Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 16 октября 2013 г.
США.
К началу торгов вчера фьючерсы на биржевые индексы перешли в минус, отражая
беспокойство рынков в связи с нерешенностью бюджетного вопроса. По завершению
сессии была зафиксирована прибыль после предыдущих дней роста, Dow Jones
=-0,87, S&P 500 =-0,71, NASDAQ =-0,56%. Fitch
Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной и
национальной валюте (AAA, прогноз негативный), а также рейтинг гособлигаций и
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте (F1+) на пересмотр с негативным прогнозом,
рейтинг странового потолка подтвержден на уровне AAA.
Согласно неофициальной информации,
представители двух партий в США пошли друг другу на незначительные уступки и в
общих чертах согласовали, что правительство временно сможет производить необходимые
заимствования до 7 февраля и финансировать на уровне прошлого года госрасходы
до 15 января, а 13 декабря законодатели предполагают обсудить возможности
полноценного функционирования федерального бюджета. Важно, чтобы теперь эту
договоренность одобрила Палата представителей (нижняя палата Конгресса, в
которой большинство составляют республиканцы), заседание которой намечено на
сегодня.
Индекс деловой активности в промышленности
ФРБ Нью-Йорка за месяц резко снизился с 6,29 до 1,52 пункта, при том, что ожидался
рост до 7 пунктов.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, индексы вторника вышли в рост, ММВБ на1,42 ,
РТС на 1,45%. У нас начался налоговый период октября, первым платежом
традиционно стали страховые взносы. ЦБ предложил вчера банкам однодневное
РЕПО в сумме 170 млрд. руб., спрос на
73% превысил предложение, кредит выдан в размере лимита под 5,763%, ставка
рынка 6,05%. Учитывая, что сегодня банкам предстоит возврат недельного РЕПО в
сумме основного долга 1787 млрд. руб. под 5,52%, ЦБ предложил новый кредит на
неделю в сумме 1900 млрд. руб., спрос был в 1677 млрд. руб., ставка 5,53%.
Казначейство также пополняло ликвидность банков и разместило 227,905 млрд. руб.
(предложено было 250 млрд. руб.) в 10 банках под 5,70% годовых на 14 дней (ставка рынка равна
6,50%). Пенсионный фонд сегодня размещает на депозитах банков 18 млрд. руб.,
срок 49 дней, минимальная ставка размещения 6,0%. Минфин, напротив, изымает
ликвидность, размещает ОФЗ двух выпусков в общем объеме 35 млрд. руб. с
погашением в августе 2023 и январе 2018 гг.
Промпроизводство за 9 месяцев по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,1%. Банк HSBC понизил рост
ВВП России в текущем году с 2,5 до 1,7%, прогноз на 2014 г. не пересматривался
(2%).
Состоятся первые торги глобальными
депозитарными расписками ТМК, компания стала первым российским эмитентом, GDR
которой допущены к торгам на Московской Бирже.
Европа.
Индексы вторника закончили день ростом, FTSE 100 на 0,64, DAX 30 на 0,92, CAC
40 на 0,78%. Торги шли на подъеме в ожидании хороших новостей из США по
бюджету. Статистика, со своей стороны, тоже поддерживала инвесторов, так,
индекс деловых настроений еврозоны за месяц увеличился с 58,6 до 59,1 пункта,
индекс доверия инвесторов к экономике Германии с 49,6 до 52,8 пункта, что
является максимальным значение показателя за последние 3 с половиной года.
Инфляция в Великобритании не изменилась, оставшись на годовом уровне в 2,7%.
Азия.
Япония вчера закрылась ростом индекса Nikkei на 0,26%, оптимизму способствовали
ожидания решения бюджетных проблем в США и ослабление иены, несмотря на
негативную статистику (промпроизводство за месяц уменьшилось на 0,9%, предыдущее
уменьшение на 0,7%). В плюсе закрылись торги в Южной Корее и Гонконге
(соответственно Kospi увеличился на 1,02, Hang Seng на 0,51%), материковый
Китай показал небольшое снижение индекса SSE на 0,19%. Международные резервы
Китая за месяц увеличились с 3,5 до 3,66 трлн. долл., рост оказался неожиданно
значительным (ожидания были в 3,52 трлн. долл.). Китай согласился с
предложением Великобритании сделать Лондон центром инвестиционной торговли в
юанях, теперь английские инвесторы смогут получить лицензии на вложения в
юаневые инструменты (например, акции и облигации), торгующиеся на китайских
биржах. Достигнута также договоренность об упрощенном визовом режиме для
китайских туристов, выезжающих в Великобританию.
Золото.
Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1272,18, к 14.00 по 1256,68,
утром сегодня по 1280,6 долл. за унцию, цены растут на нерешаемости бюджетных
проблем в США.
Нефть.
Иран на переговорах в Женеве представил новый план решения проблемы с ядерной
программой страны, детали не сообщаются. Brent и Light утром вчера шли по
110,18 и 102,28, к 14.00 по 109,73 и
101,92, сегодня утром по 109,26 и 101,28 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем показатели торгового баланса
Италии (12.00), торгового баланса и инфляции в зоне евро (13.00), по
Великобритании безработицы (12.30), по США инфляции (16.30), индекса рынка
жилья (18.00) и доклад ФРС Бежевая книга (22.00). Фьючерсы на биржевые индексы
США сейчас торгуются в плюсе, Азия снижается, нефть не растет, российские биржи
вчера выросли больше других площадок, может начаться фиксация прибыли.
