Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 октября 2016 г.
США. Фондовые торги четверга закрылись снижением индексов, SandP на 0,3, Nasdaq на 0,65, Dow на 0,16%. И макро-, и микростатистика имела неоднозначный характер, так, заказы на товары длительного пользования за месяц снизились на 0,1% (ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,3%). В то же время число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 3 тыс. (неделей ранее было 261 тыс.), ожидали снижения показателя на 5 тыс., важно, что показатель остается на уровне ниже 300
тыс. уже на протяжении более полутора лет. Общее количество получающих пособие по безработице снизилось на 15 тыс. и составило 2,039 млн. чел., это – минимум 16 лет.
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, например, положительные результаты компании United Parcel Service (UPS), так, чистая прибыль за 9 месяцев возросла на 4,5% (до 3,67 млрд. долл.), выручка составила 43,975 млрд. долл., что на 3,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Основной источник прибыли - инвестиции в технологии и развитие, компания была образована в 1907 г., сфера деятельности - срочная доставка посылок и документов по всему миру.
Чистая прибыль инвестиционной компании Blackstone (основана в 1985 г.) по итогам 9 месяцев составила 1,479 млрд. долл., что на 20% больше показателя расчетом год к году, выручка группы достигла 3,556 млрд. долл. (на 5% ниже показателя прошлого года).
Ford Motor отразил 56%-ное снижение чистой прибыли в третьем квартале (с 2,2 млрд. долл. годом ранее до 1 млрд. долл., выручка снизилась на 1% (35,9 млрд. долл.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на 0,5%, индекса РТС на 0,32%. Основная интрига дня - заседание ЦБ, несмотря на то, что регулятор дал понять, что вопрос снижения ключевой ставки отложен по крайней мере до начала следующее года, а то и до марта, рынкам было бы крайне желательно убедиться в стремлении ЦБ поддержать экономический рост в стране.
Сегодня банкам предстоит выплатить налог на прибыль (до 220 млрд. руб.), для пополнения ликвидности ЦБ предоставляет обеспеченные рублевые кредиты по фиксированным процентным ставкам, валюту банки могут приобрести по сделке валютный своп. В части изъятия рублевой ликвидности регулятор привлекает средства банков к себе в депозиты по ставке 9%.
Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на трехлетний период.
Европа. Торги в среду завершились снижением индекса CAC на 0,02% и ростом FTSE на 0,41, DAX на 0,07%.
ЕС может объявить о первых санкциях из-за ситуации в сирийском Алеппо, под санкции попадут десять граждан Сирии (члены действующего правительства, военные, а также представители бизнеса, поддерживающие президента), ограничительные экономические меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и блокировку их активов. Санкции могут быть расширены на следующей неделе еще на 18 членов сирийского правительства.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индекса Kospi на 0,51% (шла техническая корректировка относительно значительного снижения накануне), остальные индексы снизились, Nikkei на 0,32%, SSE на 0,13, Hang Seng на 0,87%. Снижению биржевых индексов способствовало укрепление доллара.
Из текущей статистики по Японии отметим, к примеру, что чистые вложения нерезидентов в японские облигации увеличились за неделю на 773,6 млрд. иен, в акции на 85.3 млрд. иен. На следующей неделе состоится заседание Банка Японии (вторник), рынки рассчитывают на сохранение действующей политики, сейчас процентная ставка находится на отрицательном уровне в размере 0,1%.
Золото утром вчера торговалось по 1268,90, к 14.00 по 1270,10, утром сегодня по 1270,1 долл. за унцию, на динамику металла может влиять сезонный рост спроса в Индии.
Нефть. Официальные данные за неделю в США показали снижение запасов на 0,553 млн. барр., но одновременно возросла добыча (на 40 тыс. барр.), в результате такого противоречивого фона цены предпочли осторожно расти, используя в качестве дополнительного фактора политическую нестабильности в Венесуэле (одном из крупнейших производителей нефти). В результате Brent и Light утром вчера шли по 51,25 и 49,33, к 14.00 по 51,38 и 49,35, утром сегодня по 51,59 и 49,70 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового климата еврозоны (12.00), инфляцию в Германия (15.00), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (17.00). Рост на российских биржах в начале торгов еще может сохраниться, но дальнейший ход котировок будет связан с ожиданиями итогов заседания ЦБ РФ и динамики нефти.
