Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 22 октября 2013 г.
США.
Приведем итоги торгов понедельника по возрастанию индексов: Dow Jones =-0,05,
S&P =+0,01, NASDAQ=+0,15%, инвесторы реагируют на отчетность компаний, статистику и общую финансовую ситуацию в
стране.
Напомним, что формирование размера госдолга
США сейчас не имеет ограничений. Можно допустить, что это сознательный шаг
правительства и Конгресса, поскольку утвержденный в установленном порядке
размер (16,4 трлн. долл.) был превышен еще в мае и детализация цифр по госдолгу
сейчас (16,7 трлн. долл. на момент принятия решения о разблокировке расходов 16
октября и 17,0275 трлн. долл. уже через день, 17 октября) вызовет вопросы у
налогоплательщиков.
Продолжается публикация квартальных
корпоративных отчетов, к настоящему времени вышли отчеты 20% компаний, входящих
в SandP500, интересно, что относительно предыдущего квартала в большинстве
случаев наблюдается не только устойчивый, но максимальный за последние пять лет
рост прибыли. Так, известный нам McDonald's получил в третьем квартале 1,52
млрд. долл. прибыли или 1,52 долл. на акцию, что на 4,6% больше, чем за
аналогичный период годом ранее.
Поскольку, в отсутствии бюджета, была
задержка в публикации статистики, нарушился регулярный график ее представления.
Сегодня ожидается, что будет опубликован отложенный ранее отчет по рынку труда.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась практически снижением
биржевых индексов, ММВБ показал условный рост на 0,02, на , РТС снизился на
0,15%.В рамках налогового
периода октября вчера платилась треть квартального НДС в размере около 200
млрд. руб. У банков сохраняется дефицит ликвидности, так, ЦБ предложил
однодневное РЕПО в сумме 290 млрд. руб., спрос опять превысил предложение и
составил 334 млрд., кредит выдан в размере лимита под 5,62%, ставка рынка
6,17%. Казначейство тоже пополняло ликвидность, размещая на 8 дней 100 млрд.
руб., спрос составил 91 млрд., средства размещены под 5,7%. Сегодня казначейство опять размещает
бюджетные деньги на депозиты в комбанки под проценты, на этот раз 315 млрд. руб.
на 14 дней, минимальная процентная ставка размещения 5,7% (ставка рынка 5,98%).
Предложение Минфина о введении нулевой ставки
налога на доходы от ОФЗ, полученные российскими инвесторами, еще находится в
стадии рассмотрения заинтересованными ведомствами (для иностранцев ставка уже
давно равна нулю), выпадающие доходы
бюджета от данной меры могут составить до 26 млрд. руб.
Московская биржа сегодня начинает торговлю
золотом и серебром. Fitch понизило рейтинг Роснефти с ВВВ до ВВВ-, объяснив
решение ожиданием роста долга в результате активной экспансии компании.
Рост ВВП за 9 месяцев составил 1,5%, по
итогам года ожидается на уровне 2%. Максимальная ставка по депозитам у банков,
привлекающих наибольший объем вкладов населения, равна 8,71% (в начале года
было 9,65%).
Европа.
Торги вчера завершились ростом индексов FTSE 100 (на 0,48%) и DAX (на 0,02%),
CAC 40 снизился на 0,21%. Стало известно, что ЕЦБ, в рамках подготовки к
расширению, начиная со следующего года, функций надзора за банками в Европе, со
среды начнет проведение масштабных стресс-тестов банков. Здесь важно иметь в
виду возможное воздействие результатов (особенно негативных) тестирования на
рынки, но регулятор, понимая это, скорее
всего, будет осторожен в оценках.
Кипр
снимет ограничения на движение капитала не ранее, чем через год, ограничения на
вывод средств за границу (для предотвращения бегства капитала), напомним,
введенные в марте этого года, были одним из главных условий получения
республикой международной финансовой помощи в размере 10 млрд. евро.
Производственная инфляция в Германии продолжает снижаться, в годовом измерении
на 0,5%.
Азия.
Из последних данных отметим, что, хотя торговый баланс Японии дефицитен уже
пятнадцатый месяц подряд, дефицит сейчас снижается, за месяц с 960 до 932 млрд.
иен, экспорт вырос на 11,5%, импорт на 16,5%. В дополнение к этой информации,
котировки экспортеров поддерживает ослабление иены, что в целом привело вчера к
росту, сессия закрылась в плюсе, Nikkei увеличился на 0,91%. Остальные биржи
также завершили сегодняшние торги ростом, SSE на 1,62, Hang Seng на 0,42, Kospi
на 0,03%. Котировки материкового Китая росли на заявлении Народного банка о
непреклонном внедрении новых мер для обеспечения экономического роста и
достижения целевых показателей на
текущий год. В Гонконге рост сдерживался данными по инфляции, в годовом
измерении цены выросли на 4,6% (месяцем ранее было 4,5%).
Золото.
Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1317,85, к 14.00 по 1314,66,
утром сегодня по 1314,10 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light вчера утром шли по 109,9 и 101,04, к 14.00 по 109,57 и 100,31,
нефть (в основном Light) дешевела в ожидании официальных данных по запасам
нефти в США, сегодня с утра по 109,74 и 99,39 долл. за барр. – на информации о
фактическом повышении запасов.
События,
статистика, прогноз. Продолжается
официальный визит председателя
правительства РФ в Китай. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные о
занятости без учета сельскохозяйственного сектора и общий уровень безработицы
(16.30), индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда(18.00).
Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в преимущественном минусе,
Азия разнонаправлено, нефть Brent, правда, подрастает, но в эту пору налоговых
выплат российские биржи для роста нуждаются в более сильных драйверах.
