Рассылка:
- Птицеводство. Сельское хозяйство. Информационные материалы –

Здравствуйте уважаемые подписчики!
Выпуск 025 (3828) 14.03.18
www.zol.ru
Где взять дешевые деньги для агробизнеса?
Новые правила господдержки АПК делают финансовые ресурсы доступнее
С 2017 года деньги на поддержку АПК государство выделяет регионам в форме так называемой единой субсидии. Обсуждению плюсов и минусов финансовой инновации, ситуации с доступностью финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей, дополнительных возможностей для снижения себестоимости сельхозпродукции была посвящена конференция «Финансовая поддержка аграрного сектора. Вопросы страхования и кредитования» в Ростове-на-Дону. В мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, представители крупных агрохолдингов, крестьянско-фермерских хозяйств, банковского и страхового сообществ.
Регионам дали больше самостоятельности
В течение года в российском АПК работают новые принципы и подходы государства к субсидированию аграрного производства. Смысл инноваций в том, чтобы расширить полномочия регионов в определении приоритетов и основных направлений развития аграрного производства, а также повысить оперативность и своевременность доведения средств поддержки до аграриев. О том, как новая система работает на Дону, рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева. Замминистра отметила, что введение новых принципов финансовой поддержки было связано с определенными техническими сложностями, но за год были выработаны механизмы, позволяющие эффективно использовать плюсы нововведения.
«В текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 6,3 млрд руб.: 3,8 млрд руб. из федерального бюджета и 2,5 млрд — из регионального,— рассказала Ольга Горбанева.— Сохранены основные направления поддержки. Что касается льготного кредитования, на текущий год у нас предусмотрены средства в объеме 610 млн руб. на субсидии по кредитам. Эти деньги позволят привлечь порядка 10 млрд кредитных средств в АПК. 20% от этих средств должны отправляться на поддержку малых форм хозяйствования (122 млн). 85% средств освоены, банками одобрены кредиты, и мы их согласовали на региональном и федеральном уровнях, сегодня идет процесс выборки этих кредитных средств». Замминистра сельского хозяйства подчеркивает, что огромным плюсом нововведения стал новый механизм кредитования: «При предоставлении банками кредитов по льготной ставке в размере от 1% до 5% разницу банкам перечисляет теперь Минсельхоз РФ напрямую, минуя расчетные счета сельхозпроизводителей. Аграриям не нужно изыскивать и отвлекать из оборота средства на оплату всей стоимости кредитных ресурсов, как это было раньше. Не нужно собирать дополнительный пакет документов и ежемесячно его представлять в региональный минсельхоз. Проблема только в одном — достаточно ли лимитов, доведенных до региона».
Директор по рискам АО «Агрохолдинг „Степь“» Василий Павлов согласен, что новый механизм возмещения средств банкам значительно удобнее: «И в 2017 году, и в 2018-м мы получали льготные кредиты. Банки предоставили „Степи“ особые условия со сниженной процентной ставкой благодаря субсидированию отрасли Министерством сельского хозяйства России в рамках постановления Правительства РФ №1528 от 29.12.2016. Нам не приходится выплачивать проценты по кредиту в полном объеме, чтобы потом просить в минсельхозе субсидию и ждать, когда компенсируют затраты (а это 18–20% от суммы кредита). Таким образом, нам не надо резервировать деньги для первоначальной выплаты, и мы используем их сразу в производстве». В марте агрохолдинг «Степь» завершает строительство первой очереди молочно-товарной фермы на 1,8 тыс. голов. «Строительство МТФ ведется за счет целевого финансирования банком с субсидированием процентной ставки. Благодаря этому смогли реализовать проект,— поясняет Василий Павлов.— Хочу выразить признательность и государству, и региональным представителям власти за создание и осуществление такой схемы финансирования. Благодаря ей мы как производители можем активно реализовывать программу импортозамещения, которая как раз и декларируется государством».
Президент Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин согласен с положительной оценкой новых принципов финансирования, однако замечает, что из 6 тыс. зарегистрированных в регионе фермерских хозяйств процент воспользовавшихся льготной программой значительно ниже, чем хотелось бы. «Госпрограмма льготного кредитования работает второй год, очень важно, что она является живым механизмом, в ходе ее реализации возникают какие-то вопросы, но они достаточно быстро решаются. Думаю, этот процесс еще не закончен, постоянно ведется аналитика и, думаю, делается все, чтобы эта программа стала более доступной для аграриев. Хотелось бы повысить по этой программе доступность инвестиционных кредитов, потому что модернизация может очень существенно повлиять на снижение себестоимости производимого продукта. В общении с сельхозпроизводителями мы слышим пожелание, чтобы программа инвесткредитования все-таки получила более обширный лимит. В таком формате она станет еще более привлекательной»,— комментирует эксперт. Вадим Бандурин подчеркивает, что доступность кредитования и его качество существенно выросли с вхождением в программу льготного финансирования региональных банков.
