Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


2 декабря цена brent подходила вплотную (42.43) к августовским минимумам (42.23). В ноябре цена потеряла 10% на страхах глобального избытка предложения нефти, которые усиливаются перед скорым снятием торговых санкций с Ирана (с 16.12 в США). На рынке не верят в способность ОПЕК договориться об ограничениях добычи внутри картеля. Политика Саудовской Аравии по сохранению рыночной доли давит на нефтяные цены, что сказывается и на бюджете саудитов, однако приз – вытеснение конкурентов в условиях жесткой ценовой конкуренции – позволяет Эр-Рияду, эль-Кувейту, Багдаду терпимо относиться к издержкам. Между тем основной конкурент США демонстрирует устойчивый рост запасов нефти, провал к августовским минимумам (2.12) происходил после данных о 10-ом подряд недельном приросте запасов нефти в США, которые дополнялись новостью о росте добычи нефти в США.

Известно, что к концу 2016г. ОПЕК прогнозирует рост потребности в своей нефти 1.2 млн барр., при этом Иран добавит в мировой экспорт примерно 1 млн барр. Подобные расчеты могут давать какую-то спокойную картину к концу 2016года, но не на конец 2015г., когда и дополнительного спроса пока не видно, и Иран еще не вышел со своими нефтяными объемами на продажу.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. полностью не сходит с повестки дня, пока нефтяные цены не возвратились в районе 70р. Технически цены должны закрыть любой месяц выше 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Пока цены не вышли устойчиво к $70 за баррель, актуальна вторая цель указанного пробития – 38.85.


Недельный график


Данные Baker Hughes (25.11) о падении нефтяных буровых установок в США на 9 - с 564 до 555 продолжили тренд на их снижении (20.11 сообщалось о падении буровых на 10), но лишь краткосрочно помогли котировкам brent. Такой же краткосрочный позитивный эффект по нефти имели и страхи по поводу уничтожения Турцией российского самолета СУ-24 24 ноября. Неделя дня Благодарения закончилась по brent небольшим приростом 0.44%. Выход данных EIA 3 декабря по 10-ому недельному приросту запасов нефти в США (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн, +2.8 млн, +4.2 млн, +0.252 млн., +1 млн, +1.2 млн) и комментарии главы ФРС Йеллен по монетарной политики в США вызвали резкое проседание нефтяных цен. К тому же сообщение EIA 2 декабря о приросте добычи в США на 0.037 млн барр. до 9.202 млн барр. (на 27.11.) девальвировало двухразовые сообщения о падении добычи на 0.003 и 0.017 млн барр до 9.165 млн барр. (на 20.11). Впрочем, 3 декабря нефтяные цены отскочили перед саммитом ОПЕК (4.12), на котором прозвучит предложение Саудовской Аравии сократить производство нефти в ОПЕК на 1 млн барр. в день при условии, что на сокращение добычи пойдут Иран и страны не-члены ОПЕК. Явно Иран урезать свои планы по наращиванию добычи не собирается, но в тот же день 3 декабря после заседания ЕЦБ доллар резко подешевел к евро, что помогло commodities. ЕЦБ против ожидания некоторых игроков не увеличил объемы ежемесячных покупок бумаг, а лишь расширил срок проведения QE.


Дневной график


На дневном графике четко обозначается формация двойного дна в районе 42.23-42.43. Последствия пробитий локальные минимумы 46.41 и 45.98, можно сказать, аннулированы. Верхняя граница текущего рейнджа ограничена сопротивлением 46.41-46.5.

Из новостей по нефтяному рынку актуальны - пятничные данные Baker Hughes по буровым установкам и доклад о ноябрьской занятости в США.


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru

 

В избранное