| ← Март 2012 → | ||||||
|
4
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
10
|
|||||
|
17
|
18
|
|||||
|
24
|
25
|
|||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Средневзвешенный курс доллара США к рублю не изменился
|
Средневзвешенный курс доллара США к рублю не изменился 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 На 14:03 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.3432/29.3450 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю не изменился. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах Германии на 14:00 MSK 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Вerlin Stock Exchange, Берлин, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром нефть" 25.663 25.663 25.663 25.663 -- ADR "Газпром" 12.245 12.245 12.245 12.245 -- ADR "ГУМ" ТД 1.735 1.735 1.888 1.888 1000 ADR "Кузбассэнерго" 2.670 2.670 2.670 2.670 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 61.065 61.065 61.332 61.332 200 ADR "Мосэнерго" 6.007 6.007 6.007 6.007 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.678 9.678 9.678 9.678 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 7.006 7.006 7.006 7.006 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Frankfurt Stock Exchange, Франкфурт, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.232 12.232 12.337 12.281 22510 ADR "ГУМ" ТД 1.802 1.802 1.802 1.802 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 61.299 60.841 61.299 60.964 1015 ADR "Мосэнерго" 6.007 6.007 6.141 6.141 1000 ADR "Ростелеком" 28.349 28.349 28.349 28.349 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.745 9.745 9.745 9.745 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Baden-Wurttemberg Stock Exchange, Штутгарт, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.232 12.232 12.334 12.334 1847 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 61.158 61.158 61.158 61.158 -- ADR "Мосэнерго" 6.007 6.007 6.007 6.007 -- ADR "Ростелеком" 28.373 28.373 28.373 28.373 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.630 9.630 9.836 9.836 400 ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 7.007 7.007 7.007 7.007 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Rheinland-Westphalien Stock Exchange, Дюссельдорф, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.254 12.254 12.254 12.254 -- ADR "Ростелеком" 28.380 28.380 28.380 28.380 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Bavarian Stock Exchange, Мюнхен, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.232 12.232 12.232 12.232 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 61.205 61.205 61.205 61.205 -- ADR "Мосэнерго" 6.207 6.141 6.207 6.141 250 ADR "Ростелеком" 28.500 28.500 28.500 28.500 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.808 9.808 9.808 9.808 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 7.006 7.006 7.006 7.006 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Hanseatic Stock Exchange, Гамбург, 30.03.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3349 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.261 12.261 12.261 12.261 -- ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ - 9.51% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде марта не изменилась по сравнению со второй декадой и составила 9.51% годовых. Об этом свидетельствуют данные Банка России. В первой декаде марта ставка составила 9.52% годовых, в первой-третьей декадах февраля - 9.56% годовых. Информация подготовлена на основе данных Cбербанка, ВТБ 24, Банка Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Росбанка, Альфа-банка, банка "Уралсиб", МДМ Банка и Россельхозбанка. Банк России на 31 марта повысил курс доллара США до 29.3282 руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Банк России на 31 марта повысил официальный курс евро к рублю более чем на 13 копеек до 39.1707 руб. с 39.0402 руб., курс доллара США - более чем на 4 копейки до 29.3282 руб. с 29.2853 руб. Стоимость бивалютной корзины повысилась более чем на 8 копеек (+0.24%) до 33.7573 руб. с 33.6750 руб. на 30 марта. Курсы иностранных валют на 31 марта 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Банк России установил на 31 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учета и таможенных платежей. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Банка России. 1 Австралийский доллар 30.5307 1 Азербайджанский манат 37.3370 1000 Армянских драмов 75.0082 10000 Белорусских рублей 36.3423 1 Болгарский лев 20.0398 1 Бразильский реал 16.0905 100 Венгерских форинтов 13.2587 1000 Вон Республики Корея 25.8843 10 Датских крон 52.6926 1 Доллар США 29.3282 1 Евро 39.1707 100 Индийских рупий 57.4162 100 Казахских тенге 19.8371 1 Канадский доллар 29.4253 100 Киргизских сомов 62.6113 10 Китайских юаней 46.5630 1 Латвийский лат 55.9485 1 Литовский лит 11.3517 10 Молдавских леев 24.8124 10 Новых румынских леев 89.5955 1 Новый туркменский манат 10.2949 10 Норвежских крон 51.4358 10 Польских злотых 94.3484 1 СДР (специальные права заимствования) 45.3141 1 Сингапурский доллар 23.3338 10 Таджикских сомони 61.6190 1 Турецкая лира 16.4442 1000 Узбекских сумов 15.9090 10 Украинских гривен 36.5165 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 46.9720 10 Чешских крон 15.8283 10 Шведских крон 44.3225 1 Швейцарский франк 32.5255 10 Южноафриканских рэндов 38.1545 100 Японских иен 35.6986 ЦБ установил официальный курс евро на 31 марта в 39.1707 руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 марта в размере 39.1707 руб. против 39.0402 руб. 30 марта. Курс евро за последние 5 дней: 30.03.12 - 39.0402 руб. 29.03.12 - 38.7696 руб. 28.03.12 - 38.6266 руб. 27.03.12 - 38.7429 руб. 24.03.12 - 38.8189 руб. ЦБ установил официальный курс доллара США на 31 марта в 29.3282 руб 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 марта в размере 29.3282 руб. против 29.2853 руб. 30 марта. Курс доллара США за последние 5 дней: 30.03.12 - 29.2853 руб. 29.03.12 - 29.0845 руб. 28.03.12 - 29.2311 руб. 27.03.12 - 29.2311 руб. 24.03.12 - 29.4038 руб. Индекс Shanghai Composite (КНР) повысился на 0.47% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Индекс Shanghai Composite (КНР) 30.03.2012 (закрытие): 2262.79 ( +10.63; +0.47%) 29.03.2012: 2252.16 (-32.72; -1.43%) 28.03.2012: 2284.88 (-62.30; -2.65%) 27.03.2012: 2347.18 ( -3.42; -0.15%) 26.03.2012: 2350.60 ( +1.06; +0.05%) 23.03.2012: 2349.54 (-26.23; -1.10%) Рынок акций: индекс ММВБ к 12:10 MSK вырос на 1.27% до 1513.79 пункта 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к 12:10 MSK вырос на 1.27% до 1513.79 пункта, индекс РТС - на 1.73% до 1641.28 пункта. Лидерами повышения на ММВБ стали привилегированные акции МРСК Холдинга, подорожавшие на 3.82% до 3.292 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.39% до 94.85 руб., Газпрома - на 2.12% до 180.8 руб., ВТБ - на 1.94% руб. Лидерами по объему торгов (4.261 млрд руб.) стали акции Газпрома. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Норникеля, подорожавшие на 2.61% до 5463.77 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1.36% до 94.77 руб., ВТБ - на 1.98% до 0.0669 руб., Газпрома - на 2.13% до 180.87 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $129.200 млн. Лидерами по объему торгов (1.245 млрд руб.) стали акции Сбербанка, а по числу сделок (3984) - акции Газпрома. Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) понизился на 0.26% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 30.03.2012 (закрытие): 20555.60 ( -53.81; -0.26%) 29.03.2012: 20609.40 (-276.03; -1.32%) 28.03.2012: 20885.40 (-161.49; -0.77%) 27.03.2012: 21046.90 (+378.05; +1.83%) 26.03.2012: 20668.90 ( +0.06; 0.00%) 23.03.2012: 20668.80 (-232.76; -1.11%) Европейские индексы растут 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Европейские индексы (30.03.2012; 12:15 MSK) FTSE (Великобритания): 5764.15 ( +22.12; +0.39%) DAX (Германия): 6930.07 ( +54.92; +0.80%) CAC 40 (Франция): 3411.77 ( +30.65; +0.91%) Фьючерс на сырую нефть марки Brent повысился на 0.46% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже в 12:20 MSK составил $124.49 за баррель (+$0.56; +0.46%). Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 339.66 млрд руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 11:30 составила 5.3307% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.3307% годовых, объем спроса - 475526.61 млн руб., объем заключенных сделок - 339660.61 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 339660.61 млн руб. Срок РЕПО - 3 дня. Об этом сообщил Банк России. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился на копейку 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 На 12:01 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.3552/29.3600 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на одну копейку. Сахалинская область намерена приобрести акции "Сахалинских авиатрасс" 2012-03-30 15:06 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Правительство Сахалинской области намерено приобрести акции "Сахалинских авиатрасс", говорится в сообщении аэропорта "Южно-Сахалинск". Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин встретился в Москве с генеральным директором ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталием Савельевым. Во встрече также принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Владимир Дегтярев. На совещании шла речь о необходимости дальнейшего развития региональных авиаперевозок, повышении их качества для обеспечения жителей области услугами безопасного и доступного воздушного транспорта. В последнее время значительные государственные средства вкладываются в модернизацию аэропортов региона. Это существенно улучшит как финансово-экономическое положение самих предприятий, так и качество обслуживания пассажиров. Как отметил А.Хорошавин, одновременно с этим необходимо вплотную заниматься и проблемами обновления авиапарка, создавать условия для развития компаний-перевозчиков. В этом отношении особую значимость приобретает вопрос покупки у Аэрофлота в собственность Сахалинской области 49% акций "Сахалинских авиатрасс", по которому продолжаются переговоры и положительное решение которого позволит активнее вкладывать региональные средства в развитие островной авиакомпании. Это также позволит значительно ускорить темпы замены устаревших самолетов (например, Ан-24) на более современные, и, как следствие, повысит качество оказания услуг населению и безопасность полетов. Кроме того, будет получен и мультипликативный эффект в виде создания дополнительных рабочих мест и увеличения налоговой базы предприятия. В ходе встречи островной губернатор подчеркнул, что воздушный транспорт играет исключительно важную роль для жизнеобеспечения Сахалинской области. Поэтому вопросы его развития и впредь будут оставаться в центре внимания регионального правительства. ОАО "Авиакомпания "Сахалинские авиатрассы" - одна из развивающихся авиакомпаний в Дальневосточном Федеральном округе, осуществляющая перевозку пассажиров и грузов на внутрирегиональных и международных авиалиниях. Аэрофлот (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолетов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767. Уставный капитал - 1110616299 руб. - разделен на 1110616299 обыкновенных акций. Чистая прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2011 года выросла на 36.6% до $383.7 млн с $280.9 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 24% до $3.919 млрд с $3.16 млрд. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2011 года сократилась на 8.9% до 10.77 млрд руб. с 11.822 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 19.8% до 99.14 млрд руб. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг выросла на 27.6% до 83.76 млрд руб. Рост себестоимости, в основном, обоснован увеличением цен на авиакеросин на 28.8% в рублевом эквиваленте по отношению к уровню 9 месяцев 2010 года. Валовая прибыль составила 15.38 млрд руб., прибыль до налогообложения - 14.21 млрд руб. Ингосстрах застраховал транспорт "Почты России" 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 ОСАГО "Ингосстрах" одержал победу в открытом конкурсе на право заключения генерального договора по добровольному страхованию автотранспорта (КАСКО) ФГУП "Почта России". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха. По условиям договора страхованию подлежат более 3 тыс. транспортных средств отечественного производства. Общая страховая сумма по договорам КАСКО - более 1.5 млрд руб. Ингосстрах и "Почта России" имеют длительную историю сотрудничества по страхованию имущества, автотранспорта, грузов, ответственности. Напомним, что в декабре прошлого года Ингосстрах стал победителем тендера по страхованию имущества "Почта России", общая страховая сумма по договору составила 5.6 млрд руб. Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. ОСАО "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 234 населенных пунктах России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. Средневзвешенный курс доллара США на ЕТС ММВБ в 11:30 - 29.3282 руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK повысился более чем на 4 копейки до 29.3282 руб. с 29.2853 руб. 29 марта. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился на копейку 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 На 11:01 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.3376/29.3400 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился более чем на одну копейку. Роспотребнадзор выявил несоответствия в детском питании Remedia 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Роспотребнадзор выявил несоответствия в детском питании Remedia. Об этом говорится в сообщении ведомства. Так, при контроле на кипрской границе в рисовой каше (безмолочной, растворимой) для питания детей с 4 месяцев под торговой маркой Remedia обнаружены бактерии Enterobacter (Cronobacter) sakazakii. Производитель продукции - Galam packaging agricultural cooperatives ocietyltd (Израиль), упаковка - пластиковая, герметичная; штрих-код - 7290000021768, вес единицы товара - 200 г. Учитывая, что поставки указанной продукции осуществлялись российской организацией и маркировка продукции изложена на русском языке, имеется большая вероятность нахождения данной продукции в обороте на территории РФ. Согласно пункту 47 раздела 1 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года, в пищевых продуктах не допускается наличие патогенных микроорганизмов, их токсинов, вызывающих инфекционные болезни или представляющих опасность для здоровья человека согласно указанным Единым требованиям. Enterobacter (Cronobacter) sakazakii является возбудителем пищевых токсикоинфекций у детей раннего возраста. Клинические проявления характеризуются наличием септических инфекций (менингит, сепсис) и некротизирующего энтероколита у детей 1 года жизни, в первую очередь недоношенных, новорожденных с низкой массой тела или иммунокомпромиссных. Летальные исходы составляют 33%, а по некоторым данным у детей до 1 года от 40 до 80%. Установлено, что в первую очередь Enterobacter sakazakii может попадать в детское питание с контаминированными ингредиентами, добавляемыми после сушки. Управлениям Роспотребнадзора по субъектам РФ и по железнодорожному транспорту дано указание о принятии в установленном порядке соответствующих мер по выявлению указанной продукции. Товарные рынки. Лондонская биржа металлов - цены на цветные металлы 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 29.03.2012 (в USD за тонну). ---------------------------------------------------------------------------- Поставка Офиц. Офиц. Средняя цена покупка продажа ---------------------------------------------------------------------------- Алюмин. сплав немедленно 2011.50 2011.00 2012.00 Алюминий немедленно 2107.00 2106.50 2107.50 Медь немедленно 8359.75 8359.50 8360.00 Свинец немедленно 1988.50 1988.00 1989.00 Никель немедленно 17402.50 17400.00 17405.00 Олово немедленно 22347.00 22345.00 22350.00 Цинк немедленно 1986.00 1985.00 1987.00 ---------------------------------------------------------------------------- Цены закрытия за последние 5 дней 23.03 26.03 27.03 28.03 29.03 Алюминий немедленно 2130.75 2136.75 2132.75 2137.75 2107.00 Медь (сорт A) немедленно 8340.00 8482.50 8511.00 8480.25 8359.75 Свинец немедленно 1994.75 1981.50 1996.50 1986.75 1988.50 Никель немедленно 18302.50 18187.50 18027.50 17717.50 17402.50 Олово немедленно 22300.00 22362.50 22462.50 22425.00 22347.00 Цинк немедленно 1999.50 1989.75 2014.25 2006.75 1986.00 ---------------------------------------------------------------------------- По материалам Лондонской биржи металлов. Российский рынок акций открылся ростом: индекс ММВБ вырос на 1.42% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к 10:35 MSK вырос на 1.42% до 1516.06 пункта, индекс РТС - на 1.81% до 1642.67 пункта. Индекс Dow Jones Industrial к закрытию торгов увеличился на 0.15% до 13145.8 пункта, NASDAQ упал на 0.31% до 3095.36 пункта, S&P - на 0.16% до 1403.28 пункта, NIKKEI 225 INDEX - на 0.31% до 10083.56 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже упал на 1.43% до $122.39 за баррель. Программа финансирования технопарков может быть продлена до 2018 года 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Минкомсвязь и Минфин обсуждают продление до 2018 года программы финансирования строительства технопарков в сфере высоких технологий. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Илья Массух в ходе III Форума инновационных технологий Infospace, говорится в сообщении ведомства. По словам И.Массуха, Минфин рассматривает данную программу как бизнес-проект. "Реально работают" 5 технопарков, их выручка уже составила 36 млрд руб. При этом государственные деньги, вложенные в проект, начали возвращаться в бюджет. "Государство потратило на технопарки около 7 млрд руб., налоговые поступления от выручки уже превысили эту сумму. Минфин готов выделять средства на развитие этой программы", - подчеркнул И.Массух. По его словам, срок продления программы до 2018 года связан со строительством новых технопарков по всей России. Кроме того, намечается активное взаимодействие технопарков с инноградом Сколково и Российской венчурной компанией. "Думаю, в этом году объявим о проектах, о которых станет известно и на международном уровне", - отметил И.Массух. Напомним, что комплексная программа "Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий" была утверждена в 2006 году и рассчитана до 2011 года. В 2010 году распоряжением Правительства РФ от 27 декабря программа была продлена до 2014 года. Фьючерс на пшеницу на май упал на 2.89%, на июль - на 2.52% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Фьючерс на пшеницу на май на Чикагской товарной бирже 29 марта составил 612.4 цента за бушель (-18.2; -2.89%), на июль - 627.2 цента (-16.2; -2.52%). Остатки средств кредитных учреждений на корсчетах - 722.1 млрд руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах по России, открытых в ЦБ РФ, на 30 марта увеличились до 722.1 млрд руб. с 581.4 млрд руб. на 29 марта. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. По Московскому региону остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах выросли до 520.4 млрд руб. с 403.6 млрд руб. Депозиты банков в Банке России уменьшились до 85.7 млрд руб. с 116.9 млрд руб. Объем денежной базы с 19 по 26 марта уменьшился на 0.37%. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Объем денежной базы с 19 по 26 марта уменьшился на 25.1 млрд руб. (-0.37%) до 6815.9 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах США и Великобритании 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 London Stock Exchange ISEAQ, 29.03.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 12.250 11.930 12.340 11.970 28048314 ADR "Ростелеком" 29.660 28.750 29.750 29.000 16153 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 10.020 9.570 10.030 9.585 4170383 ADR "Татнефть" 41.250 39.000 41.670 39.390 654266 ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 61.300 59.650 61.600 59.900 4685990 ---------------------------------------------------------------------------- * * * New York Stock Exchange NYSE, 29.03.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Вымпелком" 11.230 10.960 11.280 11.260 2719253 ADR "МТС" 18.130 17.770 18.180 18.130 2324599 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Внебиржевой рынок США (NASD OTC BULLETIN), 29.03.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ------------------------------------------------------------------------- ADR (ао) "Мосэнерго" -- -- -- -- -- ADR (ао) "ЛУКОЙЛ" НК 60.60 60.75 59.696 60.66 61682 ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.72 9.59 9.74 9.74 11608 ------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. ЦБ установил ставки рублевых депозитов на 30 марта 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 ЦБ РФ установил ставки привлечения рублевых депозитов на 30 марта. Срок Ставка депозита: (% годовых): overnight 4 tom-next 4 spot/next 4 1 week 4 spot/week 4 2 weeks - spot/2 weeks - 1 month - 3 months - До востребования 4 ЦБ установил ставку по кредиту overnight в 8% годовых 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Банк России устанавливает на 30 марта ставку по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) в 8% годовых. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Ниже приводится информация о датах изменения ставки по кредиту overnight. 26.12.11 8% 03.05.11 8.25% 25.02.11 8% 31.05.10 7.75% 30.04.10 8% 26.03.10 8.25% 19.02.10 8.5% 25.12.09 8.75% 24.11.09 9% 29.10.09 9.5% 29.09.09 10% 14.09.09 10.5% 10.08.09 10.75% 10.07.09 11% 04.06.09 11.5% 14.05.09 12% 24.04.09 12.5% 28.11.08 13% 12.11.08 12% 14.07.08 11% 10.06.08 10.75% 29.04.08 10.5% 01.02.08 10.25% 19.06.07 10% 29.01.07 10.5% 23.10.06 11% 26.06.06 11.5% 26.12.05 12% 15.06.04 13% 16.01.04 14% 21.06.03 16% 07.08.02 18% 07.03.00 25% 24.01.00 40% 15.06.99 50% 03.12.98 55% 19.11.98 50% 12.11.98 45% 26.10.98 45% 23.10.98 40% 14.10.98 45% 30.09.98 40% 28.09.98 45% 17.09.98 50% 03.09.98 80% 31.08.98 100% 17.08.98 250% 14.08.98 150% Сальдо операций ЦБ с банковским сектором составляет -303.6 млрд руб. