Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 31 июля 2013 г.
США. Торги вторника закрылись скорее
ростом, в условном минусе только Dow Jones (0,01), S&P 500 =+0,04, NASDAQ
=+0,48%. В рамках корпоративной отчетности вышли противоречивые данные, к
примеру, у Pfizer прибыль во втором квартале снизилась на 10% до 4 млрд. долл.
или 56 центов на акцию (годом ранее соответственно 4,45 млрд. долл.
и 59 центов), Sprint получил убыток на акцию 53 цента (прогнозировалось
31 цент). Выручка Thomson Reuters выросла на 2% до 3,1 млрд. долл., прибыль составила 569 млн. долл. или 48
центов на одну акцию (ожидали 44 цента).
Россия.
Индекс ММВБ=-0,79, РТС=-1,11%. Итоги первого аукциона ЦБ по кредитованию с
плавающей ставкой на срок 1 год под нерыночные активы показали, что из
предложенных 500 млрд. руб. банки взяли 306,8 млрд., а ставка установилась на
уровне объявленной минимальной ставки в 5,75%. Пока, видимо, банки оценивают
предлагаемую ставку высокой и предпочитают более дешевые краткосрочные кредиты.
Так, вчера на аукционе РЕПО на 1 день было предложено 270 млрд. руб., спрос
утром превысил предложение (327 млрд.), кредит выдан в размере лимита под 5,59%
(ставка рынка 6,37%). Учитывая, что сегодня банкам предстоит возврат ранее
взятого недельного РЕПО в сумме основного долга в размере 1988 млрд. руб., ЦБ
также предложил новый кредит такой же срочности в сумме 2010 млрд. руб., банки
взяли 1694 млрд. под 5,53% (ставка рынка 6,89%). Максимальная ставка по
рублевым депозитам населения в банках, привлекающих наибольший объем средств
физлиц, продолжает снижаться, сейчас она составила 9,18%, что на 5% меньше
ставки в начале года.
Сегодня Пенсионный фонд размещает на
депозитах комбанков под проценты 54 млрд. руб. на 26 дней, минимальная ставка
5,6%, Фонд ЖКХ 1,5 млрд. руб. на 35 дней. Минфин, напротив, изымает
средства, предлагая ОФЗ на 15 млрд.
руб., погашение в декабре 2019
г. Чистый убыток Роснефти по РБСУ за полгода составил
3,55 млрд. руб. (годом ранее была прибыль в размере 63,63 млрд. руб.). После
сообщения Уралкалия об ожидании существенное снижения цен на удобрения, приостановке в этой связи программы обратного
выкупа и об остановке экспортных продаж через белорусских партнеров (каналом
экспортного сбыта продукции остался только Уралкалий-Трейдинг), котировки акций компании в моменте снижались на 24%, торги были
приостановлены.
Европа.
Сессия вторника закрылась ростом индексов, FTSE 100 на 0,16, DAX на 0,15, CAC
40 на 0,45%, статистика имела в основном позитивный характер. Так, индекс
делового климата еврозоны, хотя и остался отрицательным, все же за месяц
улучшился с 0,7 до 0,53 пункта, что выше ожиданий в 0,55 пункта. Инфляция в
Германии показала рост, с 1,8 до 1,9% в годовом измерении, ожидалось снижение
цен до 1,7%. Снижение ВВП Испании во II квартале составило всего 0,1% вместо
0,5% кварталом ранее, появились надежды на завершение рецессии, инфляция равна
1,8% (ждали 1,7%), что говорит об оживлении потребительского спроса.
Азия.
Вышедшая статистика была неоднозначной. Так, объем промпроизводства в Японии в
годовом выражении сократился на 4,8%, резко уменьшился выпуск автомобилей (Toyota на
9,9, Honda на 35, Nissan на 7,9%), сократились потребительские расходы. При
этом уровень безработицы снизился с 4,1 до
3,9%, больше, чем ожидали (4%). Позитивом стала новость о том, что
Народный банк Китая впервые за 5 месяцев провел для банков недельное РЕПО в
эквиваленте до 2,8 млрд. долл., существенно пополнив ликвидность в системе. В
результате индексы вторника показали рост, Nikkei на 1,53, SSE на 0,72 ,
Kospi на 0,90, Hang Seng на 0,48%.
Золото.
Золото вчера к 14.00 торговалось по 1321,57, сегодня утром по 1332,2 долл. за
унцию, инвесторы уходят в более надежные активы накануне решений ФРС.
Нефть.
На фоне ожиданий статистики по запасам нефти в США и решений ФРС, цены
обозначили снижение, Brent и Light к 14.00 вчера шли по 107,20 и 103,94,
сегодня утром по 106,8 и 103,1 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по инфляции и
безработице в еврозоне (10.00-13.00), из США ВВП за II квартал (16.30), запасы нефти (18.30), решение по объемам
покупки госактивов и ставкам ФРС (22.00). Фьючерсы на биржевые индексы США
сейчас торгуются в небольшом плюсе, Азия в основном растет, нефть нет.
Российские биржи попытаются ориентироваться хоть на какой-то позитив внешнего
фона, но ситуация остается неустойчивой.
