Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 10 октября 2016 г.
США. Фондовые торги в пятницу завершились снижением индекса SandP на 0,33, Dow на 0,15, Nasdaq на 0,27%. Финансовый год (завершился 30 сентября) закрыт с госдолгом в 19,573 трлн. долл., рост год к году более чем на 1,4 трлн. долл., величина прироста долга соответствует примерно 7,5% ВВП США. Текущая статистика по рынку труда имела скорее негативный характер, так, уровень безработицы за месяц возрос с 4,9 до 5% (рост оказался неожиданным), занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 156
тыс. (меньше, чем ожидалось), средняя почасовая зарплата на 0,2% (как и ожидалось), продолжительность рабочей недели немного возросла (с 34,3 до 34,4 час.). Из другой макростатистики отметим, что объем оптовых продаж увеличился на 0,7% (ожидали 0,1% после снижения в июле), запасы в оптовой торговле при этом сократились на 0,2% (прогнозировалось 0,1%).
Чад наложил на американскую компанию Exxon Mobil штраф в размере 74 млрд. долл. за неуплату налогов (заметим, что, например, за 2015г. ВВП страны составил 11 млрд. долл., компания оспорит это решение, а в случае неудачи может уйти из страны.
Сегодня биржи будут закрыты, этот понедельник является праздничным днем.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия в пятницу закрылась снижением индекса МВБ на 0,19%, индекса РТС на 0,22%. Дефицит консолидированного бюджета РФ за 8 месяцев т. г. возрос на 6,1%, до 904,046 млрд. руб. (годом ранее было 851,7 млрд. руб.), продолжается сокращение денежной базы в узком определении, за неделю с 8 668,0 до 8 557,8 млрд. руб., показатель включает наличные деньги и остатки на счетах ФОР. Импорт в РФ из дальнего зарубежья за 9 месяцев т.г. снизился в годовом измерении на
2,4%, до 115,68 млрд. долл.
АСВ вновь увеличивает повышенную дополнительную ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками в фонд обязательного страхования вкладов, так, с 1 квартала 2017 г. ставка устанавливается в размере 400% базовой ставки, а со 2 квартала ставка будет составлять 500% базовой ставки. Повышенный дополнительный взнос уплачивают банки, которые завышают ставки по вкладам в сравнении с базовыми уровнями, установленными ЦБ, а также банки с неустойчивым финансовым положением. В 4 квартале 2016 г. дополнительная
ставка еще останется равной 300% базовой ставки, со 2 квартала она была установлена в размере 200% базовой ставки и 98 банков за квартал перечислили дополнительно в АСВ 1,79 млрд. руб.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2016 г. возросла в 2,6 раза и составила 376,65 млрд. руб.
Сегодня ЦБ предлагает рублевые кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, поручительствами или золотом, а также привлекает рублевые средства банков к себе в депозиты по фиксированной ставке. В части валюты действует сделка валютный своп по продаже долларов за рубли.
Отозвана лицензия у банка Развитие (г. Черкесск).
Европа. Торги пятницы завершились снижением индексов CAC и DAX соответственно на 0,47 и 0,74%, FTSE увеличился на 0,63%. Сессия проходила разнонаправлено, чему способствовала, в частности, и макростатистика. Так, промышленное производство в Германии за месяц увеличилось на 2,5% (ожидалось 0,8%, месяцем ранее было снижение на 1,5%). Аналогичный показатель во Франции возрос на 2,1% (ожидалось 0,7%, месяцем ранее было снижение на 0,6%), в Великобритании снизился на 0,4% (ожидался рост на 0,1%), но год к
году увеличился на 0,7%.
Азия. Фондовые торги в пятницу закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,27, Hang Seng и Kospi на 0,56% каждый, материковый Китай отдыхает до конца недели (национальный праздник). Премьер Японии призвал парламент ратифицировать соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) раньше других стран (данное соглашение подписали 12 стран в новозеландском Окленде 4 февраля этого года), тем самым, по мнению премьера, Япония могла бы подтвердить свою миссию страны, добившейся экономического развития путем
свободной торговли. На самом деле стремление правительства Японии скорее ратифицировать договор может быть связано с предстоящими 8 ноября в США президентскими выборами, которые могут осложнить ситуацию, поскольку оба кандидата в президенты США выступают против ратификации соглашения о ТТП.
Из других новостей по Японии отметим, что возросли ЗВР (за месяц с 1256,1 до 1260,1 млрд. долл.), на АЭС Фукусима 1 произошла утечка воды с высоким содержанием радиоактивных веществ, правительство подготовило проект документа в качестве единственного исключения из закона об императорской семье, который позволит действующему японскому императору оставить трон.
Общий объем ЗВР Китая снижается третий месяц подряд, последний раз с 3,185 до 3,166 трлн. долл., ожидалось снижение лишь до 3,18 трлн. долл., за весь прошлый год показатель уменьшился на 513 млрд. долл. Уже по закрытии торгов стало известно, что в Китае индекс деловой активности в сфере услуг от независимого делового издательства Caixin за месяц снизился с 52,1 до 52,0 пунктов.
Золото. Цена золота в конце недели росла в рамках коррекции после значительного снижения накануне, утром пятницы торговалось по 1254,4, к 14.00 по 1259,2, но на закрытии уже по 1251,9, зато утром сегодня по 1264,8 долл. за унцию.
Нефть. По нефти, напротив, цены снижались тоже в рамках соответствующей коррекции, Brent и Light утром пятницы шли по 52,50 и 50,46, к 14.00 по 52,22 и 50,26, на закрытии по 51,93 и 49,81, утром сегодня по 51,51 и 49,35 долл. за барр. Число действующих буровых установок в мире в сентябре увеличилось на 37 ед. (до 1584 ед.).
Событитя, статистика, прогноз. В Стамбуле со вчерашнего дня работает 23-й Всемирный энергетический конгресс (последний день работы - 13 октября), сегодня предполагается участие в нем президента России, его выступление на конгрессе и переговоры с президентом Турции. С учетом снижения нефтяных цен и неустойчивой геополитической ситуации допускаем открытие сессии на российских биржах с сохранением фиксации прибыли. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 10.10.2016
