Вышел в свет свежий номер информационно-аналитического еженедельника АгроСфера #6 (766). Как всегда, в номере много интересной и полезной информации о состоянии и перспективах развития украинского и мирового аграрных рынков, полная аналитическая информация по рынкам зерновых и масличных, обзоры рынков отдельных стран и товаров, анализ внешнеэкономической деятельности, ценовой блок.

В новом номере Вы сможете прочитать:

Ценовые индикаторы

В этом разделе представлена динамика изменения цен на зерновые и масличные культуры за последнюю неделю. Данные изменения отслеживаются на основных внутренних и экспортных базисах торговли - EXW, CPT-предприятие, CPT-порт, FCA, DAP, FOB. Кроме того, в разделе представлена графическая информация, позволяющая сравнить текущие изменения с динамикой цен в течение нескольких предыдущих маркетинговых лет.

Зерновые тезисы недели

• На рынке продовольственной пшеницы в Украине цены на зерновую выросли на всех базисах поставки.
• На рынке продовольственной ржи в Украине переработчики увеличили закупочные цены на зерновую.
• На рынке фуражной пшеницы в Украине внутренние цены выросли на всех направлениях продаж.
• На рынке фуражного ячменя в Украине выросли цены спроса внутренних потребителей и переработчиков, а также цены экспортного предложения.
• На рынке фуражного гороха в Украине цены значительно выросли на всех внутренних базисах торговли зернобобовой.
• На рынке фуражной кукурузы в Украине внутренние цены выросли только на базисе переработчиков
• На рынке овса в Украине цены спроса выросли на внутренних базисах, но остались без изменений в портах.
• На рынке проса в Украине цены спроса существенно выросли на всех направлениях внутренней торговли.
• На рынке сорго в Украине выросли цены спроса на первичных элеваторах, на базисах переработчиков и экспортеров остались без изменений.
• На рынке пшеничной муки в Украине выросли цены внутреннего предложения, экспортные остались стабильны.
• На рынке пшеничных отрубей в Украине цены внутреннего предложения выросли, цены экспортного направления не изменились.

Масличные тезисы недели

• На рынке семян подсолнечника в Украине цены по итогам недели цены остались стабильными.
• На рынке нерафинированного подсолнечного масла в Украине цены на экспортных базисах умеренно повысились.
• На рынке шрота/жмыха подсолнечника в Украине цены на внутреннем направлении не характеризовались значительными корректировками.
• На рынке семян рапса в Украине ценовые индикаторы по итогу недели остались без изменений.
• На рынке соевого масла в Украине цены на внутреннем рынке повысились.
• На рынке соевых бобов в Украине по итогам недели внутренние цены подвергались позитивным корректировкам.
• На рынке соевого шрота/жмыха в Украине внутренние цены умеренно повысились.

Зерновые и продукты их переработки. Обзор рынка Украины

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые. Продукты зернопереработки

События и индикаторы недели:

• по прогнозу МСХ Ирана, в 2017/18 МГ (март-февраль) страна соберет 12,6 млн. т пшеницы против рекордных 14 млн. т в текущем сезоне. Снижение произойдет ввиду сокращения минувшей осенью посевной площади под зерновой до 5,78 млн. га, или на 2% по сравнению с предыдущим годом;
• Бангладеш в 2016/17 МГ (июль-июнь) импортирует около 250 тыс. т пшеницы через государственный сектор, что вполовину меньше, чем ожидалось. Ранее Бангладеш закупила 200 тыс. т российской пшеницы по цене $245/т на базисе C&F в рамках межправительственной сделки;
• 8 февраля Государственный департамент зерновых Туниса провел тендер по закупке 100 тыс. т твердой пшеницы с поставкой в марте-мае. На тендере закуплено 100 тыс. т пшеницы по цене от $267,99/т до $270,69/т на базисе C&F: 50 тыс. т у компании Ameropa и столько же у компании Euromarkets;
• Jordan Silos & Supply General Company (Иордания) объявила тендер по закупке 25 тыс. т мукомольной пшеницы. Закрытие тендера состоится 14 февраля. 21 февраля тендер по закупке 100 тыс. т мукомольной пшеницы проведет министерство промышленности и торговли Иордании.
• в 2016/17 МГ (март-февраль) Бразилия импортирует 10,3 млн. т зерна (+39% к прошлому сезону), что является рекордным показателем. Импорт кукурузы вырастет до 2 млн. т в связи с неурожаем. Объем ввоза пшеницы достигнет самого высокого значения с 2012 г. - 7 млн. т;
• по данным МСХ Южной Кореи, в прошлом году самообеспеченность продовольственным зерном в стране упала до 48,4%, тогда как в 2010 г. этот показатель равнялся 55,6%. Потребности в зерне Южная Корея обеспечивает, в основном, за счет импорта. Уровень самообеспеченности зерном в целом, в том числе фуражным, в 2016 г. составил 24%;
• 10 февраля компания NOFI, крупнейший южнокорейский производитель кормов, закупила 210 тыс. т кукурузы и 67 тыс. т фуражной пшеницы, закупочные цены, страны происхождения зерна и сроки поставки не разглашаются;
• южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) объявила тендер по закупке 140 тыс. т кукурузы;
• 22 февраля министерство промышленности и торговли Иордании проведет тендер по закупке 50 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения.

