Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 6 октября 2016 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись ростом индексов, Dow на 0,62, Nasdaq на 0,5, SandP на 0,43%, при росте нефтяных цен особенно росли котировки акций компаний энергетического сектора.
Макростатистика была скорее негативной, но этот факт скорее был расценен рынками как положительный относительно сохранения низких ставок со стороны ФРС. Так, дефицит торгового баланса за месяц увеличился на 1,2 млрд. долл. или на 3,03% и составил 40,7 млрд. долл., рынки, напротив, ожидали снижение дефицита до 39,3 млрд. долл., при этом объем экспорта достиг 187,9 млрд. долл. (что на 1,5 млрд. долл. больше предыдущего показателя), импорт 228,6 млрд. долл. (рост за месяц на 2,6 млрд. долл.). Число рабочих
мест в частных компаниях увеличилось за месяц на 154 тыс., ожидали роста показателя на 166 тыс.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса МВБ на 0,46%, индекса РТС на 0,37%. Оба регулятора изымали ликвидность: ЦБ привлекал средства банков к себе в депозиты, Минфин размещал 5-летние ОФЗ с фиксированным купоном на 10 млрд. руб. по номиналу, спрос был равен 18,441 млрд. руб., доходность 8,34%, погашение госбумаг в августе 2021 г.
Пополнение ликвидности все же провело казначейство, разместив на депозиты двух банков 150 млрд. руб. (спрос превысил предложение в полтора раза) по ставке 9,60% сроком на 7 дней. Видим, что ликвидность для банков становится дефицитом.
Сегодня ЦБ предлагает кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг, поручительствами или золотом, а также привлекает средства банков к себе в депозиты по фиксированной ставке.
Инфляция с начала года составила 4,1%, в годовом измерении 6,4%.
Правительство Индии одобрило покупку компанией ONGC Videsh Limited 11% акций Ванкорнефти у Роснефти за 930 млн. долл.
Европа. Торги в среду завершились снижением индексов, FTSE на 0,58, CAC на 0,29, DAX на 0,32%. Снижению FTSE, вчастности, способствовало ухудшение со стороны МВФ прогнозов по ВВП Великобритании. Общий тон торгам задавали сообщения о возможных планах ЕЦБ начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно, сейчас ЕЦБ проводит выкуп активов по 80 млрд. евро в месяц (и обещал сохранить программу как минимум до марта 2017 г.).
Макростатистика в целом имела неоднозначный характер, так, отметим, что в еврозоне за месяц снизились розничные продажи (на 0,1%, ожидалось снижение на 0,3%), но год к году сохраняется рост на 0,6%. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц снизился с 52,9 до 52,6 пункта (минимум за 20 месяцев, но столько же и ожидалось), Германии с 53,3 до 52,8 пункта (минимум за 16 месяцев). Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны снизился с 52,8 до 52,2
пункта (минимум за 21 месяц, ожидалось 52,1 пункта), Германии с 51,7 до 50,9 пункта. Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре возрос с 51,9 до 52,7 пункта (максимум за 15 месяцев), аналогичный индекс в сфере услуг также возрос с 52,3 до 53,3 пункта (также максимум за 15 месяцев). В Италии индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 52,3 до 50,7 пункта, в Великобритании с 52,9 до 52,6 пункта.
Азия. Биржевые торги завершились ростом индексов Nikkei и Hang Seng соответственно на 0,46 и 0,38%, южнокорейский Kospi снизился на 0,09%, биржа материкового Китая отдыхала. Росту в регионе способствовало ослабление иены, кроме того, индекс потребительского доверия в Японии за месяц возрос с 42 до 43 пунктов.
Золото утром вчера торговалось по 1274,9, к 14.00 по 1275,4, утром сегодня по 1267,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 51,31 и 49,15, к 14.00 по 51,8 и 49,54, утром сегодня по 51,61 и 49,57 долл. за барр., предварительные данные показывали снижение запасов в США за неделю (на 7,6 млн. барр., ожидался рост на 2 млн. барр.), официальная статистика подтвердила снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем количество первичных обращений за пособиями по безработице (15.30).
Внешний фон к открытию российских бирж неоднозначный (фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия торгует разнонаправлено, но нефть сохраняет достаточно высокий уровень), но цены акций комфортны, что вместе с растущей динамикой нефти может способствовать некоторому оптимизму инвесторов.