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности по данным на начало операционного дня 30 марта составляет -303.6 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос более чем на 14 копеек 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 На 10:02 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 39.0942/39.1294 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос более чем на 14 копеек. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился на копейку 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 На 10:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.3303/29.3449 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю понизился почти на одну копейку. РФ с марта будет получать долю прибыльной продукции по "Сахалину-2" 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Участники проекта "Сахалин-2" начали раздел продукции по проекту. Об этом говорится в сообщении Sakhalin Energy. C марта текущего года Российская Федерация будет ежемесячно получать свою долю прибыльной продукции. В соответствии с СРП раздел продукции наступает после возмещения всех затрат на реализацию проекта. Общая сумма возмещенных затрат на реализацию проекта "Сахалин-2" составила $24.5 млрд. Эта сумма включает в себя капитальные и операционные затраты по первому и второму этапу проекта. "Раздел продукции начался раньше запланированного. Это не только следствие благоприятной конъюнктуры рынка, но и, в первую очередь, результат усилий компании и её сотрудников по оптимизации производства при постоянной поддержке наших акционеров", - цитируется в сообщении главный исполнительный директор Sakhalin Energy Андрей Галаев, В 2012 году, по прогнозам компании, при цене на нефть в $100 за баррель, российская сторона СРП получит (без учёта роялти и налога на прибыль) около $0.5 млрд в виде доли прибыльной продукции. В 2011 году в бюджеты разных уровней было перечислено более $1.14 млрд в виде налогов и других обязательных платежей. С учетом поступлений от проекта в 2011 году, общая сумма средств, поступивших Российской стороне по СРП за все время реализации проекта (в 1995-2011 годах), составила около $3 млрд. До конца проекта платежи российской стороне превысят $100 млрд. Sakhalin Energy является инвестором и оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на основе Соглашения о разделе продукции, подписанного с РФ. Акционеры компании - ОАО "Газпром" (50%+1 акция), Royal Dutch Shell Plc. (27.5%-1 акция), Mitsui & Co. Ltd. (12.5%) и Mitsubishi Corp. (10%). Российская Федерация владеет специальной акцией Sakhalin Energy, которая не дает права голоса, но гарантирует дивиденды. В рамках проекта "Сахалин-2" разрабатываются два нефтегазовых месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин - "Пильтун-Астохское" с Пильтунской и Астохской площадями и "Лунское". Проект включает добычу нефти и производство сжиженного природного газа (СПГ) и их экспорт. На сегодняшний день производственная мощность проекта "Сахалин-2" составляет около 420 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) понизился на 0.02% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Индекс KOSPI Composite (Республика Корея) 30.03.2012 (закрытие): 2014.04 ( -0.37; -0.02%) 29.03.2012: 2014.41 (-17.33; -0.85%) 28.03.2012: 2031.74 ( -8.02; -0.39%) 27.03.2012: 2039.76 (+20.57; +1.02%) 26.03.2012: 2019.19 ( -7.64; -0.38%) 23.03.2012: 2026.83 ( -0.71; -0.04%) Индекс NIKKEI 225 INDEX понизился на 0.31% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Индекс NIKKEI 225 INDEX 30.03.2012 (закрытие): 10083.56 ( -31.23; -0.31%) 29.03.2012: 10114.79 ( -67.78; -0.67%) 28.03.2012: 10182.57 ( -72.58; -0.71%) 27.03.2012: 10255.15 (+236.91; +2.36%) 26.03.2012: 10018.24 ( +6.77; +0.07%) 23.03.2012: 10011.47 (-115.61; -1.14%) Курс евро по отношению к доллару США повысился на 0.34% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Курс евро по отношению к доллару США в 9:50 MSK 30 марта повысился на 0.34% (+$0.0045) до $1.3347 с $1.3302 к закрытию торгов в США 29 марта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent упал на 1.43% 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 29 марта составил $122.39 за баррель (-$1.77; -1.43%). Итоги торгов фьючерсными контрактами на ММВБ 29.03.2012. 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Итоги торгов фьючерсными контрактами на Московской межбанковской валютной бирже 29.03.2012. +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |N | Код |Наименование|Код режима|Покупка,|Продажа,|Открытие,|Закрытие,|Сделок,| Объем, руб. | | | | |торгов |руб. |руб. |руб. |руб. |шт. | | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |1 |FSUSDU2 |FSUSDU2 |FOB |0 |0 |30.0700 |30.0700 |1 |932170000 | |2 |FSUSDM2 |FSUSDM2 |FOB |29.4715 |0 |29.6050 |29.6250 |2 |17765000 | |3 |FSUSDJ2 |FSUSDJ2 |FOB |29.2000 |0 |29.3000 |29.5000 |3 |1768250 | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ | (с) ММВБ | Воспроизведение, распространение и иное использование информации об итогах | торгов на ММВБ допускается только после письменного согласования с ММВБ. | Информация об итогах торгов на ММВБ представляет собой часть Информационных | ресурсов ММВБ и является объектом права собственности ММВБ согласно | Федеральному закону от 20.02.95 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и | защите информации". | | Контактные телефоны: | - по техническим вопросам: (495) 745-8146, 705-9622 (факс) | - по вопросам подписки, использования и распространения информации: | (495) 234–2477, 745-8103, 705-9622 (факс) Информация предоставлена ММВБ 29.03.2012. Дайджест газеты "Московские новости" от 30 марта 2012 года 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Дайджест газеты "Московские новости" от 30 марта 2012 года ВАЛЮТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИЯ И ЕЕ ПАРТНЕРЫ ПО БРИКС ХОТЯТ ПОМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ В ООН, МВФ И ВСЕМИРНОМ БАНКЕ Дмитрий Медведев оставил БРИКС политический наказ - стать одним их ключевых элементов системы мирового управления. 29 марта в Нью-Дели состоялся саммит пятерки развивающихся стран, на котором они предъявили претензии на увеличение своей роли в мире. Участники клуба потребовали реформирования МВФ и Всемирного банка, а также договорились уменьшить долю доллара во взаимных расчетах в пользу национальных валют. "БРИКС прошел путь от идеи до глобального объединения", - начал свое выступление Медведев на открытой части переговоров. Эволюцию он усматривает в том, что теперь в БРИКС обсуждают не только экономические вопросы, но и проблемы международной политики. По мнению российского президента, стратегической целью клуба могла бы стать постепенная трансформация в механизм взаимодействия по вопросам мировой экономики и политики. Некоторые шаги были предложены в принятой по итогам саммита Делийской декларации. Странам БРИКС не нравятся медленные темпы реформы системы квот в МВФ, начатой в 2010 году. Подобные вопросы у БРИКС есть и к Всемирному банку. Россия и ее партнеры считают, что намеченные на апрель выборы нового президента ВБ - хороший шанс прервать монополию США на этот пост. Фактически участники саммита поддержали кандидатов из развивающихся стран - экс-министра финансов Колумбии Хосе Антонио Окампо и министра финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалу. Впрочем, все понимают, что у них нет шансов и победит представитель США - Джим Ен Ким. Более реалистично другое пожелание БРИКС - чтобы Всемирный банк больше учитывал интересы развивающихся стран в своих проектах, перестав быть просто посредником между богатым севером и бедным югом. Зато выполнение другого решения саммита целиком зависит от самих участников БРИКС. Российский Внешэкономбанк и аналогичные институты развития из других стран "пятерки" подписали в Дели генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах. Это шаг в пользу многополярной валютной системы - юань и рубль смогут потеснить доллар и евро во взаимной торговле стран БРИКС. Наибольшую выгоду при этом получает Китай - как самая вовлеченная в мировую торговлю экономика. В будущем финансовое сотрудничество может привести к созданию совместного банка развития. ЗА КАДРЫ РЕШАТ ВСЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ОБЕЩАЕТ УПРОСТИТЬ УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ Государство поможет малому бизнесу без особых хлопот избавляться от ненужных сотрудников. Небольшие компании получат право самостоятельно устанавливать основания для увольнения наемных работников и сроки подачи предупреждения о сокращении. Согласно подготовленным Минздравсоцразвития поправкам в Трудовой кодекс РФ, работодателям достаточно оговорить условия прекращения трудовых отношений в договоре с сотрудниками. В ведомстве Татьяны Голиковой уверены, что упрощение процедуры трудоустройства и увольнения в малом бизнесе позволит свободнее вздохнуть небольшим компаниям. Чиновники предлагают, в частности, упростить порядок оформления и учета сотрудников в компаниях численностью до 35 человек. После внесения поправок в ТК предпринимателям не потребуется издавать приказы о приеме на работу, о переводе на другую должность, утверждать с соблюдением формальностей график отпусков, штатное расписание и правила внутреннего трудового распорядка. Однако куда более интересным представителям маленьких компаний может показаться предложение Минздравсоцразвития облегчить процедуру увольнения сотрудников. Законопроект предполагает, что трудовой договор в малом предприятии или с частным предпринимателем может быть прекращен не только по основаниям, предусмотренным ТК, но и по заранее оговоренным условиям. Но в договоре должны быть четко обозначены сроки предупреждения об увольнении, а также размеры выходного пособия и других компенсаций. По данным Минздравсоцразвития, в малом бизнесе занято около 10 млн.человек или около 8% экономически активного населения. "Сколько предпринимателей воспользуются возможностью, которую предоставит закон в случае его принятия, покажет практика", - заявили вчера "МН" в пресс-службе ведомства. Документ должен быть внесен в правительство до конца первого полугодия. Но сначала его предстоит обсудить на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям Председатель комитета по экономике московского отделения ОПОРы России Алексей Каневский заявил "МН", что нововведения позитивно отразятся на развитии компаний-стартапов, поскольку их выживание и развитие "зависит от способности гибко реагировать на изменения окружающих условий" - быстро, например, набрать в штат сотрудников под конкретный проект. "Держать месяцами работника на неактуальной должности просто невозможно", - заявил представитель ОПОРы. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков опасается, что эти новшества приведут к сокращению сроков, отводимых для предупреждения работника о предстоящем увольнении. Сейчас работодатель обязан за два месяца известить сотрудников о планах сокращения штата. "Чиновники ставят обязательства работодателя перед работниками на уровень частных договоренностей, оставляют трудящихся один на один с нанимателем. А ведь у них очень разный объем ресурсов для отстаивания своих интересов", - сетует представитель ФНПР. "ВОЙНА ВОКРУГ ВСЕХ" В АТАКЕ НА ИГОРЯ ШУВАЛОВА УВИДЕЛИ БОРЬБУ ПЕРЕД ФОРМИРОВАНИЕМ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В связи с публикациями материалов о доходах семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова эксперты заговорили о войне компроматов, которая развернулась в условиях формирования нового состава правительства. По их мнению, борьба идет не только за портфели, но и за то, каким будет курс нового кабинета министров. Сразу два иностранных издания (Financial Times и The Wall Street Journal ) со ссылкой на свои источники и переданные им документы рассказали о доходах семьи Игоря Шувалова, полученные прежде всего благодаря покупке акций "Газпрома" еще в 2004 году. Тогда, по данным изданий, через офшорный холдинг, зарегистрированный на супругу Ольгу Шувалову, его семья приобрела акции на $18 млн. Через год, после либерализации рынка акций, Шуваловы заработали на этом десятки миллионов долларов. Сам Шувалов предположения о том, что он использовал для этого инсайдерскую информацию, отверг. Проверка Генпрокуратуры нарушений в его действиях также не выявила. То обстоятельство, что публикации появились одновременно в двух изданиях именно сейчас, а фигурирующие в них материалы относятся к событиям восьмилетней давности, дали повод думать о политической подоплеке этого скандала. Так, вчера на эту тему высказался в своем блоге экс-глава администрации президента Александр Волошин. Он отметил, что "никакого сокровенного знания, отличного от того, что было известно всем" у Шувалова к моменту приобретения акций не было. "Не может считаться инсайдерской информацией то, что хорошо известно всем", - пишет Волошин, поясняя, что "о предстоящей либерализации рынка акций "Газпрома" еще в начале 2004 года с уверенностью говорили президент страны, члены правительства, руководители самого "Газпрома", аналитики инвестиционных банков, участники рынка ценных бумаг". Он полагает, что информационная кампания против первого вице-премьера не случайно "развернулась именно сейчас - в период обсуждения структуры и состава будущего правительства". "Это проявление политической борьбы, когда используется давление на общественное мнение", - согласен и экс-глава Федеральной службы по финансовым рынкам, председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин. Заместитель гендиректора Центра политической конъюнктуры Александр Шатилов также объяснил "МН" этот скандал "внутриаппаратной борьбой накануне переформатирования правительства". "Например, сечинская команда сейчас борется за бонусы, которые, как они планируют, им принесет правление Владимира Путина", - полагает Шатилов. Однако президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов не связывает эту историю с какими-либо конкретными фамилиями, а полагает, что "война компроматов идет вокруг практически всех действующих высокопоставленных чиновников". Что касается кампании в отношении самого Шувалова, то эксперты связывают это как с серьезным аппаратным весом первого вице-премьера, так и с тем, что именно он в значительной мере олицетворяет курс на сокращение вмешательства государства в экономику. Поэтому наряду с клановой борьбой идет битва за курс, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ФОНДА ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК УПРАВЛЯТЬ НЕФТЯНЫМИ ДОХОДАМИ Необходимость возродить стабилизационный фонд не только назрела, но и перезрела, заявили эксперты на "круглом столе" в среду. Вместе с тем новая российская "кубышка" должна быть модернизирована. Средствами нужно управлять более обдуманно, поэтому эксперты поддерживают идею Минфина создать для этих целей отдельную структуру. Стабилизационный фонд, фактически спасший Россию во время кризиса, перестал пополняться в 2009 году. Тогда бюджетное правило, которое предписывало откладывать сверхдоходы от торговли нефтью и газом, было заморожено. О том, что правительство приняло принципиальное решение его разморозить, на прошлой неделе рассказал помощник президента Аркадий Дворкович. Чиновники наконец-то проявили здравомыслие, прокомментировали решение правительства эксперты на "круглом столе", организованном агентством РИА Новости. Сейчас доходы от продажи нефти и газа составляют половину поступлений в федеральный бюджет. И размер этих доходов совершенно непредсказуем. "Российский бюджет оказывается очень хрупким. Сейчас цены на нефть высоки из-за угрозы войны в Сирии. Но мы видели, что как только начались переговоры по Сирии, цены пошли вниз", - объясняет главный экономист Deutsche UFG Ярослав Лисоволик. Новости, угрожающие подорвать цены на нефть, могут приходить чуть ли не каждый день. То в Кении внезапно нашлась нефть, то запасы природного газа в Мозамбике оказались на треть крупнее, чем считалось ранее, а у побережья Танзании обнаружено новое нефтяное месторождение. В это же время США, Великобритания, Франция и Япония обсуждают возможность поставлять на мировые рынки нефть из стратегических запасов, чтобы снизить рекордные цены на бензин. В общем, необходимость снимать российскую экономику с нефтяной иглы назрела и даже перезрела. . Раньше "принесенные нефтью" средства размещались на валютных счетах ЦБ по мере их поступления. Эта модель не очень эффективна, и ее нужно заменить, считает профессор РЭШ Наталья Волчкова. Такого же мнения придерживается и Минфин. Уже несколько лет ведомство лоббирует создание Российского финансового агентства (Росфинагентства). Помимо управления резервами этой структуре должны быть переданы полномочия по размещению и обслуживанию госдолга, управлению временно свободными бюджетными средствами, а также пенсионными накоплениями. Проект поправок в Бюджетный кодекс, позволяющих создать агентство, Минфин внес в правительство еще в мае 2011 года. Планировалось, что документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, однако его обсуждение в правительстве затянулось. 15 марта на официальном сайте Минфина был опубликован очередной вариант законопроекта о Росфинагентстве. ПЯТИЛЕТКУ ЗА ТРИ МЕСЯЦА "ШТОКМАН" ОТЛОЖИЛИ И ПОДВЕРГЛИ СЖИЖЕНИЮ "Газпром", Total и Statoil еще раз отложили принятие инвестиционного решения по первой фазе освоения Штокмановского месторождения. Официально работа над ним продлена на три месяца, до 1 июля. Но, как стало известно "МН", партнеры решили за этот короткий срок полностью переформатировать проект, направив весь газ на сжижение. Как рассказал "МН" источник в одной из компаний, по предложению Statoil (24% в проекте) и "Газпрома" (51%) Shtokman Development поручено подготовить новую техническую и экономическую модель реализации проекта. Новая концепция предполагает сжижение всего добываемого в рамках первой фазы газа. До сих пор планировалось, что из 23,5 млрд кубометров ежегодной добычи половина пойдет по трубе Мурманск-Волхов в экспортный газопровод "Северный поток" и параллельно на газификацию регионов по пути следования, а вторая часть - на производство 7,5 млн тонн СПГ. Теперь в рамках первой фазы будет рассмотрена возможность производства 15 млн т сжиженного газа, не дожидаясь восстановления рынков сбыта трубопроводного газа в Европе. Обладающая блокирующим пакетом в Shtokman Development французская Total согласилась с этим, и теперь в течение трех месяцев компания-оператор должна подготовить новый проект. Официально в компаниях - участницах проекта и в Shtokman Development AG эту информацию не комментируют. В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров SDAG сообщается , что компании продлили действие рамочного соглашения акционеров до 1 июля и приняли решение "сконцентрировать усилия на оптимизации проекта и развитии диалога с органами власти РФ". Развивать диалог с властями руководители "Газпрома", Total и Statoil - Алексей Миллер, Кристоф де Маржери и Хельге Лунд примутся уже сегодня. В конце прошлой недели ситуация вокруг "Штокмана" выглядела более оптимистично. Как уже писали "МН", "Газпром" активно давил на иностранных партнеров, предлагая им принять инвестиционное решение с оговорками. Это позволило бы активизировать диалог с российским правительством по вопросу получения фискальных льгот, необходимых для повышения экономической привлекательности проекта. Чиновники неоднократно говорили, что не могут определить размер и характер льгот без достаточной информации о финансовых параметрах первой фазы освоения Штокмановского месторождения. Total и Statoil вроде были готовы пойти на такой шаг, получив гарантии того, что смогут вернуть вложенные деньги, если желаемые льготы не будут предоставлены. Под оформление этих решений и планировалась встреча с Владимиром Путиным. Однако за два дня до совета стало известно о крупной аварии на одном из проектов Total в Северном море. Понятно, что на таком фоне никто не решился бы взять на себя ответственность и одобрить реализацию проекта, в значительной степени подготовленного при активном участии инженеров Total. В то же время вчерашнее радикальное решение переформатировать проект разработки в первую очередь откладывает реализацию "Штокмана" на неопределенный срок. КОНКУРЕНЦИЯ У ПРОВОДА ФАС СЧИТАЕТ, ЧТО БЕЗ НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОЕ СЕТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев намерен добиться увольнения гендиректора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) Андрея Коновалова. Прецедент есть: в прошлом году ФАС через суд удалось лишить должности начальника муниципального предприятия Тамбовской области. В Минэнерго призывают не доводить дело до конфликта, а эксперты указывают на необходимость изменений правил игры на московском энергорынке. Претензии к Коновалову Артемьев выразил на конференции в МГУ по вопросам развития антимонопольного законодательства. Проблема в систематическом неисполнении законодательства в антимонопольной сфере. Артемьев подчеркнул, что у МОЭСК около 30 штрафов, которые подтверждены решениями судов. Подавляющее большинство нарушений, выявленных ФАС, связано с дискриминацией потребителей при подключении к электрическим сетям. Основные акционеры - "Холдинг МРСК" (51%), "Газпром" (31%) и правительство Москвы (8%). Одно только подразделение ФАС по Москве вынесло с начала года более 20 предупреждений о прекращении действий или бездействий, препятствующих технологическому присоединению к электросетям. Однако ни одно из них компанией не было исполнено. В ФАС пояснили, что более 80% жалоб о нарушениях по присоединению электросетей в московском регионе приходится на МОЭСК. Компания неоднократно нарушала сроки рассмотрения заявок на присоединение, требовала представлять документы, не предусмотренные правилами. В проектах договоров о присоединении на заявителя возлагались лишние обязанности, а главное, завышались цены. Кроме того, буквально в начале марта ФАС обвинила МОЭСК в картельном сговоре с региональной энергетической комиссией (РЭК) Москвы и группой экспертных организаций, результатом которого стало необоснованное завышение тарифов на подключение.