Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

  Все выпуски  

Аналитика фондового рынка за 18 ноября от ИК 'Риком-Траст'


РТС

Лидерами роста стали акции: Сургутнефтегаз (+7,07%), МОЭСК (+6,25%), Сбербанк (+6,10%), Полюс Золото (+3,33%), Седьмой Континент (+1,49%).

Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-37,04%), ММК (-33,33%), Уралкалий (-29,92%), ГАЗ (-29,41%), Сбербанк (-28,00%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ПермЭнергоСбыт (+38,15%), СвердловЭнергоСбыт (+31,39%), НижегородСбытКомпания (+29,47%), НижегородСбытКомпания (+21,10%), Вимм Билль Данн (+14,21%).

Лидерами падения стали акции: РТМ (-40,04%), СвердловЭнергоСбыт (-40,00%), ОМЗ (-39,75%), НовгородЭнергоСбыт (-37,23%), ОрелСбытКомпания (-34,25%).


Общий объём торгов в РТС составил 658,32 млн. долл., на фондовом рынке - 11,43 млн. долл. По итогам прошедшего дня индекс РТС снизился на 0,63% (-3,80 п.) до 601,76 п., индекс ММВБ увеличился на 3,26% (+18,31 п.), до 579,17 п. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 044,82 млн. долл.

Торги во вторник происходило на негативном внешнем фоне. Сразу после утреннего гэпа вниз отечественные акции продолжили терять позиции на фоне снижающихся фьючерсов на американские индексы. Апогея падение достигло к 12:30 мск. Тогда уже привычным жестом МММБ и РТС остановили торги в связи с падением технических индексов более чем на 5%, но по мере приближения открытия торгов в США фон начал улучшаться, и российские акции устремились вверх, что позволило индексам продемонстрировать отскок.

Российские акции во вторник росли вслед за фьючерсами на индексы США, но они повышались на неоднозначных сообщениях. Если с одной стороны информация о том, что промышленные цены в США в октябре 2008 года снизились по отношению к предыдущему месяцу на 2,8%, оказалась позитивной, и инвесторы отнеслись к этим данным с оптимизмом, то с другой стороны столь существенное снижение цен говорит о значительном уменьшении спроса на товары. Свежие данные о том, что чистый приток капитала в США в сентябре 2008 года составил $143 млрд., подбодрили существенно просевшие фьючерсы и вывели их в "зеленую" зону, только частично этот приток капитала в США является оттоком капитала из России.

Светлым пятном вчера стали отчеты компаний Hewlett Packard и Home Depot вкупе с индексом цен производителей, что стало еще одной причиной подъема фьючерсов на индексы в США. Отметим и появление вчера на российском рынке ВЭБа, который активно покупал и помогал котировкам отечественных эмитентов подмогу в 'отыгрыше' за утренний обвал после приостановки торгов.

На нефтяных рынках цены продолжали вчера снижаться из-за отсутствия новостей, способных поддержать инвесторов, один сплошной негатив: торги в Японии закрылись снижением индекса Nikkei на 2,3% из-за продолжения рецессии в экономике страны; американский доллар продолжал укреплять позиции на мировом валютном рынке. В результате цены на нефть упали почти на 4% - до самого низкого уровня почти за 2 года ($52 за баррель по смеси Brent), а за последние два торговых дня баррель нефти на срочном рынке подешевел в среднем на $3,6.

На американском рынке фондовые торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне хороших корпоративных новостей. Очень позитивно торги сложились для крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров американской Hewlett-Packard, который сообщил, что чистая выручка в IV квартале 2007-2008 финансового года выросла на 19% до уровня в $33,6 млрд. На этом фоне котировки выросли на 14,5%. Не слишклм благополучно торговая сессия завершилась для американской финансовой корпорации Citigroup, акции которой потеряли в цене 6% после того, как накануне появились сообщения о намерениях компании сократить 52 тыс. сотрудников, а аналитики Deutsche Bank обнародовали прогноз, согласно которому в 2009 году убытки банка составят $0,3 на акцию против ранее прогнозировавшейся прибыли в $1,5 на акцию. Позитивно рынок воспринял и новость от американской интернет-компании Yahoo!, согласно которой главный исполнительный директор компании Джерри Янг согласен уйти со своего поста, после чего бумаги Yahoo! выросли на 8,7%.

