Финансы. Обзор прессы

Финансы онлайн

ЦБ подготовил новый "черный список"
Известия (Москва), Анна Каледина, 10-12-2004

Вчера на форуме "Банки и бизнес: пути сотрудничества" первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов сделал программное заявление. Банк России намерен активно бороться с мошенническими схемами в банковской системе. По словам Козлова, в стране действует некоторое количество банков, проводящих подобные операции. Однако назвать их первый зампред ЦБ категорически отказался.

"ВымпелКом" тянет рынок вниз
Независимая Газета, Евлалия Самедова, 10-12-2004

Есть политическая составляющая в последних событиях вокруг "ВымпелКома" или нет, результат один - акции компании падают. В РТС, и на Нью-Йоркской бирже акции компании потеряли в первый же день после появления информации о налоговых претензиях 22%. Вместе с ними обвалились акции и других российских компаний, а индекс РТС упал до 574 пунктов. Вчера падение продолжилось - к четырем часам дня индекс РТС скатился к 559 пунктам. "Хуже было только, когда арестовали Ходорковского и выставили первые претензии ЮКОСу", - говорят аналитики [...]
Также вчера стало известно о том, что норвежская телекоммуникационная компания "Telenor", владеющая 29% акций "ВымпелКома", считает претензии Федеральной налоговой службы к сотовому оператору неправомерными и намерена их оспаривать.

Инвесторы продают страну
КоммерсантЪ (газета), АЛЕКСЕЙ Ъ-БАЙБАКОВ, ПАВЕЛ Ъ-ПРЕЖЕНЦЕВ, 10-12-2004

Вчера продолжилось стремительное падение отечественного фондового рынка. Предъявление налоговых претензий оператору сотовой связи "Мегафон" еще более усилило панику среди инвесторов, начавшуюся накануне из-за событий вокруг "Вымпелкома", и спровоцировало новые продажи ценных бумаг. Индекс РТС упал вчера на 4,9%, опустившись ниже отметки в 550 пунктов. Участники рынка говорят, что инвесторы уже не выбирают бумаги, а просто "продают страну" [...]
Впрочем, распродажа не пожалела никого. Акции ЛУКОЙЛа, считавшиеся защитной бумагой, опустились в цене на 8,2%, "Сургутнефтегаза" -- на 7,5%, РАО "ЕЭС России" -- на 3,4%. Обороты хоть и снизились по сравнению с вчерашним днем, но остаются все равно на высоком уровне. Объем торгов на классическом рынке РТС составил $36 млн, а в фондовой секции ММВБ он превысил 16 млрд рублей. По итогам дня индекс РТС потерял 4,9%, индекс ММВБ -- 4,3%, индекс Ъ -- 4,7%.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА: Распродажа продолжается
Ведомости (газета), Елена Ширкеева, 10-12-2004

Распродажа ценных бумаг продолжается, говорит управляющий активами "ФИНАМа" Дмитрий Серебренников. Индекс РТС упал на 4,87% до 546,11; объем торгов составил $36 млн. Во второй половине дня появились новости о налоговых претензиях к "МегаФону", отмечает портфельный менеджер ИМПЭКСБАНКа Олег Ачкасов. Также были выставлены дополнительные претензии к "дочке" "ЮКОСа" - "Томскнефти". Инвесторы спешно избавляются от российских акций, констатирует Ачкасов. Рынок живет ожиданиями, а они негативные: все гадают, кто следующий, отсюда и мощные продажи по всему фронту, рассуждает Серебренников.