Россия: обзор рынков зерновых и масличных

Зерновые. Масличные

На предыдущей рабочей неделе, 30 января - 3 февраля 2017 г., ощутимых движений и развития конъюнктуры внутреннего зернового рынка России не наблюдалось…

Масличные. Обзор рынка Украины

Семена подсолнечника. Подсолнечное масло. Шрот/жмых семян подсолнечника. Рапс. Соя. Соевое масло. Соевый шрот/жмых

События и индикаторы недели:

• в течение января 2017 года Украина экспортировала 465,1 тыс. т подсолнечного масла на общую сумму 354,71 млн. долл. США (по данным ГФС). Основными импортерами украинского подсолнечного масла в январе 2017 года стали Индия (137,1 млн. долл. США), Нидерланды (32,44 млн. долл. США) и Иран (30,95 млн. долл. США);
• одной из наиболее весомых составляющих аграрного экспорта является внешняя торговля подсолнечным маслом. В течение 2011−2016 гг. удельный вес этой продукции в общей структуре экспорта товаров и услуг из Украины увеличился с 4,6% до 10,2%. Физический объем экспорта также в целом вырос и в 2016 году составил 4,84 млн. т. В денежном выражении экспорт подсолнечного масла в 2016 году принес Украине более 3,7 млрд. долл. США;
• в Украине лидирующее место среди крупнейших переработчиков подсолнечника по итогам сентября-декабря 2016/17 МГ продолжает занимать Кернел. На долю агрохолдинга пришлось 22% производства нерафинированного, а также 20% выпуска рафинированного подсолнечного масла по результатам месяца. Доля агрохолдинга на рынке фасованного подсолнечного масла колеблется около 50%.
• по данным Министерства сельского хозяйства Болгарии, из страны в период с начала сентября по 22 января 2017 года было экспортировано через порт Варна 216,46 тыс. т. рапса. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупный объем экспорта рапса в указанный период составил 490,77 тыс. т;
• как сообщает Укролияпром, в последние годы значительно возросли мощности по переработке ключевых масличных. Так, мощности по переработке сои достигли 3,5 млн. т в год, рапса - 2,0 млн. т в год. В то же время, крупные объемы экспорта маслосырья и небольшие сбора рапса в 2016 году приводят к тому, что уровень загрузки этих мощностей не превышает 30%;
• как сообщает IGC (Международный совет по зерну), посевная площадь под озимым рапсом в странах ЕС под урожай 2017 года составила 6,5 млн. га, что примерно соответствует уровню предыдущего маркетингового года. В случае, если погодные условия будут благоприятными, урожай рапса в ЕС может достичь 22 млн. т (против 20 млн. т в 2015/16 МГ);
• производство рапса в Венгрии в 2016/17 МГ выросло на 49,4% и составило 882 тыс. т. Посевная площадь под эту культуру была увеличена на 16,3% до 257 тыс. га. Урожайность составила 3,4 т/га, что превышает показатель за 2015 г. на 28,4%.
• в течение декабря 2016 г. Китай импортировал самый высокий объем сои и пальмового масла с начала 2016 года. За месяц прирост импорта сои составил 15%, а его объем достиг 8,996 млн. т. В то же время, импорт соевого масла сократился на 13% до 79,2 тыс. т;
• аналитическая компания AgRural повысила прогноз производства соевых бобов в Бразилии в 2016/17 МГ с 103,3 млн. т до 105,4 млн. т. Как уточняется, причиной корректировки послужило улучшение погодных условий в штате Мату-Гросу, а также достаточно быстрые темпы уборки масличной, которая на данный момент в целом по стране выполнена на 10% запланированных площадей;
• согласно информации The Soybean & Corn Adviser, по состоянию на 27 января уборка соевых бобов в главном штате-производителе масличной в Бразилии Мату-Гросу была выполнена на 16% запланированных площадей, что превосходит как прошлогодний результат на отчетную дату (8%), так и данные в среднем за последние 5 лет (10-12%);