Большое количество рецидивов у МОЭСК Артемьев связывает с неэффективной работой руководителя компании. Представитель МОЭСК Виталий Струговец оценивать заявления и инициативы ФАС не стал. В МРСК оказались не в состоянии оперативно прокомментировать ситуацию. В профильном департаменте энергетики и ЖКХ Москвы от комментариев отказались. Министр энергетики Сергей Шматко в четверг сообщил Интерфаксу, что знает о проблемах с технологическим присоединением, особенно в больших городах. Однако косвенно взял Коновалова под защиту, оценив работу сетей в целом положительно. ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ДОСТУПНЕЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА РАСТЕТ, А СТОИМОСТЬ СНИЖАЕТСЯ По данным "Яндекса, в 2011 году средняя стоимость интернета в России сократилась более чем в два раза. В регионах самая распространенная скорость доступа в сеть - 6,4 Мбит/с, рост в два раза. Доступ в интернет на такой скорости стоит, как правило, 500-600 руб. В Москве и Санкт-Петербурге скорость выросла в полтора раза, до 16,5 Мбит/с. Интернет в регионах подешевел в среднем на 60%. По данным ФОМ, в 2011 году месячная аудитория интернета в России выросла на 17% и составила 54,5 млн человек - 47% совершеннолетнего населения страны. Москва и Санкт-Петербург по-прежнему обгоняют регионы по всем показателям распространения интернета и по большинству показателей активности пользователей, однако регионы с каждым годом сокращают отставание от столиц. Продолжает расти популярность мобильного интернета. По данным TNS, в январе 2012 года различными мобильными устройствами, такими как сотовые телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры, для выхода в сеть воспользовались более 22% всех жителей крупных российских городов. За последние три года месячная аудитория мобильного интернета выросла почти в два раза, тогда как аудитория интернета в целом - только на 50%. Причем по показателю проникновения мобильного интернета и по темпам его развития крупные российские города почти не отстают от Москвы и Санкт-Петербурга. Для выхода в мобильный интернет большинство населения Москвы использует смартфоны, тогда как в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах основные устройства - это обычные сотовые телефоны. Растет число планшетных компьютеров - 10% пользователей в Москве и 6% в Санкт-Петербурге и крупных городах входят в интернет с их помощью. Наиболее популярной мобильной платформой остается Java, на которой работают большинство мобильных телефонов. КОСМЕТИКА НА МАЙОНЕЗЕ МОСКВА ПРОДАЛА АКЦИИ "СВОБОДЫ" ПРОИЗВОДИТЕЛЮ "СОЛНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ" Мэрия Москвы продала свою долю в косметическом объединении "Свобода" группе компаний "Солнечные продукты" - крупному производителю масла, соусов и мыла. Главная задача нового собственника - сохранить фабрику, хотя портфель марок, известных еще с советских времен, "перетряхнут". Контроль в историческом предприятии - 51% акций - принадлежит трудовому коллективу. В четверг на аукционе Российского аукционного дома в рамках приватизации с молотка ушло 49% косметического объединения "Свобода", принадлежавших столичному правительству. Стартовую цену город назначил в размере 1,573 млрд руб. Соответственно вся компания оценивается в 3,21 млрд руб. В торгах принимали участие три компании. Пакет акций по стартовой цене приобрело ООО "Эстэл". Как рассказали "Московским новостям" в департаменте имущества Москвы, интересантов покупки доли в фабрике было гораздо больше. Однако из-за того, что власти сузили круг потенциальных покупателей, ограничив участие в торгах игроками парфюмерно-косметического рынка, большинство заинтересованных не смогли претендовать на актив. Как стало известно "МН", победитель конкурса - "дочка" вертикально-интегрированного холдинга "Солнечные продукты". Генеральный директор ГК "Букет" (управляет "Солнечными продуктами") Светлана Савченко подтвердила "Московским новостям" участие и выигрыш компании в аукционе. Генеральный директор "Свободы" Клавдия Чигарина не стала комментировать итоги аукциона. По словам Савченко, в ближайшее время будет проведен детальный аудит компании, и только после этого можно будет говорить о конкретных планах на будущее. Однако гендиректор подчеркнула, что важнейшая задача - сохранить фабрику. В дальнейшем, если акционеры согласятся продать свои пакеты акций в предприятии, ГК "Солнечные продукты" рассмотрит их выкуп и доведение своей доли до 100%. У компании "Солнечные продукты" есть собственное производство туалетного (бренды "Детское", Дуэт", "Узор") и хозяйственного мыла. Но при этом основной бизнес компании - производство майонеза, в том числе под маркой "Московский провансаль", бутилированного масла и горчицы. Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ 29.03.2012 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ 29.03.2012. |Неполные лоты +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 14363| 1.847| 1.800| 1.847| 1.810| 1.809| 26| | iО2ТВ-ао | ао| 1499| 2.200| 1.910| 2.360| 2.360| 2.144| 4| | АВТОВАЗ ао| ао| 1414| 24.000| 23.000| 24.000| 23.000| 23.567| 3| | Арсагера | ао| 379| 1.540| 0.932| 1.540| 0.932| 0.947| 2| | Аэрофлот | ао| 975| 46.500| 46.000| 47.680| 47.680| 46.440| 4| | БашЭнрг ао| ао| 1715| 21.440| 21.440| 21.440| 21.440| 21.440| 1| | Газпрнефть| ао| 3474| 152.000| 150.000| 152.680| 151.250| 151.060| 7| | ГАЗПРОМ ао| ао| 27673| 178.010| 176.180| 179.980| 176.350| 177.390| 36| | ДВМП ао | ао| 641| 11.300| 11.000| 11.300| 11.099| 11.048| 3| | ДИКСИ Гр. | ао| 1474| 370.010| 368.140| 370.010| 368.140| 368.610| 2| | Дорогбж ао| ао| 908| 16.501| 16.501| 16.501| 16.501| 16.501| 1| | Дорогбж ап| ап| 555| 18.501| 18.501| 18.501| 18.501| 18.501| 1| | ДЭК ао | ао| 917| 1.000| 1.000| 1.050| 1.030| 1.023| 3| | КазанскВЗ | ао| 3658| 62.000| 62.000| 62.000| 62.000| 62.000| 1| | КАМАЗ | ао| 5044| 45.850| 45.850| 45.850| 45.850| 45.850| 3| | КамчатЭ ао| ао| 447| 0.120| 0.080| 0.137| 0.137| 0.080| 3| | КамчатЭ ап| ап| 427| 0.120| 0.080| 0.120| 0.080| 0.080| 2| | Красэсб ап| ап| 37042| 3.500| 3.500| 3.800| 3.800| 3.646| 7| | КСБ ап | ап| 13| 0.667| 0.667| 0.667| 0.667| 0.667| 2| | КурскЭнС-п| ап| 531| 0.090| 0.087| 0.090| 0.087| 0.089| 2| | М.видео | ао| 4775| 238.010| 238.010| 239.270| 239.260| 238.760| 3| | МордЭнСб | ао| 621| 0.485| 0.295| 0.485| 0.295| 0.296| 2| | МосТСК ао | ао| 6597| 0.600| 0.514| 0.630| 0.610| 0.587| 7| | МосЭС ао | ао| 2489| 0.503| 0.503| 0.547| 0.542| 0.524| 4| | МОЭСК | ао| 552| 1.550| 1.550| 1.550| 1.550| 1.550| 1| | МРСК СЗ | ао| 903| 0.092| 0.085| 0.092| 0.085| 0.087| 5| | МРСК Ур | ао| 66360| 0.215| 0.215| 0.222| 0.215| 0.222| 4| | МРСК Центр| ао| 721| 0.800| 0.784| 0.800| 0.784| 0.786| 4| | МРСК ЦП | ао| 3830| 0.193| 0.182| 0.193| 0.182| 0.188| 6| | МРСКВол | ао| 937| 0.111| 0.110| 0.111| 0.110| 0.110| 3| | МРСКСиб | ао| 3597| 0.130| 0.125| 0.130| 0.125| 0.130| 3| | НКНХ ао | ао| 1350| 27.000| 27.000| 27.000| 27.000| 27.000| 1| | НКНХ ап | ап| 655| 13.100| 13.100| 13.100| 13.100| 13.100| 1| | НЛМК ао | ао| 1915| 62.920| 61.020| 63.930| 63.930| 61.780| 9| | НМТП ао | ао| 29| 2.920| 2.920| 2.920| 2.920| 2.920| 1| | ОГК-3 ао | ао| 7694| 1.130| 1.105| 1.140| 1.137| 1.131| 19| | ОГК-5 ао | ао| 13286| 2.295| 2.245| 2.310| 2.245| 2.296| 22| | ПАВА ао | ао| 390| 6.001| 6.001| 6.001| 6.001| 6.001| 1| | ПермМот ао| ао| 301| 0.430| 0.430| 0.430| 0.430| 0.430| 1| | ПермьЭнС-п| ап| 19670| 38.000| 38.000| 58.000| 58.000| 38.190| 14| | ПМП ао | ао| 1306| 2.612| 2.612| 2.612| 2.612| 2.612| 1| | Полиметалл| ао| 506408| 479.200| 479.200| 508.500| 508.500| 508.400| 6| | Разгуляй | ао| 5509375| 26.720| 25.330| 26.900| 26.700| 26.800| 10| | Распадская| ао| 14066| 113.920| 108.060| 113.920| 108.550| 109.040| 18| | Роснефть | ао| 22389| 203.020| 203.010| 205.000| 203.030| 203.530| 36| | Ростел -ао| ао| 36232| 144.850| 141.920| 145.300| 142.010| 143.210| 36| | Ростел -ап| ап| 20670| 86.030| 86.030| 87.500| 87.500| 86.480| 10| | РусГидро | ао| 15947| 1.081| 1.052| 1.107| 1.054| 1.071| 49| | СамарЭн-ао| ао| 20| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 0.500| 1| | СамарЭн-ап| ап| 3250| 0.500| 0.500| 0.630| 0.630| 0.625| 2| | СвердЭС ао| ао| 660| 1.100| 1.100| 1.100| 1.100| 1.100| 1| | СевСт-ао | ао| 7829| 392.200| 389.900| 393.700| 393.700| 391.500| 9| | СмолЭнСб-п| ап| 500| 0.994| 0.994| 1.000| 1.000| 0.998| 3| | СОЛЛЕРС | ао| 15616| 458.000| 458.000| 461.000| 458.900| 459.300| 5| | Сургнфгз | ао| 6222| 28.601| 28.281| 29.200| 28.281| 28.540| 21| | Сургнфгз | ао| 6222| 28.601| 28.281| 29.200| 28.281| 28.540| 21| | Сургнфгз-п| ап| 23262| 20.700| 20.405| 20.710| 20.450| 20.459| 7| | Сургнфгз-п| ап| 23262| 20.700| 20.405| 20.710| 20.450| 20.459| 7| | ТамбЭнСб-п| ап| 1321| 0.185| 0.185| 0.185| 0.185| 0.185| 1| | ТГК-1 | ао| 9404| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 21| | ТГК-2 | ао| 9194| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 16| | ФСК ЕЭС ао| ао| 35733| 0.300| 0.300| 0.316| 0.303| 0.305| 25| | ХолМРСК ао| ао| 43287| 3.200| 3.113| 3.280| 3.113| 3.211| 24| | ЧТПЗ ао | ао| 4645| 47.400| 47.400| 47.400| 47.400| 47.400| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 6556641| 555 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 25363374| 1.895| 1.801| 1.895| 1.810| 1.823| 792| | Аэрофлот | ао| 43612553| 47.290| 46.200| 47.790| 46.420| 46.950| 1434| | ИркЭнерго | ао| 4080058| 17.974| 17.303| 18.100| 17.497| 17.655| 196| | Квадра | ао| 15949143| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 106| | ЛСР ао | ао| 43864175| 698.000| 698.000| 714.000| 708.500| 703.000| 1004| | ЛУКОЙЛ | ао| 3791874960| 1802.500| 1760.000| 1807.000| 1778.600| 1786.800| 35785| | Магнит ао | ао| 129955898| 3613.100| 3522.200| 3650.300| 3591.000| 3595.900| 3650| | Мечел ао | ао| 297179114| 275.800| 258.500| 278.000| 261.000| 266.100| 6482| | МОЭСК | ао| 68921095| 1.595| 1.570| 1.640| 1.610| 1.617| 140| | МРСК ЦП | ао| 23619779| 0.172| 0.172| 0.205| 0.190| 0.191| 138| | ОГК-5 ао | ао| 32369177| 2.260| 2.244| 2.314| 2.244| 2.283| 238| | ПИК ао | ао| 29600517| 74.980| 73.990| 75.700| 74.090| 74.630| 1406| | Ростел -ао| ао| 479086298| 144.000| 141.500| 145.900| 143.080| 143.730| 8827| | Ростел -ап| ап| 78032779| 87.660| 86.920| 87.790| 87.600| 87.410| 687| | РусГидро | ао| 846328644| 1.100| 1.052| 1.101| 1.066| 1.079| 14693| | ТГК-1 | ао| 4479585| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 279| | ТМК ао | ао| 4678894| 92.360| 90.310| 93.390| 91.570| 91.800| 270| | Уркалий-ао| ао| 758369912| 222.120| 218.500| 223.900| 221.400| 220.910| 19329| | ХолМРСК ао| ао| 874465028| 3.240| 3.110| 3.322| 3.171| 3.238| 10956| | ЧеркизГ-ао| ао| 920446| 550.000| 525.300| 555.000| 531.300| 540.500| 103| | ЮТэйр ао | ао| 844650| 19.900| 18.000| 20.000| 19.800| 19.067| 83| | ЮТэйр ао | ао| 844650| 19.900| 18.000| 20.000| 19.800| 19.067| 83| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 7554440728| 106681 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ВТГК | ао| 6527526| 1.861| 1.850| 1.880| 1.880| 1.854| 46| | ГМКНорНик | ао| 2202576856| 5387.000| 5315.000| 5450.000| 5352.000| 5373.000| 25052| | КАМАЗ | ао| 9241798| 46.910| 45.000| 47.480| 45.960| 46.020| 474| | МРСК СЗ | ао| 49702| 0.094| 0.093| 0.095| 0.095| 0.094| 15| | МРСК Ур | ао| 13826701| 0.205| 0.205| 0.233| 0.229| 0.230| 115| | МРСК Центр| ао| 7970073| 0.810| 0.790| 0.830| 0.813| 0.811| 233| | МРСКВол | ао| 2695615| 0.114| 0.114| 0.120| 0.115| 0.120| 42| | НКНХ ао | ао| 3793670| 27.250| 27.000| 27.978| 27.300| 27.470| 61| | НКНХ ап | ап| 978515| 18.200| 18.017| 18.499| 18.304| 18.121| 55| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 2247660456| 26093 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Акции и паи вн +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iИСКЧ ао | ао| 263061| 12.819| 12.812| 13.039| 12.997| 12.895| 56| | Азот ао | ао| 118796| 659.900| 659.900| 660.000| 660.000| 660.000| 8| | Арсагера | ао| 278799| 1.550| 1.530| 1.550| 1.550| 1.549| 23| | АстрЭнСб | ао| 8724| 0.969| 0.969| 0.969| 0.969| 0.969| 3| | АшинскийМЗ| ао| 694042| 7.829| 7.600| 7.937| 7.600| 7.703| 32| | БашЭнрг ао| ао| 1004500| 34.000| 33.240| 34.000| 33.240| 33.480| 28| | ГАЗПРОМ ао| ао| 9133177031| 179.810| 176.330| 180.880| 177.050| 178.350| 57592| | ДагСб ао | ао| 30414| 0.092| 0.085| 0.092| 0.089| 0.089| 25| | Дорогбж ао| ао| 142490| 17.150| 16.261| 17.150| 16.311| 16.569| 32| | Дорогбж ап| ап| 1044951| 18.603| 18.469| 18.898| 18.471| 18.627| 87| | ИРКУТ-3 | ао| 2915067| 7.249| 7.100| 7.598| 7.350| 7.434| 269| | КазанскВЗ | ао| 519413| 101.250| 101.180| 101.260| 101.180| 101.250| 6| | КалужскСК | ао| 318434| 16.151| 16.000| 16.193| 16.000| 16.002| 8| | КамчатЭ ап| ап| 26402| 0.129| 0.125| 0.129| 0.125| 0.126| 8| | КировЭС ао| ао| 1388| 0.139| 0.139| 0.139| 0.139| 0.139| 1| | КолЭС ао | ао| 154696| 1.300| 1.300| 1.300| 1.300| 1.300| 9| | КоршГОК ао| ао| 2744750|54800.000|54700.000|55500.000|54700.000|54900.000| 26| | КрасОкт-ао| ао| 307045| 120.000| 113.120| 121.970| 116.090| 118.090| 76| | Красэсб ао| ао| 644082| 5.577| 4.714| 5.600| 5.600| 5.323| 40| | КубаньЭнСб| ао| 225276| 180.190| 180.000| 187.990| 186.000| 184.650| 11| | ПАВА ао | ао| 109736| 8.875| 8.875| 9.149| 9.126| 8.995| 33| | Славн-ЯНОС| ао| 69381| 11.101| 11.000| 11.101| 11.000| 11.013| 11| | Телеграф | ао| 222581| 28.915| 28.564| 29.484| 28.755| 28.907| 30| | ЧелябЭС ао| ао| 82715| 0.282| 0.266| 0.282| 0.266| 0.267| 18| | ЧелябЭС ап| ап| 49791| 0.305| 0.284| 0.305| 0.285| 0.293| 13| | ЧКПЗ ао | ао| 1101707| 2050.000| 2003.100| 2150.000| 2050.100| 2067.000| 76| | ЧМК ао | ао| 645066| 2708.000| 2651.000| 2728.000| 2651.000| 2688.000| 58| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 9146900337| 58579 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iАрмада | ао| 253154| 261.010| 252.650| 261.590| 260.700| 255.710| 37| | АВТОВАЗ ао| ао| 5659981| 24.124| 23.700| 24.424| 23.882| 24.044| 388| | Акрон | ао| 41347913| 1225.100| 1186.400| 1226.800| 1206.000| 1206.200| 1459| | Верхнесалд| ао| 6243167| 5350.000| 5225.600| 5400.000| 5294.800| 5313.300| 102| | ВостРАО ао| ао| 4263710| 0.340| 0.340| 0.341| 0.340| 0.340| 45| | ВТБ ао | ао| 2752423993| 0.067| 0.065| 0.068| 0.066| 0.067| 49670| | Галс-Девел| ао| 486609| 330.100| 323.700| 331.100| 324.000| 328.300| 74| | ДВМП ао | ао| 13058770| 11.250| 11.000| 11.490| 11.201| 11.182| 248| | ДИКСИ Гр. | ао| 4543251| 376.790| 370.000| 378.380| 372.500| 372.090| 37| | ДЭК ао | ао| 234523| 1.075| 1.033| 1.075| 1.069| 1.061| 21| | Ленэнерго | ао| 366132| 10.412| 10.113| 10.598| 10.528| 10.372| 45| | Ленэнерг-п| ап| 311381| 23.300| 23.250| 23.492| 23.250| 23.412| 28| | М.видео | ао| 20711921| 253.990| 235.140| 254.000| 241.000| 239.550| 519| | ММК | ао| 125938589| 13.340| 13.270| 13.750| 13.302| 13.492| 3747| | МосЭС ао | ао| 1987234| 0.567| 0.545| 0.570| 0.545| 0.552| 44| | МРСК СК | ао| 514026| 61.490| 60.220| 62.000| 60.540| 61.340| 86| | МРСКСиб | ао| 291122| 0.125| 0.125| 0.136| 0.127| 0.134| 45| | НЛМК ао | ао| 583259936| 61.930| 60.900| 62.950| 61.160| 61.820| 12405| | НМТП ао | ао| 2805564| 2.980| 2.902| 2.985| 2.940| 2.953| 291| | ОГК-3 ао | ао| 18811337| 1.148| 1.125| 1.165| 1.137| 1.144| 259| | ОМЗ-ао | ао| 928896| 42.820| 42.530| 43.290| 42.830| 42.810| 58| | ОПИН ао | ао| 2355143| 519.000| 518.500| 523.700| 519.000| 519.300| 314| | Разгуляй | ао| 11095821| 26.570| 26.100| 26.990| 26.210| 26.490| 501| | Распадская| ао| 184578136| 113.950| 108.010| 113.950| 109.590| 110.120| 3175| | РОСИНТЕРао| ао| 2843013| 180.000| 168.100| 186.000| 170.000| 174.400| 203| | Роснефть | ао| 1647727836| 207.000| 203.050| 207.000| 204.400| 204.840| 22867| | СевСт-ао | ао| 715117071| 398.400| 388.500| 399.500| 391.500| 393.400| 12390| | Синерг. ао| ао| 709494| 610.300| 564.800| 610.300| 565.000| 580.600| 72| | СОЛЛЕРС | ао| 5789998| 460.200| 447.700| 465.000| 465.000| 458.100| 258| | Сургнфгз | ао| 1532194675| 29.253| 28.241| 29.292| 28.432| 28.746| 26871| | Сургнфгз | ао| 1532194675| 29.253| 28.241| 29.292| 28.432| 28.746| 26871| | Сургнфгз-п| ап| 1109991768| 20.599| 20.051| 20.890| 20.600| 20.476| 14189| | Сургнфгз-п| ап| 1109991768| 20.599| 20.051| 20.890| 20.600| 20.476| 14189| | ТГК-11 | ао| 3220115| 0.015| 0.014| 0.015| 0.014| 0.015| 55| | ТГК-14 | ао| 396442| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 53| | ТГК-2 | ао| 2041342| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 238| | ТГК-5 | ао| 517063| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 90| | ТГК-6 | ао| 3460336| 0.006| 0.006| 0.007| 0.006| 0.006| 97| | ТГК-9 | ао| 3034459| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 127| | Транснф ап| ап| 1788759361|55210.000|53121.000|55950.000|55750.000|54632.000| 6124| | Фармстанд | ао| 4610588| 1793.100| 1775.000| 1830.000| 1780.000| 1797.500| 373| | ФСК ЕЭС ао| ао| 768892792| 0.314| 0.302| 0.317| 0.310| 0.309| 12713| | ЦМТ ао | ао| 8385256| 12.500| 11.060| 12.900| 11.700| 11.711| 23| | ЧТПЗ ао | ао| 522314| 50.110| 47.710| 50.110| 48.980| 48.810| 45| | ЧЦЗ ао | ао| 1385319| 89.510| 77.000| 89.510| 77.910| 78.050| 175| | Якутскэнрг| ао| 3907| 0.391| 0.391| 0.391| 0.391| 0.391| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 14024259898| 211622 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РЕПО c акциями +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 114095640| 1.572| 1.479| 1.757| 1.664| 1.618| 7| | iАрмада | ао| 418416| 209.208| 209.208| 209.208| 209.208| 209.208| 1| | АВТОВАЗ ао| ао| 4058175| 19.676| 19.676| 20.906| 20.906| 20.291| 2| | Акрон | ао| 34387800| 929.400| 929.400| 1115.280| 1115.280| 982.509| 2| | Аэрофлот | ао| 130760350| 40.639| 35.858| 43.029| 38.248| 40.863| 4| | Балтика ао| ао| 25800000| 1219.801| 1219.801| 1219.801| 1219.801| 1219.801| 1| | БанкМосквы| ао| 410763| 821.525| 821.525| 821.525| 821.525| 821.525| 1| | Верхнесалд| ао| 1807338| 4518.345| 4518.345| 4518.345| 4518.345| 4518.345| 1| | ВостРАО ао| ао| 19652238| 0.176| 0.176| 0.333| 0.333| 0.320| 3| | ВТБ ао | ао| 5150178269| 0.058| 0.055| 0.097| 0.067| 0.062| 243| | ВТГК | ао| 704775| 1.410| 1.410| 1.410| 1.410| 1.410| 1| | Газпрнефть| ао| 156357670| 131.393| 131.393| 131.393| 131.393| 131.393| 2| | ГАЗПРОМ ао| ао| 29615330314| 153.782| 36.184| 256.364| 162.828| 159.086| 864| | ГМКНорНик | ао| 3580766292| 4596.800| 4076.923| 5786.560| 5352.000| 4704.274| 229| | ДВМП ао | ао| 1465582| 8.939| 8.939| 8.939| 8.939| 8.939| 1| | ДИКСИ Гр. | ао| 954057| 318.019| 318.019| 318.019| 318.019| 318.019| 1| | Квадра | ао| 24515600| 0.006| 0.006| 0.007| 0.007| 0.006| 5| | Кубанэнр | ао| 14953848| 47.929| 47.929| 47.929| 47.929| 47.929| 3| | ЛУКОЙЛ | ао| 4881027452| 1544.960| 1490.432| 1944.832| 1786.800| 1624.513| 211| | М.видео | ао| 244333032| 161.655| 161.655| 236.265| 198.960| 191.500| 3| | Магнит ао | ао| 350742300| 3073.515| 2892.720| 3073.515| 2892.720| 3049.933| 3| | Мечел ао | ао| 147396376| 239.615| 225.520| 479.230| 281.900| 256.139| 10| | ММК | ао| 337532891| 11.725| 10.346| 13.794| 13.302| 11.122| 27| | МОЭСК | ао| 40626600| 1.354| 1.354| 1.354| 1.354| 1.354| 2| | МРСК СК | ао| 200000| 43.535| 43.535| 43.535| 43.535| 43.535| 2| | МРСК Центр| ао| 16337900| 0.616| 0.616| 0.739| 0.657| 0.681| 4| | НЛМК ао | ао| 1821885937| 53.295| 43.890| 62.700| 61.820| 53.805| 73| | ОГК-3 ао | ао| 392891122| 0.800| 0.800| 1.705| 1.705| 1.001| 15| | ОГК-5 ао | ао| 134317379| 1.925| 1.472| 1.925| 1.699| 1.644| 3| | ПИК ао | ао| 363461230| 60.176| 47.389| 73.500| 73.500| 53.678| 24| | Полиметалл| ао| 6750732| 482.885| 482.885| 482.885| 482.885| 482.885| 2| | ПолюсЗолот| ао| 5856| 1171.200| 1171.200| 1171.200| 1171.200| 1171.200| 1| | Распадская| ао| 151217605| 97.801| 92.048| 109.307| 92.048| 98.321| 11| | РОСИНТЕРао| ао| 60000006| 116.870| 116.870| 116.870| 116.870| 116.870| 1| | Роснефть | ао| 10272911868| 170.000| 170.000| 217.949| 204.840| 187.478| 248| | Ростел -ао| ао| 4870384416| 123.905| 106.626| 145.770| 143.080| 126.048| 59| | Ростел -ап| ап| 2779603207| 70.952| 66.518| 87.600| 79.821| 75.211| 22| | РусГидро | ао| 3586712314| 0.559| 0.559| 1.109| 1.079| 0.938| 108| | СевСт-ао | ао| 576422057| 321.280| 281.120| 429.712| 391.500| 338.838| 30| | Сургнфгз | ао| 2176540233| 31.122| 23.940| 31.421| 28.746| 26.264| 126| | Сургнфгз | ао| 2176540233| 31.122| 23.940| 31.421| 28.746| 26.264| 126| | Сургнфгз-п| ап| 1731346792| 17.886| 16.834| 21.042| 20.476| 18.136| 44| | Сургнфгз-п| ап| 1731346792| 17.886| 16.834| 21.042| 20.476| 18.136| 44| | ТГК-1 | ао| 202029500| 0.008| 0.008| 0.010| 0.010| 0.009| 13| | ТГК-2 | ао| 4312000| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 1| | ТГК-5 | ао| 5186000| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 1| | ТГК-6 | ао| 6248500| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 2| | ТМК ао | ао| 698918816| 79.135| 79.135| 79.135| 79.135| 79.135| 4| | ТНК-ВР ао | ао| 234244265| 79.518| 74.840| 79.518| 79.518| 79.201| 3| | Транснф ап| ап| 2803319166|50445.900|44840.800|58853.550|55701.000|47897.061| 42| | Уркалий-ао| ао| 6234870477| 190.556| 168.142| 224.190| 220.500| 177.920| 78| | ФСК ЕЭС ао| ао| 944842556| 0.289| 0.257| 0.338| 0.310| 0.287| 45| | ХолМРСК ао| ао| 375485119| 2.702| 2.702| 3.378| 3.171| 3.039| 16| | ЧеркизГ-ао| ао| 29999999| 464.691| 464.691| 464.691| 464.691| 464.691| 1| | ЧЦЗ ао | ао| 1001130| 66.742| 66.742| 66.742| 66.742| 66.742| 2| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 89267608988| 2778 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 14250000| 1.900| 1.900| 1.900| 1.900| 1.900| 1| | ЛУКОЙЛ | ао| 622795063| 1797.900| 1740.000| 1802.000| 1778.600| 1792.500| 57| | Мечел ао | ао| 130899| 261.700| 261.700| 261.800| 261.800| 261.800| 2| | ПИК ао | ао| 2546940| 74.910| 74.910| 74.910| 74.910| 74.910| 1| | РусГидро | ао| 39874507| 1.097| 1.055| 1.097| 1.083| 1.087| 20| | Уркалий-ао| ао| 4983750| 221.500| 221.500| 221.500| 221.500| 221.500| 1| | ХолМРСК ао| ао| 2590400| 3.238| 3.238| 3.238| 3.238| 3.238| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 687171559| 83 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ГМКНорНик | ао| 82566070| 5360.000| 5315.000| 5393.000| 5379.000| 5355.000| 73| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 82566070| 73 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Акции и паи внесписочные +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iО2ТВ-ао | ао| 995400| 2.370| 2.370| 2.370| 2.370| 2.370| 1| | ВМЗ ао | ао| 29575000|42250.000|42250.000|42250.000|42250.000|42250.000| 1| | ГАЗПРОМ ао| ао| 432872912| 180.460| 176.350| 180.500| 177.050| 179.070| 44| | ПолюсЗолот| ао| 289500| 1158.000| 1158.000| 1158.000| 1158.000| 1158.000| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 463732812| 47 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | АВТОВАЗ ао| ао| 6942| 23.140| 23.140| 23.140| 23.140| 23.140| 1| | Акрон | ао| 237400| 1187.000| 1187.000| 1187.000| 1187.000| 1187.000| 1| | ВТБ ао | ао| 66957614| 0.067| 0.067| 0.067| 0.067| 0.067| 4| | ДВМП ао | ао| 6706800| 11.178| 11.178| 11.178| 11.178| 11.178| 1| | ДИКСИ Гр. | ао| 1796760| 372.000| 372.000| 372.000| 372.000| 372.000| 1| | ММК | ао| 1035979| 13.637| 13.375| 13.637| 13.375| 13.542| 9| | НЛМК ао | ао| 21599552| 61.720| 61.090| 62.030| 61.410| 61.820| 34| | ОПИН ао | ао| 67509| 519.300| 519.300| 519.300| 519.300| 519.300| 1| | Роснефть | ао| 27368767| 206.290| 204.100| 206.290| 204.860| 205.010| 15| | СевСт-ао | ао| 12398277| 393.600| 390.900| 395.100| 390.900| 393.700| 23| | Сургнфгз | ао| 131329775| 29.234| 28.502| 29.238| 28.821| 28.915| 20| | Сургнфгз | ао| 131329775| 29.234| 28.502| 29.238| 28.821| 28.915| 20| | Сургнфгз-п| ап| 91086295| 20.885| 20.053| 20.885| 20.055| 20.469| 6| | Сургнфгз-п| ап| 91086295| 20.885| 20.053| 20.885| 20.055| 20.469| 6| | Транснф ап| ап| 86848400|55000.000|54300.000|55402.000|54300.000|54485.000| 6| | ФСК ЕЭС ао| ао| 3120000| 0.312| 0.312| 0.312| 0.312| 0.312| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 672976138| 149 +-------------------------------------------------------------------------------------+ Информация предоставлена ФБ ММВБ 29.03.2012. Дайджест газеты "Ведомости" от 30 марта 2012 года 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 APPLE ИЗ СУРГУТА Денежные накопления "Сургутнефтегаза" достигли астрономической величины - на конец 2011 г. на его счетах и депозитах было $25,5 млрд. Это рекорд среди публичных нефтегазовых компаний мира. Впрочем, до Apple, скопившей $100 млрд, "Сургуту" еще далеко. "Сургут" готов тратить, уверял летом гендиректор компании Владимир Богданов. Но весь прошлый год "Сургутнефтегаз" продолжал копить, как и последние 10 лет. В итоге очередной рекорд. На 31 декабря у компании было 822,5 млрд руб. ($25,5 млрд) на счетах и депозитах, следует из опубликованной вчера годовой отчетности по РСБУ. Еще 76 млрд руб. составили выданные займы. "Сургут" сам по себе сейчас стоит ненамного дороже "кубышки" - 1,2 трлн руб. на ММВБ-РТС и $34 млрд на LSE. Год назад на счетах и депозитах компании было примерно 600 млрд руб. ($19,9 млрд). Где "Сургут" хранит деньги и под какие проценты, его представители не говорят. Но имеющейся наличности вчера хватило бы на весь ВТБ (его капитализация на LSE составила $23 млрд) или всю "Газпром нефть" ($24 млрд), пятого по величине производителя нефти в России. Богданов придерживается достаточно консервативных рыночных продуктов, предпочитая прежде всего сохранить деньги компании, поэтому особо не рискует. Если бы год назад "Сургут" инвестировал в фондовый рынок, то только потерял бы. НАЧАТЬ С СЕБЯ Экономические реформы без либерализации политической системы бессмысленны, считают ученые, но и форсировать ее не стоит: страна должна созреть для демократии. Модернизацию экономики не с того начали: необходимы радикальные институциональные преобразования, в том числе "полноценная политическая демократизация", пишет в докладе для конференции Высшей школы экономики (ВШЭ) ее научный руководитель Евгений Ясин. Его доклад "Сценарии для России на долгосрочную перспективу" - один из главных на конференции и "особое мнение" к разработанному по поручению правительства комплексу реформ "Стратегия-2020", где правовая и политическая сферы остались незатронутыми. За 20 лет Россия прошла три судьбоносные развилки, сделав выбор между демократизацией и империей, централизованным планированием и рынком, бюрократией и олигархией, пишет Ясин. Последний выбор, сделанный в 2003 г., привел к усилению давления на бизнес, росту политических рисков и в итоге - к снижению деловой активности. Нефтяной бум помогал это снижение компенсировать. Более быстрый рост возможен лишь при повышении деловой активности, убежден Ясин: "Речь идет об обеспечении реального верховенства права, значимом снижении коррупции на основе общественного контроля, самоограничении власти. Короче, о демократизации". Нужна модернизация институциональная. НОВОЕ ОРУЖИЕ ФАС Антимонопольная служба будет требовать дисквалификации гендиректоров компаний, которые нарушили законодательство о конкуренции. Ведь многим из них не страшен обычный штраф, признает служба. "Мы их штрафуем-штрафуем, а они не понимают", - возмущался вчера руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Служба решила добиваться уважения к закону другим путем: в частности, добиться через суд дисквалификации гендиректора компании-нарушителя. Речь идет об Андрее Коновалове из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), нарушающей порядок присоединения к сетям. Максимальный срок дисквалификации- три года. При этом частота нарушений законодательства о конкуренции роли не играет: требование о дисквалификации - альтернатива традиционному административному штрафу. Разница лишь в том, что штраф служба может наложить сама, а решение о дисквалификации принимает только суд. Раньше этот способ был малоэффективен. ФАС была вынуждена обращаться с такими исками в суды общей юрисдикции или к мировому судье, при этом служба не являлась стороной процесса. Но теперь, после принятия третьего антимонопольного пакета законов (вступил в силу в начале 2012 г. - "Ведомости"), ФАС направляет требования в арбитражный суд и участвует в процессе, так что норма о дисквалификации может стать более эффективной. Видимо, обычная мера воздействия - штрафы - уже не так эффективна, вот служба и ищет другие механизмы воздействия. Зачастую наказанные регулятором компании через суд добиваются заметного снижения сумм штрафа - например, с 30 млн руб. всего до 100 000 руб. "ГАЗПРОМ" НА ПРЕДЕЛЕ "Ведомости" выяснили, почему в январе - феврале "Газпром" не вернул добычу на докризисный уровень, хотя спрос в России и Европе бил рекорды. На самом деле концерн вышел зимой на предельную мощность - просто теперь она ниже, чем до кризиса. В России обошлось без ЧП: все потребители получали газ без ограничений. Однако несколько европейских стран с 31 января по 16 февраля просили дополнительный газ из России. И не получали его в полном объеме. Исторический рекорд по суточной добыче "Газпром" поставил в 2006 г. - 1,703 млрд куб. м. А этой зимой максимум добычи составил 1,614 млрд куб. м. Это и был предел технических возможностей концерна - больше этой зимой он производить не мог, говорят два сотрудника группы "Газпром". А объяснение очень простое, делятся собеседники "Ведомостей" в "Газпроме": на крупнейших месторождениях компании - Ямбургском и Уренгойском, которые запускались больше 30 лет назад, идет естественное истощение запасов. Это давно известно, просто с 2002 г. истощение компенсировалось новым западносибирским гигантом - Заполярным месторождением. Параллельно росли закупки среднеазиатского газа, который поставлялся "Газпромом" на экспорт. А в 2009-2011 гг. проблема "компенсации" вообще потеряла актуальность: спрос на газ "Газпрома" был ниже, чем его технические возможности по добыче (даже с учетом продолжавшегося истощения на "советских" участках). Программы по расширению узких мест притормозились - никто не хотел вкладывать миллиарды без гарантированного спроса. Впрочем, "Газпром" не считает это ошибкой, говорят оба сотрудника группы: за счет одного разового скачка этой зимой миллиарды вложений в добычу все равно не окупились бы. ПОСЛАЛИ ЗА "КАПИТАЛОМ" Банк МФК ("Международный финансовый клуб") Михаила Прохорова пытается вернуть кредит, выданный туркомпании-банкроту "Капитал тур". Как стало известно "Ведомостям", МФК с помощью судебных приставов взыскивает с владельцев туркомпании супругов Бельтюковых почти 200 млн руб. Банк МФК получил исполнительные листы Преображенского районного суда Москвы по иску к Инне и Игорю Бельтюковым более чем на 195,5 млн руб. - в эту сумму входит несколько кредитов, пени и штрафы. 27 марта банк передал эти заявления в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве, следует из документов. Банк просит произвести опись имущества должников и наложить на него арест, а также вынести постановление о временном ограничении на выезд должников из России. Перечень имущества Бельтюковых не известен. МФК - самый активный из кредиторов "Капитал тура". В феврале банк обращался к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с письмом, в котором указывал, что совладелица и гендиректор ООО "Капитал тур" и ООО "Компания "Капитал тур" Инна Бельтюкова с апреля по ноябрь 2010 г. "незаконно получала кредиты путем представления бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения". МФК просил министра разобраться в ситуации. ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МИЛИЦИИ Разработчики программного обеспечения хотят проверять российские компании на пиратство без привлечения милиции. Для правообладателя эффект тот же, а проверяемой компании лучше - ни тебе уголовных дел, ни изъятия компьютеров, ни коррупции. Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) инициирует проведение в России гражданских проверок компаний на предмет использования ими пиратского ПО, рассказал "Ведомостям" представитель BSA Алексей Черный. Проверять лицензии на софт будут судебный пристав, технический эксперт и представитель правообладателя. Если они выявляют нарушение авторских прав, то компания-правообладатель обращается в суд за возмещением ущерба. Отличие этих проверок от обычных в том, что в них не участвуют правоохранительные органы. Это означает, что юридические лица разбираются между собой без привлечения руководства к уголовной ответственности, а компания продолжает работать в обычном режиме, объясняет Черный. (Правда, это не значит, что милицейские рейды прекратятся: правоохранительные органы могут их проводить и без ведома правообладателей.) Опыт у BSA уже есть. В 2007 г. она проверила без участия милиции компании ООО "АДЛ" в Москве и ООО "Подводстройсервис" в Новосибирске. После выявления нарушений авторских прав на программное обеспечение компаний - участников ассоциации BSA взыскала компенсации в двойном размере, говорится в ее сообщении. НЕ ХУЖЕ "ВОСЬМЕРКИ" Дмитрий Медведев высказался за превращение BRICS в политическую организацию. Лидеры четырех других стран отреагировали сдержанно. Странам BRICS трудно найти общие подходы, а Индия и Китай - соперники. Налаживание взаимосвязей в формате BRIC (тогда еще без ЮАР) началось в 2006 г., но активизация этого формата началась при Медведеве: первая встреча на высшем уровне произошла в Екатеринбурге в 2009 г. C тех пор саммиты проходили ежегодно. После присоединения к альянсу в 2011 г. ЮАР партнеры начали вырабатывать общую политическую линию, хотя до этого BRICS развивалась как экономический форум. Однако предложение о развитии политической кооперации большого энтузиазма не вызвало. Слова Медведева прозвучали скорее как пожелание или прогноз на будущее, сейчас сложно представить, как столь разные страны смогут найти общие подходы - у них разные задачи, слишком различные регионы, а отношения соседей Китая и Индии можно назвать соперническими, отмечает старший научный сотрудник МГИМО Леонид Гусев, поэтому на первом месте развития объединения останется экономика, прогнозирует он. Индия жалуется на закрытость китайского рынка, у стран есть пограничные разногласия. Однако и в вопросах экономики нынешний саммит продемонстрировал трудности кооперации - пятерка не назвала имени единого кандидата от развивающихся стран на пост президента Всемирного банка, продолжает Гусев. ОТКАЗ БОЛОТНОЙ Встреча Дмитрия Медведева с создателями новых партий может пройти без активистов уличного протеста. "Парнас" от встречи отказался, считая такой формат диалога бесполезным. На 2 апреля в Кремле запланирована встреча президента с лидерами незарегистрированных партий, поводом станет окончательное принятие нового закона о партиях. Всего пригласили около 40 политиков, говорит человек, близкий к администрации президента. Ранее в Кремле объясняли, что не звали организаторов партий - клонов уже существующих брендов и тех создателей оргкомитетов, кого не удалось найти. Однако обсуждение политреформы может пройти без лидеров "Парнаса" - организаторов акций протеста на Болотной площади. Руководство незарегистрированной либеральной партии недовольно тем, в каком виде принят закон о партиях. Еще в середине марта представители "Парнаса" вышли из рабочей группы Вячеслава Володина, где обсуждался этот законопроект, заявив, что мнение оппозиции игнорируется, предложенные поправки не вносятся. Встреча носит некий символический характер и сопредседатели "Парнаса" приняли решение не ходить в Кремль, поскольку прогресса от принятых полумер не будет, говорит секретарь политсовета Константин Мерзликин. КОД ДЛЯ СВОИХ Государственным стандартом кодирования всех телевизоров и приставок для цифрового телевидения может стать система от неизвестной компании ЛКС. Возможно, она связана с крупнейшим продавцом и производителем приставок - General Satellite Приставки и телевизоры для цифрового телевидения стандарта DVB-T2 должны поддерживать зарубежные и российские системы условного доступа - "Роскрипт-про" и "Роскрипт-М 2.0", следует из утвержденных Минкомсвязи временных требований к приемным устройствам. Условный доступ - необходимый атрибут платного телевидения, он используется операторами для ограничения доступа к каналам. Такие системы дают оператору возможность адресно предоставлять зрителям дополнительный контент и услуги. Утвержденные министерством кодировки разработаны компанией ЛКС. Для министерства и "Российской телерадиовещательной сети" (РТРС, исполнитель программы цифрового ТВ в России) определяющим при выборе системы стало российское происхождение ЛКС, объясняет замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Малинин. Сопоставимых российских аналогов у "Роскрипт-про" и "Роскрипт-М 2.0" нет, уверяет он. Опрошенные "Ведомостями" сотрудники операторов платного ТВ и отраслевых ассоциаций считают, что министерство сделало свой выбор в пользу одного из крупнейших в России дистрибуторов и производителей приставок для спутникового ТВ - General Satellite. Именно с этой компанией аффилирована ЛКС, утверждают многочисленные источники "Ведомостей". Разработчик системы сможет заработать $50-100 млн. ПОДОЖДУТ ЗА ВАС СЛЕСАРЯ Британская предпринимательница Салли Касли открыла в Лондоне необычный бизнес: она предлагает клиентам так называемых домашних сторожей - людей, которые подождут дома слесаря, водопроводчика или курьера, пока хозяева квартиры на работе. Услуга оказалась на удивление востребованной. Касли стала предпринимательницей совсем недавно. Свою компанию WaitingIn она основала только в прошлом году и быстро завоевала популярность, потому что предлагает потребителям необычный вид сервиса. Люди вроде Анны поджидают дома у клиентов слесарей, электриков, телевизионных мастеров или доставку мебели из магазина, пока хозяева квартиры работают. Идея создать такой бизнес пришла Касли в голову в прошлом году, когда женщина еще работала в JPMorgan. Однажды, открывая дверь курьеру из ближайшего магазина, женщина подумала: уже много лет она и ее муж, тоже банкир, поочередно берут отгулы или просят босса разрешить поработать один день дома, когда нужно дождаться слесаря или электрика. Касли села писать бизнес-план. Но тут же забеспокоилась, сможет ли она найти людей, которые согласятся быть домашними сторожами. Но желающих оказалось предостаточно, и откликнулись на ее предложение люди образованные и квалифицированные. Большинство - выходцы из среднего класса, которые в посткризисных условиях пытаются увеличить свой заработок за счет работы по графику частичной занятости. Есть и пенсионеры - эти работают ради прибавки к пенсии. Но почти все сотрудники фирмы WaitingIn не хотят афишировать свою работу. "Неприятно выглядеть человеком с низкими заработками. Ведь эти люди работают у меня только для того, чтобы в трудные времена свести концы с концами. Они не хотят, чтобы в обществе их считали низкоквалифицированными домашними сторожами. На самом деле у них совсем другие профессии", - вступается за сотрудников предпринимательница. В УВЕДОМЛЕНИЯХ НЕ НУЖДАЮТСЯ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена избавить и себя, и бизнес от лишней бумажной работы: служба предлагает упразднить уведомления о сделках. "Предлагаю полностью отказаться от уведомлений", - заявил вчера руководитель ФАС Игорь Артемьев. Такую поправку можно было бы подготовить и провести через депутатов, не раздувая при этом "четвертый антимонопольный", добавил он. Уведомления - самая распространенная форма контроля экономической концентрации. По общему правилу ФАС нужно информировать о приобретении одной компанией более блокирующего пакета другой, если их общая стоимость или годовая выручка превышает 400 млн руб., а также о любой покупке акций дороже 400 млн руб. Для крупных компаний (стоимость активов - свыше 7 млрд руб., выручка -10 млрд руб.) уведомления недостаточно - сделки необходимо согласовывать, направляя в службу ходатайства. Их примерно вдвое меньше, чем уведомлений. Например, в 2011 г. служба рассмотрела 3282 ходатайства и 5462 уведомления. В 2008 г. был рекорд - 44 000 уведомлений. "Это же грузовики бумаг", - сетует Артемьев. ФАС с уведомлениями почти не работает, признался Артемьев. У службы действительно нет организационных и материальных ресурсов, чтобы проверить такое количество информации, а для бизнеса это лишняя бумажная работа, считает Николай Вознесенский из Goltsblat BLP. При этом за срыв сроков подачи уведомления компаниям грозит штраф до 250 000 руб. Чтобы подготовить уведомление, нужен практически тот же пакет документов, что и для ходатайства. Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть III) 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть III) "МЕЧЕЛ" ПОШЕЛ НА ПОКЛОН К КРЕДИТОРАМ КОМПАНИИ ОПЯТЬ УГРОЖАЕТ НАРУШЕНИЕ КОВЕНАНТ "Мечел" снова просит кредиторов смягчить условия по одному из займов на $2 млрд, потому что по итогам года компания могла нарушить по нему ковенанты. Договориться с банками возможно, но проблемы группы шире. Уголь - основной источник заработка "Мечела" - стремительно подешевел, а значит, может не хватить денег на выплату долга. Группа "Мечел" Игоря Зюзина вчера сообщила о начале переговоров с кредиторами об изменении условий по "некоторым" займам. Компания ожидает, что по итогам 2011 года могут быть нарушены ковенанты по ряду кредитных договоров. "Мечел" просит кредиторов отказаться от прав требования по ним. Группа надеется на положительный исход переговоров, но гарантий на этот счет не дает. О каких именно соглашениях идет речь и какие в них прописаны условия, компания не раскрыла. Полгода назад "Мечел" договорился об изменении ковенант по ряду кредитов, среди которых был синдицированный в размере $2 млрд. Его компания привлекла в сентябре 2010 года на рефинансирование остатков займа ($2,6 млрд), полученного в 2009 году для покупки "Якутугля" и британской ферросплавной Oriel Resources (обе - за $3,5 млрд). Деньги выдавались на условии, что соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 3. В октябре 2011 года "Мечел" договорился с банками об увеличении соотношения до 3,5. Идет ли сейчас речь о рефинансировании этого же займа, представитель группы говорить отказался. Источник "Ъ" среди ее кредиторов уточняет, что в основном о нем, но "есть и другие проблемные соглашения". На конец сентября 2011 года чистый долг "Мечела" составлял $9 млрд. Годовую отчетность компания опубликует только в апреле. Но по расчетам Александра Литвина из "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс", год компания закончит с коэффициентом 3,7. Еще в декабре рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга "Мечела" со "стабильного" на "негативный" из-за угрозы нарушения ковенант. Аналитик UBS Анастасия Грачева полагает, что договориться с банками о смягчении условий по этому кредиту "Мечелу" будет несложно. Однако этим проблемы группы не ограничиваются. Уголь, который сейчас, по оценкам UBS, делает "Мечелу" в среднем 60-65% EBITDA, сильно подешевел. Еще в четвертом квартале средняя цена тонны составляла порядка $290, а уже на второй квартал контракты подписываются по $210-215 (снижение - около 28%), говорят российские металлурги. На экспортных рынках снижение еще больше, например, второй по величине производитель стали - южнокорейская Posco с апреля договорилась с угольщиками на $206, уточняет господин Литвин. До конца года цена вряд ли будет падать дальше, думают металлурги, но на рост тоже не надеются. В этом году "Мечелу" надо погасить $2,4 млрд краткосрочной задолженности. По консенсус-прогнозу Bloomberg, EBITDA группы в 2011 году составит $2,5 млрд, в 2012 году - $2,4 млрд, но, например, UBS уже снизил свой прогноз до $1,9 млрд. С учетом инвестпрограммы ($1,1 млрд, в октябре была снижена с $2,3 млрд) денежного потока для погашения краткосрочной задолженности компании вряд ли хватит, полагает Анастасия Грачева, ее придется снова рефинансировать. Соотношение долга к EBITDA, добавляет Александр Литвин, может достигнуть 5. Часть задолженности группа уже попыталась перезанять в конце марта, объявив о размещение бондов на 15 млрд руб. В то же время Минприроды распространило информацию о том, что Росприроднадзор выявил нарушения на одном из крупнейших сырьевых активов компании - "Якутугле" - и инициировал процедуру отзыва лицензий. Проверка была продлена, однако "Мечел" отложил размещение облигаций на неопределенный срок. "СТРОЙТРАНСГАЗ" ПОСТРАДАЛ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ ПО ГОДУ НИЖЕ ПРИБЫЛИ ПО ПЕРВОМУ ПОЛУГОДИЮ "Стройтрансгаз", подконтрольный бизнесмену Геннадию Тимченко, впервые за три года вышел из убытка. Однако чистая прибыль компании за 2011 год составила всего около 850 млн руб., хотя в первом полугодии была гораздо больше - 1,47 млрд руб. "Стройтрансгаз" подвела инвентаризация, в ходе которой пришлось списать 1,7 млрд руб. "Стройтрансгазу" впервые с 2007 года удалось закончить год с чистой прибылью. По итогам 2011 года она составила 851 млн руб. против убытка 5,3 млрд руб. в 2010 году. Но за первое полугодие "Стройтрансгазу" удалось заработать больше - 1,47 млрд руб. Представитель компании пояснил "Ъ", что прибыль снизилась в результате "полномасштабной инвентаризации запасов материально-технических ресурсов, проведенной впервые за долгое время". Ее результаты выявили "массовый характер несписания материалов на себестоимость в прошедших отчетных периодах", в результате было списано в составе прочих доходов и расходов 1,7 млрд руб. Выручка "Стройтрансгаза" при этом выросла на 27%, до 41,4 млрд руб. EBITDA впервые с 2008 года оказалась положительной и составила 6,4 млрд руб. В самой компании улучшение финансовых результатов объясняют активным развитием проектов в электроэнергетике и инфраструктурном строительстве. "Стройтрансгаз" - крупная инжиниринговая и строительная компания. В конце 2007 года 80% акций консолидировали структуры Геннадия Тимченко, 19,5% у Газпромбанка. Сейчас среди основных объектов компании - трубопроводы, резервуарные парки, энергетические, нефте- и газоперерабатывающие объекты, расположенные в России, странах Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, Юго-Восточной и Средней Азии. "Стройтрансгаз" также участвует в строительстве ВСТО-2. В 2011 году "Стройтрансгаз" совершил ряд крупных сделок. В августе куплен 21% в одном из крупных столичных строительных подрядчиков - компании АРКС. Она ведет строительство более 60 объектов, среди которых мост Вешняки-Люберцы и водовод Солнцево-Внуково. В сентябре "Стройтрансгаз" приобрел 50% в ООО "Роспроект-Инжиниринг", специализирующемся на реализации проектов по строительству и реконструкции объектов в энергетике. Также компания стала одним из крупнейших подрядчиков ФСК, на первое полугодие на электроэнергетические проекты приходилось около 20% ее выручки. Самый крупный контракт - строительство сетей от четвертого блока Калининской АЭС. "Стройтрансгаз" сумел переориентировать свою стратегию с нефтегазовых подрядов, где не мог соперничать со "Стройгазмонтажем" и "Стройгазконсалтингом", на энергетику и инфраструктурное строительство, отмечает аналитик "ИФД-Капитала" Виталий Крюков. Теперь, по его мнению, основной задачей компании будет продажа долей в нефтегазовых проектах, так как уровень задолженности по-прежнему высок. Чистый долг "Стройтрансгаза" достигает 28,5 млрд руб., его соотношение к EBITDA превышает 4,4. Основной кредитор - Газпромбанк. Снизить долг компания рассчитывает за счет продажи непрофильных активов, однако пока попытки реализовать их оказывались неудачными. Уже полтора года она пытается реализовать 50% в ООО "Петромир" (владеет лицензией на Ангаро-Ленское газоконденсатное месторождение, доля оценивалась в $200 млн). До конца прошлого года "Стройтрансгаз" собирался закрыть сделку по продаже 50% в СП с "Роснефтью", которое владеет 40% в разработке блока 245-Юг в Алжире. Доля также оценивалась в $200 млн. Сейчас обсуждается возможность вывода этих активов в отдельное юридическое лицо, контроль над которым получат акционеры "Стройтрансгаза". Переговоры о продаже 62,3% акций ЗАО "Уралнефтегазпром" (разрабатывает Копанское, Бердянское, Чкаловское и Теректинское месторождения с запасами 20,2 млрд куб. м газа; 1,4 млн тонн конденсата и 5,8 млн тонн нефти) "Стройтрансгаз" вел с "Газпром нефтью" и бывшим акционером Timan Oil Александром Капалиным. Однако договориться сторонам не удалось. По словам источника "Ъ", близкого к "Стройтрансгазу", сейчас идет переоценка запасов месторождений. "Есть основания полагать, что они больше",- сказал собеседник "Ъ". Стоимость доли в "Уралнефтегазпроме" оценивается примерно в $100 млн. ШТОКМАН ОТЛОЖИЛИ НА ЛЕТО СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗАТЯГИВАЕТСЯ "Газпром", Total и Statoil снова отложили принятие инвестиционного решения по разработке Штокмановского месторождения. Причин стороны не уточняют, но, по сути, они остались теми же, что и раньше: неопределенность с предоставлением налоговых льгот и рынками сбыта. По неофициальным данным, завтра эти вопросы будут обсуждаться на совещании у премьера Владимира Путина. Вчера состоялось заседание совета директоров оператора разработки Штокмановского месторождения Shtokman Development AG. На нем было принято решение об очередном переносе на три месяца принятия окончательного инвестрешения. "Акционеры уверены, что работа над техническими и экономическими показателями проекта может быть продолжена, в связи с чем было принято решение сконцентрировать усилия на его оптимизации и развитии диалога с органами власти",- сообщила компания. Источник "Ъ" в правительстве добавил, что завтра состоится встреча акционеров Shtokman Development с премьером Владимиром Путиным. Партнеры "будут просить налоговые льготы для проекта, то есть обнуления НДПИ и экспортной пошлины на газ (сейчас 30%), что говорит только об одном - Штокман далеко не продвинулся". Но, уточняет другой источник "Ъ", в правительстве недовольны ситуацией, сложившейся вокруг разработки Штокмана. Владимир Путин еще в начале сентября 2011 года поручил "Газпрому" принять инвестрешение до конца года, заверив, что никто "не собирается отказываться от проекта". Финансовую стратегию разработки Штокмана планировалось утвердить в декабре, затем срок был перенесен на три месяца - до конца марта, а вчера - на конец полугодия. Впрочем, как отмечают источники "Ъ" на рынке, измениться ситуация может, только если будет решен хотя бы один из основных вопросов, которые задерживают начало проекта: отсутствие налоговых льгот и перспектив сбыта СПГ со Штокмана. Запасы Штокмановского газоконденсатного месторождения составляют 3,9 трлн кубометров газа по категории С1, конденсата - 53,3 млн тонн по категориям С1 и С2. Лицензия принадлежит "Газпрому". Для первой фазы реализации проекта создано СП, в котором 25% у французской Total, 24% - у норвежской Statoil. Обнуления НДПИ и отмены экспортной пошлины "Газпром" добивается с 2008 года. Вице-премьер Игорь Сечин поручал Минфину и Минэкономики разработать варианты предоставления Штокману налоговых льгот, но как сообщил на прошлой неделе замминистра финансов Сергей Шаталов, экономических расчетов, которые в ведомства предоставил "Газпром", недостаточно для принятия решения. "Та экономика, которую они представили, динамика добычи и запасы, все это под большим вопросом. Они нас пока не убедили",- отметил господин Шаталов. Источники "Ъ" в правительстве говорят, что "акционеры Штокмана до сих пор не представили внятного ТЭО проекта, и все, что есть,- это прежние цифры и объемы продаж, рассчитанные еще на рынок США". Эти расчеты давно потеряли актуальность из-за начала добычи в США сланцевого газа. Но глава Минэнерго Сергей Шматко вчера заверил, что Штокману, как и другим сложным нефтегазовым проектам, однозначно должны быть предоставлены налоговые льготы. Каким может быть их размер, министр не уточнил, заметив лишь, что государство хочет уйти от "совсем индивидуальных форматов предоставления таких льгот и сформулировать некие общие принципы". Один из подрядчиков Штокмана сказал "Ъ", что проект стопорится "не только из-за отсутствия льгот, но также из-за определенного непонимания "Газпрома" с Total". Разногласия у компаний были с самого начала из-за технологической схемы разработки месторождения. Total настаивала на транспортировке газа и конденсата на берег по единой трубе (с разделением их на берегу), "Газпром" - на отделении конденсата от газа на добывающем судне. В марте совет директоров Shtokman Development принципиально утвердил вариант Total. Но сейчас Total "столкнулась с конфликтом интересов, потому что участвует в конкурирующем проекте НОВАТЭКа "Ямал-СПГ"", говорит источник "Ъ". По его словам, команда Total, работающая на Штокмане, "сильно поменялась, из нее многие ушли" (недавно сменился и глава российского офиса Total). А источник "Ъ" в Мурманской области уточняет, что Total хотела бы, чтобы ее структуры "стали генподрядчиком строительства всех трех очередей завода СПГ на Штокмане, что делает проект дороже где-то на $8-8,5 млрд". Реализация первой фазы проекта оценивается в $30 млрд. Виталий Крюков из ИФД "Капиталъ" считает, что без налоговых льгот Штокману будет трудно достичь рентабельности в 16%, о которых говорил Сергей Шматко. Кроме того, до сих пор непонятно, на какой рынок сбыта будет ориентирован проект, и насколько жестко он конкурирует с другими СПГ-проектами, которые запускаются в Северном и Средиземном морях, а также на востоке Африки. Алексей Кокин из "Уралсиба" сомневается, что инвестрешение по Штокману удастся согласовать в новый срок. "ЖИВИ!" УПАКУЮТ В РБК ОНЭКСИМ МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ СВОИ МЕДИААКТИВЫ Как стало известно "Ъ", подконтрольные группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова медиахолдинг РБК и медиагруппа "Живи!" могут быть объединены в один холдинг. Это позволит улучшить финансовое положение "Живи!", но вряд ли увеличит стоимость РБК, считают эксперты. Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова рассматривает возможность объединения РБК и "Живи!", рассказал "Ъ" источник на медиарынке и подтвердили два менеджера, близких к "Живи!" и РБК. "Такой проект существует. Бизнес может быть консолидирован",- заявил "Ъ" президент "Живи!" и руководитель проекта "Сноб" Николай Усков. Идея объединения "уже давно обсуждается в РБК", и вопрос вскоре может быть рассмотрен советом директоров холдинга, сказал собеседник "Ъ". Исполнительный директор ОНЭКСИМа Сергей Лаврухин говорит, что "на сегодняшний день вопрос о возможном объединении "Живи!" и РБК не стоит". "Любые вопросы по объединению и интеграции РБК с какими-либо активами возможны только при согласовании с кредиторами и миноритарными акционерами. Стратегии развития РБК и медиагруппы "Живи!" на 2012 год не предусматривают никакого объединения. Этот вопрос в принципе может возникнуть не ранее 2013 года",- отмечает господин Лаврухин. ОНЭКСИМ владеет 51% медиахолдинга РБК, в который входит интернет-компания "Медиамир", РБК-ТВ, газета "РБК daily" и другие издания. Выручка холдинга в 2011 году увеличилась на 35% - до 4,7 млрд руб., а показатель EBITDA вырос в шесть раз - до 524 млн руб. Второй медиаактив господина Прохорова - медиагруппа "Живи!" (журналы "Сноб", "Русский пионер", Snob.ru, телеканал "Живи ТВ"), его финансовые показатели не разглашаются. На 30 июня 2011 года объем долгосрочных кредитов и займов РБК составил 6,177 млрд руб., которые образовались после реструктуризации просроченной в 2009 году задолженности. При запуске "Живи!" в 2008 году инвестиции в нее оценивались на уровне $150 млн. Изначально у ОНЭКСИМа был контрольный пакет, миноритариями являлись сооснователи проекта - Владимир Яковлев, Юрий Кацман, Андрей Шмаров, Сергей Черницын. Но сейчас, по словам Николая Ускова, у "Живи!" единственный акционер - ОНЭКСИМ. В декабре 2011 года гендиректор ОНЭКСИМа Дмитрий Разумов признавал, что за проект "переплатили" на старте и инвестиции расходовались нецелевым образом. В октябре 2011 года Владимир Яковлев в своем письме о причинах ухода из проекта указывал, что выручка только "Сноба" по итогам 2011 года составит 250 млн руб. вместо запланированных 400 млн руб. В декабре прошлого года Сергей Лаврухин в интервью Media-day.ru говорил, что "примерно через два года" вся медиагруппа должна выйти на уровень выручки более $100 млн в год. Интернет-аудитория "Сноба" составляет 1,3 млн человек в месяц, аудитория "Живи ТВ" - 3 млн человек, говорил Владимир Яковлев в интервью forbes.ru в октябре 2011 года. По словам источника "Ъ", близкого к "Живи!", объединение с РБК позволит усилить интернет-бизнес двух компаний. "Это не вопрос ближайшего будущего, хотя теоретически это было бы не худшим вариантом для "Живи!", учитывая, что РБК является мощным трафикогенератором",- отмечает собеседник "Ъ". "Объединяться необязательно, можно заключать партнерские соглашения",- считает Сергей Лаврухин. Объединение существенно улучшит финансовое положение "Живи!", но РБК этот актив не добавит дополнительной стоимости, говорит источник, близкий к медиахолдингу. "Это непонятно и неинтересно",- считает заместитель гендиректора и соучредитель РБК Александр Моргульчик. При этом он допускает, что сделка по объединению РБК и "Живи!" в зависимости от конфигурации может заинтересовать миноритариев РБК. "Возможно, будут инвестиции",- рассуждает господин Моргульчик. Объединить все медиаактивы в одном холдинге логично, считает аналитик "Уралсиб Капитала" Константин Белов. "РБК ставила задачу быть диверсифицированным СМИ, чтобы рекламодатель мог размещать рекламу сразу на нескольких ее ресурсах",- заключает он. У STADA СНИЖАЕТСЯ МОЩНОСТЬ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОДАТЬ ДВА ЗАВОДА В РОССИИ Немецкий фармпроизводитель Stada рассматривает возможность продажи двух из четырех своих российских площадок - "Макиз-Фарма" и Скопинского фармацевтического завода (СФЗ). Компания посчитала, что ей выгоднее перенести часть производства из России в Европу. Одновременно Stada расширяет российский портфель: в начале года производитель купил права на препараты "Вука Вука" и "Транексам" почти за €50 млн. О намерении Stada AG продать два производственных актива в России говорится в отчетности компании за 2011 год. Два источника, близких к компании, говорят, что речь идет о московском предприятии "Макиз-Фарма" и Скопинском фармацевтическом заводе (СФЗ), расположенном в Рязанской области. По данным собеседников "Ъ", сейчас компания ведет переговоры с рядом профильных инвесторов. "Среди них есть российские и индийские фармпроизводители, которые пока очень осторожно относятся к российскому рынку",- добавил один из собеседников "Ъ", отказавшись назвать имена претендентов. В российском офисе Stada комментировать возможную продажу предприятий вчера не стали. По расчетам Stada, производство отдельных препаратов обойдется дешевле на предприятиях в Европе, объясняет источник, близкий к компании. В сентябре, выступая на международном инвестиционном форуме в Сочи, заместитель гендиректора Stada CIS (российское подразделение компании) Иван Глушков говорил, что дороговизна производства связана с высоким налогообложением в России. Директор Cegedim Strategic Data Давид Мелик-Гусейнов напоминает, что Stada специализируется в основном на недорогих дженериковых препаратах. "В Европу целесообразнее перенести производство только препаратов с высокой добавочной стоимостью, то есть тех, чья цена в рознице начинается от 1 тыс. руб. за упаковку. Основную же часть продукции все же выгоднее выпускать на локальном рынке",- считает он. По его мнению, решение о продаже может быть связано также с тем, что сейчас российские заводы Stada недозагружены. Стоимость предприятий господин Мелик-Гусейнов оценил примерно в €130 млн. Россия является вторым рынком для Stada после Германии. Компания владеет здесь четырьмя производствами - "Нижфарм" (Нижний Новгород), "Макиз-Фарма" (Москва), СФЗ (Рязанская область) и "Хемофарм" (Калужская область). В 2011 году компания увеличила продажи в России на 26%, до €279,6 млн (выручка всей группы составила €1,72 млрд). В портфель Stada CIS входит более 150 наименований препаратов. По данным ЦМИ "Фармэксперт", компания занимает второе место среди производителей лекарственных средств в России с долей рынка 5,14% в стоимостном и 2,74% в натуральном выражении. Собираясь оптимизировать производство, Stada в то же время расширяет свой российский портфель препаратов. Из отчетности компании следует, что в первом квартале этого года ее завод "Нижфарм" приобрел права в России на биоактивную добавку "Вука Вука" (стимулирует половую функцию) и на гемостатический препарат "Транексам". Продажи "Вука Вука" в 2011 году составили около €2,8 млн, за права на этот препарат Stada заплатила €9,7 млн, сказано в годовом отчете. Продавцами выступили кипрская Carotex Holdings Ltd и ООО "Вука Вука". По данным "Ъ", конечным бенефициаром этих компаний являлся Наиль Хамидуллин, у которого Stada в 2007 году приобретала "Макиз-Фарму". Покупка "Транексама" у фармпроизводителя "Мирфарм" обошлась Stada в €40 млн при объеме продаж €7,4 млн в 2011 году. Обе сделки должны быть закрыты во втором квартале 2012 года. По оценкам DSM Group, доля "Вука Вука" на рынке препаратов для стимуляции половой функции составляет 1,5% в денежном выражении, "Транексам" является лидером в своей категории с долей 20%. Собеседник "Ъ" в Stada сообщил, что производство препаратов будет перенесено либо на "Нижфарм", либо на "Хемофарм". "СВОБОДА" ПОД МАЙОНЕЗОМ МОСКВА ПРОДАЛА 49% КОСМЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРУППЕ "БУКЕТ" Владелец одного из крупнейших производителей майонеза, холдинга "Солнечные продукты", группа "Букет" стала акционером косметического объединения "Свобода" (торговые марки "Тик-так", "Алиса"). Вчера на торгах группа выкупила у московской мэрии 49% акций предприятия за 1,573 млрд руб. В планах покупателя консолидировать 100% объединения и в течение пяти лет вывести его в число лидеров отрасли. Вчера Российский аукционный дом (РАД) продал за 1,573 млрд руб. ($54,2 млн) принадлежащие мэрии 49% акций ОАО "Косметическое объединение "Свобода"". Этот пакет достался ООО "Эстэл". В пресс-службах департамента имущества Москвы и РАДа утверждают, что не знают, кому принадлежит победившая компания. В ЕГРЮЛ сообщается, что владелец "Эстэла" Ян Кубинский, топ-менеджер холдинга "Солнечные продукты". По указанному в реестре телефону "Эстэла" отвечает секретарь "Солнечных продуктов", у компаний совпадает и адрес. Генеральный директор группы "Букет", в состав которой входит холдинг "Солнечные продукты", Светлана Савченко подтвердила "Ъ" факт сделки. По ее словам, для компании это профильное приобретение, поскольку у "Букета" и "Свободы" есть общая сырьевая база. "У нас уже есть производство хозяйственного и туалетного мыла. Мы собираемся вывести "Свободу" в число лидеров отрасли в течение пяти лет",- отметила она, добавив, что "Букет" планирует сохранить все основные бренды "Свободы". Инвестиции в развитие "Свободы" запланированы на уровне стоимости приобретенного пакета, говорит госпожа Савченко. Она не исключает, что в будущем "Букет" может увеличить долю в "Свободе" до 100%. Сейчас 51% акций фабрики принадлежит трудовому коллективу. В 2010 году "Свобода" занимала около 1,2% рынка косметической продукции в России. Для сравнения: L`Oreal (14,1%), Procter & Gamble (13,5%), Henkel (11,7%), Unilever (7,7%). Холдинг "Солнечные продукты" вместе с кондитерской фабрикой "Конфэшн" и Нижневолжским коммерческим банком входит в группу "Букет" саратовского бизнесмена Владислава Бурова. "Солнечные продукты" входит в тройку крупнейших производителей майонеза в стране с долей рынка 15%, перерабатывает 13% урожая подсолнечника в России и занимает второе место по производству маргарина. Бренды - "Московский провансаль", "Оливьез", мыло "Детское" и другие. По данным Forbes, выручка холдинга в 2011 году составила 22 млрд руб. Городской пакет "Свободы" был продан по стартовой цене. То есть весь бизнес объединения был оценен в 3,21 млрд руб. (примерно $110 млн), или в размере чуть более одной годовой выручки (по итогам 2011 года - 2,5 млрд руб.). Для сравнения: когда Unilever покупал 82% "Калины", российский концерн был оценен почти в четыре годовые выручки. Два других участника аукциона - ЗАО "Юником" и ООО "Вектор" - не стали вступать в торги. По данным "Ъ", эти компании рассчитывали выкупить 49% "Свободы", для того чтобы реализовать на месте фабрики девелоперский проект: "Свободе" принадлежит 11,4 га земли в районе метро "Савеловская". Но за пару недель до торгов градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Сергеем Собяниным запретила выводить производство с Вятской улицы и строить на его месте недвижимость. У Владислава Бурова есть собственная девелоперская компания B2B Development. Еще в 2007 году она планировала построить на месте Московского жирового комбината в Причальном проезде 180 тыс. кв. м офисов. Сейчас этот проект приостановлен. Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть II) 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть II) ЗАЕМЩИКИ ВНИКАЮТ В ИСТОРИЮ СПРОС НА ДАННЫЕ О КРЕДИТАХ РАСТЕТ ВМЕСТЕ С КРЕДИТОВАНИЕМ Заемщики активизировали борьбу за получение новых кредитов с банками, не желающими выдавать новые ссуды закредитованным гражданам. Об этом говорит рекордный рост спроса на кредитные истории - в прошлом году разобраться в своей истории пожелало больше граждан, чем за пять предыдущих лет. Один из лидеров рынка бюро кредитных историй - Национальное бюро кредитных историй (НБКИ; доля рынка около 35%) опубликовало данные по числу полученных от граждан запросов в прошлом году. Согласно им, в 2011 году бюро получило 35 тыс. запросов от граждан о своей кредитной истории, притом что годом ранее - всего 15 тыс., а всего за 2006-2010 годы - 30 тыс. запросов. Информацию о кредитной истории для самих заемщиков НБКИ предоставляет по почте, в своих офисах, а также через сеть агентов - около 120 компаний, треть из которых банки. Согласно закону "О кредитных историях", любой гражданин раз в год может получить свою кредитную историю бесплатно, обратившись напрямую в соответствующее бюро кредитных историй (БКИ). Повторное в течение года предоставление кредитной истории гражданам, а также ее получение через агентов БКИ - платная процедура. По данным НБКИ, ее цена составляет 800 руб. Лидерами на рынке БКИ являются НБКИ, "Эквифакс Кредит Сервисиз" и Объединенное бюро кредитных историй, они консолидируют около 90% всех накопленных данных. Подтверждает рост спроса на кредитные истории со стороны заемщиков и гендиректор "Эквифакс Кредит Сервисиз" Олег Лагуткин. "У нас сопоставимый рост числа обращений граждан,- говорит он.