Паника продолжается
Ведомости (газета), Севастьян Козицын, Антон Сарайкин, Светлана Иванова, 10-12-2004

[...] Паника инвесторов, спровоцированная предъявленными в среду налоговыми претензиями "ВымпелКому", только усилилась. Вчера индекс РТС упал почти на 5%, а за два дня он обвалился на 10%. С начала декабря, всего за неделю, индекс РТС умудрился пробить уровни в 600 и 550 пунктов и скатиться ниже отметки 31 декабря 2002 г. в 567,25 пункта. Акции "ЛУКОЙЛа" вчера упали на 8%, "Сургутнефтегаза" - на 7,5%, ГМК "Норильский никель" - на 6%, "Сибнефти" - 5,5%, Сбербанка - на 4,3%, РАО ЕЭС - на 3,4%, "Ростелекома" - на 2,3%. ADR "ВымпелКома" на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) упали вчера на 7,7% на 21.00 МСК. "Инвесторы бегут с рынка", - констатирует начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

Кредиты стали опасны
Ведомости (газета), Василий Кудинов, Светлана Петрова, 10-12-2004

Президент Сбербанка Андрей Казьмин считает, что скоро российские банки не смогут выдавать кредиты. По его оценке, доля кредитов в активах многих банков приблизилась к опасному уровню - 75%. Банкиры советуют Казьмину прежде всего обращать внимание на качество активов [...]
Профессор Финансовой академии Галина Панова не понимает, почему после превышения уровня в 75% должен последовать кризис. По ее словам, за рубежом много банков с долей кредитного портфеля в активах 80-90%.
По словам президента "Авангарда" Кирилла Миновалова, предел установлен на уровне 85%. Он считает, что в целом по системе это показатель должен быть 70-80%. "Мы уже подошли к ограничению роста кредитного портфеля. Поэтому зачастую отказываемся от предложений, которые еще некоторое время назад с удовольствием профинансировали бы", - признается Миновалов.

ЦБ отмывает подопечных
Время новостей (газета), Юрий ВЕРЕТЕННИКОВ, 10-12-2004

Вчера первый зампредседателя Банка России Андрей Козлов впервые после закрытия одиозного Содбизнесбанка (напомним, что в мае он первым из российских банков был лишен лицензии по обвинению в отмывании денег) публично рассказывал об успехах в борьбе с легализацией доходов через банки. "В течение пяти лет нами наблюдалось увеличение масштабов операций по обналичиванию денежных средств на подставных лиц-нерезидентов, -- сообщил он. -- Сейчас мы видим, что впервые с мая объем такой обналички сократился. Вдвое". Таким образом, если раньше банки обналичивали до 1 млрд долл. ежемесячно, теперь примерно 500 млн долл. Этого результата, как считает г-н Козлов, удалось добиться выводом с рынка Содбизнесбанка (СББ) и банк "Кредиттраст", которые, по его словам, входили в четверку лидеров по объему валютной обналички. На них вместе двумя другими, не названными ЦБ банками, приходилось 85% таких операций.

ОПЕК боится дешевой нефти
Ведомости (газета), Олег Митяев, 10-12-2004

Снижение цен на нефть вызвало бурную дискуссию среди стран - членов ОПЕК относительно объема добычи сырья. Иран, Венесуэла, Ливия, Катар и Кувейт хотят сократить добычу. Саудовская Аравия предлагает в течение зимы сохранить поставки на нынешнем уровне.
На прошлой неделе январские фьючерсы на нефть WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $7 (5%) до $42,54 за баррель. А по сравнению с рекордными уровнями октября, когда нефть в США стоила более $55 за баррель, сырье подешевело почти на четверть. В начале этой недели цены сильно не изменились: в среду к закрытию торгов в Нью-Йорке январские фьючерсы на WTI стоили $41,94 за баррель.
К снижению цен привело продолжающееся последние два месяца превышение мирового предложения нефти над спросом. Эта разница составляет примерно 2 млн баррелей в день. Превышение предложения над спросом привело к росту запасов топлива в странах-потребителях. Так, в США они растут третью неделю подряд.

ОПЕК реагирует на цены
Время новостей (газета), Денис РЕБРОВ, 10-12-2004

Сегодня нефтяные министры стран -- членов ОПЕК соберутся в Каире на очередную сессию картеля. В последнее время цены на нефть несколько снизились, и ОПЕК предстоит решить, сохранять добычу на нынешнем уровне или снизить ее. Накануне конференции мнения представителей картеля на этот счет разделились. Если сторонники уменьшения объема производства сумеют пролоббировать свою точку зрения, нефтяные котировки могут вновь взлететь до заоблачных высот. Вчера на бирже Лондона нефть уже подорожала на 1,58 долл., до 39,88 долл. за баррель на фоне слухов о возможном снижении добычи ОПЕК. В Нью-Йорке сырье продавали по 42,68 долл. за баррель, а цена нефтяной корзины ОПЕК составила 33,78 долл. Всего полтора месяца назад цены достигали рекордного значения -- 55 долл. за баррель.

