Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 13 февраля 2012 г.
США.
Инвесторы в основном покупали, итоги торгов вторника: индекс Dow Jones =+0,34,
S&P 500 =+0,16, NASDAQ =-0,17% (повлияло снижение котировок Facebook в
результате понижения рейтинга его бумаг, прогнозная цена бумаг также была
снижена на 18% до 2 долл.). Выступление президента с ежегодным посланием к
Конгрессу о положении страны состоялось уже после закрытия торгов и будет
отыгрываться рынками сегодня. Президент подчеркнул необходимость финансирования
социальных программ, призвал повысить минимальный размер заработной платы с
7,25 до 9 долл. за час к концу 2015г., провести переговоры с целью заключения
нового торгового соглашения с ЕС, вложить 50 млрд. долл. в срочные
инфраструктурные проекты, а также потребовал от Конгресса принять предложенный
ранее пакет мер по усилению контроля за оборотом огнестрельного оружия и заявил
о полном выводе из Афганистана американских военнослужащих к концу 2014г.
Moodys заявило о снижении рисков в развитии
мировой экономики, хотя ряд угроз все еще сохраняется и экономический рост в большинстве стран будет
слабым. Так, ожидается, что рост ВВП в странах G20 составит в текущем году
около 2,9%, в следующем 3,3%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись нейтрально, ММВБ=-0,25,
РТС=+0,03%. Уровень ставок по операциям Банка России оставлен без изменений,
кроме того, принято решение установить на срок с 1 марта по 1 апреля 2013г.
единый норматив обязательных резервов по всем категориям обязательств банков в
размере 4,25% (сейчас действуют нормативы в размере 5,5% по обязательствам
перед юридическими лицами нерезидентами, 4,0% перед физическими лицами,
4,0% по иным обязательствам). Сегодня
банкам предстоит вернуть в ЦБ до 700 млрд. руб. кредитов под прямое РЕПО, выданных
неделю тому назад, поэтому ЦБ предложил вчера такой же семидневный кредит в
сумме 850 млрд. руб., спрос превысил предложение (869 млрд.), выдано 848 млрд.
под 5,56% (ставка рынка 5,32%). Предложено также РЕПО на 1 день в сумме 60
млрд. руб., на утреннем аукционе спрос составил 70 млрд., выдано 53 млрд. под
5,54% (ставка рынка 4,91%). Казначейство вчера, в свою очередь, провело аукцион
по размещению временно свободных средств федерального бюджета на банковские
депозиты, предложение равно 10 млрд. руб.,
минимальная ставка 5,6%. Сегодня Минфин размещает ОФЗ-ПД на 25 млрд.
руб., интервал доходности от 6,77 до 6,82%, погашение 25 января 2023г.
Состоится заседание президентской комиссии по ТЭК, возможно, что, кроме
Газпрома, на внешний рынок будет разрешено поставлять газ и другим компаниям.
Минфин формирует пакет предложений для
включения в основные направления налоговой политики на 2014-2016 гг. В
частности, предлагается выравнивание условий налогообложения инвестиций
физических лиц (банковские вклады, имущество и ценные бумаги). Применительно к
банковским вкладам, например, установить размер необлагаемых процентов до 1
млн. руб. в год, а превышение облагать налогом по ставке 13%. При реализации
имущества, возможно, будет оставлен только один порядок определения налоговой
базы - доходы минус расходы.
Европа.
Биржевые индексы подошли к завершению сессии на росте, FTSE 100 на 0,98, DAX на
0,35, CAC 40 на 0,99%. На встрече Еврогруппы признана необходимость проведения
аудита банковской системы Кипра и только потом будет рассмотрен вопрос о помощи
стране (Кипру требуется примерно 17 млрд. евро). Был также обсужден вопрос
укрепления евро. Первым банком, оштрафованным за манипулирование ставкой
LIBOR, был Barclays, в результате в
отставку подали глава банка и председатель совета директоров. Прибыль банка по
итогам прошлого года резко снизилась и составила 246 млн. фунтов стерлингов
(5,9 млрд. годом ранее), теперь объявлено о цели сократить расходы., в том
числе за счет сокращения 3,7 тыс.
рабочих мест (что, конечно, не так и много для банка, где сейчас работает 140
тыс. человек по всему миру, но важна тенденция), половина сокращений пройдет в
инвестиционных подразделениях Европы и Азии. Инфляция в Великобритании за месяц
не изменилась, оставшись на уровне в 2,7% в годовом измерении.
Азия.
Биржи материкового Китая и Гонконга во вторник не работали (празднование Нового года по лунному
календарю), торги в Японии и Корее закрылись соответственно на значениях
индексов Nikkei +1,94 и Kospi –0,26%. Что касается Японии, то, в связи с
ожидаемым назначением нового главы Банка Японии, инвесторы надеются на введение
дополнительных монетарных стимулов уже в этом году, а не в следующем, как
утверждал премьер. Негативом для Kospi стало сообщение о проведении очередных
ядерных испытаний в КНДР.
Золото.
Утром вторника фьючерсы на золото торговались по 1645,2, к 14.00 по 1643,55,
утром сегодня золото = 1652,28, серебро = 31,18, платина = 1724,43, палладий =
772,35 долл. за унцию.
Нефть.
Brent и Light вчера утром шли по 118,19 и 96,87, к 14.00 по 117,19 и 97,29, с
утра сегодня по 118,6 и 97,59 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее важной статистики ждем данные по инфляции в
Великобритании (14.30), по США оборот
розничной торговли (17.30).). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются
в плюсе, Азия в преобладающем плюсе, уровни цены нефти достаточно комфортны.
Наши биржи вполне могут обозначить рост, тем более, что ожидается снижение
запасов нефти в США.