- Хотя, конечно, по сравнению с числом запросов от банков (в среднем около 4-5 млн в месяц.- "Ъ") это мизерное количество". "Эквифакс Кредит Сервисиз" выдает кредитные истории в своих офисах, через почту и сеть партнеров - Альфа-банк, "Ренессанс Кредит", банки группы "Лайф", а также три-четыре компании в регионах. По словам господина Лагуткина, с одной стороны, рост спроса на кредитные истории со стороны граждан объясняется агрессивной политикой банков по привлечению клиентов, многие из которых в результате получают отказ, задаются его причинами и идут за своей кредитной историей. С другой стороны, сейчас получить кредитную историю гораздо проще, чем пару лет назад, когда БКИ еще не продавали истории гражданам через агентские сети. Действительно, в отличие от конкурентов, Объединенное кредитное бюро, которое не сотрудничает с агентами по предоставлению кредитных историй гражданам, получает гораздо меньше запросов. По словам гендиректора Объединенного кредитного бюро Даниэля Зеленского, его БКИ получает около 150 запросов на кредитную историю в месяц, против примерно 3 тыс. в НБКИ. "У нас нет агентской сети, поэтому число обращений невелико, впрочем, оно тоже растет, в 2010 году мы получали лишь 20 обращений в месяц,- говорит он.- Этот рост связан с развитием самого рынка кредитных историй, сейчас все банки используют при принятии решений о выдаче кредита данные БКИ, и плохая кредитная история является, наверное, самой распространенной причиной отказов по кредитам". Согласны с этим мнение и банкиры. "Раньше граждане не особо понимали, что такое кредитная история, зачем она нужна и как она используется банками при принятии решений о выдаче кредита",- говорит директор дирекции верификации и работы с задолженностью ОТП-банка Алексей Чернышев. "В кризисный и посткризисный периоды граждане стали чаще получать от банков отказы в выдаче кредитов, что вызвало в заемщиках интерес к собственной кредитной истории",- продолжает член правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. По словам зампреда правления Нордеа-банка Андрея Мальцева, в случае отказа в предоставлении кредита заемщики все чаще обращаются в БКИ с целью выяснить, есть ли у них кредит, который банк мог бы счесть проблемным. У "ВОЗРОЖДЕНИЯ" УКРУПНИЛОСЬ КРЕДИТОВАНИЕ БАНК СДЕЛАЛ СТАВКУ НА БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ Банк "Возрождение", вопреки наметившейся тенденции, предпочел наращивать кредитование за счет наименее рискованных крупных корпоративных клиентов. Ставки по таким кредитам ниже, чем по розничным, но банк смог сохранить доходность бизнеса, снизив стоимость и привлекаемых средств. У "Возрождения" тесные связи с властями Московской области, что дает ему возможность привлекать бюджетные средства по низким ставкам, указывают эксперты. Чистая прибыль банка "Возрождение" по итогам 2011 года составила 1,59 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Результат оказался немного лучше прогноза аналитиков (1,57 млрд руб.). Банк "Возрождение" продемонстрировал темпы роста кредитования ниже среднерыночных (28%), его кредитный портфель увеличился за год на 19,2%, до 137,3 млрд руб. Около 40% акций банка "Возрождение" принадлежит семье председателя правления банка Дмитрия Орлова. Председатель совета директоров Отар Маргания владеет 19,7% акций банка, около 10% акций банка держит JP Morgan Chase. Остальные акции находятся в свободном обращении. По данным рейтинга "Интерфакса" на конец прошлого года, банк "Возрождение" занимал 28-е место по активам (182,43 млрд руб.) и 33-е - по капиталу (19,80 млрд руб.). В ключевом для "Возрождения" корпоративном сегменте, в отличие от большинства уже отчитавшихся по МСФО за 2011 год крупных частных банков, основным драйвером роста в прошлом году был сегмент крупного бизнеса (к нему банк относит заемщиков-юридических лиц с кредитами более 750 млн руб.). Объем кредитов таким заемщикам вырос на 28,8%, до 40,17 млрд руб., в то время как портфель кредитов среднему бизнесу (ссуда - от 100 млн до 750 млн руб.) увеличился лишь на 4,3%, до 50,3 млрд руб., малому бизнесу (до 100 млн руб.) - на 20,3%, до 22,5 млрд руб. Ранее опубликовавшие отчетность по МСФО Промсвязьбанк и Номос-банк, напротив, выбрали источником роста сегмент малого и среднего бизнеса из-за меньшей конкуренции в нем и более высокой доходности таких кредитов (см. "Ъ" от 20 и 28 марта). По словам аналитика компании "Совлинк" Ольги Беленькой, банк "Возрождение", в отличие от других частных игроков, не стал отказываться от своих приоритетов. "Конечно, учитывая высокую конкуренцию за крупных корпоративных заемщиков со стороны госбанков, "Возрождению" пришлось поступиться доходностью,- отмечает она.- Ставки по кредитам для крупных корпоративных клиентов существенно ниже, чем для среднего и малого бизнеса, это оказало давление на маржу банка, доходность работающих активов банка за год опустилась с 11% до 9,9%". Падение доходов в корпоративном сегменте банк отчасти компенсировал агрессивным наращиванием розницы. Так, объем кредитов физическим лицам "Возрождения" вырос в 2011 году на 54,1% - до 24,2 млрд руб., при среднерыночном росте 35,8%. "В результате чистая процентная маржа "Возрождения" в 2011 году даже выросла с 4,4% до 5,3%",- указывает госпожа Беленькая. Но главным фактором, поддержавшим маржу "Возрождения", стало снижение расходов по привлеченным средствам. Стоимость фондирования банка за год снизилась с 5,8% до 4,1%, подсчитывает госпожа Беленькая. Это немногим больше, чем у Сбербанка (3,5%), который славится самым дешевым фондированием на рынке. Несмотря на снижение доходности по привлекаемым средствам, банк "Возрождение" в прошлом году нарастил их объем на 11,4% - до 145,1 млрд руб. По мнению экспертов, обеспечивать рост пассивной базы, несмотря на низкие ставки привлечения, "Возрождение" может благодаря своему особому положению в Московской области. "Начиная с 2000-х годов банку симпатизировали высокопоставленные чиновники правительства Московской области, затем в отделениях "Возрождения" стало обслуживаться все больше подмосковных зарплатников, причем не только бюджетников, но и сотрудников коммерческих предприятий региона",- напоминает председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы "Градиент Альфа" Павел Гагарин. По его словам, позиции "Возрождения" в Московской области остаются сильными, причем банк является ключевым уже не столько у региональных, сколько у муниципальных властей области. В общем консолидированном балансе нет разбивки по бюджетным и небюджетным счетам. "По моим оценкам, доля бюджетных средств в банке "Возрождение" составляет около 40-45%, и это один из важнейших факторов, которого лишены ключевые конкуренты банка",- говорит господин Гагарин. РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ ЕВРОЗОНА УРОНИЛА МИРОВОЙ РЫНОК IPO По итогам первого квартала число первичных выходов эмитентов на фондовые биржи снизилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем привлеченных средств сократился почти на 70%. Эксперты объясняют снижение активности на рынках нестабильной экономической ситуацией в еврозоне. Аудиторская компания Ernst & Young представила отчет о динамике активности на мировых рынках IPO в первом квартале 2012 года. По данным исследования, за указанный период в мире было проведено 157 первичных публичных размещений акций, что на 47% меньше аналогичного показателя за первый квартал 2011 года. Общий объем привлеченных средств продемонстрировал еще более серьезное падение по сравнению с прошлогодним уровнем (на 69%) и составил $14,3 млрд. Результаты российских компаний оказались совсем скромными. Последние IPO на российских биржах прошли еще в июле прошлого года. В январе-феврале 2012 года было проведено два размещения компаний с российскими активами, но зарегистрированных за рубежом - RusPetro Plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) и EPAM Systems на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Объем привлеченных средств составил около $320 млн. Как объясняют в Ernst & Young, снижение активности эмитентов связано с "неясностью вокруг разрешения долгового кризиса еврозоны". Кроме того, по сравнению с предыдущими годами сократилось число эмиссий акционерного капитала крупнейших государственных компаний. На европейских биржах было проведено 24 IPO, что на 56% меньше первого квартала 2011 года, а объем привлеченных средств составил $2,5 млрд (падение - 10%). По данным Ernst & Young, средний объем привлеченных средств в ходе IPO составил $91 млн. Аналитики подчеркнули, "что впервые с 2009 года была зафиксирована только одна эмиссия, в ходе которой удалось привлечь более $1 млрд". На прошлой неделе голландский кабельный оператор Ziggo NV провел первичный листинг на NYSE Euronext в Амстердаме. В его рамках компания привлекла $1,1 млрд. Еще две заметные эмиссии провели швейцарская группа по освоению рынка DKSH ($897 млн) и China Communications Construction Co Ltd ($794 млн). В представленном отчете эксперты Ernst & Young подчеркивают, что лидерами по числу проведенных IPO остаются эмитенты развивающихся стран, их доля составила 62,4%. Высокая активность отмечается у азиатско-тихоокеанских эмитентов (доля - 59,2%). Доли первичных выходов эмитентов на бирже в Северной Америке и EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составили 20,4% и 18,5% соответственно. Среди стран по количеству размещений в лидерах оказались "Большой Китай" (Китай, Тайвань и Гонконг) - 59 IPO, США (28) и Польша (12). Основная масса IPO пришлась на технологический (35 IPO), промышленный (29) и сырьевой (21) секторы. Мировым лидером по объемам привлеченного капитала на рынке акций значится NYSE. За указанный период здесь было проведено листингов на $3,9 млрд. Далее следуют Шэньчжэньская (SZSE) и Шанхайская (SSE) фондовые биржи. Но по количеству эмиссий NYSE уступила SZSE. Число IPO на SZSE составило 37, а на NYSE - 20. По прогнозам аналитиков Ernst & Young, с открытием SSE для иностранных инвесторов множество иностранных компаний будут котироваться в Китае и Гонконге. У ИНВЕСТОРОВ КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ ЦЕНТРОБАНКОВ ФОНДОВЫЙ РЫНОК НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ПРИЧИН ДЛЯ РОСТА Российский фондовый рынок не может выбраться из полосы снижения, в результате вчера индекс ММВБ опустился ниже 1500 пунктов. Оптимизм инвесторов, питавшийся с начала года денежными вливаниями центральных банков, иссяк, тем временем фундаментальных изменений к лучшему в мировой экономике не произошло, а нефтяные цены пошли вниз. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 1,7% и после двухмесячного перерыва опустился ниже уровня 1500 пунктов - до 1494,86 пункта. Индекс РТС потерял 2% и опустился до 1613,41 пункта. Снижение российских индексов продолжается третью неделю подряд, за это время индексы упали на 8-8,5%, причем только за последние три дня снижение составило 4,5-5,8%. По итогам вчерашнего дня российские индексы оказались в числе аутсайдеров. Ведущие зарубежные индикаторы снизились на 0,7-1,8%. Отсутствие стабильных макроэкономических индикаторов, свидетельствующих о восстановлении мировой экономики, заставляет инвесторов резко менять предпочтения. Опубликованные вчера данные показали неожиданное снижение индекса делового климата еврозоны в марте - с минус 0,16 до минус 0,3 пункта. Не добавила оптимизма инвесторам и статистика из США. Окончательные данные по росту ВВП и личного потребления страны в третьем квартале совпали с прогнозами (3% и 2,1% соответственно). Однако число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю - 359 тыс.- превысило прогнозы аналитиков. "Если к этому добавить слабые данные по экономике Китая, то можно начать говорить об опасениях рынков относительно состояния мировой экономики",- отмечает аналитик Альфа-банка Ангелика Генкель. Снижение индексов назрело, считает исполнительный директор по инвестициям "Флеминг Фэмили энд Партнерс" Светлана Ле Галль, поскольку рост последних месяцев был обусловлен не фундаментальными показателями, а закачиванием центральными банками в финансовую систему денежных средств. "На фоне смешанного новостного фона желание зафиксировать прибыль было уже давно, но денежный поток толкал рынки все выше",- отмечает госпожа Ле Галль. Дополнительный повод был для продажи российских акций. В настоящее время решается вопрос расконсервации стратегических запасов нефти ведущих стран мира. В среду было официально подтверждено, что Великобритания, США и Франция начали переговоры о возможном использовании стратегических запасов нефти для снижения мировых цен. Вашингтон обратился к Парижу с просьбой присоединиться к возможному высвобождению части нефтяных запасов, и французская сторона "приветствовала это предположение", заявил в среду министр промышленности Франции Эрик Бессон. За последние три дня цены на мировом рынке нефти снизились на 3%. Стоимость Brent вчера опустилась до $123 за баррель, а российской Urals - до $120 за баррель. "Причины, на которых рынки падают, носят долгосрочный характер. Это и замедление экономики Китая, и перегретость рынков после долгого роста, и рост рисков дефолта отдельных стран еврозоны, и падение цен на сырье",- считает трейдер "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Кузьмин. По мнению аналитика "АльянсРОСНО управление активами" Ариэла Черного, глубокая коррекция выглядит необоснованной, но для прекращения продаж необходим весомый повод. Им могут стать публикуемые на следующей неделе окончательные данные об индексах деловой активности крупнейших стран мира, которые пользуются повышенным вниманием инвесторов. ФАС ОТПРАВИТ НАРУШИТЕЛЯ В ОТСТАВКУ СЛУЖБА ХОЧЕТ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ГЛАВУ МОЭСК Глава ФАС Игорь Артемьев требует дисквалификации гендиректора МОЭСК Андрея Коновалова. Причина - многочисленные нарушения компанией антимонопольного законодательства, в первую очередь при осуществлении технологического присоединения потребителей к сетям. Решение о дисквалификации должно быть вынесено судом. Но Минэнерго настаивает на урегулировании конфликтов вокруг техприсоединения во внесудебном порядке. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС намерена через суд добиваться дисквалификации гендиректора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) Андрея Коновалова. "Мы имеем право в ответ на многочисленные нарушения предъявить требование о дисквалификации в судебном порядке, мы их подготовим",- пояснил чиновник, пояснив, что к маю намерен добиться того, чтобы в МОЭСК "не было директора". Глава ФАС обвинил МОЭСК в том, что компания "не принимает должных мер, чтобы выполнять законодательство о конкуренции". По словам чиновника, служба также намерена направить материалы о систематических нарушениях МОЭСК антимонопольного законодательства "Холдингу МРСК", владеющему 51% акций компании. Игорь Артемьев не исключает и уголовного преследования господина Коновалова. В МОЭСК отказались от комментариев. В ФАС уточнили, что исковое заявление пока не подано. В отличие от оборотных штрафов за злоупотребление доминирующим положением, которые ФАС может налагать сама, решение о дисквалификации должностного лица принимает суд общей юрисдикции. Если он поддержит доводы службы, господину Коновалову может грозить запрет занимать руководящие позиции сроком до трех лет. ФАС неоднократно устанавливала факты нарушения МОЭСК ч. 1 ст. 10 федерального закона "О защите конкуренции" при осуществлении технологического присоединения к сетям, в частности несоблюдение сроков рассмотрения заявок на техприсоединение, навязывание невыгодных условий договора, неверный расчет размера платы. В 2011 году УФАС по Москве и УФАС по Московской области наложили на компанию серию штрафов за подобные нарушения. Игорь Артемьев сообщил, что всего на МОЭСК наложено около 30 штрафов. В феврале арбитражный суд Москвы подтвердил обоснованность штрафа в размере 460,84 млн руб. за нарушение порядка рассмотрения заявок потребителей на техприсоединение. Жалобу МОЭСК на это решение апелляционный суд рассмотрит в апреле. А в начале марта комиссия московского УФАС обвинила МОЭСК в картельном сговоре с региональной энергетической комиссией (РЭК) Москвы (орган, осуществляющий госрегулирование большинства энергетических тарифов в пределах Москвы) и группой экспертных организаций, в рамках которого МОЭСК заказывала экспертизу тарифов на техприсоединение, а РЭК нанимала те же организациии для независимой экспертизы. По мнению юристов, ФАС будет нетрудно добиться дисквалификации главы МОЭСК. "В отношении МОЭСК и московским УФАС, и УФАС по Московской области многократно выносились решения, впоследствии поддержанные судом",- говорит заместитель гендиректора "Юрэнерго" Екатерина Косогова. Она отмечает, что дисквалификации подлежит должностное лицо, в обязанности которого входило принятие решений по вопросу, составляющему предмет претензий ФАС, и в случае отсутствия разделения этой ответственности с другим должностным лицом - например, с главным инженером,-ответственность должен нести генеральный директор. Институт дисквалификации должностных лиц за злоупотребление доминирующим положением появился в поправках, внесенных в КоАП в 2007 году. Впервые ФАС удалось добиться через суд дисквалификации должностного лица за нарушение антимонопольного законодательства в августе 2011 года, когда по обращению тамбовского УФАС суд принял решение о дисквалификации руководителя МУП "Кочетовские коммунальные сети" на год за установление монопольно высоких цен на рынке теплоснабжения. Тогда глава ФАС выражал надежду, что "дисквалификация наряду с оборотными штрафами и уголовной ответственностью станет эффективным механизмом защиты конкуренции в России". Вместе с тем Минэнерго предлагает по возможности избегать решения конфликтов по вопросам техприсоединения в судебном порядке. Вчера министр Сергей Шматко предложил создать для решения этих вопросов рабочую группу, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС и распределительного сетевого комплекса. Распределительный комплекс - это в основном госкомпании, пояснил господин Шматко, заверив, что "у государства есть все возможности обязать исполнять решения государственных органов". БОЛГАРИИ ГОТОВЯТ СЧЕТ ЗА "БЕЛЕНЕ" ЗА ОТКАЗ ОТ АЭС ПОТРЕБУЮТ БОЛЕЕ €1 МЛРД Россия намерена поставить перед Болгарией вопрос о компенсации затрат за срыв проекта "АЭС "Белене"". По неофициальной оценке, суммарный объем претензий может превысить €1 млрд. Предложенный Софией альтернативный проект строительства нового энергоблока на уже действующей АЭС "Козлодуй" в Москве пока считают экономически менее выгодным и более затратным, чем "Белене". Российское правительство перенесло на сутки встречу с министром экономики, энергетики и туризма Болгарии Деляном Добревым, на которой он должен был официально объявить об отказе Болгарии от проекта "АЭС "Белене"". Министр энергетики Сергей Шматко вчера объявил, что встреча состоится в пятницу, хотя господин Добрев прибыл в Москву уже вчера. Задержка была использована для проведения совещания по проблеме у вице-премьера Игоря Сечина. На нем российская сторона должна была сформулировать позицию Москвы по поводу отказа Софии от атомного проекта, говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией. В среду об окончательном отказе Болгарии строить двухблочную АЭС "Белене" мощностью свыше 2 ГВт заявил премьер страны Бойко Борисов. Он пояснил, что станция слишком дорогая, и предложил поставить почти готовый реактор для первого блока "Белене" на АЭС "Козлодуй". Собеседник "Ъ", близкий к переговорам, считает, что в решении болгарских властей по "Белене" есть политическая составляющая - на судьбу проекта могла повлияла позиция США. Документы, подтверждавшие давление посольства США и американской Westinghouse на руководство Болгарии в отношении АЭС, публиковал WikiLeaks. Вчера Сергей Шматко (до назначения на пост министра энергетики в 2008 году он возглавлял "Атомстройэкспорт" - структуру "Росатома", строящую АЭС за рубежом) уточнил, что по ""Белене" давно ведется работа, закупается и производится оборудование". "Поэтому, естественно, мы все свои решения и предложения будем формулировать исходя из жесткого соблюдения обязательств по имеющимся документам",- подчеркнул он. В Минэнерго уточнили, что "в случае невыполнения обязательств болгарской стороной речь может идти о возмещении понесенных российской стороной затрат". Официально в "Росатоме" вопрос о компенсации за срыв проекта не комментируют. Источник, близкий к переговорам, оценивает расходы госкорпорации "минимум в €1 млрд". В эту сумму входят, в частности, подготовка площадки для строительства АЭС, которую вел "Атомстройэкспорт" (АСЭ), а также расходы на заказ оборудования длительного цикла изготовления (в том числе реактор первого энергоблока). Эти работы и заказы АСЭ оплачивал из собственных и привлеченных средств. Бойко Борисов говорил о расходах Софии на проект, которые, по его словам, составили $1 млрд, но не уточнял деталей. Неустойкой источники в "Росатоме" грозили и ранее - в моменты обострения переговоров с Софией. Летом 2010 года собеседник "Ъ" в госкорпорации говорил, что контракт по "Белене", заключенный в 2006 году, оговаривал выплату неустойки при отказе Национальной электрической компании Болгарии от проекта. Общий размер претензий, включающий расходы на оборудование, уже тогда мог достигать, по оценкам источников, €1 млрд. В феврале 2011 года лишь неустойку по контракту в "Росатоме" оценивали в €200 млн - притом что вся прибыль АСЭ от проекта "Белене" после фиксации цены на уровне €6,3 млрд составляла €150 млн. Строительство нового энергоблока на АЭС "Козлодуй", по оценке источника "Ъ", займет от 7 до 12 лет, при этом с точки зрения экономики проект для Болгарии окажется менее выгодным, чем "Белене". По его мнению, отдельный блок обойдется дороже, чем блок в составе двухблочной АЭС, кроме того, инфляция за время получения разрешительных документов может увеличить его стоимость на 30-40%. Собеседник "Ъ" полагает, что в результате одноблочная схема на "Козлодуе" может быть даже дороже двух блоков