Банк, насильно данный
КоммерсантЪ (газета), КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ, 10-12-2004

По данным проведенного в ноябре социологического исследования, летний кризис не оказал существенного влияния на отношение клиентов к банкам. Правда, связано это главным образом с и так очень невысоким уровнем доверия к банкам -- по мнению участников опроса, "понижаться уже нечему". Тем не менее 64% респондентов в принципе готовы в ближайшие полгода вкладывать деньги в банки: они просто не видят альтернативы [...]
Всего в исследовании приняли участие 210 граждан. Лица в возрасте от 23 до 40 лет составили 60% респондентов, от 40 до 60 лет -- 40%. 41% участвовавших в опросе -- служащие, 42% -- руководители подразделений и специалисты, 17% -- руководители организаций и их заместители. У большинства респондентов (75%) есть высшее образование, средние специальные учебные заведения окончили 21% опрошенных, 3% имеют ученую степень, только у 1% образование среднее. Пользуются банковскими услугами более трех лет 66% респондентов, от года до трех лет -- 26,5%, менее года -- 7,5%.

Интервью
КоммерсантЪ (газета), 10-12-2004

Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков
-- На ваш взгляд, чем руководствовался в своих действиях ЦБ во время кризиса?
-- Этим летом ЦБ начал в своем понимании реализовывать идею системы страхования вкладов, убирая одиозных участников рынка. Тот же Содбизнесбанк начал сильно наращивать объем вкладов. В регионах за три месяца он привлек 2 млрд рублей от физлиц. В преддверии запуска системы страхования вкладов это было очень некстати. Банк, у которого явные дырки в ликвидности, пытается выправить ситуацию за счет денег вкладчиков. Завтра он нам обрушит весь рынок, а у нас как раз по плану начало работы системы страхования вкладов.
-- Стала ли банковская система более устойчивой после летнего кризиса?
-- Мы с ЦБ серьезно поработали, чтобы дальше действовать не путем эмоционально-экстравагантной "компанейщины", а аккуратно вводить систему страхования вкладов. Если же кто-то продолжает быть одиозным, то он спокойно, без шума и пыли, убирается с рынка. Хотя нельзя отрицать, кто кризис банковскую систему сильно расшатал.

Интервью
КоммерсантЪ (газета), 10-12-2004

Алексей Мамонтов
президент Московской международной валютной ассоциации
-- Что, на ваш взгляд, спровоцировало летний кризис?
-- По сути дела, кризис спровоцировал Центробанк. Его причины поначалу лежали в экономической плоскости -- из-за повышения ставок Федеральной резервной системы и наметившегося перевода части рублевых активов в валютные весной возникла напряженность с рублевой ликвидностью. К сожалению, именно на это время ЦБ обозначил тренд на понижение курса рубля к доллару, чем также способствовал уходу из рублевых активов. Следующей ошибкой ЦБ была недооценка рыночной ситуации -- когда он дал беспрецедентно скандальную формулировку при отзыве лицензии у Содбизнесбанка: содействие терроризму и отмывание доходов. Это привело к закрытию лимитов на межбанке, и напряженность с рублевой ликвидностью для многих стала еще больше возрастать.

"Аэрофлот" займет $150 млн
Ведомости (газета), Илья Хренников, 10-12-2004

"Аэрофлоту" удалось занять у синдиката иностранных банков $150 млн по рекордно низкой ставке - около 4,6% годовых. Дешевые деньги позволят "Аэрофлоту" не только начать строительство "Шереметьево-3", но и рефинансировать свой кредитный портфель, сэкономив $2,5 млн в год.