Так, банк «Центр-инвест», один из лидеров кредитования АПК на юге России, в рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставке не более 5% годовых выдал 100 кредитов на сумму 900 млн руб. Доля сельхозкредитов в кредитном портфеле банка постоянно растет. Людмила Лабунько, к. э. н., заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест», рассказала, что в работе у кредитных специалистов банка еще 150 кредитных заявок, одобренных Минсельхозом РФ. Общая сумма льготных кредитов клиентов банка «Центр-инвест» составляет 2,1 млрд руб.
Кредиты на инвестиционные цели пользуются у аграриев высоким спросом. Помимо кредитов на приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для сельскохозяйственной техники фермеры берут кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, земель сельскохозяйственного назначения для расширения посевных площадей, модернизацию производства и др.
Один из вопросов к представителю банка касался кредитования стартапов. Людмила Лабунько подчеркнула, что «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой бизнес в этой отрасли. В частности, за 2017 год количество стартапов в сфере АПК выросло на 20%. «Уже более 620 начинающих предпринимателей начали свой бизнес с помощью льготных кредитов банка „Центр-инвест“»,— отметила эксперт.
Единая субсидия и страхование с господдержкой
Целью введения единой субсидии была необходимость консолидации ряда направлений поддержки сельхозпроизводителей. «В 2017 году речь шла о 18 направлениях, в текущем году это 15 направлений,— поясняет Ольга Горбанева.— Сумма до регионального минсельхоза доводится одной строкой, одним соглашением, и региональным министерствам дано право самостоятельно принимать решения в зависимости от поставленных целей и задач, определять размеры господдержки по направлениям. Для аграриев плюс, что у региональных министерств появилась возможность самостоятельно, без внесения изменений через законодательное собрание в закон о бюджете (а это занимает немало времени), по факту поступивших заявлений на субсидирование определить, по какому направлению есть дополнительная потребность, а где есть остатки средств». Возможность перераспределять средства по направлениям, где они в особенности необходимы, по мнению участников конференции, большой плюс. Более того, согласно постановлению Правительства РФ №999, региональные власти несут материальную ответственность за неосвоение средств, а значит еще более заинтересованы в том, чтобы деньги были направлены в работу.
Однако внесение в единую субсидию компенсации расходов на страхование аграрных рисков стало серьезным ударом по рынку агрострахования. «Из-за резкого изменения системы субсидирования, когда господдержку агрострахования включили в „единую субсидию“, и неготовности до середины декабря 2017 года нормативной базы, в прошлом году произошло беспрецедентное падение объемов субсидируемого агрострахования, особенно в растениеводстве,— комментирует президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.— В Ростовской области, по данным ЦБ и НСА, в 2017 году аграрии заключили 67 договоров по страхованию урожая с господдержкой — на 37% меньше, чем в 2016 году. Застрахованная площадь сократилась на 39% и составила 165,6 тыс. га». Корней Биждов подчеркивает, что агрострахование является одним из серьезных направлений развития АПК, ведь страховая защита позволяет возместить ущерб, вызванный природными факторами, который зачастую может грозить агробизнесу пересмотром инвестиционных планов, заморозкой новых проектов и даже банкротством. «Период с 2012-го по 2016 год оказался максимально благоприятным за последнюю историю метеонаблюдений. Несмотря на это, страховщики выплатили аграриям больше, чем составили компенсационные выплаты по ЧС: только в 2016 году страховые выплаты составили 4 млрд руб., превысив заявленный ущерб от ЧС на 3,2 млрд руб.»,— рассказывает Корней Биждов. Для сравнения, в 2017 году российские аграрии собрали рекордный урожай, вместе с тем в 30 регионах была объявлена ЧС. Минсельхоз оценивал потери от них примерно в 3 млрд руб. Но по оценкам страховщиков, реальный ущерб составил не менее 4–4,5 млрд руб. Эти риски в результате внесения агрострахования в единую субсидию большей частью не были защищены, страховщики их не оплатят.
Дело в том, что в некоторых регионах на поддержку страхования в единой субсидии просто не хватило денег (они были потрачены на субсидирование банковских кредитных процентов и другие виды поддержки), в других аграрии просто не успели к сроку выплат страховых премий получить бюджетные деньги и не смогли расплатиться со страховщиками, поэтому в новом сельхозгоду не возобновили страховые договоры.
