Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 4 марта 2016 г.
США.
Торги в четверг завершились ростом индексов, Nasdaq на 0,0 9 Dow на 0,26, SandP на 0,35%. Макростатистика
имела неоднозначный характер, но это как бы стало поводом надеяться, что ФРС не
будет спешить с повышением ставок. Итак, производительность труда в 4 квартале
снизилась на 2,2%, (но ожидалось еще большее снижение, на 3,2%). Количество
первичных обращений за пособиями по безработице за неделю возросло с 272 до 278
тыс. (ожидалось 271 тыс.).
Россия.
Фондовые торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом
индексов, ММВБ на 1,41, РТС на 2,36%. Проведен рублевый аукцион по кредитам,
обеспеченным нерыночными активами, по плавающей ставке, спрос в 3,5 раза (!)
превысил предложение, кредит выдан в размере лимита в 50 млрд. руб. по ставке
12,01%. Кроме того, для дополнительного пополнения валютной ликвидности ЦБ
проводил 2 целевых валютных аукциона, на 12 месяцев и 28 дней, предложение
соответственно 100 млн. и 3,3 млрд. долл., минимальные ставки 4,1955 и 2,4376%,
на коротком аукционе спрос составил 2,956 млрд. долл.(89% от предложения),
ставка поднялась до 2,4450%. Аукцион валютного РЕПО на срок 12 месяцев не
состоялся в связи с отсутствием заявок.
Из положительных новостей отметим, к примеру,
что после четырех месяцев сокращения индекс сферы услуг России от агентства
Markit увеличился с 47,1 до 50,9 пункта. Из не очень хороших новостей напомним,
что вчера отозваны лицензии еще у двух банков, Банкирского Дома
(г.Санкт-Петербург) и Акция (г.Иваново), сегодня у Росавтобанка (г. Москва.
Сегодня ЦБ проводит операции по привлечению
денежных средств кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на
стандартных условиях, для пополнения рублевой ликвидности предоставляет
кредиты, обеспеченные активами или поручительствами, залогом ценных бумаг, а
также золотом. В части валюты действует сделка валютный своп по продаже
долларов за рубли (здесь спроса практически нет, последняя сделка была в начале
декабря).
Чистая прибыль Московской Биржи за 2015 г. по МСФО возросла на
74,1% и достигла 27,9 млрд. руб., прибыль на акцию увеличилась с 7,2 до 12,5
руб., рост прибыли стал результатом увеличения объема торгов на валютном,
денежном рынках и рынке облигаций, ростом процентного дохода.
Правительством рассмотрен проект
представленного ЦБ документа по развитию финансового рынка РФ на 2016-2018 гг.,
одобрен в целом и должен быть доработан до 30 мая 2016 г.
Европа.
Торги в четверг завершились небольшим понижением индексов, CAC на 0,2, DAX на
0,25, FTSE на 0,27%. Если общая макростатистика позитивна (так, розничные
продажи в годовом измерении показали рост на 2,0%, ожидалось 1,3%, предыдущее
значение 2,1%), то данные по индексу деловой активности в сфере услуг
противоречивы, к примеру, в Германии индекс за месяц возрос с 55,1 до 55,3
пункта (изменений не ожидалось), в Испании снизился с 54,6 до 54,1 пункта (но
ожидаемое снижение было хуже, до 54,0 пункта), в Италии возрос с 53,6 до 53,8
пункта (вместо роста ожидалось снижение до 53,1 пункта), в Великобритании с
55,6 до 52,7 пункта (хуже ожиданий в 55,1 пункта). Во Франции комбинированный
индекс деловой активности снизился с 49,8 до 49.3 пункта.
Азия.
Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei на 1,25, SSE на 0,35,
Kospi на 0,550%, индекс Hang Seng снизился на 0,22%. Чистые вложения
нерезидентов в японские акции продолжили снижение (за неделю минус 1015,9 млрд.
иен, предыдущее снижение на 441,0 млрд. иен), зато в облигации увеличились на
933,8 млрд. иен (предыдущий рост на 1975,6 млрд. иен). Индекс деловой
активности в сфере услуг Китая от агентства Caixin за месяц снизился с 52,4 до
51,2 пункта, но рынок живет ожиданием новых стимулирующих мер (5 марта начинает
работу очередной съезд народных депутатов, который должен будет утвердить
пятилетний план). Продолжают снижаться розничные продажи в Гонконге, месяцем
ранее снижение составляло 8,5% год к
году, сейчас 6,5%. Инфляция в Южной Корее за месяц увеличилась на 0,5%
(ожидалось 0,1%, предыдущее изменение 0,0%), год к году рост показателя
составил 1,3%. После введения жестких санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи
и расширения санкций со стороны США, страна произвела запуск еще шести ракет
малой дальности в направлении Японского моря.
Золото
утром вчера торговалось по 1239,70, к 14.00 по 1242,90, утром сегодня по
1262,50 долл. за унцию.
Нефть.
Саудовская Аравия (как известно, один из крупнейших экспортеров нефти) с апреля
планирует повысить цены на сырье для азиатских покупателей. К настоящему
времени 15 стран производителей нефти поддержали инициативу заморозить добычу
на уровне января, 20 марта в Санкт-Петербурге ожидаются дальнейшие переговоры
по урегулированию спроса и предложения. На этом позитиве Вrent и Light утром шли по 37,02 и 34,82, к 14.00
по 36,87 и 34,70, утром сегодня по 37,37 и 34,86 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда
(16.30). Относительно открытия российских бирж, при такой динамике нефти, есть
основания надеяться на сохранение их позитивного тренда.
