Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 мая 2017 г.
США. Фондовые торги в понедельник закрылись ростом индексов, SandP на 0,48, Dow на 0,41, Nasdaq на 0,46, инвесторы реагировали на рост нефтяных цен (см. ниже). Между тем, макростатистика была негативной, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за месяц снизился с 5,2 до минус 1,0 пункта (ожидался рост до 7 пунктов).
Кандидат в президенты от демократической партии г.Клинтон объявила о создании новой политической организации с целью поддержки инициатив, которые она выдвигала во время избирательной кампании.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индекс РТС возрос на 1,84%, индекс ММВБ на 0,43%. Начался налоговый период мая (как обычно, первыми уплачиваются страховые взносы). Сегодня регулятор предлагает рублевые кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами и поручительствами, валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
Инфляция с начала года достигла 1,3%, год к году за месяц снизилась с 4,3 до 4,1%.
Компания РЖД провела сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 мая, планируется разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, срок обращения бумаг 20 лет, организатором и агентом по размещению выступает ВТБ Капитал, размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. руб. или эквивалента этой суммы в инвалюте, в рамках программы уже привлечено 30 млрд. руб.
АвтоВАЗ отзывает 4 466 автомобилей, проданных с 3 сентября 2015 г. по сегодняшний день, на них будет бесплатно установлена защитная облицовка, которая исключит возможность аварии.
Состоится заседание СД Газпрома, но рынки уже не рассчитывают на рост дивидендов, скорее всего, они будут такими же, как и в прошлом году.
Европа. Фондовые торги в понедельник завершились ростом индексов, FTSE на 0,26, DAX на 0,29, CAC на 0,22%.
Продолжается снижение ВВП Греции, за 1 квартал на 0,1% (предыдущее снижение на 1,2%), в годовом измерении показатель уменьшился на 0,5%. Правительством понижен прогноз по темпам роста ВВП в текущем году с 2,7 до 1,8%, в качестве причины указывается нарушение сроков согласования реформ, необходимых для получения очередного транша финансовой помощи. Европейская комиссия также понизила прогноз по темпам роста ВВП Греции в 2017 г. с 2,7 до 2,1%.
Volkswagen дополнительно отзовет 300 тыс. автомобилей в связи с дефектами в топливном насосе.
Азия. Фондовые торги вчера завершились снижением индекса Nikkei на 0,11%, остальные крупные индексы региона увеличились, SSE на 0,22, Hang Seng на 0,898, Kospi на 0,2%. Снижение котировок на японской бирже стало реакцией на проведенный накануне Северной Кореей пуск баллистической ракеты средней дальности с большой ядерной боеголовкой. Из новостей корпораций отметим, например, что Toyota приняла решение выделить до 350 тыс. долл. на проект по созданию летающего автомобиля SkyDrive, которым добровольно
давно занимаются несколько ее сотрудников.
В Китае на рост котировок энергетических компаний повлияли растущие нефтяные цены (см. ниже), общий позитивный фон создавала и последняя макростатистика. Так, промышленное производство увеличилось на 6,5% год к году (ожидалось 7,1%, месяцем ранее 7,6%), розничные продажи на 10,7% (ожидалось 10,6%, предыдущее значение 10,9%), объем выдачи кредитов составил в апреле 1100 млрд. юаней (ожидалось 714,0 млрд. юаней). За 4 месяца общий объем инвестиций в основные активы Китая составил 14,43 трлн. юаней, что на
8,9 % больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, доля инвестиций госпредприятий за указанный период возросла на 13,8%, частного сектора на 6,9%. Инвестиции в сфере недвижимости также ускорили рост (в апреле на 9,6% год к году, на 9,4% в марте), несмотря на снижение темпов продаж жилья (апреле на 7,7% год к году, на 14,7% в марте).
Госкомитет по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный фонд в размере 100 млрд. юаней для развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком.
Золото утром вчера торговалось по 1231,8, к 14.00 по 1231,4, утром сегодня по 1234,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,59 и 48,91, к 14.00 по 52,26 и 49,54, утром сегодня по 52,01 и 49,34 долл. за барр., росту способствовала новость о договоренности России и Саудовской Аравии продлить ограничение добычи нефти еще на 9 месяцев (до конца марта 2018 г.), снижению - рост количество активных нефтяных установок в США (за неделю на 9 ед., до 712 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне ВВП и сальдо торгового баланса (12.00), по США данные по промпроизводству (16.15). На фоне динамики нефтяных цен и повышенного спроса на рубли допускаем начало торгов на российских биржах с сохранением укрепления рубля. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 16.05.2017