«Мы с НСА на протяжении многих лет работали в направлении развития рынка агрострахования и повышения ответственности сельхозпроизводителей,— рассказывает Ольга Горбанева.— Потому что проходят те времена, когда весь ущерб аграриям возмещался за счет средств федерального и регионального бюджетов. Задача по развитию агрострахования остается, и мы серьезно подходим к этому вопросу. В прошлом году в связи с техническими проблемами на федеральном уровне по разработке методики произошел небольшой сбой. Не все суммы выплатили нашим страховым компаниям. Но с 5 марта мы принимаем документы по договорам, заключенным в 2017 году, и все эти суммы будут выплачены».Аграрии, застраховавшие урожай, при убытках могут рассчитывать на страховые выплаты, отмечает Корней Биждов, подчеркнув при этом, что актуальная на сегодня задача страховщиков — предложить новые страховые программы, которые бы соответствовали потребностям конкретных сельхозпроизводителей. Вместе с предполагаемыми изменениями в законодательстве это будет способствовать охвату страхованием посевов, а значит и финансовой защите сельхозпроизводителей. «Однако без изменения системы субсидирования эти усилия окажутся незначительными и максимального охвата страхованием посевов не будет»,— подчеркнул Корней Биждов.
По словам главы НСА, сегодня проблема поддержки агрострахования находится на контроле на всех уровнях государственной власти. Более того, агрострахование впервые названо одним из приоритетных направлений в Доктрине продовольственной безопасности. Готовятся изменения закона №260-ФЗ, ожидается, что в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят поправки — они направлены на повышение востребованности страховой услуги у аграриев. Корней Биждов подчеркнул, что эти изменения уже согласованы профильными ведомствами.
Сэкономил — значит заработал
Участники конференции отмечают, что одним из факторов, позволяющих снизить себестоимость продукции, является сокращение издержек. Генеральный директор ООО «Лилиани» Армен Налбандян поделился опытом применения технологических решений в агрологистике для сокращения производственных затрат. «В технологической цепочке выращивания зерна часто занижается роль логистики. А это та ключевая сфера, которая напрямую влияет на операционную эффективность инвестиций в растениеводство — в тракторы, комбайны, сеялки, опрыскиватели, автотранспорт, а также в семена, удобрения, зарплаты и т. д. Скажу больше, снижение расходов на логистику может избавить предприятие от необходимости кредитоваться, мы ведь знаем, что закредитованность — беда многих агропроизводителей»,— констатирует Армен Налбандян. Компания предлагает аграриям освоить инновационные логистические системы в агробизнесе. По оценке авторов технологии, она позволяет минимизировать потери инвестиционных, операционных, трудовых и временных ресурсов. «За счет качественно иной системы организации работ увеличиваются производительность труда и рентабельность бизнеса, сокращаются сроки окупаемости инвестиций»,— резюмирует Армен Налбандян. Эксперт представил участникам конференции систему посева, уборки и погрузки зерновых с применением бункеров-перегрузчиков, а также возможности современной технологии хранения зерна в пластиковых рукавах, которая позволяет создавать «мобильные элеваторы» практически на любой необорудованной площадке. Такой «элеватор», в отличие от традиционного, не ограничен стенками бетонных или металлических силосов. Он позволяет принимать зерно без ограничений по объему или влажности. При этом, согласно подсчетам экспертов компании «Лилиани», инвестиции в мобильные хранилища в сравнении с затратами на сооружение стационарного элеватора ниже в 50 раз, а операционные затраты — в полтора-два раза.
Еще одна современная технология, позволяющая эффективно планировать расходы,— дистанционный мониторинг посевов. Технология дает полную и объективную картину состояния поля и избавляет от необходимости объезжать поля для их оценки.
Подробнее о том, как космический мониторинг помогает наблюдать за состоянием посевов и почвы, а также предотвращать мошенничество в агростраховании, рассказал в своем докладе Мухарбий Борануков, директор по методологии и развитию страхования НСА. Для оценки рисков используется показатель вегетационного индекса, который формируется из целого ряда факторов, среди которых суточные температуры воздуха, накопительные осадки, высота снежного покрова, суточные осадки, сила ветра. При этом предоставляется возможность детализации показателей на любом уровне — как в разрезе субъектов РФ, так и по каждому конкретному полю и на конкретную дату. Кроме того, можно проводить сравнение состояния одного вида культур на разных полях для оценки разнородности в развитии культуры на конкретном поле.
Спутниковая информация позволяет предотвратить или минимизировать возникновение спорных ситуаций как на стадии заключения договоров, так и на этапе рассмотрения страховых событий, а также предотвращать попытки мошенничества, например такие, как предъявление на страхование фактически незасеянных площадей. Представители агробизнеса в ходе конференции выразили заинтересованность в получении снимков из космоса.
