Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Акции на Wall Street выросли. Доллар падает вторую неделю подряд (-0,6%). Нефть снова установила рекорд.


Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.     

Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!

Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и  15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.

Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.


Акции на Wall Street выросли. Доллар падает вторую неделю подряд (-0,6%). Нефть снова установила рекорд.

Фондовые рынки США, Европы и Азии на прошлой неделе выросли. Рост цены на нефть оказал сильную поддержку энергетическому сектору, компенсировав опасения финансового сектора.

Слабые статистические данные из США вернули в фокус рынка опасения относительно экономического состояния страны и оказали основное давление на доллар.

Повышение прогноза по ценам на нефть со стороны Goldman Sachs спровоцировало новый виток роста цен, которые достигли отметки 127,82 долл./барр. Драгоценные и промышленные металлы также пользовались спросом.

Фондовый рынок

Несмотря на откат «голубых фишек» в пятницу, фондовый рынок смог завершить неделю достойно: S&P 500 по итогам недели вырос на 2,7% до 1,425.35; Dow прибавил 1,9%, а  Nasdaq вырос на 3,4%. Exxon Mobil Corp. стал лидером роста в энергетическом секторе благодаря достижению ценой нефти нового рекордного уровня 127,82 долларов за баррель после того, как  Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости черного золота во второй половине года до 141 долларов, отметив озабоченность в отношении поставок сырья. Акции другого представителя сектора – ConocoPhillips – также пользовались повышенным спросом, подорожав на 2,1%. Акции Chevron прибавили в цене 1,4%. В целом, энергетический индекс за неделю вырос на 1,5%.

Сообщение о падении уровня потребительских настроений в США до 28-летнего минимума спровоцировало продажи в финансовом и секторе розничной торговли. Прибыли компаний входящих в состав индекса  S&P 500, деятельность которых зависит от размера свободно располагаемых потребителями  средств, по данным Bloomberg в среднем снизились на 8%, поскольку  рост цен на энергоносители и падение стоимости жилья оказывает негативное влияние на активность потребителей.

 

Технологический сектор по итогам недели укрепил свои позиции. Среди лидеров сектора следует отметить Microsoft и Intel.  Аутсайдером среди крупнейших представителей сектора стал производитель видео-игр Electronic Arts. Акции Yahoo находились  под давлением после того, как стало известно о начале инвесторов Карлом Иканом компании против нынешнего состава директоров Yahoo с целью возобновления переговоров о ее покупке  Microsoft. CBS покупает Интернет-компанию CNet за  1,8 млрд. долларов наличными. В результате сделки CBS войдет в число крупнейших 10 представителей данного сектора в США.

 

GE нанял Goldman Sachs с целью поиска покупателя своего бизнеса по производству бытовой техники, стоимость которого оценивается от  5 до  8 млрд. долларов.  Акции производителя с/х техники Deere упали на 9,6% после того, как рост прибыли не оправдал ожидания рынка. Freddie Mac сообщил о менее значительных, чем предполагалось ранее убытках в размере 66 центов  на акцию (против  93 центов).  Кроме того, компания планирует в ближайшем будущем привлечь капитал в размере  5,5 млрд. долларов. Результаты Whole Foods оказались слабее прогнозов, а данные Electronic Arts превысили ожидания.

Европейский фондовый рынок также укрепил свои позиции на минувшей неделе, при этом FTSEEurofirst 300 вырос на 1,7% (до 1,365.20) на фоне ралли в сырьевом секторе. Заметный рос показали акции сталерпоизводителей: акции австрийской компании Voestalpine подорожали на 11,4%, акции ArcelorMittal – на 5,9%, а Vallourec – на 8,2%. Акции немецкой Saltzgitter подорожали на 2,2%, существенно сократив недельные достижения после того, как квартальный отчет компании оказался несколько хуже прогнозов. Ралли наблюдалось в энергетическом секторе, что объясняется ростом цен на нефть. Акции норвежской StatoilHydro взлетели на 8%, французской Total – на 5,8%, испанской Repsol – на 2% и итальянской Eni – на 4,8%.

Рост на азиатском фондовом рынке наблюдался ежедневно на прошлой неделе на спекуляциях, что повышенная активности в сфере слияний/поглощений. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 4,1% (до 14,219.48). Акции крупнейшей в мире добывающей компании BHP выросли в цене на 4,7% до рекордного уровня в $48.70. Акции и сможетеSony взлетели на 12% (до 5,160). Компания также сообщила о том, что операционная прибыль повысится в этом году до 450 млрд. (4,3 млрд. долларов). Однако, акцииNippon Steel Corp. подорожали на 7,9%.

