Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #11 (771). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую оставались практически стабильными.
• На рынке продовольственной ржи в Украине закупочные цены на зерновую на базисах производителей и переработчиков не изменились.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены не изменились на базисе переработчиков, на остальных направлениях продажи были стабильными.
• На рынке фуражного ячменя в Украине выросли цены спроса и предложения.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения на внутренних базисах торговли не изменились
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние цены оставались без изменений, а экспортные цены незначительно снизились.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутреннего предложения выросли, цены экспортного направления были стабильными
• На рынке пшеничных отрубей в Украине внутренние цены выросли, экспортные - не изменились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели преимущественно снижались.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах показали значительное снижение.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены снижались на экспортных базисах.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели остались без изменений.
• На рынке соевого масла в Украине преобладали негативные ценовые корректировки.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние подвергались корректировкам в сторону понижения.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены не подвергались значительным корректировкам.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• По состоянию на 15 марта Украина экспортировала 30,83 млн т зерновых (на 2,02 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона), в т.ч. 13,97 млн т пшеницы
• По состоянию на 17 марта 2017 г., украинские аграрии засеяли яровой пшеницей 6 тыс га, что составляет 3% к прогнозу
• USDA в своем мартовском отчете повысил прогноз мирового экспортного потенциала пшеницы в сезоне 2016/17 на 2,03 млн. т до 181,02 млн. т, что является самым большим объем в истории. 1,7 млн. т из данной прибавки дадут ключевые мировые экспортеры. Так, прогноз экспорта Аргентины повышен на 1,2 млн. т до 10,1 млн. т, прогноз Австралии на 1 млн. т до 25,5 млн. т;
• согласно прогнозу USDA, импорт пшеницы в Индию в сезоне 2017/18 (апрель-март) останется на высоком уровне и также будет равен 5 млн. т при условии сохранения нулевой импортной пошлины. Импорту будут способствовать высокий внутренний спрос и низкие цены на мировом рынке. Площадь сева индийской пшеницы под урожай-2017 была расширена до рекордных 31,8 млн. га, а валовой сбор близок к рекордному - 95 млн. т. Внутреннее потребление зерновой будет близко к показателю текущего сезона - 94 млн. т. Если правительство Индии приложит усилия по ! увеличению буферных запасов пшеницы, и импорт будет не ниже прогнозируемого уровня, к концу следующего сезона запасы этой культуры в стране повысятся до 8,5 млн. т, что на 0,5 млн. т больше, чем ожидается в конце текущего сезона;
• На последнем тендере, 15 марта 2017 г., египетский зерновой оператор GASC закупил 420 тыс т мукомольной пшеницы по средней цене 209,54 $/т C&F: 300 тыс т российской, 60 тыс т украинской и 60 тыс т французской
• Алжирский зерновой оператор OAIC, на тендере, 15 марта, закупил 480 тыс т пшеницы по цене 204-206 $/т C&F

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей рабочей неделе, 27 февраля - 3 марта 2017 г., в развитии конъюнктуры рынка зерна России продолжились расхождения между экспортным базисом и внутренними регионами…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• объем экспорта подсолнечного масла из Украины в феврале 2016/17 МГ составил 441,7 млн. т, а с начала сезона всего на внешние рынки было поставлено 2,7 млн. т такой продукции, что на 23% превышает результат аналогичного периода сезоном ранее и является историческим максимумом;
• по прогнозам USDA, в 2017/18 МГ Турция может увеличить производство ключевых масличных культур (подсолнечник, соя, хлопок) на 11% в год − до 2,71 млн. т, главным образом благодаря усилению господдержки аграриев. Так, урожай подсолнечника в стране в 2017/18 МГ, как ожидается, возрастет до 1,4 млн. т против 1,32 млн. т в текущем сезоне за счет расширения посевной площади под культурой на 8% в год − до 650 тыс. га.
• по данным мартовского отчета USDA Oilseeds: World Markets and Trade, оценка мирового производства подсолнечника в 2016/17 МГ была повышена до 45,04 млн. т против 44,82 млн. т в предыдущем прогнозе. В свою очередь, оценка глобального экспорта маслосырья подсолнечника была повышена до 1,86 млн. т (против 1,76 млн. т), а объем переходных запасов по итогу сезона - до 2,31 млн. т (против 2,28 млн. т);
• в течение сентября-января 2016/17 МГ в Иран было поставлено 192,5 тыс. т украинского нерафинированного подсолнечного масла, что на 34% больше, чем за весь 2015/16 МГ. Кроме того, в сентябре-январе 2016/17 МГ в Иран из Украины было экспортировано 14,6 тыс. т семян рапса, 2,87 тыс. т соевого масла и 665 т семян подсолнечника, тогда как ранее торговля указанной продукцией между странами отсутствовала;
• сезонное истощение запасов рапса в Беларуси привело к тому, что перерабатывающие предприятия страны переориентируют мощности на переработку соевых бобов, преимущественно, импортируемых из Украины;
• согласно обновленному прогнозу Strategie Grains, валовый сбор семян рапса в странах ЕС в сезоне 2017/18 составит 21,56 млн. т, превысив показатель предыдущего сезона на 6,5%. Посевные площади ожидаются на уровне 6,47 млн. га, а показатель урожайности − около 33,4 ц/га.
• фермеры Аргентины готовятся в скором времени начать сбор урожая соевых бобов. По сообщениям участников рынка, уборочная кампания может начаться в течение двух недель. Учитывая текущее состояние посевов, операторы рынка оценивают урожай сои на уровне 55,8 млн. т, а некоторые озвучивают более оптимистичный прогноз − 57 млн. т;
• обновленные данные USDA Oilseeds: World Markets and Trade предполагают, что экспорт сои из США в 2016/17 МГ составит 55,1 млн. т (-680 тыс. т относительно предыдущей оценки), вследствие увеличение поставок со стороны стран Южной Америки. В свою очередь прогноз импорта соевых бобов со стороны Китая увеличен на 1,0 млн. т до 87,0 млн. т;
• по данным мартовского отчета USDA Oilseeds: World Markets and Trade, рост доли городского населения и среднего уровня благосостояния во Вьетнаме отразится на увеличении объемов импорта сои и соевого шрота. Согласно приведенном в отчете цифрам, в 2017 году потребление высокобелковой продукции вырастет на 10%.