Не менять правила каждый год
Участники конференции выразили надежду, что постепенно технические недочеты нововведений в сфере финансовой поддержки АПК будут урегулированы и программа начнет эффективно работать по всем направлениям. При этом кардинальные изменения и аграриями, и представителями региональной власти не приветствуются.
«Когда правила игры меняются слишком часто, это не всегда положительно сказывается на развитии агропромышленного бизнеса»,— отмечает Ольга Горбанева. Участники аграрного рынка согласны, что для сельхозпроизводителей важна прозрачность и стабильность на законодательном поле. «Необходимо сохранение стабильного механизма на длительный период, чтобы производитель мог планировать инвестиции на долгий срок, знать и понимать, что он будет и в следующем году, и через два года с этим механизмом работать так же, как сегодня»,— поясняет Василий Павлов.
Источник: КоммерсантЪ

www.myaso-portal.ru
Россия ограничила поставки птицы из Франции
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз птицы из ряда департаментов Франции. Соответствующее решение принято в связи с возникновением очагов птичьего гриппа на территории европейского государства.
Ограничения начинают действовать с 13 марта. Так, запрещен ввоз птицы из департаментов Мен и Луара, Сарта, Де-севр, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Россельхознадзор ограничил поставки мяса и яиц из Нидерландов и Болгарии по той же причине, при этом снял санкции на импорт птицы со Швеции. Они были введены в августе прошлого года.
Источник:  https://agronews.com

www.apk-inform.com
Механизм льготного предоставления земельных участков фермерам будет возобновлен - Путин
В России необходимо возобновить действие механизм льготного предоставления земельных участков фермерам. Об этом 12 марта в своем выступлении На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре заявил президент РФ Владимир Путин.
«Остро стоит вопрос с землёй после изменения закона, в рамках которого предоставляется земля для фермеров. Как сейчас только мне сказали, пару лет назад было изъято положение, согласно которому земля предоставляется фермерам вне тендерных процедур в том случае, если нет других заявок от фермеров, или начинается тендер, если есть заявка другого фермера. Сделано это было потому, что были злоупотребления с использованием полученных сельхозземель», - напомнил глава государства.
«Договорились с министром сельского хозяйства, у него такое поручение есть, мы вернёмся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее. Мы вернём это положение. При этом должны будут быть внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землёй вне тендерных процедур, она должна использоваться исключительно по сельхозназначению. Вот эти элементы будут туда внесены дополнительно. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправданно», - подчеркнул В.Путин.

https://ptichki.net
Турки будут производить яйцо индейки в России
Aviagen Turkeys инвестирует до 2 млрд руб. в создание завода по производству инкубационного яйца индейки в России.
Предприятие появится в Никольском районе Пензенской области. Мощность объекта, как планируется, составит 8 млн яиц в год.
У Aviagen есть производства в Европе и США, а также совместные предприятия в европейских, латиноамериканских, африканских и азиатских странах. Фирма поставляет поголовье в 250 птицеводческих хозяйств в 85 государствах.
Прошлой осенью Aviagen, «Дамате» и пензенские власти подписали трехсторонний протокол о намерениях. После запуска завода международная компания будет поставлять яйцо индейки «Дамате». Последняя намерена нарастить мощности под Пензой до 155 тыс. т мяса в год.

http://meatinfo.ru
Индейка тормозит. Темпы роста отрасли замедлились из-за ветеринарных проблем
Бурный подъем индейководческого сектора, возможно, закончился, едва успев начаться. Если с 2014 по 2016 год объемы производства в сегменте увеличились вдвое, то в 2017-м прирост оказался меньше среднегодовых уровней — всего около 3%. Эксперты оптимистичны — это временный спад. Развитие отрасли будут стимулировать рост потребления и расширение экспорта.
Менее чем за десять лет российский рынок индейки превратился из небольшой ниши птицеводства в отдельную категорию, представленную на прилавках магазинов наравне со свининой, говядиной, мясом бройлера и используемую переработчиками в качестве сырья. По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, объемы производства мяса индейки с 2010-го по 2016 год увеличились в 4,7 раза — с 48,2 тыс. т до 226,5 тыс. т в убойном весе. Причем в 2016-м по сравнению с предыдущим годом прирост составил более 50%. Эксперты прогнозировали, что такие темпы сохранятся и в ближайшей перспективе. Однако в конце 2016-го и в первой половине 2017-го в России активизировался грипп птиц, что привело к падежу поголовья бройлера на нескольких предприятиях в Московской области, Татарстане, Чечне, Краснодарском крае и других регионах. Поразил вирус и предприятие одного из крупнейших производителей индейки — ростовского «Евродона». Комплекс приостанавливал работу на полгода. По данным самой компании, было уничтожено около 15% поголовья птицы.
