Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Декабрь 2015   →
 1
01.12.2015
11:07:07
11:59:11
 2
02.12.2015
13:24:11
13:24:58
 3
03.12.2015
11:50:15
12:31:57
 4
04.12.2015
10:42:54
12:23:24
 5
 6
 7
07.12.2015
11:01:01
15:24:31
 8
08.12.2015
11:18:43
12:58:07
 9
09.12.2015
11:38:15
15:34:15
10
10.12.2015
11:12:35
12:52:47
11
11.12.2015
11:21:15
13:08:06
12
13
14
14.12.2015
11:37:15
15:25:30
15
16
16.12.2015
13:33:21
13:39:18
17
17.12.2015
10:51:02
13:39:15
18
19
20
21
21.12.2015
16:24:37
16:24:44
22
23
23.12.2015
11:39:59
11:40:05
24
24.12.2015
11:11:02
14:24:02
25
25.12.2015
11:20:07
13:11:18
26
27
28
28.12.2015
11:17:16
14:49:11
29
29.12.2015
11:50:36
14:41:02
30
30.12.2015
11:39:07
13:50:35
31


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


7 декабря цена brent пробила августовский минимум (42.23). Падение стало результатом договоренностей на встрече ОПЕК в Вене 4 декабря. Саммит убедительно доказал неспособность членов ОПЕК договориться об ограничениях добычи внутри картеля. Вместо ограничений по добыче ОПЕК предпочла повысить текущую квоту суточной добычи 30 млн барр. до реального уровня выпуска в 31.5 млн барр. Симптоматично в Вене прозвучали заявления на тему того, что ОПЕК будет комфортабельно ждать и наблюдать, как снижается добыча в странах нечленах ОПЕК. Такой контекст подразумевает продолжение ценовой войны. Как раз 7 декабря вышли оценки правительства США касательно снижения добычи шельфовой нефти в США на 116000 барр. до 4.861 млн барр. в январе 2016г.

10 декабря вышел месячный отчет нефтяного картеля. ОПЕК в ноябре довела свой суточный выпуск до 31.695 млн барр (максимум с апреля 2012г.), прибавив к октябрю 230100 барр. за счет усилий Ирака. Ирак прибавил в добыче 247500 барр. в сутки. до 4.307 млн., пытаясь решить бюджетные проблемы, отягощенные войной с ИГИЛ ( Также в октябре добыча в Ираке упала на 195400 барр. из-за погодных условий). Как легкая компенсация за свое рвение удержать рыночную долю, картелем понижены оценки добычи в 2016г. стран-нечленов ОПЕК на 250000 барр. в день до 57.14 млн барр.в день. Конечно, снижение цены нефти заставляет сворачивать добычу на тяжелых месторождениях, и добыча сланцевой нефти в США страдает от ценового даунтренда с апреля 2015г. Однако в ближайшее время на рынок придут по 500000 барр. в сутки от Ирана и Ливии, что явно не способствует установлению баланса спроса и предложения.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.


Недельный график


Странным образом данные о падении 9 декабря запасов нефти в США (на 3.6 млн барр) после 10 недель их непрерывного роста (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн, +2.8 млн, +4.2 млн, +0.252 млн., +1 млн, +1.2 млн) не привели к устойчивому росту нефтяных цен. Рост запасов дистиллятов на 5 млн барр. и бензина на 0.8 млн барр. при росте загрузки нефтепереработки с 93.1% до 94.5% обратил вспять подскок цены сразу после выхода данных по запасам. Также EIA 9 декабря сообщило также о падении добычи в США на 0.038 млн барр. до 9.164 млн барр. (на 04.12.), что вернуло добычу до уровня 20.11 - 9.165 млн барр.. Данные Baker Hughes (04.12.) о падении нефтяных буровых установок в США на 10 – 555 до 545 продолжили тренд на их снижении (25.11 сообщалось о падении буровых на 9) также ненадолго помогли котировкам brent.

Пробитие уровня августовского минимума 42.23 чревато постановкой первой цели Фибоначчи 34.76. На недельном графике цена стала заходить в область относительной перепроданности.


Дневной график


На дневном графике цена после пробития вниз формации двойного дна в районе 42.23-42.43 находится в зоне относительной перепроданности (с 9 декабря). Психологическое сопротивление 40 сверху прикрывается сопротивлением 42.23 – бывшей поддержкой. Дно по цене пока не нащупано, как следует из анализа месячного графика, актуальна цель 38.85.

Из новостей по нефтяному рынку актуальны - пятничные данные Baker Hughes по буровым установкам и доклады о розничных продажах и потребительских настроениях в США. В субботу 12 декабря выйдет доклад о промышленности, рознице, инвестициях в Китае в ноябре. 10 декабря нефти немного помогали данные о росте ноябрьских автопродаж в КНР на 24% (г/г). Рост в октябре и ноябре на авторынке Китая обеспечен за счет налогового стимулирования

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 399Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное