Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 18 мая 2017 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись снижением индексов, Nasdaq на 2,57, SandP на 1,82, Dow на 1,78%, рынки опасаются усиления политической напряженности в стране в связи с действиями нового президента и, как следствие – неопределенности в выполнении им предвыборных обещаний (в частности, по снижению налогов для бизнеса).
Стало известно, что компания Hewlett-Packard представила прототип компьютера с рекордным объемом памяти, новый компьютер получил название The Machine и работает на базе операционной системы Linux, работа над его созданием длилась 5 лет.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, к концу сессии вчера индексы остановили снижение и завершили день нулевым изменением. Минфин размещал ОФЗ двух выпусков с постоянным купонным доходом по 25 млрд. руб. каждый, погашения в 2033 и 2022 гг., так, спрос на дальние бумаги составил 24,725 млрд. руб., доходность 7,73%.
Сегодня в части рублевой ликвидности ЦБ привлекает средства банков к себе в депозиты по фиксированной ставке и предлагает кредиты, обеспеченные ценными бумагами, активами и поручительствами. Валютная ликвидность может быть пополнена сделками валютный своп по продаже долларов за рубли.
ООН пересмотрела оценку итогов 2016 г. для российской экономики, снижение ВВП составило 0,2%, в текущем году ВВП возрастет, мнению организации, на 1,5%. По факту федеральный бюджет РФ за 4 месяца исполнен с дефицитом в 511,1 млрд. руб. или 1,9% ВВП, объем ВВП при этом составил 26,8 трлн. руб.
Рынки ждут, что к 18 мая правительство, как было обещано, определится с правилами начисления дивидендов отдельными компаниями с госучастием (общая установка - выплата в виде дивидендов 50% прибыли).
Регулятор опубликовал на сайте 5й выпуск информационно аналитического материала Финансовое обозрение, условия проведения денежно-кредитной политики. Отмечается, что в 1 квартале, по мере замедления инфляции и усиления ожиданий снижения ключевой ставки, продолжилось снижение ставок на основных сегментах рынка, сопоставимое с замедлением инфляции, но реальные процентные ставки остаются положительными, что, по мнению ЦБ, способствует сохранению стимулов к сбережениям и создает условия для стабилизации инфляции
на устойчиво низком уровне. Одной из причин снижения инфляции стало масштабное укрепление рубля вследствие значительных продаж экспортной валютной выручки для проведения крупных налоговых выплат на фоне притока иностранной валюты по текущему счету.
ООН пересмотрела оценку итогов 2016 г. для российской экономики, снижение ВВП составило 0,2%, в текущем году ВВП возрастет на 1,5%.
Уже этой осенью ЦБ обещает ввести специальный просветительский портал, призванный стать одним из главных механизмов в деле повышения финансовой грамотности населения.
Напомним, что Газпром перенес заседание совета директоров, на котором должен был решаться вопрос о размере дивидендов за 2016 год, с 16 на 18 мая, но рынки уже не рассчитывают на рост дивидендов, скорее всего, они будут такими же, как и в прошлом году.
Европа. Фондовые торги в среду, вслед за США, завершились снижением индексов, FTSE на 0,25, DAX на 1,35, CAC на 1,6%. Отметим, что потребительские цены в еврозоне за месяц возросли на 0,4% (как и ожидалось, месяцем ранее был рост на 0,8%), год к году инфляция равна 1,9%. Из макростатистики по отдельным странам интересно, например, что уровень безработицы в Великобритании за месяц снизился с 4,7 до 4,6% (ожидалось 4,7%).
В Италии сальдо торгового баланса возросло за месяц с 1,884 до 5,420 млрд. евро, кстати, товарооборот между Россией и Италией за первые 2 месяца т.г. увеличился на 28%. В Испании продолжается процесс укрупнения банков, с начала финансового кризиса в 2008 г. из 55 банков путем слияний и поглощений осталось лишь 17, в настоящее время ряд испанских банков (в том числе Bankia, Banco Santander и BBVA), заинтересован в слиянии с Banco Popular (токсичные активы которого является максимальными среди других банков
Испании).
Азия. Фондовые торги в Азии завершились снижением индексов, Nikkei на 0,47, SSE на 0,27, Hang Seng на 0,24, Kospi на 0,1%. На результат торгов в Японии оказало влияние укрепление иены, вслед за снижением доходностей госбумаг США снижались котировки акций финансового сектора, кроме того, сохраняется негативная динамика в промпроизводстве, снижение показателя за последний месяц составило 1,9% (правда, ожидалось еще хуже, на 2,1%, как месяцем ранее), в годовом выражении показатель возрос на 3,3%.
Заказы в машиностроении увеличились за месяц на 1,4% (ожидалось больше, 2,1%, месяцем ранее рост составил 1,5%), но по сравнению с прошлым годом заказы в машиностроении снизились на 0,7%. Состоялась встреча главы Банка Японии с премьером страны, подтверждено, что мягкая монетарная политика будет проводиться до достижения инфляцией целевого значения в 2%.
Объем поставок российской нефти в Китай в первом квартале текущего года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Золото утром вчера торговалось по 1243,6, к 14.00 по 1245,7, утром сегодня по 1256,6 долл. за унцию (влияет ослабление доллара).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,33 и 48,64, к 14.00 по 51,96 и 49,18, утром сегодня по 52,14 и 49,33 долл. за барр., официальные данные показали снижение и добычи, и запасов в США, кроме того, по сообщению МЭА, предложение и спрос по нефти сейчас уже практически сбалансированы (прирост запасов в первом квартале этого года составил всего 0,1 млн. барр. в сутки), важную роль в этом сыграло соглашение ОПЕК плюс по снижению добычи.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16.30). Негативный внешний фон может сыграть свою роль в начале сессии на российских биржах. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 18.05.2017
