Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 26 мая 2017 г.
США. Фондовые торги четверга закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,69, SandP на 0,44, Dow на 0,34%.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло на 234 тыс. ед. (ожидалось больше, 238 тыс. ед., предыдущее значение 233 тыс. ед.).
Минфин разрабатывает расширенные санкции против КНДР, Ирана и Сирии.
В рамках квартальной отчетности отметим, к примеру, что компания HP (производство ПК и принтеров) во втором фискальном квартале получила чистую прибыль в 600 млн. долл. или 0,33 долл. на акцию, продажи достигли 12,4 млрд. долл. (ожидалось 11,9 млрд. долл.). Сравним, для интереса, с результатами крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy: здесь чистая прибыль составила 188 млн. долл. или 0,60 долл. на акцию (229 млн. долл. или 0,70 долл. на бумагу годом ранее), выручка
увеличилась с 8,44 млрд. долл. годом ранее до 8,53 млрд. долл. (ожидалось 8,28 млрд. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылась снижением индексов, ММВБ на 0,242, РТС на 0,374%. Сегодня ЦБ привлекает рублевую ликвидность банков на стандартных условиях и предлагает обеспеченные рублевые кредиты, валютная ликвидность может быть восполнена сделками валютный своп.
Правительством внесен в Госдуму законопроект об изменениях в федеральном бюджете текущего года с учетом ожидаемой оценки социально экономического развития России и хода исполнения федерального бюджета в 2017 г., доходы предлагается увеличить до уровня в 14,7 трлн. руб. (ранее планировалось 13,5 трлн. руб.), расходы до 16,6 трлн. руб. (ранее планировалось 16,2 трлн. руб.).
Московская и Шанхайская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках соглашения биржи будут работать над популяризацией финансовых рынков обеих стран, а также над созданием совместных биржевых продуктов.
В ночь с 25 на 26 мая по московскому времени состоялась майская ребалансировка индексного провайдера MSCI, ожидалось, что в составе индекса MSCI Russia Новатэк будет заменен на Магнит или Татнефть, пока информация отсутствует.
Сбербанк к настоящему времени продал ОФЗ для населения на 8 млрд. руб., к концу лета рассчитывает реализовать свою квоту полностью (10 млрд. руб.). В то же время, согласно данным ВШЭ, 20% россиян оценили уровень своих знаний и навыков в финансовой сфере как нулевой, и это максимум за 9 лет.
Европа. Фондовые торги четверга завершились ростом индекса FTSE на 0,04%. DAX снизился на 0,17, CAC на 0,08%.
На Сицилии продолжается саммит G7. Из текущей статистики отметим, к примеру, что ВВП Испании за 1 квартал относительно предыдущего квартала возрос на 0,8% (как и ожидалось, предыдущее значение такое же), год к году рост ВВП составил 3,0%. В Великобритании рост ВВП за 1 квартал достиг 0,2% (ожидалось 0,3%, как кварталом ранее), год к году показатель увеличился на 2,0%.
В Италии обозначилось снижение промышленных заказов, за месяц (с поправкой на сезонность) показатель уменьшился на 4,2% (месяцем ранее был рост на 5,2%), год к году без поправки на сезонность возрос на 9,2%, продажи в промышленности (с поправкой на сезонность) увеличились за месяц на 0,5%.
Азия. Фондовые торги вчера, вслед за США накануне, завершились ростом индексов, Nikkei на 0,32, SSE на 1,43, Hang Seng на 0,86, Kospi на 1,1%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 26,4 млрд. иен (неделей ранее был рост на 371,9 млрд. иен), в облигации увеличились на 778,5 млрд. иен (неделей ранее на 1758,3 млрд. иен).
Уже по завершении торгов стало известно, что агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Гонконга на одну ступень, с Аа1 до Аа2, объясняется это тем, что ожидаемое снижение финансовой устойчивости Китая в ближайшие годы негативно отразится и на Гонконге, принимая во внимание их тесные связи. Между тем, как и в случае с Китаем, прогноз по рейтингу Гонконга был пересмотрен с негативного до стабильного.
По итогам заседания ключевая ставка центрального банка Южной Кореи оставлена на прежнем уровне 1,25%, как и ожидалось.
Золото утром вчера торговалось по 1258,0, к 14.00 по 1256,3, утром сегодня по 1258,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 54,46 и 51,8, к 14.00 по 53,21 и 50,56, утром сегодня по 51,45 и 48,52 долл. за барр., цены реагируют на факт решения стран ОПЕКплюс продлить соглашения о снижении добычи нефти еще на 9 месяцев (предыдущее заканчивается в июне), объем сокращения добычи оставлен прежним (меньше октябрьского уровня на 1,2 млн. барр. в день для стран ОПЕК и на 558 тыс. барр. для стран вне организации).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (15.30). Решение в Вене было ожидаемым, в начале сессии динамика индексов российских бирж сохранит негативный тренд. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 26.05.2017
