Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 мая 2017 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,4, SandP на 0,25, Dow на 0,36%.
Предложения администрации президента США по бюджету на 2018 финансовый год фиксируют общую величину бюджета в 4,1 трлн. долл., рост ВВП ожидается в размере 3%.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылась снижением индексов, ММВБ на 0,4, РТС на 0,8%. Минфин изымал рублевую ликвидность и проводил аукционы по размещению ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом соответственно в объеме 25 и 20 млрд. руб. погашениями 16 сентября 2026 г. и 16 октября 2019 г., спрос, к примеру, на дальние бумаги на треть превысил предложение, доходность составила 7,69%.
Начиная с сегодняшнего дня и заканчивая понедельником, пройдет пик налоговых выплат мая. ЦБ предлагает обеспеченные рублевые кредиты, валютная ликвидность может быть восполнена сделками валютный своп.
Регулятор разместил последнюю статистику по прямым инвестициям в РФ (заканчивается 2016 годом), можно, например, видеть, что в сравнении с 2015г. прямые инвестиции резко возросли с 6 853 до 32 976 млн. долл. (т.е. почти в 5 раз). Относительно инвестиций из Европы ситуация за год изменилась с точностью до наоборот, с оттока капитала в размере 5 235 млн. долл. до его притока в сумме 5 978 млн. долл. (в основном из Франции, Швейцарии, Австрии, Кипра, Италии). По Африке та же картина, отток сменился притоком
(из Сейшелов). Американский континент стабильно вкладывается в РФ, почти половина инвестиций приходит с Багамских островов, далее идут Бермуды, Виргинские острова, Панама. Инвестиции из Азии возросли за год в 8,4 раза (почти все из Сингапура, далее идут Казахстан, Китай, Япония).
Госдума перенесла выборы президента России на третье воскресенье марта, в 2018 г. этот день (18 марта) совпадает с четвертой годовщиной подписания договора о присоединении Крыма. Кроме того, отменены открепительные удостоверения.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 1 квартал 2017 г. возросла на 41,5% и составила 166,6 млрд. руб.
Европа. Фондовые торги в среду завершились ростом индекса FTSE на 0,4%. DAX и CAC снизились на 0,13% каждый. Макростатистики было немного, так, в Германии индекс потребительского доверия за месяц возрос с 10,2 до 10,4 пункта (ожидалось 10,2 пункта).
С 25 по 27 мая на Сицилии пройдет саммит G7.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 0,72, SSE и Hang Seng на 0,07% каждый, Kospi на 0,24%. Наблюдалось ослабление иены, но основная новость региона в том, что агентство Moodys понизило суверенный кредитный рейтинг Китая в иностранной и национальной валюте с A1 до Аа3, правда, прогноз по рейтингу изменен в лучшую сторону, с негативного до стабильного, что, вероятно, и сгладило сам факт понижения рейтинга, Китай теперь уравнен Moodys с Японией, Саудовской Аравией и
Эстонией. Решение агентства объясняется прогнозом снижения финансовых возможностей страны в ближайшие годы вследствие замедления экономического роста. Это первое понижение рейтинга Китая агентством Moody's с 1989 г., официальные лица Китая считают пессимизм агентства неуместным, а минфин страны вообще назвал методологию агентства несостоятельной.
Индекс делового доверия Reuters Tankan в Японии за месяц снизился с 26 до 24 пунктов.
Золото утром вчера торговалось по 1248,4, к 14.00 по 1252,0, утром сегодня по 1258,0 долл. за унцию, склонность к риску явно уменьшилась.
Нефть. Предварительные данные показывали снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, официальная информация это не подтвердила, Brent и Light утром вчера шли по 54,33 и 51,61, к 14.00 по 54,17 и 51,42, утром сегодня по 54,46 и 51,82 долл. за барр. В Вене начнется встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться продление соглашения о снижении добычи нефти, от России ожидается участие главы Минэнерго, днем ранее комитет по мониторингу выполнения странами соглашения о сокращении нефтедобычи рекомендовал
продлить его действие еще на 9 месяцев. Напомним, что РФ рассчитывала на рост цен в рамках соглашения до 55-60 долл. за барр. по марке Brent, фактически цены остаются ниже 55 долл. за барр., нельзя забывать и о планах нефтяных компаний по увеличению добычи, которые были перенесены на второе полугодие (продление соглашения потребует вновь отложить инвестпрограммы).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Великобритании (11.30), данные по рынку труда США (15.30). Динамика нефти и приближение крупных налоговых платежей станут поддержкой российским биржам до появления новостей из Вены. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 25.05.2017