"Внешторгбанк" вознамерился установить в своем головном офисе АБС "БИСквит"
IT-Daily (Иматрикс), 09-12-2004

На днях "Внешторгбанк" объявил о том, что предложил компании "Банковские информационные системы" (БИС) реализовать проект по увеличению числа поддерживаемых автоматизированной банковской системой "БИСквит" (разработка БИС) систем управления базами данных.

"Лидер" пошел в розницу
Ведомости (газета), Николай Мазурин, 10-12-2004

Крупнейшая российская управляющая компания "Лидер" после 11 лет обслуживания НПФ "Газфонд" наконец выходит на розничный рынок. На днях ФСФР зарегистрировала три открытых ПИФа "Лидера", названия которых ориентируют пайщиков на вложения в бумаги "Газпрома". Однако на самом деле акции и облигации монополии будут составлять небольшую часть активов фондов "Лидера".

"Мошеннические операции находятся под нашим контролем, и мы будем их выдавливать"
Независимая Газета, Елена Тихомирова, 10-12-2004

Банк России считает российскую банковскую отрасль успешной. ЦБ РФ связывает это с запуском системы страхования вкладов. Об этом заявил вчера первый зампредседателя ЦБ РФ Андрей Козлов на международном финансовом форуме "Банки и бизнес: пути сотрудничества". "Мы реально наблюдаем существенное улучшение у банков. Все проверяемые банки полностью раскрыли своих владельцев", - прокомментировал Андрей Козлов позицию ЦБ РФ, который "принял положительные решения" по 296 кредитным организациям. Кроме того, по словам Андрея Козлова, объем выданных кредитов российскими банками за 10 месяцев этого года вырос в 1,8 раза.

Без борьбы
Ведомости (газета), Александр Тутушкин, Ирина Резник, Родион Левинский, 10-12-2004

[...] Во вторник Moody's повысило рейтинг "Газпрома", переведя его из спекулятивной категории (Ba2) в инвестиционную (Baa3). Агентство объясняет свое решение "растущим стратегическим влиянием" газового монополиста на российскую экономику. А решение "Газпрома" участвовать в аукционе по продаже "Юганскнефтегаза" только укрепило Moody's в этом мнении. Признавая, что покупка этого актива чревата для газовой монополии исками со стороны акционеров и инвесторов "ЮКОСа", агентство делает вывод, что государство предоставит "Газпрому" "достаточную поддержку, чтобы смягчить большую часть этих рисков".
Решение Moody's поможет "Газпрому" сэкономить на процентах по беспрецедентному кредиту на $10 млрд, который компания собирается привлечь у синдиката западных банков специально для покупки "Юганскнефтегаза", говорит аналитик Rye, Man & Gor Securities Дмитрий Царегородцев. "Круг кредиторов тоже расширится", - уверен эксперт.

ВЭБ развивает торгово-экономическое сотрудничество с Францией
Независимая Газета, Александр Шпагин, 10-12-2004

На этой неделе во французской столице открылось представительство Внешэкономбанка (ВЭБ), ставшего первым российским финансовым институтом, имеющим свое представительство в Париже. Важным стимулом к открытию представительства стала активизация работы Внешэкономбанка с Парижским клубом в качестве агента правительства России по государственному внешнему долгу и управлению государственными финансовыми активами. Присутствие во Франции ВЭБа будет содействовать развитию взаимоотношений финансовых институтов двух стран и способствовать более активному продвижению на рынке российских компаний

Доллар набирает вес
КоммерсантЪ (газета), 10-12-2004

Американская валюта продолжает укреплять свои позиции. Вчера на торгах ММВБ курс доллара достигал отметки 28,075 руб./$. Впрочем, большая часть торгов проходила по ценам 28 руб./$, что тоже выше, чем котировки предыдущего дня. По словам трейдеров, факторы, приведшие к росту курса в среду, вчера не изменились. "Это синдром конца года и ситуация с 'Вымпелкомом',-- заявил начальник отдела операций на валютном рынке МДМ-банка Петр Неймышев.-- На рынке образовался большой объем коротких позиций, и теперь они закрываются. И прежде всего нерезидентами". Так, по оценке МДМ-банка, из $5 млрд коротких позиций, открытых к прошлой неделе, к концу этой недели на рынке осталось на сумму около $3,5 млрд. Кроме сокращения спекулятивных позиций аналитики говорят и об интенсификации вывоза капитала. "Иностранные инвесторы продают российские акции и покупают валюту",-- заявил начальник отдела конверсионных операций Банка Москвы Сергей Черняков.

