Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 мая 2017 г.
США. Фондовые торги вторника закрылись ростом индекса Nasdaq на 0,33%, SandP снизился на 0,07, Dow на 0,01%. Рост промпроизводства за месяц превысил ожидания (соответственно 1,0 и 0,4%), но число начатых строительств домов за месяц возросло на 1,172 млн. ед. (ожидалось 1,260 млн. ед., предыдущее значение 1,203 млн. ед.).
В целях увеличения прибыли и сокращения издержек компания Ford Motor намерена уволить до 10% рабочих мест по всему миру, официальная информация и точные данные о сокращении персонала могут появиться уже на текущей неделе. Сейчас в компании работает в общей сложности 200 тыс. чел., половина из которых в - Северной Америке.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс РТС снизился на 0,45%, индекс ММВБ на 0,34%. Регулятор привлекал рублевые средства банков к себе в депозиты посредством депозитного аукциона на срок 7 дней, максимальная сумма привлечения 630 млрд. руб., ставка 9,25%, в аукционе участвовали 190 банков из 59 регионов, предложили денег на 35% больше лимита ЦБ, ставка снизилась до 9,13%) Валютная ликвидность, кроме сделок валютный своп, предлагалась на аукционе РЕПО, срок 7 дней, предложение 100 млн.
долл., минимальная ставка 2,9467%, аукцион в очередной раз не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Сегодня в части рублевой ликвидности регулятор привлекает средства банков к себе в депозиты по фиксированной ставке и предлагает кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами и поручительствами. Валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли. Минфин размещает ОФЗ двух выпусков с постоянным купонным доходом по 25 млрд. руб. каждый, погашения 23 марта 2033 г. и 7 декабря 2022 г.
В 10.00 начнется пленарное заседание III Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения граждан, организованного Экспертным советом по финансовой грамотности при ЦБ, конгресс будет работать 2 дня в Корпоративном университете ЦБ (г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21), участвуют глава ЦБ, руководство Минобрнауки, представители региональной и муниципальной власти. По итогам запланировано принятие Хартии сообщества волонтеров финансового просвещения. Прямая видеотрансляция пленарного заседания
доступна на сайте регулятора.
Напомним, что 1 мая 2017 г. президентом были подписаны федеральные законы о переходе к пропорциональному банковскому регулированию и новому механизму санации кредитных организаций, в майском номере журнала «Деньги и кредит» есть статья с детальным анализом этих двух новаций ЦБ.
Россия в марте увеличила инвестиции в гособлигации США на 13,5 млрд. долл., общая сумма составила 99,8 млрд. долл.
По итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС рекомендовано продление санкций в отношении России.
Европа. Фондовые торги вторника завершились ростом индекса FTSE на 0,91%, DAX снизился на 0,02, CAC на 0,21%. Поддержку европейским рынкам оказывали сообщения о победе на региональных выборах партии канцлера Германии г.Меркель. Макростатистика также имела скорее положительный характер, так, ВВП еврозоны за 1 квартал увеличился на 0,5% (ожидалось 0,5%, предыдущее значение 0,5%), год к году рост ВВП составил 1,7%. Сальдо торгового баланса еврозоны за месяц возросло с 17,8 до 30,9 млрд. евро
(ожидалось 26,5 млрд. евро). Что касается статистики по отдельным странам, то, к примеру, индекс текущих условий в Германии за месяц увеличился с 80,1 до 83,9 пункта (ожидалось 82,0 пункта), инфляция во Франции за месяц возросла на 0,1% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,7%), год к году составила 1,4%. Рост ВВП Италии за 1 квартал достиг 0,2% (как и ожидалось 0,2%, предыдущее значение такое же), год к году ВВП за 1 квартал увеличился на 0,8%. В Великобритании потребительские цены за месяц увеличились
на 0,5% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение 0,4%), в годовом измерении возросли на 2,7% (ожидалось 2,6%), это максимум показателя за 3,5 года.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индекса Hang Seng на 0,14%, остальные крупные индексы региона увеличились, Nikkei на 0,27, SSE на 0,74, Kospi на 0,2%. На фоне роста склонности инвесторов к риску наблюдалось ослабление иены как валюты убежища. Макростатистика была разноплановой, так, индекс деловой активности в секторе услуг снизился за месяц на 0,2% (ожидалось 0,1%, предыдущее изменение 0,2%), индекс текущей экономической ситуации возрос с 47,4 до 48,1 пункта, индекс перспективы
экономического развития повысился с 48,1 до 48,8 пункта.
Японская бизнес-миссия посетит Южные Курилы и ознакомится с островными проектами.
Золото утром вчера торговалось по 1234,4, к 14.00 по 1233,8, утром сегодня по 1243,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,01 и 49,34, к 14.00 по 52,0 и 49,34, утром сегодня по 51,33 и 48,64 долл. за барр., присутствовали опасения роста запасов в США (хотя прогнозы говорили о снижении), предварительные данные, действительно, подтвердили рост.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (11.30), инфляцию в еврозоне (12.00), изменение запасов нефти в США (17.30). При снижении нефтяных цен российские биржи лишились сильного драйвера роста, но остаются налоговый период, carry-trade и комфортные цены рублевых активов, что может поддержать торги в начале сессии. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 17.05.2017