Игроки уходят с рынка…
По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство индейки в 2017 году осталось на уровне 2016-го, когда было выпущено около 226,5 тыс. т. Национальный союз производителей и переработчиков мяса индейки не исключает сокращения объемов на 2% до 220 тыс. т. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев предварительно оценивает производство в 233 тыс. т (все цифры в убойном весе). Прирост по сравнению с предыдущим годом, по его мнению, составил менее 3%.
Прошлый год обнажил все риски, о которых не раз предупреждали эксперты. В частности, о высокой зависимости от импортных поставок инкубационного яйца и суточного птенца. В апреле 2017-го их ввоз из-за гриппа птиц был ограничен Россельхознадзором сначала из Польши, затем из Германии и других стран Евросоюза. «Индейководам пришлось быстро переключаться на поставки из Канады и США, а смена поставщика — это время, нервы, незапланированные траты, — говорит гендиректор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков. — В той или иной мере тревогу и дискомфорт испытали все без исключения хозяйства. У некоторых предприятий сместились графики выращивания и, как следствие, уменьшились объемы продаж».
В 2017 году собственными родительскими стадами обладали только две компании — «Евродон» и «Руском Агро» (в составе две индейководческие птицефабрики — Морозовская в Омской области и Юргинская в Тюменской), которые обеспечивали менее 30% потребности сектора в инкубационном яйце. «Ситуация усугублялась тем, что в период закрытия ЕС «Евродон» тоже не осуществлял продажи инкубационных яиц из-за вспышки гриппа птиц, — отмечает Марков. — А ведь от него зависят многие небольшие предприятия, которые не могут позволить себе импорт». Возобновить производство компания смогла только в июле. Ранее глава холдинга Вадим Ванеев оценивал ущерб от заболевания в 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли.
И вовсе уйти с рынка был вынужден «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» («БПК»). По данным Agrifood Strategies, предприятие входило в тройку лидеров рынка, контролируя около 12% общего объема производства индейки в стране и занимая лидирующие позиции на Урале. Заявление о признании компании банкротом башкирская межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала в ноябре прошлого года. В сентябре было забито последнее стадо. К тому моменту на предприятии оставалось около 45 тыс. индеек, в январе их было 700 тыс. По словам Давлеева, до начала 2017 года дела у «БПК» шли хорошо. «У них был нормальный производственный цикл. Мощности комплекса, представлявшего собой вертикально интегрированное предприятие, позволяли производить свыше 30 тыс. т в убойном весе», — рассказывает он. Компания ориентировалась на собственную фирменную розницу, но был упущен момент быстрого роста федерального и местного ритейла. А с ним сложно конкурировать.
Дальнейшая судьба комплекса непонятна. «Владельцы «БПК» просили за свой комплекс 20−30 млрд руб., но желающих купить его за такую цену не нашлось», — знает один из участников рынка. И чем дольше предприятие, оснащенное современным оборудованием, будет оставаться бесхозным, тем меньше шансов, что им вообще кто-то заинтересуется.
Помимо «БПК», в прошлом году прекратили работу и другие небольшие компании — «Прогресс» в Тульской области, птицефабрика «Удмуртская», говорит Марков. А за несколько лет с рынка ушли еще несколько крупных, мелких и средних хозяйств: «Сибирская Губерния» (Красноярский край), «Агромарс» (Татарстан), агрофирма «Герцевская» (Белгородская область) и другие, добавляет Давлеев. Причины: неспособность снижать себестоимость в условиях незначительных объемов производства, отсутствие долгосрочных контрактов с сетевым ритейлом, проблемы с финансированием, высокая долговая нагрузка, ошибки в менеджменте, перечисляет он.
Сейчас главные проблемы отрасли — высокая конкуренция и птичий грипп, считает директор «Тамбовской индейки» (совместное предприятие «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) Андрей Ковалев. Небольшие, неэффективные предприятия, морально и физически устаревшие, не смогут составить конкуренцию современным и продолжат уходить с рынка, уверен он.
… но будут появляться новые?
Отечественное индейководство уже характеризуется высокой степенью консолидации и концентрации. По оценке Agrifood Strategies, общая доля четырех крупнейших производителей — «Дамате» (Пензенская область), «Евродона», «Тамбовской индейки» и «Краснобора» (Тульская область) — составляет более 71% от объема общего производства в убойном весе.
Для «Тамбовской индейки» 2017 год был успешным. Компания заняла место обанкротившегося «БПК», получила запланированный прирост производства и выпустила 38 тыс. т мяса индейки в живом весе. Усилила свои позиции в 2017 году и компания «Дамате», выйдя на проектную мощность в 60 тыс. т в убойном весе. В течение ближайших двух лет объем производства планируется увеличить до 155 тыс. т в год. Общая стоимость проекта составит 41 млрд руб., рассказывает совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров. Весной 2018-го компания запустит новый убойный завод на 3 тыс. голов в час. В планах «Евродона» на этот год — увеличение объемов производства до 150 тыс. т мяса индейки в живом весе. А после модернизации своего третьего мясоперерабатывающего завода холдинг рассчитывает вырасти до 270 тыс. т.