Из макроэкономических новостей стоит отметить доклад министерства труда США, которое обнародовало доклад, согласно которому промышленные цены в США в октябре 2008 года снизились по отношению к предыдущему месяцу на 2,8% при прогнозе снижения данного показателя на 1,7%. Также вчера министерство финансов США сообщило, что чистый отток капитала в США в сентябре 2008 года составил $143 млрд. по сравнению с пересмотренным показателем чистого притока капитала в предыдущем месяце в объеме $21,4 млрд.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 1,83% до уровня в 8424,75 пунктов, а индекс NASDAQ подрос на 0,08% до уровня в 1483,27 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги нефтегазовых компаний демонстрировали рост. Росли привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,7%), прибавили бумаги Роснефти (+0,88%), ЛУКОЙЛ прибавил 2,83%, Татнефть выросла на 5,02%, Газпром нефть выросла на 4,29%.

НОВАТЭК вчера сообщил о введении в промышленную эксплуатацию второй очереди Пуровского завода по переработке конденсата мощностью 3 млн. тонн в год, что позволит довести мощности завода в целом до 5 млн. тонн в год. В проект компания уже инвестировала (с учетом первой очереди) около 22 млрд. руб. В текущем году переработка конденсата на заводе составит 2,2 млн. тонн, а в будущем году увеличится более чем на 600 тыс. тонн. Введение в эксплуатацию нового производства позволит реализовать стратегические планы по добыче газа компанией в объеме 45 млрд. куб. м в 2010 году. Бумаги НОВАТЭКа просели на 2,56%.

Вчера корпорация Итера предложила Газпрому создать консорциум с частными компаниями для ускоренной разработки новых небольших месторождений, коих в России насчитывается около 700 с общими извлекаемыми запасами 3 трлн. куб. м. Бумаги Газпрома по итогам торгов выросли на 1,08%.

2. В металлургическом секторе бумаги демонстрировали разнонаправленную динамику. Государственная поддержка явно ощущалась в акциях топливно-энергетических компаний, так как они усердно дорожали, оставляя без внимания падение цен на нефть. А вот кому бы точно не помешала помощь, так это металлургам, продолжающим нести значительные потери на фоне разрастающихся проблем в мировой экономике, в результате которых они вынуждены сокращать производство и постоянно урезать свои финансовые планы, к примеру, во вторник уменьшила собственный прогноз по EBITDA Северсталь.

Акции Северстали снизились на 5,96%, причем позитивные показатели отчетности по МСФО за 9 месяцев 2008 года никак не повлияли на движение котировок. Чистая прибыль Северстали увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2,1 раза и составила $3,24 млрд., выручка составила $18,15 млрд. (+60,6%), валовая прибыль подросла на 60% до уровня в $5,77 млрд., прибыль от операционной деятельности выросла в 1,8 раза до уровня в $4,2 млрд. Рынок был обеспокоен большими размерами долга компании.

3. В химическом секторе вчера Уралкалий объявил об установлении цены на поставку продукции российским сельхозпроизводителям в I полугодии 2009 года в размере 3,7 тыс. руб. за тонну. Напомним, что ранее компания до конца 2008 года зафиксировала цену на калий для прямых поставок российским сельхозпроизводителям на уровне 3 тыс. руб. за тонну. Естественно, подобное решение не встретит одобрения со стороны государственных органов. Бумаги компании потеряли 10,5%.

ПРОГНОЗ: Снижение не исключено в течение всей сессии, если на помощь не придет ВЭБ, поскольку многие игроки будут вести себя крайне осторожно, и покупки, если и будут, то совершенно незначительные в преддверии выхода очень важной статистики по США.

В избранное