Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 июля 2013 г.
США. Итоги
торгов последнего рабочего дня недели в плюсе, Dow Jones увеличился на 0,02, S&P 500 на 0,08, Nasdaq Composite на 0,22%. Индекс
потребительского доверия Мичиганского университета показал за месяц рост с 84,1
до 85,1 пункта (ожидалось снижение до 84). Продолжается корпоративная
отчетность, к примеру, у Starbucks, на фоне снижения мировых цен на зерновой
кофе и увеличения продаж закусочных изделий, рост квартальной прибыли составил
25%, прибыль на акцию возросла с 0,43 до 0,55 долл. (ожидания были на уровне
0,5 долл.). В Сенате началось обсуждение запрета банкам торговать сырьем.
Россия.
Снижение цен нефти не позволило индексам удержаться в
уверенном росте, в итоге ММВБ=+0,09, РТС =-0,37%. Сегодня идут выплаты налога
на прибыль, но регулятор уже в пятницу повысил предложение средств, было
предложено на 1 день прямое РЕПО в сумме 450 млрд. руб., спрос банков стал
умеренным, утром кредит выдан в размере спроса в 317 млрд. под 5,56% (ставка
рынка 6,08%). ЦБ также выдавал обеспеченные кредиты на сроки от 1 до 365 дней
по ставкам от 6,5 до 7,5% в зависимости от срока и вида кредита. По информации
ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам физическим лицам в 1 квартале
по рынку в целом составила 21,1%, а по привлеченным рублевым вкладам населения
6,9%. Добавим от себя, что разница ставок
(14,2%) составила маржу банков, и
это очень высокий уровень. Интересно, что в пятницу появилось сообщение о том,
что ЦБ планирует на законодательном уровне ограничить максимальную ставку по
потребительским кредитам. Cегодня состоится первый аукцион по
предоставлению банкам кредитов ЦБ, обеспеченных активами или поручительствами,
по плавающей процентной ставке, срок 1 день, объем предложения 500 млрд. руб.,
минимальная ставка 5,75%.
Европа.
Биржевые индексы по результатам сессии пятницы
закрылись разнонаправлено, CAC 40 в плюсе на 0,32, FTSE 100 DAX
40 снизились соответственно на 0,5 и 0,65%. Корпоративная отчетность имела
неоднозначный характер, к примеру,
консолидированная чистая прибыль Total во II квартале выросла в 1,6 раза (2,575 млрд. евро по сравнению с 1,545 млрд.
годом ранее), а вот Renault в первом полугодие получила 39 млн. евро (в прошлом
году 734 млн.). Были и хорошие новости.
Так, Еврогруппа приняла решение о предоставлении Греции очередного транша
кредита финансовой помощи. Индекс потребительского доверия во Франции за месяц
достиг уровня в 82 пункта (было 79),
рост оказался неожиданным.
Азия.
По итогам торгов пятницы индексы Nikkei и SSE снизились
соответственно на 2,97 и 0,51%, Kospi и Hang Seng увеличились на 0,06 и 0,31%. В
Японии, к примеру, на снижение котировок повлияло укрепление иены и
неоднозначная корпоративная отчетность. Утром сегодня вышла информация о том,
что индекс опережающих экономических индикаторов от Conference Board в Китае за месяц повысился на 1,0% (рост
месяцем ранее на 0,3%). Улучшились также индексы опережающих и совпадающих
индикаторов в Японии, немного снизился индекс делового климата в Корее.
Золото.
Золото утром пятницы торговалось по 1337,03, к 14.00 по 1328,20, на закрытии по
1321,5 долл. за унции, инвесторы фиксировали прибыль накануне заседания ФРС
(29-30 июля).
Нефть.
Brent
и Light
утром в пятницу торговалась по 107,54 и 105,49, к 14.00 по 107,18 и 104,73, на
закрытии по 107,17 и 104,7 долл. за барр., продолжалась негативная реакция на
ожидаемое в Китае сокращение избыточных производственных мощностей для
обеспечения более здорового экономического роста.
События,
статистика, прогноз. Впереди интересная неделя: состоятся заседания ФРС
(вторник-среда), ЕЦБ и Банка Англии (четверг), ведущей силой поведения
инвесторов станут ожидания итогов заседаний. Из наиболее значимой статистики
сегодня ждем данные об объемах ипотечного
кредитования Великобритании (12.30), розничные продажи в Германии (10.00).
Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в минусе, Азия тоже, нефть не
растет. Российские биржи вряд ли смогут показать позитив на открытии при такой
исходной ситуации, но при поддержке комфортных цен акций и нефти все возможно.