Ведущие игроки — это вертикально-интегрированные компании, с опытом работы, возможностями для расширения производства, налаженными каналами сбыта. Мелким предприятиям трудно с ними конкурировать. Выигрывает тот производитель, который научился продавать даже дешевые позиции из индейки по высокой цене. За счет упаковки, разных видов разделки, грамотного маркетинга и прочего, считает Юрий Марков. «Некоторые обанкротившиеся предприятия делали ставку просто на продажу мяса в тушке. Или из-за неустойчивых потоков продаж накапливали объемы в глубокой заморозке, а потом были вынуждены снижать цены, — поясняет он. — Реализация одного только филе не формирует прибыль, важно делать ставку на высокомаржинальные продукты, в том числе продукты глубокой переработки, например колбасы, купаты, деликатесный ряд». Наибольшим спросом пользуется качественно упакованная охлажденная продукция. Для этого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, но возможности купить его есть не у всех, констатирует эксперт.
Однако даже при высокой конкуренции место для новых игроков есть, признает Марков. «Во многих регионах индейку вообще не выращивают. Например, жители Восточной Сибири и Дальнего Востока практически не знают, что такое охлажденная индейка», — отмечает он. Производства крупных игроков сконцентрированы в центре и на юге страны. Альберт Давлеев видит перспективы для любых небольших региональных предприятий (до 10 тыс. т в год в убойном весе), ориентированных исключительно на локального потребителя. «При покупке еды наши сограждане традиционно демонстрируют высокий патриотизм. Если на одной полке будет лежать привозной товар и местный, то покупатель выберет местный, даже если он стоит дороже. Особенно если речь идет об охлажденной продукции», — считает эксперт.
Новые инвесторы действительно появляются. Небольшую птицеферму (на 2,1 тыс. т мяса индейки в убойном весе) планируется возвести в Ангарском районе Иркутской области. Общая стоимость проекта, включающего семь корпусов откормочного производства, убойный, разделочный, упаковочный цеха, составляет 275 млн руб. Срок окупаемости — около трех лет. Первая очередь обойдется в 100 млн руб. «Мы изучили местный рынок и увидели, что охлажденной индейки на нем вообще нет, — рассказывает учредитель проекта «Индейка Приангарья» Анна Лазорив. — Интерес к продукции уже высказала розница, в том числе и федеральные сети, и переработчики». Планируемая цена индейки в опте — 158 руб./кг за тушку, но разделка будет стоить дороже.
Инвесторы уже вложили в строительство птичников, коммуникаций, инкубатора примерно 80 млн руб. собственных средств, но деньги закончились. «На уровне администрации области проект получает огромную поддержку. Все нам рады, помогают в решении любых проблем. Однако получить кредит мы не можем уже около года», — делится Лазорив. Региональное отделение Сбербанка уже отказало компании ввиду отсутствия нормальной залоговой базы. «Мы запрашивали 100 млн руб. для первой очереди проекта. Он предполагает капитальный ремонт старой птицефермы, строительство кормоцехов, организацию убойного цеха, закупку оборудования для птичников, — рассказывает он. — Но банки относятся очень настороженно».
В декабре Анна Лазорив защитила проект на инвестсовете у губернатора Иркутской области и получила статус регионального инвестора. «Теперь возможность работать с нами рассматривают «Корпорация развития Иркутской области», ВТБ, но перспективы пока непонятны. У нас все готово, и если нам откроют финансирование, мы готовы начать производство уже через два месяца», — утверждает она.
По оценкам Agrifood Strategies, в России анонсировано порядка 50 индейководческих проектов, и эта цифра не меняется уже несколько лет. Некоторые прошли этапы одобрения местными региональными администрациями и кредитными комитетами банков. Под них даже были выделены земли, элементы инфраструктуры, разработана проектная документация, но строительство так и не началось. Другие и вовсе существуют только на бумаге. По оценкам Давлеева, индейководческий проект мощностью 10−15 тыс. т в год сейчас обойдется инвестору в $8−10 млн. Такая сумма потребуется на создание инкубатора, кормовых площадок, убойного производства. Сроки возврата инвестиций увеличились с 5−7 до 8−10 лет. Банки тоже неохотно кредитуют такие проекты, особенно с учетом того, что даже вполне успешные игроки столкнулись с теми или иными неудачами, подтверждает он.