 

 

Валютный рынок

В пятницу доллар понес самые серьезные потери против евро за последний месяц и упал против иены после публикации отчета, засвидетельствовавшего резкое снижение уровня потребительской уверенности  и обновления рекордной отметки ценами на нефть, которые активизировали опасения по поводу замедления американской экономики. Американская валюта, которая с момента установления 22 апреля исторического минимума против евро $1,6019, укрепила свои позиции на 2,7%, завершил неделю с потерями в 0,6%.  Иена упала против евро за пять торговых сессий на 1,7% и снизилась на 0,9% по отношению к доллару США. Давление на американскую валюту усилилось в пятницу после публикации сообщения о том, что уровень уверенности американских потребителей в мае достиг минимальной отметки почти за 28 лет (до 59,5 против  62,6 в апреле).

В середине недели доллар возобновил снижение  против евро и иены после публикации отчета, зафиксировавшего резкое, - в два раза по сравнению с предыдущим периодом, - падение темпов роста промышленного производства, а также неожиданное ослабление  индекса ФРБ Нью-Йорка, являющегося  региональным показателем уровня производственной активности. Промышленное производство в прошлом месяце снизилось на 0,7% по сравнению с ростом на 0,2% в марте. Индекс ФРБ Нью-Йорка, являющийся региональным индикатором уровня производственной активности по итогам прошлого месяца снизился до -3,2. Отрицательный показатель говорит о слабости данного сектора экономики региона.
Кроме того, в прошлом месяце  в США было зафиксировано снижение уровня потребительских цен. CPI в апреле вырос на 0,2% м/м против ожидаемых  0,3%. Базовый индекс  CPI прибавил 0,1% м/м против прогноза 0,2%. CPI по сравнению с прошлым годом вырос на  3,9%, а базовое значение индекса, исключающее цены на энергоресурсы и продовольствие - на 2,3% г/г. Доллар несколько укрепил свои позиции против евро в начале недели после того, как отчет показал рост розничных продаж за исключением авто, став очередным утверждением мнения о том, что ФРС не станет снижать ставку пока ситуация на рынке не проясниться. Отчет по розничным продажам показал снижение показателя в апреле на 0,2%. Тем не менее, продажи за исключением авто выросли на 0,5%, значительно превысив прогнозы аналитиков, поддержав тем самым спекуляции, что ситуация на рынке стабилизируется.

Поддержку евро оказало заявление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о твердом намерении центрального банка "сохранить ценовую стабильность в среднесрочном периоде", поскольку она "является необходимым условием сохранения устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест и социальной сплоченности." Поддержку евро оказали также отчеты, зафиксировавшие более сильный по сравнению с ожиданиями рост ВВП в странах еврозоны по итогам первого квартала. В итоге активизировались спекуляции, что ЕЦБ продолжит удерживать процентную ставку на текущем уровне, являющимся максимальным за последние 6 лет.
Стерлинг упал к 3-месячному минимуму против доллара после публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, который показал рост инфляционных рисков на фоне ожиданий ослабления темпов экономического роста. Во вторник опубликованный отчет показал падение объема розничных продаж в апреле, в то время как отдельный отчет зафиксировал рекордное падение цен на жилье. В то же время правительство сообщило, что потребительские цены в апреле выросли с 2,5% до 3,0%, что значительно выше «порогового» значения Банка Англии в 2,0%.
Японская валюта на прошлой неделе упала по отношению к основным конкурентам, поскольку рост на мировых фондовых рынках способствовало росту спроса на высокодоходные валюты, финансируемые обычно за счет дешевой иены. Аналитики прогнозируют, что основная учетная ставка банка Японии  по итогам заседания на следующей неделе будет оставлена на текущем уровне – 0,5%.


Товарный рынок
Цена барреля нефти достигла на прошлой неделе новой рекордной отметки на уровне 127,82 долларов за баррель, после того, как  Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости черного золота во второй половине года до 141 доллара, отметив озабоченность в отношении поставок сырья. Коэффициент корреляции между ценой нефти и евро-долларом в течение прошлого года составил  0,95, что говорит о том, что оба показатели двигались в одном направлении в 95 случаях из 100.

