Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

  Все выпуски  

Аналитика фондового рынка от 30 октября 2008г


30.10.2008

 

РТС

Лидерами роста стали акции: Банк ВТБ (+51,96%), НЛМК (+26,98%), Сбербанк (+26,83%), АФК Система (+26,67%), Газпром (+25,13%).

Лидерами падения стали акции: Седьмой Континент (-97,69%), МГТС (-27,36%), МосЭн (-21,62%), ВолгаТелеком (-20,00%), МОЭСК (-16,67%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: РИТЭК (+40,00%), ВоронежЭнергоСбыт (+39,93%), БашИнСвязь-2 (+39,72%), ПолюсЗолото (+32,95%), М.Видео (+32,06%).

Лидерами падения стали акции: ПензаЭнергоСбыт (-40,00%), ЮТК (-24,06%), Седьмой Континент (-23,42%), НижегородСбытКомпания (-20,53%), ОМЗ (-20,46%).

Общий объём торгов в РТС составил 865,09 млн. долл., на фондовом рынке - 23,98 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 666,81 млн. долл. По итогам прошедшего дня индекс РТС взлетел на 17,81% (+114,71 п.) до 758,71 п., индекс ММВБ увеличился на 19,46% (+118,51 п.), до 727,39 п.

Торги в четверг проходили при достаточно уверенном росте котировок в рамках технического отскока, правда, далеко не факт, что наблюдаемая в последние дни тенденция к росту, является не просто краткосрочной коррекцией, а началом новой волны. Что касается вчерашнего дня, то большие покупки были связаны с новостями из-за океана, где ФРС США снизила до 1% базовую процентную ставку. Также довольно сильный всплеск покупательской активности был зафиксирован на товарных рынках и на биржах в Европе и Азии. Те, кто хотел играть на повышение, стали это делать, причем их даже не пугал и возможный выход неблагоприятной статистики в США, которая в итоге, хоть и показала снижение валового внутреннего продукта, все равно оказалась лучше предположений экспертов.

На нефтяных рынках фьючерсы реагировали на позитивные новости из США и Китая, где накануне были приняты важнейшие экономические решения, которые должны способствовать восстановлению стабильности. Вчера, например, свою годовую кредитную ставку также уменьшил Китай на 0,27% до уровня в 6,66%. Дополнительной причиной роста цен на нефть стал курс доллара, терявший свои позиции на международном рынке Forex.

На американском рынке торги вчера закрывались ростом ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей: сообщения от Министерства торговли США, согласно которому ВВП США в III квартале 2008г. снизился на 0,3%. Несмотря на то, что это самый низкий показатель ВВП США с III квартала 2001г., ожидания составляли снижение на 0,5%. Также вчера был обнародован доклад министерства труда США, согласно которому количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю практически не изменилось по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 479 тыс.

Вчера хорошо росли акции компаний, доход которых существенно зависит от состояния американской экономики. К таковым относится крупнейший в мире продавец товаров для обустройства дома Home Depot (+5%), американский авиационный концерн Boeing (+1,8%) и крупнейший розничный банк США Bank of America (+2,1%).

Чуть хуже торговались бумаги телекоммуникационного сектора, в частности производителя сотовых телефонов и телекоммуникационного оборудования компании Motorola, которая сообщила, что чистые убытки компании в III квартале с.г. составили $397 млн., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в размере $60 млн. Вслед за данным сообщением котировки компании потеряли в цене 5,3%.

По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 2,07% до уровня в 9180,69 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 2,49% до уровня в 1698,52 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе на котировки таких компаний, как Роснефть, Транснефть, Лукойл, влияли цены на нефть, которые весь день шли вверх, пусть потом и немного откатились назад. Информационный фон здесь был разнонаправленным после того, как стало известно о том, что комиссия ФАС РФ признала Лукойл и Роснефть злоупотребляющими доминирующим положением. Акции Татнефти подросли по итогам сессии на 21,6%, Сургутнефтегаз вырос на 18,6%, Газпром нефть подросла на 17,13%, НОВАТЭК прибавил 16,9%.

Вчера совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил объем капитальных затрат компании на 2009г. в размере от 7,5 до $9 млрд. с возможностью сокращения до $5,1 млрд. Бумаги ЛУКОЙЛа по итогам дня выросли в цене на 14,7%.

ФАС РФ вчера объявила о том, что Роснефть злоупотребляла доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов, что выражалось в установлении и поддержании летом 2008г. монопольно высоких цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и мазут, а также в создании дискриминационных условий. Вчера бумаги Роснефти находились в лидерах роста, подрожав по итогам сессии на 23,84%.

Премьер-министр РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о целесообразности введения правил недискриминационного доступа к государственной газотранспортной системе. Газпром хочет отложить принятие решения на три года. Вчера бумаги газового гиганта подорожали на 18,43%.

2. В банковском секторе довольно хорошо смотрелись банки, особенно те, у которых имеется господдержка - Сбербанк и ВТБ. Бумаги Сбербанка повышались до тех пор, пока не достигли лимита роста, вследствие чего ММВБ остановила торги ими до 1 ноября. Привилегированные акции банка подорожали на 28,11%, обыкновенные - на 29,53%.

3. В телекоммуникационном секторе акции были среди аутсайдеров дня в условиях роста других секторов данный смотрится не самым привлекательным, так как непрозрачность будущих перспектив в связи с приватизацией Связьинвеста отпугивает потенциальных инвесторов. Что касается новостей дня, то оператор фиксированной связи ВолгаТелеком сообщил, что его чистая прибыль по РСБУ в III квартале 2008 г. увеличилась на 56,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. - до 986,25 млн. руб. При этом, чистая прибыль компании в III квартале 2008 г. по сравнению с показателем за II квартал 2008 г. уменьшилась на 17,9%. Помимо ВолгаТелекома показатели своей квартальной отчетности по РСБУ опубликовал и Сибирьтелеком - его чистая прибыль в III квартале 2008 г. снизилась на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 544,99 млн. руб. При этом чистая прибыль компании в III квартале 2008 г. по сравнению с показателем за II квартал 2008г. увеличилась на 56,14%.

4. В металлургическом секторе Северсталь сообщила о том, что ее чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2008г. выросла на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,1 млрд. руб. Чистая прибыль компании за III квартал достигла 21,8 млрд. руб. Акции компании выросли в цене на 16,6%.

Вчера ТМК сообщила о том, что планирует в 2009 году сократить объем капиталовложений по сравнению с текущим годом в пять раз до уровня в $150 млн. по причине погашения краткосрочной части долга компании, срок по которой истекает в середине 2009 года. Бумаги ТМК подорожали лишь на 0,98%.

ПРОГНОЗ: Говорить о развороте рынка наверх пока преждевременно, еще слишком неустойчивая ситуация наблюдается на Западе, и любая смена настроений там грозит очередным витком продаж у нас. В ближайшее время рост может затормозиться, и, вероятно, уже в субботу на рынок придет техническая коррекция.


В избранное