Служба Рассылок Городского Кота

19 апреля 2000г.

----------------------------------------------------------------

Сегодня в выпуске:

На мировом рынке машин и оборудования

Перспективы рынка ветроэнергетических установок в Германии

----------------------------------------------------------------

Согласно оценке "VDMA", в 1998 г. мировой экспорт продукции машиностроения (исключая конторское оборудование и средства информатики) равнялся 689 млрд. нем. м. Географическая структура экспорта характеризовалась следующими данными (%): ФРГ - 20,8, США - 17,5, Япония - 13,4, Италия - 10,9, Великобритания - 6,8, Франция - 6,3, Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань -4,1, прочие страны - 20,2.

По мнению большинства экспертов, в связи с растущей инвестиционной активностью перспективы развития отраслей машиностроения в ведущих странах являются весьма благоприятными. В США (основной мировой рынок сбыта машин и оборудования) общие инвестиции в отрасли машиностроения увеличились примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в 2000 г. прирост составит 8%. По мнению экспертов, на долю машин и оборудования приходится около 30% инвестиций в отрасли машиностроительного комплекса, т. е. в 2000 г. продажи указанной техники на американском рынке возрастут примерно на 4% по сравнению с предыдущим годом.

В 2000 г. перспективы развития машиностроения почти во всех западноевропейских странах оцениваются как весьма благоприятные. Лишь в Великобритании и Норвегии ожидается дальнейшее сокращение спроса на машины и оборудование. В странах ЕС общий оборот машиностроительных компаний в 2000 г., по мнению "VDMA", на 3% превысит уровень предыдущего года.

В странах азиатско-тихоокеанского региона, особенно в Юго-Восточной Азии, в 2000 г. можно ожидать резкого роста спроса на машины и оборудование. В конце 90-х годов поступление заказов на указанную технику из стран региона сократилось примерно вдвое, однако в 2000 г., согласно оценке "VDMA", прирост может составить 10 - 20%. В ближайшей перспективе основными задачами инвестиционных программ в отраслях машиностроительного комплекса стран Азии являются рационализация существующих предприятий и обновление машинного парка, а не расширение производственных мощностей.

В 2000 г. перспективы развития машиностроения почти во всех западноевропейских странах оцениваются как весьма благоприятные. Лишь в Великобритании и Норвегии ожидается дальнейшее сокращение спроса на машины и оборудование. В странах ЕС общий оборот машиностроительных компаний в 2000 г., по мнению "VDMA", на 3% превысит уровень предыдущего года.

Россия: проблемы экспорта машин и оборудования

Ветровая энергетика по своему значению стала занимать сегодня столь же важное место, как солнечная и тепловая (включая мусоросжигание, горение биомасс). Выходящий в Германии журнал "Солнце, ветер и тепло" делает оптимистические прогнозы в отношении развития ветряной энергетики, взнос которой в общую поставку энергии в Германии в течение ближайших 20 лет может возрасти на 171 процент. Увеличение производства и активное внедрение ветряных генераторов более совершенных конструкций позволит постепенно заменить этим видом электроэнергии значительную часть атомной и угольной, шире и полнее использовать альтернативные виды энергопроизводящих систем.

По мнению председателя Германского объединения предприятий ветровой энергетики Петра Амельса планируемый в стране резкий рост поставок ветряной энергии связан прежде всего с увеличением мощностей энергетических установок. Считается, что начиная с 2010г., применяемые ныне 500-ваттные установки будут заменяться куда более мощными (от 1,5 до 2 мегаватт).

Спрос на электроэнергию в Саудовской Аравии, согласно прогнозам, будет возрастать примерно на 15% в год.

Правительство Саудовской Аравии существенно субсидирует производство электроэнергии в стране и в условиях урезания государственного бюджета пытается найти дополнительные источники финансирования данной отрасли.

Эксперты полагают, что, несмотря на бюджетные трудности, Саудовская Аравия останется крупным покупателем оборудования для распределения электроэнергии и запасных частей.

Установленные в стране мощности по производству электроэнергии увеличились с 4 тыс. МВт в 1977 г. до 22,8 тыс. в 1998 г. В 2001 г. с завершением строительства электростанций "РР-9" (1800 МВт), "Ghazlan II" (2400 МВт), "Shuaiba Phase I" (1100 МВт) и ряда других объектов эти мощности превысят 30 тыс. МВт.

