Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 17 октября 2016 г.
США. Фондовые торги пятницы закрылись небольшим ростом индексов, DOW на 0,22, Nasdaq и SandP на 0,02% каждый. Относительно макростатистики отметим, что, например, розничные продажи за месяц возросли на 0,6% (столько же и ожидалось, месяцем ранее было сокращение на 0,2%), а без учета выручки от продаж автомобилей и бензина показатель увеличился на 0,3% (месяцем ранее было снижение на 0,1%). В то же время индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился ) с 91,2 до 87,9 пунктов
(минимум за год, ожидалось повышение до 91,8 пункта). Инфляция в сфере производства за месяц увеличилась на 0,3% (ожидали 0,2%, месяцем ранее изменений не было), базовая инфляция (за вычетом продуктов питания и энергоносителей) повысилась на 0,2% (ожидали 0,1%, как месяцем ранее), при этом год к году рост составил 0,7 и 1,2% соответственно. Производственные запасы за месяц увеличились на 0,2% (ожидалось 0,1%).
Ожидания рынков были также связаны с выступлением главы ФРС на конференции ведомства в Бостоне, посвященной макроэкономическим исследованиям после финансового кризиса, в котором, в частности, отмечались определенные слабости в восстановлении американской экономики, вследствие чего может быть даже полезно проведение более агрессивной монетарной политики.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия пятницы закрылась снижением индексов, ММВБ на 0,51%, РТС на 0,5%.
Казначейство РФ разместило на депозиты пяти банков 150 млрд. руб. по ставке 9,95% сроком на 26 дней, спрос составил 347,028 млрд. руб.
На сайте регулятора опубликован сентябрьский обзор Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки. ЦБ сегодня предоставляет кредитным организациям обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт).
В Госдуму представлен проект закона о внесении поправок в закон Об акционерных обществах, в случае проведения сделки на основании актов президента либо правительства РФ поправки освобождают госкомпании от ответственности выставлять обязательную оферту о выкупе миноритариям, фактически это позволит не проводить дополнительные расходы при консолидации государственных компаний. Конкретно в случае с Башнефтью принятие поправок освободит Роснефть от расходов по выкупу акций миноритариев, на фоне новости акции
Башнефти в моменте снижались более чем на 7%.
Европа. Торги пятницы завершились ростом индексов, CAC на 1,49, DAX на 1,6, FTSE на 0,51%, наблюдалась фиксация подросшей накануне прибыли. Между тем, в еврозоне сальдо торгового баланса за месяц снизилось с 25,3 до 18,4 млрд. евро (но ожидания были еще хуже, на уровне 15,3 млрд. евро). В Испании увеличилось число безработных (на 22,8 тыс., месяцем ранее рост составил 14,4 тыс.).
Азия. Фондовые торги в пятницу закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,54, Hang Seng на 1,0, Kospi на 0,36, SSE на 0,08%. Чистые вложения нерезидентов в японские облигации снизились за неделю на 737,7 млрд. иен.
Месячная инфляция в Китае составила 0,7% (ожидалось 0,3%), за год потребительские цены увеличились на 1,9% (напомним, что Народный банка неоднократно проводил ослабление национальной валюты). При этом инфляция в сфере производства год к году возросла на 0,1% (месяцем ранее оптовые цены снижались).
Золото утром пятницы торговалось по 1256,4, к 14.00 по 1254,40, на закрытии по 1255,5, утром сегодня по 1255,4, долл. за унцию, рынки не могут определиться с направлением движения.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 52,13 и 50,75, к 14.00 по 52,40 и 50,98, на закрытии по 51,95 и 50,35, утром сегодня по 51,91 и 50,63, долл. за барр., официальная статистика по запасам нефти в США хотя и показала рост общих запасов, но в Кушинге запасы снизились, как и все виды нефтепродуктов, к тому же, снизилась и добыча.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию еврозоны (12.00), промышленное производство США (16.15).
Динамика нефти и приближение налогового периода, конечно, поддержат российские биржи, но возможность введения новых санкций ЕС и США (вопрос обсуждался в выходные) может способствовать сохранению негативного тренда на открытии сессии. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 17.10.2016