Расшатать спрос
Одной из проблем рынка индейки в прошлом году стало и сокращение реально располагаемых доходов населения. Спрос стагнировал. Кроме того, культура потребления индейки в стране все еще сформирована недостаточно, полагает директор по продажам компании «Краснобор» Сергей Кокорев. Вследствие этого на рынке наблюдалось перепроизводство. «На свои заявленные мощности вышли лидеры отрасли, открылись небольшие фабрики в Омской, Оренбургской областях, многие производители вынуждены продавать товар ниже себестоимости, идет жесткая борьба за полки магазинов всех форматов, что отражается и на ценах», — рассказывает он. Так, если в мае прошлого года в крупном опте цена филе грудки индейки доходила до 275 руб./кг, то в январе 2018 года она составляла уже менее 200 руб./кг.
Сформировался определенный круг потребителей, которые рассматривают индейку как полезный продукт на каждый день и готовы за нее платить. Но это относится преимущественно к жителям крупных городов и благополучных регионов, обращает внимание гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. В целом индейка конкурирует с одной стороны с бройлером, с другой — со свининой. Причем спрос на оба продукта стабилен. «Люди делают выбор в пользу первого, потому что сегодня это самое привычное и дешевое мясо, — отмечает она. — Цена на бройлера практически не растет уже три года».
Андрей Ковалев уверен, что в ближайшие три-пять лет спрос будет расти, что станет стимулом для появления новых проектов. Пока объем потребления индейки в России все еще недотягивает до уровня западных стран и составляет в среднем около 2 кг/год. «По пищевым привычкам мы очень похожи на европейцев. И в течение нескольких лет вполне возможно довести годовое потребление мяса индейки до 5−8 кг на человека, — убежден независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. — А это значит увеличение производства минимум раза в два». По прогнозу Давлеева, в 2018 году объем выпуска этого вида мяса вырастет до 320 тыс. т, а к 2025 году превысит 500 тыс. т в убойном весе.
Расширить спрос можно за счет любой категории потребителей. «Как ни парадоксально, но индейку регулярно покупают пенсионеры — не самая обеспеченная категория покупателей, — отмечает Кокорев. — Они следят за своим здоровьем и готовы пусть изредка и в небольших количествах, но есть ее. Все чаще покупают индейку для детей». По мнению Хайрова, следует двигаться в регионы, рынки которых не насыщены, и за счет них повышать спрос. «Развитие отрасли упирается не только в платежеспособность населения, но и в логистические возможности производителя, то есть как далеко и в каких объемах он может доставлять свою продукцию без потери качества», — добавляет Бобылева. Сегодня основной канал продаж — супермаркеты и гипермаркеты, которые предпочитают работать с упакованным мясом и которым важна скорость поставки. Предпочтение отдается порционным продуктам с фиксированным весом, что формирует иные логистические тенденции. Например, на новом заводе «Дамате» не предусмотрены складские площади: упакованная продукция сразу отправляется к покупателю. «Мы сократили время от начала разделки охлажденной продукции до отправки ее потребителю до восьми часов», — говорит Хайров.
Потребление индейки будет увеличиваться вместе с ростом доходов населения и по мере культивации в обществе здорового образа жизни, полагает Кокорев. «Изменение цены на тот или иной вид мяса способно очень быстро трансформировать структуру спроса, и индейка отвоюет долю и у бройлера, и даже у свинины, — уверен Мамиконян. — Если индейка начнет дешеветь, все больше людей станут включать ее в повседневный рацион наряду с курицей, доля которой уже значительна». По его мнению, индейка будет и дальше теснить говядину, поскольку по потребительским свойствам эти виды мяса похожи: тушка индейки состоит не только из белого, но и из «красного» мяса.
Кроме того, потенциал рынка индейки не ограничен исключительно розничными продажами. Проведено много исследований относительно функциональных свойств разных видов мяса, которые особенно важны для мясоперерабатывающий промышленности, ведь переработчики являются заказчиками около 40% сырья во всех видах мяса, напоминает Мамиконян. «Функциональные свойства индейки также сопоставимы со свойствами говядины и превышают функциональность других видов мяса», — утверждает он.
Экспорт под вопросом
Еще один фактор, который может стимулировать рост производства — развитие экспорта. Поставки российской индейки за границу будут расти и к 2025 году достигнут 51 тыс. т, включая субпродукты, уверен Альберт Давлеев. Лидеры отрасли уже налаживают каналы сбыта. «Мы рассматриваем экспорт в том числе как один из способов избежать перенасыщения внутреннего рынка и обезопасить его от конкурентных войн», — говорит Рашид Хайров. Первые отгрузки за рубеж компания начала еще в 2015 году. Вывоз идет в страны ЕС, а также Сербию, Гонконг, ОАЭ, Вьетнам и Бенин. В 2017-м компания экспортировали 350 т продукции из мяса индейки. В планах на этот год — получение разрешений на экспорт еще в целый ряд государств.
