Аналитика фондового рынка за 25 ноября от ИК 'Риком-Траст'
РТС
Лидерами роста стали акции: Группа компаний ПИК (+33,64%),
Мечел (+26,83%), РусГидро (+22,32%), Татнефть (+19,71%), ММК (+16,67%).
Лидерами падения стали акции: Акрон (-34,62%), ЦентрТелеком (-23,08%), ОГК-5 (-22,68%), ОГК-4 (-17,0%), НЛМК (-14,94%).
ММВБ
Лидерами
роста стали акции: ТМК (+39,39%), КрасноярскЭнергоСбыт (+35,29%),
ОмскЭнергоСбыт (+31,59%), Новороссийский МТП (+29,92%), Группа Компаний
ПИК (+29,63%).
Лидерами падения стали акции: Группа ЛСР
(-63,4%), ЛипецкЭнергоСбыт (-40,0%), КостромаСбытКомпания (-33,33%),
ВоронежЭнергоСбыт (-31,74%), ОрелСбытКомпания (-29,52%).
Общий
объем торгов в РТС составил 2 526,00 млн. долл., на биржевом рынке
акций - 29,22 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 4 138,40
млн. долл. По итогам прошедшей торговой сессии индекс РТС взлетел вверх
на 10,82% (+67,60 п.) до 692,51 п., индекс ММВБ скорректировался вниз
на 1,61% (-9,72 п.) и составил 595,15 п.
Торги во вторник
проходили на фоне незначительного роста активности игроков
отечественного рынка акций относительно торговой сессии понедельника. Большинство котировок и биржевых индексов
двигались в течение дня и закрывались разнонаправлено. На площадке РТС
торги открылись гэпом вверх, после чего в течение практически всей
торговой сессии котировки двигались в рамках восходящего тренда, а на
ММВБ снова преобладала резкая смена тенденции: после роста цен внутри
дня, примерно за час до закрытия инвесторы стали активно фиксировать
накопившуюся прибыль, в результате чего котировки снова резко рухнули и
ушли в отрицательную зону. Что до позитивных новостей, то они
поступали преимущественно с внешних рынков: в США вчера было объявлено
о принятии новых мер по поддержке ипотечного рынка. Негативно повлияли
на рынок цены на нефть и металлы, и вышедшие макроэкономические
статистические данные, свидетельствующие о снижении ВВП США и Германии
на 0,5% в III квартале 2008 года. Вероятно, на минувших торгах не
обошлось без поддержки ВЭБа; активные покупки наблюдались практически
по всему спектру "голубых фишек".
На нефтяных рынках во вторник
наблюдалось снижение цен, которое возобновилось после роста накануне
более чем на 9%. Снижение проходило преимущественно за счет технических
продаж. Также дополнительное давление на нефтяной рынок продолжает
оказывать ситуация на фондовом и валютном рынках. Инвесторы продолжают
сильно беспокоиться в отношении замедления темпов экономического роста
в Китае на фоне понижения Всемирным банком прогноза экономического
роста в этой стране на 2009 года с 9% до 7,5%. Данный показатель для
Китая является самым низким показателем роста за последние 20 лет.
Сильно просесть рынку не дали новости о внеплановом совещании министров
нефти стран-участниц ОПЕК, которое состоится 29 ноября в Каире.
Ожидается, что на предстоящем совещании будет принято решение о
дополнительном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК еще на 1 млн.
баррелей в сутки.
На американском рынке фондовые торги
закрылись разнонаправленным движением ведущих индексов. Позитивным
моментом стоит считать восприятие инвесторами сообщения Федеральной
резервной системы США о выкупе прямых обязательств и ценных бумаг
ипотечных брокеров на сумму $600 млрд., а также о выделении Федеральным
резервным банком Нью-Йорка $200 млрд. на поддержку ценных бумаг,
обеспеченных пулом потребительских кредитов и кредитами для малого
бизнеса.
Макроэкономические новости хоть вчера и были
преимущественно негативными, но все же совпадали с прогнозами
аналитиков. Министерство торговли США сообщило, что согласно
пересмотренным данным, ВВП США в III квартале 2008г. снизился на 0,5%.
Также вчера исследовательская организация Conference Board обнародовала
данные индекса потребительского доверия, который в ноябре 2008 года
вырос на 6,1 пункта и составил 44,9 пункта при ожидавшемся значении
около 40 пунктов.
Вчера поднялись акции банков Goldman Sachs и
Morgan Stanley на 6,5% и 6,7% соответственно, как и бумаги J.P.Morgan и
Citigroup на 7,9% и 2,2%. Позитивным фактором для банковских котировок
стало заявление американских финансовых регуляторов о готовности
предоставить гарантии на проблемные активы банка Citigroup, которые
оцениваются в $306 млрд.
По итогам торгов индекс DOW JONES
вырос на 0,43% до уровня в 8479,47 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на
0,5% до уровня в 1464,73 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
1.
В нефтяном секторе бумаги большинства компаний преимущественно росли в
цене. Бумаги Сургутнефтегаза выросли на 0,29%, Роснефть прибавила
3,58%, ЛУКОЙЛ снизился на 2,91%.
НОВАТЭК вчера сообщил о том,
что потребление газа в России в сентябре-ноябре 2008г. снизилось на 12%
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Основное снижение
потребления произошло за счет сокращения использования газа
нефтехимическим, металлургическим производствами, производителями
цемента и агрохимии. Бумаги НОВАТЭКа снизились в цене по итогам сессии
на 3,4%.
Татнефть вчера сообщила о своих планах в 2009 году
увеличить добычу нефти по сравнению с текущим годом на 2% до уровня в
26,6 млн. тонн. В 2008 году компания рассчитывает добыть 26,1 млн. тонн
нефти, но эти новости не дали бумагам Татнефти удержаться в позитивной
зоне (-1,94%).
Вчера ФАС наложила на ТНК-ВP и Газпром нефть
штраф на сумму более 1 млрд. руб. на каждую компанию, но скоро
установило понижающий коэффициент, снижающий в 2 раза рассчитываемый
размер штрафа. Бумаги Газпром нефти выросли на 3,58%.
Вчера
Газпром и Нафтогаз Украины договорились о том, что украинская компания
погасит до 1 декабря долг за газ, поставленный в сентябре 2008 года, а
часть задолженности за поставки в октябре. Бумаги Газпрома выросли по
итогам сессии на 1,68%.
2. В банковском секторе вчера глава
Сбербанка России сообщил о том, что прогноз чистой прибыли банка в 2009
году будет максимально консервативным. Бумаги Сбербанка сразу же
просели на 1,98%, а привилегированные акции потеряли 4,73%. ВТБ вчера
подрос в цене на 0,3%.
3. В металлургическом секторе основным
событием вчера стало заявление председателя совета директоров ГМК
Норильский никель Владимира Потанина о том, что конфликт акционеров в
компании исчерпан, а переговоры об объединении ГМК и РУСАЛа отложены на
три года. Акции ГМК сразу же подросли по итогам сессии на 3,2%.
ПРОГНОЗ:
Сегодня вероятно продолжение коррекции индексов после столь бурного
роста с начала недели. Внимание инвесторов будет обращено на
ожидающиеся макростатистические данные по экономике США.