Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 7 октября 2013 г.
В Каире и нескольких других египетских городах после пятничных молитв
начались столкновения сторонников бывшего президента с силами правопорядка, 4 человека погибли,
примерно 140 ранены.
США.
Торги пятницы закрылись ростом индексов (Dow Jones industrial average на 0,51,
S&P 500 на 0,71, Nasdaq Composite на 0,89%), среди инвесторов прошла новая
волна надежд на скорое решение бюджетного вопроса. Между тем, президент США
отказался от переговоров по бюджету с представителями республиканской партии до
тех пор, пока они не позволят правительству возобновить работу и не проголосуют
за повышение потолка госдолга. Со своей стороны, Минфин считает, что дефолт
американской экономики приведет к тому, что кредитные рынки будут заморожены,
доллар резко обесценится, а процентные ставки в США вырастут.
Сильный торнадо пронесся над рядом штатов
центральной части страны, наиболее пострадал штат Небраска.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, несмотря на негативное открытие, рост цен на
нефть и позитивный ход европейских торгов и рынка фьючерсов США поддержали к
концу дня динамику торгов пятницы, индекс ММВБ увеличился на 1,22, РТС на
1,07%.
Текущая
жизнь. ЦБ предложил банкам в пятницу однодневное РЕПО на 70 млрд. руб.,
спрос почти на 40% превысил предложение, кредит выдан в размере лимита под
5,76% (ставка рынка 6,05%).
Макро-и микростатистика.
С января по сентябрь чистый вывоз капитала из России равен 48,1 млрд. долл., по
итогам года Банк России ждет оттока в размере 62 млрд. долл. За восемь месяцев
текущего года ВВП вырос на 1,5%, федеральный бюджет прфицитен, профицит равен
389,4 млрд. руб. или 0,9% ВВП. С января
по сентябрь чистая прибыль Сбербанка по РСБУ увеличилась на 6% в годовом
выражении (до 269 млрд. руб.), но с учетом инфляции в 5,4% это не так и много.
Европа.
Сессия последнего рабочего дня недели завершилась в плюсе, индекс CAC
увеличился на 0,88, DAX на 0,29, FTSE на 0,08%. Позитивной новостью для рынков
стало урегулирование политического кризиса в Италии, в сторону снижения
индексов отчасти повлияла статистика. Так, цены производителей в еврозоне за
месяц не изменились, при этом в годовом измерении цены снизились на 0,8% после
роста на 0,2% месяцем ранее. Промышленные цены в Германии за месяц снизились на
0,1%, ожидался рост ровно на столько же, считается, что снижение
производственной инфляции отражает сокращение соответствующего спроса.
Азия.
Проблемы с бюджетом США способствуют укреплению иены и, соответственно,
снижению котировок акций экспортеров. Дополнительный негатив был привнесен на
рынки итогами заседания Банка Японии, который оставил неизменными прежние
параметры монетарной политики, в то время как большинство инвесторов рассчитывало
на расширение стимулирующих мер. В результате в пятницу индекс Nikkei снизился
на 0,94%. Снизились и другие биржевые индексы, Kospi на 0,12, Hang Seng на
0,33%. Биржи материкового Китая не работали, у страны национальный праздник.
Кстати, согласно официальной статистике, в Китае индекс деловой активности в
непроизводственной сфере за месяц вырос с 53,9 до 55,4 пункта. Усилился и
профицит счета текущих операций платежного баланса Китая, по итогам 2-го
квартала он составил 50,9 млрд. долл. (47,6 млрд. долл. кварталом ранее).
В субботу и воскресенье Япония и Китай попали
в область действия тайфуна, которому
присвоен высший уровень опасности, на юге Японии отменено почти 350 авиарейсов.
Золото.
По золоту идет техническая коррекция, фьючерсы утром пятницы торговались по
1317,15, к 14.00 по 1315,93, на закрытии по 1309,90 долл. за унцию.
Нефть.
Поступила информация о сокращении добычи нефти на побережье Мексиканского
залива, тропический шторм привел к частичной эвакуации персонала с нефтяных
платформ, с побережья поступает пятая часть всей нефти, производимой в США. В
результате Brent и Light утром в пятницу шли по 107,94 и 102,78, к 14.00
по 108,27 и 103,19, на закрытии по
109,46 и 103,84 долл. за барр. Присутствуют, однако, опасения, что с окончанием
сезона штормов цены нефти окажутся под влиянием более долговременного фактора:
сейчас запасы нефти в США на 7% превышают долгосрочный средний уровень
(вследствие снижения объемов нефтепереработки и увеличения импорта).
События,
статистика, прогноз. Начинает работу саммит АТЭС, в нем примет участие
президент РФ, саммит пройдет на острове Бали (Индонезия) 7-8 октября. Из
наиболее значимой статистики ждем индекс делового доверия в еврозоне (12.30),
по США данные об объемах потребительского кредитования (23.00). Публикация
ожидаемых в пятницу данных США (по количеству рабочих мест вне
сельскохозяйственного сектора и безработице) перенесена ориентировочно на
понедельник. Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия
тоже, нефть не растет, что, вместе взятое, удержит российские биржи от сильного
рывка вверх на сегодняшнем открытии торгов.