Примерно 80% видимого поттребления рассматриваемого оборудования в стране приходится на коммутационную аппаратуру и кабельные изделия, а остальное - на распределительные трансформаторы.

Из рассматриваемого оборудования в Саудовской Аравии производятся трансформаторы, коммутационная аппаратура, панельные щиты и кабель. Местные фирмы удовлетворяют около 60% внутреннего спроса. По лицензиям иностранных фирм изготовляются, в частности, масляные трансформаторы (примерно 10 тыс. шт. в год), сухие трансформаторы (1,5 тыс.) и компактные трансформаторные подстанции мощностью 25 - 3000 кВА (2 тыс.).

По мнению американских экспертов, наиболее благоприятные возможности для экспорта в Саудовскую Аравию имеют поставщики следующих видов рассматриваемого оборудования (в скобках указываются кодовые номера позиций в Гармонизированной системе описания и кодирования товаров):

• выключатели на напряжение свыше 13,8 кВ, с газовой и воздушной изоляцией (8535290020);
• высоковольтные трансформаторы (8504210040);
• измерительные трансформаторы на низкое, среднее и высокое напряжение (850434);
• молниеотводы (853500080);
• конденсаторы (8532);
• защитные реле (843649);
• панели защиты и дистанционного управления (8537).

В 2000г. реклама займет в эфирной сетке телеканалов больше времени, чем художественные фильмы. К такому выводу пришли сотрудники маркетингового агентства RPRG, суммировав время, отданное рекламе на всех телеканалах в первом квартале этого года. По оценкам специалистов, объем рекламы на телевидении в текущем году превысит прошлогодний в 2-3 раза. Такого роста на рекламном рынке в России не было уже минимум 5 лет.

Ульяновское ЗАО "Авиастар" - самолетное производство и ОАО "АНТК им.Туполева" решили создать совместную лизинговую фирму, которая напрямую будет конкурировать с фирмой "Ильюшин-финанс Ко" (ИФК), которая успешно реализует самолеты, аналогичные тем, что выпускает "Авиастар".

Новая структура займется передачей в лизинг авиакомпаниям самолетов, выпускаемых "Авиастар-СП" - Ту-204 и Ан-124-100 "Руслан", а также имеющихся у СП и АНТК Як-40 и Ту-134.

Какая доля будет принадлежать каждому из влиятельных акционеров, пока сложно. "Авиастар-СП" входит в холдинг "Авиастар". На базе "Авиастара" и АНТК им. Туполева в середине прошлого года было образовано АО "Туполев", 51% акций которого владеет государство. (АНТК и АО "Авиастар" принадлежит соответственно 5,4% и 43,6% акций.) Поэтому совместная лизинговая компания будет собственностью не только "Авиастар-СП" и АНТК им. Туполева, но и АО "Туполев".

На этом сегменте рынка ИФК, помимо самолетов Ил-96-300 Воронежского авиазавода, намерена сдавать в лизинг Ту-214, выпускаемые Казанским АПО им.Горбунова (они мало чем отличаются от ульяновских Ту-204).

Зарубежная практика аренды (лизинга) машин и оборудования. (В 2-х частях)

Лизинг в РФ: законодательство, нормативные акты, типовые документы

Голландский концерн Campina в середине 2000 года откроет в городе Ступино (Московская область) комбинат по производству фруктовых йогуртов и молочных десертных продуктов. Объем инвестиций Campina в новое производство составляет более $40 млн. Мощность комбината по переработке молока составит 65 тыс. тонн в год. Проект осуществляется также при участии IFC, которая выделяет голландскому концерну кредит в размере 9.4 млн. евро на развитие АПК Подмосковья. Campina найдет в Ступинском районе молочные хозяйства, которые будут поставщиками молока для нового комбината, и предоставит им необходимое оборудование, которое будет закуплено на кредитные средства IFC. Руководство Campina уверено в устойчивом росте российского рынка молочных продуктов и считает, что организация местного производства будет способствовать развитию компании. В настоящее время Campina поставляет в Россию фруктовые йогурты Fruttis. Кроме того, компания имеет собственную линию по производству стерилизованного молока на молочном комбинате в Ступино. Мощность линии составляет 20 млн литров молока в год, ее стоимость - $2.5 млн.

