Лидерами роста стали акции: Банк ВТБ (+51,96%), НЛМК (+26,98%), Сбербанк (+26,83%), АФК Система (+26,67%), Газпром (+25,13%).
Лидерами
падения стали акции: Седьмой Континент (-97,69%), МГТС (-27,36%), МосЭн
(-21,62%), ВолгаТелеком (-20,00%), МОЭСК (-16,67%).
ММВБ
Лидерами
роста стали акции: РИТЭК (+40,00%), ВоронежЭнергоСбыт (+39,93%),
БашИнСвязь-2 (+39,72%), ПолюсЗолото (+32,95%), М.Видео (+32,06%).
Лидерами
падения стали акции: ПензаЭнергоСбыт (-40,00%), ЮТК (-24,06%), Седьмой
Континент (-23,42%), НижегородСбытКомпания (-20,53%), ОМЗ (-20,46%).
Общий
объём торгов в РТС составил 865,09 млн. долл., на фондовом рынке -
23,98 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 666,81 млн.
долл. По итогам прошедшего дня индекс РТС взлетел на 17,81% (+114,71
п.) до 758,71 п., индекс ММВБ увеличился на 19,46% (+118,51 п.), до
727,39 п.
Торги в четверг проходили при достаточно уверенном
росте котировок в рамках технического отскока, правда, далеко не факт,
что наблюдаемая в последние дни тенденция к росту, является не просто
краткосрочной коррекцией, а началом новой волны. Что касается
вчерашнего дня, то большие покупки были связаны с новостями из-за
океана, где ФРС США снизила до 1% базовую процентную ставку. Также
довольно сильный всплеск покупательской активности был зафиксирован на
товарных рынках и на биржах в Европе и Азии. Те, кто хотел играть на
повышение, стали это делать, причем их даже не пугал и возможный выход
неблагоприятной статистики в США, которая в итоге, хоть и показала
снижение валового внутреннего продукта, все равно оказалась лучше
предположений экспертов.
На нефтяных рынках фьючерсы реагировали
на позитивные новости из США и Китая, где накануне были приняты
важнейшие экономические решения, которые должны способствовать
восстановлению стабильности. Вчера, например, свою годовую кредитную
ставку также уменьшил Китай на 0,27% до уровня в 6,66%. Дополнительной
причиной роста цен на нефть стал курс доллара, терявший свои позиции на
международном рынке Forex.
На американском рынке торги вчера
закрывались ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических
новостей: сообщения от Министерства торговли США, согласно которому ВВП
США в III квартале 2008г. снизился на 0,3%. Несмотря на то, что это
самый низкий показатель ВВП США с III квартала 2001г., ожидания
составляли снижение на 0,5%. Также вчера был обнародован доклад
министерства труда США, согласно которому количество первоначальных
требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю
практически не изменилось по сравнению с аналогичным показателем
предшествующей недели и составило 479 тыс.
Вчера хорошо росли
акции компаний, доход которых существенно зависит от состояния
американской экономики. К таковым относится крупнейший в мире продавец
товаров для обустройства дома Home Depot (+5%), американский
авиационный концерн Boeing (+1,8%) и крупнейший розничный банк США Bank
of America (+2,1%).
Чуть хуже торговались бумаги
телекоммуникационного сектора, в частности производителя сотовых
телефонов и телекоммуникационного оборудования компании Motorola,
которая сообщила, что чистые убытки компании в III квартале с.г.
составили $397 млн., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в
размере $60 млн. Вслед за данным сообщением котировки компании потеряли
в цене 5,3%.
По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 2,07% до
уровня в 9180,69 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 2,49% до уровня в
1698,52 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В
нефтяном секторе на котировки таких компаний, как Роснефть, Транснефть,
Лукойл, влияли цены на нефть, которые весь день шли вверх, пусть потом
и немного откатились назад. Информационный фон здесь был
разнонаправленным после того, как стало известно о том, что комиссия
ФАС РФ признала Лукойл и Роснефть злоупотребляющими доминирующим
положением. Акции Татнефти подросли по итогам сессии на 21,6%,
Сургутнефтегаз вырос на 18,6%, Газпром нефть подросла на 17,13%,
НОВАТЭК прибавил 16,9%.
Вчера совет директоров ЛУКОЙЛа
утвердил объем капитальных затрат компании на 2009г. в размере от 7,5
до $9 млрд. с возможностью сокращения до $5,1 млрд. Бумаги ЛУКОЙЛа по
итогам дня выросли в цене на 14,7%.
ФАС РФ вчера объявила о
том, что Роснефть злоупотребляла доминирующим положением на оптовом
рынке нефтепродуктов, что выражалось в установлении и поддержании летом
2008г. монопольно высоких цен на автомобильный бензин, дизельное
топливо, авиационный керосин и мазут, а также в создании
дискриминационных условий. Вчера бумаги Роснефти находились в лидерах
роста, подрожав по итогам сессии на 23,84%.
Премьер-министр РФ
Владимир Путин в ближайшее время примет решение о целесообразности
введения правил недискриминационного доступа к государственной
газотранспортной системе. Газпром хочет отложить принятие решения на
три года. Вчера бумаги газового гиганта подорожали на 18,43%.
2.
В банковском секторе довольно хорошо смотрелись банки, особенно те, у
которых имеется господдержка - Сбербанк и ВТБ. Бумаги Сбербанка
повышались до тех пор, пока не достигли лимита роста, вследствие чего
ММВБ остановила торги ими до 1 ноября. Привилегированные акции банка
подорожали на 28,11%, обыкновенные - на 29,53%.
3. В
телекоммуникационном секторе акции были среди аутсайдеров дня в
условиях роста других секторов данный смотрится не самым
привлекательным, так как непрозрачность будущих перспектив в связи с
приватизацией Связьинвеста отпугивает потенциальных инвесторов. Что
касается новостей дня, то оператор фиксированной связи ВолгаТелеком
сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ в III квартале 2008 г.
увеличилась на 56,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. - до
986,25 млн. руб. При этом, чистая прибыль компании в III квартале 2008
г. по сравнению с показателем за II квартал 2008 г. уменьшилась на
17,9%. Помимо ВолгаТелекома показатели своей квартальной отчетности по
РСБУ опубликовал и Сибирьтелеком - его чистая прибыль в III квартале
2008 г. снизилась на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. -
до 544,99 млн. руб. При этом чистая прибыль компании в III квартале
2008 г. по сравнению с показателем за II квартал 2008г. увеличилась на
56,14%.
4. В металлургическом секторе Северсталь сообщила о том,
что ее чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2008г. выросла на 36,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,1 млрд.
руб. Чистая прибыль компании за III квартал достигла 21,8 млрд. руб.
Акции компании выросли в цене на 16,6%.
Вчера ТМК сообщила о
том, что планирует в 2009 году сократить объем капиталовложений по
сравнению с текущим годом в пять раз до уровня в $150 млн. по причине
погашения краткосрочной части долга компании, срок по которой истекает
в середине 2009 года. Бумаги ТМК подорожали лишь на 0,98%.
ПРОГНОЗ:
Говорить о развороте рынка наверх пока преждевременно, еще слишком
неустойчивая ситуация наблюдается на Западе, и любая смена настроений
там грозит очередным витком продаж у нас. В ближайшее время рост может
затормозиться, и, вероятно, уже в субботу на рынок придет техническая
коррекция.