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #11 (771) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

16 марта 2017 г. в рамках Медиа Клуба DuPont Pioneer эксперты компании рассказали об инновационных разработках в сфере сельского хозяйства, которые уже реализованы в Украине, а также поделились достижениями полевых испытаний гибридов, выведенных революционным методом селекции CRISPR- Cas.

Научные сотрудники компании DuPont Pioneer уже несколько лет работают над созданием платформы для выращивания семян в рамках системы CRISPR-Cas с целью повышения производительности гибридов и их устойчивости к воздействию окружающей среды. CRISPR-Cas имеет множество потенциальных применений в сельском хозяйстве, включая улучшение урожайности, устойчивости к болезням и засухе, а также параметров, напрямую связанных с выгодами для конечных потребителей, например, улучшение выходных характеристик продукции и пищевой ценности.

"Фермеры все время сталкиваются с реальными проблемами, поскольку растения находятся под постоянным стрессом от таких факторов, как изменение климата, засуха и болезни. Чтобы обеспечить здоровое питание для растущего мирового населения, этим фермерам необходимы семена, которые могут показывать превосходные результаты и безопасны для людей и окружающей среды. В действительности в природе создаются новые растения с помощью селекции более 10 000 лет. Технология CRISPR-Cas является более целенаправлен! ым способом развития здоровых семян с использованием лучших природных характеристик, имеющихся непосредственно в самом растении", - рассказал участникам встречи Арло Томпсон, Директор по научным исследованиям в Европе компании DuPont Pioneer.

На простых примерах Арло Томпсон объяснил принцип работы CRISPR-Cas: "При помощи новой технологии мы можем удалить нежелательную характеристику, усилить желательную или заменить одну на другую. При использовании CRISPR-Cas для дальнейшей селекции растений, DuPont Pioneer будет работать только с генетическим материалом из целевого растения/культуры".

Pioneer работает над созданием своего первого коммерческого продукта, разработанного с использованием передовой технологии селекции CRISPR-Cas, и выведением его на рынок в ближайшие пять лет (в ожидании полевых испытаний и регуляторных рассмотрений) - продуктов восковидной кукурузы нового поколения.

С инновационными разработками, которые уже доступны украинским фермерам, гостей мероприятия ознакомил Сергей Резниченко, Руководитель отдела маркетинга компании DuPont Pioneer Украина: "Украинские фермеры достигают ежегодного роста урожайности за счет адаптации новейших достижений селекции и генетики, повышения технологического уровня выращивания и научно-обоснованного подбора ассортимента. Результатами многолетних исследований как на глобальном уровне, так и в Украине в част! ости доказана высокая эффективность инновационных гибридов Pioneer® Optimum® AQUAmax®, которые помогают фермерам достигать более стабильных урожаев в условиях засухи и высокой урожайности в благоприятных условиях выращивания". Из года в год компания инвестирует сотни миллионов долларов в разработку инноваций, которые решают ключевые проблемы, связанные и с выращиванием подсолнечника. Используя гибриды Pioneer Protector™, сельхозпроизводители могут не беспокоиться об уроне от заразихи подсолнечника на своих полях и снизить риск зараже! ния растений ложной мучнистой рос! ой.

Инновации DuPont Pioneer не ограничиваются селекцией - на встрече Медиа Клуба представители компании также рассказали об инновациях в улучшении качества семенного материала и борьбе с подделками, о разработках мобильного приложения и инвестициях в исследования агрономических особенностей гибридов и адаптации мирового опыта выращивания.