Китай может повысить уровень импорта топлива для производства электроэнергии после наиболее масштабного за последние 58 лет землетрясения, жертвами которого стали  более чем 22,000 человек. В результате природной стихии были повреждены электростанции. В пятницу котировки отошли от дневных максимумов после того, как министр топлива Саудовской Аравии заявил, что страна повысит объемы добычи на 300,000 баррелей в сутки до 9,45 млн. баррелей в следующем месяце в ответ на требования потребителей. Саудовская Аравия является крупнейшим  в мире производителем «черного золота» и наиболее влиятельным членом ОПЕК.

По итогам недели Нью-Йоркская «light» прибавила в цене 0,3% до 126,29 долларов за баррель, что является рекордной ценой закрытия. В пятницу нефтяные котировки достигли исторического пика на 127,82 долларов за баррель. За последний год цены на нефть удвоились. Лондонская «Brent», между тем, за неделю снизилась на 0,3% до 124,99 долларов за баррель. В пятницу был достигнут рекорд в районе 126,34 долларов за баррель.
Рост цен на золото стал максимальным за последние 10 недель на фоне стремительного удорожания нефти и падения курс американской валюты. Это усилило инфляционную привлекательность драгоценного металла как инструмента хеджирования от инфляционных рисков. За последний год золото выросло в цене на 31% на фоне 57%-го удорожания нефти, что привело к максимальному росту потребительских затрат за последние 17 лет. Между тем, аналитики отмечают, что золото относительно дешевле нефти. За последние 2 месяца стоимость золота упала на 10%, в то время как нефть подорожала на 14%. За 5 торговых дней золото выросло в цене на 1,8% до 901,60 долларов за баррель.


Что ожидается на предстоящей неделе?
В понедельник единственным отчетом дня из США станет апрельский индекс опережающих индикаторов, который будет опубликован в 14:00GMT. В 23:50 GMT выйдет третичный индекс активности в промышленности Японии (Tertiary Industry Index) за март.
Во вторник в 01:30 GMT выйдет протокол встречи центрального Банка Австралии, а в  03:30 GMTбудут объявлены итоги встречи Банка Японии. Процентная  ставка останется на уровне 0.5%. В 05:00 GMT блок новостей из Японии продолжат индексы совпадающих и опережающих индикаторов, а в  06:00  GMT  будет опубликован ежемесячный экономический обзор  банка Японии. Европейские новости начнут выходить в 06:00 GMT, когда будет опубликован индекс цен производителей в Германии за апрель. Главным же событием европейской сессии станет публикация в 09:00 GMT индекса деловых настроений немецкого экономического института ZEW. В 12:30 GMT следует обратить внимание на американский PPI, а также на базовое значение этого инфляционного индикатора.
Первым экономическим отчетом среды станет выход в  00:30 GMT австралийского индекса  уровня потребительской уверенности Westpac Consumer Confidence за май. В  08:30 GMT будет опубликован протокол встречи Банка Англии, текст которого привлечет самый серьезный интерес рынка в связи с неопределенностью в отношении дальнейших действий центрального банка в вопросе изменения процентных ставок. В это же время выйдут данные о динамике денежного предложения, а также дефицита бюджета Великобритании. В 11:00 GMT выйдут данные апрельского индекса потребительских цен в Канаде, а основным событием дня станет публикация в 18:00 GMT протокола последней встречи FOMC. В 23:50 выйдет торговый баланс Японии за апрель.
В четверг в 09:00 GMT будет опубликован отчет о динамике новых промышленных заказов в марте по еврозоне, а в 10:00 GMT  внимание следует обратить на данные майского обзора тенденций заказов в индустриальном секторе  Конфедерации Британских Промышленников  (CBI Industrial Trends Survey - Orders). В 12:30GMT наряду с традиционными данными о числе новых заявок на получение пособия по безработице в США, будут опубликованы данные розничных продаж в Канаде за апрель. В 14:00 GMT внимание следует обратить на индекс цен на рынке жилья США, а в  23:50 GMT будет опубликован протокол встречи Банка Японии.
В пятницу среди европейских данных следует обратить внимание на данные апрельского  торгового баланса Швейцарии, которые будут опубликованы в  06:15GMT. В  08:30GMT выйдет блок новостей из Великобритании, который в частности включает в себя оценку темпов роста ВВП в первом квартале, а также индекс сектора услуг.  В 14:00 GMT будет опубликован единственный отчет из США, которым станут апрельские  данные о продажах на вторичном рынке жилья. 

Елена Злобина,Сергей Худолей











































































































В избранное