| ← Апрель 2012 → | ||||||
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
||||||
|
12
|
15
|
|||||
|
21
|
||||||
|
30
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.akm.ru/
Открыта:
29-01-2001
Статистика
2.291 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Служба новостей AK&M закончила работу. До встречи 12 апреля
|
Служба новостей AK&M закончила работу. До встречи 12 апреля 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Служба новостей АК&М работает с 8:00 до 20:00 пять дней в неделю. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах Германии на 19:30 MSK 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Вerlin Stock Exchange, Берлин, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром нефть" 26.007 26.007 26.007 26.007 -- ADR "Газпром" 11.731 11.731 11.731 11.731 -- ADR "ГУМ" ТД 1.708 1.708 1.931 1.931 3000 ADR "Кузбассэнерго" 2.627 2.627 2.627 2.627 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.758 59.758 59.758 59.758 -- ADR "Мосэнерго" 5.735 5.735 5.735 5.735 -- ADR "Северский трубный з-д" 49.913 49.913 49.913 49.913 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.431 9.431 9.431 9.431 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.374 6.374 6.374 6.374 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Frankfurt Stock Exchange, Франкфурт, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.719 11.690 11.912 11.840 36796 ADR "ГУМ" ТД 1.708 1.708 1.708 1.708 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.794 59.781 61.587 61.147 2680 ADR "Мосэнерго" 5.735 5.735 5.735 5.735 -- ADR "Ростелеком" 27.978 27.978 27.978 27.978 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.268 9.268 9.590 9.590 2700 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Baden-Wurttemberg Stock Exchange, Штутгарт, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.724 11.722 11.887 11.870 2050 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.784 59.784 61.465 61.465 150 ADR "Мосэнерго" 5.735 5.735 5.735 5.735 -- ADR "Ростелеком" 27.978 27.978 27.978 27.978 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.082 9.082 9.082 9.082 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.188 6.188 6.188 6.188 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Rheinland-Westphalien Stock Exchange, Дюссельдорф, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.716 11.716 11.807 11.807 250 ADR "Ростелеком" 27.978 27.978 27.978 27.978 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Bavarian Stock Exchange, Мюнхен, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.749 11.749 11.823 11.785 8025 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 60.007 60.007 60.007 60.007 -- ADR "Мосэнерго" 6.142 6.142 6.142 6.142 -- ADR "Ростелеком" 28.569 28.569 28.569 28.569 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.578 9.578 9.578 9.578 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.539 6.539 6.539 6.539 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Hanseatic Stock Exchange, Гамбург, 11.04.2012, закрытие. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3135 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.724 11.724 11.841 11.841 6550 ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных агентств Рынок акций: индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.51% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.51% до 1505.77 пункта, индекс РТС - на 0.62% до 1616.95 пункта. Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 2.34% до 29.014 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 0.02% до 176.45 руб., Сбербанка - на 0.76% до 96.27 руб. Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 469.824 млрд руб. Лидерами по объему торгов (14.602 млрд руб.) стали акции Газпрома. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, подорожавшие на 2.36% до 29.011 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.74% до 96.37 руб., ВТБ - на 0.34% до 0.0672 руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.01% до 0.0672 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $289.187 млн. Лидерами по объему торгов (4.909 млрд руб.) и по числу сделок (9546) стали акции Сбербанка. Ингосстрах застраховал автопарк УМВД по Калужской области 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Филиал ОСАО "Ингосстрах" в Калуге заключил государственный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) с Управлением Министерства внутренних дел по Калужской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха. Государственным контрактом предусмотрено страхование 508 транспортных средств. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор заключен сроком на 1 год. Филиал Ингосстраха в Калуге и Управление Министерства внутренних дел по Калужской области сотрудничают в сфере автострахования с 2010 года. Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. ОСАО "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 234 населенных пунктах России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 9 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 17:40 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.6267/29.6323 за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 9 копеек. Минфин разместил ОФЗ-ПД 26205 на 4.575 млрд руб. под 8% годовых 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Минфин разместил ОФЗ-ПД 26205 на 4.575 млрд руб. при лимите в 35.788 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства. Средневзвешенная ставка и ставка отсечения составили 8% годовых. Средневзвешенная цена - 98.4306% от номинальной стоимости, цена отсечения - 98.4055%. Объем спроса составил 4.825 млрд руб. Дата погашения облигаций - 14 апреля 2021 года, номинал - 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата купонов по ставке 7.6% годовых. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос на 22 копейки 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 17:35 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 38.9401/38.9467 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю вырос на 22 копейки. Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 1.871 млрд руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 15:30 составила 5.4153% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.4153% годовых, объем спроса - 9821.9 млн руб., объем заключенных сделок - 1871.1 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 1871.1 млн руб. Срок РЕПО - 1 день. Об этом сообщил Банк России. Фондовые индексы США 11.04.2012 открылись ростом 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Индексы США, (11.04.2012, открытие) Индекс Dow Jones Industrial: 12825.37 (+109.44 +0.86%) Индекс NASDAQ: 3017.71 ( +26.49 +0.89%) Индекс S&P 500: 1371.77 ( +13.18 +0.97%) Объем дорожного строительства в РФ в течение 10 лет удвоится, В.Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Объем дорожного строительства в РФ в течение 10 лет удвоится. Будет построено 120 тыс. км федеральных и региональных дорог по принятому в мире однополосному исчислению. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. По его словам, кабинет министров обозначил три приоритета расходования средств региональных дорожных фондов: сельские дороги, благоустройство малых и средних городов и сел, а также ремонт внутригородских и поселковых дорог. За два года на эти цели предполагается направить 130 млрд руб. По словам В.Путина, везде, где это возможно, сельские населенные пункты должны быть обеспечены дорогами с твердым покрытием. Как сообщил премьер-министр, от депутатов от "Справедливой России" ему поступил вопрос о строительстве транспортного перехода через реку Лену в районе Якутска: "По предварительным оценкам, он будет стоить 79 миллиардов рублей. Надо как следует все просчитать, определить оптимальные варианты. Там есть вариант и тоннелей, и мостов. Нужно понять, куда эта дорога приведет, и какой будет экономический эффект от этого строительства. Я не говорю, что его не нужно строить, но надо все взвесить, подумать просто". Разумно убрать из Конституции "два президентских срока подряд", Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Премьер-министр РФ Владимир Путин считает разумным предложение убрать из Конституции РФ оборот "два президентских срока подряд". Об этом он заявил в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Владимира Бортко, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. "По поводу того, чтобы убрать из Конституции "два срока подряд", а сделать просто "два срока". Я считаю, что это разумно, вполне можно подумать. Это мы вместе должны со всеми фракциями", - сказал В.Путин. - Я говорю вам совершенно искренне и не только потому, что это меня касается в меньшей степени, как вы понимаете (что там, мы же с вами понимаем, о чем мы говорим, мы же взрослые люди). Закон обратной силы не имеет, с того момента, когда он будет принят, у меня есть возможность работать сейчас и следующий срок, здесь проблем нет, но если ситуация позволит, если я захочу". Новое качество госуправления сократит поле для коррупции, В.Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Новое качество госуправления и новые стандарты работы и поведения чиновников сократит поле для коррупции. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. "Конечно, самым серьезным образом сокращают поле для коррупции новое качество госуправления, новые стандарты работы и поведение чиновников. Дмитрий Анатольевич Медведев, как вы знаете, внес уже в Государственную Думу законопроект по декларированию расходов чиновников. Полностью такой шаг поддерживаю. Убежден, не только чиновники, но и руководители крупных госкомпаний, ректоры государственных вузов, руководители крупнейших государственных медицинских центров, а, возможно, и иной административный персонал госучреждений должны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе", - отметил В.Путин. Кроме того, по словам премьер-министра, Правительство должно тщательно контролировать все госзакупки на сумму, превышающую 1 млрд руб. "Все крупные инвестиционные проекты с госучастием также должны проходить обязательный публичный технологический и ценовой аудит. Наконец, мы перейдем к построению федерального бюджета на основе государственных программ с четкими показателями результативности и возможностями для общественного мониторинга их исполнения", - подчеркнул премьер-министр, пояснив, что каждая государственная программа по развитию образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки граждан, как и все остальные госпрограммы, должна содержать "четкие и понятные каждому приоритеты развития отрасли, конкретные результаты для каждой сферы, темпы и показатели их достижения". МРСК Сев.Кавказа до 2015 года консолидирует электросети округа 2012-04-11 20:06 AK&M "Рынок слияний и поглощений" ОАО "МРСК Северного Кавказа" до 2015 года консолидирует электросетевые активы округа. Об этом говорится в сообщении компании. Уже рассмотрены вопросы консолидации сетевых активов на территории Чеченской и Кабардино-Балкарской Республик. Правительству Кабардино-Балкарской Республики дано поручение разработать и представить до 16 апреля в аппарат полпреда Президента РФ предложения по возможности консолидации электросетевого имущества Нальчика либо погашения сложившейся задолженности перед МРСК Сев.Кавказа за услуги по передаче электрической энергии ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания". Отмечена необходимость консолидации сетевых активов ОАО "Чеченэнерго" с сохранением корпоративного контроля ОАО "Холдинг МРСК" в соответствии с соглашениями от 13 августа 2007 года N 05-07 "О взаимодействии Чеченской Республики, ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нурэнерго" в электроэнергетическом комплексе Чеченской Республики", а также от 31 августа 2007 года "О мерах по реализации соглашения от 13 августа 2007 года N 05-07 "О взаимодействии Чеченской Республики, ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нурэнерго" в электроэнергетическом комплексе Чеченской Республики". Правительству Чеченской Республики поручено обеспечить завершение мероприятий по оценке республиканского имущества, необходимого для передачи в уставный капитал Чеченэнерго, и осуществить передачу указанного имущества в соответствии с соглашениями в срок до 1 июня 2012 года. Позиция органов государственной власти РФ и Холдинга МРСК состоит в необходимости консолидации функций управления распределительным сетевым комплексом в рамках его дочерних зависимых обществ холдинга с целью внедрения единой технической политики и формирования единого центра ответственности, а также повышения уровня платежной дисциплины в регионе, подчеркивается в сообщении. К реализации программы консолидации электросетевых активов в МРСК Северного Кавказа приступили в 2011 году. В ее рамках сетевая компания будет приобретать не только ветхие сети у муниципалитетов, но и энергообъекты, находящиеся в собственности у юридических лиц. Это позволит не только обеспечить бесперебойное функционирование электроэнергетики республик, в которых существует проблема надёжности сетей, но и будет способствовать созданию единого подхода к тарифообразованию и формированию прозрачных тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даже их снижению. Приобретение энергообъектов осуществляется МРСК Северного Кавказа в рамках средств инвестиционной программы. ОАО "МРСК Северного Кавказа" (ИНН 2632082033) - функционирующая в секторе электроэнергетики РФ операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. МРСК Северного Кавказа обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим ей сетям напряжением от 110 до 0.4 кВ на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края. Уставный капитал компании равен 29.532 млн руб. и состоит из 29532052 обыкновенных акций номиналом 1 руб. ОАО "Холдинг МРСК" владеет 58.2529% уставного капитала общества. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2011 год по РСБУ снизилась на 45.28% до 308.045 млн руб. с 562.957 млн руб. за 2010 год. Выручка - 10.541 млн руб., прибыль от продаж выросла на 28.44% до 2.084 млрд руб. с 1.623 млрд руб. В Таиланде объявлена угроза цунами 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 В Таиланде объявлена угроза цунами, сообщает Ростуризм. По словам руководителя консульского отдела посольства России в Таиланде Андрея Дворникова, власти Таиланда начали эвакуировать жителей с побережья Андаманского моря на востоке страны. Также объявлена угроза цунами для южных провинций Пхукет и Пхангнга. Консульство России в Таиланде и Ростуризм рекомендует всем российским туристам, находящимся на побережье, укрыться на возвышенностях или переехать в центр страны. Ростуризм ожидает сообщение от МИД и МЧС России о возможном ограничении выезда российских граждан в эти регионы. Из-за землетрясений, произошедших у берегов Индонезии, предупреждение о цунами объявлено в Индии, Австралии, Таиланде, Мальдивах, Маврикии, и ряде других стран. СМИ ранее сообщали, что в районе острова Суматра сила подземных толчков составила почти 9 баллов. Спустя некоторое время ощущались повторные толчки магнитудой свыше 6-ти. Напомним, осенью 2011 года в Таиланде произошло наводнение из-за проливных дождей и сильного шторма. Оно тогда не затронуло популярные у россиян туристические центры - город Паттая, острова Пхукет, Самуй, Чанг. Происшествий с российскими гражданами в связи с наводнением не было отмечено. Центральный международный аэропорт Бангкока "Суваннапум" работал практически в штатном режиме. Ранее, в результате начавшихся в ночь на 28 марта 2011 года проливных дождей и сильного шторма в южной части Сиамского залива в сложной ситуации оказались находящиеся на островах Самуй, Панган и Тау таиландцы и иностранные туристы, включая российских граждан. Ряд районов этих островов были подтоплены, были нарушены работа аэропорта на острова Самуй и паромное сообщение между островами и материком, имелись перебои с подачей электроэнергии и воды. Кабмин при снижении цены на нефть до $70 изменит приоритеты расходов 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Правительство и при падении цены на нефть до $70 за баррель сможет выполнить все обязательства, но изменит при этом приоритеты расходов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. "Все инициативы, которые я излагал, по-разному можно считать, сколько они стоят, они не связаны с нефтегазовыми доходами, с большими нефтегазовыми доходами, вот, что главное. Мы рассчитываем бюджет из консервативного сценария мировых цен на углеводороды, - сказал В.Путин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. - Да, в этом случае нам придется провести некоторую перегруппировку наших приоритетов так же, как мы с вами делали в 2009-2010 годах. Мы будем делать с парламентом эти шаги, если потребуется. Если не потребуется, то мы будем, исходя из имеющихся консервативных сценариев цены на углеводороды, исходить и выстраивать приоритеты". При этом В.Путин подчеркнул, что все обещания, изложенные в его предвыборных статьях, просчитаны совместно со специалистами и полностью выполнимы. Например, пособие в 7 тыс. руб. на третьего ребенка касается депрессивных с демографической точки зрения регионов, а стипендия в 5 тыс. руб. будет у студентов, нуждающихся или хорошо успевающих. "Сейчас мы дополнительно, конечно, более тщательно работаем над каждой из этих позиций. За счет чего? Нужно сокращать издержки, нужно увеличивать собираемость налогов, нужно вообще более эффективно хозяйствовать, и мы можем это сделать. Там почти по каждой позиции, если я сейчас буду перечислять, положительный выхлоп (извините меня за моветон) будет в размере 1.5% ВВП, почти по каждой, а она не одна. Но, конечно, это потребует серьезной административной и правовой работы по обеспечению этих заявленных приоритетов. Надеюсь, что мы вместе с вами это и сделаем" - добавил премьер-министр. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 16:12 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.6818/29.6850 за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился более чем на 10 копеек. На объектах строительства московского метро выявлено 36 нарушений 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На объектах строительства московского метро специалистами выявлено 36 нарушений, заявил 11 апреля первый зампредседателя Мосгосстройнадзора Виктор Егоров, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы. После проведенных проверок на Таганско-Краснопресненской, Бутовской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской, Калининской линиях выявлено 18 нарушений по содержанию строительных площадок и организационно-правовому порядку, 12 нарушений по качеству, 6 - по охране труда. В число названных нарушений вошли: отсутствие ограждения и укрепления строительного котлована, армирование конструкции без опалубки, отсутствие дорог внутри стройплощадки, нарушение правил пожарной безопасности. Вся информация о выявленных нарушениях была передана в Ростехнадзор для последующего применения штрафных санкций, отметил В.Егоров. Московский метрополитен открыт 15 мая 1935 года. Доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 13 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7 млн пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9 млн. Каждый день по 12 линиям метрополитена (185 станций) общей протяженностью 305.5 км пропускается более 10 тыс. поездов. Парк насчитывает более 5 тыс. вагонов, из которых формируется более пятисот составов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.62 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 сек. Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щелковская", "Китай-город", через которые ежедневно проходят от 100 до 150 тыс. человек. Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 9 апреля выросли на 0.2% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 9 апреля выросли на 0.2%, на дизельное топливо снизились на 0.1%. Об этом говорится в сообщении Росстата. Инфляция в России с 3 по 9 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.6%. Инфляция в России с 3 по 9 апреля составила 0.1%, с начала года - 1.6% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Инфляция в России за неделю, с 3 по 9 апреля, составила 0.1%, с начала месяца - 0.2%, с начала года - 1.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата. В 2011 году инфляция с начала года составила 4%, за весь апрель - 0.4%. За прошедшую неделю цены выросли: на яйца - на 1.3%, баранину - на 1.2%, колбасу вареную, консервы мясные, молоко стерилизованное, творог, смеси сухие молочные для детского питания, сахар-песок, карамель, водку - на 0.2%. Крупа гречневая и пшено подешевели на 1.6% и 0.8% соответственно, рис, рыба мороженая неразделанная, масло подсолнечное - на 0.2-0.5%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.1%, в том числе на капусту - 2.4%. Цены на яблоки и лук репчатый снизились на 0.5%. MIBOR на 1 дн повысилась на 0.12 процентного пункта до 5.07% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Объявленные ставки по размещению кредитов (MIBOR - Moscow InterBank Offered Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ----------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ----------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ----------------------------------------------------------------- 11.04 5.07 5.44 6.11 7.02 7.50 8.24 10.04 4.95 5.38 6.09 7.03 7.49 8.28 09.04 5.08 5.37 6.12 7.04 7.49 8.29 06.04 5.03 5.49 6.19 7.08 7.50 8.29 05.04 5.24 5.65 6.25 7.08 7.46 8.29 04.04 5.53 5.81 6.28 7.07 7.43 8.30 ----------------------------------------------------------------- Членство в ВТО даст импульс для инновац. развития экономики РФ,В.Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Членство в ВТО в стратегическом плане даст мощный импульс для динамичного инновационного развития экономики РФ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. По словам В.Путина, открытость экономики и рост конкуренции пойдет на пользу гражданам России, а для российского производителя - это необходимый стимул для развития. "Это новые рынки и новые перспективы, которые мы пока еще не привыкли видеть и верно оценивать. Наконец, членство в ВТО открывает возможность цивилизованно, в правовом поле отстаивать наши интересы", - подчеркнул премьер-министр. Он особо отметил, что России при вступлении в ВТО нужно следовать примеру тех стран, которые делали это "не бездумно и без толку", а сумели "выжать максимум пользы для собственного развития". "Нам надо использовать инструменты ВТО в своих интересах, как это делают старожилы организации, - сказал премьер. - Кроме того, мы хорошо понимаем, что новая реальность, рост конкуренции - это серьёзный вызов для российской экономики, для целого ряда её отраслей. Сейчас с участием бизнеса, отраслевых объединений рассматриваем ситуацию во всех "чувствительных" секторах и разрабатываем конкретные механизмы гибкой поддержки отечественного производителя, прежде всего в автопроме, сельском хозяйстве, в сельхозмашиностроении". В.Путин также отметил, что завершение переговорного процесса по ВТО создаёт условия для подключения России к ещё одной многосторонней структуре - Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/. "Такую работу мы уже ведем. Вступление в ОЭСР будет означать присвоение глобального знака качества как всей российской экономике, так и нашим национальным производителям", - подчеркнул премьер-министр. Он напомнил, что уже в этом году будет принята новая государственная программа развития АПК до 2020 года, которая полностью адаптирована к режимам ВТО. Один из приоритетов этой программы - вовлечение в оборот неиспользуемой пашни. В ближайшие семь лет планируется не менее чем на 5 млн га увеличить площадь обрабатываемых земель. MIBID на 1 дн повысилась на 0.18 процентного пункта до 4.34% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Объявленные ставки по привлечению кредитов (MIBID - Moscow InterBank Bid) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ---------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ---------------------------------------------------------------------- 1 дн 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 г ---------------------------------------------------------------------- 11.04 4.34 4.60 5.18 6.01 6.63 7.06 10.04 4.16 4.48 5.15 6.00 6.64 7.09 09.04 4.30 4.57 5.20 6.05 6.65 7.16 06.04 4.31 4.68 5.24 6.06 6.66 7.14 05.04 4.53 4.81 5.33 6.14 6.67 7.12 04.04 4.78 4.99 5.42 6.17 6.66 7.12 ------------------------------------------------------------------- MIACR на 8-30 дн повысилась на 2.34 процентного пункта до 7.34% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Фактические ставки по предоставлению кредитов (MIACR - Moscow InterBank Actual Credit Rate) (в процентах годовых для рублевых кредитов) ------------------------------------------------------------------- Дата Срок кредита ------------------------------------------------------------------- 1 д 2-7 дн 8-30 дн 31-90 дн 91-180 дн 181 дн-1 год ------------------------------------------------------------------- 10.04 4.77 4.80 7.34 8.00 - - 09.04 4.41 4.78 5.00 - - - 06.04 4.51 4.74 5.50 6.38 - 3.50 05.04 4.53 4.91 5.99 8.40 8.72 - 04.04 4.76 5.44 6.63 - 7.25 - 03.04 5.25 6.13 6.50 6.80 6.76 - ------------------------------------------------------------------- Курс евро с расчетами "сегодня" на торгах ЕТС ММВБ вырос на 27 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 По итогам торгов на ЕТС ММВБ 11 апреля средневзвешенный курс евро с расчетами "сегодня" вырос более чем на 27 копеек до 39.0912 руб. с 38.8140 руб. на предыдущих торгах. Цена открытия составила 39.0344 руб., цена последней сделки - 39.0775 руб., диапазон цен: 39.0200 - 39.1649 руб., объем торгов - 197.324 млн евро, количество сделок - 845. Курс доллара США с расчетами "сегодня" повысился более чем на 15 коп. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 По итогам торгов на ЕТС ММВБ 11 апреля средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" составил 29.7993 руб. против 29.6436 руб. на предыдущих торгах. Цена открытия составила 29.9730 руб., цена последней сделки - 29.7250 руб., диапазон цен: 29.6990 - 29.9730 руб., объем торгов - $1719.775 млн, количество сделок - 4204. Темпы строительства жилья к 2015 г. будут увеличены в 1.5 р., В.Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Темпы строительства к 2015 году будут увеличены в 1.5 раза до 90 млн кв. м в год. Это примерно 1.5-2 млн новых квартир и домов. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. По словам В.Путина, в предстоящее десятилетие у России есть все, чтобы кардинально продвинуться в решении жилищной проблемы. Для большинства семей, отметил он, в России должна быть реализована возможность обзавестись жильем через поддержку государства, через доступную ипотеку, через развитие индивидуального и кооперативного строительства, через формирование сегмента доступного арендного жилья. "В 2011 году вновь начали расти объемы жилищного строительства. Мы вышли на максимальное с 1990 года число построенных квартир - 780 тыс. По метрам у нас чуть-чуть поменьше, чем в прошлом году, но по количеству квартир (рынок требует такого количества квартир с меньшей площадью) это наибольшее значение", - подчеркнул премьер-министр. Для достижения этой задачи, по мнению В.Путина, нужно продолжить работу по наведению порядка на земельном и строительном рынке, радикально сократить административные барьеры. "Сегодня, по оценкам самих застройщиков, затраты на прохождение всех процедур, на подключение к инженерной инфраструктуре могут порой доходить до 30% от общей стоимости проекта. Многое упирается в отсутствие документов территориального планирования, правил землепользования и застройки. Считаю, что надо разработать механизм, найти средства и обеспечить в кратчайшие сроки решение этого вопроса", - подчеркнул В.Путин. Премьер также выделил вопрос с землей: "У нас огромные земельные ресурсы, которые надо ввести в строительный оборот за счет развития местной дорожной и коммунальной сети, расширения агломерационного радиуса крупных городов". Он предупредил, что неэффективно используемые земли будут изыматься у государственных учреждений и ведомств и отдавать под застройку. Третий момент, на который обратил внимание В.Путин, обеспечить снижение ставок по ипотечным кредитам на уровне 6.5% в ближайшие годы: "Убежден, что эта задача вполне реальна. При этом, например, ипотеку для молодых семей и молодых специалистов можно будет сделать еще дешевле. Собственно говоря, такие программы у нас сегодня уже работают. Можно будет выдавать кредиты - и нужно будет - на 20-25 лет. Конечно, регионы должны подключиться. Например, помочь с первоначальным взносом. Тогда ипотека действительно будет работать". В.Путин сообщил, что будут активно использовать возможности Фонда развития жилищного строительства. В том числе Фонд будет бесплатно делать проектную документацию, предоставлять землю, готовить инфраструктуру для жилищных кооперативов. За счёт этого стоимость жилищного строительства будет снижена до 30%. Он напомнил, что в рамках программ Фонда РЖС уже сданы или находятся в разных стадиях реализации проекты общим объемом более 10 млн кв. м жилья. Рынок акций: индекс ММВБ к 14:56 MSK вырос на 0.46% до 1504.91 пункта 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к 14:56 MSK вырос на 0.46% до 1504.91 пункта, индекс РТС - на 0.17% до 1609.77 пункта. Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 1.7% до 1.815 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.76% до 96.28 руб., ВТБ - на 0.33% до 0.06690 руб. Лидерами по объему торгов (7.959 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, подорожавшие на 1.35% до 1814.03 тыс. руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 0.64% до 96.27 руб. Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.22% до 0.0668 руб., Газпрома - на 0.11% до 176.31 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $205.113 млн. Лидерами по объему торгов (3.522 млрд руб.) и по числу сделок (6834) стали акции Сбербанка. ЦБ объявил учетную цену покупки золота на 12 апреля - 1584.86 руб./г 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 ЦБ установил учетную цену на драгоценные металлы на 12 апреля. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Золото: - 1584.86 руб./грамм Серебро: - 30.23 руб./грамм Платина: - 1529.28 руб./грамм Палладий: - 610.37 руб./грамм --------------------------------------------------------- Цены за последние 5 дней, руб./грамм 05.04 06.04 07.04 10.04 11.04 Золото 1543.88 1535.22 1544.85 1554.04 1566.19 Серебро 31.19 30.26 29.62 29.79 29.79 Платина 1539.38 1518.66 1507.91 1516.88 1534.99 Палладий 610.27 605.57 601.46 605.04 616.47 РА AK&M подтвердило банку "Западный" рейтинг В++ 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 ЗАО "Рейтинговое агентство AK&M" подтвердило ОАО Банк "Западный" рейтинг кредитоспособности по национальной шкале "В++" с "позитивным" прогнозом. Рейтинг "В++" означает, что банк относится к классу заемщиков с удовлетворительным уровнем надежности (наивысший уровень в данном классе). Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части незначительна. В числе ключевых факторов, определяющих рейтинг банка, высокие темпы роста основных показателей (активы, капитал), которые значительно опережают соответствующие темпы роста по стране в целом, что можно рассматривать как усиление позиции кредитной организации на рынке. Собственные средства банка на протяжении последних трех лет демонстрируют положительную динамику. В 2010 году прирост по сравнению с 2009 годом составил 13.8%. В 2011 году собственный капитал банка увеличился в 3.5 раза по сравнению с предыдущим годом - до 1477.6 млн руб. с 426.4 млн руб. По банковской системе РФ прирост за 2011 год составил 10.8%. На протяжении рассматриваемого периода (2007-2011 годы) наблюдается рост активов банка. В 2010 году прирост активов составил 370.3%, в то время как по банковской системе РФ - 14.9%. Столь значительное увеличение произошло преимущественно за счет вложений в ценные бумаги. На 1 октября 2011 года активы банка выросли еще на 211.5% с начала года. В среднем по банковской системе РФ прирост активов составил 13.7%. Ссудные активы банка "Западный" характеризуются достаточно высоким уровнем качества. Доля безнадежных и проблемных ссуд в структуре ссудного портфеля на 1 марта 2012 года составила 1.5%, что ниже среднего уровня по банковской системе РФ (около 7%). Это свидетельствует о сбалансированной кредитной политике банка и низком уровне кредитного риска. Доля сомнительных ссуд составляет 0.7% (в среднем по банковской системе РФ - 10-11%). На ссуды 1 и 2 категории качества суммарно приходится 97.8% ссудной задолженности, что несколько превышает среднее значение по банковской системе РФ (80-82%). Уровень просроченной задолженности по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам банка на 1 марта 2012 года составил 0.9% к ссудной задолженности, что ниже аналогичного показателя по банковской системе РФ (около 4%). Банк "Западный" характеризуется достаточно хорошим уровнем диверсификации по источникам фондирования. По состоянию на 1 октября 2011 года наибольшую долю обязательств банка (64.8%) составили вклады физических лиц, что выше среднероссийского уровня на ту же дату (29.8%). На средства некредитных организаций приходится 21.2% пассивов. В качестве позитивного фактора можно отметить, что банк "Западный" характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности. Значение норматива мгновенной ликвидности банка на 1 марта 2012 года равнялось 346.91% при установленном минимуме 15%. Значение норматива текущей ликвидности - 100.99% при минимально допустимом значении 50%. В целом основные показатели ликвидности (Н2, Н3) в 2011 году превышали средний уровень по банковской системе РФ. Величина норматива долгосрочной ликвидности составила 77.93%, что ниже максимально установленного значения 120%. Основным фактором, сдерживающим рейтинговую оценку, является высокая абсолютная величина вложений в ценные бумаги и ее преобладающая доля в активах банка. Доля ценных бумаг на 1 октября 2011 года значительна - 66% всех активов банка (по сравнению 16% в среднем по банковской системе РФ). Основную часть портфеля ценных бумаг составляют облигации, что несколько снижает оценку рискованности активов. К факторам риска также относится зависимость прибыли банка от операций с валютой. Если в 2010 году на данные операции приходилось порядка 6.5% всех чистых доходов, то в 2011 году - уже более 70%. В качестве фактора, ограничивающего рейтинг банка "Западный", выступает низкий уровень достаточности капитала. На 1 марта 2012 года норматив Н1 банка составил 11.32%, что ниже среднего значения по банковской системе РФ и близко к минимально установленному значению (10%). Сдерживающим фактором является высокая концентрация кредитного риска. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) находится на уровне выше среднего. На 1 марта 2012 года значение этого показателя составило 338.62% (по банковской системе РФ значение норматива Н7 находится в пределах 225-228%). Совокупная величина риска по инсайдерам (Н10.1) в 2012 году выше, чем по банковской системе РФ, но не превышает максимально установленный уровень в 3%. ОАО Банк "Западный" осуществляет свою деятельность на рынке банковских услуг с 1993 года. Регистрационный номер ЦБ N2598 от 3 декабря 1993 года. Банк работает на основании лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) от 8 февраля 2011 года и лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 8 февраля 2011 года. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации российских банков, Московской межбанковской валютной биржи, международной платежной системы MASTERCARD, платежной системы "Таможенная карта", SWIFT. Банк "Западный" предоставляет стандартный спектр банковских продуктов и услуг в рублях и валюте, а также работает на рынке ценных бумаг. Аудитором банка является ООО "Центр Оценки и Аудита". Финансовая отчетность организации в соответствии с международными стандартами подтверждена аудиторами компании KPMG. Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтинга кредитоспособности ОАО Банк "Западный". Рейтинг кредитоспособности, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о кредитоспособности, а не рекомендация по покупке-продаже ценных бумаг или предоставлению банку заемных средств. Рейтинговое агентство AK&M не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки. Рейтинговое агентство АК&М является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности - 1993 год. Рейтинговое агентство АК&M аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ N452 от 17 сентября 2010 года). Рейтинги АК&M признаны ЦБ РФ (в качестве условия для доступа к беззалоговому кредитованию - Положение 323-П), ВЭБ (в качестве условия для получения субординированных кредитов) и МСП Банком (в качестве условия для работы по программе кредитования малого и среднего бизнеса), РОСНАНО (в качестве условия отбора банков для оказания услуг РКО проектным компаниям в рамках инвестиционных проектов), ММВБ (в качестве условия для включения облигаций в базу расчета корпоративного и муниципального индексов, а также включения облигаций в листинг), признаны Постановлением Правительства РФ в качестве условия для рекапитализации банков. Кроме того Рейтинговое агентство АК&М получило признание АИЖК, а также аккредитовано СРО "Национальная фондовая ассоциация". Москва, ул. Губкина, 3. ЗАО "Рейтинговое агентство "Анализ, Консультации и Маркетинг" www.akmrating.ru Аналитик: Кузнецова Ю.Б., тел: (495) 916-70-30, факс: (499) 132-69-18, е-mail: kuznetsova@akm.ru В.Путин намерен обозначить"дорожную карту"по предвыборным инициативам 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 В первом президентском указе будут обозначены "дорожные карты" по всем предвыборным инициативам. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. Премьер уточнил, что работа по ним уже началась. "Считаю, что мы должны сосредоточиться на вопросах, которые имеют стратегические, принципиальные значения и связаны с нашими историческими перспективами как нации", - подчеркнул В.Путин. Он обозначил пять приоритетов: демографическая состоятельность Российского государства, развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири, новые и качественные рабочие места, построение новой экономики, укрепление позиций России в мире. