Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #9 (769). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую вновь выросли на всех базисах поставки.
• На рынке продовольственной ржи в Украине закупочные цены на зерновую пошли в рост.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены выросли на базисе внутренних и портовых элеваторов.
• На рынке фуражного ячменя в Украине выросли цены спроса и предложения.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены спроса и предложения на внутренних базисах торговли не изменились
• На рынке фуражной кукурузы в Украине выросли цены спроса трейдеров на первичных элеваторах.
• На рынке пшеничной муки в Украине цены внутреннего предложения выросли, цены экспортного направления были стабильными
• На рынке пшеничных отрубей в Украине внутренние и экспортные цены существенно выросли.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены снизились.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены как на внутренних, так и на внешних базисах сократились.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении не характеризовались значительными корректировками.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели остались без изменений.
• На рынке соевого масла в Украине цены повысились.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены прекратили рост.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены оставались стабильными.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по состоянию на 27 февраля т. г. всходы озимых зерновых культур в Украине получены на площади 6,8 млн. га (95% к посеянному). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 5,5 млн. га (81%), в слабом и изреженном состоянии - 1,3 млн. га (19%);
• посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 г. в Украине составит 26,8 млн. га, что соответствует прошлогоднему показателю. В Минагрополитики прогнозируют, что зерновые культуры будут посеяны на 14,4 млн. га, из них яровые - на 7,2 млн. га, в т. ч. ранние - на 2,4 млн. га. По предварительным данным на пшеницу придется 23,6% общих посевных площадей, кукурузу - 16,4%, ячмень - 9,7%;
• на конец февраля квота на импорт украинской пшеницы в 2017 г. в рамках тарифного соглашения с ЕС выбрана почти на 84% - законтрактовано 805,7тыс. т зерновой. Также законтрактовано 39,9 тыс. т ячменя или 14,8% от общего объема квоты. При этом годовая квота по импорту украинской кукурузы (450 тыс. т) была полностью выбрана в течение первой недели 2017 г.;
• Министерство сельского хозяйства Японии на проведенном на текущей неделе тендере закупило 113,2 тыс. тонн мукомольной пшеницы Австралии и США с поставкой в апреле-мае т. г. Всего было закуплено 85,4 тыс. т мягкой белозерной, твердой озимой и яровой пшеницы США, а также27,75 тыс. т стандартной белозерной пшеницы Австралии;
• 28 февраля на египетском тендере GASC закупил 535 тыс. т мягкой пшеницы, которые будут поставлены в начале апреля. По-прежнему доминировало черноморское происхождение, закуплено 235 тыс. т пшеницы из России, 120 тыс. т из Румынии и 60 тыс. т из Украины, цены находились в узком диапазоне $208,65-213,12/т на базисе CIF;
• Иордания объявила тендер по закупке 100 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Закрытие тендера состоится 8 марта, поставка запланирована на июль-сентябрь.
• в июле-феврале 2016/17 МГ Украина экспортировала 29 432 тыс. т зерновых. В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,6 млн. т, ячменя - около 4,7 млн. т, кукурузы - 11,1 млн. т. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 242,8 тыс. т. муки, включая 241,9 тыс. т пшеничной;
• по прогнозам Еврокомиссии, в следующем сезоне страны Евросоюза соберут 313 млн. т зерна, что на 6,3% больше, чем в текущем. Валовой сбор мягкой пшеницы вырастет на 6,5% до 143 млн. т, ячменя - на 5% до 62,7 млн. т, кукурузы - на 10,3% до 66,6 млн. т, ржи - на 13,7% до 8,3 млн. т. Производство дурума снизится на 2,2% до 8,8 млн. т;
• группа частных израильских импортеров перенесла ранее назначенный на 2 марта тендер по закупке 85 тыс. т кукурузы, 45 тыс. фуражной пшеницы и 30 тыс. т фуражного ячменя. Новая дата тендера будет объявлена позднее. Поставка зерна состоится в апреле-июне.

