Аналитика фондового рынка за 18 ноября от ИК 'Риком-Траст'
РТС
Лидерами роста стали акции: Сургутнефтегаз (+7,07%), МОЭСК
(+6,25%), Сбербанк (+6,10%), Полюс Золото (+3,33%), Седьмой Континент
(+1,49%).
Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-37,04%), ММК (-33,33%), Уралкалий (-29,92%), ГАЗ (-29,41%), Сбербанк (-28,00%).
ММВБ
Лидерами
роста стали акции: ПермЭнергоСбыт (+38,15%), СвердловЭнергоСбыт
(+31,39%), НижегородСбытКомпания (+29,47%), НижегородСбытКомпания
(+21,10%), Вимм Билль Данн (+14,21%).
Лидерами падения стали
акции: РТМ (-40,04%), СвердловЭнергоСбыт (-40,00%), ОМЗ (-39,75%),
НовгородЭнергоСбыт (-37,23%), ОрелСбытКомпания (-34,25%).
Общий
объём торгов в РТС составил 658,32 млн. долл., на фондовом рынке -
11,43 млн. долл. По итогам прошедшего дня индекс РТС снизился на 0,63%
(-3,80 п.) до 601,76 п., индекс ММВБ увеличился на 3,26% (+18,31 п.),
до 579,17 п. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 044,82 млн. долл.
Торги
во вторник происходило на негативном внешнем фоне. Сразу после
утреннего гэпа вниз отечественные акции продолжили терять позиции на
фоне снижающихся фьючерсов на американские индексы. Апогея падение
достигло к 12:30 мск. Тогда уже привычным жестом МММБ и РТС остановили
торги в связи с падением технических индексов более чем на 5%, но по
мере приближения открытия торгов в США фон начал улучшаться, и
российские акции устремились вверх, что позволило индексам
продемонстрировать отскок.
Российские акции во вторник росли
вслед за фьючерсами на индексы США, но они повышались на неоднозначных
сообщениях. Если с одной стороны информация о том, что промышленные
цены в США в октябре 2008 года снизились по отношению к предыдущему
месяцу на 2,8%, оказалась позитивной, и инвесторы отнеслись к этим
данным с оптимизмом, то с другой стороны столь существенное снижение
цен говорит о значительном уменьшении спроса на товары. Свежие данные о
том, что чистый приток капитала в США в сентябре 2008 года составил
$143 млрд., подбодрили существенно просевшие фьючерсы и вывели их в
"зеленую" зону, только частично этот приток капитала в США является
оттоком капитала из России.
Светлым пятном вчера стали отчеты
компаний Hewlett Packard и Home Depot вкупе с индексом цен
производителей, что стало еще одной причиной подъема фьючерсов на
индексы в США. Отметим и появление вчера на российском рынке ВЭБа,
который активно покупал и помогал котировкам отечественных эмитентов
подмогу в 'отыгрыше' за утренний обвал после приостановки торгов.
На
нефтяных рынках цены продолжали вчера снижаться из-за отсутствия
новостей, способных поддержать инвесторов, один сплошной негатив: торги
в Японии закрылись снижением индекса Nikkei на 2,3% из-за продолжения
рецессии в экономике страны; американский доллар продолжал укреплять
позиции на мировом валютном рынке. В результате цены на нефть упали
почти на 4% - до самого низкого уровня почти за 2 года ($52 за баррель
по смеси Brent), а за последние два торговых дня баррель нефти на
срочном рынке подешевел в среднем на $3,6.
На американском рынке
фондовые торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне хороших
корпоративных новостей. Очень позитивно торги сложились для крупнейшего
в мире производителя персональных компьютеров американской
Hewlett-Packard, который сообщил, что чистая выручка в IV квартале
2007-2008 финансового года выросла на 19% до уровня в $33,6 млрд. На
этом фоне котировки выросли на 14,5%. Не слишклм благополучно торговая
сессия завершилась для американской финансовой корпорации Citigroup,
акции которой потеряли в цене 6% после того, как накануне появились
сообщения о намерениях компании сократить 52 тыс. сотрудников, а
аналитики Deutsche Bank обнародовали прогноз, согласно которому в 2009
году убытки банка составят $0,3 на акцию против ранее
прогнозировавшейся прибыли в $1,5 на акцию. Позитивно рынок воспринял и
новость от американской интернет-компании Yahoo!, согласно которой
главный исполнительный директор компании Джерри Янг согласен уйти со
своего поста, после чего бумаги Yahoo! выросли на 8,7%.
