Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Wall Street отступил; акции в Европе и Японии выросли. Статистика поддержала доллар. Угроза урагана взвинтила цены на нефть (+0,8%).


 

 Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.     

Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!

Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и  15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.

Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.



Wall Street отступил; акции в Европе и Японии выросли. Статистика поддержала доллар. Угроза урагана взвинтила цены на нефть (+0,8%).

Американский фондовый рынок ослабел на прошлой неделе в свете туманных перспектив финансового сектора – инвесторы переключили свое внимание на рынок акций Европы и Японии.

Сильные статистические данные, показавшие роста экономики США во II квартале и улучшение активности в производственной сфере экономики оказали поддержку американской валюте на прошлой неделе.

Приближение урагана Густав к побережью Мексиканского залива послужило поводом для спекуляций на тему возможного нарушения производства добычи нефти, как это было в 2005 году из-за урагана Катрина.

Фондовый рынок
Акции на Wall Street снизились в пятницу, завершив неделю на пессимистической нотке, поскольку инвесторы продолжают оставаться неуверенными в перспективах финансового сектора и экономики в целом, несмотря на ряд воодушевляющий квартальных отчетов. Цены на нефть укрепились за неделю, однако сократили свои достижения в пятницу. По итогам недели, S&P 500 потерял 0,7%, технологический Nasdaq Composite снизился на 2% и Dow Jones Industrial Average уступил 0,7%. Все три индекса в августе выросли примерно на 1,5%.
Крупнейшие национальные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, а также инвестиционный банк Lehman Brothers оставались в центре внимания инвесторов из-за туманных перспектив своего развития. Между тем, акции ипотечных компаний за неделю существенно выросли на 36,4% и 69,9% соответственно, в то время как акции Lehman Brothers подорожали на 10,1%. Акции других представителей банковского сектора также пользовались спросом: Goldman Sachs (+2,5%), Morgan Stanley (+4,9%), Citigroup (+4,7%) и Merrill Lynch (+10,7%).

Среди квартальных отчетов: финансовые показатели Dell оказались хуже прогнозов. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли во II квартале, несмотря на 11%-е увеличение продаж. Акции Dell упали на 14%. В то же время прибыль Sears по итогам II квартала упала на 62% до 65 млн. долларов с 173 млн. за аналогичный период прошлого года. Между тем, акции за неделю выросли в цене на 4%. Квартальные показатели Tiffany’s & Co превзошли прогнозы аналитиков – компания сообщила о росте квартальной прибыли на 31%, что привело к удорожанию акций на 10,5%.

Среди корпоративных новостей: Boeing выиграл контракт в 4,3 млрд. долларов на производство вертолетов для ВВС США. Акции Boeing завершили неделю нейтрально после достаточно волатильных торгов. Microsoft в пятницу заявил, что покупает Greenfield Online за 486 млн. долларов наличными или 17,5 долл. Из расчета на акцию. Акции Microsoft подешевели на 2%, в то время как акции Greenfield прибавили в весе 7,1%.
Европейский фондовый рынок смог завершить неделю в плюсах: индекс FTSE Eurofirst 300 вырос за 5 торговых дней на 1,6%. Акции франко-бельгийского банка Dexia выросли в цене на 9,2% вслед за сильными квартальными результатами.  Повышенная активность на рынке слияний/поглощений поддержала акции страховой компании Allianz, которая намерена вести переговоры по поводу продажи своего подразделения в Дрездене. Акции компании подорожали на 6,2%. Акции Commerzbank, который может выступить покупателем, упали в цене на 1,9%. Между тем, акции Swedbank за неделю упали на 6,8% на фоне опасений, что экономика Эстонии – одного из крупнейших рынков деятельности – переходит в стадию рецессии.
Основные фондовые индексы Японии также завершили неделю ростом, при этом укрепление Topix стало максимальным за последние 5 месяцев после того, как правительственный отчет показал неожиданный рост промышленного производства в стране.  По итогам недели Nikkei 225 и Topix прибавили 3,2%, сократив августовские потери до -0,7% и -2,1% соответственно. Данные показали, что промышленное производство в июле выросло на 0,9%, в то время как экономисты рассчитывали увидеть снижение показателя. Отдельный отчет засвидетельствовал снижение инфляции в регионе Токио (впервые с ноября), однако общенациональный индекс цен превысил 2% в августе, что происходит впервые за последние 10 лет. Акции Nippon Steel Corp. взлетели на 5,4%, что является максимальным ростом за последние 3 месяца. Акции Matsushita Electric Industrial Co. подорожали на 2,7%, а акции Nintendo Co. – на 8,4%.


Валютный рынок

Доллар завершил неделю ростом против единой валюты, причем укрепление доллара наблюдается уже 6-й раз за последние 7 недель. Ралли доллара на прошлой неделе стало максимальным против евро с момента введения евровалюты в обращение в 1999 года. Рост доллара против иены стал максимальным с 2002 года. В этом месяце доллар вырос евро на 5,9%. По отношению к иене доллар в августе укрепился на 0,7%, при этом рост отмечается 5-й месяц подряд.