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

Предыдущая рабочая неделя, 20-24 февраля 2017 г., в России была очень короткой - только 3 рабочих дня, поэтому процесс развития конъюнктуры внутреннего рынка зерна промелькнул весьма быстро…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• уборка подсолнечника в Аргентине продвигается достаточно быстрыми темпами, поскольку фермеры спешат с реализацией масличной нового урожая, пользуясь привлекательным уровнем цен на внутреннем рынке и хорошим спросом со стороны переработчиков. Однако объемы реализации масличной на экспорт уступают показателям прошлого года и, по прогнозам аналитиков Oil World, в январе-марте 2017 г. будут практически вдвое ниже уровня прошлого года;
• по данным МинАПК, в сентябре-январе 2016/17 МГ Украина экспортировала 60 тыс. т высокоолеинового подсолнечного масла, что в 4,2 раза превышает показатель аналогичного периода 2015/16 МГ и в 2,6 раза − результат пяти месяцев 2014/15 МГ (14,2 тыс. т и 23,1 тыс. т соответственно). Прирост произошел главным образом за счет расширения географии экспорта;
• по данным "Укролияпром", украинские аграрии в 2016 г. произвели рекордный объем семян подсолнечника − 13,6 млн. т, что на 21,7% больше, чем в 2015 г. В целом, производство масличных культур в прошлом году превысило 19 млн. т. В частности, аграрии произвели 4,28 млн. т сои и 1,1 млн. т рапса.
• согласно оценке аналитиков USDA, несмотря на ожидаемое расширение посевной площади сои в США в 2017/18 МГ, мировые цены на масличную в следующем сезоне останутся достаточно высокими. Главным фактором поддержки цен на масличную, как и ранее, будет выступать высокий спрос на нее на мировом рынке, прежде всего со стороны Китая;
• закупки сои со стороны Китая по итогам января 2017 года 7,66 млн. т. Поставки соевых бобов в КНР велись преимущественно из США, которые отгрузили в указанном направлении 6,78 млн. т масличной. В то же время, отгрузки из Аргентины и Бразилии сократились до 69 тыс. т и 253 тыс. т соответственно (против 188 тыс. т и 621 тыс. т соответственно в аналогичном месяце прошлого сезона);
• по итогам 2016/17 МГ объем мирового экспорта соевых бобов составит 140,54 млн. т, что почти на 5 млн. тонн превысит показатель предыдущего сезона (135,75 млн. т). Такой прогноз в своем обновленном отчете озвучили аналитики Oil World. В частности, ожидается увеличение отгрузок сои из Украины - до 2,65 млн. т против 2,37 млн. т в 2015/16 МГ;

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Украина: экспорт зерновых в январе 2017 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту зерновых за январь 2017 г.: пшеница, ячмень, горох, овес, просо, кукуруза, сорго, рожь.

Украина: экспорт масличных и продуктов переработки в январе 2017 г.

В данной статье представлены основные показатели по экспорту масличных и продуктов переработки в январе 2017 г.

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #9 (769) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

В работе III Аграрной HR-конференции, которая пройдет 17 марта 2017 года в Киевском Гольф Центре, будут принимать участие все, кого интересует работа с персоналом - подбор, обучение, управление, повышение эффективности. Крупные украинские агрокомпании в последние годы сталкиваются с новыми для вызовами и находят оптимальные пути решения кадровых вопросов. Среди сп! икеров предстоящей конференции будут представители HR-департаментов тех компаний, где сумели сработать эффективнее других и уже получить позитивные результаты.

Наталия Романенко, директор по управлению персоналом группы UkrLandFarming, в своем выступлении остановится на одной из самых актуальных тем - как найти и подготовить специалистов рабочих профессий. Название доклада говорит само за себя - "Операционный персонал на местах. Механизаторы, кладовщики и водители - головная боль агробизнеса". Чтобы обеспечить предприятия агрохолдинга квалифицированным персоналом, HR-службам пришлось изменить традиционные подходы к проблеме и искать новые пути привле! ения кадров. Спикер расскажет об основных задачах департамента персонала, о необходимости обучения работников, о сотрудничестве с вузами, колледжами и профтехучилищами. Наталия Романенко констатирует, что эксплуатация новой агротехники требует определенного уровня подготовки и компании должны иметь возможность обучать будущих водителей, механиков и других специалистов. Но здесь тоже есть свои нюансы.

Компания "ПроАгро" приглашает Вас послушать выступление Наталии Романенко и других известных профессионалов 17 марта 2017 года в Киевском Гольф Центре. На III Аграрной HR-конференции будет время и для дискуссий, и для приятных сюрпризов. Спешите подать заявку на участие в конференции!