Расширять поставки в другие страны хочет и «Евродон». В ближайшей перспективе экспорт должен составить около 5% от общего ассортимента. В прошлом году за границу было отправлено более 100 т. «Главное не просто начать поставки в ту или иную страну, а наладить долгосрочное стратегическое партнерство», — подчеркивает Вадим Ванеев.
Самым перспективным рынком индейководы считают ЕС, где потребление продукта растет, в том числе за счет увеличения доли мусульманского населения. «В странах ЕС и Сербии очень сильно востребовано филе грудки индейки. На него приходится 30% тушки птицы, и это дорогой продукт, — рассказывает Сергей Кокорев. — К тому же в ЕС есть трейдеры, заинтересованные в нашей индейке и готовые покупать ее для дальнейшей поставки в государства с высокой степенью риска, в частности, Центральную и Южную Африку».
По мнению Давлеева, рынком сбыта филе может стать и Ближний Восток. «Там мало едят индейку, но делают из нее ветчины и даже аналог бекона, — говорит он. — Поэтому туда можно продавать как сырье, так и готовые продукты». В Юго-Восточной Азии, Китае, африканских странах востребованы субпродукты.
Впрочем, на данный момент экспортные перспективы весьма туманны. С прошлого года рынки ЕС, Китая, Вьетнама, Гонконга и ряда средне- ближневосточных стран недоступны для российской птицы из-за карантина по гриппу птиц. «ЕС и некоторые другие страны не признают российскую регионализацию по этому заболеванию. Наша страна закрыта как единая территория, независимо от места вспышки эпидемии и вида птицы», — поясняет Давлеев.
Индейку не умеют готовить
По мнению участников рынка, при популяризации индейки стоит делать упор не только на ее полезные свойства. Как показали результаты совместного исследования «Дамате» и IPSOS Comcon в 2017 году, одной из причин отказа от покупки мяса индейки является негативный опыт: не все умеют правильно его готовить. «Поэтому мы активно размещаем рецепты в соцсетях, сотрудничаем с кулинарными программами на телевидении и кулинарными школами, выпускаем полуфабрикаты из мяса индейки (бургеры, котлеты, ассортимент для гриля и запекания, колбасные изделия), что позволяет расширить потребительский опыт и развивать продажи», — рассказывает директор по маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко.
«Евродон» уже шесть лет проводит одновременно в 15 городах «День индейки», в рамках которого потребителей учат, какие блюда можно из нее приготовить. «Тамбовская индейка» для продвижения продукции использует ТВ-поддержку, диджитал, а также промо и поддержку в точках продаж.
У индейки своя специфика
По словам Альберта Давлеева из Agrifood Strategies, начиная индейководческие проекты, далеко не все инвесторы понимают особенности этого бизнеса. Некоторые считают, что это примерно то же самое, что вырастить курицу. Но бройлер растет 35−42 дня, а самец индейки — 140−145, при этом конверсия корма у индейки ниже: около 2,5 кг на 1 кг привеса против 1,6−1,8 у бройлера, отмечает эксперт. Это значит, что затраты на корм и поддержание здоровья стада у индейководов выше. «А если из-за финансовых проблем случился провал по закупке кормов, индейка перестает нормально расти», — говорит он.
Многие игнорируют правила ветеринарной безопасности. Например, создают производства на базе существующих бройлерных птицефабрик, что категорически нельзя делать. «Индейка — очень капризная птица, она быстро подхватывает болезни, птичники для нее надо строить заново, в чистом поле, — акцентирует Давлеев. — Птицу разных возрастов нельзя сажать как рядом друг с другом, так и с бройлером, уткой и тем более другими животными».
Еще один особый фактор — высокая зависимость сектора от импортного материала. Если вдруг производители по какой-то причине в течение хотя бы одного года будут лишены возможности поставок яйца и птенца из-за рубежа, отечественное индейководство закончит свое существование, уверен Юрий Марков из Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства. «Те предприятия, у которых есть свои родительские стада, будут чувствовать себя не намного уверенней, — утверждает он. — Ведь птенца — будущего родителя — мы тоже закупаем за рубежом. Собственных «чистых линий» индеек тяжелых пород в России нет».
Источник: Агроинвестор
----------------------         
Ведущий рассылки: Ринат Мустаев
Hellmann Poultry GmbH
сот.: +7 912 88 33634
Email:   hellmann@yandex.ru 
Дополнительная информация: http://ptizevod.narod.ru
Копирование рассылки приветствуется, с указанием ссылки: «Птицеводческий сайт» http://ptizevod.narod.ru