Заметную поддержку доллару оказали на минувшей неделе сильные статистические данные. Согласно данным Министерства Торговли, пересмотренное значение ВВП за второй квартал составило +3,3%. Аналитики ожидали рост на 2,7%. Данное значение показателя оказалось лучшим с третьего квартала 2007 года. Рост ВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара. Опубликованные в пятницу данные показали неожиданный рост индекса менеджеров по закупкам Чикаго в августе до 57.9 с 50.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 50.0.
Евровалюта в августе упала на 4,9% против иены, что является максимальны месячным падением с марта 2004 года. Давление на валюту в начале недели оказал выход разочаровывающего индекса делового оптимизма от немецкого исследовательского института IFO, который упал к 3-летнему минимуму. Статистические данные показали, что в августе инфляция в еврозоне в годовом исчислении выросла всего на 3,8% против 4,0% месяцем ранее. Пороговое значение ЕЦБ для инфляции составляет 2%. Между тем, в четверг член Совета ЕЦБ Лоренце Бини Смаги заявил, что инфляция в еврозоне остается на «очень высоком уровне» и должна быть приведена к целевому уровню. Ставка ЕЦБ находится на 7-летнем максимуме в 4,25% и, согласно прогнозам, по итогам заседания 04 сентября будет оставлена без изменений.

Британский фунт стерлингов показал максимальное снижение против доллара с 1992 года. Член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр в четверг заявил, что Банку Англии стоит понизить учетную ставку, которая сейчас находится на уровне в 5,0%. В этом месяце фунт упал на 8,2%. По отношению к евро, фунт упал в августе на 2,4%. Статистические данные прошлой недели показали, что цены на жилье в Великобритании  упали в августе максимальными темпами с 1991 года, в то время как объем розничных продаж рухнул до минимального уровня за последние 25 лет.
Иена выросла также на 2,8% по отношению к фунту стерлингов. Основную поддержку валюте оказало заявление правительства Японии о том, что власти планируют потратить около 2 трлн. иен (18 млрд. долларов) для поддержки экономики. Пятничный отчет также показал, что инфляция в Японии впервые за десятилетие выросла на 2%, а промышленное производство увеличилось на 0,9%.

 
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть выросли на прошлой неделе на фоне угрозы природной катастрофы в лице урагана Густав, который приблизился к Мексиканскому заливу. Однако рост был не существенным на фоне спекуляций, что на этот раз производители энергоресурсов значительно лучше готовы к встрече с ураганом, чем в 2005 году. Когда на побережье обрушился ураган Катрина. В пятницу цены выросли на 3,17 долларов за баррель после того, как Royal Dutch Shell Plc и BP Plc заявили об отзыве рабочих с нефтяных платформ в мексиканском заливе и закрытии производства в регионе, отвечающем за 26% добычи в США.

В 2005 году ураган Катрина, который достиг 5-й категории (максимальная оценка силы урагана), привел к закрытию 95% объектов нефтяной промышленности в США. Около 19%  ШПЗ в США были закрыты или разрушены в результате ураганов Катрина и Рита в 2005 году. По сообщения Министерства топлива США, на предыдущей неделе мощности американских НПЗ составляли 87,3%. Мощности НПЗ страны за неделю по 26 августа 2005 года составляли 97,1%. Это была последняя неделя перед тем, как на берега Мексиканского залива обрушился ураган Катрина.
По итогам недели, Нью-Йоркская «light» подорожала почти на 0,8% до 115,46 долларов за баррель. По сравнению с ценами прошлого года, сейчас нефть на 57% дороже. Лондонская «brent» выросла в цене на 0,1% до 114,05 долларов за баррель.

Золото завершило август максимальными потерями с апреля 2004 года на фоне стремительного удорожания доллара против евро, что сократило инвестиционную привлекательность драгоценного металла в качестве инструмента хеджирования от инфляционных рисков. Золото упало в цене на 19% после достижения исторического максимума в области 1033,90 долл./унц. 17 марта, что частично произошло после завершения ФРС серии снижений процентной ставки.
На прошлой неделе стоимость унции золота выросла на 0,2% до 835,20 долл./унц., при этом за месяц металл потерял 9,5% стоимости.  Серебро в августе упало в цене на 22%, при этом за неделю металл подорожал на 0,9% до 13,707 долл./унц. С начала года золото снизилось на 0,3%, в то время как потери серебра составляют 8,1%.


Что ожидается на предстоящей неделе?
Будущая неделя будет сокращена по случаю праздников в Канаде и США в понедельник (День Труда). Основными событиями новой недели станут решения по ставкам Банка Англии, ЕЦБ и Банка Канады, а также отчет по занятости США в июле.
Понедельник будет насыщен данными из Европы, в частности выйдут индексы производственной активности PMI Германии, Франции, Италии, Британии и Еврозоны.
Во вторник будут опубликованы инфляционные данные Еврозоны, а также индекс производственной активности США от Института Управления Поставками (ISM). Отчет выйдет в 14:00 GMT. Ожидается незначительный рост показателя в августа до 50,2 пп против 50,0 месяцем ранее.
В среду Германия, Франция, Италия, Британия и Еврозона предоставят показатели сервисной активности PMI. В 09:00 GMT Еврозона также обнародует показатели розничных продаж за июль. Однако внимание участников рынка будет сосредоточено на отчете частной компании ADP о занятости американцев в частном секторе (12:15 GMT). Отчет может повлиять на прогноз по правительственным данным по занятости. В 13:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по ставке. Аналитики прогнозируют, что ставка останется без изменений – на уровне 3,0%.
Основным событием четверга станут решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Участники рынка прогнозируют, что МРС оставит основную учетную ставку на уровне 5,0%, в то время как ЕЦБ сохранит свою ставку на уровне 4,25%. В 14:00 GMT выйдет сервисный индекс Института Управления Поставками (ISM).
Пятница принесет свежие данные с рынка труда США. Так, аналитики ожидают, что в августе американская экономика оставила без работы 60К человек против -51К в июле. Уровень безработицы, согласно прогнозам, остался на отметке в 5,7%.

Елена Злобина,Сергей Худолей
В избранное