По информации компании «ПроАгро», экспорт пшеницы из Украины в январе 2017 г. составил 1,2 млн. т, что на 14% меньше, чем в предыдущем месяце. И хотя январские отгрузки зерна за рубеж традиционно снижаются из-за новогодних праздников, но, похоже, в случае пшеницы первый месяц года будет последним в текущем сезоне, когда экспорт зерновой превысил миллионный рубеж. Уже в феврале ее поставки, по предварительным данным, составили около 0,9 млн. т. Причиной этому - исчерпание запасов пшеницы в стране.

По итогам восьми месяцев 2016/17 МГ, экспорт украинской пшеницы достиг 13,6 млн. т, что на 1,7 млн. т больше, чем за тот же период в прошлом сезоне, когда всего из страны вывезли 16,5 млн. т.  В этот раз экспортный потенциал по зерновой оценивается всего в 15 млн. т, таким образом, за оставшихся четыре месяца осталось отгрузить за рубеж менее 1,5 млн. т, т. е. около 350-400 тыс. т в месяц.  Впрочем, согласно оценке Международного совета по зерну (IGC), до конца 2016/17 МГ Украина еще может отправить за рубеж 1,8 млн. т пшеницы, но и этот увеличенный! прогноз кардинально ситуации не меняет.

Высокими темпами пшеничного экспорта в нынешнем маркетинговом году Украина обязана Индии, которая ввиду прошлогоднего неурожая собственной зерновой вынуждена закупить самый большой за последние 10 лет объем зерновой. Поначалу потребность Индии в импортной пшенице оценивалась в 2 млн. т, затем - в 3 млн. т, но поставки одной только украинской зерновой на сегодня превысили и этот объем. Однако уже вскоре индийское направление поставок для Украины будет заблокировано. В стране приближается уборка нового урожая, и ее пра! ительство, которое поначалу отменило импортную пошлину на пшеницу с целью стимулировать закупки за рубежом, теперь намерено ввести ее вновь, чтобы защитить местных производителей. Больше того, Индия уже в текущем месяце вводит запрет на фумигацию импортируемого зерна бромистым метилом в своих портах, требуя, чтобы она проводилась в порту отправки. Поскольку использование этого реагента в Европе запрещено, то европейское зерно на индийский рынок практически станет не въездным.

Тем не менее, украинские экспортеры не видят особых проблем со сбытом оставшейся для продажи за рубеж пшеницы, поскольку эти остатки, как уже отмечалось, невелики. Кроме того, у отечественной зерновой практически не осталось конкурентов: запасы так же истощились и в ЕС, а в России пшеницы хотя еще и много, но находится она по большей части в отдаленных от портов регионах, что при текущих мировых ценах и внутренних тарифах на перевозки серьезно сдерживает ее экспорт. С начала года на пшеничный рынок с новым урожаем вышли! Аргентина и Австралия, однако у первой большую часть зерна традиционно выкупает соседняя Бразилия, а с австралийским зерном мы конкурируем только на рынке Южной и Юго-Восточной Азии.

Тем временем аналитики считают спрос на пшеницу в Северной Африке - ранее основном регионе сбыта украинской зерновой - еще довольно далеким от насыщения. В частности, хотя Египет на прошлой неделе и заявил о том, что сформированных им запасов хватит для обеспечения четырехмесячной потребности, на самом деле, дефицит баланса зерновой в стране на сегодня оценивается почти в 2 млн. т. При этом Египет в текущем сезоне преимущественно закупал российскую, румынскую и украинскую пшеницу. Кроме Египта есть еще и Алжир со своим! и потребностями, и хотя он больше ориентирован на французскую зерновую, особого выбора по приемлемой цене под конец сезона и у него уже не будет.

Подводя итог, можно говорить о том, что приближающийся к завершению пшеничный сезон в оставшиеся несколько месяцев не преподнесет особых сюрпризов. Находящийся сейчас на пятом месте по объему закупок украинскую пшеницы Египет, вполне вероятно, вернет себе место в первой тройке вместе с Индией и Таиландом, вытеснив из нее Индонезию. Плюс высока вероятность дальнейшего роста экспортных цен, которые на продовольственное зерно в черноморских портах уже достигают $190/т FOB, что будет оказывать поддержку и внутренним ценам! .