Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 22 марта 2016 г.
США. Торги в понедельник завершились ростом индексов, Dow на 0,12, Nasdaq на 0,283, SandP на 2,02%. Продолжается официальный визит (впервые за 88 лет) президента США на Кубу, в рамках визита планируется встреча с главой Кубы, а также с бизнес-сообществом и представителями гражданского общества, встречи с Фиделем Кастро не будет, но предполагается выступление президента с речью перед кубинцами
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, итогом сессии вчера стало снижение индексов, ММВБ на 0,50%, РТС на 0,17%.
ЦБ сегодня привлекает средства банков к себе в депозиты по ставке 10%, а также предлагает обеспеченные кредиты по ставкам от 12 до 12,75%, в части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли. Кроме того, проводились 2 валютных аукциона РЕПО сроками 12 месяцев и 28 дней с предложением соответственно 100 млн. долл. и 6,2 млрд. долл. и минимальными ставками 4,2115 и 2,4283%, в рамках короткого аукциона спрос достиг 6,153 млрд. долл. (остался в рамках лимита), ставка возросла до 2,4328%,
аукцион валютного РЕПО на срок 12 месяцев в очередной раз не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Регулятор обращает внимание участников сделок «switch», что в ряде случаев сделки могут быть квалифицированы как манипулирование рынком, использованы в том числе с целью сокрытия конфликта интересов в обход закона, при злоупотреблении правом, мошенничестве и т.п., в связи с чем лицам, оказывающим посреднические услуги в заключении сделок по схеме «switch», необходимо оценивать риски, вытекающие из участия в них.
Банк Югра, следуя рекомендациям ЦБ, ограничил привлечение вкладов.
Европа. Торги в понедельник завершились снижением индексов, DAX и FTSE на 0,1% каждого, CAC на 0,8%.
Сальдо счета текущих операций еврозоны (с учетом сезонности) за месяц снизилось с 28,6 до 25,4 млрд. евро. Индекс изменения промышленных заказов в Великобритании, оставаясь отрицательным, обозначил небольшой рост с 17 до 14 пунктов.
Азия. Биржи Японии вчера не работали (в стране праздновался День весеннего равноденствии), индекс южнокорейской биржи снизился на 0,12%, оба китайских биржевых индекса увеличились, SSE на 2,15, Hang Seng на 0,11%. Позитивные настроения на биржах Китая были связаны с заявлениями ряда представителей власти на ежегодном экономическом форуме страны, так, глава Народного банка отметил, что экономика демонстрирует признаки восстановления, отток капитала из страны становится более умеренным. Одновременно
Народный банк ослабил средний обменный курс юаня к доллару США с 6,4628 (введен неделю назад) до 6,4824 юаней за 1 долл., а Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг не только возобновляет предоставление брокерским компаниям краткосрочных кредитов для маржинальной торговли (торговли с использованием заемных средств, введены в период резкого снижения фондового рынка летом 2015 г. именно вследствие роста маржинального кредитования), но и снижает ставки по кредитам (сроком на 182 дня до 3%, на 91 день до
3,2%, на 28 дней до 3,3%, на 14 и 7 дней до 3,4%). В Гонконге потребительские цены за месяц возросли с 2,7 до 3,1%.
На фоне кампании по борьбе с коррупцией в Китае (усилилась с приходом к власти в 2012 г. действующего главы государства) китайские покупатели начали активно вкладывать средства в покупку недвижимости в США, в 2014г. было вложено 1,5 трлн. долл., в 2015 г. около 1 трлн. долл., столько же ожидается в т.г., примерно 45% китайских граждан приобретают жилье в США для эмиграции, китайская популяция эмигрантов уже превосходит популяцию мексиканцев и канадцев.
Золото. Цены практически замерли, инвесторы не могут определиться с направлением движения, утром вчера золото торговалось по 1247,00, к 14.00 по 1247,70, утром сегодня по 1247,20 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 40,89 и 40,68, к 14.00 по 41,19 и 40,84, утром сегодня по 41,68 и 41,67 долл. за барр., увеличилось общее число действующих буровых установок в США, но увеличение небольшое, всего на 1 ед., что вполне может быть погрешностью счета. А между тем, правительство Катара рассылает приглашения странам-экспортерам нефти принять участие во встрече по урегулированию рынка в Дохе 17 апреля (Россия, естественно, тоже получила приглашение).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (12.00), инфляцию в Великобритании (12.30).
Внешний фон к открытию российских бирж скорее негативный (фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия в основном тоже), но нефть остается на растущем тренде – именно этот фактор, не считая привлекательности цен акций после вчерашнего снижения, может поддержать оптимизм инвесторов.