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 13 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 14:13 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.7232/29.7299 за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 13 копеек. Курсы ADR-GDR российских компаний на биржах Германии на 14:00 MSK 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Вerlin Stock Exchange, Берлин, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром нефть" 25.952 25.952 25.952 25.952 -- ADR "Газпром" 11.706 11.706 11.706 11.706 -- ADR "ГУМ" ТД 1.704 1.704 1.927 1.927 3000 ADR "Кузбассэнерго" 2.621 2.621 2.621 2.621 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.630 59.630 59.630 59.630 -- ADR "Мосэнерго" 5.723 5.723 5.723 5.723 -- ADR "Северский трубный з-д" 49.807 49.807 49.807 49.807 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.411 9.411 9.411 9.411 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.361 6.361 6.361 6.361 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Frankfurt Stock Exchange, Франкфурт, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.694 11.665 11.809 11.809 28554 ADR "ГУМ" ТД 1.704 1.704 1.704 1.704 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.667 59.654 60.701 60.701 1630 ADR "Мосэнерго" 5.723 5.723 5.723 5.723 -- ADR "Ростелеком" 27.918 27.918 27.918 27.918 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.248 9.248 9.569 9.569 2700 ---------------------------------------------------------------------------- * * * Baden-Wurttemberg Stock Exchange, Штутгарт, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.699 11.697 11.699 11.697 1000 ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.657 59.657 59.657 59.657 -- ADR "Мосэнерго" 5.723 5.723 5.723 5.723 -- ADR "Ростелеком" 27.918 27.918 27.918 27.918 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.062 9.062 9.062 9.062 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.175 6.175 6.175 6.175 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Rheinland-Westphalien Stock Exchange, Дюссельдорф, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.691 11.691 11.691 11.691 -- ADR "Ростелеком" 27.918 27.918 27.918 27.918 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Bavarian Stock Exchange, Мюнхен, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.724 11.724 11.724 11.724 -- ADR (ao) "ЛУКОЙЛ "Нефтяная компа... 59.879 59.879 59.879 59.879 -- ADR "Мосэнерго" 6.129 6.129 6.129 6.129 -- ADR "Ростелеком" 28.508 28.508 28.508 28.508 -- ADR (ао) "Сургутнефтегаз" 9.558 9.558 9.558 9.558 -- ADR (ап) "Сургутнефтегаз" 6.525 6.525 6.525 6.525 -- ---------------------------------------------------------------------------- * * * Hanseatic Stock Exchange, Гамбург, 11.04.2012, 14:00 MSK. ========================================================================= Цены указаны в USD. 1 EUR = 1.3107 USD ---------------------------------------------------------------------------- Эмитент Цена Мин. Макс. Цена Объем откр. цена цена закр. продаж ---------------------------------------------------------------------------- ADR "Газпром" 11.699 11.699 11.699 11.699 4300 ---------------------------------------------------------------------------- По сообщениям зарубежных информационных агентств. РА AK&M понизило рейтинг ПВ-Банка с В+ до В с негативным прогнозом 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Рейтинговое агентство AK&M понизило рейтинг кредитоспособности ЗАО "ПВ-Банк" с В+ до В с негативным прогнозом. Деятельность ПВ-Банка по итогам 2011 года убыточная. В первом квартале 2012 года также получен убыток, произошло снижение активов банка и отток вкладов физических лиц. Прирост просроченной задолженности опережает темпы прироста кредитного портфеля. Отмечаются случаи затягивания сроков проведения платежей и возврата вкладов клиентам. Рейтинговое агентство AK&M отмечает рост неопределенности и рисков в отношении ПВ-банка. Курсы иностранных валют на 12 апреля 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Банк России установил на 12 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учета и таможенных платежей. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Банка России. 1 Австралийский доллар 30.6795 1 Азербайджанский манат 37.9563 1000 Армянских драмов 76.0773 10000 Белорусских рублей 36.4344 1 Болгарский лев 19.9901 1 Бразильский реал 16.2531 100 Венгерских форинтов 13.0963 1000 Вон Республики Корея 26.0701 10 Датских крон 52.5622 1 Доллар США 29.8033 1 Евро 39.0781 100 Индийских рупий 57.8817 100 Казахских тенге 20.1687 1 Канадский доллар 29.7349 100 Киргизских сомов 63.7501 10 Китайских юаней 47.2378 1 Латвийский лат 55.9266 1 Литовский лит 11.3230 10 Молдавских леев 25.3429 10 Новых румынских леев 89.3679 1 Новый туркменский манат 10.4562 10 Норвежских крон 51.4569 10 Польских злотых 93.2198 1 СДР (специальные права заимствования) 45.8229 1 Сингапурский доллар 23.6628 10 Таджикских сомони 62.6291 1 Турецкая лира 16.4759 1000 Узбекских сумов 16.1120 10 Украинских гривен 37.1566 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 47.4141 10 Чешских крон 15.7619 10 Шведских крон 43.8910 1 Швейцарский франк 32.5364 10 Южноафриканских рэндов 37.2994 100 Японских иен 36.9081 ЦБ установил официальный курс евро на 12 апреля в 39.0781 руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 апреля в размере 39.0781 руб. против 38.8349 руб. 11 апреля. Курс евро за последние 5 дней: 11.04.12 - 38.8349 руб. 10.04.12 - 38.7192 руб. 07.04.12 - 38.5138 руб. 06.04.12 - 38.7097 руб. 05.04.12 - 38.8368 руб. ЦБ установил официальный курс доллара США на 12 апреля в 29.8033 руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 апреля в размере 29.8033 руб. против 29.6359 руб. 11 апреля. Курс доллара США за последние 5 дней: 11.04.12 - 29.6359 руб. 10.04.12 - 29.6358 руб. 07.04.12 - 29.4606 руб. 06.04.12 - 29.4303 руб. 05.04.12 - 29.4285 руб. Главное достижение в минувшем году - рост численности населения, Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Численность населения России по итогам 2011 года превысила 143 млн человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства в 2011 году, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров. В.Путин считает, что главное достижение в минувшем году - стабилизация и рост численности населения России. Он отметил, что в стране появился новый город-миллионер - Красноярск. Миллионный рубеж вновь перешагнула Пермь. В текущем году миллионного жителя ждут в Воронеже и в некоторых других городах. Общее число городов-миллионников в России, по его словам, в 2012 году достигнет 15. "За 2008-2011 годы в России родилось более 7 млн детей. Один из самых высоких показателей за несколько последних десятилетий. Что любопытно, и для меня было, честно, неожиданным: все больше российских семей принимают решение о рождении второго и даже третьего ребенка. За последние 5 лет количество вторых рождений у нас увеличилось на 45%, а третьих и последующих - на 62%. За всем этим, конечно, вера людей в себя, в своих близких, в свою страну, в будущее своих семей, в дееспособность и ответственность своего государства. В 2009 году здесь, в этом зале (депутатам Государственной Думы прежнего созыва) я представлял антикризисную программу Правительства и сказал тогда, что в центре наших усилий будет благополучие российских семей, что мы не просто будем бороться с кризисом, а продолжим решение долгосрочных задач, что мы должны одолеть кризис через развитие", - отметил В.Путин. ВВП РФ в начале 2012 года превысил докризисный уровень, В.Путин 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Российский ВВП в начале 2012 года превысил докризисный уровень. Об этом заявил председатель Правительства Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Правительства за 2011 год. "Это значит, что наша экономика в полном объеме преодолела последствия спада 2008, 2009 и отчасти даже 2010 годов. Объем ВВП России в ценах 2008 года составил по итогам 2011 года 41.421 трлн руб., а по итогам 2008 года - 41.277 трлн. Мы его чуть-чуть превысили. Хочу сказать, что нам с вами за эти результаты не стыдно, у нас хорошие результаты. Это результат не только работы Правительства, это, прежде всего, результат работы наших людей, деятельности наших людей во всех отраслях производства и социальной сфере", - отметил В.Путин. Премьер-министр подчеркнул, что этот финансово-экономический кризис был гораздо масштабнее и опаснее кризиса 1998 года. По его словам, этот кризис стал колоссальным вызовом, и если бы на него не был дан ответ, обрушились бы экономика и социальная сфера, были бы поставлены под сомнение суверенитет и геополитическая состоятельность страны. В этом случае, как отметил Путин, пришлось бы надолго "похоронить" идеи модернизации и развития. Объем заключенных сделок на аукционе прямого РЕПО - 138.031 млрд руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Средневзвешенная ставка на аукционе прямого РЕПО в 11:30 составила 5.4195% годовых. Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита - 5.4195% годовых, объем спроса - 166419.1 млн руб., объем заключенных сделок - 138031.1 млн руб., объем заключенных сделок в рамках лимита - 138031.1 млн руб. Срок РЕПО - 1 день. Об этом сообщил Банк России. Рынок акций: индекс ММВБ к 12:15 MSK упал на 0.3% до 1493.55 пункта 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к 12:15 MSK упал на 0.3% до 1493.55 пункта, индекс РТС - на 0.79% до 1594.28 пункта. Лидерами понижения на ММВБ стали обыкновенные акции Норникеля, подешевевшие на 1% до 5.241 тыс. руб. Обыкновенные акции Газпрома упали на 0.95% до 174.65 руб., ВТБ - на 0.27% до 0.06650 руб., Сбербанка - на 0.38% до 95.19 руб. Лидерами по объему торгов (4.331 млрд руб.) стали акции Сбербанка. Лидерами понижения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подешевевшие на 0.88% до 174.95 руб. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.42% до 95.26 руб., ВТБ - на 0.48% до 0.0666 руб. Объем торгов в RTS Standard составил $96.180 млн. Лидерами по объему торгов (1.396 млрд руб.) и по числу сделок (3534) стали акции Сбербанка. Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) снизился на 1.06% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Индекс HANG SENG INDEX (Гонконг) 11.04.2012 (закрытие): 20140.67 (-215.57; -1.06%) 10.04.2012: 20356.20 (-236.76; -1.15%) 05.04.2012: 20593.00 (-197.98; -0.95%) 03.04.2012: 20791.00 (+268.72; +1.31%) 02.04.2012: 20522.30 ( -33.32; -0.16%) 30.03.2012: 20555.60 ( -53.81; -0.26%) Индекс Shanghai Composite вырос на 0.13% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Индекс Shanghai Composite (КНР) 11.04.2012 (закрытие): 2308.92 (+3.06; +0.13%) 10.04.2012: 2305.86 (+20.09; +0.88%) 09.04.2012: 2285.78 (-20.78; -0.90%) 06.04.2012: 2306.55 ( +4.31; +0.19%) 05.04.2012: 2302.24 (+39.45; +1.74%) 30.03.2012: 2262.79 (+10.63; +0.47%) Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 19 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 12:00 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.6700/29.9550 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился более чем на 19 копеек. Московское метро на Пасху будет работать до 2-х часов ночи 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Время работы Московского метрополитена в ночь с 14 на 15 апреля будет продлено до 2:00 MSK, сообщает пресс-служба столичной подземки. Такие меры введены в связи с массовыми посещениями храмов москвичами и гостями города в период проведения Пасхальных мероприятий и богослужений. Московский метрополитен открыт 15 мая 1935 года. Доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 13 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7 млн пассажиров, а в будние дни этот показатель превышает 9 млн. Каждый день по 12 линиям метрополитена (185 станций) общей протяженностью 305.5 км пропускается более 10 тыс. поездов. Парк насчитывает более 5 тыс. вагонов, из которых формируется более пятисот составов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.62 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 сек. Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щелковская", "Китай-город", через которые ежедневно проходят от 100 до 150 тыс. человек. ЦБ установил ставки рублевых депозитов на 11 апреля 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 ЦБ РФ установил ставки привлечения рублевых депозитов на 11 апреля. Срок Ставка депозита: (% годовых): overnight 4 tom-next 4 spot/next 4 1 week 4 spot/week 4 2 weeks - spot/2 weeks - 1 month - 3 months - До востребования 4 ЦБ установил ставку по кредиту overnight в 8% годовых 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Банк России устанавливает на 11 апреля ставку по кредиту overnight (однодневный расчетный кредит) в 8% годовых. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Ниже приводится информация о датах изменения ставки по кредиту overnight. 26.12.11 8% 03.05.11 8.25% 25.02.11 8% 31.05.10 7.75% 30.04.10 8% 26.03.10 8.25% 19.02.10 8.5% 25.12.09 8.75% 24.11.09 9% 29.10.09 9.5% 29.09.09 10% 14.09.09 10.5% 10.08.09 10.75% 10.07.09 11% 04.06.09 11.5% 14.05.09 12% 24.04.09 12.5% 28.11.08 13% 12.11.08 12% 14.07.08 11% 10.06.08 10.75% 29.04.08 10.5% 01.02.08 10.25% 19.06.07 10% 29.01.07 10.5% 23.10.06 11% 26.06.06 11.5% 26.12.05 12% 15.06.04 13% 16.01.04 14% 21.06.03 16% 07.08.02 18% 07.03.00 25% 24.01.00 40% 15.06.99 50% 03.12.98 55% 19.11.98 50% 12.11.98 45% 26.10.98 45% 23.10.98 40% 14.10.98 45% 30.09.98 40% 28.09.98 45% 17.09.98 50% 03.09.98 80% 31.08.98 100% 17.08.98 250% 14.08.98 150% Средневзвешенный курс доллара США на ЕТС ММВБ в 11:30 - 29.8033 руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" на торгах ЕТС ММВБ в 11:30 MSK повысился более чем на 16 копеек до 29.8033 руб. с 29.6359 руб. 10 апреля. Остатки средств кредитных учреждений на корсчетах - 822.8 млрд руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах по России, открытых в ЦБ РФ, на 11 апреля уменьшились до 822.8 млрд руб. с 528 млрд руб. на 10 апреля. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. По Московскому региону остатки средств кредитных учреждений на корреспондентских счетах увеличились до 637.5 млрд руб. с 349.3 млрд руб. Депозиты банков в Банке России уменьшились до 96.2 млрд руб. со 368.7 млрд руб. Сальдо операций ЦБ с банковским сектором составляет -149.1 млрд руб. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности по данным на начало операционного дня 11 апреля составляет -149.1 млрд руб. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Аэропорт Сочи сегодня будет работать по фактической погоде 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Международный аэропорт Сочи сегодня, 11 апреля, будет работать по фактической погоде в связи с метеоусловиями (низкая видимость), сообщает пресс-служба "Базэл Аэро". Компания "Базэл Аэро" (актив "Базового Элемента") основана в 2007 году, в настоящее время управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе и Ейске. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 11 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 11:05 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.6700/29.9550 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился более чем на 11 копеек. Российский рынок акций открылся падением: индекс ММВБ упал на 0.24% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Рынок акций: индекс ММВБ к 10:33 MSK упал на 0.24% до 1494.4 пункта, индекс РТС - на 0.61% до 1597.13 пункта. Индекс Dow Jones Industrial к закрытию торгов упал на 1.65% до 12715.9 пункта, NASDAQ - на 1.83% до 2991.22 пункта, S&P - на 1.71% до 1358.59 пункта. Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже упал на 2.27% до $119.88 за баррель. Товарные рынки. Лондонская биржа металлов - цены на цветные металлы 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Цены на цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) 10.04.2012 (в USD за тонну). ---------------------------------------------------------------------------- Поставка Офиц. Офиц. Средняя цена покупка продажа ---------------------------------------------------------------------------- Алюмин. сплав немедленно 1962.50 1960.00 1965.00 Алюминий немедленно 2050.25 2050.00 2050.50 Медь немедленно 8255.75 8255.50 8256.00 Свинец немедленно 2037.50 2037.00 2038.00 Никель немедленно 18007.50 18005.00 18010.00 Олово немедленно 22825.00 22800.00 22850.00 Цинк немедленно 1997.75 1997.50 1998.00 ---------------------------------------------------------------------------- Цены закрытия за последние 5 дней 02.04 03.04 04.04 05.04 10.04 Алюминий немедленно 2081.25 2090.50 2058.25 2053.50 2050.25 Медь (сорт A) немедленно 8479.50 8575.25 8451.25 8365.25 8255.75 Свинец немедленно 2006.50 2044.75 2013.75 1993.50 2037.50 Никель немедленно 17777.50 18322.50 18032.50 17862.50 18007.50 Олово немедленно 22737.50 23087.50 22525.00 22487.50 22825.00 Цинк немедленно 1971.75 1993.75 1986.25 1975.25 1997.75 ---------------------------------------------------------------------------- По материалам Лондонской биржи металлов. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился на 13 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 10:55 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на завтра - 29.6700/29.9550 руб. за доллар США. Средневзвешенный курс доллара США к рублю повысился более чем на 13 копеек. Сегмент ШПД является привлекательным для М&A-сделок в отрасли связи 2012-04-11 20:06 AK&M "Рынок слияний и поглощений" Привлекательным для M&А-сделок в отрасли связи является сегмент широкополосного доступа в интернет (ШПД) для корпоративных пользователей, где степень консолидации ниже, чем в сегменте обслуживания частных лиц. Об этом говорится в бюллетене информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвященном отрасли связи. Планы по приобретению компаний строят почти все игроки "большой четверки". Это связано с тем, что близится к завершению период консолидации в сегменте ШПД. Кроме того, игроки "большой четверки" рассматривают возможность расширения своих операций за рубежом. В феврале активность по слияниям и поглощениям в отрасли связи выросла: произошло 3 сделки на $114.2 млн. В общей сумме сделок на российском рынке слияний и поглощений за этот период доля связи составила 3.1%, по числу сделок - 6%. Тем не менее, общая сумма оказалась почти в 10 раз ниже аналогичного периода прошлого года ($1.114 млрд). Снижение стоимости сделок в отрасли, констатированное аналитиками АК&М по итогам 2011 года, сохраняется. Подробную информацию можно получить в выпуске бюллетеня "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 967 на http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/index.htm Рентабельности сотового бизнеса снижается, отмечают аналитики 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Аналитики отмечают, что по итогам 2011 года укрепилась тенденция к снижению рентабельности сотового бизнеса в России. В отличие от ситуации двух-трехгодичной давности, темпы роста выручки сейчас заметно опережают рост чистой прибыли. Об этом говорится в бюллетене информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвященном отрасли связи. Наиболее позитивные результаты показала по итогам года МТС. Рост финансовых показателей компании, достигнутый несмотря на снижение числа абонентов, обусловлен оптимизацией системы продаж и снижением маркетинговых затрат. Аналитики "Уралсиб кэпитал" полагают, что оправданной оказалась ставка компании на удержание клиентов в противовес привлечению новых и увеличение ARPU. Наиболее сильное снижение чистой прибыли отмечено у ВымпелКома. "Однозначно можно констатировать, что присоединение Wind Telecom, которое создало видимость высоких темпов роста выручки, опережающие показатели конкурентов, оказало негативное влияние на показатели долговой нагрузки и рентабельности бизнеса интегрированного телекоммуникационного оператора", - отмечает аналитик "Балтийского финансового агентства" Кирилл Куриленко. Но при этом компания достигает значительного синергетического эффекта в результате слияния с Wind Telecom. Только на налогах VimpelСom сможет сэкономить 12-16 млн евро в год за счет централизации договоров в одной из европейских стран с комфортным налоговым климатом. Еще 50 млн евро компания сможет сэкономить за счет снижения межоператорских тарифов. Кроме того, VimpelCom сможет увеличить доходы от роуминга на 150 млн евро в год, если уравняет тарифы во всех странах присутствия с европейскими расценками на роуминг, считают в PwC. Снижение прибыли МегаФона обусловлено опережающими темпами роста издержек. Сыграла свою роль и активная политика M&A. Мобильный интернет был основным драйвером роста МегаФона, хотя темпы роста доходов от этого сегмента оказались ниже ожиданий компании. Тем не менее, МегаФону здесь принадлежит лидерство по выручке: на него пришлось 43% доходов от мобильного интернета среди операторов "большой тройки". Общий доход сотовых операторов от оказания услуг интернет-доступа, по подсчетам AC&M-Consulting, в прошлом году составил 75.6 млрд руб., что на 43% больше показателя 2010 года. У МегаФона доход составил 28.2 млрд руб., у МТС - 25.4 млрд руб., у ВымпелКома - 18.3 млрд руб. В сегменте выручки от мобильной связи распределение лидеров иное: у МТС выручка по этому сегменту составила 259.8 млрд руб., у МегаФона - 225.4 млрд руб., у ВымпелКома - 221.5 млрд руб. Однако темпы прироста выручки по данному сегменту у операторов намного ниже - 7-10%, что обусловлено насыщением рынка. Таким образом, как считают аналитики, в 2012 году операторы, по всей вероятности, сохранят ставку на развитие сегмента мобильного интернета как более перспективного. Подробную информацию можно получить в выпуске бюллетеня "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 967 на http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/index.htm Средневзвешенный курс евро к рублю повысился более чем на 26 копеек 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 На 10:40 в ЕТС на ММВБ покупка/продажа на сегодня - 39.0000/39.1175 руб. за евро. Средневзвешенный курс евро к рублю повысился более чем на 26 копеек. У ФСФР в сети Интернет появился сайт-клон 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 У ФСФР в сети Интернет по адресу www.ffsm.ru появился сайт-клон, полностью повторяющий дизайн и структуру официального сайта. Об этом говорится в сообщении ФСФР. На стартовой странице этого сайта размещен недостоверный проект приказа ФСФР "О внесении изменений в приказ ФСФР от 28 января 2010 года N 10-4/пз-н "Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка". Недостоверный документ содержит информацию, что с 1 июля 2012 года квалификационный аттестат специалиста финансового рынка серий 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 будет действовать в течение двух лет с момента его получения, а не бессрочно, как сейчас. По истечении двух лет можно будет пересдать квалификационный экзамен на общих основаниях. Ссылка, ведущая на сайт-клон, была размещена на сайте Forexam.ru с подробным описанием всех нововведений. При этом сайт Forexam.ru и сайт-клон имеют одинаковый IP-адрес. ФСФР обращает внимание профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также всех заинтересованных лиц на то, что официальный сайт ФСФР России в сети Интернет находится по адресу www.ffms.ru, а его зеркало - www.fcsm.ru. Во избежание использования недостоверной информации ФСФР просит обращать внимание на адрес сайта, даже если его дизайн и структура полностью совпадают с официальным сайтом. По обращению ФСФР, сайт www.ffsm.ru заблокирован, а с сайта www.forexam.ru убрана вводящая в заблуждение информация. Однако работа по выяснению всех обстоятельств появления сайта-клона будет продолжена и, в случае необходимости, служба не исключает возможности обращения в правоохранительные органы. Ранее, летом 2010 года, по обращению ФСФР, компания "Яндекс" заблокировала сайт, использующий сокращенное название службы для рекламы консультационных услуг по регистрации проспектов эмиссий. Фьючерс на сырую нефть марки Brent понизился на 2.27% 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Фьючерс на сырую нефть марки Brent на май на Лондонской нефтяной бирже 10 апреля составил $119.88 за баррель (-$2.79; -2.27%). Анонсы на 11 апреля 2012 года 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Сегодня, 11 апреля 2012 года, председатель Правительства РФ Владимир Путин выступит с ежегодным отчетом Правительства РФ на пленарном заседании Госдумы. Коллегия "Об итогах работы комплекса экономической политики и развития Москвы в 2011 году и определение задач на 2012 год", в которой примет участие заместитель мэра Москвы по вопросам экономического развития Андрей Шаронов. Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует рассмотреть кандидатуру Алексея Улюкаева в члены Совета директоров Центрального банка РФ. Докладчик - глава ЦБ Сергей Игнатьев. Встреча руководителей московских банков с руководством МГТУ ЦБ РФ. Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Представители руководства "Деловой России", Минэкономразвития РФ, Минфина РФ, Минздравсоцразвития РФ, Госдумы, Совета Федерации, эксперты Счетной палаты примут участие в стратегической сессии "Налоговый маневр: практическая реализация. Страховые взносы". Состоится "Пассажирский форум - 2012", в рамках которого пройдет открытое заседание общественного совета Министерства транспорта РФ. Пресс-конференция Евразийской экономической комиссии, посвященная вопросам реформирования торгового регулирования на территории Таможенного союза в связи с присоединением стран союза к ВТО. Управляющая компания "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" проводит IX конференцию для профессиональных инвесторов "Новая экономическая реальность". Минфин проведет аукцион по продаже десятилетних облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26205 на сумму 35 млрд 787.965 млн руб. Пресс-конференция руководства ОАО "Уралкалий", посвященная финансовым результатам компании по МСФО за 2011 год. ЕБРР проводит купонную выплату по облигациям 5-го выпуска объемом 5 млрд руб. со ставкой 7.6%. ОАО "Московский Кредитный банк" проводит купонную выплату по облигациям 8-го выпуска объемом 3 млрд руб. со ставкой 9%. ОАО "Банк ВТБ" проводит купонную выплату по облигациям 6-го выпуска объемом 15 млрд руб. со ставкой 7.2 %. Минфин проводит погашение облигаций выпуска 26199 объемом 44 млрд руб. со ставкой 6.1% и проводит доразмещение облигаций выпуска 26205 объемом 150 млрд руб. ОАО "Газпром" проводит купонную выплату по еврооблигациям выпуска 2013-5 (LPN16) и выпуска 2018-2 (LPN17) объемом $400 млн и $1.100 млрд со ставками 7.343% и 8.146% соответственно. ОАО "Банк Зенит" выставило оферту по облигациям выпуска БО-1 объемом 5 млрд руб. ООО "Фармпрепарат" выставило оферту по облигациям 1-го выпуска объемом 23 млн руб. ООО "ОргСтрой-Финанс" проводит погашение облигаций 1-го выпуска объемом 2 млрд руб. Годовое собрание акционеров проводят: ЗАО "ОБД", ЗАО "Вторчермет". Заседание Совета директоров проводят: ОАО "Газ-Сервис", ОАО "МРСК Урала", ОАО "МРСК Сибири", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "Московская междугородная телефонная станция N 9", ОАО "ФосАгро", ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Агропромышленная компания "ОГО". Итоги торгов фьючерсными контрактами на ММВБ 10.04.2012. 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Итоги торгов фьючерсными контрактами на Московской межбанковской валютной бирже 10.04.2012. +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |N | Код |Наименование|Код режима|Покупка,|Продажа,|Открытие,|Закрытие,|Сделок,| Объем, руб. | | | | |торгов |руб. |руб. |руб. |руб. |шт. | | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ |1 |FSUSDM2 |FSUSDM2 |FOB |0 |0 |29.9050 |29.9050 |1 |29905000 | |2 |FSUSDJ2 |FSUSDJ2 |FOB |0 |0 |29.7050 |29.7050 |1 |1485250 | +--+--------+------------+----------+--------+--------+---------+---------+-------+---------------+ | (с) ММВБ | Воспроизведение, распространение и иное использование информации об итогах | торгов на ММВБ допускается только после письменного согласования с ММВБ. | Информация об итогах торгов на ММВБ представляет собой часть Информационных | ресурсов ММВБ и является объектом права собственности ММВБ согласно | Федеральному закону от 20.02.95 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и | защите информации". | | Контактные телефоны: | - по техническим вопросам: (495) 745-8146, 705-9622 (факс) | - по вопросам подписки, использования и распространения информации: | (495) 234–2477, 745-8103, 705-9622 (факс) Информация предоставлена ММВБ 10.04.2012. Итоги торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ 10.04.2012 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Итоги торгов корпоративными ценными бумагами на ФБ ММВБ 10.04.2012. |Неполные лоты +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 14985| 1.832| 1.821| 1.862| 1.830| 1.837| 29| | iИСКЧ ао | ао| 120| 12.001| 12.001| 12.001| 12.001| 12.001| 2| | iО2ТВ-ао | ао| 449| 2.200| 2.200| 2.200| 2.200| 2.200| 2| | АВТОВАЗ ао| ао| 944| 23.001| 23.001| 23.975| 23.975| 23.025| 2| | Азот ао | ао| 16875| 1875.000| 1875.000| 1875.000| 1875.000| 1875.000| 1| | Аэрофлот | ао| 7099| 46.500| 45.020| 47.000| 46.980| 46.100| 7| | БашЭнрг ао| ао| 279| 31.000| 31.000| 31.000| 31.000| 31.000| 2| | ВостРАО ао| ао| 28584| 0.319| 0.310| 0.320| 0.318| 0.316| 20| | ВостРАО ап| ап| 1701| 0.259| 0.259| 0.260| 0.260| 0.259| 3| | ВТБ ао | ао| 4462| 0.070| 0.066| 0.070| 0.068| 0.068| 26| | ВТГК | ао| 7136| 1.840| 1.822| 1.840| 1.823| 1.836| 13| | Газпрнефть| ао| 4174| 158.070| 153.010| 158.070| 153.010| 154.610| 7| | ГАЗПРОМ ао| ао| 30007| 178.200| 176.800| 179.970| 177.730| 177.560| 40| | ДЭК ао | ао| 1801| 1.000| 1.000| 1.129| 1.129| 1.071| 5| | КазанскВЗ | ао| 120| 120.020| 120.020| 120.020| 120.020| 120.020| 1| | КамчатЭ ао| ао| 738| 0.160| 0.139| 0.160| 0.139| 0.139| 4| | Квадра | ао| 2515| 0.007| 0.007| 0.008| 0.007| 0.007| 21| | Квадра-п | ап| 128| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 1| | КрасОкт-ао| ао| 3218| 130.070| 130.070| 137.880| 137.880| 134.070| 5| | Красэсб ао| ао| 15868| 5.000| 5.000| 5.180| 5.179| 5.033| 8| | КСБ ап | ап| 180| 0.600| 0.600| 0.601| 0.601| 0.601| 3| | Кубанэнр | ао| 11400| 101.010| 101.010| 135.500| 128.070| 131.030| 25| | КурскЭнС-п| ап| 5| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 0.065| 1| | Ленэнерг-п| ап| 903| 21.001| 21.001| 21.001| 21.001| 21.001| 1| | ММК | ао| 14| 13.914| 13.914| 13.914| 13.914| 13.910| 1| | МосЭС ао | ао| 8445| 0.500| 0.500| 0.549| 0.544| 0.531| 10| | МОЭСК | ао| 9478| 1.565| 1.311| 1.609| 1.585| 1.524| 20| | МРСК Ур | ао| 2297| 0.205| 0.205| 0.205| 0.205| 0.205| 3| | МРСКВол | ао| 792| 0.104| 0.098| 0.104| 0.098| 0.099| 3| | МРСКСиб | ао| 242| 0.115| 0.115| 0.115| 0.115| 0.115| 1| | НКНХ ап | ап| 4780| 19.351| 19.350| 19.351| 19.351| 19.350| 7| | НЛМК ао | ао| 1282| 61.030| 61.000| 61.030| 61.000| 61.020| 3| | ОГК-3 ао | ао| 6002| 1.110| 1.110| 1.125| 1.110| 1.111| 18| | ОГК-5 ао | ао| 5897| 2.138| 2.138| 2.143| 2.143| 2.141| 13| | ОМЗ-ао | ао| 3262| 39.000| 33.300| 40.500| 33.300| 37.930| 7| | ПИК ао | ао| 955| 73.000| 73.000| 74.980| 73.410| 73.470| 4| | Полиметалл| ао| 5631| 509.100| 509.100| 512.300| 512.300| 511.900| 5| | Разгуляй | ао| 2928| 25.200| 25.200| 25.420| 25.220| 25.240| 5| | Распадская| ао| 2603| 100.850| 98.180| 101.060| 100.000| 100.100| 8| | Роснефть | ао| 28170| 203.840| 200.030| 213.080| 208.020| 204.130| 52| | Ростел -ао| ао| 11847| 141.990| 140.000| 143.290| 143.290| 141.040| 31| | Ростел -ап| ап| 10574| 95.000| 95.000| 95.460| 95.460| 95.260| 5| | РостовЭС | ао| 87| 0.540| 0.530| 0.540| 0.530| 0.536| 2| | РостовЭС-п| ап| 54| 0.540| 0.540| 0.540| 0.540| 0.540| 1| | РусГидро | ао| 10674| 1.046| 1.045| 1.069| 1.051| 1.049| 32| | СвердЭС ао| ао| 324| 0.843| 0.843| 0.843| 0.843| 0.843| 1| | СвердЭС ап| ап| 227| 0.596| 0.596| 0.596| 0.596| 0.596| 1| | СевСт-ао | ао| 6319| 392.500| 392.400| 401.000| 395.100| 394.900| 6| | СОЛЛЕРС | ао| 10866| 493.400| 493.400| 500.000| 500.000| 493.900| 6| | Сургнфгз | ао| 4358| 28.530| 28.200| 28.850| 28.528| 28.480| 28| | Сургнфгз | ао| 4358| 28.530| 28.200| 28.850| 28.528| 28.480| 28| | Сургнфгз-п| ап| 4485| 19.301| 19.301| 19.989| 19.897| 19.672| 8| | Сургнфгз-п| ап| 4485| 19.301| 19.301| 19.989| 19.897| 19.672| 8| | ТГК-1 | ао| 6517| 0.010| 0.010| 0.011| 0.010| 0.010| 26| | ТГК-11 | ао| 6| 0.012| 0.012| 0.012| 0.012| 0.012| 1| | ТГК-14 | ао| 2380| 0.002| 0.001| 0.002| 0.002| 0.002| 27| | ТГК-2 | ао| 2658| 0.002| 0.002| 0.003| 0.003| 0.003| 27| | ТГК-5 | ао| 1196| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 14| | ТГК-6 | ао| 2648| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 18| | ТГК-9 | ао| 5683| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 34| | ТМК ао | ао| 987| 89.380| 89.380| 89.760| 89.760| 89.730| 2| | ТНК-ВР ао | ао| 192| 95.950| 95.950| 95.950| 95.950| 95.950| 1| | УдмуртЭС | ао| 17| 1.656| 1.656| 1.656| 1.656| 1.656| 1| | Уркалий-ао| ао| 8417| 220.000| 219.370| 222.970| 219.370| 221.500| 8| | Фортум | ао| 5799| 24.201| 24.201| 24.450| 24.450| 24.367| 12| | ФСК ЕЭС ао| ао| 15900| 0.309| 0.308| 0.314| 0.308| 0.310| 21| | ХолМРСК ао| ао| 54740| 3.100| 3.023| 3.401| 3.054| 3.154| 26| | ЦУМ-2 | ао| 60| 30.094| 30.094| 30.095| 30.095| 30.095| 2| | ЧТПЗ ао | ао| 1875| 49.500| 46.000| 49.500| 46.000| 46.870| 10| | ЧЦЗ ао | ао| 780| 78.000| 78.000| 78.000| 78.000| 78.000| 1| | Якутскэнрг| ао| 74| 0.360| 0.360| 0.380| 0.380| 0.370| 2| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 415055| 779 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 12010457| 1.859| 1.830| 1.859| 1.833| 1.846| 668| | Аэрофлот | ао| 10879884| 46.680| 46.280| 46.850| 46.300| 46.520| 462| | ИркЭнерго | ао| 178788| 17.865| 17.700| 17.865| 17.700| 17.702| 9| | Квадра | ао| 312523| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 0.007| 45| | ЛСР ао | ао| 34402118| 711.100| 699.000| 711.100| 702.500| 705.400| 350| | ЛУКОЙЛ | ао| 3743946465| 1798.800| 1779.000| 1813.800| 1785.000| 1798.200| 36718| | Магнит ао | ао| 142100440| 3547.500| 3547.500| 3740.000| 3672.000| 3662.000| 2461| | Мечел ао | ао| 84425364| 265.800| 261.200| 268.900| 261.300| 265.200| 1993| | МОЭСК | ао| 105516706| 1.520| 1.520| 1.620| 1.620| 1.581| 326| | МРСК ЦП | ао| 207752| 0.191| 0.191| 0.194| 0.192| 0.192| 25| | ОГК-5 ао | ао| 4140783| 2.146| 2.144| 2.170| 2.145| 2.146| 41| | ПИК ао | ао| 11207862| 73.780| 73.220| 74.100| 73.300| 73.490| 1112| | Ростел -ао| ао| 353537859| 142.400| 140.720| 143.000| 141.250| 141.910| 6381| | Ростел -ап| ап| 37928488| 95.220| 95.080| 96.210| 95.840| 95.900| 281| | РусГидро | ао| 337473726| 1.051| 1.036| 1.059| 1.052| 1.051| 6540| | ТГК-1 | ао| 22530887| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 0.010| 282| | ТМК ао | ао| 6539191| 90.020| 89.360| 91.750| 90.580| 90.650| 260| | Уркалий-ао| ао| 582128883| 217.430| 216.100| 223.120| 220.540| 220.440| 10745| | ХолМРСК ао| ао| 548825782| 3.080| 3.043| 3.191| 3.063| 3.118| 5781| | ЧеркизГ-ао| ао| 1501808| 534.400| 530.000| 534.800| 530.000| 531.000| 35| | ЮТэйр ао | ао| 163409| 18.625| 18.500| 19.047| 18.500| 18.569| 32| | ЮТэйр ао | ао| 163409| 18.625| 18.500| 19.047| 18.500| 18.569| 32| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 6040122583| 74579 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ВТГК | ао| 453016| 1.845| 1.830| 1.850| 1.830| 1.842| 30| | ГМКНорНик | ао| 1427749535| 5330.000| 5270.000| 5385.000| 5281.000| 5331.000| 20282| | КАМАЗ | ао| 1594709| 45.500| 45.160| 46.100| 45.700| 45.560| 97| | МРСК СЗ | ао| 249611| 0.093| 0.090| 0.096| 0.093| 0.095| 24| | МРСК Ур | ао| 478157| 0.257| 0.217| 0.257| 0.222| 0.223| 64| | МРСК Центр| ао| 5969006| 0.815| 0.815| 0.820| 0.816| 0.819| 42| | МРСКВол | ао| 376851| 0.101| 0.101| 0.106| 0.101| 0.102| 47| | НКНХ ао | ао| 3830559| 29.000| 28.901| 30.900| 30.300| 30.138| 58| | НКНХ ап | ап| 24816803| 18.329| 18.297| 19.697| 19.500| 19.254| 419| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 1465518245| 21063 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Акции и паи вн +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iИСКЧ ао | ао| 211170| 12.601| 12.500| 12.865| 12.690| 12.570| 31| | Азот ао | ао| 3352883| 1870.000| 1870.000| 1876.000| 1876.000| 1873.100| 48| | Арсагера | ао| 67193| 1.560| 1.507| 1.560| 1.540| 1.527| 11| | АшинскийМЗ| ао| 306038| 7.241| 7.018| 7.250| 7.150| 7.167| 60| | БашЭнрг ао| ао| 1124408| 31.050| 31.050| 31.600| 31.450| 31.320| 32| | ГАЗПРОМ ао| ао| 8811127301| 179.870| 176.300| 180.350| 176.420| 178.490| 56824| | ДагСб ао | ао| 95986| 0.092| 0.087| 0.095| 0.091| 0.091| 59| | Дорогбж ао| ао| 271799| 17.488| 17.488| 17.547| 17.547| 17.535| 17| | Дорогбж ап| ап| 1163074| 17.600| 17.600| 17.889| 17.700| 17.839| 51| | ИРКУТ-3 | ао| 690737| 7.154| 6.985| 7.158| 7.105| 7.048| 67| | КазанскВЗ | ао| 1225217| 122.000| 122.000| 127.750| 127.750| 125.920| 50| | КалужскСК | ао| 8000| 20.001| 20.000| 20.001| 20.000| 20.000| 2| | КамчатЭ ао| ао| 131436| 0.141| 0.140| 0.146| 0.141| 0.141| 20| | КировЭС ао| ао| 3800| 0.120| 0.120| 0.130| 0.130| 0.127| 3| | КировЭС ап| ап| 6957| 0.077| 0.077| 0.080| 0.080| 0.077| 3| | КоршГОК ао| ао| 377790|54390.000|53900.000|54390.000|53900.000|53970.000| 4| | КрасОкт-ао| ао| 7183883| 115.650| 115.650| 144.990| 137.590| 134.150| 602| | Красэсб ао| ао| 559207| 5.250| 5.101| 5.844| 5.744| 5.276| 106| | Красэсб ап| ап| 69261| 3.960| 3.960| 4.167| 4.098| 4.074| 16| | КубаньЭнСб| ао| 539903| 218.400| 206.010| 227.000| 206.010| 212.560| 24| | ПАВА ао | ао| 48938| 8.341| 8.341| 8.792| 8.706| 8.586| 45| | Славн-ЯНОС| ао| 78100| 11.000| 10.997| 11.000| 10.997| 11.000| 5| | Телеграф | ао| 14165| 28.328| 28.328| 28.330| 28.330| 28.329| 4| | ЧелябЭС ао| ао| 60928| 0.267| 0.262| 0.279| 0.279| 0.265| 5| | ЧелябЭС ап| ап| 21717| 0.265| 0.265| 0.288| 0.286| 0.271| 5| | ЧитЭнСб ап| ап| 12951| 0.056| 0.056| 0.074| 0.074| 0.065| 2| | ЧМК ао | ао| 6894769| 2649.000| 2600.000| 2737.000| 2632.000| 2643.000| 103| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 8835647610| 58199 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |Основной режим: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iАрмада | ао| 2649709| 288.000| 283.960| 291.110| 288.970| 286.770| 133| | АВТОВАЗ ао| ао| 6040629| 24.000| 23.973| 24.500| 24.103| 24.182| 300| | Акрон | ао| 29401389| 1275.100| 1261.400| 1297.000| 1296.000| 1282.500| 744| | Верхнесалд| ао| 4553007| 5200.000| 5086.400| 5200.000| 5138.000| 5127.300| 122| | ВостРАО ао| ао| 714315| 0.330| 0.320| 0.337| 0.323| 0.326| 47| | ВТБ ао | ао| 1750111926| 0.068| 0.067| 0.068| 0.067| 0.068| 28922| | Галс-Девел| ао| 348598| 330.500| 330.000| 336.000| 333.000| 331.700| 71| | ДВМП ао | ао| 230769| 11.365| 11.000| 11.938| 11.696| 11.368| 51| | ДИКСИ ао | ао| 427692| 374.990| 374.980| 378.460| 375.000| 375.170| 19| | ДЭК ао | ао| 355692| 1.109| 1.090| 1.120| 1.120| 1.101| 23| | Ленэнерго | ао| 864025| 10.660| 10.501| 10.884| 10.600| 10.800| 76| | Ленэнерг-п| ап| 2182441| 23.749| 23.578| 24.244| 23.750| 23.957| 66| | М.