Европейцы полюбили США
Ведомости (газета), Эмили Нельстон, Брукс Барнс, 10-12-2004

[...] Несколько дней назад курс фунта стерлингов по отношению к доллару достиг высшей отметки за 12 лет ($1,92 за фунт), курс евро - рекордного значения за пять лет ($1,34 за евро). Благодаря этому США стали для европейцев чем-то вроде одной громадной распродажи. Глобальные торговые сети присутствуют и в США и в Европе, и для покупателя не составляет труда сравнить цены. Для этого достаточно заказать в Нью-Йорке дегустационное меню в сетевом японском ресторане Nobu, которое будет стоить $80-120 - примерно на 40% дешевле, чем в аналогичном лондонском заведении.
Популярный MP3-плейер iPod с памятью на 20 Гб в Нью-Йорке стоит $299, а в Лондоне - $426, куртка на искусственном меху - $68 и $132 соответственно, порция кофе в сети Starbucks - $1,79 и $2,82 соответственно.

Международные рейтинги получают самые надежные
Московская правда (газета), Андрей ГОЛОВИН., 10-12-2004

Агентство Moody's повысило рейтинг еврооблигаций Банка Москвы сразу на три позиции: с Ва2 до Ваа2, прогноз положительный. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка Москвы повышен с Ba2 до Ba1, при этом прогноз повышен со стабильного на положительный. Краткосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой силы подтверждены на ранее установленном уровне.

Осторожно: вексель!
Ведомости (газета), Людмила Коваль, 10-12-2004

Время от времени банки предлагают своим частным клиентам вложить свободные средства в векселя. Но вексельные инвестиции не всегда выгоднее традиционных банковских вкладов, а с точки зрения надежности вложений уступают депозитам [...]
По словам банкиров, физические лица приобретают эти бумаги с иными целями. Вексель для физических лиц - это удобное средство расчета, например, для сделок по купле-продаже квартиры и т. д., замечает Алексей Малага, начальник вексельного отдела ИМПЭКСБАНКа. "Чаще всего векселя банка используются для расчетов при покупке автотранспорта или недвижимости", - соглашается Татьяна Чугунова, начальник отдела активных и пассивных операций Воронежского филиала Газэнергопромбанка.
Это и понятно, ведь по своей сути вексель - долговая ценная бумага, которая и служит для организации расчетов между юридическими и физическими лицами, а не для привлечения средств частных лиц. Простой вексель - это безусловное письменное обязательство векселедателя (например, банка) уплатить определенную денежную сумму в установленное время конкретному лицу. Поэтому все векселя именные и выпускаются в документарном виде.

Экономный обмен
Ведомости (газета), Юлия Аракчеева, 10-12-2004

Одному из сотрудников редакции "Ведомостей" на днях вернули долг в валюте. Хранить доллары он считал неразумным. Не обнаружив приемлемого курса в обменных пунктах, коллега внес валюту на пластиковую карточку и снял рубли через банкомат, выиграв на каждом долларе примерно 15 коп. Когда курс валюты нестабилен, людям приходится искать альтернативные способы обмена денег.

Экспорт без банков
Ведомости (газета), Анжела Сикамова, 10-12-2004

"Дочка" "Норникеля" - компания "Полюс" намерена со следующего года самостоятельно поставлять золото на экспорт, минуя банки. В "Полюсе" это объясняют желанием стать публичной компанией и привлекать кредиты под залог экспортных контрактов [...]
Однако заместитель начальника управления финансовых рынков МДМ-банка Василий Заболоцкий говорит, что размер банковской комиссии не очень обременителен для золотодобытчиков. Он напоминает, что основной партнер "Полюса" - Росбанк тоже входит в структуру "Интерроса" и вряд ли взимает большую комиссию за операции с золотом с такого крупного и выгодного клиента, как "Полюс".