Из
макроэкономических новостей стоит отметить доклад министерства труда
США, которое обнародовало доклад, согласно которому промышленные цены в
США в октябре 2008 года снизились по отношению к предыдущему месяцу на
2,8% при прогнозе снижения данного показателя на 1,7%. Также вчера
министерство финансов США сообщило, что чистый отток капитала в США в
сентябре 2008 года составил $143 млрд. по сравнению с пересмотренным
показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме $21,4
млрд.
По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,83% до
уровня в 8424,75 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 0,08% до уровня в
1483,27 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В
нефтяном секторе бумаги нефтегазовых компаний демонстрировали рост.
Росли привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,7%), прибавили бумаги
Роснефти (+0,88%), ЛУКОЙЛ прибавил 2,83%, Татнефть выросла на 5,02%,
Газпром нефть выросла на 4,29%.
НОВАТЭК вчера сообщил о
введении в промышленную эксплуатацию второй очереди Пуровского завода
по переработке конденсата мощностью 3 млн. тонн в год, что позволит
довести мощности завода в целом до 5 млн. тонн в год. В проект компания
уже инвестировала (с учетом первой очереди) около 22 млрд. руб. В
текущем году переработка конденсата на заводе составит 2,2 млн. тонн, а
в будущем году увеличится более чем на 600 тыс. тонн. Введение в
эксплуатацию нового производства позволит реализовать стратегические
планы по добыче газа компанией в объеме 45 млрд. куб. м в 2010 году.
Бумаги НОВАТЭКа просели на 2,56%.
Вчера корпорация Итера
предложила Газпрому создать консорциум с частными компаниями для
ускоренной разработки новых небольших месторождений, коих в России
насчитывается около 700 с общими извлекаемыми запасами 3 трлн. куб. м.
Бумаги Газпрома по итогам торгов выросли на 1,08%.
2. В
металлургическом секторе бумаги демонстрировали разнонаправленную
динамику. Государственная поддержка явно ощущалась в акциях
топливно-энергетических компаний, так как они усердно дорожали,
оставляя без внимания падение цен на нефть. А вот кому бы точно не
помешала помощь, так это металлургам, продолжающим нести значительные
потери на фоне разрастающихся проблем в мировой экономике, в результате
которых они вынуждены сокращать производство и постоянно урезать свои
финансовые планы, к примеру, во вторник уменьшила собственный прогноз
по EBITDA Северсталь.
Акции Северстали снизились на 5,96%,
причем позитивные показатели отчетности по МСФО за 9 месяцев 2008 года
никак не повлияли на движение котировок. Чистая прибыль Северстали
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2,1 раза и
составила $3,24 млрд., выручка составила $18,15 млрд. (+60,6%), валовая
прибыль подросла на 60% до уровня в $5,77 млрд., прибыль от
операционной деятельности выросла в 1,8 раза до уровня в $4,2 млрд.
Рынок был обеспокоен большими размерами долга компании.
3. В
химическом секторе вчера Уралкалий объявил об установлении цены на
поставку продукции российским сельхозпроизводителям в I полугодии 2009
года в размере 3,7 тыс. руб. за тонну. Напомним, что ранее компания до
конца 2008 года зафиксировала цену на калий для прямых поставок
российским сельхозпроизводителям на уровне 3 тыс. руб. за тонну.
Естественно, подобное решение не встретит одобрения со стороны
государственных органов. Бумаги компании потеряли 10,5%.
ПРОГНОЗ:
Снижение не исключено в течение всей сессии, если на помощь не придет
ВЭБ, поскольку многие игроки будут вести себя крайне осторожно, и
покупки, если и будут, то совершенно незначительные в преддверии выхода
очень важной статистики по США.