на "Белене". Перенос энергоблока на "Козлодуй" выглядит нереальным и затянет строительство не меньше, чем на семь лет, соглашается глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров. Эксперт также считает, что решение выглядит скорее политическим, поскольку проект "Белене" не являлся дорогим, а с технической стороны претензий к нему не было. Господин Уваров также отмечает, что болгарская сторона неоднократно меняла свою позицию, поэтому не исключено, что через какое-то время, например через год, вопрос о "Белене" будет поднят вновь. МОСКВА И МИНСК ВСТУПИЛИ ВО ВРЕМЕННУЮ СВЯЗЬ РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ ВОКРУГ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ НЕ УДАЛОСЬ Как и предполагал "Ъ", Москва и Минск не смогли урегулировать конфликт вокруг авиасообщения между странами. Стороны лишь согласовали полеты по временной схеме до 10 мая. Согласно ей, пять рейсов будут выполнять российские компании, четыре - "Белавиа", то есть локальную победу одержала Россия. Вчера в Москве прошла встреча авиавластей России и Белоруссии. Стороны обсуждали корректировку действующего соглашения о воздушном сообщении. С российской стороны переговоры вел заместитель министра транспорта Валерий Окулов, со стороны Белоруссии - директор департамента по авиации Вадим Мельник. На встрече также присутствовал генеральный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Конфликт вокруг авиасообщения между Москвой и Минском возник в понедельник. По распоряжению заместителя главы Росавиации Олега Клима полеты были на несколько часов остановлены. Как рассказали "Ъ" участники процесса, такое решение принял глава Минтранса Игорь Левитин после звонка главы "Аэрофлота" Виталия Савельева. Последний пожаловался, что в ходе согласования летнего расписания Белоруссия отдала одну из частот "Аэрофлота" авиакомпании "Сибирь". До сих пор в столицу Белоруссии летали две авиакомпании - "Аэрофлот" (трижды в день) и "ЮТэйр" (один рейс). Заявку на включение в летнее расписание подала "Сибирь". Минск согласовал Москве заявку на увеличение количества назначенных перевозчиков с двух до трех, но не увеличил общее количество рейсов. Белоруссия заявила, что в соглашении прописан паритет частот, который не должен превышать четырех рейсов в день для каждой страны. Росавиация это опровергает. Реальные формулировки в документе туманны. Вчерашняя встреча началась в три часа по московскому времени и закончилась около семи вечера. Согласно официальному сообщению, Валерий Окулов сделал уже обнародованное им ранее предложение - исключить из двусторонних договоренностей ограничения по количеству назначенных перевозчиков и частотам, а также по провозным емкостям. Он также предложил снять ограничения для "Белавиа" по выбору пунктов полетов в России. Белоруссия, по данным источников "Ъ", предоставила свои расчеты по авиаперевозкам Минск-Москва, показав, что загруженность самолетов "Белавиа" составляет 46,5%, а российских компаний - 45,5%. В результате договориться сторонам не удалось. Минтранс сообщил, что до 10 мая продлен временный режим полетов, при котором "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Сибирь" летают на направлении Москва-Минск пять раз в день, назначенный "Белавиа" - четыре раза. К 10 мая стороны должны доработать новую редакцию соглашения о воздушном сообщении. Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть I) 2012-03-30 15:06 "AK&M" от 30.03.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 марта 2012 года (часть I) ПО МИНОБОРОНЫ ДАЛИ ОЧЕРЕДЬ ВЕДОМСТВО ПРОВЕДЕТ РЕВИЗИЮ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ Как стало известно "Ъ", Минобороны готовится провести масштабную ревизию вложенных за последние четыре года в строительство жилья для военных более 330 млрд руб. Деньги потрачены, но это не привело к сокращению числа очередников: квартир ждут более 167 тыс. человек. Своей должности уже лишилась Ольга Харченко, отвечавшая в Минобороны за обеспечение военнослужащих жильем. В 2008-2011 годах бюджет РФ выделил Минобороны свыше 330 млрд руб. (около $11 млрд) на строительство и приобретение уже готовых квартир для военных. В 2012-2014 годах эта сумма превысит 80 млрд руб. Но использование средств требует ревизии, как и весь строительный комплекс Минобороны, следует из подготовленной для министра обороны Анатолия Сердюкова справки административного департамента военного ведомства (есть в распоряжении у "Ъ"). Департамент недоволен тем, что крупные денежные вливания из федерального бюджета не приводят к сокращению очереди военнослужащих, нуждающихся в жилье. Более того, наметилась странная тенденция: с увеличением финансирования растет и число очередников, о чем свидетельствуют приведенные департаментом цифры. В 2008 году, когда в жилье нуждались 122 тыс. военных, бюджет РФ выделил министерству на жилищные цели 31,8 млрд руб. В 2009-м направил уже 85,7 млрд руб., а список нуждающихся вырос до 129 тыс. человек. В 2010 году ведомство получило рекордные 117,9 млрд руб., но 155 тыс. человек так и остались без квартир. В прошлом году при бюджетном финансировании (94,5 млрд руб.) число бесквартирных военнослужащих увеличилось до 167,7 тыс. В Минобороны официально не комментируют внутреннюю переписку. Но на этой неделе своей должности лишилась Ольга Харченко, исполнявшая обязанности главы департамента жилищного обеспечения Минобороны (см. "Ъ" от 29 марта). При средней себестоимости строительства $1 тыс. за 1 кв. м в России выделенные в 2008-2011 годах Минобороны средства позволяют ввести 11 млн кв. м жилья, подсчитала председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. Этот объем, продолжает она, позволяет обеспечить квартирами средней площадью 60 кв. м свыше 180 тыс. военнослужащих. В административном департаменте Минобороны считают, что сложившаяся ситуация возникла в том числе и из-за реформы в самом ведомстве. Так, были ликвидированы квартирно-эксплуатационные части (КЭЧ), которые вели учет нуждающихся в каждом регионе. Теперь этот подсчет ведется в центральном аппарате министерства без учета потребностей жилья в региональном разрезе, говорится в справке департамента. В результате это привело к тому, что жилье для военных строится в тех регионах, где в этом нет острой необходимости. По оценке Счетной палаты, Минобороны построило 3,6 тыс. квартир общей стоимостью свыше 7 млрд руб. в тех регионах, где военнослужащие давно обеспечены жильем. В то же время, продолжают аудиторы, только в Москве, где в последнее время министерство не строит и не закупает готовое жилье у девелоперов, в квартирах нуждается свыше 9 тыс. семей военнослужащих. Судами уже вынесено более 1 тыс. решений в пользу военных, которых ведомство не обеспечило жильем. Аудиторы вскрыли любопытный факт: сейчас военное ведомство настаивает на приобретении на острове Русский во Владивостоке 350 тыс. кв. м жилья, стоимость которого оценивается в 25,55 млрд руб., хотя в этом регионе на бесплатные квартиры претендуют всего 156 военных. На острове Русский, где в этом году должны пройти основные мероприятия в рамках саммита АТЭС, основная часть земли принадлежит Минобороны, которое противилось их изъятию для строительства объектов к форуму. Кроме того, ликвидация КЭЧ привело к тому, что в ведомстве некому заняться заселением готового жилья, делает вывод департамент. По подсчетам Счетной палаты, из полученных военными в 2009-2010 годах 79,9 тыс. квартир были распределены только 15,4 тыс. По собственным данным Минобороны, в 2011 году ведомство получило 25,3 тыс. квартир, а заселено всего 2 тыс. Сейчас Минобороны является одним из крупнейших владельцев земли в России - ему принадлежит 11,93 млн га (данные Минэкономики). Часть этих участков министерство использовало под застройку жилья для военных (с декабря прошлого года действует федеральный закон, обязывающий военнослужащих передавать безвозмездно в собственность регионам и муниципалитетам земли, не используемые для нужд обороны). Застройку своих земель Минобороны декларировало как наиболее дешевый способ построить квартиры для очередников, но на деле это обернулось для федерального бюджета гораздо более серьезными затратами, так как на строительство инженерных сетей требуются огромные вложения. К такому выводу административный департамент пришел, проанализировав ситуацию в Подольске, Балашихе и Снеговой Пади, где министерство решило застраивать свои земли. Местные власти, вопреки обещаниям, не смогли выделить средства на строительство социальной инфраструктуры и коммуникации: деньги пришлось изыскивать из бюджета РФ. Как правило, затраты только на подведение коммуникаций увеличивают себестоимость строительства на 30%, отмечает гендиректор компании "Пробизнес-девелопмент" Дмитрий Ковальчук. В административном департаменте Минобороны уверены, что для ведомства наиболее выгодно закупать уже готовое жилье. В кризис такие закупки позволили многим девелоперам сохранить обороты, но уже в середине 2010 года многие компании были отсечены от этого процесса, говорит один из девелоперов, работавший по заказу. "Свое решение министерство мотивировало тем, что готово привлекать застройщиков исключительно на генподрядные работы",- добавил он. Тем не менее в 2009-2010 годах крупнейшие застройщики возвели по заказу Минобороны и других силовых ведомств 2,6 млн кв. м жилья экономкласса по всей России, заработав почти 90 млрд руб., или примерно $3,2 млрд (см. "Ъ" от 24 марта 2011 года). Больше всего заработали группа СУ-155 экс-чиновника стройкомплекса Москвы Михаила Балакина (21,2 млрд руб., или $747,3 млн); МСМ-5 Обида Ясинова (16,45 млрд руб., или $580 млн) и петербургская группа ЛСР сенатора Андрея Молчанова (12,3 млрд руб., или $433,5 млн). Среди крупных контрагентов военных также числились "Ренова Стройгруп" Виктора Вексельберга (10,1 млрд руб., или $356 млн); "Главстрой" Олега Дерипаски (7,8 млрд руб., или $272 млн); группа ПИК Сулеймана Керимова (5,8 млрд руб., или $207 млн). У ГЕОРГИЯ ПОЛТАВЧЕНКО НЕ СХОДИТСЯ ДИАМЕТР ПОДПИСАННОЕ ИМ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОТРАССЫ НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ Самый дорогой проект по дорожному строительству в России - центрального участка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге стоимостью 120 млрд руб.- оказался юридически небезупречным. Как стало известно "Ъ", соглашение о создании государственно-частного партнерства Санкт-Петербургом с консорциумом инвесторов во главе с ВТБ, подписанное в декабре прошлого года в присутствии Владимира Путина, не имеет юридической силы. На момент подписания документа стороны не достигли согласия по существенным условиям проекта и не согласовали его с пулом финансирующих банков. Решить проблему они рассчитывают в течение трех месяцев. Соглашение "О создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" (ЗСД)" было подписано губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко 23 декабря прошлого года. Одной из его сторон стало ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС), в августе выигравшее городской конкурс на строительство центрального участка ЗСД протяженностью 11,7 км. МСС досталось право строительства и последующей эксплуатации платной трассы в течение 30 лет. В консорциум вошли ВТБ, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, итальянская Astaldi, турецкие Ictas Insaat и Mega Yapi, а также кипрская GPB Infrastructure Projects. МСС пообещала построить участок за три года. Общие затраты составят 120 млрд руб., из которых инвестор вносит 69,3 млрд руб., а остальное - бюджет РФ. Минимальный доход, который получит концессионер от эксплуатации платного участка, составит 9,67 млрд руб. в год. Соглашение о создании ГЧП до сих пор не вступило в силу, следует из текста документа, с которым удалось ознакомиться "Ъ". В нем указано, что "соглашение не является заключенным и не является вступившим в силу, в частности, в связи с недостижением сторонами согласия по существенным условиям настоящего соглашения". Кроме того, на момент подписания в соглашении не были учтены "предложения и замечания основных финансирующих организаций". Более того, "подписание настоящего соглашения в дату подписания не создает каких-либо прав или обязанностей, а также иных правовых последствий для какой-либо из сторон", говорится в документе. Соглашение вступит в силу в день подписания акта о достижении МСС финансового закрытия, пояснил "Ъ" источник, близкий к "ВТБ Капиталу". "Финансовое закрытие действительно является одним из условий вступления соглашения о ГЧП в силу",- подтвердил "Ъ" руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ Капитала" Олег Панкратов. Изначально предполагалось, что это произойдет в феврале. Однако две недели назад председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам Петербурга Алексей Чичканов заявил, что сроки подписания соответствующих соглашений продлены до мая из-за продолжающихся переговоров с банками. Напомним, что финансировать проект собираются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, ВЭБ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Евразийский банк развития, подписавшие в конце прошлого года партнерское соглашение. Сами банкиры не скрывают, что подписанное в декабре соглашение о ГЧП - сырой документ. "Фактически это был протокол о намерениях. Документ готовился в спешке под визит в Санкт-Петербург Владимира Путина, и он, безусловно, нуждается в доработке",- сообщил "Ъ" на условиях анонимности представитель одного из банков-участников. Суть своих претензий к документу в банках не раскрывают. "В настоящее время между участниками проекта идет активный процесс согласования условий финансирования проекта",- сообщили "Ъ" в пресс-службе ВЭБа. "Мы участвуем в переговорах и поддерживаем проект, который считаем крайне важным для города, и хотим, чтобы его подписание состоялось как можно скорее",- заявил "Ъ" представитель ЕБРР Ричард Уоллес. По словам Олега Панкратова, переговоры с финансирующими банками находятся в завершающей стадии. "Мы ожидаем подписания финансовой документации в течение следующих трех месяцев",- пояснил он. Соглашение в новой редакции будет подписано до 23 июня, утверждает источник "Ъ" из окружения Георгия Полтавченко. "Деньги для консорциума, куда входят крупнейшие банки, не проблема. Сейчас МСС пытается договориться с городом об изменении ряда условий проекта, в том числе о продлении сроков строительства объектов",- отметил собеседник "Ъ". В "ВТБ Капитале" эту информацию опровергают. "МСС не пытается сдвинуть сроки завершения строительства. В данный момент переговоры с Санкт-Петербургом по соглашению ведутся по вопросам и комментариям финансирующих банков",- утверждает господин Панкратов. Получить комментарий господина Чичканова "Ъ" не удалось: на звонки на мобильный он не отвечал. Строительство центрального участка ЗСД должно завершиться не позднее 31 декабря 2014 года, говорится в декабрьском соглашении. Эксперты уверены в необходимости его корректировки. "Документ очень странный. Он не является договором в смысле ГК до тех пор, пока не вступит в силу. Таким образом, любые обязательства и города, и выигравшей конкурс компании в настоящее время не имеют юридической силы. Обычно концессионное соглашение предполагает наличие жестких финансовых обязательств. Не имея финансового обеспечения, надо иметь определенную смелость на заключение столь крупного соглашения",- говорит управляющий партнер коллегии адвокатов "Карабаев и партнеры" Сергей Карабаев. В свою очередь, управляющий партнер "Вегас Лекс" Альберт Еганян не видит проблем в происходящем. "Это сложившаяся практика для крупных ГЧП и инфраструктурных проектов, которые регулируются в том числе питерским законом о ГЧП. Никто из участников таких проектов не хочет брать на себя промежуточные риски, в том числе связанные с необходимостью согласования проектной и финансовой документации с банками. Обычно столь сложные соглашения заключаются в два-три этапа. Это нормально, что после получения финансовых ковенант от банков первоначальные условия соглашения будут конкретизированы",- отмечает эксперт. САМ СЕБЕ КОНТРОЛЕР ЦБ УСИЛИВАЕТ ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР Вслед за ужесточением контроля за банками ЦБ перешел к усилению надзора за самим собой. Об этом свидетельствует начатая регулятором масштабная реформа службы внутреннего аудита. Она предполагает наделение внутренних контролеров ЦБ на местах реальной независимостью от руководства региональных главков и увеличение частоты проверок наиболее уязвимых с точки зрения рисков подразделений Банка России - теруправлений по Москве и Санкт-Петербургу. Новый подход к организации внутреннего аудита в Банке России описан в проекте положения "О внутреннем аудите в Центральном банке", который вынесен для утверждения на сегодняшнее заседание совета директоров ЦБ. Судя по тексту документа (имеется в распоряжении "Ъ"), существующую систему самоконтроля банковского регулятора ждет масштабная реформа - фактически первая с момента создания службы внутреннего аудита ЦБ в 1997 году. Основных акцентов два: наделение внутренних аудиторов ЦБ независимостью от прочих структурных подразделений Банка России и перевод внутренних проверок в ЦБ на риск-ориентированную основу. Независимость внутренних контролеров Банка России на местах будет обеспечиваться путем их частичного переподчинения центральному аппарату ЦБ, следует из документа. Для этого в теруправлениях ЦБ будут создаваться новые подразделения - центры внутреннего аудита. Начальники таких центров будут сотрудниками департамента внутреннего аудита в центральном аппарате ЦБ, то есть организационно и финансово не будут связаны с главками. Прочие сотрудники центров останутся работниками теруправлений, но подчиняться будут начальникам центров, то есть фактически центральному аппарату. Сейчас все внутренние аудиторы на местах, входя в штат теруправлений, подчиняются руководству главков и материально зависят от него. Перевод внутренних проверок в ЦБ на риск-ориентированный подход предполагает снижение количества ревизий в целом по Банку России при одновременном увеличении их числа в подразделениях, деятельность которых сопряжена с наибольшим риском нарушений. В результате комплексные проверки будут проводиться не реже чем раз в четыре года (сейчас действует трехлетняя периодичность), а тематические - по мере выявления рисков. Впрочем, судя по документу, два потенциально наиболее рискованных направления деятельности ЦБ, требующих особого контроля, очевидны уже сейчас. Как следует из проекта положения, внутренние проверки в двух крупнейших территориальных главках - МГТУ ЦБ и ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу - будут ежегодными. Сейчас эти подразделения ЦБ проверяются на общей основе. Все эти изменения предполагается ввести в действие достаточно оперативно - уже с 2 апреля 2012 года. Переподчинение теротделений службы внутреннего аудита центральному аппарату планируется завершить до 2014 года. Схема ужесточения самоконтроля в ЦБ очень похожа на ту, по которой идет ужесточение контроля ЦБ за банками, отмечают опрошенные "Ъ" эксперты. Так, в рамках начатой ранее реформы инспекционного подразделения Банка России сотрудники, проводящие проверки банков на местах, также были переподчинены центральному аппарату ЦБ, а сами ревизии банков стали более риск-ориентированными. "То, что предлагается сделать,- значимый шаг вперед,- говорит собеседник "Ъ", близкий к Банку России.