Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 13 октября 2016 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись снижением индекса Nasdaq на 0,15%, DOW и SandP возросли соответственно на 0,09 и 0,11%.
Опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, рынки считают, что повышение ставок регулятор проведет лишь на последнем в этом году, декабрьском, заседании, но все-таки надеялись увидеть хоть какую-то конкретику между строк протокола, но ничего дополнительного к уже известным результатам заседания протокол не содержал: ФРС считает, что повышение ставки произойдет один раз до конца текущего года, а ее средний уровень составит 0,6%.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индексов, ММВБ на 0,4%, РТС на 0,95%. Минфин размещал ОФЗ с переменным купонным доходом в объеме 10 млрд. руб., погашение облигаций 29 января 2020 г., спрос составил 16,302 млрд. руб., доходность 10,89% годовых.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты, открываемые стандартных условиях по фиксированной ставке в 9%, а также предоставляет обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам (кроме кредитов овернайт) в размере 11-11,75%. Валюта предлагается в форме валютного свопа по продаже долларов за рубли.
Важным событием для инвесторов на российских биржах стало выступление президента на инвестиционном форуме группы ВТБ Капитал «Россия зовет!». Из других наших новостей отметим, например, что Совет Федерации ратифицировал соглашение между РФ и Сирией о размещении авиационной группы ВС России на территории Сирии, размещение является бессрочным.
Правительство рассмотрит представленный МЭР обновленный прогноз социально-экономического развития России в 2017-2019 гг. ЦБ аккредитовал Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) в качестве саморегулируемой организации форекс-дилеров, тем самым лицензированные форекс-дилеры, вступившие в АФД, получили право предоставлять российским клиентам услуги на рынке Форекс в рамках российского законодательства.
Начала работу Перестраховочная компания НПК (НПК), оплаченный уставный капитал 21,3 млрд. руб., объявленный капитал 71 млрд. руб., единственным акционером компании является ЦБ. До введения с 1 января 2017 г. требования об обязательной передаче (цессии) страховщиками части риска в перестрахование НПК, компании предстоит отработать технологию взаимодействия с рынком для наладки бизнес процессов. В соответствии с законом, НПК должна принять обязательства по страховой выплате по договорам страхования в
отношении объектов, оказавшихся под действием международных санкций, в размере не менее 10% от передаваемого в перестрахование риска. По другим рискам страховщики должны предлагать НПК в перестрахование 10% от передаваемого риска, а компания вправе решать, брать ли такие риски, сокращать ли принимаемую в перестрахование долю.
13-14 октября в Казани состоится форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2016, организаторы - ЦБ и правительство республики Татарстан.
Европа. Торги в среду завершились снижением индексов, CAC на 0,44, DAX на 0,51, FTSE на 0,66%, инвесторы ждали публикацию протокола ФРС, опасаясь, что к проблемам с Brexit добавится рост ставок в США. В еврозоне, между тем, опубликована хорошая макростатистика, так, промпроизводство только за месяц увеличилось на 1,6% (ожидалось 1,5%, месяцем ранее было снижение на 0,7%), в годовом измерении показатель увеличился на 1,8%.
Азия. Фондовые торги вчера, вслед за США накануне, закрылись снижением индексов Nikkei на 1,06, SSE на 0,22, Hang Seng на 0,79%, Kospi возрос на условные 0,09%. На фоне укрепления иены (до 103,6 ед. за долл.) на ход торгов в Японии повлияла макростатистика, так, обозначилось снижение заказов в машиностроении, за последний месяц на 2,2% (месяцем ранее был рост на 4,9%), год к году, тем не менее, рост сохранился и составил 1,6%.
В Южной Корее уровень безработицы за месяц возрос с 3,8 до 4%, кроме этого, сохраняется негативное отношение рынков к Samsung Electronics в связи с опасными дефектами новых смартфонов Galaxy Note 7 (акции компании снизились на 1,75%). Золото. Ожидания повышения ставок со стороны ФРС способствовало снижению цены золота, утром вчера металл торговался по 1256,7, к 14.00 по 1256,1, утром сегодня, после публикации протокола (см. выше), по 1261,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,67 и 50,9, к 14.00 по 52,42 и 50,72, утром сегодня по 51,50 и 49,81 долл. за барр., в рамках Международного энергетического конгресса в Стамбуле прошли неофициальные переговоры представителей стран ОПЕК, Россия также подтвердила свое участие. МЭА повысила прогноз потребления нефти в 2016г. Сегодня также инвесторы ждут официальную статистику по запасам нефти в США.
События, статистика, прогноз. В Стамбуле последний день работы 23 Всемирного энергетического конгресса. Из наиболее значимой статистики ждем по США импортные и экспортные цены, количество первичных обращений за пособиями по безработице (15.30), запасы нефти (17.30).
Новости с конгресса формировали вчера динамику рубля, сегодня, помимо информации из Стамбула, инвесторы будут ориентироваться на опубликованный вечером протокол последнего заседания ФРС и ждать официальные данные по запасам нефти в США (предварительная статистика показала их снижении). К началу торгов на российских биржах сложился неоднозначный внешний фон (фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия в основном тоже, нефть тоже), открытие сессии допускаем консолидацией относительно вчерашних итогов, но
не забываем, что даже незначительное улучшение динамики нефти может укрепить рубль. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 13.10.2016