видео | ао| 19368165| 249.990| 243.010| 249.990| 244.680| 245.170| 169| | ММК | ао| 192681191| 13.450| 13.290| 13.520| 13.369| 13.385| 3368| | МосЭС ао | ао| 2411153| 0.550| 0.548| 0.557| 0.550| 0.551| 94| | МРСК СК | ао| 1929858| 64.060| 61.560| 64.060| 62.960| 62.940| 117| | МРСКСиб | ао| 26741| 0.134| 0.127| 0.134| 0.127| 0.127| 5| | НЛМК ао | ао| 884498662| 61.990| 60.280| 62.850| 60.610| 61.510| 13852| | НМТП ао | ао| 514459| 3.051| 3.051| 3.095| 3.090| 3.062| 28| | ОГК-3 ао | ао| 21864356| 1.071| 1.061| 1.121| 1.119| 1.102| 255| | ОМЗ-ао | ао| 70300| 41.560| 40.230| 41.560| 41.430| 41.350| 6| | ОПИН ао | ао| 640325| 525.000| 521.100| 525.000| 523.800| 521.400| 19| | Разгуляй | ао| 4728626| 25.590| 25.010| 25.930| 25.300| 25.350| 294| | Распадская| ао| 28865582| 101.970| 100.000| 102.250| 100.470| 101.270| 975| | РОСИНТЕРао| ао| 3584179| 194.000| 182.400| 194.000| 188.400| 186.000| 156| | Роснефть | ао| 1476340381| 209.270| 207.590| 211.400| 207.920| 209.450| 22919| | СевСт-ао | ао| 559964599| 400.000| 395.000| 406.000| 395.300| 400.600| 9110| | Синерг. ао| ао| 534593| 523.900| 511.000| 523.900| 514.900| 519.000| 62| | СОЛЛЕРС | ао| 4202936| 491.000| 491.000| 504.900| 504.900| 498.000| 122| | Сургнфгз | ао| 1052989907| 28.288| 27.800| 28.788| 28.350| 28.409| 23366| | Сургнфгз | ао| 1052989907| 28.288| 27.800| 28.788| 28.350| 28.409| 23366| | Сургнфгз-п| ап| 561889816| 19.739| 19.320| 19.748| 19.398| 19.521| 6734| | Сургнфгз-п| ап| 561889816| 19.739| 19.320| 19.748| 19.398| 19.521| 6734| | ТГК-11 | ао| 570111| 0.015| 0.014| 0.015| 0.015| 0.015| 18| | ТГК-14 | ао| 501934| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 60| | ТГК-2 | ао| 6650958| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 0.003| 100| | ТГК-5 | ао| 135069| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 36| | ТГК-6 | ао| 182217| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 0.006| 38| | ТГК-9 | ао| 688348| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 54| | Транснф ап| ап| 1541028025|55800.000|55677.000|58083.000|57550.000|57272.000| 4757| | Фармстанд | ао| 7484345| 1805.000| 1789.000| 1815.500| 1789.000| 1804.800| 32| | ФСК ЕЭС ао| ао| 272467835| 0.304| 0.304| 0.317| 0.309| 0.311| 6136| | ЦМТ ао | ао| 5454| 10.993| 10.858| 10.993| 10.858| 10.907| 4| | ЦМТ ап | ап| 104386| 4.011| 4.010| 4.025| 4.025| 4.015| 7| | ЧТПЗ ао | ао| 175557| 45.010| 44.480| 45.810| 45.000| 45.010| 24| | ЧЦЗ ао | ао| 430041| 79.260| 77.770| 79.890| 77.770| 78.330| 54| | Якутскэнрг| ао| 629738| 0.381| 0.363| 0.389| 0.389| 0.377| 19| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 10060919765| 153664 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РЕПО c акциями +-------------------------------------------------------------------------------------+ | +МосЭнерго| ао| 70896234| 1.464| 1.464| 1.555| 1.555| 1.525| 5| | АВТОВАЗ ао| ао| 2055470| 20.555| 20.555| 20.555| 20.555| 20.555| 1| | Акрон | ао| 41855559| 955.650| 955.650| 1210.490| 1083.070| 1035.772| 3| | Аэрофлот | ао| 175558610| 34.695| 34.695| 37.008| 34.695| 35.450| 6| | ВостРАО ао| ао| 11670991| 0.320| 0.303| 0.320| 0.320| 0.305| 3| | ВостРАО ап| ап| 226524| 0.194| 0.194| 0.194| 0.194| 0.194| 2| | ВТБ ао | ао| 5412815474| 0.057| 0.041| 0.070| 0.067| 0.060| 286| | ВТГК | ао| 2238881| 1.382| 1.106| 1.382| 1.106| 1.178| 2| | Газпрнефть| ао| 26617209| 132.439| 124.648| 132.439| 124.648| 131.988| 2| | ГАЗПРОМ ао| ао| 35093041047| 151.215| 108.225| 190.353| 190.353| 155.743| 841| | ГМКНорНик | ао| 2866402807| 4500.750| 4235.493| 5665.650| 5295.000| 4681.561| 166| | ДВМП ао | ао| 549633| 7.852| 7.852| 7.852| 7.852| 7.852| 1| | ДИКСИ ао | ао| 7661183| 302.664| 302.664| 321.581| 321.581| 306.447| 2| | ДЭК ао | ао| 2235177| 0.770| 0.770| 0.770| 0.770| 0.770| 2| | ИРКУТ-3 | ао| 456000| 4.533| 4.533| 4.533| 4.533| 4.533| 1| | КамчатЭ ао| ао| 29623| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 0.096| 1| | Квадра | ао| 9628200| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 1| | Красэсб ао| ао| 211441| 4.073| 4.073| 4.073| 4.073| 4.073| 1| | Красэсб ап| ап| 456663| 2.799| 2.799| 2.799| 2.799| 2.799| 2| | Кубанэнр | ао| 143038| 71.519| 71.519| 71.519| 71.519| 71.519| 1| | ЛУКОЙЛ | ао| 7281151330| 1511.130| 1105.000| 1902.246| 1511.130| 1584.221| 303| | М.видео | ао| 218895236| 211.404| 149.226| 236.275| 236.275| 161.478| 6| | Магнит ао | ао| 572032590| 3567.400| 2853.920| 3567.400| 3032.290| 3021.831| 12| | Мечел ао | ао| 89081776| 222.615| 183.330| 261.900| 261.900| 222.424| 8| | ММК | ао| 398860257| 10.803| 10.128| 13.504| 13.504| 11.523| 28| | МОЭСК | ао| 23274360| 1.293| 1.293| 1.293| 1.293| 1.293| 1| | МРСК Ур | ао| 2147000| 0.215| 0.215| 0.215| 0.215| 0.215| 1| | МРСК Центр| ао| 7458360| 0.615| 0.615| 0.656| 0.656| 0.622| 2| | НЛМК ао | ао| 1042652069| 57.931| 48.784| 61.510| 60.980| 52.873| 37| | ОГК-3 ао | ао| 630743369| 1.035| 0.817| 2.005| 2.005| 0.932| 15| | ОГК-5 ао | ао| 93211170| 1.602| 1.602| 1.602| 1.602| 1.602| 1| | ПИК ао | ао| 1188397563| 46.318| 44.112| 82.500| 58.816| 48.606| 38| | Полиметалл| ао| 21000000| 432.988| 432.963| 432.988| 432.963| 432.981| 2| | ПолюсЗолот| ао| 284032| 803.390| 803.390| 1152.000| 1152.000| 953.129| 3| | Распадская| ао| 98506707| 76.223| 76.223| 96.549| 96.549| 80.433| 7| | РОСИНТЕРао| ао| 30000010| 124.215| 124.215| 124.215| 124.215| 124.215| 1| | Роснефть | ао| 7803594489| 176.061| 130.000| 221.629| 221.629| 183.413| 252| | Ростел -ао| ао| 5881373364| 121.499| 100.058| 142.940| 142.940| 120.774| 72| | Ростел -ап| ап| 2721350434| 80.946| 66.661| 95.840| 95.840| 81.501| 20| | РусГидро | ао| 2092529661| 0.830| 0.799| 1.110| 1.037| 0.888| 99| | СевСт-ао | ао| 545289929| 318.080| 278.320| 425.432| 425.432| 338.908| 31| | Синерг. ао| ао| 31253042| 339.363| 339.363| 417.680| 417.680| 341.933| 2| | Сургнфгз | ао| 1750604017| 22.371| 19.000| 29.362| 23.769| 24.687| 131| | Сургнфгз | ао| 1750604017| 22.371| 19.000| 29.362| 23.769| 24.687| 131| | Сургнфгз-п| ап| 1423263848| 16.498| 15.527| 19.521| 19.521| 17.047| 64| | Сургнфгз-п| ап| 1423263848| 16.498| 15.527| 19.521| 19.521| 17.047| 64| | ТГК-1 | ао| 165057000| 0.008| 0.008| 0.009| 0.009| 0.008| 11| | ТГК-11 | ао| 19806432| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 0.015| 1| | ТГК-2 | ао| 3946000| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 0.002| 1| | ТГК-5 | ао| 2659500| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 1| | ТГК-6 | ао| 4721000| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 0.005| 1| | ТМК ао | ао| 714775674| 76.517| 76.517| 76.517| 76.517| 76.517| 4| | ТНК-ВР ао | ао| 358155232| 78.430| 73.816| 78.430| 78.430| 77.928| 6| | Транснф ап| ап| 3135247872|47288.900|44507.200|58415.700|55634.000|48094.000| 55| | Уркалий-ао| ао| 6947900136| 184.182| 162.518| 260.027| 216.690| 173.585| 88| | Фармстанд | ао| 12289778| 1170.455| 1170.455| 1170.455| 1170.455| 1170.455| 2| | ФСК ЕЭС ао| ао| 752699131| 0.261| 0.246| 0.322| 0.311| 0.271| 41| | ХолМРСК ао| ао| 458448485| 2.433| 2.433| 3.063| 3.041| 2.660| 25| | Якутскэн-п| ап| 3409998| 0.253| 0.253| 0.255| 0.255| 0.254| 2| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 93424688478| 2898 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А1-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ЛУКОЙЛ | ао| 353323535| 1790.000| 1785.000| 1810.000| 1785.000| 1797.500| 27| | Магнит ао | ао| 77250000| 3700.000| 3670.000| 3700.000| 3670.000| 3678.600| 3| | Ростел -ао| ао| 2730324| 142.250| 141.690| 142.250| 142.140| 142.130| 4| | РусГидро | ао| 26459956| 1.057| 1.039| 1.058| 1.055| 1.051| 6| | Уркалий-ао| ао| 475383| 221.000| 221.000| 221.590| 221.530| 221.110| 3| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 460239198| 43 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: А2-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | ГМКНорНик | ао| 34692823| 6848.000| 5332.000| 6848.000| 5332.000| 6785.000| 10| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 34692823| 10 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Акции и паи внесписочные +-------------------------------------------------------------------------------------+ | Балтика ао| ао| 1436000| 1436.000| 1436.000| 1436.000| 1436.000| 1436.000| 1| | Газпрнефть| ао| 31521000| 157.210| 157.210| 158.000| 158.000| 157.610| 2| | ГАЗПРОМ ао| ао| 96712847| 178.320| 176.420| 179.450| 176.420| 179.410| 16| | Кубанэнр | ао| 11355288| 105.200| 105.200| 105.200| 105.200| 105.200| 3| | НижгорСб-п| ап| 500000| 1000.000| 1000.000| 1000.000| 1000.000| 1000.000| 1| | ПермьЭнСб | ао| 331320| 85.000| 85.000| 85.500| 85.500| 85.170| 2| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 141856455| 25 +-------------------------------------------------------------------------------------+ |РПС: Б-Акции и паи +-------------------------------------------------------------------------------------+ | iАрмада | ао| 5780000| 289.000| 289.000| 289.000| 289.000| 289.000| 1| | ВТБ ао | ао| 14104429| 0.068| 0.066| 0.068| 0.067| 0.067| 23| | М.видео | ао| 23150655| 247.000| 244.500| 248.500| 248.500| 245.790| 13| | ММК | ао| 25399110| 13.420| 13.400| 13.460| 13.400| 13.414| 27| | НЛМК ао | ао| 3577013| 62.160| 61.220| 62.500| 61.350| 62.230| 31| | ОГК-3 ао | ао| 37850000| 1.100| 1.100| 1.116| 1.116| 1.113| 5| | Роснефть | ао| 56165396| 209.420| 208.200| 210.910| 208.830| 208.320| 29| | СевСт-ао | ао| 102958042| 402.600| 399.500| 405.000| 405.000| 402.200| 15| | Сургнфгз | ао| 71348431| 28.257| 28.257| 28.635| 28.394| 28.394| 9| | Сургнфгз | ао| 71348431| 28.257| 28.257| 28.635| 28.394| 28.394| 9| | Сургнфгз-п| ап| 90479000| 19.580| 19.350| 19.660| 19.350| 19.458| 5| | Сургнфгз-п| ап| 90479000| 19.580| 19.350| 19.660| 19.350| 19.458| 5| | Транснф ап| ап| 28565500|57131.000|57131.000|57131.000|57131.000|57131.000| 1| | ФСК ЕЭС ао| ао| 260100| 0.306| 0.306| 0.306| 0.306| 0.306| 1| +-------------------------------------------------------------------------------------+ | 621465108| 174 +-------------------------------------------------------------------------------------+ Информация предоставлена ФБ ММВБ 10.04.2012. Фондовые индексы США 10.04.2012 закрылись снижением 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Индексы США, (10.04.2012, закрытие) Индекс Dow Jones Industrial: 12715.90 (-213.66; -1.65%) Индекс NASDAQ: 2991.22 ( -55.86; -1.83%) Индекс S&P 500: 1358.59 ( -23.61; -1.71%) Дайджест газеты "Московские новости" от 11 апреля 2012 года 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Дайджест газеты "Московские новости" от 11 апреля 2012 года ОБОГНАТЬ ВАРШАВУ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ, КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР В этом году план правительства по созданию международного финансового центра в Москве должен быть формально выполнен. Но само по себе это не поможет российской столице подняться с последних мест во всевозможных рейтингах финцентров. Нужны стабильные стандарты корпоративного управления, комфортная среда в городе, а главное - частные инвесторы. Сегодня процент россиян, покупающих ценные бумаги, - в пределах статистической погрешности. Прорыва чиновники и эксперты ждут через 20 лет. Об этом вчера говорили на "круглом столе" в МГИМО. "Мы много слышим о создании МФЦ. Уже возникает вопрос, что будет раньше - МФЦ или весна?" - начал с шутки глава подразделения UBS по управлению частным капиталом в России Грегг Робинс. Действительно, если верить чиновникам, сделано уже много. Принято три закона, на которых, как на трех слонах, стоит МФЦ, рассказал ведущий советник департамента инновационного развития и корпоративного управления Минэкономразвития Денис Парликов. Это закон о центральном депозитарии на рынке ценных бумаг, закон о клиринге, позволяющий проводить безналичные расчеты между странами, и закон об организованных торгах. До конца апреля Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) вместе с Минфином примет еще десяток нормативных актов, облегчающих жизнь инвесторов, добавил замглавы ФСФР Сергей Харламов. Российская биржа ММВБ в 2011 году стала лидером по объему первичных размещений среди бирж Центральной и Восточной Европы. Самое приятное, ММВБ удалось обойти своего главного соперника - Варшавскую фондовую биржу. Впрочем, на положении Москвы в различных международных рейтингах это особенно не сказалось - столица по-прежнему плетется в хвосте. Так, в исследовании "Город возможностей" компании PriceWaterhauseCoopers Москва занимает 21-е место из 26, в индексе глобальной конкурентоспособности городов Economist Intelligence Unit - 58-е место из 120. Рабочая группа по созданию мирового финансового центра, заседавшая в конце марта, обозначила ориентиры для МФЦ. Через 20 лет в российской столице 30% населения должны быть инвесторами на рынке ценных бумаг, 10% трудоспособного населения - работать в финансовом секторе. Россия в целом должна занимать высокие позиции в инвестиционных рейтингах, а рубль - входить в топ-6 валют мира. Но пока что у России нет глобального понимания, каким именно должен быть МФЦ, говорят эксперты. СТРАХОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТ СОВЕРШИЛ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ПОЛЬЗУ МИНФИНА Бизнес может не рассчитывать на уменьшение налоговой нагрузки с 2014 года. Ставка страховых взносов снижаться не будет, заявил во вторник на заседании открытого правительства Дмитрий Медведев. Нет ресурсов, признал президент. Эксперты указывают, что такое решение означает фактический отказ от налогового маневра. После 2014 года ставка страховых взносов останется на нынешнем уровне - 30% с доходов до 512 тыс. руб. в год и 10% на остаток зарплаты, превышающей этот уровень. Вопросы налоговой политики в феврале-марте несколько раз обсуждались на закрытых совещаниях у президента, но, судя по публичным заявлениям, от планов хотя бы минимального снижения ставки не отказывались. На прошлой неделе на ежегодной экономической конференции ВШЭ министр экономического развития Эльвира Набиуллина предложила снизить ставку сборов до 28%, а для части зарплаты, превышающей 512 тыс. руб. в год, с 10 до 5%. Кроме того, она призвала отказаться от предполагаемого с 2013 года увеличения с 512 тыс. до 573 тыс. руб. в год порога зарплат, облагаемых по высокой ставке. В тот же день министр финансов Антон Силуанов ответил на инициативу Минэкономразвития скептическим комментарием. По его словам, чтобы компенсировать снижение ставки взносов до 28%, придется поднять порог зарплат, облагаемых по высокой ставке, до 1,2 млн руб. в год. Это негативно скажется на компаниях в сырьевых, строительных и высокотехнологичных отраслях. Выпадающие из бюджета примерно 200 млрд руб. придется компенсировать за счет повышения других налогов. Альтернативный вариант без роста фискальной нагрузки потребует увеличения трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР, который и без того составляет 10%. В качестве компромиссного решения он предложил оставить ставки на нынешнем уровне. Это вписывается в позицию Минфина - зафиксировать основные налоговые ставки на пять-шесть лет. Елена Пенухина из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования видит положительную сторону в том, что взносы хотя бы не повышают. КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА СТРАХОВЩИКОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЧАЩЕ Федеральная служба по финансовым рынкам не на шутку взялась за страховщиков. Сейчас она принимает меры, чтобы расширить возможности налагать на них штрафы. Предложения обсуждались вчера на совместном семинаре службы и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) за февраль-март оштрафовала страховщиков на общую сумму в 54 млн руб. Большинство санкций было наложено за то, что компания либо не предоставила отчетность, либо задержала ее. Такой рычаг влияния на дисциплину участников рынка появился совсем недавно - после того как в прошлом году право его регулирования получила ФСФР. Ранее Федеральная служба страхового надзора (ФССН) могла привлекать компании к административной ответственности лишь за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов. Во всех остальных случаях выдавались предписания, ограничивалась или отзывалась лицензия. ФСФР штрафует компании на достаточно крупные для них суммы - от 500 до 700 тыс. руб. Страховщики, безусловно, хотят, чтобы штрафы были поменьше, но главное, чтобы их размер зависел от степени тяжести проступка. Такого же мнения придерживается замглавы отдела рейтингов страховых компаний агентства "Эксперт РА" Наталья Комлева. По ее мнению, при существующей системе невозможно "адекватно воздействовать на страховые компании". Иными словами, за небольшие нарушения может быть наложен повышенный штраф, а более серьезные проступки иногда наказываются относительно низкими суммами. Как заявила вчера на семинаре замглавы ФСФР Юлия Бондарева, в ближайшие дни предложения будут оформлены как законодательные инициативы. Она пообещала, что страховщиков пригласят к их обсуждению. Вчера была обнародована лишь часть предложений ФСФР. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ УДВОЕНИИ МОСКВИЧИ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ Московские предприниматели, нотариусы, адвокаты и все те, кто обязан подавать декларацию о доходах, этой весной радуют налоговиков. Они задекларировали вдвое больше доходов, чем годом раньше. Налогоплательщики также активно претендуют на налоговые вычеты, однако государство возвращает гражданам все меньше. К 1 апреля уже свыше 80 тыс. москвичей задекларировали свои доходы за 2011 год, рассказала на пресс-конференции во вторник и.о. начальника отдела налогообложения физических лиц УФНС России по Москве Светлана Хромова. Количество поданных на сегодняшний день деклараций увеличилось на 28% по сравнению с той же датой в прошлом году, а вот сумма задекларированных доходов оказалась вдвое больше. Впрочем, надо учитывать, что кампания еще не закончена. Бланк декларации состоит из 23 листов. Хромова призвала граждан не пугаться. Обязательного заполнения требует только первая страница. Из остальных каждый налогоплательщик заполняет только те, которые касаются именно его источника дохода либо повода для получения налогового вычета. На этой стадии налогоплательщики допускают самые распространенные ошибки, рассказала инспектор московского налогового управления Инна Мамонова. Декларация должна быть заполнена черными чернилами. На каждой странице налогоплательщику нужно не забыть поставить свою подпись и указать ИНН. Забывают сделать расчет суммы, которая подлежит доплате или вычету. "Простому инженеру декларацию не заполнить, - критикует налоговиков управляющий партнер консалтинговой компании Tax Group Дмитрий Путилин. - Надо сделать ее на одной странице в два столбца". Особое внимание налоговики обращают на тех, кто сдает внаем свои квартиры или продает имущество, которым владели менее трех лет. 13% полученных доходов они должны отдать государству. "Мы располагаем информацией управления Росреестра по Москве о фактах утраты права собственности на недвижимое имущество, из ГИБДД - о фактах снятия с учета транспортных средств по причине отчуждения. Мы тесно сотрудничаем с управами и московскими центрами арендного жилья, которые предоставляют нам сведения о гражданах, сдающих недвижимое имущество в аренду, - предупредила Хромова. - Этим гражданам направляются уведомления с предложением представить налоговую декларацию". "Новомодная тема - проверка физических лиц, которые продавали дорогие квартиры по заниженным ценам, - предупреждает Путилин. - Иногда даже полиция приходит с опросами". Это может коснуться тех, кто в договоре указывает суммы в 1-2 млн руб. даже по очень дорогим квартирам. DUTY FREE ОТ РЖД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА БЕСПОШЛИННУЮ ТОРГОВЛЮ Правительство разрешило РЖД открыть магазины беспошлинной торговли. Правда, для начала придется провести на вокзалах государственную границу России, ведь сейчас пограничных переходов там нет. Эксперты говорят, что у железнодорожных duty free большое будущее. Вчера стало известно, что 5 апреля председатель правительства России Владимир Путин подписал, возможно, одно из самых коротких в своей премьерской практике распоряжений. Он внес беспошлинную торговлю в действующий с 2008 года список видов деятельности, разрешенных на российских пограничных переходах. Точнее, дополнению подвергся раздел документа, касающийся железнодорожных пунктов пропуска. В портах, аэропортах и на автомобильных переездах магазины duty free были разрешены и раньше. Как пояснили "МН" в дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), распоряжение премьера лишь создает юридические предпосылки для развертывания новой сети беспошлинных магазинов. Чтобы они действительно появились, понадобится еще много работы - нормотворческой и организационной. Одна из серьезных проблем, которую предстоит преодолеть, заключается в том, что существующие железнодорожные пункты пропуска для торговли не годятся. А там, где РЖД хочет ее наладить, то есть на крупных вокзалах, нет государственной границы, соответственно нет и оснований для режима duty free. Согласно действующему сейчас порядку пересечения госграницы поезда останавливаются в пункте перехода очень ненадолго, чтобы выпустить пограничный наряд после завершения паспортного контроля, пассажиры там не выходят. Поэтому экстерриториальную зону, в которой действовал бы режим duty free, непосредственно на границе создавать бессмысленно. Ее можно было бы разместить на вокзале отправления, если бы переход пассажиров через границу оформлялся там, как это делается, например, на знаменитом поезде-экспрессе Eurostar Париж-Лондон (а также во всех морских и аэропортах). В настоящее время с дирекцией скоростного сообщения ОАО "РЖД" обсуждается вопрос по организации беспошлинной торговли во время движения на борту скоростных поездов "Аллегро", курсирующих по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки, сообщила вчера пресс-служба РЖД. Заместитель директора Ассоциации организаций беспошлинной торговли и торговли на транспорте (БОРТ России) Юлия Мещерякова сказала "МН", что, по оценкам БОРТ России, канал РЖД станет серьезным стимулом для развития всей индустрии duty free в России". "Мы ожидаем, что при грамотной и продуманной организации деятельности магазинов duty free на РЖД со временем данный канал сможет сравниться по показателям продаж duty free на международных автомобильных пунктах пропуска, который сейчас динамично развивается. Фактически у индустрии появился абсолютно новый канал для развития, и чем более прозрачным и конкурентоспособным он станет, тем больший потенциал от него может ожидать бизнес", - считает Мещерякова. С НОМЕРОМ НА ВЫХОД ОТ СОТОВЫХ КОМПАНИЙ ТРЕБУЮТ ПОРАБОТАТЬ НАД УСЛОВИЯМИ СМЕНЫ ОПЕРАТОРА Президент России Дмитрий Медведев поручил срочно разобраться, как можно сохранить номер телефона за абонентом в случае смены им оператора сотовой связи. Участники рынка уверяют, что это не самый актуальный вопрос для клиентов российских сотовых операторов - услуга заинтересует не более 5% абонентов. Эксперты рассказали Дмитрию Медведеву, что возможность сделать обязательной бесплатную смену оператора мобильной связи с сохранением номера обсуждается уже очень давно. Так, по словам главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, ведомство уже три с лишним года пытается решить этот вопрос с Минкомсвязи. "Можно просто употребить власть, издержки самих компаний минимальны", - сказал Артемьев. Сотовые операторы, правда, утверждают, что издержки все-таки будут. Пресс-секретарь "Мегафона" Юлия Дорохина отмечает, что потребуется дополнительно вкладываться в систему биллинга, внедрение новых сетевых элементов, расширение системы коммутации и сигнализации. "По нашим оценкам, расходы на доработку инфраструктуры могут составить десятки миллионов долларов", - говорит она. При этом, по данным "Мегафона", 93% абонентов компании не планируют менять оператора. Подобные цифры вполне соответствуют мировой практике. "Исследования в тех странах, где можно менять операторов, сохраняя свой телефонный номер, показывают, что этой услугой пользуется крайне малое количество абонентов - не более 5%", - говорит аналитик информационно-аналитического агентства M.Forum Алексей Бойко. Люди очень неохотно предпринимают какие-либо действия для того, чтобы что-то специально менять. "Достаточно вспомнить довольно большое количество абонентов, сидящих на старых тарифах и постоянно переплачивающих за сотовую связь, хотя сейчас сменить тариф можно, даже не приезжая в офис оператора", - говорит он. ФОТОФЕЙС МАРК ЦУКЕРБЕРГ ПОКУПАЕТ СОЦСЕТЬ INSTAGRAM Facebook договорился о покупке социальной сети Instagram за $1 млрд. Основатель Facebook Марк Цукерберг в своем блоге заявил, что кардинальных изменений сервис не претерпит, но очень многие пользователи Instagram уже потянулись "на выход". Велики подозрения, что сеть может быть уничтожена, как это уже произошло с купленным и затем закрытым сервисом геопозиционирования Gowalla. Приложение Instagram впервые появилось в Apple Appstore два года назад. С его помощью пользователи iPhone и iPad могли сделать фотографию, наложить один почти из двух десятков фильтров и затем выложить ее на сайте сервиса или автоматически поделиться ею в других соцсетях, таких как Facebook, Twitter или, например, Foursquare. Нехитрый функционал и его отличная реализация за два года привели к тому, что Instagram стал культовым для поколения хипстеров и самым популярным фотоприложением для гаджетов Apple. Число зарегистрированных пользователей Instagram уже превышает 30 млн. При этом компания не зарабатывала ни цента - само приложение бесплатно, рекламы тоже нет. Успех Instagram породил сотни клонов, но ни один из них не смог и приблизиться по популярности к оригиналу. Немаловажной особенностью сервиса было то, что до последнего времени Istagram работал только на iPhone и iPad, что создавало для многих пользователей ощущение присутствия в своеобразном элитном клубе. Неприятной новостью для таких iPhone-фотографов стал выход версии Istagram для устройств на операционной системе Android, который случился неделю назад, 3 апреля. И вот теперь Instagram продают Facebook. Подробностей о сделке немного, известно лишь, что Facebook заплатит за Instagram $1 млрд деньгами и своими акциями. Но и Марк Цукерберг, и глава Instagram Кевин Систром излучают оптимизм, они в один голос утверждают, что Instagram останется отдельной соцсетью, которую ее основатели и новый владелец будут сохранять и развивать. Тем не менее реакция заинтересованных пользователей в большинстве своем негативна. Авторитетный блог Mashable, посвященный интернет-компаниям, провел опрос, как пользователи относятся к покупке Instagram cоцсетью Facebook. Почти 60% более чем из 4 тыс. участников опроса ответили, что им это не понравилось, поскольку, как выразился один из них, Facebook найдет способ испортить сервис. Масса пользователей пишет о том, что покидают Instagram, разочарованные его продажей Facebook. Однозначной реакции на эту покупку нет и среди экспертов. Они сходятся лишь в том, что компания заплатила за сервис экстраординарную сумму. Но при этом не говорят, что этого делать не стоило. "Facebook покупает быстрорастущую компанию, которая не имеет выручки и вообще бизнес-модели, но уже стала частью онлайн-культуры", - говорит аналитик Gartner Ray Valdes. Этим, по его мнению, сделка похожа на покупку компанией Google в 2006 году видеосервиса Youtube, который сейчас, с одной стороны, активно развивается в рамках интернет-гиганта, а с другой - имеет большой уровень независимости. И все же многие предпочитают напомнить историю о покупке геотаргетинг-сервиса Gowalla, который Facebook приобрел осенью прошлого года, а уже в декабре стало известно, что сервис закрывается, а команда разработчиков вливается в коллектив Facebook. Дайджест газеты "Ведомости" от 11 апреля 2012 года 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 НАБИУЛЛИНОЙ ПРЕДЛОЖАТ ПЕНСИЮ Социальные вопросы, включая реформы пенсионного обеспечения и здравоохранения, будут ключевыми для нового кабинета министров. Их куратором может стать министр экономразвития Эльвира Набиуллина. О возможных переменах в Белом доме "Ведомостям" рассказали два федеральных чиновника. По их словам, социальные вопросы в новом кабинете министров будут выделены в отдельный блок, а значит, должен появиться и их куратор в должности вице-премьера. Кандидаты на этот пост уже рассматриваются, рассказывают они, и наиболее вероятный - нынешний министр экономразвития Эльвира Набиуллина. Возможность такого назначения "Ведомостям" подтвердил и человек, близкий к администрации президента. Сама Набиуллина это не комментирует. С начала года за госполитику в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения отвечает бывший замглавы администрации президента Сурков. "По всему видно - по характеру совещаний и личной погруженности в предмет, - что Сурков просто "держит тему" до нового правительства, - делится впечатлениями его коллега. - Сами подумайте: где пенсионная реформа, а где Сурков?" Он останется в правительстве, прогнозируют два федеральных чиновника, но социальную тему уступит коллегам после формирования нового кабинета министров. Роль социального вице-премьера будет основополагающей в кабинете министров Медведева, рассуждает чиновник финансово-экономического ведомства. Не зря правительственные эксперты, которые по заказу премьера Владимира Путина корректировали стратегию России до 2020 г., итоговый доклад так и назвали: "Новая модель роста - новая социальная политика". Нынешняя экономическая модель основана на наличии природных ресурсов и большого внутреннего рынка, а надо задействовать фактор конкурентоспособности, который раньше не использовался, - человеческий капитал. "ЛУКОЙЛ" ОТРЕКСЯ ОТ ЧЕХИИ Прокачка российской нефти в Чехию сократилась в апреле на 80%. От поставок отказался "Лукойл". Но дефицит сырья стране не грозит. Вместо "Лукойла" нефть в Чехию вызвалась поставлять "Газпром нефть". В апреле Россия сократила поставки нефти в Чехию почти на 80%, пишет чешская Aktualne.cz со ссылкой на источники в министерстве промышленности и торговли страны. По данным издания, с начала II квартала "Транснефть" прокачала в республику порядка 60 000 т нефти, а это всего 15% от обычного объема. Причина недопоставок - открытие нового терминала в Усть-Луге, пишет издание: российские нефтяные компании перенаправили экспортные объемы нефти из трубопровода "Дружба" в новую систему БТС-2. Проблема недопоставок грозит перейти в политическую плоскость: в переговоры с российской стороной уже вмешались чешские чиновники, рассказывает источник "Ведомостей", знакомый с ходом переговоров. "Транснефть" готова прокачать в Чехию все законтрактованные на II квартал объемы, сообщила вчера монополия. По графику это 1,2 млн т, из которых по 500 000 т зарезервировано на поставки "Лукойла" и "Роснефти", остальное - квоты "Газпром нефти", говорят источники "Ведомостей", близкие к этим компаниям. По их словам, причина недопоставок в Чехию в том, что в апреле - июне "Лукойл" не планирует поставлять нефть в Чехию. Представитель компании это подтверждает. Компания не продлила договоры на II квартал, так как не договорилась о цене поставок, рассказали два собеседника "Ведомостей". Запуск Усть-Луги создал в России профицит экспортных мощностей. Теперь нефтяные компании могут перенаправлять нефть на те направления, где можно выгоднее ее продать, поясняет один из них. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Дмитрий Медведев поддержал либерализацию самой опасной для бизнеса статьи УК - "мошенничество". Он не исключил и экономической амнистии, но ее скорее всего не будет. Статья "мошенничество" используется для манипуляций, ее надо менять, признал Дмитрий Медведев на заседании "открытого правительства", посвященном созданию благоприятного инвестклимата. За мошенничество ежегодно осуждают до 30 000 предпринимателей, привел статистику экс-депутат Госдумы, вице-президент "Деловой России" Андрей Назаров. Он же предложил и изменения уголовного законодательства: разделить статью 159 УК "мошенничество" на несколько специализированных статей, не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы, тем, кто совершил преступление впервые и возместил ущерб, и ввести запрет на возбуждение уголовного дела без заявления потерпевшего. Заодно Назаров предложил президенту провести широкую амнистию отбывающих наказание за экономические преступления - это, по его словам, позволило бы вернуть в бизнес 13 000 предпринимателей. По его сведениям, 3500 человек до сих пор отбывают наказание по "либерализованным" статьям УК, их не освобождают под различными предлогами. Скорее всего амнистии не будет, этот вопрос в Кремле не прорабатывался, говорит чиновник администрации президента. Зато президент одобрил еще одно предложение - создать специальное подразделение прокуратуры и ввести пост прокурора по защите прав предпринимателей. ГОТОВ К ПРОДАЖЕ Владелец чешской PPF Петр Келлнер согласен продать ВТБ 38% акций "Ингосстраха". Это положит конец одному из самых громких корпоративных конфликтов в России, длящемуся почти пять лет. "Если ситуацию удастся разблокировать путем продажи доли PPF Investments российской группе ВТБ, то мы скажем "да", - заявил Келлнер в интервью чешской газете Mlada fronta DNES. Представитель PPF не стал комментировать интервью шефа. Сделка будет закрыта в течение месяца, уверяет источник, близкий к одной из сторон. Структуры PPFI приобрели 38,5% "Ингосстраха" у Александра Мамута в 2007 г. "Базэл" такому партнерству не обрадовался: он оспаривал сделку в суде, пытался размыть долю PPFI через допэмиссию, не пускал его представителей в совет директоров. Чехам удалось отбиться, но к управлению "Ингосстрахом" их так и не допустили. Оппоненты неоднократно предлагали выкупить доли друг друга. ВТБ хочет объединить "Ингосстрах" со своими страховыми активами - "ВТБ страхованием" и страховой группой МСК, причем госбанк претендует на контроль в таком СП, рассказывали собеседники "Ведомостей". Другой возможный вариант - продажа доли в "Ингосстрахе" в ходе IPO. ПОКОНЧИТЬ С РАБСТВОМ Дмитрий Медведев потребовал вчера "отменить мобильное рабство" - позволить абонентам сохранять номер телефона при смене оператора. Это будет стоить сотни миллионов долларов. Вчера на заседании "открытого правительства" Дмитрий Медведев потребовал ввести услугу MNP (mobile number portability) - сохранение номера мобильного телефона при смене оператора. Она действует во многих странах - в США, Японии, Корее, Нидерландах, Индии, Белоруссии. Отсутствие этой услуги в России президент назвал "мобильным рабством" и пообещал подготовить соответствующее поручение о его отмене Минкомсвязи и Генпрокуратуре. Издержки операторов сотовой связи будут минимальны, заверил участников заседания руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. У министерства и сотовых операторов иное мнение. В октябре 2009 г. они обсуждали возможность ввести MNP и даже поставили эксперимент: опытная зона была создана в Татарстане. Все операторы тогда высказались против MNP: поддержка услуги слишком дорогая и она перевешивает выигрыш для абонентов. Операторы предупредили, что дополнительные расходы приведут к росту цен на связь. Минкомсвязи посчитало доводы операторов обоснованными, заявил в октябре 2011 г. министр Игорь Щеголев. С тех пор позиции связистов не изменились. МТС оценивает общие расходы в $400 млн. БАНКИ ВЗЯЛИСЬ ЗА "МЕГАФОН" Вдохновленные возможными изменениями в структуре акционеров "Мегафона", инвестбанки готовятся к следующему закономерному, по их мнению, шагу - IPO оператора. Работающие в России инвестбанки взялись готовить предложения для "Мегафона", который в обозримой перспективе может объявить конкурс на публичное размещение собственных акций. Об этом рассказал "Ведомостям" один из деловых партнеров оператора. Банки ожидают, что IPO "Мегафона" не за горами, и готовы побороться за мандат на размещение, подтвердили менеджеры, близкие к трем инвестбанкам. Алишер Усманов, владеющий 31,1% "Мегафона", договаривается о выкупе у Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") 25,1%, напоминают они; следующий логичный шаг - выход оператора на биржу. "Даже если бы такие планы были, я не мог бы о них говорить", - сказал член совета директоров "Мегафона", гендиректор "Телекоминвеста" (контролируется Усмановым) Иван Стрешинский. "Мегафон" - единственный участник сотовой "большой тройки", акции которого не торгуются на бирже. НАЛОГ ДЛЯ МИЛЛИОНЕРОВ Президент США Барак Обама предлагает повысить налог для миллионеров. Он рассчитывает нанести удар по республиканцам. В понедельник в сенате должно состояться голосование по внесенному Обамой законопроекту, который увеличивает до 30% минимальную ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает более $1 млн в год. Сейчас верхняя планка - 35%, но многие миллионеры зарабатывают на инвестициях. А налог на прирост капитала в США - 15%. В итоге, по данным Центра налоговой политики, эффективная ставка для миллионеров - 25%. Более высокая ставка налога для богатых получила название "правило Баффетта". Знаменитый инвестор Уоррен Баффетт в прошлом году заметил, что отчисляет в бюджет меньшую долю своих доходов, чем его секретарь, поскольку в США трудовые доходы облагаются гораздо более высокими налогами, чем доходы с дивидендов и капитала. Если закон будет принят, бюджетный дефицит США в течение 10 лет сократится на $47 млрд, а социальное расслоение примет менее угрожающие формы. Правда, согласно расчетам экономистов из конгресса, $47 млрд - это менее 1% от запланированного на 10 лет дефицита ($6,4 трлн). Скорее всего, республиканское большинство в сенате отклонит проект. Но это может оказаться на руку Обаме: опросы показывают, что "налог для миллионеров" поддерживает 60% американцев. ПОСЛЫ НЕПОДОТЧЕТНЫ Послы и постпреды оказались самыми непрозрачными чиновниками, они единственные не опубликовали свои декларации за 2010 г. Получить эти данные через МИД не удалось: послы не числятся за центральным аппаратом министерства. Послы России за рубежом - единственная категория лиц, замещающих государственную должность, которым до сих пор удается избегать обязанности публично отчитываться о своих доходах, выяснила организация Transparency International при составлении сводной базы деклараций государственных людей. Сведения об их доходах и имуществе не публиковались на официальном сайте МИДа, нет их и на сайтах диппредставительств России за рубежом. Получить сведения о доходах уполномоченных представителей России через МИД "Ведомостям" не удалось: послы не входят в состав центрального аппарата или подразделений ведомства на территории страны, говорится в официальном ответе МИДа на запрос редакции. Фактически посол является руководителем учреждения и сам отвечает за антикоррупционную работу, затребовать у него эти данные МИД не может, объясняет сотрудник дипведомства. Узнать о доходах российских послов можно, только вступив в прямую переписку с диппредставительствами, а их около 100. КОЛЕЯ ДЛЯ ГРУЗОВ НАТО Центр по перевалке грузов НАТО в Ульяновске будет управляться только российскими властями и компаниями, они смогут заработать за три года несколько сотен миллионов долларов. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в своем блоге еще раз заверил население, что ни о каком военном или гражданском персонале НАТО на этом объекте речь не идет, грузы будут перевозить российские авиакомпании "Волга-Днепр" и "Полет" и их будет проверять таможня. Собеседник "Ведомостей", знакомый с ходом подготовки нормативных документов правительства о логистическом центре в Ульяновске, подтверждает, что никакого иностранного военного персонала не будет, равно как и "летальных" военных грузов, т. е. бронетехники, любого оружия и боеприпасов. В Ульяновск не будут даже допущены гражданские западные экспедиторские компании, работающие с НАТО в Афганистане, и само НАТО с этим согласно, говорит он. Объект будет представлять собой логистический узел, где привезенное самолетами Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" имущество войск НАТО в Афганистане (палатки, жилые модули, генераторы, радиостанции, бульдозеры) будет складироваться и перегружаться в контейнеры для следования в порты Прибалтики, продолжает собеседник "Ведомостей". Имущество должно быть открытым для досмотра российскими таможенниками. Возить грузы из Афганистана будет в основном компания "Волга-Днепр", отмечает собеседник "Ведомостей", ее доходы, а также доходы РЖД и платежи в бюджет за транзит за три года составят, по предварительной оценке, не менее нескольких сотен миллионов долларов. MCDONALD'S ПО-РУССКИ Ресторанный холдинг "Росинтер" стал первым российским франчайзи McDonald's, получив право открывать рестораны на транспортных узлах. Вскоре могут появиться и другие партнеры. Российская McDonald's в конце марта подписала договор франчайзинга с ООО "Развитие рост", входящим в "Росинтер ресторантс холдинг" (основной владелец - Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко), рассказал вчера президент McDonald's в России и Восточной Европе Хамзат Хасбулатов. По его словам, компания будет открывать рестораны только в аэропортах и на вокзалах. Для McDonald's это будет первый опыт работы в России по франчайзингу. Хасбулатов подчеркнул, что в случае успешного сотрудничества с "Росинтером" лицензии смогут получить и другие местные операторы. McDonald's работает по франчайзингу во всем мире, в России компании требовалось время, чтобы наладить работу с поставщиками, считает директор по развитию компании "Маркон" (сеть "Стардогс") Сергей Рак. По словам Хасбулатова, партнер будет соблюдать все стандарты ресторанов McDonald's, в том числе в кадровой политике. "Для посетителей не должно быть разницы между ресторанами", - подчеркивает он. За счет франчайзинга компания рассчитывает прийти туда, где пока нет McDonald's, добавляет Хасбулатов. Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть III) 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть III) "ТРАНСАЭРО" ПРОЙДЕТ РЕМОНТ В ИРЛАНДИИ АВИАКОМПАНИЯ КУПИЛА ЦЕНТР ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ В ШЕННОНЕ Авиакомпания "Трансаэро" завершила сделку по приобретению ирландской компании по техобслуживанию самолетов Air Atlanta Aero Engineering, базирующейся в аэропорту Шеннон. Сделка закроет потребности авиакомпании в тяжелом техническом обслуживании авиапарка. До сих пор у пассажирских российских авиакомпаний не было технических баз за рубежом, но эксперты полагают, что для "Трансаэро" это будет выгодно. Ирландские издания Irish Times и Aviation Pros 9 апреля сообщили, что российская авиакомпания "Трансаэро" завершила сделку по покупке Air Atlanta Aero Engineering в Шенноне. Ирландская компания будет переименована в Transaero Engineering Ireland (TEI). В "Трансаэро" эту информацию подтвердили, уточнив, что сделка закрыта на прошлой неделе. Air Atlanta Aero Engineering с 1960-х годов является центром техобслуживания в аэропорту Шеннон, который в советское время по соглашению с США был базой для авиакомпаний, выполняющих трансатлантические рейсы из Европы в Америку. Специализируется на наземном техобслуживании самолетов Boeing 727, 737, 757, 767 и 737NG. На станции работают 240 человек. Оборот - €4,7 млн. TEI может выполнять все формы технического обслуживания, включая самые тяжелые - чек D, а также осуществлять глубокую модификацию воздушных судов. У станции есть ангар площадью 65 тыс. кв. м и девять цехов. В "Трансаэро" говорят, что оборудование самолетов высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, которое компания запланировала на 2012-2013 годы, будет выполнено в Ирландии. До сих пор у пассажирских российских авиакомпаний не было центров техобслуживания за рубежом, отмечает глава аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, только у грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" были базы в том же Шенноне и ОАЭ. Основные игроки рынка имеют собственные центры в России - как для линейного или текущего техобслуживания самолетов, так и для тяжелого техобслуживания (вплоть до конвертации пассажирского самолета в грузовой). Они также предоставляют услуги сторонним перевозчикам. По словам главного редактора журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексея Синицкого, треть работы техцентра "Сибири" приходится на сторонних заказчиков. Работают в России и крупные иностранные техцентры - например, Lufthansa Technik. В парке "Трансаэро" 73 самолета Boeing различных моделей и три Ту-214. У компании уже есть ремонтная база в России - в Петербурге, Москве (Шереметьево) и регионах, но это в основном центры по текущему обслуживанию самолетов. Компания вела переговоры о создании базы тяжелого обслуживания во Внуково, уточняет Алексей Синицкий. По его данным, окончательный крест на проекте не поставлен. Олег Пантелеев напоминает, что определенные виды тяжелого ремонта "Трансаэро" осуществляет на базе в Ульяновске. Покупка ирландской компании позволит перевозчику ремонтировать только два из четырех типов ее самолетов. Но "Трансаэро" намерена расширить ремонтную базу ТEI, чтобы она могла обслуживать самолеты Boeing 747 и 777. Обсуждать ремонт в Ирландии четырех Boeing 787 Dreamliner, на поставку которых "Трансаэро" подписала контракт, пока рано, говорят в компании. Алексей Синицкий полагает, что расположение техцентра в Ирландии не создаст для авиакомпании существенных проблем. До сих пор, поясняет эксперт, "Трансаэро" ремонтировала самолеты по всему миру, включая Латинскую Америку. "Шеннон гораздо ближе, к тому же собственный ремонт самолета наверняка дешевле, даже с учетом стоимости перегоночного рейса",- полагает господин Синицкий. Тяжелое техобслуживание самолеты проходят в среднем раз в год. Затраты на покупку TEI, добавляет глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак, вряд ли будут велики. "Ежегодные расходы авиакомпаний на обслуживание и ремонт составляют миллионы долларов, с учетом текущей ситуации в аэропорту Шеннон (ежегодные убытки - €8 млн.- "Ъ") можно дешево купить качественную сервисную компанию с набором соответствующих сертификатов",- поясняет эксперт. Кроме того, TEI сохранит и стороннюю клиентскую базу, принося "Трансаэро" дополнительные доходы. NISSAN ПОДГОНИТ В ПЕТЕРБУРГ QASHQAI МОЩНОСТИ ЗАВОДА КОМПАНИИ В РОССИИ УДВОЯТСЯ Японский Nissan к 2014 году расширит мощности своего петербургского завода вдвое, до 100 тыс. машин в год, чтобы начать там производство обновленного Qashqai. По оценкам аналитиков, это обойдется автоконцерну в $70-100 млн. Но мощности завода Qashqai в Великобритании уже заполнены, и их нужно освобождать для нового электромобиля. Россия же стала крупнейшим европейским рынком для Qashqai. Nissan в 2014 году удвоит мощность своего петербургского завода до 100 тыс. машин в год и начнет там выпуск обновленного Qashqai, заявил Automotive News вице-президент концерна Колин Лоутер. Нынешнюю версию Qashqai для всего европейского рынка выпускает завод в Великобритании. Но он полностью загружен, к тому же там будет производиться электромобиль Leaf, для чего нужно частично освободить мощности. Россия же, несмотря на высокие импортные пошлины, является крупневшим в Европе рынком для Qashqai. В 2011 году Nissan выпустил в Великобритании около 300 тыс. Qashqai, из которых 35,2 тыс. продано в России. Петербургский завод Nissan стоимостью $200 млн был запущен летом 2009 года, его мощность составляет 50 тыс. машин в год. Сейчас завод выпускает Teana, X-Trail и Murano (в целом 43 тыс. автомобилей в 2011 году). Компания изучает возможность увеличения мощностей предприятия, поскольку оно изначально рассчитано на выпуск пяти моделей, а имеющиеся линии уже полностью загружены тремя, сообщила "Ъ" представитель Nissan в РФ Татьяна Натарова. Она не отрицает, что в Петербурге может стартовать сборка Qashqai, но подчеркивает, что окончательных решений на этот счет не принято. В 2010 году гендиректор завода Nissan Дмитрий Михайлов говорил "Ъ", что концерн также думает о производстве в Петербурге Infiniti FX, который в России продается почти в тех же объемах, что и Murano. Он отмечал, что территория, принадлежащая Nissan в Петербурге, позволяет увеличивать мощности завода до 400-500 тыс. автомобилей в год. Альянс Renault-Nissan совместно с АвтоВАЗом планирует к 2016 году занять около 40% российского рынка и производить не менее 1,6 млн машин в год. Бюджетные модели Nissan будут собирать на мощностях АвтоВАЗа. Уже в ноябре компания планирует начать производство модели Almera на новой линии, которая была запущена в Тольятти 4 апреля. Nissan планирует собрать на новой линии около 60 тыс. машин на платформе B0. Кроме того, в конце марта гендиректор "Ниссан Восток" Франсуа Гупиль де Буйе сообщил, что компания планирует возродить бюджетный бренд Datsun, закрытый в 1981 году, и в 2014 году начать производство двух моделей в России. По прогнозу топ-менеджера, к 2016 году Nissan, Infiniti и Datsun будут вместе продавать на российском рынке 400-500 тыс. автомобилей, из них 100 тыс. обеспечат продажи Datsun. Господин де Буйе сказал тогда, что производственная площадка для Datsun пока не определена, однако "это точно будет не Петербург". По мнению источников "Ъ" среди автопроизводителей, производство Datsun может быть запущено на мощностях удмуртского "ИжАвто", производственные активы которого АвтоВАЗ приобрел в конце прошлого года, или непосредственно в Тольятти. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2012 года Nissan стал лидером продаж в России среди иномарок. Автоконцерну удалось продать за январь-март 42,1 тыс. машин, на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом лидерами продаж Nissan оказались не бюджетные модели, как, например, у Renault, Ford и Volkswagen, а машины стоимостью от 700 тыс. руб. На Qashqai пришелся 21% от общего объема за квартал, примерно столько же обеспечили продажи модели Juke. По мнению Михаила Пака из "Атона", расширение производства в Петербурге обойдется Nissan в $70-100 млн. "Стоит учитывать, что на предприятии уже есть инфраструктура, а также концерну не придется дополнительно покупать землю",- отмечает аналитик. По его мнению, Nissan, скорее всего, не будет загружать все новые мощности только Qashqai, но может запустить в России и сборку Juke, поскольку "обе модели являются драйверами продаж Nissan в Европе". МАШИНОСТРОИТЕЛИ ЖДУТ ДЕНЕГ ЗА "БЕЛЕНЕ" МОСКВА И СОФИЯ ПОДЕЛЯТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС Поставщики оборудования для АЭС "Белене", от строительства которой отказалась Болгария, начинают подсчитывать убытки. Для группы "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), по оценкам Газпромбанка, они могут превысить 2 млрд руб. Заказы на оборудование для АЭС остались также у "Силовых машин" и "ЗиО-Подольска". Пока в Софии обещали купить лишь один реактор. Если Болгария не оплатит остальные заказы, "Росатому" придется перебросить оборудование на другие АЭС. Возможные потери подконтрольной Газпромбанку группы ОМЗ от потенциального расторжения контрактов на поставку оборудования для болгарской АЭС "Белене" оцениваются в 2,152 млрд руб., говорится в отчетности банка по МСФО за 2011 год. Газпромбанк отмечает, что у ОМЗ есть ряд соглашений с "российским генподрядчиком, ответственным за строительство АЭС в Восточной Европе". Речь идет о входящем в "Росатом" "Атомстройэкспорте" (АСЭ). "В контрактах предусмотрены условия, позволяющие генподрядчику при определенных обстоятельствах разорвать контракты с группой ОМЗ",- отмечается в отчетности банка. Соглашение о строительстве АЭС "Белене" было подписано АСЭ и Национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии в 2008 году. Но правительство Болгарии задерживало начало проекта, а в марте 2012 года решило отказаться от него. К этому моменту АСЭ успел разместить заказы на оборудование длительного цикла изготовления. Окончательные расчеты между сторонами должны быть произведены после того, как совместная рабочая группа определит объем расходов НЭК и АСЭ. В конце марта источники, близкие к переговорам, оценивали суммарный объем российских финансовых претензий к болгарской стороне "в €1 млрд минимум" (см. "Ъ" от 30 марта). В "Росатоме" "Ъ" пояснили, что помимо ОМЗ основными субподрядчиками АСЭ по "Белене" являются "ЗиО-Подольск" (подконтролен "Атомэнергомашу", объединяющему машиностроительные активы госкорпорации), изготавливающий парогенераторы; "Силовые машины" Алексея Мордашова (производит турбины) и Carsib; консорциум Areva и Siemens, которой были заказаны системы контроля и управления. В ОМЗ вероятность возмещения всех понесенных по договору затрат рассматривают как "очень высокую". По данным источника "Ъ" на рынке, большая часть оборудования, которое производили ОМЗ для "Белене", "была практически готова". В "Атомэнергомаше" "Ъ" пояснили, что заказ для "Белене" включал восемь парогенераторов, два из которых уже готовы, еще два находятся на стадии финальной комплектации. Стоимость заказа в холдинге не уточнили, но отметили, что "компания намерена исполнить договор на изготовление оборудования до конца и убытков пока не подсчитывает". "Силовые машины" находятся "в процессе переговоров с АСЭ по расчету суммы компенсаций". Источник на рынке полагает, что изготовление оборудования для "Белене" даже не дошло до стадии производства крупных узлов. Но реальные убытки машиностроителям вряд ли грозят. ""Росатом" намерен выполнить обязательства перед болгарской стороной и поставить заказанное оборудование в полном объеме",- заявил представитель госкорпорации. По его словам, если Болгария не оплатит оборудование, будет рассматриваться вопрос о его использовании в других проектах. Схема с переброской оборудования с одного проекта на другой применялась "Росатомом" и раньше. Например, на четвертом блоке Калининской АЭС установлено оборудование, изготовленное еще для первого проекта АЭС "Белене" (остановлен в 1990 году). Корпуса реакторов, которые должны были изготовить ОМЗ, оцениваются примерно в $30 млн каждый, отмечает источник "Ъ", близкий к госкорпорации. Один практически готов, его болгарское правительство собиралось выкупить и, возможно, установить на АЭС "Козлодуй". По данным "Ъ", за этот корпус уже выплачено две трети стоимости. Судьба заказа на корпус для второго блока пока неясна: на "Белене" использовался проект АЭС-92, тогда как для новых АЭС "Росатома" планируется либо проект АЭС-2006, либо перспективный проект ВВЭР-ТОИ. По проекту АЭС-92 собирались строить АЭС "Аккую" в Турции, но в итоге за основу был принят проект АЭС-2006. Собеседник "Ъ", близкий к "Росатому", уточняет, что АЭС-92 может быть реализован при строительстве третьего энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии. АЭС-92 до сих пор остается востребованным в других странах, поскольку обладает референтностью (то есть существуют действующие АЭС, построенные по такому проекту), говорит глава независимого издания AtomInfo.ru Александр Уваров. Эксперт отмечает, что проект также был представлен "Росатомом" на тендере первой АЭС в Иордании (решения по тендеру еще нет). Кроме того, по нему будут строиться третий и четвертый блоки Ростовской АЭС. ТЕЛЕКАНАЛЫ ПЕРЕВЕЛИ НА ЦИФРЫ ОЦЕНЕНА ИХ РЕКЛАМНАЯ ВЫРУЧКА ЗА 2011 ГОД При общем росте расходов на телерекламу в 2011 году всего на 18% два телеканала - "Семерка" и "Пятый" - смогли увеличить свои доходы более чем в два раза, следует из расчетов агентства "Квенди Русмедиааудит". Однако по эффективности монетизации своей аудитории эти вещатели все равно остались аутсайдерами. Медиааудиторское агентство "Квенди Русмедиааудит" по просьбе "Ъ" в очередной раз подсчитало возможные доходы телеканалов от размещения в 2011 году федеральной рекламы (один и тот же ролик транслируется во всех городах). Для этого агентство определило для каждого канала эффективную стоимость одного пункта рейтинга - условной единицы, по которой продается телереклама. Такой пункт рейтинга отражает количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик. Затем на основе телеизмерений компании TNS Russia был подсчитан реализованный в 2011 году каждым вещателем рекламный инвентарь, что, в свою очередь, позволило вычислить примерный доход. Допустимая погрешность в расчетах составляет плюс-минус 10%, уточняет гендиректор "Квенди Русмедиааудита" Дмитрий Кураев. Кроме того, для отдельных телеканалов также были пересчитаны показатели за 2010 год. В целом все телеканалы на федеральной телерекламе, по версии "Квенди Русмедиааудита", заработали в прошлом году 118,693 млрд руб. с НДС и комиссией продавца. Общие затраты на телерекламу в 2011 году, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, выросли на 18%, до 152,1 млрд руб. (также с НДС). Из них, по данным аналитического центра "Видео Интернешнл", на федеральную рекламу пришлось 78%, то есть 118,638 млрд руб. Из вещателей свои финансовые показатели регулярно раскрывает лишь публичный холдинг "СТС Медиа", управляющий каналами СТС, "Домашний" и "Перец". В 2011 году на федеральной рекламе СТС заработал с учетом НДС примерно 15,977 млрд руб., "Домашний" - 3,122 млрд руб., "Перец" - 2,058 млрд руб. Медиааудитор дает близкую оценку: 16,073 млрд руб., 3,022 млрд руб. и 1,967 млрд руб. соответственно. Еще одним ориентиром может служить отчетность по РСБУ "Первого канала": в прошлом году на федеральной рекламе он заработал с учетом НДС 27,576 млрд руб., на спонсорстве - 2,144 млрд руб. Здесь расхождение уже более значительное: по оценке "Квенди Русмедиааудита", 26,036 млрд руб. и 1,553 млрд руб. соответственно. В группе "Видео Интернешнл" не стали комментировать оценку доходов своих восьми клиентов. В "Газпром-медиа" и агентстве "Алькасар" (вместе обслуживают НТВ, ТНТ и "ТВ Центр") назвали расчеты "Квенди Русмедиааудита" некорректными. По данным "Газпром-медиа", выручка НТВ от размещения рекламы в федеральном эфире в 2011 году выросла на 22,6%, ТНТ - на 24,5%, "ТВ Центра" - на 16,9%, что не соотносится с выводами медиааудитора. Абсолютные показатели в "Газпром-медиа" не назвали. Оценка занижена, заявили "Ъ" представители "ТВ Центра", "Звезды" и "ПрофМедиа" (ТВ-3, MTV, 2x2). Если все-таки ориентироваться на расчеты "Квенди Русмедиааудита", то наибольший рост выручки в прошлом году зафиксировали "Семерка" и "Пятый канал". У первого вещателя доходы от федеральной рекламы могли вырасти на 156%, до 1,454 млрд руб., прежде всего за счет почти двукратного увеличения инвентаря. У "Пятого" реализованный рекламный объем увеличился всего на 40%, зато на этом канале зафиксирован максимальный рост расценок - на 73%. В результате выручка, по версии медиааудитора, увеличилась на 137%, до 1,91 млрд руб. Представители ЮТВ и "Национальной Медиа Группы", куда соответственно входят "Семерка" (сейчас Disney) и "Пятый", вчера не ответили на запрос "Ъ". Но и "Семерка", и "Пятый" свою аудиторию монетизировали по-прежнему неэффективно, свидетельствует также рассчитанный "Квенди Русмедиааудитом" показатель Power ratio (см. диаграмму). Это соотношение рыночной доли канала в денежном выражении к его среднесуточной доле аудитории среди всех зрителей старше четырех лет. Упрощенно говоря, Power ratio демонстрирует, удается ли каналу зарабатывать на каждом своем зрителе. Эффективным считается вещатель, у которого Power ratio превышает единицу, тогда как у "Семерки" по итогам 2011 года равнялся 0,7, а у "Пятого" - 0,52. Х5 ЗАПАСЛАСЬ "ПРОВИАНТОМ" РИТЕЙЛЕР ПОКУПАЕТ СЕТЬ В УЛЬЯНОВСКЕ Крупнейший российский ритейлер Х5 Retail Group договорился о покупке сети магазинов "Провиант" в Ульяновске: по итогам сделки Х5 отойдут десять торговых точек площадью до 340 кв. м. Это уже вторая покупка в Ульяновске с начала года - на прошлой неделе Х5 забрала десять помещений местной сети "Симбирка". Компании интересно расширение в европейской части России, а в Приволжском регионе она представлена хуже всего. О том, что Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) покупает сеть "Провиант" в Ульяновске, "Ъ" рассказал столичный банкир. Владелец сети Александр Елюкин подтвердил, что с X5 идут переговоры, и добавил, что документы могут быть подписаны в течение двух недель. Директор по корпоративным коммуникациям Х5 Михаил Сусов уточнил, что компания получит только десять магазинов "Провианта" - те, которые работают в формате самообслуживания. Всего "Провиант" включает 16 точек средней торговой площадью 320-340 кв. м. По данным самого "Провианта", оборот сети в 2011 году составил около 840 млн руб. ($28,6 млн по среднему курсу за 2011 год). Розничный бизнес сети можно оценить всего в $6-7 млн без учета стоимости недвижимости, считает управляющий партнер Falcon Advisers Игорь Кованов. Источник в Х5 говорит, что розничный бизнес не оценивается: Х5 просто перекупит договоры аренды на магазины. Магазины "Провианта" будут ребрендированы в "Пятерочки". На 31 декабря 2011 года под управлением Х5 Retail Group находилось 3,002 тыс. магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др. Выручка в 2011 году - $15,39 млрд. "Альфа-групп" принадлежит 47,86% компании, основателям "Пятерочки" - 19,85%; 32,09% находится в свободном обращении на Лондонской бирже; 0,09% акций принадлежат менеджменту и членам правления; 0,11% - казначейские акции. Капитализация вчера - $6,24 млрд. С начала года Х5 делает уже вторую покупку в Ульяновске, хотя до сих пор развивалась здесь по франчайзингу - ее лицензиат "Дворцовый ряд - МС" с 2003 года успел открыть 41 "Пятерочку" в городе. На прошлой неделе ульяновская компания "Максима-Х" сообщила, что передала X5 десять магазинов "Симбирка" общей площадью более 10 тыс. кв. м на условиях долгосрочной аренды помещений. "В конце прошлого года мы досрочно завершили отношения с франчайзи (лицензия должна была действовать до июня 2013 года.- "Ъ"), поэтому теперь активно открываем собственные магазины",- объяснил Михаил Сусов. До покупки "Сибирки" Х5 успела сама открыть в Ульяновске один "Перекресток" и три "Пятерочки". Еще три магазина открыты в Димитровграде Ульяновской области. Конкурентами Х5 в Ульяновской области являются "Магнит", у которого здесь около 60 магазинов, сеть "Гулливер" примерно с 50 торговыми точками и "Дворцовый ряд - МС", который сейчас переводит "Пятерочки" под собственный бренд. Х5 в принципе интересно развитие в европейской части России, говорит источник, близкий к компании. В презентации Х5, размещенной на сайте компании, сказано, что большая часть продаж группы - свыше 54% - приходится на Москву и Центральный регион, где у ритейлера на конец 2011 года 1438 магазинов. Еще 21% выручки Х5 приходится на Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ (489 магазинов), 24% - пришлось в 2011 году на прочие регионы. В Приволжском регионе у компании самая слабая представленность - здесь открыто 142 магазина. Для сравнения: на Урале компания управляет 237 торговыми точками, в Волго-Вятском регионе - 215, в Центрально-Черноземном - 167, в Средне-Волжском - 160, на юге России - 144 магазинами. Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть II) 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть II) НЕФТЬ ПО "ДРУЖБЕ" НЕ ДОШЛА ДО ЧЕХИИ РОССИЙСКИЕ НЕФТЯНИКИ СОКРАТИЛИ ПОСТАВКИ В СТРАНУ У Европы возникли проблемы не только с российским газом, но и с нефтью. Прокачка нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" отстает от плана. В "Транснефти" подчеркивают, что технических проблем нет, от поставок отказываются нефтяники. На рынке полагают, что компании намерены использовать запуск нового нефтепровода БТС-2 для давления на потребителей Urals в Европе, чтобы добиться повышения цен. У Чехии есть три дня на согласование новых условий закупок. Альтернативные маршруты поставок нефти обойдутся стране дороже на $4-5 за баррель. Поставки российской нефти в Чехию с начала апреля существенно отстают от экспортных графиков. С 1 по 8 апреля прокачано лишь 15% месячного объема. Как пояснили "Ъ" в "Транснефти", во втором квартале квоты на прокачку получили ЛУКОЙЛ и "Роснефть" (по 500 тыс. т) и "Газпром нефть" (200 тыс. т). Однако ЛУКОЙЛ и "Роснефть" отказались от поставок в Чехию, предпочтя альтернативные направления. В апреле на Чехию предполагалось прокачать 350 тыс. т. На сегодня законтрактовано 80 тыс. т, из которых 60 тыс. т уже прокачано. Оставшиеся 20 тыс. т "Транснефть" прокачает в ближайшие три дня. В "Транснефти" надеются, что Чехия использует это время, чтобы заинтересовать российские компании более выгодными условиями поставок. Сокращение поставок нефти вызвало обеспокоенность Чехии. Глава департамента энергобезопасности МИДа страны Вацлав Бартушка (его цитирует Reuters) заявил, что она уже начала использовать государственные нефтяные резервы, а также увеличила поставки нефти по альтернативному маршруту - через трансальпийский трубопровод TAL-IKL. По версии Unipetrol, крупнейшего в Чехии нефтепереработчика, причина сокращения поставок - "организационные и технические проблемы российской стороны". Нефть в Чехию прокачивается по нефтепроводу "Дружба", принадлежащему "Транснефти". Но компания уверяет, что технических проблем нет, "пропускные мощности компании способны обеспечить все запросы конечных потребителей". По словам участников рынка, у российских нефтяников традиционно были сложные отношения почти со всеми контрагентами, получающими нефть по "Дружбе". Потребители в Европе хотели, чтобы цена этой нефти была сопоставима с ценой нефти на альтернативных направлениях экспорта из России (экспортный netback). Российские компании настаивали на цене, сопоставимой со стоимостью нефти для европейских НПЗ из альтернативных источников (импортный netback). При ограниченной пропускной способности нефтепровода, обусловленной в том числе и запуском в аверсном режиме одной из двух ниток "Дружбы" на участке Одесса-Броды, у российских компаний не было выбора. Запуск БТС-2 с терминалом в Усть-Луге, совокупная мощность которого составляет девять танкеров, или 900 тыс. т, нефти в месяц, предоставил им не только альтернативное направление экспорта на Запад, но и профицит транспортных мощностей. Позиции российских экспортеров усилились, а экспорт по "Дружбе" стал менее выгодным. Для участников рынка не стало сюрпризом, что сокращение экспорта по "Дружбе" в одну из европейских стран будет использовано российскими компаниями для пересмотра условий поставок по всему нефтепроводу. Чехия стала идеальным претендентом на эту роль. Она является конечным пунктом южной ветки "Дружбы" после Словакии, и сокращение поставок не ущемит других потребителей. Кроме того, раздробленная структура собственности чешских НПЗ исключает преждевременную конфронтацию с такими региональными монополистами, как венгерская MOL или литовская ORLEN. По мнению участников рынка, при сокращении поставок по "Дружбе" Чехия окажется в сложном положении. Мощности TAL-IKL не хватит для замещения поставок по "Дружбе". Кроме того, прокачка по нему обойдется в дополнительные $4-5 за баррель. Еще одним альтернативным источником нефти для Чехии может стать нефтепровод ADRIA (из порта Омишаль в Хорватии до Венгрии), но в этом случае Чехии придется договариваться с Венгрией. Участники рынка скептически оценивают итоги этих переговоров, так как в последнее время операторы чешских НПЗ вели агрессивную политику по выдавливанию европейских компаний, в том числе венгерской MOL, с чешского рынка. В российских компаниях отказались не только раскрыть детали переговоров с Чехией, но даже подтвердить факт их ведения. "Никаких заявок со стороны Чехии не поступало, поставки не запланированы",- говорят в ЛУКОЙЛе. "Роснефть" отказалась от комментариев. В "Газпром нефти", которой удалось договориться с чешскими потребителями о цене, заявили "Ъ", что выполнят все обязательства. Денис Борисов из Номос-банка полагает, что российским компаниям не удастся добиться увеличения цены нефти на $4-5 за баррель (разница с ценой поставок по TAL-IKL) - цена вырастет на $2-3, что будет обусловлено возможными сложностями при поиске других покупателей российской нефти, в то время как чешские НПЗ настроены на переработку Urals. При этом источники "Ъ" в российских госкомпаниях сообщают, что "Роснефть" и ЛУКОЙЛ в любом случае не намерены воспользоваться квотами второго квартала на Чехию. Более вероятно, что квоты "Роснефти" в объеме 200 тыс. т будут перераспределены в пользу "Газпром нефти". Предполагается, что "Роснефть" в обмен получит дополнительные объемы экспорта через Новороссийск. ПОСРЕДНИКИ НА ПОЛСТАВКИ ОБЪЕМ ИНВЕСТБАНКОВСКИХ КОМИССИОННЫХ В РОССИИ УПАЛ ВДВОЕ Агентство Thomson Reuters опубликовало результаты по комиссиям, которые получили за первый квартал во всем мире банки за свою инвестиционную деятельность - посреднические услуги при проведении IPO, M&A, размещений капитала. Общемировое снижение составило 14% по сравнению с первым кварталом 2011 года, в России падение составило 51,3%. Общий объем инвестбанковских комиссионных, которые банки получили в первом квартале этого года во всем мире, составил $17,6 млрд, что на 14,4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, отмечается в отчете Thomson Reuters. Меньше всего пострадали Северная и Южная Америка - там объемы комиссионных снизились всего на 8%. В целом банки из Северной и Южной Америки заработали на инвестбанковских комиссиях $9,9 млрд - 56% от комиссий всех банков мира. Большая часть этого объема пришлась на банки США, где объем комиссий за квартал составил $8,2 млрд, что на 8,9% меньше, чем в первом квартале 2011 года. Мировым лидером по объему инвестбанковских комиссионных остался JP Morgan - он заработал $1,4 млрд; второе место сохраняет Bank of America Merrill Lynch с $1,2 млрд; на третье место с пятого поднялся Citi, заработавший $918 млрд; на четвертом остается Morgan Stanley с $903 млн; а на пятое место с третьего опустился Goldman Sachs, заработавший в первом квартале $860 млн. Заметнее всего упали объемы комиссионных в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), где снижение составило 22%, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 24%. В Европе наиболее резкое падение зафиксировано в России - в первом квартале банки заработали на инвестбанковских комиссиях лишь $114 млн, что на 51,3% меньше, чем год назад. В переживающей не лучшие времена Испании сокращение составило 40,4%. "Европейский долговой кризис заметно сдерживает активность на рынках. Любая неопределенность - экономическая или политическая - негативно отражается на сделках и, как следствие, инвестбанковских комиссионных за проведение этих сделок. Что касается России, то, скорее всего, здесь одной из причин сокращения на 51% является политическая нестабильность",- говорит аналитик Deals Intelligence - исследовательского подразделения Thomson Reuters - Люсиль Килтер. Заметно снизились комиссионные и китайских банков - в первом квартале они заработали $782 млн, что на 34,8% меньше, чем год назад. Из стран БРИК легче всего пережили первый квартал банки из Индии: снижение составило всего 1,1%, а вот в Бразилии банки заработали на инвестбанковских комиссионных на 28,6% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Говоря о динамике комиссионных по видам инвестиционной деятельности, эксперты Thomson Reuters отмечают, что за услуги при сделках M&A банки во всем мире заработали $3,9 млрд, что на 26% меньше, чем в первом квартале прошлого года, и составляет 22% от комиссионных за все виды инвестбанковской деятельности. Общий объем комиссионных при работе на долговых рынках составил $5,8 млрд, или на 4% больше, чем в прошлом году; комиссионные за выдачу кредитов составили $3,8 млрд, что на 3% больше, чем год назад. На фоне продолжавшейся нестабильности на фондовых рынках самое значительное снижение комиссионных зафиксировано при работе на рынках акций - 32,6% (заработано $4 млрд). ПЛАТЕЖИ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ НОВЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОКА НЕ ПОМОГЛИ ПВ-БАНКУ ПВ-банк, играющий важную роль в Ульяновской области, перестал проводить платежи и выдавать клиентские средства. Положение банка ухудшилось после того, как в состав его акционеров вошли бывшие топ-менеджеры банков с отозванной лицензией или санированных. Впрочем, новые акционеры указывают, что основная масса проблем была накоплена еще при прежних собственниках, и собираются докапитализировать банк. О том, что ПВ-банк (Ульяновск) прекратил проведение платежей всех уровней, в частности в бюджет, а также перестал выдавать средства с клиентских счетов и вкладов физических лиц, свидетельствуют многочисленные сообщения его клиентов на различных банковских форумах и в Twitter. Так как ПВ-банк играет заметную роль в своем регионе, кризисная ситуация в нем даже обсуждалась 7 апреля на расширенном совещании у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. По словам вице-премьера ульяновского областного правительства Татьяны Дейкун, жалобы клиентов ПВ-банка в адрес областного правительства стали поступать в первых числах апреля, в частности, с жалобами на непроведение банком платежей при наличии средств на счете обратилось "Ульяновскэнерго". ПВ-банк основан в 1980 году на базе отделение Госбанка СССР. Банк имеет головной офис в Ульяновске и работает в 17 регионах. По данным рейтинга "Интрефакс" на конец 2010 года ПВ-банк занимал 302-е место по активам (6,2 млрд руб.), 441-е место по собственному капиталу (477,2 млн руб.) и 329-е место по объему средств физлиц (1,67 млрд руб.). "Приостановка всех платежей, в том числе и в бюджет, говорит о том, что у банка крайне серьезные проблемы с ликвидностью, которые вряд ли можно решить без вмешательства ЦБ",- указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "С проблемами ПВ-банк столкнулся после введения в декабре прошлого года предписания на ограничение работы с вкладами физических лиц, что спровоцировало отток ликвидности в банке",- отмечает источник "Ъ", знакомый с ситуацией в банке. Проблемы с качеством активов ПВ-банка вскрылись после смены его собственников, указывает собеседник "Ъ". В июле в ПВ-банке полностью сменился состав акционеров. Бывший сенатор от Калмыкии Игорь Провкин, получивший четыре года условно, продал принадлежащие ему акции ПВ-банка. Новыми собственниками банка, владеющими по 16,33% акций, стали шесть физических лиц, немногим более 2% акций банка владеет жена Игоря Провкина Светлана. Ряд новых акционеров ПВ-банка уже имели негативный опыт работы в банковской сфере. Так, Михаил Сурков занимал пост председателя совета директоров в Межрегиональном инвестиционном банке, в 2009 году оставшемся без лицензии, там же работал и другой акционер ПВ-банка - Игорь Круглов. Еще более богатый негативный опыт имеет Геннадий Мещеряков - экс-предправления Связь-банка, на санацию которого было потрачено более 140 млрд руб. С приходом новых собственников состояние ПВ-банка ухудшилось. На 1 июля 2011 года, по данным ЦБ, чистый убыток ПВ-банка составлял 53,8 млн руб., на конец года - уже 104,4 млн руб., в результате по итогам года банк вошел в топ-15 самых убыточных банков журнала "Деньги". Впрочем, новые акционеры ссылаются на финансовые проблемы, созданные их предшественниками. "Мы приобрели банк в крайне тяжелом положении, объем некачественных активов значительно превышал заявленный, учитывая значимую роль банка в области, мы совместно с другими акционерами делали все для его спасения, однако предписание ЦБ на ограничение работы с вкладами стало для банка слишком тяжелым ударом",- говорит господин Мещеряков. По его словам, в капитал банка планируется привлечь до 1 млрд руб. "Репутационные риски при вхождении в состав акционеров банкиров, работавших в санированных или утративших лицензию банках, велики, и это могло оказать определенное влияние на положение банка,- говорит глава Ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков.- Однако, думаю, причиной бедственного положения ПВ-банка в первую очередь стал ранее накопленный груз проблем". Геннадий Мещеряков, в свою очередь, указывает, что покинул Связь-банк за восемь месяцев до наступления в нем проблем и "не имел к ним отношения". ОПЕРАТОРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ КРЫШИ "СПЕЦЭНЕРГОТРАНС" И RAIL GARANT СОЗДАЮТ СП ПО КРЫТЫМ ВАГОНАМ Крупные железнодорожные операторы - "Спецэнерготранс" Зияда Манасира и группа Rail Garant Сергея Смыслова и Сергея Гущина решили начать совместный бизнес. Они учредили компанию, которая будет управлять объединенным парком крытых вагонов партнеров. Новая структура станет третьим после Первой и Второй грузовых компаний игроком на рынке перевозок в крытых вагонах и будет обслуживать преимущественно продуктовый ритейл, специализирующийся на единичных мелких отправках. "Спецэнерготранс" и группа Rail Garant учредили СП "Рейлспецтранс", которое будет заниматься транспортировкой грузов в крытых вагонах. Об этом "Ъ" рассказал гендиректор "Спецэнерготранса" Максим Мироненко. По его словам, стороны получат по 50% в СП. "Рейлспецтрансу" передадут на правах аренды все крытые вагоны партнеров: около 3 тыс. от "Спецэнерготранса" и более 2 тыс. от Rail Garant. Возглавит СП коммерческий директор входящей в Rail Garant Трубной транспортной компании Вадим Тугушев. С парком в 5 тыс. вагонов "Рейлспецтранс" станет третьей по объему такого парка компанией. В собственности Второй грузовой компании сейчас находится более 24 тыс. крытых вагонов, Первой грузовой компании принадлежит 16,5 тыс. вагонов. Среди остальных крупных игроков - "Евросиб" и выставленный на продажу "Трансгарант" Сергея Генералова (владеют примерно по 1 тыс. крытых вагонов). Всего на сети ОАО РЖД, по оценкам Максима Мироненко, работают около 60 тыс. вагонов. В дальнейшем "Рейлспецтранс" планирует выставить оферту на аренду крытых вагонов у остальных владельцев такого парка, добавляет топ-менеджер. "Идеология СП заключается в создании удобного сервиса для большого круга грузоотправителей",- заверил Максим Мироненко. Крытые вагоны нужны компаниям продуктового ритейла, которые заказывают единичные перевозки мелкими партиями. Имея большой парк, выстроить выгодную логистику проще, уточняет топ-менеджер. Помимо ритейла компания будет ориентироваться на поставщиков бумаги, картона и прочих грузов, которым при перевозке нужна защита от атмосферных осадков и дополнительная защита от кражи. Сейчас среди клиентов обеих компаний - группа "Разгуляй", "Кузбастрансцемент" и прочие. Гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров называет идею объединения специализированного парка правильной. "Владельцы крытых вагонов за счет оптимизации перевозок через закольцованные маршруты зарабатывают сейчас больше 1,5 тыс. руб. в сутки с вагона, а это больше доходности полувагонов, самого распространенного сегодня типа вагонов",- говорит он. Максим Мироненко подтверждает, что средняя доходность крытого вагона составляет более 1,4 тыс. руб. в сутки (без учета НДС). Получается, что ежегодная выручка новой компании может составить $80-100 млн. Для Rail Garant СП может стать еще одним шагом в развитии холдинга, состоящего из специализированных компаний. Так, входящая в группу "Оптима-Авто" управляет парком автомобилевозов, "Спецтрансгарант" - танк-контейнерами, "Транс синергия" - перевозкой нефтеналивных грузов в цистернах. Михаил Бурмистров считает, что такая конфигурация операторского бизнеса может оказаться эффективной и получить распространение на российском рынке. Суть в том, что компании работают строго по своим клиентам, поясняет эксперт, но за счет оптимизации административных расходов в рамках всего холдинга "общая эффективность компании как минимум сопоставима с теми игроками, которые управляют диверсифицированным парком в рамках одной структуры". Кроме того, такая организация облегчает привлечение специализированных партнеров в то или иное направление бизнеса. Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть I) 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2012 года (часть I) ПОДССУДНОЕ ДЕЛО С МЕЖПРОМБАНКОМ НЕ СПЕШАТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ СВОИ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) впервые обнародовало детальные количественные оценки качества обслуживания кредитов крупнейшими заемщиками Межпромбанка, подконтрольного экс-сенатору Сергею Пугачеву. Невозвратными являются крупные ссуды более чем на 150 млрд руб. По данным АСВ, крупнейшими неплательщиками банка из числа физических лиц являются его бывшие топ-менеджеры, родственники основного владельца и лица, связанные с ним по небанковским бизнесам. Детальные данные о качестве обслуживания крупных кредитов (на сумму от 1 млн руб. каждый), взятых в банке физическими и юридическими лицами, приведены в опубликованном АСВ отчете о результатах инвентаризации активов Межпромбанка (МПБ). Согласно ему, заемщиков-физических лиц, взявших в МПБ кредиты на сумму более 1 млн руб., по данным отчета АСВ об инвентаризации,- 27 человек. Совокупная оценочная стоимость таких ссуд в пять раз меньше балансовой - 32 млн против 170 млн руб. Из 27 кредитов на дату оценки (осень прошлого года) погашено было всего три, нулевую оценку имели семь ссуд, причем три из них - крупнейшие (на совокупную сумму почти 80 млн руб.). "Оценка "0" означает, что имеющиеся в кредитном досье сведения свидетельствуют о том, что должник не имеет возможности погасить кредит",- пояснили "Ъ" в агентстве. Остальные кредиты были оценены существенно ниже номинала, что означает невозможность возврата этих долгов целиком. Судя по отчету, самые большие необслуживаемые долги перед МПБ имеют известные на рынке люди, прямо и косвенно связанные с банком и структурами подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, куда входил и МПБ. Кроме экс-главы совета директоров Межпромбанка Джеральда Ковальски (ранее занимал пост управляющего директора в Credit Suisse First Boston) это начальник главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Александр Гладышев и известный дизайнер Сергей Шанович, который с конца 1990-х и до середины 2000-х годов руководил дизайнерским направлением НТВ и известен как создатель современного образа этого и ряда других телеканалов (СТС, ДТВ и пр.), а в настоящее время является руководителем и креативным директором студии Shandesign. В числе клиентов компании - крупные телеканалы, авиа-, инвесткомпании и даже "Газпром". Интересно, что господин Гладышев до 2008 года занимал пост гендиректора ФГУП "Кремлевский", на базе которого Объединенная промышленная корпорация (ОПК) с 2004 года реализовывала крупный инвестконтракт по строительству пятизвездного отеля на 158 номеров (32,4 тыс. кв. м), 90 апартаментов (23 тыс. кв. м) и подземного паркинга (23,3 тыс. кв. м). После того как финансовое положение Межпромбанка пошатнулось, этот контракт был расторгнут. В числе клиентов студии господина Шановича, по данным официального сайта компании,- Объединенная промышленная корпорация и "Межпромбанк плюс" (розничная "дочка" МПБ, вслед за ним также лишившаяся лицензии в 2010 году). Долг Джеральда Ковальски - крупнейший из всех кредитов физическим лицам: $1,3 млн. Последнее погашение по нему на дату проведения оценки (осень прошлого года) было 1 июля 2010 года, то есть за несколько месяцев до отзыва у банка лицензии (в октябре 2010 года). В ответе АСВ на запрос "Ъ" говорится, что по состоянию на 1 апреля текущего года ситуация не изменилась. Как сообщили в агентстве, в отношении господина Ковальски уже получено решение суда о взыскании долга, процентов по нему ($575 тыс.) и неустойки за просрочку долга и процентов ($8 млн). Правда, нет самого господина Ковальски: по сведениям "Ъ", он находится за пределами России, связаться с ним не удалось. Александр Гладышев, по данным отчета АСВ,- второй по размеру долга заемщик банка, не обслуживающий кредит на сумму $706,99 тыс. По состоянию на 1 апреля последний платеж по этой ссуде был совершен 1 июля 2010 года. "В связи с этим в отношении этого заемщика агентством подготовлено требование о досрочном истребовании кредита",- сообщили в АСВ. Сам господин Гладышев в разговоре с корреспондентом "Ъ", сообщил, что неплательщиком не является. "Я действительно брал кредит в Межпромбанке, но давно погасил его, о чем имею документы",- заявил он "Ъ", отметив, что погашение произошло "в 2008 или 2009 году". В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии). Долг Сергея Шановича, по данным об инвентаризации активов МПБ, составляет 17 млн руб. Так же, как и по двум другим крупнейшим кредитам МПБ физическим лицам, последний платеж по нему был совершен 1 июля 2010 года. В ответе на запрос "Ъ", АСВ вынесло по этому кредиту лаконичный вердикт: "Не гасит". Выяснить, почему, лично у господина Шановича возможности не представилось. В компании Shandesign "Ъ" сообщили, что связаться с ним нельзя, поскольку он находится за границей. "А даже если бы и было возможно, то комментировать такую информацию он бы не стал",- отметили в возглавляемой господином Шановичем компании. По данным, опубликованным АСВ, указанными лицами круг заемщиков-неплательщиков, так или иначе аффилированных с банком, не ограничивается. В число таких должников также входят Сергей Липанов (по данным "Ъ", бывший главный бухгалтер МПБ, долг - $180 тыс., последний платеж по кредиту - сентябрь 2011 года); сын господина Пугачева Виктор Пугачев (6,64 млн руб., последний платеж - март 2011 года); Алексей Карцев (сотрудник Объединенной промышленной корпорации, $80 тыс., последний платеж - июль 2010 года); Михаил Цветников (по сведениям "Ъ", экс-сотрудник МПБ, $170 тыс., последний платеж - сентябрь 2011 года). К двум последним лицам АСВ в начале апреля подало иски о взыскании долгов. Двум первым направлены требования о досрочном истребовании кредитов. Все перечисленные выше лица получали в банке длинные (от трех до десяти лет) кредиты по низкой ставке - 10% годовых (в то время как остальные крупные заемщики кредитовались под 13-20% годовых). При этом кредиты связанным лицам выдавались в основном без обеспечения. Исключение из приведенных примеров составляет кредит господину Пугачеву (под залог автомобиля Lamborghini Murcielago), что, правда, не стимулирует его соблюдать платежную дисциплину. Из заемщиков, аффилированных с банком и ОПК, более или менее сознательными оказались лишь трое. Экс-председатель правления МПБ Алексей Злобин 8 февраля погасил кредит на $150 тыс. досрочно. Несколько раньше так же поступил с долгом $337 тыс. экс-член совета директоров банка Хендерсон-Стюарт Дэвид. Расплатился, хоть и с небольшим опозданием, по взятым в банке кредитам на $100 тыс. и генеральный директор московского офиса сети гастрономических бутиков Hediard (куплена Сергеем Пугачевым в 2007 году) Жиль Шарбонье. Оценивать перспективы работы, в том числе судебной, с остальными крупными долгами физических лиц перед МПБ в АСВ не берутся. "Каждая ситуация уникальна, если взыскание не даст результатов кредиты могут быть выставлены на торги",- говорит первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. Впрочем, по его оценкам, даже если допустить, что все крупнейшие заемщики-физические лица свои долги погасят, с точки зрения кредиторов (банк остался должен им более 80 млрд руб.) поступления в конкурсную массу будут "каплей в море". Основную часть активов МПБ составляют корпоративные кредиты, а ситуация с ними - удручающая. В отчете по инвентаризации оценочная стоимость (то, что рассчитывает взыскать конкурсный управляющий) крупных корпоративных кредитов свыше 1 млн руб. в 52 раза меньше балансовой: всего 3 млрд руб. против отраженных в отчетности банка 160 млрд руб. Из 153 кредитов этой категории на дату проведения оценки погашено было лишь четыре (на общую сумму менее 50 млн руб.), ненулевая оценка по невозвращенным кредитам - всего у 22 ссуд. При этом и она существенно меньше их номинала, а реально крупным кредитом, подлежащим взысканию, является лишь один - восстановленный по решению суда долг некогда подконтрольной Сергею Пугачеву Енисейской промышленной компании - 1,4 млрд руб. "ЕСЛИ ЭТО ПРАВДА, ТО ЭТО КАТАСТРОФА" ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЗА ЧТО СИДЯТ В ТЮРЬМАХ Вчера Дмитрий Медведев обсудил с рабочей группой "Открытого правительства" меры по развитию конкуренции и созданию благоприятного предпринимательского климата (см. также стр. 6). Обсуждение неожиданно вылилось в предложение объявить амнистию 13,5 тыс. предпринимателей, которые сейчас сидят, в том числе и по "популярной" 159-й статье "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ. Президент предложение не отверг. Вчера Дмитрий Медведев провел третью встречу с рабочей группой "Открытого правительства", чтобы вслед за вопросами обновления кадров и борьбы с коррупцией (вчера президент подписал список поручений по итогам этого обсуждения) обсудить вопрос снятия барьеров для развития конкуренции и всего предпринимательства. К обсуждению было подготовлено более десяти докладов, в том числе и о безопасности ведения бизнеса в России. Однако вопрос был затронут в первом же докладе. Президент ММВБ-РТС Рубен Аганбегян, говоря о том, что конкуренции мешает в том числе и избыточное присутствие государства в экономике, упомянул и о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов и судебной системы. Он сообщил, что каждый шестой предприниматель в стране подвергался уголовному преследованию и лишь каждый четвертый гражданин России хочет начать свой бизнес. В отличие от развитых стран, где такие планы есть у каждого двадцатого. А перечисляя шесть принципов для создания конкурентной среды, господин Аганбегян сказал, что "если судебную систему не изменить, то предприниматель у нас всегда будет жуликом". Наконец, он сообщил, что государство "выгнало" из страны за последние десять лет более 1,25 млн человек и что 37 компаний покинули Россию и разместили свои акции за рубежом. "Это юрисдикционный проигрыш",- заявил президент биржи. Дмитрий Медведев в ответ усомнился в том, что каждый шестой предприниматель в стране привлекался к уголовной ответственности: по данным МВД по экономическим составам сидит 120 тыс. человек. И тут же неожиданно заявил: "Но если это правда, то это катастрофа, потому что в этом случае предпринимательский климат у нас завязан на деятельность уголовной системы. Речь идет о цифрах, которые подрывают предпринимательский климат в стране". Количество уехавших бизнесменов президент воспринял спокойнее. "Они вернутся, если создадим нормальные условия для работы",- сказал он. Однако спецпредставитель президента Башкирии по инвестиционному сотрудничеству, вице-президент "Деловой России" Андрей Назаров, приступив к докладу о безопасности бизнеса, сообщил, что, по опросу журнала "Эксперт", 17% предпринимателей уже приняли решение уехать из страны, а каждый второй не исключает этого в будущем. А в качестве дополнительного предпринимательского риска к криминалу, недобросовестным правоохранителям, бюрократии, коррупции и рейдерству он назвал "несоразмерное наказание за экономические преступления". "Я вас расстрою,- обратился он к президенту, который уже и так явно расстроился,- за десять лет по экономическим статьям осуждено 3 млн человек, из которых 90% - это предприниматели". Как сообщил господин Назаров, на конец 2011 года в стране зарегистрировано всего 7,5 млн субъектов предпринимательства, более 13 тыс. находятся в местах лишения свободы, а еще 120 тыс. не сидят, но имеют судимость (приговорены к штрафам и т. д.). По его словам, государство потеряло 254 млрд руб. недоплаченных налогов, а 17 тыс. руб., которые тратятся на заключенного в месяц, можно было бы потратить на пенсионеров. После этого Андрей Назаров внес пакет предложений по либерализации уголовного законодательства, еще больше расстроив президента сообщением, что уже проведенные им меры особого результата не дали. "Предлагаем статью 159 УК РФ "Мошенничество", которую мы называем "резиновой" и по которой в год осуждают 30 тыс. граждан, разделить по видам мошенничества",- первым делом предложил Андрей Назаров. Он указал и на статью 20 "Виды уголовного преследования" Уголовно-процессуального кодекса, которая позволяет возбуждать уголовное дело по экономическим статьям без заявления потерпевшего (по этой статье в год возбуждается 170 тыс. уголовных дел, из которых каждое второе доходит до суда). "Это используется как давление на предпринимателей",- пояснил он. После этого он предложил президенту объявить амнистию, чтобы дать обществу "сигнал о том, что в России неопасно заниматься бизнесом". "3,5 тысячи остались сидеть в местах лишения свободы по декриминализированным статьям, и их надо вернуть. И со 120 тысяч надо снять судимость",- обратился он к Дмитрию Медведеву. Пока президент думал, что на это ответить, слово взяла глава НП "Бизнес солидарность" Яна Яковлева, довершившая картину беспредела в отношении предпринимателей яркими примерами их осуждения на семь лет тюрьмы все по той же 159-й статье УК РФ (например, за завышение стоимости работ на 10 тыс. руб. или на 70 м длины используемого шнура). "Их сажают за получение прибыли,- подытожила она рассказ.- Необходима модернизация Уголовного кодекса и широкая амнистия". "Я знаю, что 159-я статья используется по-разному и является предметом манипулирования",- признался Дмитрий Медведев. Разделение этой статьи на несколько он не поддержал, объяснив, что это, наоборот, может увеличить количество привлекаемых к ответственности. Отвечая госпоже Яковлевой, президент пояснил, что перед модернизацией УК РФ надо поменять мышление органов прокуратуры и следствия. "А то они у нас так и будут мыслить, как в 70-е годы, когда спекуляция была преступной деятельностью. И попытки реформировать систему будут безуспешными",- объяснил Дмитрий Медведев и собрался перейти к другим темам. "А амнистия? Можно ли ее провести по составам, которые были вами декриминализированы?" - спросил ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Дмитрию Медведеву пришлось отвечать. "Амнистия - дело хорошее, но в народе не очень популярное. Они помнят "холодное лето 53-го"",- начал президент, и ответ не сулил поддержки. "Но давайте обсудим с парламентом и фракциями",- вдруг согласился он (амнистию объявляет Госдума). После заседания помощник президента Аркадий Дворкович сообщил: "В Госдуме были отдельные предложения по амнистии. После сегодняшнего поручения президента, возможно, диалог в Госдуме будет активизирован, и будет найдено решение, которое устраивает большинство в Госдуме". Напомним, что депутаты от ЛДПР 3 апреля внесли на рассмотрение проект постановления об амнистии к вступлению в должность президента Владимира Путина. Там предлагается помимо женщин и мужчин пенсионного возраста и женщин с детьми амнистировать и тех, у кого срок наказания составляет менее пяти лет. "МЕТРОПОЛЬ" СОРИЕНТИРУЮТ НА AZIMUT АЛЕКСАНДР КЛЯЧИН ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬ В КОМПАНИИ-АРЕНДАТОРЕ ГОСТИНИЦЫ На здание старейшей столичной гостиницы "Метрополь", которую мэрия Москвы летом собирается продать минимум за $300 млн, появился новый претендент. Как стало известно "Ъ", предприниматель Александр Клячин, владелец гостиничной сети Azimut Hotels, консолидировал контрольный пакет ООО "СП "Метрополь"", которому отель сдан в аренду до 2017 года. Не дожидаясь торгов, бизнесмен уже строит планы по разработке новой бизнес-стратегии "Метрополя" и его реновации. О том, что Александр Клячин теперь контролирует ООО "СП "Метрополь"", "Ъ" рассказал источник, близкий к менеджменту гостиницы. По его словам, несколько топ-менеджеров подконтрольных бизнесмену компаний стали владельцами долей этого ООО, консолидировав контрольный пакет. "Насколько мне известно, структуры Клячина собираются участвовать в торгах, на которые городские власти планируют выставить имущественный комплекс отеля и земельный участок под ним",- утверждает собеседник "Ъ". Мэрия Москвы собирается продать здание "Метрополя" до середины июня. По словам гендиректора Российского аукционного дома Андрея Степаненко, город оценил объект в 8,7 млрд руб., или около $300 млн (см. "Ъ" от 28 марта). Представители господина Клячина стали совладельцами ООО "СП "Метрополь"" еще в январе, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 12 января 2012 года долю в размере 7,86% ООО приобрел Эмиль Вильданов, заместитель гендиректора "Вектор Инвестментс" (подконтрольная господину Клячину компания реализует проекты загородной недвижимости в Подмосковье). В тот же день некий Алексей Игнатенко стал владельцем 0,04% ООО. Господин Игнатенко - "руководитель одной из компаний "Вектор Инвестментс"", признались вчера "Ъ" в самой компании. По состоянию на 25 января доли господ Вильданова и Игнатенко выросли до 30% и 16,03% соответственно. Кроме того, по данным ЕГРЮЛ на 25 января, владельцем 4,66% ООО стал глава совета директоров "Вектор Инвестменс" Евгений Устенко. Таким образом, на конец января топ-менеджеры структур Александра Клячина владели как минимум 50,69% ООО "СП "Метрополь"". Источник "Ъ" из окружения предпринимателя не исключил, что совокупная доля его представителей в ООО с тех пор могла увеличиться. Здание "Метрополя", построенное в 1901 году, является памятником архитектуры. Общая площадь отеля, расположенного напротив Большого театра, составляет 39,3 тыс. кв. м. В пятизвездной гостинице 363 номера, 2 ресторана и 9 банкетных залов. В 1996 году отель был передан в управление ООО "СП "Метрополь"", договор аренды действует до 2017 года. По данным ЕГРЮЛ на 25 января 2012 года, владельцами ООО являются 11 физических лиц, а также зарегистрированная в Лондоне компания "Интурист Тревел Лимитед" (14,29%). Крупнейшая в России сеть Azimut Hotels Company, основанная в 2004 году, насчитывает 23 отеля категории "три-четыре звезды" в России, Германии и Австрии. Общий номерной фонд в собственности и управлении - 5,5 тыс. номеров, из них в России - более 3,5 тыс. Финпоказатели не раскрываются. Основной владелец - Александр Клячин. В управлении подконтрольных ему компаний также находится более 500 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Москве и более 7 тыс. га земли в Подмосковье. Вчера Александр Клячин был недоступен для комментариев. Но его представитель Семен Хацкин подтвердил "Ъ" факт консолидации в интересах бизнесмена контрольного пакета ООО "СП "Метрополь"", отказавшись раскрыть сумму сделки. "Мы уже ведем переговоры с рядом компаний для проведения аудита "Метрополя". На втором этапе будет разработана новая бизнес-стратегия отеля. Следующий шаг - его реновация",- говорит он. При этом господин Хацкин отказался обсуждать возможное участие структур предпринимателя в предстоящих торгах по "Метрополю". Господина Клячина интересуют отели уровня "пять звезд плюс": сейчас два объекта в Москве находятся в стадии проектирования, еще один гостиничный комплекс планируется построить в ближайшем Подмосковье, отметил Семен Хацкин. Заместитель директора по развитию CBRE Станислав Ивашкевич оценивает стоимость всего ООО "СП "Метрополь"" в восемь-десять размеров годовой прибыли. Последнюю отчетность по РСБУ компания публиковала в "СПАРК-Интерфаксе" в 2010 году, по итогам которого при выручке в 600,36 млн руб. чистая прибыль составила 113,18 млн руб. Выходит, что стоимость "СП "Метрополь"" может достигать от 905,44 млн до 1,13 млрд руб., а стоимость контрольного пакета - от 452,72 млн до 565 млн руб. До сих пор главными претендентами на "Метрополь" считались предприниматели Сулейман Керимов и Михаил Шишханов, у которых уже есть совместный проект - они партнеры по гостинице "Москва". В пресс-службе департамента имущества Москвы (ДИГМ) вчера не стали комментировать информацию о появлении нового претендента на этот актив, но сообщили, что аукцион будет открытым и каждый желающий может принять в нем участие. В прошлом году мэрия обнаружила, что принадлежащие городу 30% долей в "СП "Метрополь"" были размыты. Эта доля была восстановлена, утверждает один из чиновников в московском правительстве. По его словам, сейчас решается вопрос о том, чтобы городской пакет в компании-арендаторе выставить на продажу единым лотом вместе с самой гостиницей. Впрочем, с сентября прошлого года ДИГМ пытается взыскать с "СП "Метрополь"" 249,5 млн руб., говорится в материалах арбитражного суда Москвы. Следующее заседание по этому делу назначено на 24 апреля. Исходя из расчетов аналитиков, стоимость городского пакета в компании-арендаторе оценивается в 271,5-339 млн руб. По закону у других совладельцев ООО есть право преимущественного выкупа городской доли, и только после их отказа департамент может выставить свой пакет на торги, говорит президент коллегии адвокатов "Узойкин, Писков и коллеги" Денис Узойкин. "Если другие совладельцы ООО не согласятся исполнить преимущественное право, у них появится риск корпоративной войны с третьим лицом, которое выкупит отель вместе с долей компании-арендатора. Новый совладелец ООО может методами green mail вынудить других собственников уступить ему их доли",- пояснил "Ъ" адвокат. "МЕГАФОН" ПРОЗВАНИВАЕТ БИРЖУ ЕГО АКЦИОНЕРЫ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ IPO "МегаФон" может вернуться к идее выхода на биржу. Не исключено, что решение об IPO оператора будет принято в ближайшие два месяца. В этом случае "МегаФон" последним из своих конкурентов по "большой тройке" станет публичным. МТС и Vimpelcom уже давно торгуются на NYSE. Вчера их капитализация равнялась около $17,8 млрд и $17 млрд соответственно. О том, что акционеры "МегаФона" вновь обсуждают возможность проведения IPO, "Ъ" рассказали несколько источников на телекоммуникационном рынке. По словам одного из них, этот вопрос обсуждался на последнем заседании совета директоров компании, но никаких решений принято не было. "Окончательное решение может быть принято уже к началу июля. Один из сценариев - в размещении будет участвовать частью пакета "АФ Телеком Холдинг" Алишера Усманова в том случае, если состоится сделка по покупке доли Altimo",- говорит он. Топ-менеджер крупного западного инвестбанка рассказал "Ъ", что "МегаФон" "давно обсуждает с банкирами проведение IPO". По его информации, пока организаторы не выбраны. "Сама компания даже не рассылала официальную оферту банкам на участие в тендере",- говорит собеседник "Ъ". По итогам 2011 года "МегаФон" обслуживал 62,65 млн абонентов в России, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии (данные ACM-Consulting). Выручка за прошлый год - 242,6 млрд руб., OIBDA - 100,8 млрд руб. Господину Усманову напрямую принадлежит 8% "МегаФона" через "АФ Телеком Холдинг" и 23,13% - через "Телекоминвест". Еще 25,1% "МегаФона" - у Altimo, управляющей телекоммуникационными активами "Альфа-групп", а остальные 43,77% оператора - у шведско-финской TeliaSonera. Вице-президент Altimo Евгений Думалкин заявил, что "не располагает информацией об IPO". Старший вице-президент, глава пресс-службы TeliaSonera Сесилия Эдстрем отмечает, что компания "не комментирует рыночные слухи и спекуляции". В "Телекоминвесте" отказались от комментариев. Основные конкуренты "МегаФона" - компании МТС и Vimpelcom (владеет 100% российского "Вымпелкома") торгуются на NYSE. Вчера их капитализация равнялась около $17,8 млрд и $17 млрд соответственно. О создании нового федерального оператора "МегаФона" было объявлено в начале 2000-х годов. Однако в течение почти десяти лет компания не могла присоединить свои региональные "дочки" из-за конфликта между основными акционерами оператора фонда IPOC и Altimo. В 2008-2009 годах структуры Алишера Усманова выкупили долю фонда IPOC в операторе. Летом 2009 года представитель TeliaSonera публично заявлял, что надеется на скорый выход компании на биржи Лондона и Москвы. Идею поддерживали "АФ Телеком" и Altimo. Однако осенью Altimo и TeliaSonera подписали меморандум об объединении своих долей в "МегаФоне" и турецком операторе Turkcell. Но структуры господина Усманова оспорили сделку в суде, и партнерство так и не состоялось. "Если у владельцев возникнет желание вывести компанию на IPO, нам достаточно будет полугода",- рассказывал в интервью "Ъ" 16 января гендиректор "МегаФон" Сергей Солдатенков. Сама компания, по его словам, "давно готова" к размещению и имеет "все необходимые для этого инструменты": "Мы участвуем в рейтингах, публикуем финансовую и аудиторскую отчетности". Как сообщал вчера "Ъ", структуры Алишера Усманова ведут переговоры о внесении акций "МегаФона" в новую холдинговую компанию. Партнерами господина Усманова могут выступить "Ростехнологии" и бизнесмен Константин Малофеев, которые внесут в холдинг 25,1% LTE-оператора "Скартел" и около 10% обыкновенных акций "Ростелекома". Но, по словам одного из собеседников "Ъ", в холдинг может быть внесена только часть пакета Алишера Усманова в "МегаФоне", а остальные акции будут предложены инвесторам в ходе IPO. В свою очередь господину Малофееву, чтобы присоединиться к партнерам, необходимо урегулировать спор с ВТБ, по иску которого Высокий суд Лондона арестовал активы предпринимателя. По оценке аналитика "ВТБ Капитал" Виктора Климовича, бизнес "МегаФона" может стоить около $18 млрд. Однако фактическая стоимость долей акционеров "МегаФона" еще выше, так как на счетах оператора скопилось около $1,4 млрд нераспределенной прибыли (оператор традиционно не выплачивает дивиденды). "Скорее всего, Алишер Усманов купит пакет Altimo и продаст его же на IPO, но уже с премией,- рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.- В первую очередь должны рассматриваться NYSE или LSE". Начальник аналитического управления "Уралсиб Капитал" Константин Чернышев допускает возможность IPO "МегаФона" на ММВБ-РТС или на LSE. "Но сейчас телекоммуникационный сектор уже не так популярен среди инвесторов, как четыре-пять лет назад. Кроме того, в этом году запланировано размещение нескольких российских компаний, в частности Сбербанка и ВТБ",- предупреждает господин Чернышев. СЕГОДНЯ, 11 апреля 2012 года, среда 2012-04-11 20:06 "AK&M" от 11.04.2012 СЕГОДНЯ, 11 апреля 2012 года, среда. Служба новостей АК&М работает с 8:00 до 20:00 пять дней в неделю. AK&M Online N 065 от 11 апреля 2012 года. Выпускающий редактор: Покровская С.И. Учредитель: ЗAO "AK&M" Тираж: 1000 экз. Адрес редакции: 119333, Москва, ул.Губкина, 3, корп. "Г" Тел.: (499) 132-6130 Зарегистрировано Комитетом РФ по печати 18 марта 1997 г. под N 015862 Во вторник золото и серебро торговались разнонаправлено 2012-04-11 20:06 AK&M Во вторник, 10 апреля, в начале азиатской торговой сессии котировки драгоценных активов торговались с повышением на фоне осторожных заявлений Бернанке в ходе своего выступления в Атланте о том, что, возможно, могут потребоваться дальнейшие меры регулирования. Однако рост котировок драгоценных металлов не был продолжительным, поскольку председатель регулятора не стал комментировать возможность дальнейшего смягчения монетарной политики американского регулятора. Рост доходности облигации Испании возобновил опасения относительно ситуации в еврозоне, побудив инвесторов отдавать свои предпочтения американской валюте в качестве актива-убежища, тем самым оказывая давление на котировки металлов. Действительно, стоимость заимствования для Испании подскочила до самого высокого с декабря прошлого года уровня, достигнув значения 6,016%, в то время как правительство пытается защитить свою способность сократить дефицит бюджета. Однако в конце мировой торговой сессии ситуация на рынке золота сложилась в пользу этого актива. Золото подорожало на 0,12% до 1654,45 долларов США за унцию на фоне сохраняющихся надежд на то, что ФРС США будет продолжать поддерживать национальную экономику. Стоимости других драгоценных металлов, таких как серебро, платина и палладий, не смогли последовать за динамикой золота ввиду разочаровывающих перспектив промышленного спроса. Наибольшее снижение продемонстрировали котировки платины. Данный актив понизился на 2,14% до 1593,2 долларов США за тройскую унцию, вслед за ним палладий снизился на 1,50% до 641,5 долларов США, а серебро - на 0,7% до 31,58 долларов США за тройскую унцию. В среду, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы немного снизились на фоне фиксации прибыли после роста накануне. Так же инвесторы продолжают соблюдать осторожность в связи с усилением опасений по поводу роста доходности гособлигаций Испании. Между тем, надежды участников рынка относительно восстановления физического спроса со стороны индийских торговцев продолжает оказывать поддержку котировкам желтого металла. В связи с отсутствием важных экономических данных, запланированных на сегодня, цены на драгоценные металлы продолжат определяться динамикой американской валюты. В случае возобновления ее роста котировки металлов могут показать снижение, так как драгоценные активы, цены на которых исчисляются в долларах, становятся более дорогими, что ослабляет спрос на них среди инвесторов, держащих другие валюты. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в среду может стать 1643 – 1672 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 30,70-32,48 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB На мировом рынке нефти во вторник котировки фьючерсов закрепили нисходящую динамику 2012-04-11 20:06 AK&M На мировом рынке нефти во вторник, 10 апреля, котировки фьючерсов закрепили нисходящую динамику с начала рабочей недели, подешевев в среднем от 1,5% до 2,5% . Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX снизился на 1,34$ до отметки 100,92$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 2,64$ и составила 119,90$ за баррель. По нашим наблюдениям, падение котировок “черного золота” было связано нарастанием пессимистичных настроений инвесторов на рынках акций. Тенденции бегства из рискованных активов ускорились, что нашло свое отражение и в динамике нефтяных цен. В первой половине торговой сессии фьючерсы попытались восстановиться к отметкам 103$ Light, 122,40$ на фоне данных по торговому балансу Китая ( положительное сальдо составило 5,35 млрд.долл. вопреки прогнозному дефициту 3,15млрд.долл.). Однако, оптимизм игроков вскоре себя исчерпал, т.к. последние экономические данные “Поднебесной” все же сохранили опасения относительно темпов роста. Кратковременный подъем котировок фьючерсов привлек новые заявки на продажу, отправив майские контракты к целевым отметкам 100$ Light и 120$ Brent. Стоит отметить, что цена североморского эталонного сорта впервые с 21 февраля текущего года опустилась ниже психологического рубежа, установив максимумы сессии на уровне 119,50$. В среду, 11 апреля, игроки сосредоточатся на выходе еженедельного отчета по запасам сырой нефти от Минэнерго США. Опубликованные накануне институтом API предварительные данные, зафиксировали увеличение показателя на 6,6млн. баррелей в период с 31 марта по 6 апреля. Данный факт может поспособствовать ускорению медвежьего тренда во фьючерсах, если официальная статистика ведомства предоставит новые доказательства о сокращении спроса на нефтепродукты. На текущий момент основное давление на котировки нефти оказывают внешние факторы и риски проявления новой волны распродаж на фондовых площадках. По нашим оценкам, майский контракт Light Sweet уже в ближайшее время может протестировать психологическую поддержку 100$, при этом, падение цен ниже придаст медведем новые силы для продвижения к области 98,60$. Цена сорта Brent сделала весомую заявку на развитие более глубокого коррекционного снижения, преодолев уровень 120$. Торгуясь ниже данной отметки, фьючерсы склонны продолжить падение к целевому ориентиру 118,45$. Таким образом, в сложившейся ситуации рекомендуется использовать короткие позиции при откате цен к промежуточному сопротивлению 102,40-102,60$ Light и 121$ Brent. Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB Рубль покажет на закрытии 29.87 руб. за доллар 2012-04-11 20:06 AK&M Рост доходности 10-летних суверенных облигаций Испании и Италии подтолкнул вверх стоимость страховки от дефолта по Азиатским облигациям. Совокупность противоречивых данных по торговому балансу Китая при отсутствии дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Японии на фоне осторожных комментарий ФРС по восстановлению американской экономики сегодня пошатнет настроение инвесторов. Нефтяные фьючерсы протестируют уровень в 119 долларов за баррель Brent. Рубль шестую торговую сессию подряд останется под давлением, показав на закрытии 29,87 рублей за доллар. При этом пара евро/доллар, несмотря на положительную динамику в первой половине дня, закроется ниже уровня в 1,31. Начальник отдела зарубежных инвестиций ИФК «Солид» Владимир Свинаренко. Российский рубль продолжает консолидироваться в районе отметки 29.70 2012-04-11 20:06 AK&M Российский рубль продолжает консолидироваться в районе отметки 29.70. Локальное сопротивление, расположенное на данном уровне, пока удерживает его курс от дальнейшего ослабления. Цена барреля Brent стабилизировалась вблизи психологической отметки $120. Но ожидания укрепления доллара США по-прежнему есть. Котировки фьючерса на пару доллар/рубль накануне преодолели отметку 30000 пунктов и в настоящее время консолидируются выше нее. Таким образом, продолжение снижения нефтяных котировок будет способствовать росту курса доллара. При таком сценарии, в ближайшей перспективе мы можем увидеть по этой паре уровни 30.00-30.25. Пара EUR/USD по-прежнему торгуется в диапазоне 1.3150-1.3040. После прошедшей волны снижения продавцы взяли паузу. Но рост доходности по Португальским (12,6%), Испанским (5,9%) и Итальянским (5,6%) гособлигациям может сигнализировать о вероятном продолжении начатого ранее снижения. В отсутствии значимых экономических новостей сегодня сигналом к такому сценарию может послужить закрепление котировок евро ниже психологической отметки 1.3000. В этом случае мы будем вправе рассчитывать на достижение уровней в районе 1.26. Пара GBP/USD сформировала краткосрочный восходящий канал, границы которого цены вчера прекрасно отрабатывали. Сегодня мы рассчитываем на продолжение консолидации в рамках существующего диапазона 1.5800-1.5940. Выход из данного канала вверх позволит ценам протестировать уровни в районе отметок 1.6000-1.6030. Алексей Маликов Инвестиционная компания ТРЕЙД-ПОРТАЛ Пессимизм накроет евро 2012-04-11 20:06 AK&M Среда, 11 апреля, станет еще одним испытанием для нервной системы инвесторов по евро/доллару, так как рынок все больше концентрируется на европейских проблемах. Италия попробует сегодня выйти на рынок займов, хотя вряд ли этот экспириенс окажется удачным: накануне доходность итальянских бондов выросла к максимуму с февраля. В случае усиления внешнего негатива основная пара уверенно направится в область теста 30-й фигуры. Европа снова беспокоит игроков на валютном рынке, одновременно и благополучный образ США как экономики, быстро покидающей омут рецессии, также тает на глазах. Пока игроки оценивали способность Испании сократить свои расходы еще на 10 млрд евро (во многом за счет населения), выяснилось, что Италия вовсю готовится выйти на долговой рынок. Так, 11 апреля страна намерена предложить рынку краткосрочных векселей на 14,4 млрд евро, а на следующий день предполагается разместить более «долгие» бонды. Накануне доходность десятилетних итальянских бумаг составила 5,69%, что является февральским максимумом, аналогичные испанские долговые бумаги минувшим вечером торговались с доходностью 5,99%. Небольшой, но верный рост показателей красноречиво указывает на растущие риски со стороны Старого Света. Нельзя не понимать, что если внешний негатив будет нарастать, пара EUR/USD уйдет ниже 1,305, а при благополучном тесте границ 30-й фигуры «медведи» смогут добраться и до 1,265. На рынке просыпается интерес к Греции. Понятно, что оптимизму тут пока взяться неоткуда, но информация поступает весьма любопытная. По мнению немецкого представителя дирекции Европейского центрального банка Йорга Асмуссена, греческая экономика начнет расти уже в 2014 году. Надежда, как говорится, умирает последней. Положение дел внутри экономической системы Греции таково, что пока все внедряемые и гарантированные греческим правительством меры направлены на достижение лишь одной цели — резкого сокращения бюджетного дефицита за счет урезания расходов в жизненно важных секторах экономики, включая социальную сферу, здравоохранение и прочие. При этом Греция отличается высоким уровнем безработицы внутри еврозоны (почти четверть трудоспособного населения остается без постоянного места занятости), в стране практически отсутствуют производства, а объекты, выставленные властями на продажу в рамках приватизации, очень мало интересуют инвесторов из-за той же греческой непредсказуемости. Кроме того, существует реальный риск того, что новое правительство страны, которое выберут в мае, будет более резким в высказываниях по поводу антикризисного пакета мер, а это также отодвинет потенциальное восстановление экономики на год-два. Даже с учетом самого оптимистичного прогноза роста в экономике Греции не ожидается ранее 2015 года, и он будет очень слабым. Но это так, в рамках лирического отступления. На сегодня по основной паре предпочтительнее оставаться в коротких позициях внутри дня, среднесрочная рекомендация аналогична. Цель продаж — 1,305-1,297. По фьючерсу на пару доллар/рубль советую держать длинные позиции с целью к 29,9-30,5 руб./USD. Анна Бодрова, аналитик Инвесткафе «Атака» на Испанию может продолжиться 2012-04-11 20:06 AK&M Мы ожидаем снижения на российских площадках в первой половине дня, затем, если внешний фон будет хотя бы стабилен, делаем ставку на небольшой рост. Вторник для движения на мировых площадках действительно оказался определяющим, после длинных выходных инвесторы вдруг вспомнили, что те проблемы, которые были, никуда и не ушли. И вот вчера в очередной раз «было совершено нападение» на Италию и Испанию: европейский банковский сектор активно продавали, по итогам торгов он потерял более 4%. Крупнейшие европейские площадки упали в среднем на 2,7%. Американские площадки потеряли 1,7%. Под ударом вчера оказался нефтяной, финансовый и промышленный сектор, потерявшие более 2%. Индекс S&P 500 быстро прошел диапазон 1380 – 1400 пунктов, следующий уровень поддержки по индексу 1350 пунктов. Поздно ночью остановила сильные распродажи компания «Alcoa», порадовавшая аналитиков 10 центами прибыли на акцию в I квартале, против ожидаемого убытка 4 цента. Если сравнивать отчетность год к году, то цифры, мягко скажем, не очень хорошие. Чистый доход упал на 69% до $94 млн. или 9 центов на акцию, с $308 млн., или 27 центов, годом ранее. Мы считаем, что позитив основан на заниженных оценках экспертов, которые не учли, что компания все же предпринимает кое-какие шаги по исправлению ситуации (были закрыты некоторые заводы и снижено производство в США, сокращен персонал). Выводы делать пока рано, но от компаний реального сектора экономики хороших отчетов можно не ждать. В I квартале рынок постараются вытянуть банки и IT компании, хотя у последних планка поднята высоко, 2011 год был для многих компаний сектора одним из лучших в истории. Что касается России, то здесь на негативном внешнем фоне происходили умеренные продажи. По итогам торгов, отечественные площадки потеряли в среднем 0,85% . Индексы ММВБ и РТС, вплотную подошли к первому рубежу обороны, 1500 и 1600 пунктов соответственно. Складывается ощущение, что в России уже и продавать некому. Как-никак, последние 3 недели мы смотрелись намного хуже развитых рынков, которые переписывали 4-х летнюю историю, показывая новые высоты. Внешний фон с утра нейтральный. На азиатских торгах отыгрывают вчерашние падения бирж. По состоянию на 9:00 Мск. потери по основным индексам составляют около 1% . Фьючерс на индекс S&P 500 подрастает на 0,41%. Индекс доллара теряет 0.06 %, что позволяет нефтяным котировкам торговаться выше ключевых, с точки зрения технического анализа, уровней $120 и $101 за баррель. Золото все еще не может определиться с направлением и находится на уровне 200-дневной скользящей средней. Открытый интерес к золоту немного подрастает, исходя из отчетности Чикагской товарной биржи. Из выходящих сегодня статданных мы рекомендуем обратить внимание на промышленное производство в Испании. Данные выходят в 11:00 мск, и в случае негативной статистики, атака на Испанию может продолжиться. Кроме этого, начиная с 13:10 мск. проводят долговые аукционы Италия и Германия. Вечером, после закрытия российских бирж, будет размещать 10-летние бонды США. Алексей Рыбаков, Инвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» Долговые размещения в США и Европе не способствуют покупкам 2012-04-11 20:06 AK&M В начале торгов на российском рынке акций распродажи, стартовавшие накануне, продолжатся. Фьючерс на индекс S&P500 опустился в район 1350 пунктов, а фьючерс на нефть марки Brent тестирует $120 за баррель. Распродажам способствовала очередная волна опасений в отношении долговых проблем, вызванная новым витком роста доходностей облигаций европейских стран. Также рынки подкосили слабые ожидания по квартальным отчетностям, в связи с чем акции Alcoa в преддверии оглашения финансовых результатов деятельности потеряли в стоимости более 2,5%. По итогам сессии S&P500 потерял 1,71%, а индекс Dow Jones – 1,65%. На фьючерсы на нефть дополнительное давление оказало оглашение данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, согласно которым запасы сырой нефти вновь стремительно поднялись, а именно на 6,584 млн баррелей. Но уже сегодня частично просадка откуплена: поводом для роста американских фьючерсов послужила отчетность Alcoa, которая оказалась лучше прогнозов. По итогам квартала чистая прибыль составила 9 центов на акцию, в то время как прогнозировался убыток в 3-4 цента на акцию. Но даже слабые прогнозы компании на текущий год не смогли приостановить «быков»: фьючерсы на американский индекс сегодня прибавляют полпроцента, а фьючерс на индекс S&P500 торгуется в районе 1360 пунктов. Также мировые рынки сегодня поддерживаются статистикой из Японии: объем промзаказов в феврале неожиданно вырос на 4,8%, в то время как ожидалось снижение показателя. Основной причиной вчерашнего снижения на мировых рынках считаю старт долговых аукционов в США, который вновь совпал с падением индексов и мощными распродажами. Сегодня размещение бумаг продолжится: рынку будут предложены 10-летние ноты на сумму $21 млрд. Продолжение размещений не располагает к значительному техническому отскоку, с учетом того, что мировые ориентиры российского рынка протестировали важные поддержки: 1350 пунктов по фьючерсу на индекс S&P500 и $120 по фьючерсу на нефть марки Brent. Индекс ММВБ продолжает торговаться в нисходящем тренде, сформированном во второй половине марта. Сегодня нижняя граница проходит на отметке 1465 пунктов. Сопротивлением по индексу ММВБ является 100-дневная скользящая средняя, которая проходит на психологической отметке 1500 пунктов. Из-за ухудшения внешнего фона индекс ММВБ в начале торгов вновь потеряет позиции, но значительных распродаж не ожидается, поскольку на мировых рынках наблюдается технический отскок. Сегодня на ход торгов повлияют размещения облигаций европейских стран: рынку будут предложены займы Великобритании, Италии и Германии. Ближе к концу сессии выйдут данные по индексам цен на импорт и экспорт. Бежевая книга будет оглашена лишь после закрытия торгов на российском рынке. В среду на ход торгов также могут повлиять выдержки из выступления В. Путина, который представит отчет о работе правительства за прошлый год на заседании Госдумы. Кроме итогов В. Путин расскажет о планах правительства. Отчетность по МСФО за прошлый год представит «Уралкалий», бумаги которого сегодня окажутся в центре внимания. Наталья Лесина, ГК АЛОР Отечественный рынок акций продолжает сопротивляться неблагоприятному внешнему фону 2012-04-11 20:06 AK&M Отечественный рынок акций продолжает сопротивляться неблагоприятному внешнему фону, выражающемуся в негативной динамике западных фондовых индексов, снижении цен на нефть, укреплении доллара США и росте фондовой волатильности. Несколько предпринятых попыток закрепиться выше отметки в 1520 пунктов по индексу ММВБ вчера оказались безуспешными, и российский рынок акций завершил день на минорной ноте. Индекс ММВБ, потеряв 0,8%, опустился вчера в район своих минимальных отметок за последние два месяца, и теперь он будет искать поддержку, ниже уровня в 1500 пунктов. Аутсайдерами рынка акций РФ из-за понижения мировых цен на сырье вчера стали индексы нефтегазового и металлургического секторов, снизившиеся соответственно на 1,14% и 0,97%. Котировки акций Газпрома на фоне возобновившегося снижения мировых цен на нефть завершили вторник около минимальной отметки в текущем году по состоянию на момент закрытия основной торговой сессии. Давление продаж в акциях газового холдинга выросло вместе с оборотами торгов, и сегодня они могут оказаться на более низких уровнях. При этом помехами для повышения акций газового холдинга сейчас, по нашим оценкам, являются зоны сопротивления, располагающиеся в районе 180,5 руб. и 182 руб. Вместе с тем повышением вчера выделился сектор "Химия", индекс которого прибавил почти 2%. Это произошло благодаря 4% росту котировок акций Нижнекамскнефтехима, опубликовавшего свой финансовый отчет по МСФО, в котором сообщалось об увеличении чистой прибыли в прошлом году на 89% по сравнению с 2010 годом. Фаворитом роста из числа акций, входящих в состав индекса ММВБ, вчера оказались бумаги Магнита (+2,3%). Внимание инвесторов Магнит притянул к себе, сообщив о росте выручки своей розничной сети в I квартале текущего года на 34%. Ведущие европейские и американские фондовые индексы во вторник понесли ощутимые потери на фоне вышедших данных макроэкономической статистики, подтвердивших ухудшение экономической конъюнктуры и очередной волны опасений инвесторов относительно углубления европейского кризиса, поддержанных ростом доходности 10-летних итальянских и испанских гособлигаций, а также существенным падением европейских фондовых индексов. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB вчера обвалился на 4,98%, испанский IBEX упал на 2,96%, - немецкий DAX потерял 2,5%, французский CAC 40 просел на 3,1%, а британский FTSE снизился на 2,2%. Вышедшие вчера показатели промышленного производства во Франции стали неприятным сюрпризом для инвесторов. В годовом исчислении объём промышленного производства снизился на 1,9%, в то время как рынок предполагал снижение этого показателя на 1,2%. Данные оказались хуже рыночных ожиданий из-за пересмотра в сторону понижения опубликованных ранеецифр. При этом весьма слабую динамику продемонстрировал объём производства в обрабатывающей отрасли Франции, упавший на 3,7% г/г. Резкий взлет вчера продемонстрировали европейские индексы фондовой волатильности, которые именуют еще "индикаторами страха" инвесторов. Британский VFTSE во вторник взметнулся на 23%, а немецкий VDAX подскочил на 18%. VIX вчера поднялся выше "уровня тревоги" в 20 пунктов, что говорит о росте обеспокоенности инвесторов относительно возможного дальнейшего неблагоприятного развития событий. Американский индекс "голубых фишек" DJI вчера, просев на 1,65%, показал максимальное однодневное падение в этом году и опустился к своим минимальным отметкам за последние два месяца. Индекс "широкого рынка" США S&P500 вчера потерял 1,7%, причем наихудшую динамику в нем показали индексы потребительского и финансового секторов, просевшие более чем на 2%. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,2-0,4% благодаря вышедшему после закрытия торгов в США отчету компании Alcoa, оказавшемуся лучше рыночных ожиданий. Котировки акций Alcoa на американском премаркете сегодня прибавляют 5,4%. На фондовых площадках в Азии отмечается преимущественно негативная динамика. Цены на нефть марки Brent, упав вчера на 2,2%, сегодня меняются незначительно, колеблясь возле $120 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В числе главных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних интерес сегодня представят индексы ипотечного кредитования в 15.00 МСК, индексы цен на экспорт и импорт в США в 16.30 МСК, запасы нефти и нефтепродуктов в США в 18.30 МСК. ФРС США в 22.00 МСК опубликует экономический обзор - "Бежевая книга". Уралкалий сегодня планирует опубликовать результаты по МСФО за прошлый год. В Госдуме с отчетом о работе правительства выступит премьер-министр РФ В.Путин. Промсвязьбанк Рынки мечутся в поисках идей 2012-04-11 20:06 AK&M Во вторник, 10 апреля, по итогам основной торговой сессии российский фондовый рынок закрылся в минусе. Индекс РТС упал на 0,91% и достиг уровня в 1607 пунктов; индекс ММВБ потерял 0,82%, спустившись до 1498 пунктов. Основными катализаторами снижения стали дешевеющая нефть и «покрасневшие» торговые площадки Европы. В течение дня «быки» неоднократно предпринимали попытки переломить ход торгов и вывести индексы наверх, однако в отсутствие внешней поддержке сделать это им так и не удалось. Между тем участившиеся попытки развернуть нисходящий тренд и перепроданность большей части ценных бумаг открывают широкие возможности для отскока. Правда, для реализации такого сценария инвесторам требуется мощный триггер. Но проблема как раз и заключается в том, что его нет даже в перспективе ближайшего будущего, поэтому рынки сейчас находятся на пике волатильности, а это «отличная возможность» для начинающих быстро проиграть свой депозит. В очередной раз перед открытием отечественных торговых площадок складывается неоднозначный внешний фон. Фьючерс на S&P растет на 0,32%, притом что торги на американском фондовом рынке завершились серьезной просадкой основных индексов. Dow Jones ушел вниз на 1,65%; NASDAQ Composite упал на 1,83%, S&P 500 — на 1,71%. Европа свалилась еще ниже: индекс франкфуртской фондовой биржи потерял 2,49%; индекс лондонской фондовой биржи ушел в минус на 2,24%; динамика котировок индекса парижской фондовой биржи составила 3,08% ниже нуля. Разнонаправленный ход торгов на азиатском фондовом рынке сменился единым движением. По состоянию на 08:00 мск гонконгский Hang Seng теряет 1,29%; японский Nikkei 225 падает на 1,3%, а китайский Shanghai Composite — на 0,31%. На сырьевых рынках нефть неуверенно отыгрывает потери предыдущего дня. Баррель Brent дорожает на 0,23%, до $119,77; бочка Light Sweet прибавляет в цене 0,25%, торгуясь на отметке $101,81. Давление на нефтяные котировки оказывает информация о том, что США наращивают запасы нефти, а КНР сокращает импорт топлива. К слову, в 18:30 ожидается публикация данных о недельной динамике запасов нефти, бензина и дистиллятов в Штатах. Из других важных макроэкономических публикаций отмечу, что в 16:30 станет известно о динамике импортных и экспортных цен в США за март. В целом 11 апреля сохраняется вероятность повышенной волатильности рынка, которой способствует неоднозначный и скудный внешний фон. В то же время дешевеющие бумаги представляют собой все больший интерес для спекулянтов, поэтому на этот раз попытки «быков» развернуть рынок могут увенчаться успехом. Кирилл Маркин, аналитик Инвесткафе Индекс ММВБ стабилизировался в районе 1515 пунктов 2012-04-11 20:06 AK&M В настоящее время индекс ММВБ стабилизировался в районе 1515 п., несколько ниже своего внутридневного максимума. Пробой локального сопротивления в районе 1520 п. может стать техническим сигналом для усиления покупок. Вместе с тем неопределенный внешний фон пока является стимулом для продолжения бокового движения рынка вблизи текущих уровней. Некоторое оживление в ход торгов может внести вечерняя публикация февральских данных по изменению объема товарных запасов на складах оптовой торговли в США (18.00 Мск.). Эти данные станут сигналом для определения движения Российских индексов под закрытие дневной торговой сессии. К середине торговой сессии Российский фондовый рынок балансирует на грани положительного и отрицательного изменения по индексам ММВБ и РТС. Рынок торгуется крайне волатильно на фоне смешанной динамики внешних индикаторов. Заметное повышение во фьючерсах на фондовые индексы США компенсируется углублением внутридневной просадки в контрактах на нефть. Фондовые индексы «старого света» после длинных выходных также не стали ориентиром для участников торгов в России. Сводный Европейский индекс STOXX Europe 600 отыграл выход негативной пятничной статистики по рынку труда США и ушел в консолидацию вблизи уровней открытия. К 15.00 часам индекс ММВБ повышается на 0.35%. Индекс РТС теряет 0.02%. Вечерняя бэквордация июньского фьючерса (RIМ2) к индексу РТС, составлявшая 46 пунктов, к середине дня незначительно расширилась до 49 пунктов, или 3.0%. Участники срочного рынка несколько ухудшили текущую оценку ближайших перспектив индекса РТС. На фоне неуверенной динамики основных индексов Российские акции торгуются разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Одним из лидеров внутридневного повышения стал Магнит (MGNТ RM, +2.79%). Поводом для покупок этих бумаг стала публикация неаудированных результатов деятельности компании за март 2012 года. Предварительный объем консолидированной розничной выручки ритейлера c начала года составил 100593.43 млн. руб. (без НДС), что означает прирост в размере 34.07% по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года. В минувшем месяце компания открыла 157 магазинов, доведя их общее количество магазинов в сети до 5466. Лидером двухдневного повышения во втором эшелоне продолжают оставаться бумаги Кубаньэнерго (KUBE RM, +31.47%). Сигналом для начала покупок на необычно высоких оборотах стало сообщение компании о сокращении в 2011 году чистого убытка по РСБУ в 1.3 раза, до 1.86 млрд рублей. Другой важной новостью стало сообщение о том, что Холдинг МРСК через свою дочернюю компанию «Тюменьэнерго» выкупит 27.97% акций «Кубаньэнерго», принадлежащих компании «Нефть-актив» по цене в 157.8 руб. за акцию, что заметно выше текущей курсовой стоимости. В результате сделки миноритарные акционеры получат право на выкуп своих акций по той же цене. Одним из лидеров внутридневного падения вновь стали акции О2ТВ (ODVA RM, -7.34%). Бумаги дешевеют, несмотря на скорое закрытие реестра акционеров, имеющих право на участие в программе обратного выкупа. Дата составления списков акционеров была перенесена с 6 на 11 апреля текущего года. Цена выкупа составит 3.7 рубля за акцию, что значительно превышает их текущую курсовую стоимость. Принять участие в Buyback смогут только акционеры, владеющие не менее 100 тыс акций. Вероятно, текущее падение связано с выходом из этих низколиквидных бумаг мелких акционеров, которые не смогут предъявить свои бумаги к выкупу. Хуже рынка также торгуются Газпром (GAZP RM, -0.49%), НЛМК (NLMK RM, -0.32%), Новатэк (NVTK RM, -2.09%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.10%), ММК (MAGN RM, -1.65%). Норд-Капитал Фьючерс на пару доллар/рубль близок к пробою психологической отметки 2012-04-11 20:06 AK&M В отсутствие европейских трейдеров, день вчера прошел довольно спокойно. Пара колебалась вблизи ранее достигнутых уровней. Отсутствие новостного фона снизило волатильность. Но с открытием американских площадок евро удалось незначительно отыграть понесенные ранее потери, поднявшись в район 1.3150. Данный отскок пока выглядит лишь техническим. Дальнейшее движение наверх было ограничено локальным сопротивлением, откуда сегодня в первой половине дня мы видим снижение. Если новостной фон в США будет достаточно оптимистичным, то мы будем вправе ожидать нового теста отметки 1.3150. На этом фоне с учетом снижения котировок нефти, российский рубль продолжает терять свои позиции к американскому доллару. На данный момент котировки тестируют верхнюю границу широкого диапазона, проходящую вблизи отметки 29.70. Фьючерс на пару доллар/рубль близок к пробою психологической отметки 30000 пунктов. Таким образом, при продолжении укрепления доллара к основным мировым валютам, а также падении цен на нефть текущий диапзон рубля может быть пробит и увидим дальнейшее ослабление курса национальной валюты. Алексей Маликов Инвестиционная компания ТРЕЙД-ПОРТАЛ Драгоценные активы выросли благодаря слабым данным из США 2012-04-11 20:06 AK&M В первый день торговой недели котировки драгоценных металлов завершили мировую торговую сессию с повышением. Стоимость золота выросла после неблагоприятных макроэкономических данных из США, опубликованных в пятницу, а также устойчивого курса основной валютной пары на международном валютном рынке FOREX. В результате, в понедельник стоимость золота повысилась на 1,37% до 1652,39 долларов США за тройскую унцию. Улучшению настроений на рынке золота также способствовало известие о том, что в пятницу ювелиры в Индии завершили свою двадцатидневную забастовку в знак протеста против новых налогов на торговлю золотом. Котировки серебра также получили поддержку, повысившись на 0,25% до 31,80 долларов США за тройскую унцию, поскольку более слабая, чем ожидалась, статистика с рынка труда США повысила вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора. Стоимости других драгоценных металлов, таких как платина и палладий, также последовали за динамикой золота. Наибольший рост продемонстрировали котировки платины. Данный актив повысился на 1,31% до 1628,0 долларов США за тройскую унцию, а палладий - на 0,97% до 651,30 долларов США. Во вторник, 10 апреля, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались с повышением после осторожных заявлений Бернанке в ходе своего выступления в Атланте о том, что, возможно, могут потребоваться дальнейшие меры регулирования. Однако рост котировок драгоценных металлов не был продолжительным, так как Бернанке не стал комментировать возможность дальнейшего смягчения монетарной политики американского регулятора. Благоприятная экономическая статистика по сальдо внешней торговли Китая также способствовали улучшению настроений участников рынка металлов. В краткосрочной перспективе цены на драгоценные металлы продолжат определяться динамикой американской валюты. В случае продолжения ее снижения котировки металлов могут продолжить рост. Позитивные новости из Испании о сокращении расходов на 10 млрд. евро посредством снижения затрат на здравоохранение и образование также могут способствовать снижению американской валюты, поддержав рост котировок металлов. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота во вторник может стать 1640 – 1663 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 30,75 – 32,65 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB Предстоящий день для российских индексов определит направление движения на эту неделю 2012-04-11 20:06 AK&M Предстоящий день для российских индексов определит направление движения на эту неделю, т.к. после продолжительных праздников фондовые площадки стран ЕС и США снова будут в строю. Ключевых уровней поддержки 1480 – 1500 пунктов, где стоит первый бастион защиты по индексу ММВБ, котировки вчера «дотронулись» и после этого по широкому спектру бумаг пошли осторожные покупки, хотя внешний фон только ближе к 16:00 мск стал окончательно позитивным. Объяснение мы находим одно, на рынке еще остался заряд для выстрела вверх, до уровня 1550 – 1570 пунктов по индексу ММВБ, все- таки дивидендная история еще впереди, да и стабильно дорогая нефть все еще присутствует в ожиданиях инвесторов. Кроме этого, необходимо отметить, что американские спекулянты намертво защищают диапазон в районе 1380 – 1400 пунктов по фьючерсному контракту на индекс S&P 500. Внешний фон с утра – умеренно-негативный. На азиатской сессии преобладают умеренные продажи, так по состоянию на 9:00 мск потери по основным индексам составляют 0,6% . Фьючерс на индекс S&P 500 подрастает на 0,18%. Индекс доллара теряет 0.2% , что немного подогревает товарные рынки. Нефтяные котировки стабильны. Из выходящих сегодня статданных мы рекомендуем обратить внимание на цифры по промышленному производству в странах Еврозоны и данные по торговому балансу Германии. Кроме этого, размещают долговые инструменты Италия и США. После завершения основной торговой сессии, будет выступать член комитета по открытым рынкам – господин Фишер. Алексей Рыбаков, аналитик Инвестиционная компания ТРЕЙД-ПОРТАЛ Испания сокращает госрасходы 2012-04-11 20:06 AK&M Испания намерена сократить расходы еще больше – накануне стало известно, что власти страны готовы экономить еще порядка 10 млрд евро за счет ужесточений в секторе здравоохранения и образования. В начале недели г-н Рахой от имени испанского правительства сообщил, что сокращения госрасходов в указанных областях будут происходить, в основном, за счет оптимизации управления и повышения эффективности работы. Указанная сумма составит, по его словам, не более 10% от всего денежного объема, направляемого на эти нужды. Одновременно местные власти намерены активизировать процессы приватизации, чтобы привлечь дополнительный финансовый поток в бюджет. Отмечу, что доходность испанских гособлигаций росла последнюю неделю в ответ на сомнения инвесторов в том, что Испания сможет достигнуть в текущем году гарантированных уровней дефицита госбюджета. В том случае, если все озвученные программы будут работать эффективно и синхронно с уже принятыми мерами ужесточений, Испания, вероятно, достигнет в 2013 году уровня дефицита бюджета в 3,2-3,5% ВВП. Планка властей в 3% от ВВП пока выглядит излишне оптимистичной. Анна Бодрова, аналитик Инвесткафе Рынок акций может отыграть потери прошлой недели 2012-04-11 20:06 AK&M Отечественный рынок акций начал торговую неделю на волне пессимизма, причем индекс ММВБ уже в первые часы торгов в понедельник переписал свои минимальные отметки за последние два месяца, опустившись ниже отметки в 1480 пунктов. Однако затем ситуация на рынке акций стабилизировалась, а в конце торговой сессии индекс ММВБ благодаря позитивной динамике американского фондового рынка в последний час российской торговой сессии и ряду позитивных корпоративных новостей сумел отыграть свои внутридневные потери и завершить день "в плюсе". Одними из фаворитов роста из числа акций, входящих в состав индекса ММВБ, вчера стали бумаги компании "Газпром нефть" (+2,6%), Совет директоров которой рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды в размере 7,3 рубля на акцию, что на 64% превышает уровень предыдущих дивидендных выплат. Еще одним лидером роста из числа компонент индекса ММВБ вчера стали акции НЛМК (+2,0%), интерес к которым предстоящим сегодня закрытием реестра акционеров. Реестр к годовому собранию акционеров сегодня также планирует закрыть Мосэнергосбыт. Акции Сбербанка вчера рикошетировали от зоны поддержки располагающейся возле отметки в 93,5 руб., показав довольно неплохой отскок. Определенную поддержку акциям Сбербанка в понедельник оказали слухи о том, что банк может провести размещение акций на сумму $6 млрд. в рамках приватизации в Лондоне через 2 недели, которые, однако, затем были опровергнуты. В преддверии фиксации Сбербанком 12 апреля реестра к годовому собранию акционеров, котировки его акций могут подрасти. Ведущие американские фондовые индексы вчера снизились, отыграв вышедшие в пятницу слабые данные по рынку труда США. Основные европейские фондовые биржи вчера были закрыты в связи с нерабочим днем. Американский индекс "голубых фишек" DJI в понедельник опустился на 1,0%. Последовавшая после негативного открытия попытка игры на повышение частично компенсировала потери индекса в течение торговой сессии. Однако после сдержанного подъема в последний час торгов индекс DJI вернулся к уровням, с которых он их начал. Индекс технологического сектора Nasdaq Сomposite в понедельник просел на 1,08%. Индекс "широкого рынка" США S&P500 вчера понизился на 1,14%, а аутсайдерами в отраслевом спектре этого индекса оказались акции промышленных предприятий и банков. Соответствующие индексы этих секторов вчера упали на 1,6% каждый. Выступивший вчера с речью на тему укрепления финансовой стабильности глава ФРС Бен Бернанке ограничился в своих комментариях вопросами регулирования и не коснулся ситуации в экономике и монетарной политики. По его словам, ряд новых правил регулирования, созданных после кризиса, вероятно, подтолкнет бизнес в новые области, которые будет сложнее регулировать. Тем не менее, регулирующие органы должны продолжать искать новые пути укрепления банковской системы. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем сегодня с понижением ведущих фондовых индексов и предполагаем, что послепраздничная активность европейских инвесторов вызовет всплеск рыночной турбулентности. Цены на нефть марки Brent меняются незначительно, колеблясь возле $122,4 за баррель. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня в начале дня прибавляют 0,2-0,4%. На фондовых площадках в Азии отмечается разнонаправленная динамика. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В числе главных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут торговый баланс ФРГ в 10.00 МСК, промышленное производство во Франции в 10.45 МСК, индексы розничных продаж в торговых сетях США в 15.45 МСК и 16.55 МСК, индекс настроений потребителей по расчету IBD, оптовые продажи и товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли США в 18.00 МСК. После закрытия торгов в США будет опубликован квартальный отчет Alcoa. Ключевым моментом станет завтрашнее выступление премьер-министра РФ В.Путина в Госдуме с отчетом о работе правительства. Промсвязьбанк Индекс ММВБ с июля сформирует широкий повышательный боковой коридор 2012-04-11 20:06 AK&M Ожидаем открытие без существенных изменений, но настрой на рост, сформированный вчерашним позитивным закрытием, сохранится. В частности, обыкновенные акции «Сбербанка» могут снизиться до 95, но ниже пока вряд ли. После отсечки 12 апреля – путь вниз может быть открыт, но в данный момент брокеры заставят закрыть короткие позиции по текущим ценам. Вы, наверное, догадывайтесь, что паре USD/RUB пробить наверх локальный максимум марта с.г. 29,78 будет сложно. Чтобы высоко прыгнуть надо сначала разбежаться. Будем «разбегаться»… Нефть не благоприятствует ослаблению рубля. Вчера на нефтяном графике (Brent) «медведям» не удалось пробить минимум 120,5 (29.02.12), поэтому сегодня давление продавцов ослабнет. В апреле индекс ММВБ будет находиться в диапазоне 1470 – 1570 пунктов. Тому, кто вчера не побоялся купить акции вблизи нижней границы диапазона – медаль за храбрость! В мае возможен пробой поддержки 1470 и новая волна снижения (мой генеральный считает, что снижения в мае может не быть). Посмотрим… Начиная с июля индекс ММВБ сформирует широкий повышательный боковой коридор и до конца года пробьет отметку предыдущего локального максимума по индексу ММВБ 1635 пунктов. До конца года жду роста в район 1720-1750 пунктов. Краткосрочно же индекс вырастет в район 1523-1525 пунктов и в этой точке будут проблемы с дальнейшим ростом. Американский индекс S&P-500 вчера закрылся с понижением. Индекс «широкого рынка» S&P- 500 снижается четыре дня подряд, и локально перепродан. На часовых графиках в первый час торгов индикатор RSI-14 был на уровне 23, а закрытие было на отметке 32,2. Объемы торгов были небольшие – есть вероятность тестирования снизу отметки 1395. Последние блоки статистики из США носят неоднозначный характер, но в предвыборный год американскому рынку падать не дадут. Индекс S&P- 500 не может «с ходу» пробить вниз сильный уровень, сформированный максимумами конца февраля – начала марта с.г. На сегодняшних торгах будет разыгран отскок наверх от уровня 1377,98 (29.02.12), поэтому и наш рынок падать сегодня не должен. Коррекция перед стартом сезона отчетности в США (о ней я писал на прошлой неделе), уже прошла. Если отчетность Alcoa Inc., которая будет опубликована после торгов в США, будет «хуже ожиданий», то завтра индекс ММВБ еще раз протестирует поддержку 1470. Верников Андрей, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Индекс РТС впервые за два месяца ушел ниже 1600 пунктов 2012-04-11 20:06 AK&M Значительная часть сегодняшней сессии на российском рынке акций прошла при умеренном снижении. И, если в пятницу причиной падения российских индексов послужили слабые данные с американского рынка труда и информация о резком уменьшении притока средств на российский рынок акций со стороны западных инвесторов, то основной головной болью сегодняшних торгов стало повышение инфляции в Китае выше ожидаемых уровней. При этом в новости об ухудшении ситуации на рынке труда США все же имеется некоторый позитив для фондовых рынков, так как она возродила надежды на продолжение количественного смягчения со стороны ФРС США. Поэтому сегодня поздно вечером биржевые игроки будут особо внимательны к заявлениям главы ФРС Б. Бернанке во время выступления на конференции в Атланте по вопросам финансовой стабильности. В свою очередь, данные по китайской инфляции за март не имеют составляющей с позитивным оттенком. Напротив, они только усилили опасения, что Китаю может быть трудно перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Позиция на аналогичную тему со стороны Банка Японии станет более понятной после завершения двухдневного заседания, которое состоится во вторник. Рынки не ждут, что Банк Японии решит предпринять новые меры количественного смягчения уже в ближайшем будущем и, в целом, эти слагающие сегодняшнего азиатского новостного фона негативно влияют на динамику российских торгов. Кроме того, снижение наблюдается и на рынке нефти. Председатель ОПЕК заявил о том, что необходимости в увеличении нефтедобычи на сегодняшний день не просматривается, так как, по его мнению, нынешняя динамика цен на нефть зависит от политических факторов, а не от объема ее добычи. Его мнение подтверждается тем фактом, что нефтетрейтеры продолжают сокращать позиции перед переговорами по ядерной проблеме Ирана, которые назначены на текущую неделю, о чем в выходные напомнило телевидение Ирана. Таким образом, в середине дня российские индексы демонстрировали негативную динамику, а индекс РТС впервые за два месяца ушел ниже 1600 пунктов. Европейские рынки сегодня вновь были закрыты на выходной, зато фьючерсы на индексы США демонстрировали уверенное снижение. В 14:30 мск индекс РТС падал на 0,89% до 1598,93 пункта, индекс ММВБ терял 0,79% до 1485,33 пункта. Фьючерсы на индексы США теряли в пределах 0,9%-1,1% стоимости, пара евро-доллар снижалась на 0,2% до $1,3075 за евро. Фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,88% до $122,34 за баррель, смесь WTI – на 1,41% до $101,85 за баррель. Аналитик ИФК Солид» Эльза Бикчурина При неблагоприятном сценарии евро упадет до 1.26 2012-04-11 20:06 AK&M Прошедшая неделя прошла под знаком укрепления американского доллара к корзине из шести основных мировых валют. Такому сценарию развития событий способствовали несколько факторов. Во-первых, это вышедшая негативная макроэкономическая статистика из Европы, а также решение ЕЦБ оставить процентную ставку на текущем уровне 1%, с комментариями главы ЕЦБ М.Драги о том, что низкие процентные ставки оказывают поддержку экономике ЕС. Во-вторых, публикация протокола последнего заседания ФРС США, где не прозвучало намека на возможный запуск очередного раунда количественного смягчения. В ожидании этих данных единая европейская валюта консолидировалась вблизи локального сопротивления - отметки 1.34. После чего мы увидели резкое движение котировок на юг. Благодаря такому развитию событий, неделя для евро завершилась уверенным снижением. Причем цены отбились от важного уровня. Но, несмотря на это, в настоящее время котировки продолжают консолидироваться в диапазоне, который образуют локальная поддержка вблизи отметки 1.30 и диагональный уровень сопротивления, проходящий около отметки 1.34. На предстоящей неделе ожидается два выступления главы ФРС Б.Бернанке. Данное обстоятельство гарантированно добавит волатильности в данной паре и, возможно, мы увидим выход цен из описанного диапазона. При неблагоприятном для евро сценарии развития событий котировки продолжат движение вниз с потенциалом тестирования январских минимумов, расположенных вблизи отметки 1.26. Алексей Маликов, аналитик Инвестиционная компания ТРЕЙД-ПОРТАЛ Статистика по рынку труда США обвалила рынки 2012-04-11 20:06 AK&M 6 апреля российский фондовый рынок с утра отработал небольшой гэп вниз, а затем так же быстро вернулся на нейтральную территорию. После часа утренних торгов рынок стал очерчивать на графике прямую линию горизонта, торгуясь на минимальных объемах без каких либо идей по основным фишкам. Но все поменялось в 16:30, когда вышли противоречивые данные по безработице в США. Так, занятость вне сельскохозяйственного сектора в марте выросла всего на 120 000 человек, против прогноза 205 000 человек, при этом общий уровень безработицы в марте составил 8.2% против прогноза 8.3%. Сократили общее число рабочей силы, которое достигло 87 897 000 человек. По состоянию на 17:30 можно подводить итоги дня, так как единственный индикатор на который смотрит наш рынок – фьючерсный контракт на индекс S&P 500 – торговался по сокращенному дню. В итоге: на выходные снижение составило 1.10%, закрылись на ключевом уровне поддержки 1380 пунктов. Индекс доллара активно продают, текущие котировки постепенно стабилизируются на отметке 79.91. На фоне ослабления доллара товарные рынки показывают положительную динамику. Золото прибавляет 0.61%, нефть марки Brent 1.14%. Что касается российского фондового рынка, индекс ММВБ вновь приблизился к отметке 1500, снижение на текущий момент составляет 1,4%. Индекс РТС стабилизируется на отметке 1619 пунктов, теряя 1,41%. С точки зрения лидеров снижения можно выделить бумаги 2 эшелона, такие как; «Магнит», «Холдинг МРСК» и «Мечел», в среднем теряющие 2,4%. Остальные бумаги снижаются в пределах 1.2% – 1.5%. Мы не рекомендуем уходить на выходные в позициях, т.к. американские и европейские площадки только на следующей неделе будут переваривать сегодняшнюю статистику. Алексей Рыбаков, аналитик Инвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» Рынки металлов в ожидании данных из США 2012-04-11 20:06 AK&M В четверг, 5 апреля, в преддверии длинных выходных перед Пасхой котировкам драгоценных металлов удалось немного восстановить свои потери после двухдневного падения. В то же время металлы получали поддержку со стороны инвесторов, которые покупали ранее проданные контракты перед важными новостями с рынка труда США. В результате по итогам мировой торговой сессии котировки золота выросли на 0,43% до 1630,11 долларов США за тройскую унцию. Котировки серебра повысились на 1,02% до 31,693 долларов США за тройскую унцию. Стоимости других драгоценных металлов, таких как платина и палладий, также последовали за динамикой золота. Наибольший рост продемонстрировали котировки палладия. Данный актив повысился на 2,05% до 645,05 долларов США за тройскую унцию, а платина выросла на 0,41% до 1607,0 долларов США. В пятницу, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались в узком диапазоне в условиях низкой ликвидности из-за праздничных выходных в Европе и США. Однако сегодняшний день может преподнести сюрприз в ходе американской торговой сессии. Основное событие, на которое инвесторы, вероятно, будут ориентироваться, станет выход данных по занятости США за март, запланированный на сегодня. Выходящие в течение недели предварительные данные по данному сектору сформировали довольно позитивную картину. Согласно представленным в среду данным от агентства ADP, число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 209 тыс. против прогнозируемых 200 тыс. Компоненты занятости ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности также значительно выросли, что дает нам основания ожидать позитивные данные с рынка труда. В случае, если оправдаются прогнозы и данные из США выйдут позитивными, котировки драгоценных активов могут частично восстановить свои потери, в обратном случае продажи металлов могут усилиться. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в пятницу может стать 1620,0 – 1640,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 31,20-32,15 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB Рубль способен отыграть утерянные позиции 2012-04-11 20:06 AK&M Укрепление доллара США к основным рискованным валютам, которое началось несколько дней назад, продолжилось и на торгах в четверг 5 апреля. Негативная макроэкономическая статистика из Европы, а также решение ЕЦБ оставить процентную ставку на текущем уровне (1%) оказывают определенное давление на европейские валюты. Сегодня большинство фондовых площадок закрыто. Однако валютный и срочный рынки, а также рынки облигаций работают. Поэтому выходящая вечером статистика по рынку труда в США окажет определенное влияние на движение основных валютных пар. В этот период мы вправе ожидать усиления волатильности у достигнутых днем ранее поддержек. Пара GBP/USD не смогла удержать завоеванных уровней выше отметки 1.60 пунктов и накануне уже тестировала отметку 1.58, где расположена локальная поддержка. Сегодня утром здесь наблюдается небольшой отскок в рамках коррекции к прошедшему снижению. В целом, по данной паре после завершения отскока мы можем ожидать дальнейшего снижения с потенциалом тестирования уровней 1.5600-1.5650 пунктов. Пара EUR/USD довольно продолжительно время консолидировалась в районе отметки 1.34. После опубликования протокола заседания ФРС США, где инвесторам был дан намек на то, что на текущий момент нет необходимости запускать очередную программу количественного смягчения QE3, доллар начал возвращать утраченные позиции. Дополнительным фактором, который оказал давление на единую европейскую валюту стала статистика по промпроизводству в Германии, где его объем снизился 1.3% в месячном исчислении и на 1% в годовом. На этом фоне котировки опустились в район отметки 1.3040. Технически отметка 1.30 сейчас является поддержкой для евро. Однако, общая ситуация на данным момент выглядит в пользу продолжения укрепления доллара США. Поэтому после некоторого отскока, который может состоять в район отметок 1.3150-1.3200 мы ожидаем возобновления снижения данной пары. Пробой уровня 1.30 откроет котировкам дорогу к годовым минимумам, расположенным в районе отметки 1.26. На этом фоне российский рубль несколько ослабел к американскому доллару. На данный момент цены консолидируются у верхней границы краткосрочного диапазона вблизи отметки 29.50. С технической точки зрения в течение сегодняшнего дня рубль способен отыграть часть своих утраченных ранее позиций. Вечером макроэкономическая статистика из США также окажет влияние на данную валютную пару. В случае закрепления цен выше уровней 29.50-29.70 мы будем вправе ожидать продолжения ослабления курса национальной валюты к доллару США. В противном случае рубль ждет некоторая стабилизация в рамках диапазона 29.70-29.00. Напомним, что, по мнению замминистра финансов Сергея Сторчака, рубль будет укрепляться, причем как по отношению к доллару, так и по отношению к евро, равновесный курс, по мнению чиновника, составляет 29 рублей за доллар. Алексей Маликов, аналитик Инвестиционная компания ТРЕЙД-ПОРТАЛ Отечественный рынок акций продолжает динамично маневрировать в мутном фарватере глобальных рынков 2012-04-11 20:06 AK&M Отечественный рынок акций продолжает динамично маневрировать в мутном фарватере глобальных рынков. Под влиянием трансформаций внешнего фона ведущие российские фондовые индикаторы - индексы ММВБ и РТС ? продемонстрировали в четверг весьма размашистые колебания. Однако завершили они торговый день на мажорной ноте, прибавив соответственно 0,81% и 0,64%.Причем отечественные "фондовые медведи", устроив в течение дня очередной "налет", все-таки сумели вчера продавить индекс ММВБ ниже отметки в 1500 пунктов, но это оказалось для них "пирровой победой". Своего внутридневного минимума индекс ММВБ достиг вчера практически сразу после выхода слабых данных по промышленному производству в Германии в 14.00 МСК, которое неожиданно резко упало в феврале. Маятник настроений инвесторов качнулся в четверг в положительную сторону после публикации позитивных данных по американскому рынку труда, указавших на очередное улучшение ситуации. Кроме того, заряд оптимизма придали инвесторам заявления главы ЦБ РФ С.