Позади еще одна замечательная конференция «ПроАгро», весенняя встреча руководителей HR-служб крупнейших украинских агропроизводителей. III Аграрная HR-конференция собрала в одном зале более 80 человек - профессионалов, говорящих на одном языке и противостоящих схожим вызовам. Территориальное расположение компании, количественный состав компании, специфика ее де! тельности отходят за задний план, когда речь идет о персонале.

Проблемы общие - как персонал привлечь, обучить, удержать, мотивировать, дать возможность развиваться и работать на благо компании. Есть вопросы, которые необходимо решать в масштабах государства - качество образования оставляет желать лучшего, нужно срочно менять систему, отдавая приоритет практическому применению полученных знаний. Нужно реформировать, улучшить и приблизить к учащимся и их родителям профориентационную службу, поднять престиж профессионально-технического образования и расширить сотрудничество! учебных заведений с бизнес-структурами. Каждая агрокомпания ищет свои пути решения названных проблем в рамках своих возможностей и бюджета. Участники конференции услышали несколько практических кейсов от разных компаний, обсудили их и получили возможность сравнить результаты. Были замечания и к работе Государственной службы занятости, HR-руководители сетовали на оторванность местных центров занятости от реальности, на отсутствие действенной помощи и поддержки. Хотя в некоторых областях агрокомпаниям удалось наладить контакт с ! центрами занятости, что значитель! но оптимизировало работу департаментов персонала. Участники конференции из первых рук услышали направления реформирования Госслужбы занятости, представитель которой назвал новые проекты и выразил намерение усилить взаимодействие структур.       

Во время кофе-брейков и обеда дискуссии не стихали, участники конференции продолжали задавать вопросы спикерам и обмениваться мнениями. Прекрасные пейзажи за окнами Гольф Центра и весенние цветочные мотивы полотен Ирины Потемкиной и Елены Жигилевич органично вписались в позитивную непринужденную атмосферу конференции.

III Аграрная HR-конференция получила высокую оценку всех присутствующих, отметивших практическую направленность мероприятия, профессионализм спикеров и отличный уровень организации. «ПроАгро» благодарит всех за такие отзывы и в свою очередь выражает признательность всем спикерам, модераторам, партнерам, участникам конференции, которые помогли подготовить и провести конференцию! Надеемся на продолжение сотрудничества и ждем Вас на последующих мероприятиях «ПроАгро»!

Согласно официальным данным Фискальной службы Украины, в 2016 году Украина экспортировала семян льна на сумму 27,69 млн. долл. США. В течение же последних пяти лет совокупные поступления по этой статье экспорта составили 80,09 млн. долл. США.

В роли основных импортеров такой продукции из Украины в последние годы часто выступают Вьетнам, Египет, Польша и др. В то же время стоит упомянуть, что из-за особенностей налогообложения торговли между Китаем и Вьетнам, часто финальной точкой поставок продукции во Вьетнам, как и в наблюдаемой ситуации, выступает именно Китай.

Несмотря на то, что рост экспортных поступлений, безусловно, является позитивным явлением, стоит отметить, что сокращение внешних поставок сырья в пользу наращивания объемов экспорта продукции с большей степенью обработки несет в себе потенциально значительно большую выгоду. Позитивный экономический эффект достигается как за счет более высокой стоимости такой продукции, так и благодаря возникновению дополнительных стимулов развития промышленности внутри страны. 

Согласно обновленному отчету USDA Grain: World Markets and Trade, показатели урожайности пшеницы в Украине в 2016/17 МГ будут на 23% превосходить среднемировое значение для этой культуры и составят около 4,2 т/га.          

Кроме, того урожайность украинской пшеницы в текущем сезоне, как ожидается, будет одной из самых высоких среди стран СНГ. Так, для России этот показатель прогнозируется на уровне 2,7 т/га, в то время как для Казахстана - только 1,2 т/га. Средний показатель для этой группы государств в текущем маркетинговом году ожидается на уровне 2,6 т/га. На этом фоне традиционно выделяется Узбекистан, где орошаемое земледелие позволяет достигать урожайности пшеницы на уровне 5,1 т/га. При этом посевные площади в стране остаются сравнитель! о небольшими - 1,4 млн. га (против 7,1 млн. га в Украине в 2015/16 МГ и 6,5 млн. га в 2016/17 МГ).

Наивысшей урожайностью выращивания пшеницы продолжат характеризоваться европейские страны. В то же время стоит упомянуть, что усредненный показатель для стран ЕС в сезоне 2016/17, по мнению аналитиков USDA, составит 5,3 т/га, значительно сократившись в сравнении с предыдущим сезоном (6,0 т/га в 2015/16 МГ). Впрочем, европейские аналитические агентства публикуют иные оценки. Так, согласно данным комплексной системы прогнозирования урожайности стран Европейского Союза МАРС (Мониторинг аграрных ресурсов), в 2016/17 МГ средняя урожай! ость пшеницы в странах ЕС достигнет 6,1 т/га.