- В ситуации, когда ревизоры проверяют тех, кто им платит и позволяет двигаться по служебной лестнице, вряд ли можно рассчитывать на объективный результат такой проверки". "Более тщательный контроль за московским и питерским главками также более чем логичен, поскольку в этих регионах в силу специфики их экономики сосредоточено наибольшее количество банков и, очевидно, потенциально большее количество нарушений в них и недочетов в надзоре за ними",- говорит другой собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией в ЦБ. "Совершенствование самоконтроля в ЦБ логично, это улучшит качество проводимой им работы в том числе как регулятора банковского рынка, потребность в этом, учитывая происшедший в последние несколько лет крах или санацию целого ряда крупных банков, очевидна",- говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. Напомним, самыми яркими примерами стали крах Межпромбанка, который остался должен кредиторам более 80 млрд руб., из них самому ЦБ - более 30 млрд руб., неудачная санация АМТ-банка, завершившаяся крупнейшими в истории АСВ разовыми страховыми выплатами в 12 млрд руб., банкротство шести банков так называемой группы Матвея Урина, обошедшееся Агентству по страхованию вкладов в 15 млрд руб. страховых выплат, и ряд других случаев. Впрочем, изменение подхода в нормативном акте ЦБ еще не гарантирует изменения ситуации с качеством работы сотрудников регулятора на практике, считает один из собеседников "Ъ". "Для этого нужна политическая воля руководства Банка России: там всегда была достаточно комфортная для сотрудников обстановка, и захочет ли руководство ЦБ радикально все менять, покажет лишь время",- резюмировал он. НА ОДНУ ПЕНСИЮ НЕ УПРАВИТЬСЯ РЕЗЕРВЫ И НАКОПЛЕНИЯ НЕ ДАЛИ ЗАРАБОТАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ Несмотря на рост активов под управлением, выручка большинства управляющих компаний по итогам прошлого года снизилась. Это произошло главным образом в тех компаниях, основным видом деятельности которых является управление пенсионными деньгами. На падающем рынке, каким он был большую часть 2011 года, доход может принести только управление ПИФами, но никак не пенсионными резервами и накоплениями. Для большинства российских управляющих компаний 2011 год оказался хуже, чем предыдущий. Это следует из бухгалтерских отчетностей 97 компаний, которые проанализировал "Ъ". У 55 компаний выручка оказалась ниже, чем по итогам 2010 года, причем в 11 случаях она снизилась более чем в два раза. По итогам 2010 года выручка выросла у 74 управляющих компаний из рассмотренных 107 (почти 70%). Примечательно, что снижение выручки в 2011 году в основном показывали компании с высокой долей пенсионных резервов и пенсионных накоплений в средствах под управлением. Так, выручка группы компаний "Капиталъ", которая управляет накоплениями и резервами 38 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), снизилась на 61,6%, до 749,6 млн руб. На 37,2% снизилась выручка компании "Альянс РОСНО Управление активами" (компания управляет пенсионными накоплениями и резервами, а также средствами страховых компаний), на 30,4% - в группе компаний "Тринфико", на 20,3% - в группе компаний "Уралсиб". Зачастую снижение выручки отмечалось на фоне роста активов - у большинства компаний объем средств под управлением увеличился. Вместе с тем рост выручки демонстрировали компании, в активах которых большую часть занимают закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также сегмент индивидуального доверительного управления. Среди них компании "Агана" (рост на 102,1%), "Флеминг Фэмили энд Партнерс" (на 81,1%), "Газпромбанк - Управление активами" (рост на 29,5%). Сокращение выручки компаний, основным направлением деятельности которых является управление средствами институциональных инвесторов - НПФ и страховщиков, отмечается уже второй год подряд. По итогам 2010 года рост выручки также показывали преимущественно компании, активно развивающие сегмент ПИФов, а также услуги индивидуального доверительного управления. Впрочем, тогда эта тенденция проявлялась не так четко. Сокращение вознаграждения отмечается и в управлении накоплениями по договору с Пенсионным фондом России (ПФР). По итогам 2011 года управляющие получили за эту деятельность всего 34 млн руб., что в восемь раз меньше, чем по итогам 2010 года, и в десять раз меньше, чем по итогам 2009 года. "В ПИФах основной доход управляющих компаний - management fee, комиссия, которая взимается от объема активов в фонде, при этом она не зависит от результатов управления, а потому управляющая компания получает вознаграждение даже в случае падения рынка и отрицательной доходности по фонду",- говорит гендиректор "Тринфико" Дмитрий Благов. В случае с управлением активами институциональных инвесторов, в данном случае НПФ, вознаграждение управляющих рассчитывается по другой модели. Они получают значительную часть вознаграждения лишь в случае успешного управления, это так называемый success fee. "Результаты прошлого года оказались не самыми лучшими из-за падения фондового рынка, как результат - либо минимальное вознаграждение за управление пенсионными деньгами, либо вообще его отсутствие",- говорит господин Благов. Индекс ММВБ за 2011 год снизился на 18%. При этом НПФ, также получающие свое вознаграждение за счет дохода от инвестирования, стремясь сократить издержки, существенно урезают управляющим management fee. "В результате, если в течение года фондовый рынок падает, управляющие остаются и без комиссии за успех, и без комиссии за управление",- говорит гендиректор "Капитала" Вадим Сосков. ОБЪЕДИНЯЕТ И ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА ГОРОД СОБЕРЕТ СВОИ МЕДИЙНЫЕ АКТИВЫ В ХОЛДИНГ Правительство Москвы объединяет все свои медиаактивы, в числе которых сейчас телеканалы "ТВ Центр", "Москва 24" и "Доверие", в один холдинг. Как стало известно "Ъ", для этого город выкупит у структур вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи 60% радиостанции "Говорит Москва" (остальные 40% у департамента имущества столицы), а у Банка Москвы - 100% газеты "Вечерняя Москва". На базе всех принадлежащих столице медиаактивов планируется создать единый холдинг, рассказал "Ъ" высокопоставленный чиновник в городском правительстве. Руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников подтвердил эту информацию. "Перед нами стоит задача не столько оптимизировать затраты на принадлежащие городу СМИ, сколько улучшить их качество",- поясняет господин Черников. Сейчас городу принадлежат три телеканала - эфирный "ТВ Центр" и вещающие в кабеле "Москва 24" и "Доверие". Среднесуточная доля целевой аудитории "ТВ Центра" в 2011 году в столице равнялась, по данным TNS Russia, 4,6% (то есть этот канал смотрели 4,6% всех зрителей старше 18 лет), "Москвы 24" - 0,4%, "Доверия" - 0,2%. Для сравнения: аналогичный показатель НТВ - 15,8%, "Первого канала" - 15,3%. Информационная "Москва 24" была запущена в сентябре 2011 года на базе ОАО "Городская телевизионная компания "ТВ Столица"", после того как город, до того владевший только 65% канала, выкупил примерно за 150 млн руб. оставшиеся 35% у ООО "Бонавентура", владельцами которого являются вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи и Александр Змихновский. "Доверие" позиционируется как канал "социальной направленности", который должен транслировать программы "окружной и районной тематики". Впрочем, департамент СМИ констатирует, что "в настоящее время префектуры административных округов фактически не принимают участия в отборе программ". В рамках создания объединенной редакции московских электронных СМИ производство контента для "Доверия" планируется отдать ОАО ГТК "ТВ Столица". На эту компанию может быть переоформлена и лицензия (сейчас ее держателем является "дочка" "ТВ Столицы" - ЗАО "ТВ Столица Плюс"). Частью столичного медиахолдинга станет и радиостанция "Говорит Москва", вещающая как в FM-диапазоне, так и на третьей кнопке радиотрансляционной сети. Для этого московские власти выкупают все у той же "Бонавентуры" ее 60% в ОАО "Концерн "Радио-Центр"" (оставшиеся 40% уже принадлежат столичному департаменту имуществу). Сделка может быть закрыта уже в первой декаде апреля, утверждает Владимир Черников. По его словам, за 60% "Радио-Центра" город готов заплатить 140 млн руб. Александр Змихновский подтвердил "Ъ", что оценка актива уже завершена. Сумму сделки он не комментирует. "Радио-Центр" помимо "Говорит Москва" управляет также Общественным российским радио, вещающим за пределами столицы на третьей кнопке. Московским властям этот проект не интересен, и он будет закрыт. После того как город станет единственным владельцем "Говорит Москва", станцию ждет ребрендинг. Сейчас по размеру аудитории "Говорит Москва" занимает в столице, по данным TNS за декабрь 2011 - февраль 2012 года, 41-е место с дневным охватом 181,3 тыс. человек старше 12 лет. Аналогичный показатель, к примеру, у принадлежащих "Газпром-медиа" "Эхо Москвы" и "Сити FM" составляет 1,043 млн и 419,7 тыс. человек соответственно (3-е и 22-е места). Печатные активы столицы пополнятся "Вечерней Москвой", сейчас находящейся на балансе Банка Москвы. В пресс-службе банка подтвердили, что вопрос продажи издания столичному правительству обсуждается. Сейчас идет оценка стоимости акций ОАО "Редакция газеты "Вечерняя Москва"", уточнили в банке. По словам господина Черникова, сумма сделки не превысит 5 млн руб. С 2008 года газета, вопреки своему названию, выходила по утрам, вечерний выпуск был возобновлен только в октябре 2011 года. В 2011 году аудитория одного номера "Вечерней Москвы", по данным исследовательской компании КОМКОН, составляла 145 тыс. москвичей старше десяти лет, тогда как у газеты Metro этот показатель был 739 тыс., а у "Московского комсомольца" - 798 тыс. человек. Крупные государственные медиахолдинги уже созданы в некоторых регионах, например, в Нижнем Новгороде, напоминает главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев. Но, по его мнению, это тупиковый путь - по своей эффективности государственные СМИ всегда проигрывают частным. ФРАНЦИИ СВОБОДА НЕ ГРОЗИТ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЕЕ АВИАСООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ БУДЕТ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННОЙ Россия начала обсуждать либерализацию межправительственного соглашения о воздушном сообщении с Францией. Исход переговоров пока неясен, но с большой долей вероятности второй назначенный перевозчик на этом рынке утвержден не будет. Кроме того, Минтранс угрожает вовсе свернуть либерализацию авиасообщения с Европой, если Евросоюз продолжит практику экологических сборов. Вчера в Париже прошли переговоры об изменениях правил воздушного сообщения между Россией и Францией. Интересы российской стороны представлял заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Росавиации Олег Демидов. В Париж также прилетел министр транспорта Игорь Левитин, который встретился с министром транспорта Франции Тьерри Мариани. Российские авиакомпании возлагали большие надежды на эти переговоры на фоне декларированного еще в конце прошлого года стремления Минтранса РФ к либерализации рынка международных авиаперевозок и решения о появлении второго назначенного перевозчика на Италию. Воздушное сообщение с Францией регулируется довольно жестко. Возможен только один назначенный перевозчик на каждом направлении (по пять городов с каждой стороны). Самыми востребованными являются рейсы на Париж, Ниццу и Леон. От России летает в основном "Аэрофлот" (из Москвы) и его дочерняя авиакомпания "Россия" (из Петербурга). На них приходится 64 из 68 существующих рейсов (в неделю). Дважды в неделю в Леон из Москвы летает "Трансаэро", и по одному рейсу в Париж выполняют "Уральские авиалинии" и "Якутия" из регионов. Соглашение содержит еще два важных ограничения - запрет на любые рейсы из Москвы в пункты в радиусе 200 км от Ниццы и Парижа, а также обязательное согласование чартеров с назначенным перевозчиком. По данным "Ъ", к нынешним переговорам "Трансаэро" подала комплексную заявку, попросив назначить себя вторым перевозчиком в Париж и Ниццу, снять ограничения по согласованию чартеров и 200-километровой зоне. "Трансаэро" хочет летать в Марсель и парижский аэропорт Орли ("Аэрофлот" летает в аэропорт Шарля де Голля). В Air France свои пожелания уточнить отказались. Источники "Ъ" на российском авиарынке говорят, что французы хотели бы увеличить частоту полетов по транссибирским маршрутам. Представитель "Аэрофлота" отказался от комментариев. Однако, уточнил источник "Ъ" в Росавиации, заявка на второго назначенного перевозчика в переговорную позицию российской стороны включена не была. В перечне предложений оказалось лишь снятие ограничения полетов в радиусе 200 км от Ниццы и Парижа. Собеседник "Ъ" призвал авиакомпании не рассчитывать на скорое открытие для них европейского неба. Он уточнил, что по итогам недавнего совещания у первого вице-премьера Игоря Шувалова либерализацию воздушного сообщения решено растянуть до 2014 года. При этом Игорь Левитин в ходе переговоров с французским коллегой подчеркнул, что планам по либерализации полетов между Россией и Европой угрожает конфликт с Евросоюзом в отношении сборов с авиакомпаний за эмиссию парниковых газов. Как сообщили в Минтрансе, министр пригрозил Европе "радикальными мерами", в том числе приостановкой обсуждения модернизации системы использования транссибирских маршрутов (европейские авиакомпании платят за них сотни миллионов евро в год), а также соглашений о воздушном сообщении со странами ЕС. Во второй половине сессии индекс ММВБ может протестировать 1550 пунктов 2012-03-30 15:06 AK&M Сегодня на российском фондовом рынке «быки» перехватили инициативу в свои руки. Индекс ММВБ в первой половине сессии пробил уровень сопротивления 1520 пунктов, чуть ниже которого располагается 200-дневная скользящая средняя. Рост на отечественных площадках наблюдается благодаря ожиданиям статистических данных по США, а также на ожиданиях об увеличении размера стабилизационного фонда еврозоны. Динамика американского рынка оказывает позитивное влияние на площадки. Фьючерс на индекс S&P500 ушел выше уровня 1400 пунктов. Позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли чуть выше $123 за баррель. Поддержка нефти оказывается со стороны США, которая расширяет список санкций по отношению к Ирану, в частности Штаты намерены запретить импорт газа из страны. В первой половине сессии в связи с благоприятным внешним фоном инвесторами было проигнорировано снижение розничных продаж в Германии (-1,1%), при этом ожидался рост показателя на 1,1%. Улучшить настроения инвесторов позволил рост потребительских расходов во Франции: так в феврале показатель вырос на 3%, при ожидавшемся росте на 0,2%. Во второй половине сессии на динамику рынка могут оказать влияние данные по США, а именно уровень личных доходов и расходов в США (16:30 мск) и индекс доверия потребителей по данным Мичиганского университета (17:55 мск). В связи с формированием позитивных настроений на отечественных площадках рекомендую открывать длинные позиции, тем более, что в ближайшее время ожидается поступление позитивных новостей из европейского региона, что может способствовать более уверенному напору «быков». Во второй половине сессии индекс ММВБ может протестировать важный уровень сопротивления 1550 пунктов. Уровнем поддержки по рублевому индикатору выступает психологическая отметка 1500 пунктов. Стоит обратить внимание на привилегированные акции «Транснефти». Акциям удалось удержать уровень поддержки 54700 руб., где проходит 21-дневная скользящая средняя. При дальнейшем росте акций технической целью может выступить важная отметка 59000 руб. В пользу развития восходящего движения по акциям свидетельствуют показания индикатора ADMI/ADX, который показывает преобладание «бычьих» сил по акциям (линия «быков» находится выше линии «медведей»). График осциллятора Momentum направлен вверх, при этом график индикатора Parabolic Sar находится ниже графика акций, что может подтверждать восходящее движение цены. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 55330 руб. и пока удерживает их. На мой взгляд, стоит наращивать длинные позиции по акциям с целью достижения важной отметки 59000 руб. Накануне НЛМК протестировал нижнюю границу нисходящего канала, в котором акции торгуются с середины февраля текущего года. Сегодня акции устремились вверх. Ближайшей технической целью для продолжения роста может выступить верхняя граница нисходящего канала (сегодня 65,55 руб.). По показаниям осциллятора медленный Stochastic акции стремятся выйти из зоны перепроданности, график осциллятора ROC направил свое движение вверх, что может свидетельствовать о формировании восходящего движения по акциям. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 61,90 руб. и пока их удерживает. Акции «Мосэнерго» сегодня тестируют уровень сопротивления 1,84 руб., где проходит 50-дневная скользящая средняя. Вероятность того, что данный уровень устоит, увеличивается показаниями индикаторов. Так индикатор ADMI/ADX говорит, что силы «медведей» по бумагам еще преобладают над силами «быков». График индикатора Parabolic Sar находится выше графика акций, что также может свидетельствовать о продолжении нисходящего движения. Наш торговый робот по бумагам находится в кэше. На мой взгляд, нисходящее движение может продолжиться, таким образом, открывать длинные позиции по бумагам «Мосэнерго» стоит после достижения минимума середины марта, а именно отметки 1,77 руб., после достижения которой по акциям может быть сформирован отскок вверх. Мария Большакова, ГК АЛОР Первый весенний месяц завершается в основной валютной паре на подъеме 2012-03-30 15:06 AK&M Первый весенний месяц завершается в основной валютной паре на подъеме. Евро/доллар готов закрыть март в плюсе, стремясь к месячным максимумам на ожидании стартующего 30 марта заседания министров финансов еврозоны. Но переоценивать потенциал роста EUR/USD не стоит: за подъемом наметятся предпосылки для коррекции в область 1,315. Последняя торговая сессия марта обещает быть по-весеннему активной: пусть хотя бы на рынке весна в этом году проходит, как положено. Вероятно, из-за бушующей за окном метели и сугробов на большей части России «евромедведи» снова улеглись спать, но вряд ли спячка продлится долго: после скачка вверх основа для коррекции станет более явной. Начнем с главного — с итогов. Первые три месяца этого года стали для валютного рынка крайне активными, чего обычно не наблюдается ни в самом начале года, ни вообще зимой. Евро/доллар в феврале сходил к годовым максимумам на 1,3485, и эта вершина пока останется для «быков» по евро непокоренной еще какое-то время. Скачок наверх в последнюю мартовскую торговую сессию мы, вероятнее всего, увидим, но долго на этих отметках евро/доллар не задержится: Европа не радует фундаментальной основой, а на надеждах да ожиданиях далеко не уедешь. К стартующему сегодня заседанию министров финансов еврозоны приковано все внимание рынка. Официальная повестка дня оказалась очень лаконичной, но велика вероятность того, что монетарные политики вплотную приступят к обсуждению механизмов работы фондов EFSF и ESM, и, вполне возможно, даже дадут рынку намеки на время и порядок работы этих структур. Не исключено, что какое-то время временный и постоянный фонды будут работать параллельно — да хоть хором, лишь бы эффект был не только на бумаге. Вечерняя статистика из США станет завершающим аккордом марта: во второй половине дня ожидается публикация данных по доходам и расходам американцев в феврале, а Мичиганский университет обнародует финальный показатель по мартовскому индексу доверия потребителей. Вчерашняя статистика по штатовскому ВВП совпала с прогнозами, а число требований на получение пособия по безработице ушло к минимуму с апреля 2008 года. Игроки снова убеждены, что американские макроданные опять окажутся сильными и поддержат глобальный «бычий» настрой. В паре EUR/USD сегодня можно играть на повышение внутри дня, но лонгами увлекаться на более долгий срок не стоит: уровни 1,345-1,35 отлично подходят для открытия среднесрочных позиций на продажу — для начала с целью на 1,315. По фьючерсу на пару доллар/рубль на FORTS — пока «вне рынка». Анна Бодрова, аналитик Инвесткафе Торги на срочном рынке в четверг характеризовались повышенной волатильностью 2012-03-30 15:06 AK&M Торги на срочном рынке в четверг характеризовались повышенной волатильностью – цена производных финансовых инструментов серьезно ходила вверх и вниз, однако в итоге котировки остались примерно на тех же уровнях, что и в момент закрытия торгов в среду. Так, фьючерс на индекс РТС с утра рос – его цена превышала некоторое время отметку 160 000 пунктов, затем наметилось падение и фьючерс RIM2 опустился до уровней 155 000 пунктов, однако по итогу вечерней сессии торгов это падение было отыграно. Итог вчерашних торгов: минус 2,14% днем и плюс 1,72% вечером. На уровне 5500 пунктов остается бэквордация. Негативные настроения по-прежнему сильны у участников торгов. В апрельских опционах ситуация изо дня в день не меняется: поддержка наблюдаются на уровне 160 000, сопротивление – 175 000. В июньской серии контрактов уровни поддержки остаются на отметке 155 000, а уровень опционного сопротивления вновь вернулся со значения 165 000 пунктов на отметку 170 000. В связи с падением котировок в течение дня наблюдался рост фьючерса на индекс волатильности. Апрельский контракт прибавил 2,22% и составил в итоге 34,60. Вероятно, сегодня днем следует ожидать скорее неопределенности – участники торгов могут предпринимать попытки как вернуться выше, к отметке 160 000, так и попытаться вновь протестировать уровень 155 000. Торговые роботы после вечерней сессии находятся в разнонаправленных позициях, подтверждая тем самым вероятную неопределенность динамики торгов. Так среднесрочная механическая торговая система продолжает держать шорт, открытый еще по ценам более 165 000 пунктов, и не спешит фиксировать прибыль, а краткосрочная стратегия, напротив, – закрыла шорты, зафиксировав вчера вечером прибыль, и встала в лонг. ГК АЛОР Вчерашний день прошел под знаком снижения 2012-03-30 15:06 AK&M Вчерашний день прошел под знаком снижения – в ходе торгов индекс ММВБ практически достиг поддержки 1480 пунктов. По многим ликвидным бумагам мы находимся на уровне начала 2012 года. А как «пели» некоторые эксперты еще две недели назад про "вечный рост", ну, по крайней мере про рост до начала дивидендных отсечек! Известный трейдер Джесси Ливермор предупреждал, что широкая публика никогда не удержит накопленную прибыль. Дают заработать на медленном безоткатном росте, а потом забирают накопленную прибыль за несколько дней. Цены на нефть упали. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон в четверг сообщил французскому радио, что он с оптимизмом смотрит на перспективы соглашения между США и Европой по открытию стратегических запасов нефти. Во Франции скоро выборы и в США на носу выборы, а цены на нефть это самый «горячий» для простых граждан вопрос. Агентство "Рейтер" провело опрос, который показал, что 68 процентов американцев недовольны тем, как президент Барак Обама справляется с проблемой роста цен на бензин. Один из основных кандидатов в Президенты США от республиканцев Ньют Гингрич, обещает снизить цены на бензин почти в два раза. Перед ноябрьскими выборами в США, нефтяные цены будут «пострижены», и это одна из главных угроз для нашего рынка. Ожидаем открытие с повышением (более процента). Валютная пара EUR/USD протестировала нижнюю часть 11-дневного канала и отразилась наверх. Для нашего рынка это добрый знак. В перспективе двух торговых дней площадки США не окажут на наш рынок негативного воздействия. В понедельник повышение продолжаться - в первый день квартала инвестиционные фонды покупают акции. Не думаю, что те кто купил американские акции по совету аналитиков GS («лучшее время для покупки акций в поколение») могут спать по ночам спокойно. Американский рынок стал более чувствителен к негативу с внешних площадок. Хотя если верить на слову некоторым американским аналитикам, то биржевые индексы ожидает безмятежное будущее: безработица не имеет значения, долговые неприятности в Европе не имеют значения, и Китай не имеет значения, и Иран не имеет значения, и долг не имеет значения, и доверие потребителей не имеет значения, и цена на бензин не имеет значения. “не имеет значения» - идеальный фон для резкого снижения рынка. Надо быть осторожными – поддержка 1395 по индексу S&P-500 не кажется мне серьезной – она будет легко пройдена, на данном этапе сильный уровень поддержки находится в районе 1340 пунктов. Для спекулятивной игры наверх наиболее интересны акции компании «Роснефть» , еще более интересными они станут если «быкам» удастся закрепиться выше отметки 208,2. Верников Андрей, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент |
| В избранное | ||
