Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 24 мая 2017 г.
США. Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,08, SandP на 0,18, Dow на 0,21%. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылась нулевой динамикой. Изъятие рублевой ликвидности проводилось ЦБ путем депозитного аукциона на срок 1 неделя, спрос на 40% превысил лимит ЦБ. Для пополнения валютной ликвидности, кроме сделки валютный своп, проводился недельный аукцион РЕПО, но был признан (в очередной раз) не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. Казначейство со своей стороны пополняло рублевую ликвидность, разместив на 35 дней средства федерального бюджета на депозит
в одном банке, на предложенные 100 млрд. руб. спрос составил лишь 30 млрд. руб., ставка размещения составила 8,75%.
Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях по фиксированным ставкам, а также выдает рублевые кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами и поручительствами. Минфин изымает рублевую ликвидность и проводит аукционы по размещению ОФЗ с постоянным и переменным купонным доходом соответственно в объеме 25 и 20 млрд. руб. погашениями 16 сентября 2026 г. и 16 октября 2019 г.
Предлагаем вашему вниманию небольшой блок последней статистики, согласно которой создается неоднозначное впечатление о состоянии различных сфер экономики, так, агентством Moodys улучшен прогноз роста ВВП России на т.г. до 1,5%, а Всемирным банком снижен с,5 до 1,3%. По факту инвестиции в основной капитал в первом квартале 2017 г. возросли по сравнению с первым кварталом 2016 г. на 2,3% (сравниваем, инвестиции за первый квартал 2016 г. по отношению к первому кварталу 2015 г. снизились на 1,2%).
Теперь по населению, больше всего в прошлом году зарабатывали сотрудники финансовой сферы (средняя зарплата 78 тыс. руб.), меньше всего работники сельскохозяйственной промышленности (средний заработок 21 тыс. руб.). В этом году, по официальной статистике, в целом продолжается снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, за 4 месяца доходы снизились на 2,2%, в апреле снижение составило 7,6% в годовом выражении, в месячном выражении показатель в апреле возрос на 2%. Оборот розничной торговли в
апреле т.г. в сопоставимых ценах находился на одном уровне по сравнению с данными за апрель 2016 г., за 4 месяца оборот розничной торговли в сопоставимых ценах на 1,4% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2016 г.
Европа. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов DAX и CAC соответственно на 0,31 и 0,47%, FTSE снизился на 0,15%. Статистика по индексам деловой активности в секторе услуг и промышленности показала, что хотя индексы сохраняют значение выше порогового уровня в 50 пунктов, их динамика порой имеет негативный характер.
ВВП Германии за 1 квартал относительно предыдущего квартала увеличился на 0,6% (как и ожидалось, предыдущее значение было таким же), год к году ВВП показал рост на 1,7%. Индекс делового оптимизма за месяц возрос со 112,9 до 114,6 пункта (ожидалось 113,1 пункта). В Великобритании цены на жилье в апреле снизились в месячном исчислении на 0,4% (ожидался рост на 0,1%), в годовом исчислении показатель возрос на 2,6, индекс изменения объема розничных продаж за месяц снизился с 38 до 2 пунктов (ожидалось 10
пунктов).
Решением Еврогруппы одобрен очередной транш финансовой помощи Греции в суме 7 млрд. долл., страна получит деньги до июля.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Hang Seng и Kospi соответственно на 0,11 и 0,33%, Nikkei снизился на 0,33, SSE на 0,45%. Теракт в Манчестере повысил спрос на защитные активы, включая иену, укрепление которой оказало негативное влияние на котировки акций экспортеров. Макростатистика по Японии тоже имела неоднозначный характер, так, индекс деловой активности в промышленности снизился с 52,7 до 52 пунктов, но объем заказов в станкостроении за месяц возрос в годовом исчислении на
22,8%.
Профицит торгового баланса Южной Кореи за месяц увеличился с 6,3 до 13,3 млрд. долл. В Сеуле состоялось первое заседание по делу бывшего президента Южной Кореи, в ходе слушания г.Пак Кын Хе отвергла все обвинения в коррупции в ее адрес.
Золото утром торговалось по 1262,0, к 14.00 по 1259,9, утром сегодня по 1248,4 долл. за унцию, склонность к риску явно уменьшилась.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 53,63 и 50,89, к 14.00 по 53,43 и 50,73, утром сегодня по 54,33 и 51,61 долл. за барр., в Вене сегодня пройдет заседание комитета по контролю за соблюдением соглашения о снижении добычи нефти, к этой дате участники соглашения должны были подготовить свои позиции по перспективам сотрудничества, на этой основе завтра будет приниматься решение о продлении соглашения.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.00). Поддержкой торгам на российских биржах выступает приближение крупных налоговых платежей. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 24.05.2017