Немецкий концерн Siemens согласился предоставить Ленинградскому металлическому заводу (ЛМЗ) лицензию на производство и продажу в России собственной газовой турбины высокой мощности. Это дает ЛМЗ шанс стать первым отечественным производителем турбин такого типа, а также может повлиять на стратегию развития потенциального заказчика - РАО ЕЭС России.

Турбина V94.2 будет выпускаться под торговой маркой ЛМЗ, и, по оценке, уже сегодня установка может включать 65% отечественных комплектующих, а в перспективе долю отечественных деталей можно довести до 90%.

Газовые турбины такой мощности, как V94.2, в России не выпускаются. Параметры турбины V94.2, выпускаемой Siemens не менее 15 лет (ее мощность 157 МВт, КПД - 34%) специалистами характеризуются следующим образом: "С точки зрения международных стандартов это не самое передовое оборудование, но для России оптимальное по сочетанию цена-надежность-технические характеристики".

Производство газотурбинной установки по лицензии Siemens на ЛМЗ позволит отечественным энергомашиностроительным предприятиям, в том числе и самому ЛМЗ, выиграть время и найти деньги для продвижения собственных разработок.

Компания McDonald's откроет в 2000 году семь ресторанов в России. Рестораны будут открыты в Москве, Московской области, Ростове-на-Дону. Инвестиции компании в развитие сети быстрого питания в РФ в этом году составят более $10 млн. За минувшие десять лет McDonald's инвестировал более $140 млн в развитие своего бизнеса в России. В настоящее время в 17 городах России открыты 52 ресторана компании, в которых имеется 7 тыс. 815 посадочных мест. В компании McDonald's в России работают более 5 тыс. сотрудников. Открывая каждый новый ресторан, McDonald's создает около 100 рабочих мест. Пищеперерабатывающий и распределительный центр "МакКомплекс", поставляющий продукцию как в рестораны компании в России,так и в 17 европейских стран,закупает более 75% сырья для McDonald's в России более чем у ста местных поставщиков. Инвестиции компании в "МакКомплекс" составили $45 млн.

Итальянская фирма FATA, мировой лидер в производстве оборудования для механизации сельскохозяйственных работ и перерабатывающей промышленности, ввела в Кемерове завод по производству детского молочного питания стоимостью $12.5 млн и мясокомбинат стоимостью $31 млн. Ввод в эксплуатацию предприятия позволит области решить одну из сложных социальных задач -обеспечить молочной продукцией более 40 тысяч детей этого экологически неблагополучного региона. Новое предприятие по мощности и ассортименту является вторым в России. Оно рассчитано на производство 15 тонн продукции в сутки, которая выпускается в асептическом режиме и предназначена для детей до трех лет. Новый мясокомбинат, строительство которого велось в Кемерово параллельно со старым производством, рассчитан на выпуск 350 тонн мяса, колбасных изделий и копченостей в сутки. Вторая очередь нового комбината предусматривает ввод в эксплуатацию забойного цеха, мощности которого будут рассчитаны на забой 800 голов крупного рогатого скота и 1.6 тыс. голов свиней в сутки. Оба предприятия введены в рамках пилотной программы на $202 млн, которую итальянская FATA реализует в Кемеровской области с 1994 года.

С 1 апреля в России действует единая ставка импортных пошлин на вина в размере 25% их таможенной стоимости. Новый импортный тариф может привести к изменению ассортимента вин в наших магазинах. Дело в том, что при прежних ставках пошлин (0,5 - 1,33 ЭКЮ за литр) затраты на растаможивание дорогих вин и их дешевых аналогов были практически одинаковы. Поэтому ввозить болгарские, румынские или венгерские вина ценой не более $1 не имело никакого смысла - проще ввезти молдавскую продукцию, которая по межправительственному соглашению вообще не облагается пошлинами.

С новыми пошлинами ситуация резко меняется. Теперь сумма таможенных платежей напрямую зависит от стоимости вина. А значит, путь дешевой импортной продукции на наш рынок открыт. По мнению специалистов, вслед за недорогим винами из Европы в Россию начнут поступать ординарные вина из Аргентины, ЮАР и Чили.

----------------------------------------------------------------

Обзоры товарных рынков и маркетинговые исследования на: http://moscow.portal.ru/~etcs/products14r.html

http://moscow.portal.ru/~etcs/products26r.html

----------------------------------------------------------------

Ведущий рассылки - Карпов Юрий Николаевич, к.э.н.,

Президент Консультационно-исследовательской фирмы "ЭКОТРАНС"

etcs@moscow.portal.ru