Аналитика фондового рынка за 21 ноября от ИК 'Риком-Траст'
РТС
Лидерами роста стали акции: РусГидро (+19,61%),
Сургутнефтегаз (+6,93%), Газпром (+6,44%), НК Роснефть (+6,43%), ФСК
ЕЭС (+6,06%).
Лидерами падения стали акции: АвтоВАЗ (-73,0%), Ситроникс (-43,08%), Синергия (-38,1%), Камаз (-33,33%), Сильвинит (-28,33%).
ММВБ
Лидерами
роста стали акции: ТомскЭнергоСбыт (+26,67%), Энергосбыт РостовЭн
(+25,0%), ЦентрТелеком (+21,2%), КамчатскЭн (+20,73%),
СвердловЭнергоСбыт (+20,48%).
Лидерами падения стали акции:
КировЭнергоСбыт (-39,02 п.), ТМК (-29,73%), ОМЗ (-25,53%), Группа
Компаний ПИК (-23,12%), КировЭнергоСбыт (-21,37%).
Общий объем
торгов в РТС составил 1 089,49 млн. долл., на фондовом рынке - 19,406
млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 540,48 млн. долл. по
итогам пятничных торгов индекс РТС вырос на 3,38% (+18,98 п.) и
составил 580,12 п., индекс ММВБ, напротив, ушел в красную зону,
снизившись на 3,14% (- 16,77 п.), до 516,93 п.
Торги в пятницу
проходили на незначительных объемах, правда, начало оказалось
многообещающим: бурный рост котировок на положительном внешнем фоне,
сформировавшемся к открытию торгов, рост фьючерсов на американские
индексы, позитивное закрытие азиатских площадок, положительная
коррекция в ценах на нефть, которые по-прежнему остаются ниже уровня в
$50 за баррель. Нужно отметить, что положительный настрой инвесторов
довольно быстро иссяк, в результате чего индексы до конца торгов
находились в боковом диапазоне и закрылись разнонаправленно. Лидерами
роста по итогам торгов стали акции компаний нефтегазового и
энергетического секторов. Опять постарался ВЭБ, который продолжил
активно покупать и разворот цен на металлы в позитивную
область, что помогло некоторым металлургическим бумагам завершить день
в позитивной зоне.
На нефтяных рынках рост цен на фьючерсы был
вызван, прежде всего, техническими покупками после предыдущего снижения
за предыдущие пять сессий более чем на 15% и пробития психологически
важного уровня в $50 за баррель. Американский доллар в пятницу
несколько ослабил свое давление на нефтяной рынок за счет снижения
относительно ведущих мировых валют, что дополнительно облегчало покупки
нефтяных фьючерсов. На американском рынке торги завершились
ростом ведущих индексов на 6-7% после заявления свежеизбранного
президента США Барака Обамы о своем намерении назначить министром
финансов США председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка
Тимоти Гейтнера. После этого стали расти бумаги компаний финансового
сектора: котировки Morgan Stanley выросли на 9,2%, а Goldman Sachs
подрос на 2,5%. Позитивно повлиял на рынок и отчет крупнейшей в стране
розничной сети по торговле одеждой Gap, которая сообщила, что ее чистая
прибыль в III квартале выросла на 3,4%. Также Gap объявила о своем
понижения прогноза по чистой прибыли на текущий финансовый год с $1,35
на акцию до $1,3 на акцию. Полученные финансовые результаты оказались
выше прогнозов аналитиков, в связи с чем котировки компании практически
взлетели на 27,2%.
В связи с ростом нефтяных цен довольно удачно
сложились торги для нефтяных компаний. Стоимость ценных бумаг нефтяной
компании ExxonMobil повысилась на 10,7%, а ее менее крупного конкурента
Chevron выросли на 9,5%. На 20-25% взлетели котировки крупнейшего
американского производителя алюминия Alcoa и одной из крупнейших в мире
золотодобывающих компаний Newmont Mining на фоне роста цен на металлы.
По
итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 6,14% до уровня в 8046,42
пунктов, индекс NASDAQ вырос на 5,18% до уровня в 1384,35 пункта. Теперь к российскому рынку акций:
1.
В нефтяном секторе бумаги демонстрировали разнонаправленное изменение
котировок. Бумаги Сургутнефтегаза просели на 1,18%, Роснефть просела на
2,67%, Татнефть подешевела на 0,69%, НОВАТЭК просел на 1,43%. Газпром
нефть же подорожала на 1,52%.
В пятницу Газпром и словацкая
компания Slovensky Plynarensky Priemysel подписали соглашение по
основным условиям поставок газа в Словакию в течение 20 лет. Согласно
этому документу, начиная с 2009 года Газпром должен поставить в
Словакию 130 млрд. куб. м газа. Также сторонами было заключено
транзитное соглашение на 20 лет, по которому через территорию Словакии
будет транспортирован 1 трлн. куб. м газа за весь период действия
документа. Новое соглашение было достигнуто после переговоров, которые
длились 2,5 года. Акции Газпрома подешевели на 5,5%.
В пятницу
испанский банк La Caixa подтвердил, что ведет переговоры о продаже
части акций испанской нефтегазовой компании Repsol ЛУКОЙЛу.
Представители банка также сказали, что ведут переговоры с некоторыми
другими банками о возможном финансировании сделки. В пятницу также
появилась информация о том, что оффшорная компания основного владельца
Уралкалия подала ходатайство в ФАС о приобретении 50% голосующих акций
ЗАО "Кама-ойл" у компании "Лукойл-Пермь". Акции ЛУКОЙЛа по итогам
сессии снизились в цене на 5,63%. 2. В промышленном секторе
Уралкалий сообщил о том, что направил письмо вице-премьеру Игорю Сечину
и министру природных ресурсов Юрию Трутневу, в котором выразил
готовность возместить ущерб, нанесенный затоплением шахты, и
участвовать в строительстве новой железнодорожной ветки до
месторождения. Бумаги Уралкалия выросли на 9,37%.
3. В
металлургическом секторе Северсталь объявила о своем намерении
приобрести контрольный пакет канадской золотодобывающей компании с
активами в России High River Gold Mines за $45 млн. Таким образом,
Северсталь доведет свою долю в канадской компании до 50,1% акций, что
говорит о том, что финансовый кризис - не помеха для экспансии
металлургической компании. Бумаги Северстали выросли по итогам сессии
на 2,22%, бумаги НЛМК выросли на 2,43%.
В бумагах других
металлургических компаний была не столь позитивная динамика. Бумаги ММК
просели на 10,9%, а по бумагам ТМК биржа ММВБ вообще была вынуждена
остановить торги до вторника из-за того, что акции просели на 29,7%.
ПРОГНОЗ:
С большой долей уверенности можно сказать, что предстоящие торги будут
сопровождаться высокой волатильностью котировок; основным ориентиром
для игроков остаются внешние факторы.