"ПроАгро": прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине в 2016 г.

В данном разделе представлен актуальный прогноз урожая основных сельхозкультур в Украине, а также балансы производства и потребления основных зерновых и масличных

Надеемся, что представленные в еженедельнике АгроСфера #6 (766) материалы станут для Вас не только важным инструментом анализа текущего состояния рынка, но и помогут в стратегическом планировании Вашего бизнеса.

Информационная компания "ПроАгро" 10 февраля провела первую в 2017 году конференцию "Стратегии экспорта: трейдинг и логистика". Дебют был достойным: рекордное количество участников - около 160 человек, рекордное число спикеров - 13 человек, 3 тематических блока, активные дискуссии, выставка живописи и великолепная живая музыка! Благодарим профессиональных спикеров, модераторов, всех участн! иков конференции за доверие, благодарим наших информационных партнеров и нашего надежного партнера Fabrikant.ua за поддержку и внимание к нашим мероприятиям.

Открыл конференцию Сергей Курбатов, ознакомивший присутствующих с состоянием мирового сырьевого рынка, с факторами, определяющими дальнейшие перспективы мировой экономики. Доклад аналитика помог разобраться в современных реалиях аграрной сферы и настроиться на последующие выступления. Особый интерес вызвал блок конференции, посвященный логистике. Выступления Андрея Исаева, Андрея Мирошникова, Владимира Янцова и Николая Горбачева охватили практически весь спектр транспортных про! блем, с которыми ежедневно сталкиваются украинские экспортеры сельхозпродукции. Спикеры представили свое видение темы и пути выхода из ситуации. После названных выступлений участники конференции задали много конкретных вопросов, обсуждения продолжились еще и во время кофе-брейка.     

Спикеры-финансисты - Святослав Сидоренко, Борис Покотило, Андрей Барткив, Алексей Еремин - раскрыли все механизмы минимизации рисков при продаже зерновых и масличных культур.  Было много таблиц, графиков, цифр. Доклад каждого специалиста дополнял выступление предыдущего и помог участникам конференции составить полную картину по форвардным и фьючерсным контрактам и хеджированию.

Изюминкой конференции стало выступление гостей из Турции. Сотрудница Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства страны Назли Киличаслан напомнила о проведенном в ноябре 2016 года Турецко-украинском форуме по вопросам АПК и перечислила возможные сферы сотрудничества. Представитель Турецкого зернового совета (ТМО) Гюлер Углу рассказала о своей организации, о ее роли на рынке Турции. Очень заинтересовала присутствующих тема перспектив поставок украинской агропродукции на р! нок Турции. Иностранным спикерам задавали вопросы  и, что особенно приятно, участники конференции продолжили общение с турецкими специалистам на английском языке.

Актуальную нынче тему органического производства и экспорта зерновых и масличных культур подробно осветили Мария Махновец и Владислав Ковтун. Эксперты рынка органики представили производственную и экспортные цепочки, дав буквально пошаговую инструкцию сертификации органической продукции. Спикерам удалось убедить гостей конференции в хороших перспективах Украины на мировом рынке органики.

Во время кофе-брейков и обеда участники конференции могли полюбоваться полотнами украинских художниц Анны Прокопенко и Ирины Потемкиной, а также послушать живую музыку талантливых молодых артистов из дуэта M&A. "ПроАгро" благодарит их всех за создание творческой атмосферы!

Впереди следующие конференции, новые высоты! Ждем Вас на III аграрной HR-конференции 17 марта 2017 года! Точно будет интересно!