Игнатьева о том, что ставки по кредитам находятся на локальном максимуме и скоро начнут снижаться, а ЦБ готов удвоить объем операций по рефинансированию банков за счет расширения перечня активов, принимаемых в залог. Фаворитом роста в отраслевом спектре на российском рынке акций вчера оказался промышленный сектор, вдохновленный намерением властей пересадить чиновников на автомобили из России, Белоруссии и Казахстана. Лидерами роста вчера здесь стали акции Соллерса, выстрелившие вверх на 7,4%. Европейские и американские фондовые биржи завершили вчера торговый день с разнонаправленным изменением ведущих фондовых индексов на фоне вышедших смешанных данных макроэкономической статистики и двигающих рынок новостей. В частности, из числа европейских индексов - немецкий DAX вчера потерял 0,13%, французский CAC 40 прибавил 0,19%, а британский FTSE вырос на 0,35%. Опубликованные вчера данные по объему промышленного производства в Германии разочаровали инвесторов. Внезапно чихнувший в феврале немецкий мотор идущей на посадку европейской экономики перепугал инвесторов тем, что ожидаемое приземление, возможно, окажется не таким уж и мягким. Стоит отметить, что в годовом исчислении немецкое производство внезапно сократилось на 1%, хотя рынок ждал его увеличение на 0,5%. В тоже время объем промышленного производства в Великобритании вчера, как и ожидалось, вырос в феврале на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В США лучше других вчера вел себя индекс технологического сектора Nasdaq Сomposite, который прибавил 0,4%. В тоже время индекс "широкого рынка" США S&P500 потерял 0,06%, а индекс "голубых фишек" DJI вчера просел на 0,11%. Завершившаяся торговая неделя для индекса DJI, за которую он снизился на 1,15%, стала наихудшей для него в текущем году, что является признаком негативной тенденции. Поддержку американскому фондовому рынку вчера оказали позитивные данные с рынка труда. Как стало известно, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось до минимальных уровней с апреля 2008 года. Улучшение ситуации на рынке труда и сохраняющиеся на низком уровне процентные ставки благоприятно сказываются на потребительских расходах в США, на которые приходится примерно 70% ВВП страны. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня прибавляют около 0,1%. На фондовых площадках в Азии преобладает разнонаправленная динамика. Цены на нефть марки Brent в четверг немного подросли, вновь перевалив за отметку в $123 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В числе главных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут показатели по рынку труда в США в 16.30 МСК. В связи с нерабочим днем в Европе и США, торговая активность на рынке акций РФ сегодня будет пониженной. Промсвязьбанк Котировки драгоценных металлов продолжают оставаться под давлением 2012-04-11 20:06 AK&M В среду, 4 апреля, котировки драгоценных металлов продолжили снижаться на фоне ослабших ожиданий в отношении дополнительных мер стимулирования со стороны американского регулятора. При этом слабый физический спрос со стороны Индии и Китая по-прежнему сказывается на динамике цен металлов. В результате котировки золота упали вторую сессию подряд, понизившись на 1,44% до 1623,13 долларов США за тройскую унцию. Котировки серебра снизились на 3,85% до 31,373 долларов США за тройскую унцию. Новости из еврозоны также не прибавляли оптимизма, возобновив опасения инвесторов относительно долговых проблем еврозоны. Слабые результаты аукциона по размещению гособлигаций Испании, а также рост доходности десятилетних испанских долговых бумаг спровоцировали покупки американской валюты в качестве актива-убежища, оказывая давление на котировки металлов. Решение европейского регулятора по ставке и последующая пресс-конференция Марио Драги не произвела на рынки особого впечатления. Окончательный индекс менеджеров по снабжению еврозоны за март также подчеркивает замедление экономической активности региона. Стоимости других драгоценных металлов, таких как платина и палладий, также последовали за динамикой золота. Наибольшее снижение продемонстрировали котировки палладия. Данный актив понизился на 2,86% до 632,10 долларов США за тройскую унцию, а платина снизилась на 1,50% до 1600,4 долларов США. В четверг, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы немного выросли на фоне наблюдавшихся осторожных покупок на более низких ценовых уровнях ввиду некоторого восстановления основной валютной пары. Тем не менее рост, возможно, будет ограничен в связи со слабым спросом со стороны Китая и сложной ситуации в Индии. В краткосрочной перспективе цены на драгоценные металлы продолжат определяться динамикой американской валюты. В случае продолжения ее роста котировки металлов могут показать снижение. Определенное влияние на котировки драгоценных активов сегодня будут оказывать макроэкономические данные из-за океана, в частности, количество первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю. Однако основное событие, на которое инвесторы, вероятно, будут ориентироваться, станет выход данных по занятости США за март, запланированный на пятницу. В случае, если оправдаются прогнозы и данные из США выйдут позитивными, котировки драгоценных активов могут частично восстановить свои потери, в обратном случае продажи металлов могут усилиться. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в среду может стать 1610,0 – 1635,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 30,45-32,30 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB К концу дня рубль может составить 29.6 руб. за доллар 2012-04-11 20:06 AK&M Совокупность стат.данных из США - рекордного за последние 10 лет роста запасов сырой нефти и умеренного, но устойчивого восстановления рынка занятости, где количество рабочих мест в частном секторе возросло за март на 209 тыс. поддерживают рост курса доллара. Вместе с тем, производственный сектор и сфера услуг Еврозоны показывают устойчивую отрицательную динамику на фоне текущего смягчения ситуации с суверенными долгами периферийных стран, что также будет оказывать давление на пару евро/доллар, которая отступит ниже планки в 1,31 до отметки 1,3080. Нефтяные фьючерсы Brent после вчерашнего падения на 2,1% сегодня после утреннего отскока наверх, также сохранят отрицательный вектор до отметки 122,40 долларов за баррель. Товарные валюты, восприимчивые к глобальному сырьевому спросу сегодня продолжат дешеветь. Рубль здесь не станет исключением, уступив доллару с открытия 30 копеек, и преодолеет уровень в 29,60 рублей за доллар. Начальник отдела зарубежных инвестиций ИФК «Солид» Владимир Свинаренко Мировые рынки: ситуация в Испании начинает выходить из-под контроля 2012-04-11 20:06 AK&M На биржах США в среду наблюдалось снижение котировок. Индекс S&P 500 потерял 1.02%, Russell 2000 – 1.73%. В аутсайдерах были акции финансового (-1.63%) и высокотехнологичного (-1.39%) сектора. Количество растущих/падающих акций составило 431/66. Индекс CBOE put/call в индексе S&P 500 составил 1.34. Разница по волатильности между опционами 90 и 110% составила 10.11. Основным поставщиком негативных новостей на этот раз стала Испания – аукционы по размещению долгосрочных облигаций прошли неудачно, а представитель финансовых властей выразил пессимистичный настрой в отношении экономики данной страны. Статистические данные в целом носили нейтральный характер. Рост занятости согласно данным ADP составил 209 тыс. против прогноза 206 тыс. Индекс активности в секторе услуг ISM сократился до 56 п. против прогноза 56.3 п. На торгах Азии в четверг наблюдаются смешанные настроения. Корейский KOSPI прибавил 0.5%. Японский Nikkei потерял 0.53%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.33%. Индексы шанхайской биржи в среднем прибавили 1.4%. Сегодня в Европе в фокусе внимания инвесторов – данные по промышленному производству и результаты заседания Банка Англии. В США выйдут данные по динамике заявок на пособие по безработице и продажам сетевых супермаркетов. Дмитрий Кулешов, заместитель начальника аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ Инфляция оказывает давление на рост мировой промышленности 2012-04-11 20:06 AK&M В марте индекс глобальной деловой активности, рассчитываемый банком JPMorgan cоставил 51,1% против 51,2% в феврале. Тем не менее, это уже 5-ый месяц стабильного пребывания индекса выше граничащей с рецессией отметки в 50%. Основной причиной более медленного роста деловой активности в марте стало инфляционное давление на фоне высоких цен на нефть и растущих транспортных расходов. Действительно, темпы роста мировой промышленности после спада на протяжении трех последних месяцев 2011 года восстановились. Рост производства в США в марте компенсировал снижение производственной активности в еврозоне и Китае. Входящие цены в марте выросли – соответствующий индекс увеличился до 57% против 56,7% в феврале. Действительно, темпы роста уровня входящих цен достигли 8-ми месячных максимумов, хотя в конце 2011 года еще находились ниже 50%, то есть было снижение цен. Стоит отметить, что в марте об увеличении входящих цен сообщили все регионы мира, что свидетельствует о влиянии роста цен на нефть не только на развивающиеся страны, а и на развитые. Индекс роста новых заказов на фоне роста себестоимости продукции и остающегося медленным ростом глобальной экономики понизился до 51,1% против 51,4% в феврале, что указывает на ухудшившееся состояние в мировой внешней торговле. На рынке мировой занятости в марте не наблюдалось особых изменений - темпы роста занятости остаются стабильными уже 28-ой месяц подряд. Количество рабочих мест в прошлом увеличилось в США, Индии, Бразилии, Тайване, Южной Корее, Канаде и Турции. Однако, в еврозоне, Китае, Японии, России, Польше и Швейцарии наблюдалось снижение данного показателя. Отчетность по глобальному индексу PMI за март указывает на то, что в еврозоне и Азии, в частности, Китае продолжается ухудшение экономической конъюнктуры. Вместе с тем, ситуация в США остается неплохой. Это подтверждается улучшившимися прогнозами по ВВП и инфляции, которые были опубликованы ФРС США 3 апреля. Это будет поддерживать глобальный индекс деловой активности (PMI). Так как текущий рост мировой промышленности нельзя назвать устойчивым, а инфляционное давление продолжает расти, мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких месяцев индекс мировой деловой активности будет находиться около отметки 51%. Это подразумевает слабый рост глобальной деловой активности, граничащий со стагнацией. Николай Ивченко, Мария Сальникова, аналитики ГК FOREX CLUB Торги на азиатских площадках проходят в красной зоне 2012-04-11 20:06 AK&M Внешний фон с утра нейтрален. Торги на азиатских площадках проходят в красной зоне, отыгрывается вчерашний день. Товарные рынки немного приходят в себя после вчерашнего снижения, фьючерсные контракты на американские индексы прибавляют 0,2%. Сегодня мы рассчитываем на небольшой утренний отскок вверх, в пределах 0.2% - 0.6%. Тактика на сегодняшний день – это осторожность и пластичность позиции к рынку. Вчера, российский фондовый рынок еще раз показал свою зависимость от внешних воздействий и слабость покупателей. Индекс ММВБ протестировав отметку 1550 пунктов, камнем вниз и без остановок устремился к первому диапазону поддержки 1500-1520 пунктов. Как итог, потери составили 2.4% и остановка на уровне 1512 пунктов. Лидерами снижения, как это и подобает после бурного роста предыдущего дня, стал банковский сектор, во главе с ВТБ, потерявшим более 3%. Что примечательно, серьезных продавцов на рынке нет, чему свидетельствует объемы торгов по основным фишкам. Например, в Газпроме, потерявшем 2.14% , объемы торгов составили всего 9 млрд. руб. Драйверами для снижения индексов стали: вышедшие намного хуже ожиданий рынка статистические данные от локомотивов мировой экономики, Еврозоны и США. Так, месячные розничные продажи в Еврозоне снизились на 0.1%. В Германии, производственные заказы в месячном исчислении выросли всего на 0.3%, при ожидании роста 1.2%. Постепенно сужающиеся с 2007 года торговой баланс Германии вкупе с замедлениями в производственном секторе, ставят под сомнения перспективы роста ВВП в 1 квартале лучше ожиданий. Добавила керосина в агонию Испания. Сначала неудачно разместив долговые инструменты, затем фактически признав свое катастрофическое положение. Звучало оно из уст премьер-министра: «Испания стоит перед лицом экстремально сложной ситуации в экономике. Да, жесткие меры по бюджету, представленные вчера, не нравятся никому. Но альтернатива этому (международное спасение) безгранично хуже. Риск потерять доступ к долговому рынку не является чисто теоретическим и уже случился с некоторыми европейскими странами.» Как бы 2012 год не прошел под знаком Испании. На тонком и перекупленном рынке такого заявления чиновника вполне хватило: ведущие европейские площадки потеряли 2.5% , американские - 1.05%. Алексей Рыбаков, аналитик Инвестиционная компания «ТРЕЙД-ПОРТАЛ» Отечественный рынок акций в среду возобновил снижение котировок голубых фишек 2012-04-11 20:06 AK&M Под влиянием ухудшившегося внешнего фона отечественный рынок акций в среду возобновил снижение котировок "голубых фишек". При этом ведущие российские фондовые индикаторы - индексы ММВБ и РТС - в период основной торговой сессии просели соответственно на 2,4% и 2,95%. Более значительное падение индекса РТС, рассчитываемого в долларах США, вчера было обусловлено усилением позиций доллара на мировом валютном рынке. Эта тенденция, зачастую предопределяющая направление движения индекса РТС, проявилась еще во вторник после публикации Американским Центробанком протоколов своего последнего заседания. В русле глобальных тенденций аутсайдерами на отечественном фондовом рынке в среду оказались акции нефтегазовых и металлургических компаний. Поводом для их продаж инвесторами стало ухудшение конъюнктуры на сырьевых рынках. Мировые цены на нефть и промышленные металлы в среду снизились на фоне опубликованных слабых данных макроэкономической статистики и связанного с этим бегства инвесторов от риска. Обороты торгов акциями на ФБ ММВБ вчера оказались почти на 20% ниже среднемесячных, что говорит о пониженной активности инвесторов, которую даже не смогло стимулировать улучшение ситуации с рублевой ликвидностью. Краткосрочные рублевые ставки после прихода бюджетных средств вчера опустились к привычным отметкам в 4-5% годовых. Европейские и американские фондовые биржи завершили торговый день в среду с понижением ведущих фондовых индексов. Причем европейские фондовые индикаторы понесли вчера более значительные потери, чем американские. Немецкий DAX вчера потерял 2,8%, французский CAC 40 снизился на 2,7%, а британский FTSE припал на 2,3%. Поводом для беспокойств европейских инвесторов стали слабые данные макроэкономической статистики. Розничные продажи в еврозоне упали, а объем заказов промышленных предприятий в Германии оказался существенно хуже рыночных ожиданий. Кроме того, Испания в среду неудачно разместила свои государственные облигации. Доходность испанских бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос на них снизился, что вызвало страхи относительно того, что ситуация в Испании может начать развиваться по греческому сценарию. Европейские индексы фондовой волатильности - британский VFTSE и немецкий VDAX вчера взметнулись соответственно на 23% и 19%, указав на то, что европейские проблемы вновь переместились в центр внимания инвесторов. Это же подтвердила негативная динамика европейской валюты, которая понесла ощутимые потери к доллару США. В целом европейские фондовые индикаторы вчера опустились до минимальных отметок за последний месяц, что является признаком негативной тенденции. Индекс американского "широкого рынка" S&P500 вчера просел на 1%, индекс технологического сектора Nasdaq Сomposite понизился на 1,5%, а индекс "голубых фишек" США DJI понизился на 0,95%. В отраслевом спектре аутсайдерах на рынке акций США вчера оказался финансовый сектор, индекс которого потерял 1,8%. Пессимизма американским инвесторам вчера добавили вышедшие данные по индексу деловой активности в секторе услуг США, которые оказались хуже рыночных ожиданий. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США слегка прибавляют, предсказывая некоторый отскок вверх американского рынка, а на фондовых площадках в Азии преобладает негативная динамика. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В числе основных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут показатели промышленного производства в Великобритании в 12.30 МСК и Германии в 14.00 МСК, заявки на пособия по безработице в США в 16.30 МСК. Банк Англии в 15.00 МСК объявит свое решение по монетарной политике. Промсвязьбанк Рынки наверстают упущенное 2012-04-11 20:06 AK&M На торговой сессии 4 апреля российский фондовый рынок показал мощное снижение, связанное с рядом негативных сообщений из США и Европы. Индекс ММВБ упал на 2,4%, до 1513 пунктов, РТС потерял 2,96%, скатившись до 1632 пунктов. Между тем этот обвал представляется разовым, и уже 5 апреля положительная динамика может возобновиться. Накануне с самого утра на российский рынок сыпались не внушающие особого оптимизма сообщения. Опубликованные протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС показали, что его члены не поддерживают идею провести третий раунд количественного смягчения из-за уверенного восстановления американской экономики. Новости из Европы оптимизма инвесторам также не прибавили. В отличие от своих американских коллег президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что пока еще слишком рано сворачивать программу поддержки экономики со стороны центрального банка. Ярким подтверждением справедливости данной позиции является пример Испании, которая попала в центр внимания мировых рынков после Греции. Страна провела размещение гособлигаций, которое прошло успешно, но выявило ряд настораживающих факторов, среди которых рост стоимости заимствований и снижение объема спроса на бумаги вдвое. Уровень безработицы в Испании пока остается вблизи максимальной отметки в 23,6%. Все эти факторы обусловливают рост соотношения госдолг/ВВП для Испании, которое еще в 2010 году находилось на «здоровом» уровне в 60%. В условиях, когда почти четверть экономически активного населения сидит без дела или бастует планы правительства по бюджетным показателям (например, рост сборов на налогу на прибыль корпораций на 17% и по подоходному налогу на 4,7%) внушают определенный скептицизм. Ясно одно: Испания еще подпортит настроение инвесторам в 2012 году. На этом фоне как российский, так и европейский и американский рынки закрылись дружной просадкой на 1-2,5%. Не обрадовал также и снизившийся в марте индекс деловой активности в секторе услуг США. Между тем быстрыми темпами продолжают расти запасы нефти. На прошлой неделе в США они увеличились на 9 млн баррелей. Это вызвало резкое падение котировок черного золота, хотя уже сегодня они восстанавливаются: Brent растет на 0,49%, до $122,46, WTI — на 0,72%, до $102,76. Данный фактор должен оказать поддержку российскому рынку на открытии. Азиатские рынки снижаются, однако это связано в большей мере со вчерашними сообщениями из Европы, а в случае с Японией — с укреплением иены, бегство в которую эти новости и спровоцировали. При этом фьючерс на индекс S&P 500 показывает рост на 0,06%. Вчера упали бумаги практически всех секторов, поэтому сегодня можно ожидать столь же дружного восстановления. Рекомендую обратить внимание на обыкновенные акции Ростелекома, которые резко просели в цене, вырвавшись из диапазона в 145-155 руб., в котором они довольно долго торговались до этого. Целевая цена по ним составляет 149,58 руб., а потенциал роста — 5,7%. Кроме того, бумаги имеет смысл держать в ожидании закрытия реестра по ГОСА, а также голосования по вопросу присоединения Связьинвеста. Из выходящей сегодня статистики можно выделить публикуемые в 12:30 февральские данные по промпроизводству в Великобритании (прогноз: -2,1% г/г). Аналогичная статистика из Германии выйдет в 14:00 (прогноз: +0,3% г/г). В 15:00 объявит свое решение по процентной ставке Банк Англии, а в 16:30 появятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США (прогноз по первичным заявкам— 360 тыс.). При совпадении с прогнозами статистика, скорее всего, будет воспринята инвесторами нейтрально. Я предполагаю, что рынок откроется небольшим ростом по ММВБ, хотя позже есть риск фиксации прибыли в ожидании данных по рынку труда США в пятницу. Напомню, что американские биржи в 6 февраля будут закрыты. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 5,3 балла — нейтральное. Илья Раченков, аналитик Инвесткафе Западный новостной фон спровоцировал распродажу на российском рынке 2012-04-11 20:06 AK&M Вчерашняя публикация мартовских протоколов заседания ФРС США, похоже, стала для участников мировых фондовых и валютных рынков настоящим шоком, ведь именно на словах Бернанке о слабости рынка труда рынки росли всю прошлую неделю. Глава ФРС в очередной раз не исключил очередного раунда количественного смягчения, а участники торгов почему-то восприняли традиционное заявление как уже почти принятое решение, требующее лишь формального подтверждения. Поэтому тот факт, что настроения членов ФРС по поводу продолжения денежных вливаний не только не усиливаются, но наоборот, ослабевают, стал настоящим шоком для рынков, который привел к резкому росту доллара и активному избавлению от рисковых активов. Сегодня решение по ставке принимает ЕЦБ, при этом утренние данные из еврозоны уже традиционно лишь усилили распродажи. Особые опасения оказались связаны с ситуацией на долговом рынке, которая также сразу начала ухудшаться. Так, доходность 10-летних облигаций Италии росла в моменте выше 5,5%, что стало самым высоким уровнем с начала января, а сегодняшнее размещение испанских облигаций прошло лишь в нижней части целевого диапазона, тогда как ранее Испания вполне успешно размещала все запланированные объемы. Кроме того, данные о снижении деловой активности в еврозоне подтвердили, что ее экономика находится в рецессии, а надежды властей о том, что спад будет непродолжительным, вызывают сильные сомнения. Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению еврозоны в марте снизился до 49,1 пунктов с 49,3 пунктов в феврале. Несмотря на то, что данные были пересмотрены в сторону повышения с первоначальной оценки в 48,7 пунктов, значение индекса ниже 50,0 пунктов на продолжающийся спад активности в сравнении с предыдущим месяцем. Заметное снижение наблюдается и на нефтяном рынке. Помимо скачка доллара настроения продавать были усилены после публикации данных по недельным запасам нефти от API. При ожидавшемся повышении запасов чуть выше 2 млн баррелей, они выросли почти на 8 млн баррелей. Это максимальный рост с конца декабря прошлого года. Сегодня будут опубликованы аналогичные данные от Министерства энергетики США и трейдеры опасаются схожей картины. В 15:15 мск индекс РТС падал на 3,05% до 1630,55 пунктов, индекс ММВБ терял 2,69% стоимости, опустившись до 1508,36 пунктов. Английский индекс FTSE 100 падал на 1,27%, немецкий DAX 30 – на 1,99%, французский CAC 40 – на 1,5%. Фьючерсы на индексы США теряли в пределах 0,8%-0,9%, пара евро-доллар снижалась на 0,6% до $1.315 за евро. В 15:45 мск будет опубликовано решение ЕЦБ по ключевой ставке. Аналитики не ожидают изменения ставки с текущего уровня 1%. Президент ЕЦБ Марио Драги должен дать понять, что трехлетних кредитов, выданных в декабре и феврале, пока достаточно и дальнейшего стимулирования не требуется. К тому же, в последнее время стала возрастать угроза ускорения инфляции из-за роста цен на нефть. В 16:15 мск станут известны данные ADP по занятости в частном секторе. Ожидается, что прирост рабочих мест в частном секторе по версии ADP составил 200 тыс после прироста на 216 тыс месяцем ранее. Считается, что текущих темпов прироста рабочих мест недостаточно для снижения уровня безработицы. В 18:00 мск будет обнародован индекс деловой активности в сфере услуг. Прогнозируется, что в марте показатель немного потеряет и составит 56,9 пункта после 57,3 в феврале. Оптимизм в промышленности США по-прежнему сохраняется, т.к. опасения по поводу европейского кризиса спадают. В то же время, излишнее беспокойство вызывают высокие цены на бензин. В 18:30 мск выйдет в свет отчет о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно усредненным прогнозам, за неделю, окончившуюся 30 марта, ожидается увеличение запасов сырой нефти на 1,9 млн баррелей (после роста на 7,1 млн баррелей неделей ранее). Запасы бензина предположительно упадут на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятного топлива – на 0,4 млн баррелей. Аналитик ИФК Солид» Эльза Бикчурина В марте потребительская инфляция в Казахстане составила 0.3%, против 0.4% в феврале 2012-04-11 20:06 AK&M В марте потребительская инфляция в Казахстане составила 0,3%, против 0,4% в феврале. Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,5%, непродовольственные товары и платные услуги – на 0,2%. В группе продовольственных товаров в очередной раз наибольший рост отмечен по мясу и мясной продукции – на 1,2%, что обусловлено ростом издержек при производстве продукции, а также уменьшением предложения на рынке в связи со снижение поголовья крупного скота. С марта прошлого года цены на мясо выросли на 20,1%. Вместе с тем удешевлением вновь отметились крупы, которые за месяц подешевели на 4%. Снижение цен на данную группу товаров наблюдаемое с середины 2011 года обусловлено рекордным урожаем зерновых, собранным в прошлом году. В группе непродовольственных товаров и услуг в лидерах роста цен оказались услуги связи, которые подорожали в марте на 0,7%. Удорожание произошло за счет значительного повышения тарифов на почтовые услуги ввиду возросших издержек на фоне высоких мировых цен на нефть. Замедление темпов роста цен в марте сказалось на снижении годового уровня инфляции с февральских 4,7% до 4,6%. На наш взгляд, в отсутствие внешних ценовых шоков в ближайшие месяцы рост цен в Казахстане будет оставаться умеренным, а годовой уровень инфляции будет сохраняться на рекордно низких текущих значениях. Это будет обусловлено возможным дальнейшим снижением потребительской активности на фоне невысоких темпов роста доходов населения, традиционно наблюдаемых в первые месяцы года. Однако, во второй половине года увеличение инфляционных ожиданий в обществе на фоне выросших мировых цен на нефть вероятно усилят повышательное давление на цены. Учитывая низкую сравнительную базу, а также сезонный фактор, мы полагаем, что во второй половине года уровень годовой инфляции может достигнуть 6-6,5%, и сохраниться на этих значениях до конца года. Анатолий Хегай, аналитик ГК FOREX CLUB На мировом рынке нефти во вторник котировки фьючерсов утратили часть завоеванных в начале недели позиций 2012-04-11 20:06 AK&M На мировом рынке нефти во вторник, 3 апреля, котировки фьючерсов утратили часть завоеванных в начале недели позиций, завершив сессию снижением в пределах 1%. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 0,98$ до отметки 104,04$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE потеряла в весе 0,4$ и составила 124,90$ за баррель. По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии котировки “черного золота” стабилизировались в узких диапазонах после резкого роста накануне. Мартовские данные по деловой активности PMI в непроизводственной сфере Китая смогли сохранить оптимизм инвесторам, показав рост с 57,3 до 58 пунктов. На этом фоне котировки Brent смогли оттолкнуться от ближайшей области спроса 124,50$, установив максимумы вблизи отметки 126$. Цена фьючерса Light Sweet подверглась более существенной коррекции после неудачной попытки закрепиться выше уровня 105$. Отчасти, этому поспособствовала статистика по изменению объемов производственных заказов (Factory orders) США за февраль, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков (1,3% против ожидаемого роста 1,5%). Далее, ключевым событием дня выступила публикация протокола FOMC от последнего заседания 13 марта. Надо сказать, общий текст письма подтвердил намерения главы ФРС Бернаке проводит политику стимулирования экономического роста, однако, присутствие акцента на возможное ужесточение денежно-кредитной политики до 2014 года, буквально обрушило рынки рискованных инструментов. Последовавшее за этим масштабное укрепление доллара на рынке FOREX, оказало основное давление на фьючерсы, котировки которых установили минимумы в районах 103,60$ Light и 124,30$ Brent. В среду, 4 апреля, в фокусе инвесторы окажется доклад Минэнерго США по коммерческим запасам сырой нефти, дистилляторов и бензина. Опубликованный накануне протокол FOMC не смог нанести существенный “урон” нефтяным быкам, тогда как, очередные доказательства сокращения спроса на нефтепродукты могут стать главным катализатором к падению фьючерсов. Вероятность образования новой волны распродаж нефтяных контрактов очень высока, учитывая продолжающееся укрепление американской валюты и предварительный отчет по запасам института нефти API (плюс 7,8 млн.баррелей в период с 24 – 30 марта). Кроме того, стоит обратить внимание на данные по занятости США от агентства ADP, а также композиционный индекс ISM для непроизводственной сферы. Если мартовская статистика подтвердит восстановление фундаментальных показателей крупнейшей мировой экономики, нефтяные фьючерсы смогут избежать “апрельской распродажи”, которая начинает проявляться на рынках рискованных активов. По нашим оценкам, негативный внешний фон заставил спекулянтов повременить с покупками до тестирования областей поддержки 102,10$ Light, 124$ Brent. В этой связи рекомендуется использовать данные области для открытия длинных позиций с внутридневным отскоком к целям 104,50$ и 126$ соответственно. Однако, риски продолжения нисходящей коррекции постепенно возрастают, и судьба нефтяных котировок будет зависеть от общего настроения инвесторов. Падение фондовых индексов и рост американской валюты даст ход котировкам “черного золота” к психологическим рубежам 100$ Light и 120$ Brent. Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB Глобальные риски снижаются 2012-04-11 20:06 AK&M Фиксация прибыли в марте. ММВБ и РТС снизились на 5-6%. Основными факторами мы считаем усиление опасений по поводу темпов экономического роста Китая, снижение ожиданий новых мер количественного смягчения в США и слабые макроданные из еврозоны. Несмотря на негативную динамику рынков в марте, российские индексы завершили 1К12 внушительным ростом – на 19% по РТС и на 8% по ММВБ. Мы ожидаем сокращения глобальных рисков в апреле. Опасения по поводу Китая, по всей видимости, чрезмерны, поскольку оценки рынка по-прежнему предполагают рост ВВП Китая на уровне 8.3-9.0%, несмотря на официальный прогноз 7.5%. Дополнительные меры стимулирования монетарной политики, которые китайские власти готовы предпринять в случае замедления роста экономики, должны снизить риски, ассоциируемые с сырьевыми рынками. Макроданные из США, как ожидается, продолжат преподносить приятные сюрпризы, что сможет нивелировать слабые макроданные стран еврозоны. Россия остается привлекательной историей роста. Российская макростатистика в марте была позитивной для промышленного и социального сектора. Инвестиции в производственные мощности в феврале увеличились на 15.1% г-н-г, а промышленное производство выросло на 6.5% – оба показателя превысили прогнозы. Уровень безработицы снизился до 6.5% в феврале, а реальные зарплаты выросли на 13.3% г-н-г, что привело к реальному росту розничных продаж на 7.7% г-н-г. Поскольку мы ожидаем, что улучшение показателей продолжится в марте и апреле, рост ВВП России может превысить консенсус-прогноз 3.5% в 2012 г. Ключевые события на апрель. В США 10 апреля начинается сезон отчетности. Также в центре внимания инвесторов будут макроданные из Китая и динамика рынка нефти (недавние заявления властей США о планах распечатать стратегические резервы не смогли опустить цены на нефть ниже уровня $125 за барр.). Главной темой на внутреннем рынке в апреле станут обсуждения перестановок в правительстве и перспективы изменений в налогообложении, что предполагает риск увеличения налоговой нагрузки на сырьевые компании в России. TOP PICKS на апрель. В нефтегазовом секторе мы выделяем нефтяные компании ввиду риска роста налоговой нагрузки для газовых компаний. Наш TOP PICK в секторе на апрель – ТНК-BP как привлекательная дивидендная история. Среди blue chips мы отдаем предпочтение Роснефти, акции которой подешевели на 2% с начала года, несмотря на рост цен на нефть на 15%. В металлургическом секторе наши фавориты – ММК и UC Rusal. Акции ММК будут устойчивы к ценовым колебаниям на сырьевом рынке. UC Rusal, как ожидается, сократит долг, что снизит риск для компании и улучшит оценку. В электроэнергетическом секторе наш единственный TOP PICK – ФСК: регуляторные риски для компании – самые низкие в секторе. Кроме того, ФСК может стать первой сетевой компанией, для которой правительство одобрит рост тарифов на 2012-14 гг., что должно оказать позитивное влияние на ценовые уровни бумаг компании. В потребительском/розничном секторе мы отдаем предпочтение компаниям продуктовой розницы, которые считаем основными бенефициарами роста социальных расходов. Наши TOP PICKS – ДИКСИ и О’Кей, благодаря сильным историям роста и привлекательным ценовым уровням. Мы сохраняем позитивный взгляд на Росинтер, поскольку реорганизация в компании станет основным фактором восстановления денежных потоков и рентабельности в 2012 г. В секторе удобрений наш TOP PICK на апрель – ФосАгро: операционная гибкость является сильным конкурентным преимуществом компании перед зарубежными конкурентами. Кроме того, акции компании торгуются с более чем 30%-ным дисконтом к акциям Mosaic, что, на наш взгляд, избыточно. ФГ БКС На ММВБ доллар вернулся к максимальным отметкам недели-месяца 2012-04-11 20:06 AK&M В среду на торгах в валютной секции ММВБ доллар вернулся к максимальным отметкам недели-месяца и подорожал против рубля на 28 коп (+0,98%) до 29,4325 руб (на 12 часов мск торговая сессия с расчетами «завтра»). Американская валюта дорожает и на международном рынке FOREX после обнародованных протоколов («минутки») последнего мартовского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Из последних стало ясно, что количество ярых сторонников дополнительных стимулирующих мер и однозначного продолжения мягкой монетарной политики среди голосующих членов ФРС становится все меньше благодаря успехам восстанавливающейся американской экономики. Если американская экономика и дальше будет набирать темпы, а инфляция не снизится ниже целевого уровня в 2%, то про какое-либо «QE» можно забыть, а на повестке дня может оказаться необходимость сворачивания сроков периода низких ставок. Все эти факторы сегодня играют в пользу укрепления доллара, как самого качественного актива и сокращения инвесторами рискованных позиций. Российский валютный рынок реагирует на обратное движение «маятника ФРС» соответствующим образом – доллар растет, европейская валюта теряет против рубля 10 коп (-0,27%) – 38,806 руб, и закрепляется ниже отметки 38 руб. Насколько серьезна подобная тенденция – покажет время, пока движения на рынках носят краткосрочный спекулятивный характер и являются хорошим поводом для коррекции на перегретых западных рынках перед окончанием короткой торговой недели (завтра последний торговый день). В среднесрочном плане позиции американской экономики остаются неустойчивыми, и ранее Председатель ФРС предупреждал о готовности применения незамедлительных мер стимулирования «в случае необходимости». С технической точки зрения доллар сохраняет среднесрочные понижательные тенденции пока ему не удастся закрепиться выше уровней 29,50 и 29,65 руб. Евро нацелился на выход из диапазона 38,60 – 39,35 руб и движется к нижней границе, накапливая технические предпосылки для продолжения нисходящего тренда. Однако пока также остается в состоянии консолидации и сохраняет среднесрочные тенденции. БКС Экспресс По итогам дня во вторник было отмечено снижение цен на большинстве рынков 2012-04-11 20:06 AK&M По итогам дня во вторник было отмечено снижение цен на большинстве рынков. Виной тому стала публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 13 марта, которая развеяла надежды на скорые дополнительные меры по стимулированию американской экономики. Благодаря полученным новостям снижение цен американской нефти стало весьма заметным и превзошло потери по другим позициям. На более широком интервале цены нефти и нефтепродуктов сохраняют приверженность к боковому движению – изменения цен за неделю в этих позициях минимальны. Угрозы прошлой недели о рассмотрении США, Японией, Великобританией и Францией возможности расконсервации и использования стратегических запасов нефти ведущих стран временно ушло на второй план - пока ни США, ни другие страны не приняли решения об использовании стратегических запасов. Однако угроза использования стратегических резервов, конечно, остается сдерживающим фактором для роста цен на нефть и нефтепродукты. А вот по бензину рост цен января-февраля хотя и замедлился в марте, но по прежнему имеет положительную составляющую- во вторник они тоже слегка подросли. Стартующий автомобильный сезон будет увеличивать спрос и поддерживать цены на высоком уровне. Кстати, на российском рынке тоже отмечается рост цен на бензин. Здесь чувствуется дисбаланс спроса и предложения. По прогнозам в ближайшие недели повышение цен оптового рынка проявится на автозаправках и кошельках автовладельцев. После очередного витка снижения цены на натуральный газ в США немного корректировались вверх. По ценам на газ, несмотря на небольшой отскок вторника, сохраняется тенденция к понижению. За океаном газ торгуется уже по ценам ниже 80 долларов за 1000 м3, что ниже внутренних цен на газ в России и в 4-5 раз ниже цен на газ в Европе. Растущий дисбаланс цен создает реальную угрозу для будущих зарубежных поставок Газпрома. Программы экспорта газа из США не работают и вряд ли заработают в обозримом будущем, но европейскому благополучию Газпрома все явственнее грозят планы Катара, который вкладывает огромные деньги в налаживание инфраструктуры поставок в Европу сжиженного газа. В Европе стремительно строятся регазификационные терминалы - на Юге, Севере и в Англии. Катар строит гигантский танкерный флот - через 2-3 года в строй вступят десятки новых газовозов. По планам уже в ближайшие годы Катар будет поставлять в Европу дополнительные 50 миллиардов кубометров газа в год, что составляет 5% газового рынка Европы. Это очень серьезно особенно с учетом того, что Катар уже оттянул на себя 6% наиболее перспективного европейского рынка. Газпрому есть о чем задуматься. Еще одна долгосрочная угроза для наших поставок углеводородов - это планы по стремительному росту добычи нефти в Ираке. Все это должно «выстрелить» в диапазоне 2014-2017 года. В этом смысле у нашей страны просматривается довольно сложное будущее. (Можно понять главу Минфина, призывающего активно сберегать нефтегазовые доходы). Из наиболее важных событий финансовой сферы: в среду состоится заседание ЕЦБ. От последующей пресс-конференции его главы Марио Драги ожидают новых откровений. На снижение ставки от ЕЦБ рынки энергоносителей пока не закладывается. Так же как не ждут понижения ставок и от завтрашнего заседания Банка Англии. А вот на прошедшем заседании Банка Австралии были сделаны намеки на возможное дальнейшее снижение ставки. По истечению текущей недели фокус внимания по ставкам будет вновь перемещаться к ожидаемому 24-25 апреля заседанию Комитета по открытым рынкам ФРС США. ИК Церих Кэпитал Менеджмент Разнонаправленная динамика в коротких бондах продолжается 2012-04-11 20:06 AK&M После сильных распродаж длинных корпоративных выпусков накануне во вторник несколько скорректировались на уменьшенных объемах. Средний рост на рассматриваемом участке составил 0,15%, лидеры оборота, бонды с дюрацией до 2 лет продолжили динамику предыдущего дня – активно торгуясь, большинство котировок закрылось на достигнутых уровнях. Металлурги и телекомы оказались лучше рынка, прибавив по 0,22% и 0,15% соответственно. Устойчиво росли выпуски Евраза и Северстали. В телекомах драйверами выступили все бонды МТС, за исключением седьмого выпуска. В аутсайдерах оказались банки, потерявшие 0,03%, распродавались преимущественно выпуски с дюрацией 1-2 года, более длинные заимствования незначительно прибавили. Активность на рынке внутреннего госдолга снизилась, и интерес участников рынка сместился в сторону длинных выпусков, где и было заключено большинство сделок. На дюрации до 3 лет торговались единичные ОФЗ и довольно разнонаправлено, в итоге форма кривой не изменилась, чего не скажешь о дальнем участке, где рост составил 0,1%. На первичном рынке Минфин проведет аукцион по доразмещению 15-летнего выпуска на 20 млрд руб. под 8,1-8,2% годовых. На вторичном рынке выпуск торгуется в середине объявленного ориентира, однако низкая ликвидность бумаги (9,8 млрд руб.) ставит под сомнение высокий спрос на данном аукционе. ИК РУСС-ИНВЕСТ Протокол заседания ФРС развеял надежды на новую программу стимулирования 2012-04-11 20:06 AK&M Во вторник, 3 апреля, в начале мировой торговой сессии котировки драгоценных активов торговались в узком диапазоне, поскольку участники рынка в преддверии выхода важных новостей из США фиксировали свои позиции после роста накануне. При этом слабый физический спрос со стороны Индии и Китая продолжает ограничивать потенциал роста драгоценных активов. Однако в конце мировой торговой сессии ситуация на рынке драгоценных металлов, в том числе и на рынке золота и серебра, сложилась не в пользу этих активов. Котировки золота буквально обрушились на 1,90% до 1646,92 долларов США за тройскую унцию после публикации протокола последнего заседания ФРС США от 13 марта. Котировки серебра также оказались под давлением, снизившись на 1,20% до 32,629 долларов США за тройскую унцию. Протокол американского регулятора окончательно развеял надежды участников рынка на новую программу стимулирования экономики. В своей оценке экономики США руководители регулятора отметили улучшение ситуации на рынке труда. При этом ФРС пересмотрела свой прогноз по инфляции и ВВП в сторону «незначительного» повышения, тем самым подтвердив улучшение состояния экономики. Стоимости других драгоценных металлов, таких как платина и палладий, также последовали за динамикой золота. Наибольшее снижение продемонстрировали котировки палладия. Данный актив понизился на 1,76% до 650,75 долларов США за тройскую унцию, а платина снизилась на 1,61% до 1641,5 долларов США. В среду, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы немного снизились на фоне укрепления американской валюты. Драгоценные активы, цены на которых исчисляются в долларах, становятся более дорогими, что ослабляет спрос на них среди инвесторов, держащих другие валюты. Также инвесторы продолжают соблюдать осторожность в связи с ограниченным спросом со стороны Китая и сложной ситуации в Индии. В краткосрочной перспективе цены на драгоценные металлы продолжат определяться динамикой американской валюты. В случае продолжения ее роста котировки металлов могут показать снижение. Определенное влияние на котировки драгоценных активов сегодня будут оказывать макроэкономические данные по изменению числа занятых от агентства ADP и композитный индекс ISM для непроизводственного сектора за март из США. Из европейских данных следует выделить релиз окончательных данных по композитному индексу PMI за март, а также очередное заседание ЕЦБ по процентной ставке. По нашим оценкам, европейский регулятор не преподнесет никаких сюрпризов в отношении изменения условий монетарной политики, что может положительно сказаться на котировках золота. Мы полагаем, что Управляющий совет регулятора, вероятно, займет выжидательную позицию для оценки эффекта от принятых мер по предоставлению ликвидности. Тем не менее, очень оптимистичные данные из США могут спровоцировать новые опасения относительно досрочного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и усилить позиции американской валюты, в связи с чем золото может продолжить снижение. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в среду может стать 1628,0 – 1652,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 31,10-32,75 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB Торги на российских площадках во вторник проходили под знаком оптимизма 2012-04-11 20:06 AK&M Торги на российских площадках во вторник, 3 апреля, проходили под знаком оптимизма. Индекс РТС с легкостью преодолел уровень сопротивления 1660 пунктов, хотя на дневном графике котировки все еще движутся в нисходящем канале. Фондовые индексы США снижаются на фоне роста заказов обрабатывающей промышленности на меньшую величину, чем ожидалось. Заказы в обрабатывающей промышленности в стране выросли в феврале на 1,3%, ожидалось повышение на 1,5%, предыдущее изменение было пересмотрено с -1,0% до -1,1%. Эта новость, если найдет отклик у азиатских инвесторов, может послужить поводом для продаж на утренней сессии в среду. Лучше рынка были отдельные бумаги металлургов (Мечел(+4%)), финансового сектора (Сбербанк(+2.9%)), привилегированные акции Ростелекома(+3.3%) показали динамику лучше обыкновенных(+1%). Скорее всего, именно с финансовых и металлургических бумаг могут начаться завтрашние продажи, и телекоммуникационные акции в этой связи выступают как защитные. Ожидаем хороших квартальных результатов от Северстали, однако до их публикации еще остается много времени, и бумагу могут загнать пониже. До достижения цели текущего движения – 450 руб. – может быть еще одно возвращение к отметке 400 руб. Обыкновенные акции Сбербанка также столкнулись с довольно сильным уровнем сопротивления (98.2 руб), который может спровоцировать фиксацию прибыли спекулянтами. Завтра будет опубликован важный пакет статданных по еврозоне: индекс цен производителей еврозоны (13:00), и финальная оценка роста ВВП еврозоны за IV квартал (13:08). Эта статистика поможет оценить эффект денежных вливаний ЕЦБ и то, насколько они ускорили инфляцию в регионе. Ожидаем, что рост индекса цен производителей может ускориться в феврале до 0.6%, тем самым подтолкнув продажи. Николай Солабуто, директор по управлению активами ИК ТРЕЙД-ПОРТАЛ Отечественный рынок акций во вторник продемонстрировал бодрый подъем котировок голубых фишек 2012-04-11 20:06 AK&M Отечественный рынок акций во вторник продемонстрировал бодрый подъем котировок "голубых фишек". При этом ведущие российские фондовые индикаторы - индексы ММВБ и РТС в рамках основной торговой сессии прибавили соответственно 1,85% и 2,35%. Более значительное повышение индекса РТС, рассчитываемого в долларах США, вчера было обусловлено укреплением российского рубля. Поводом для усиления позиций российской валюты стали словесные интервенции представителей отечественных финансовых властей, заявивших об ожиданиях чистого притока иностранного капитала и вероятной ситуации двойного профицита - текущего и капитального счета, что приведет к резкому увеличению ликвидности. Причем доля иностранных инвесторов на внутреннем долговом рынке РФ может существенно вырасти после 1 июля, когда вступят в силу меры, направленные на его либерализацию. В этом контексте фаворитами роста на рынке акций РФ в отраслевом спектре вчера оказались индексы финансового и нефтегазового секторов, прибавившие соответственно 1,6% и 1,7%. Акции Сбербанка вчера выглядели лучше рынка, продемонстрировав более чем 3% подъем котировок, который сегодня, вероятно, сменится волной снижения. Котировки акций Газпрома вчера практически достигли зоны сопротивления, располагающейся в районе 186 руб., но сегодня они могут сдать назад. Тем не менее, интерес к акциям газового холдинга продолжают вызывать ожидания повышенных дивидендных выплат, а все происходящее в последнее время в акциях Газпрома вписывается в рамки обычной коррекции к тому росту, который наблюдался в январе-феврале текущего года. Американские и европейские фондовые биржи завершили торговый день во вторник с понижением ведущих фондовых индексов. Американский индекс "широкого рынка" США S&P500 вчера просел на 0,4%, а индекс технологического сектора Nasdaq Сomposite понизился на 0,2%. Индекс американских "голубых фишек" DJI, который на этой неделе достиг своих максимальных отметок за последние пять лет, сумев отыграть к концу торгов около половины своих внутридневных потерь, опустился во вторник на 0,49%. Немецкий DAX вчера потерял 1,05%, французский CAC 40 снизился на 1,62%, а британский FTSE припал на 0,62%. Повод для пессимизма инвесторам во вторник дали вышедшие несколько хуже ожиданий цифры по объему заказов промышленных предприятий в США, который в феврале текущего года вырос на 1,3%, тогда как рынок ожидал увеличения этого показателя на 1,5%. К тому же показатель объема заказов за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону уменьшения. Кроме того, опубликованные вчера протоколы заседания поставили под сомнение осуществление ФРС США нового этапа количественного стимулирования экономики, поскольку ситуация в американской экономике развивается довольно оптимистично. Временный отказ ФРС от использования печатного станка способствовал вчера укреплению доллара США и снижению цен на сырье. В этом контексте в аутсайдерах на западных фондовых площадках вчера оказались акции сырьевых и финансовых компаний. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня снижаются на 0,2-0,4%. На фондовых площадках в Азии преобладает негативная динамика, в лидерах падения - японский фондовый индекс Nikkei, теряющий более 1,5%. Фьючерс на индекс РТС RTSI-6.12 вчера в вечернюю торговую сессию просел на 1,1%, а фьючерсы на отечественные "голубые фишки" снизились в пределах от -0,3% (Норникель) до -0,8% (ВТБ). Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В числе основных факторов, которые сегодня продолжат влиять на поведение рынка акций РФ будут глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут показатели деловой активности в секторе услуг Германии в 11.53 МСК и Еврозоны в 11.58 МСК, розничные продажи в Еврозоне в 13.00 МСК, заказы в промышленности Германии в 14.00 МСК, индексы ипотечного кредитования в США в 15.00 МСК, прогноз ADP по занятости в США в 16.15 МСК, индекс деловой активности в секторе услуг США в 18.00 МСК. Европейский Центробанк в 15.45 МСК огласит свое решение по монетарной политике, а в 16.30 МСК проведет пресс-конференцию. В 16.00 МСК ожидается выступление главы Минфина США Тимоти Гейтнера. Промсвязьбанк Во второй половине сессии индекс ММВБ может протестировать 1550 пунктов 2012-04-11 20:06 AK&M Сегодня на российском фондовом рынке «быки» перехватили инициативу в свои руки. Индекс ММВБ в первой половине сессии пробил уровень сопротивления 1520 пунктов, чуть ниже которого располагается 200-дневная скользящая средняя. Рост на отечественных площадках наблюдается благодаря ожиданиям статистических данных по США, а также на ожиданиях об увеличении размера стабилизационного фонда еврозоны. Динамика американского рынка оказывает позитивное влияние на площадки. Фьючерс на индекс S&P500 ушел выше уровня 1400 пунктов. Позитивные сигналы поступают с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent ушли чуть выше $123 за баррель. Поддержка нефти оказывается со стороны США, которая расширяет список санкций по отношению к Ирану, в частности Штаты намерены запретить импорт газа из страны. В первой половине сессии в связи с благоприятным внешним фоном инвесторами было проигнорировано снижение розничных продаж в Германии (-1,1%), при этом ожидался рост показателя на 1,1%. Улучшить настроения инвесторов позволил рост потребительских расходов во Франции: так в феврале показатель вырос на 3%, при ожидавшемся росте на 0,2%. Во второй половине сессии на динамику рынка могут оказать влияние данные по США, а именно уровень личных доходов и расходов в США (16:30 мск) и индекс доверия потребителей по данным Мичиганского университета (17:55 мск). В связи с формированием позитивных настроений на отечественных площадках рекомендую открывать длинные позиции, тем более, что в ближайшее время ожидается поступление позитивных новостей из европейского региона, что может способствовать более уверенному напору «быков». Во второй половине сессии индекс ММВБ может протестировать важный уровень сопротивления 1550 пунктов. Уровнем поддержки по рублевому индикатору выступает психологическая отметка 1500 пунктов. Стоит обратить внимание на привилегированные акции «Транснефти». Акциям удалось удержать уровень поддержки 54700 руб., где проходит 21-дневная скользящая средняя. При дальнейшем росте акций технической целью может выступить важная отметка 59000 руб. В пользу развития восходящего движения по акциям свидетельствуют показания индикатора ADMI/ADX, который показывает преобладание «бычьих» сил по акциям (линия «быков» находится выше линии «медведей»). График осциллятора Momentum направлен вверх, при этом график индикатора Parabolic Sar находится ниже графика акций, что может подтверждать восходящее движение цены. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 55330 руб. и пока удерживает их. На мой взгляд, стоит наращивать длинные позиции по акциям с целью достижения важной отметки 59000 руб. Накануне НЛМК протестировал нижнюю границу нисходящего канала, в котором акции торгуются с середины февраля текущего года. Сегодня акции устремились вверх. Ближайшей технической целью для продолжения роста может выступить верхняя граница нисходящего канала (сегодня 65,55 руб.). По показаниям осциллятора медленный Stochastic акции стремятся выйти из зоны перепроданности, график осциллятора ROC направил свое движение вверх, что может свидетельствовать о формировании восходящего движения по акциям. Наш торговый робот открыл длинные позиции по акциям на отметке 61,90 руб. и пока их удерживает. Акции «Мосэнерго» сегодня тестируют уровень сопротивления 1,84 руб., где проходит 50-дневная скользящая средняя. Вероятность того, что данный уровень устоит, увеличивается показаниями индикаторов. Так индикатор ADMI/ADX говорит, что силы «медведей» по бумагам еще преобладают над силами «быков». График индикатора Parabolic Sar находится выше графика акций, что также может свидетельствовать о продолжении нисходящего движения. Наш торговый робот по бумагам находится в кэше. На мой взгляд, нисходящее движение может продолжиться, таким образом, открывать длинные позиции по бумагам «Мосэнерго» стоит после достижения минимума середины марта, а именно отметки 1,77 руб., после достижения которой по акциям может быть сформирован отскок вверх. Мария Большакова, ГК АЛОР Первый весенний месяц завершается в основной валютной паре на подъеме 2012-04-11 20:06 AK&M Первый весенний месяц завершается в основной валютной паре на подъеме. Евро/доллар готов закрыть март в плюсе, стремясь к месячным максимумам на ожидании стартующего 30 марта заседания министров финансов еврозоны. Но переоценивать потенциал роста EUR/USD не стоит: за подъемом наметятся предпосылки для коррекции в область 1,315. Последняя торговая сессия марта обещает быть по-весеннему активной: пусть хотя бы на рынке весна в этом году проходит, как положено. Вероятно, из-за бушующей за окном метели и сугробов на большей части России «евромедведи» снова улеглись спать, но вряд ли спячка продлится долго: после скачка вверх основа для коррекции станет более явной. Начнем с главного — с итогов. Первые три месяца этого года стали для валютного рынка крайне активными, чего обычно не наблюдается ни в самом начале года, ни вообще зимой. Евро/доллар в феврале сходил к годовым максимумам на 1,3485, и эта вершина пока останется для «быков» по евро непокоренной еще какое-то время. Скачок наверх в последнюю мартовскую торговую сессию мы, вероятнее всего, увидим, но долго на этих отметках евро/доллар не задержится: Европа не радует фундаментальной основой, а на надеждах да ожиданиях далеко не уедешь. К стартующему сегодня заседанию министров финансов еврозоны приковано все внимание рынка. Официальная повестка дня оказалась очень лаконичной, но велика вероятность того, что монетарные политики вплотную приступят к обсуждению механизмов работы фондов EFSF и ESM, и, вполне возможно, даже дадут рынку намеки на время и порядок работы этих структур. Не исключено, что какое-то время временный и постоянный фонды будут работать параллельно — да хоть хором, лишь бы эффект был не только на бумаге. Вечерняя статистика из США станет завершающим аккордом марта: во второй половине дня ожидается публикация данных по доходам и расходам американцев в феврале, а Мичиганский университет обнародует финальный показатель по мартовскому индексу доверия потребителей. Вчерашняя статистика по штатовскому ВВП совпала с прогнозами, а число требований на получение пособия по безработице ушло к минимуму с апреля 2008 года. Игроки снова убеждены, что американские макроданные опять окажутся сильными и поддержат глобальный «бычий» настрой. В паре EUR/USD сегодня можно играть на повышение внутри дня, но лонгами увлекаться на более долгий срок не стоит: уровни 1,345-1,35 отлично подходят для открытия среднесрочных позиций на продажу — для начала с целью на 1,315. По фьючерсу на пару доллар/рубль на FORTS — пока «вне рынка». Анна Бодрова, аналитик Инвесткафе Торги на срочном рынке в четверг характеризовались повышенной волатильностью 2012-04-11 20:06 AK&M Торги на срочном рынке в четверг характеризовались повышенной волатильностью – цена производных финансовых инструментов серьезно ходила вверх и вниз, однако в итоге котировки остались примерно на тех же уровнях, что и в момент закрытия торгов в среду. Так, фьючерс на индекс РТС с утра рос – его цена превышала некоторое время отметку 160 000 пунктов, затем наметилось падение и фьючерс RIM2 опустился до уровней 155 000 пунктов, однако по итогу вечерней сессии торгов это падение было отыграно. Итог вчерашних торгов: минус 2,14% днем и плюс 1,72% вечером. На уровне 5500 пунктов остается бэквордация. Негативные настроения по-прежнему сильны у участников торгов. В апрельских опционах ситуация изо дня в день не меняется: поддержка наблюдаются на уровне 160 000, сопротивление – 175 000. В июньской серии контрактов уровни поддержки остаются на отметке 155 000, а уровень опционного сопротивления вновь вернулся со значения 165 000 пунктов на отметку 170 000. В связи с падением котировок в течение дня наблюдался рост фьючерса на индекс волатильности. Апрельский контракт прибавил 2,22% и составил в итоге 34,60. Вероятно, сегодня днем следует ожидать скорее неопределенности – участники торгов могут предпринимать попытки как вернуться выше, к отметке 160 000, так и попытаться вновь протестировать уровень 155 000. Торговые роботы после вечерней сессии находятся в разнонаправленных позициях, подтверждая тем самым вероятную неопределенность динамики торгов. Так среднесрочная механическая торговая система продолжает держать шорт, открытый еще по ценам более 165 000 пунктов, и не спешит фиксировать прибыль, а краткосрочная стратегия, напротив, – закрыла шорты, зафиксировав вчера вечером прибыль, и встала в лонг. ГК АЛОР Вчерашний день прошел под знаком снижения 2012-04-11 20:06 AK&M Вчерашний день прошел под знаком снижения – в ходе торгов индекс ММВБ практически достиг поддержки 1480 пунктов. По многим ликвидным бумагам мы находимся на уровне начала 2012 года. А как «пели» некоторые эксперты еще две недели назад про "вечный рост", ну, по крайней мере про рост до начала дивидендных отсечек! Известный трейдер Джесси Ливермор предупреждал, что широкая публика никогда не удержит накопленную прибыль. Дают заработать на медленном безоткатном росте, а потом забирают накопленную прибыль за несколько дней. Цены на нефть упали. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон в четверг сообщил французскому радио, что он с оптимизмом смотрит на перспективы соглашения между США и Европой по открытию стратегических запасов нефти. Во Франции скоро выборы и в США на носу выборы, а цены на нефть это самый «горячий» для простых граждан вопрос. Агентство "Рейтер" провело опрос, который показал, что 68 процентов американцев недовольны тем, как президент Барак Обама справляется с проблемой роста цен на бензин. Один из основных кандидатов в Президенты США от республиканцев Ньют Гингрич, обещает снизить цены на бензин почти в два раза. Перед ноябрьскими выборами в США, нефтяные цены будут «пострижены», и это одна из главных угроз для нашего рынка. Ожидаем открытие с повышением (более процента). Валютная пара EUR/USD протестировала нижнюю часть 11-дневного канала и отразилась наверх. Для нашего рынка это добрый знак. В перспективе двух торговых дней площадки США не окажут на наш рынок негативного воздействия. В понедельник повышение продолжаться - в первый день квартала инвестиционные фонды покупают акции. Не думаю, что те кто купил американские акции по совету аналитиков GS («лучшее время для покупки акций в поколение») могут спать по ночам спокойно. Американский рынок стал более чувствителен к негативу с внешних площадок. Хотя если верить на слову некоторым американским аналитикам, то биржевые индексы ожидает безмятежное будущее: безработица не имеет значения, долговые неприятности в Европе не имеют значения, и Китай не имеет значения, и Иран не имеет значения, и долг не имеет значения, и доверие потребителей не имеет значения, и цена на бензин не имеет значения. “не имеет значения» - идеальный фон для резкого снижения рынка. Надо быть осторожными – поддержка 1395 по индексу S&P-500 не кажется мне серьезной – она будет легко пройдена, на данном этапе сильный уровень поддержки находится в районе 1340 пунктов. Для спекулятивной игры наверх наиболее интересны акции компании «Роснефть» , еще более интересными они станут если «быкам» удастся закрепиться выше отметки 208,2. Верников Андрей, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Котировки драгоценных металлов снизились ввиду слабого физического спроса и укрепления доллара США 2012-04-11 20:06 AK&M В среду, 28 марта котировки драгоценных металлов завершили мировую торговую сессию с понижением ввиду слабого физического спроса, а также укрепляющейся американской валюты. Стоимость золота, не сумев преодолеть важный психологический уровень 1700,0 долларов США вверх, снизилась вторую сессию подряд. Желтый металл понизился на 0,97% до 1664,52 долларов США за тройскую унцию. Котировки серебра также находились под давлением, понизившись на 1,40% до 32,147 долларов США за тройскую унцию. Продолжающаяся забастовка розничных торговцев Индии в знак протеста против повышения налога на импорт золота практически свел на нет покупки со стороны крупнейшего импортера золота. Разочаровывающие экономические данные США также не прибавили оптимизма. Действительно, февральские данные по заказам на товары длительного пользования в США продемонстрировали меньший рост, чем ожидалось. Показатель вырос на 2,2%, тогда как многие эксперты ожидали роста на 3,0%, что указывает на слабые темпы восстановления производственного сектора крупнейшей экономики мира. Стоимости других драгоценных металлов, таких как платина и палладий, также последовали за динамикой золота. Наибольшее снижение продемонстрировали котировки палладия. Данный актив понизился на 0,98% до 648,30 долларов США за тройскую унцию, а платина снизилась на 0,33% до 1638,0 долларов США. В четверг, 29 марта, в ходе азиатской торговой сессии драгоценные металлы торговались в узком диапазоне в условиях низкого объема торгов из-за приближающегося завершения в конце марта текущего финансового года в Индии и Японии. Между тем, продолжающиеся протесты индийских ювелиров против повышения импортной пошлины золота оказывают давление на физический спрос. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе, вероятно, настроения на рынках драгоценных активов будут негативными. Сегодня стоимости драгоценных активов также будут определяться макроэкономической статистикой из-за океана. В центре внимания участников рынка будут окончательные данные по изменению объема ВВП США за четвертый квартал прошлого года, а также цифры по количеству первичных заявок на получения пособия по безработице за неделю. Ожидаемая умеренно позитивная статистика поддержит котировки драгоценных металлов. В случае же, если данные окажутся неутешительными, а американская валюта возобновит свой рост, котировки драгоценных металлов могут продолжить снижение. Предполагаемый диапазон изменения стоимости золота в четверг может стать 1645,0 – 1670,0 долларов США за тройскую унцию, а по серебру – 31,00-32,55 долларов США за тройскую унцию. Микаел Вердян, аналитик ГК FOREX CLUB Цены на пшеницу под давлением на фоне ожиданий увеличения объема яровых посевов 2012-04-11 20:06 AK&M За период с 22 по 28 марта на Чикагской товарной бирже продовольственная пшеница незначительно подешевела. К концу рассматриваемого периода котировки снизились на 0,67%, завершив торги в среду 28 марта на отметке 6,32 долларов за бушель. Наблюдавшийся рост в первой половине периода был обусловлен хорошими данными по экспорту американской пшеницы, а также позитивным внешним фоном. Заявления главы ФРС США – Бена Бернанке в ходе выступления в Арлингтоне вызвали позитивную реакцию на финансовых рынках, что оказало поддержку и зерновым котировкам. В своем выступлении глава монетарного ведомства отметил необходимость сохранения мягкой денежно- кредитной политики и длительный период для поддержания наметившихся позитивных тенденций в американской экономике. На этом фоне цены на пшеницу смогли вплотную приблизиться к недельным максимумам, достигнув отметки в 6,7 долларов. Однако во второй половине пятидневки, уверенный рост котировок сменился таким же стремительным падением. Ожидание увеличения прогнозов посевов яровой пшеницы в США от министерства сельского хозяйства, а также снятые опасения за урожай озимых на фоне поступивших благоприятных метеоданных по зерносеющим регионам США, подтолкнули участников зернового рынка к распродажам. Сменившийся на негатив общий настрой на финансовых рынках, вызванный неудовлетворительной статистикой по ведущим странам, усилил давление на зерновом рынке. В предстоящий пятидневный период динамику цен на пшеницу в большей степени определит доклад Министерства сельского хозяйства США, в котором будет изложена оценка ситуации с посевными площадями в стране. Ожидается, что в текущем году объем площадей под посевы яровой пшеницы увеличатся на 7,3% с 12,4 до 13,3 млн. акров. Подтверждение ожиданий послужит поводом для дальнейшего снижения цен на пшеницу. Важным событием в этом периоде станет публикация 3 апреля протокола последнего заседание ФРС США, а также выступление 4 апреля главы ЕЦБ – Марио Драги, после очередного заседания европейского регулятора. В протоколах американского ведомства участники рынков, вероятно, не найдут дополнительных поводов для оптимизма, ввиду уже ранее изложенной позиции регулятора, в которой не прослеживалось никаких намеков на запуск новой волны количественного смягчения (QE3). Это может временно ухудшить настроения на рынках, что усилит давление на котировки зерна. Однако, возможная позитивная риторика главы европейского Центробанка, в связи с благополучным разрешением греческого вопроса, поможет настроить рынки на оптимистичный лад, что окажет некоторую поддержку ценам на пшеницу. Некоторые коррективы в динамику цен может внести также статистика по развитым странам, наиболее важной из которой будут данные по индексам деловой активности (ISM) в обрабатывающей промышленности и непроизводственном секторе США за март. В случае роста индексов цены на пшеницу смогут получить дополнительную поддержку. На этом фоне мы ожидаем небольшого снижения цен на пшеницу в предстоящую пятидневку, при этом предполагаемый диапазон колебаний цен составит - 5,90 -6,50 долларов за бушель. Анатолий Хегай, аналитик ГК FOREX CLUB На биржах США в среду преобладало снижение котировок 2012-04-11 20:06 AK&M На биржах США в среду преобладало снижение котировок. Индекс S&P 500 потерял 0.49%, Russell 2000 – 0.66%. В аутсайдерах были акции нефтегазового сектора (-1.23%) и горнодобывающего сектора (-1.52%). Количество растущих/падающих акций составило 96/398. Индекс CBOE put/call в индексе S&P 500 составил 1.37. Разница по волатильности между опционами 90 и 110% составила 9.78. Заказы на товары длительного пользования в феврале повысились на 2.2% против прогноза 3%. Исключая оборонный и транспортный компонент, рост составил 1.6%. Динамика заказов указывает на замедление активности в экономике США в первом квартале текущего года. На торгах Азии в четверг преобладает пессимизм. Hang Seng на 10:00 понизился на 1.57%, корейский KOSPI – на 0.85%. Японский Nikkei потерял 0.67%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.13%. Индексы шанхайской биржи в среднем понизились на 0.04 – 1.43%. Отмечается снижение евро к доллару США. Сегодня в Европе интерес будут представлять данные по потребительской уверенности. В США выйдут данные по заявкам на пособие по безработице и окончательные данные по ВВП в 4 квартале. Дмитрий КУЛЕШОВ, заместитель начальника аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ Рынок в состоянии собственной переоценки 2012-04-11 20:06 AK&M Вопреки нашим ожидания, МинЭнерго США вчера сообщило о росте запасов сырой нефти сразу на 7 млн баррелей до 353.39 млн баррелей. Товарные запасы бензина, впрочем, сократились тоже на весьма значительную величину, более 3.5 млн баррелей и составили 223.37 млн баррелей. Мы полагали, что товарные интервенции будут происходить как в виде дополнительного выплеска на рынок бензина, так и – для повышения загрузки американских НПЗ – сырой нефти. Данная статистика свидетельствует, скорее всего, о том, что США пока что ограничилось бензиновыми интервенциями, однако при этом, вероятно, увеличили импорт сырой нефти. Как бы то ни было, но рынок на эти данные отреагировал весьма существенно: котировки сорта WTI понизились до $105.30 за баррель, а североморская Brent упала до $124.07, не предвещая ничего хорошего перед сегодняшним открытием российских фондовых торгов. В центре внимания игроков сегодня – окончательные данные роста ВВП США за 4-й квартал 2011 года. Консенсус-прогноз рынка ожидает увидеть цифру +3%, хотя, как мы уже отмечали ранее, ряд макроэкономических данных, опубликованных ранее – например официальная динамика доходов американцев и роста розничных продаж, а также продажи в сетевых гипермаркетах от независимого американского исследователя ICSC, плохо сочетались друг с другом. Наш прогноз – один из самых пессимистичных на рынке (рост на 2.7%) и базируется на попытке восстановления взаимосвязи между вышеуказанными индикаторами. Мы сомневаемся, что цифра выйдет лучше прогнозов, однако рост на 3% уже заложен в цены акций, поэтому едва ли данная публикация вызовет какой-либо ощутимый торговый ажиотаж. По итогам вчерашней торговой сессии «отрезвления», американские индексы понесли небольшие потери: Dow потерял 0.54% до 13.126, Nasdaq и S&P 500 упали на 0.49% до 3.105 и 1.406 соответственно. Интересная история разворачивается вокруг хлопка. В начале месяца Индия ввела запрет на его экспорт, моментально дав толчок к росту хлопковых фьючерсов, однако через несколько дней своё решение отменила. Сейчас уже представители коммерческого сектора Китая (в данном случае исследования производил крупнейший производитель текстильной продукции, чьи акции торгуются на Гонконгской бирже, Вейкао Текстайл (Weiqiao Textile), делали свой прогноз. По их данным, КНР в этом году может существенно увеличить импорт хлопка в ответ на рост внутреннего спроса (похоже, действительно, экономическая модель Поднебесной меняется – причём, у нас на глазах). Потребление ткацкой продукции в этом году может вырасти почти до 10 млн тонн – на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году. Доля Китая в мировом импорте хлопка составляет около 40%, и лишь в этом сезоне сбора урожая КНР готов импортировать 18.5 млн прессованных кип (каждая составляет около 113 кг), что на 54% больше, чем годом ранее. Уже в первые два месяца этого года импорт хлопка в Китай подскочил на 64% почти до миллиона тонн. Согласно данным Глобального консультационного комитета по хлопку в Вашингтоне, мировые биржевые запасы хлопка снизились в среднем на 25%. Хотя сентябрьские фьючерсы на хлопок на шанхайской товарной бирже в очередной раз снизились на 0.3% до $3364 за тонну (за год снижение уже составило порядка 40% после достижения максимума в феврале 2011 г. на уровне $5535 за тонну), в Нью-Йорке аналогичные ценные бумаги с поставкой в мае, наоборот, выросли сразу на 1.6% до 94.03 центов за фунт (шестой подряд день роста). Мы полагаем, что, несмотря на динамичное увеличение запасов хлопка в США, дефицит этого сырья в других частях света создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего роста их фьючерсов (вплоть до прироста на 30% в течение следующего квартала). ИГ Норд-Капитал Конец квартала для инвесторов будет непростым 2012-04-11 20:06 AK&M Под влиянием ухудшившегося внешнего фона, нашедшего свое выражение в негативной динамике западных фондовых индексов, падении мировых цен на нефть, ослаблении рубля и всплеске фондовой волатильности, отечественный рынок акций вчера продолжил снижение. Причем индекс ММВБ, потеряв в среду 2,2%, опустился до минимальных отметок с начала февраля текущего года, что говорит о риске продолжения его понижения. В тоже время индекс РТС, рассчитываемый в долларах США, из-за ослабления рубля понес вчера более существенные потери в 3,1%. При этом российский индекс волатильности RTSVX взметнулся вверх на 10%, что свидетельствует об обеспокоенности инвесторов относительно возможного дальнейшего неблагоприятного развития событий. Аутсайдерами на фондовом рынке РФ в среду оказались в русле глобальных тенденций акции нефтегазовых и металлургических компаний, поводом для усиления продаж которых инвесторами стало ухудшение конъюнктуры на сырьевых рынках. Снижение цен на нефть и промышленные металлы вчера было спровоцировано слабыми данными макроэкономической статистики, в том числе по ВВП Великобритании и Франции. Еще одним негативным моментом для рынка акций стал традиционный для конца I квартала дефицит ликвидности. Краткосрочные рублевые ставки в среду поднялись в район максимальных отметок в текущем году. Проведенное в среду размещение РФ евробондов на $7 млрд: также оттянуло некоторые средства инвесторов с рынка акций. Европейские и американские фондовые биржи завершили торговую сессию в среду с понижением ведущих фондовых индексов. Немецкий DAX вчера упал на 1,13%, французский CAC 40 понизился на 1,14%, а британский FTSE-100 опустился на 1,03%. Американские индексы "голубых фишек" DJI, "широкого рынка" SP500, а также индекс технологического сектора Nasdaq Сomposite вчера потеряли примерно по 0,5%, сумев отыграть часть потерь в последние часы торговли. Поводом для фиксации инвесторами прибыли вчера стали более слабые, чем предполагалось, данные американской макроэкономической статистики. В частности, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как рынок ждал увеличения этого показателя на 3%. В аутсайдерах на европейском фондовом рынке вчера оказались индексы секторов "Материалы" и "Финансы", снизившиеся соответственно на 2,2% и 1,4%. В отраслевом спектре американского рынка падением в среду выделились индексы секторов "Материалы" и "Нефтегаз", понизившиеся соответственно на 1,5% и 1,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня меняются незначительно. На фондовых площадках в Азии отмечается слабая негативная динамика. Китайский фондовый индикатор после вчерашней просадки на максимальные в текущем году 2,7%, сегодня несет умеренные потери на фоне растущего риска "жесткой посадки" китайской экономики. Цены на нефть марки Brent вчера опустились к отметке в $124 за баррель, и сегодня меняются мало. Фьючерс на индекс РТС RTSI-3.12 вчера в вечернюю сессию понизился на 0,28%, а фьючерсы на отечественные "голубые фишки" снизились в пределах от -0,27% (Роснефть) до -0,48% (Сбербанк). Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшие изменения котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. В дальнейшем на поведение рынка акций РФ продолжат оказывать влияние глобальные события, сдвиги в конъюнктуре мировых рынков, корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Среди макроэкономических показателей внимание сегодня привлекут данные по безработице в Германии в 11.55 МСК, индексы экономических настроений в Еврозоне в 13.00 МСК, показатели ВВП США и заявки на пособие по безработице в США в 16.30 МСК. Вечером ждем выступление главы ФРС. Промсвязьбанк В начале торговой сессии индекс ММВБ может опуститься на более низкие уровни по сравнению с вчерашним закрытием 2012-04-11 20:06 AK&M В начале торговой сессии индекс ММВБ может опуститься на более низкие уровни по сравнению с вчерашним закрытием. На старте сессии индекс отреагирует на сигналы с американского рынка, где фьючерс на индекс S&P500 опускался в район 1390 пунктов, после чего восстановил часть потерь и сегодня консолидируется вблизи психологического уровня 1400 пунктов. По итогам сессии индексы США просели: индексы Dow Jones и S&P500 потеряли около полупроцента, причем индикаторы удержались выше важных уровней, в частности, индекс S&P500 закрылся выше 1400 пунктов. На ход торгов в США повлияли слабые статистические данные по американской экономике. Если из США сигналы поступают умеренно-негативные, то после закрытия торгов на российском рынке фьючерсы на нефть марки Brent приостановили падение. Фьючерс на нефть марки Brent консолидируется вокруг $124 за баррель. Поддержку оказывает динамика валютной пары: евро/доллар поднялась выше 1,33. Исходя из внешнего фона индекс ММВБ имеет потенциал для дальнейшего снижения, но крайне незначительный, поскольку распродажи на мировых рынках в целом приостановились. Поддержкой по индексу ММВБ остается 200-дневная скользящая средняя – около 1516 пунктов. В начале дня участники рынка, склонные к риску, могут наращивать длинные позиции. Продолжения распродаж до оглашения статистики не ожидается. В целом вряд ли до статистики из США на рынках будет сформирована резкая просадка. Однако участникам рынка, менее склонным к риску, открывать «лонги» стоит лишь при уверенном пробитии фьючерсом на индекс S&P500 психологической отметки 1400 пунктов, что позволило бы российскому индикатору восстановить часть потерь. Сопротивлением по индексу ММВБ является 1550 пунктов. Главной поддержкой для «быков» является завершение периода долговых аукционов в США: сегодня будет размещено долговых бумаг на $29 млрд в виде 7летних нот. За три сессии бумаг размещено на $99 млрд. Традиционно последний день размещений сопровождается подъемом фондовых индексов, что является дополнительным поводом для открытия «лонгов» в начале дня. В первой половине сессии на ход торгов повлияют данные по уровню безработице в Германии, а также индексы делового и потребительского доверия в Еврозоне. Во второй половине дня все внимание будет приковано к США, где выйдет окончательная оценка ВВП за IV квартал, а также данные по первичным и вторичным заявкам на получение пособия по безработице за неделю. Из бумаг обратить внимание стоит на акции банковского сектора, поскольку по акциям сектора потенциал для снижения ограничен важными поддержками. В частности, по обыкновенным акциям Сбербанка недалеко от вчерашних уровней располагается отметка 95 руб., а акции ВТБ накануне не прошли поддержку 6,7 коп. Акции нефтегазового сектора вчера закрылись на важных уровнях, в частности акции «Газпрома» в районе 200-дневной скользящей средней, а акции «ЛУКОЙЛа» - на отметке 1800 руб. Консолидация фьючерсов на нефть после вчерашней просадки не препятствует отскоку вверх после вчерашней просадки. ГК АЛОР |
| В избранное | ||
