Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 25 марта 2016 г.
США.
Торги в четверг завершились снижением индекса SandP на 0,04%, индексы Nasdaq и
Dow увеличились соответственно на 0,1 и
0,08%. Снизилось количество заказов на товары длительного пользования, за месяц
на 2,8%, но ожидалось снижение на 2,9%, месяцем ранее был рост на 4,2%.
Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с
259 до 265 тыс. (ожидания тоже были хуже, до 268 тыс.).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, итогом сессии вчера стало снижение индекса
РТС на 2,10%, индекса ММВБ на 0,70%.
На сегодня приходится значительная часть
налоговых выплат, уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы - объем выплат может
составить до 560 млрд. руб. ЦБ предлагает обеспеченные кредиты по ставкам от 12
до 12,75%, в части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за
рубли.
Предпринимательская уверенность в марте по
сравнению с декабрем повысилась в добывающей и обрабатывающей отраслях и
понизилась в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды,
Назначена временная администрация в Первый
чешско-российский банк в лице Агентства по страхованию вкладов, которая
подготовит предложения об условиях дальнейшей деятельности банка. Напомним, что
несколькими днями ранее банк приостановил прием вкладов.
В начале февраля Минфин РФ направил 25
крупным банкам заявки на размещение ценных бумаг в формате евробондов, сегодня
ряд европейских банков (BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG,
HSBC, UBS Group AG), следуя рекомендациям своих регуляторов, отказались от участия
в размещении, так же поступил и ряд банков США.
Европа.
Торги четверга завершились снижением индексов, FTSE на 1,49, DAX на 1,71, CAC
снизился на 2,13%. Макростатистика имела разноплановый характер, так, индекс
потребительского доверия в Германии обозначил небольшое снижение, за месяц с
9,5 до 9,4 пункта (здесь снижение не ожидалось), ускоряется снижение импортных
цен, в годовом измерении сейчас на 5,7%
(ожидалось снижение на 5, 1%, месяцем ранее на 3,8%), что, несомненно,
позитивно для экономики. Во Франции индекс делового климата снизился со 103 до
101 пункта (ожидалось 103 пункта). Розничные продажи в Италии год к году
снизились на 0,8% (месяцем ранее был
рост на 0,70%), в Великобритании увеличились на 3,8% (столько же и ожидалось,
рост месяцем ранее составил 5,4%).
Азия.
Фондовые торги вчера, вслед за США накануне, завершились снижением индексов,
Nikkei на 0,66, SSE на 1,63%, Hang Seng на 1,32, Kospi на 0,46%. В ходе работы
Азиатского экономического форума в Боао (Китай, с 22 по 25 марта), в частности,
руководство Китая заявило, что намерено принять решительные меры в случае, если
темпы роста национальной экономики окажутся ниже "разумных рамок", сейчас
целевой показатель роста экономики Китая на текущий год составляет от 6,5 до
7%. Накануне в Боао состоялась выездная сессия Петербургского международного
экономического форума, на которой обсуждались перспективы экономических
отношений России и Китая.
Золото
утром вчера торговалось по 1219,80, к 14.00, при дальнейшем укреплении
доллара, по 1218,80, утром сегодня по 1216,70 долл. за унцию.
Нефть.
На нефть в основном влияют текущие факторы негативного плана, так, в США за
прошлую неделю запасы нефти возросли на 9,357 млн. барр., что более чем в 3
раза выше ожиданий рынка, МЭА выразило сомнение в выполнении возможного
соглашения о заморозке добычи (встреча намечена на 17 апреля), первый танкер с
СПГ отплыл из США в Швейцарию. На фоне такого негатива практически незамеченным
остался факт снижения недельной добычи на 30 тыс. барр. в сутки. В результате Вrent и Light утром вчера шли по
40,39 и 39,54, к 14.00 по 39,55 и 38,83, утром сегодня по 40,45 и 39,59 долл.
за барр., утром стало известно о снижении числа буровых установок в США до
минимума с ноября 2009г.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по ВВП США (15.30).
Для большинства западных площадок сегодняшний
день праздничный, отмечается Страстная Пятница перед католической Пасхой,
российские биржи на растущей нефти и комфортных после снижения ценах акций
могут перейти к росту.
