Финансы. Обзор прессы

Финансы. Обзор прессы
Готовится на основе свежих поступлений в Систему Парк

НАШИ БАНКИ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Ведомости (газета) Светлана Петрова, Евгения Ватаманюк, Михаил Оверченко, Кирилл Корюкин. 05 ноября 2004


Около 20% российских банков, в основном небольших, пострадали от борьбы США с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вчера Union Bank of California (UBoC) объявил, что из-за этого с нового года закрывает счета всем 240 российским клиентам. Теперь им придется прибегнуть к услугам своих крупных коллег [...] Российские банкиры последнее время чувствуют растущие требования Федеральной резервной системы США. Именно ее "давлением" объясняет закрытие корсчетов UBoC Ольга Вилкул, начальник управления по работе с финансовыми организациями некрупного ВИП-банка. Крупные американские банки говорят, что готовы работать с российскими банками только из первой сотни, предъявляя при этом весьма жесткие требования, отмечает Вилкул.

КРИЗИС НЕДОВЕРИЯ ДОБРАЛСЯ ДО США

КоммерсантЪ (газета) ДМИТРИЙ Ъ-ГНЕДОВЕЦ. 05 ноября 2004


Вчера United Bank of California (UBoC) известил российские банки-корреспонденты о полном сворачивании бизнеса в России и ликвидации их корсчетов с 30 декабря. Таким образом, около 300 банков в странах СНГ будут вынуждены решать непростую задачу -- искать нового партнера. Наибольший урон понесут мелкие и средние российские банки, которым придется работать либо через европейские, либо через крупные российские банки, имеющие разветвленную сеть коротношений [...] "Все мои усилия остановить этот процесс не увенчались успехом,-- заявил Ъ старший вице-президент и руководитель международного департамента UBoC Роман Кортава.-- Можно сказать, что мы переживаем сейчас кризис недоверия". По его словам, "одной из основных причин является предвзятое отношение к российским банкам со стороны некоторых американских чиновников и банкиров". Многие из них считают, что банки стран СНГ если не способствуют, то и не препятствуют отмыванию средств.

MORGAN STANLEY ПОРАБОТАЕТ НА РОСИМУЩЕСТВО

Известия (Москва) Варвара Агламишьян. 05 ноября 2004


Агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) выбрало Morgan Stanley консультантом государства в сделке по присоединению "Роснефти" к "Газпрому". Работа оценщика продлится около месяца. Но завершить сделку в этом году правительство уже не успеет.

"РОСНЕФТЬ" ОЦЕНЯТ СО ВСЕХ СТОРОН

КоммерсантЪ (газета) ДМИТРИЙ Ъ-БУТРИН. 05 ноября 2004


В среду вечером Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (ФАУФИ) назначило инвестбанк Morgan Stanley (MS) своим консультантом по слиянию "Газпрома" и "Роснефти". Первая оценка активов "Роснефти" и "Газпрома", готовящаяся конкурентом MS, банком Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW), будет готова в середине ноября, оценка MS -- к середине декабря 2004 года. Если итоги оценки активов будут близки друг к другу, то шансы на то, что схема поглощения "Газпромом" "Роснефти" будет принята до Нового года, существенно возрастут.

ДЕНЬГИ ЮКОСА ПОШЛИ В КАПИТАЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО БАНКА

КоммерсантЪ (газета) КИРИЛЛ Ъ-ЯЧЕИСТОВ, ЕЛЕНА Ъ-КОВАЛЕВА. 05 ноября 2004


Как стало известно Ъ, 1 ноября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций Ханты-Мансийского банка (ХМБ) на 700 млн руб. Это решение принято после поступления на счета банка 26 млрд руб. налоговых платежей "Юганскнефтегаза", что стало для него неожиданной проблемой. ХМБ стал нарушать норматив достаточности капитала и был вынужден в экстренном порядке наращивать капитал.

ДКК ЗАЩИЩАЕТСЯ

Ведомости (газета) Севастьян Козицын. 05 ноября 2004


Расчетный депозитарий РТС, Депозитарно-клиринговая компания, блокпакет акций которой недавно купил ее основной конкурент, Национальный депозитарный центр, отбивается от недружественного поглощения. Президентом НП "ДКК", контролирующего акционера ДКК, вместо банкира Дмитрия Мозгина из ВТБ будет гендиректор "Атона" Александр Кандель [...] Кроме того, как стало известно "Ведомостям", недавно представители крупнейших брокеров обсуждали ситуацию на встрече с руководителями НДЦ, ММВБ и первым зампредом ЦБ Андреем Козловым. Пока договориться сторонам не удалось. Сразу несколько участников встречи рассказывают, что, по мнению Козлова, брокерским компаниям и РТС в капитале Центрального депозитария должно принадлежать не больше 25%. Блокпакет должен быть у ЦБ, а оставшиеся 50% акций - у банков и ММВБ. Связаться с Козловым "Ведомостям" не удалось. Инвестбанкиров такой расклад категорически не устраивает.

ДОЛЛАР ОБРЕЧЕН

Ведомости (газета) Михаил Оверченко, Василий Кудинов. 05 ноября 2004


Не успел Джордж Буш победить на президентских выборах, как доллар снова начал дешеветь. По мнению экспертов, администрация Буша не сможет сдержать падение национальной валюты, да ей это и не нужно [...] Последние полгода курс доллара поддерживала Федеральная резервная система США, повышающая процентные ставки. С 1% годовых в июне учетная ставка возросла до 1,75% и, как ожидается, в этом месяце достигнет 2%. Но это все равно очень низкий уровень. Между тем многие аналитики полагают, что на этом ФРС остановится, поскольку рекордные цены на нефть начинают сдерживать и без того не очень быстрый рост экономики. "Процентные ставки все равно остаются не такими высокими, чтобы стимулировать удорожание доллара - отмечает главный экономист Brunswick UBS Ал Брич. - Ситуацию на валютном рынке определяют экономические факторы, а не политика администрации, которая останется политикой невмешательства". В Brunswick UBS ожидают роста курса евро до $1,32 к концу этого года и до $1,4 - к концу следующего.

ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ПИФОВ

Ведомости (газета) Людмила Коваль, Елена Мязина. 05 ноября 2004


Вчера Национальная лига управляющих (НЛУ) представила обновленный рейтинг паевых фондов. Его разработчики считают, что он должен помочь инвесторам выбрать лучшие фонды для вложения средств. Но эксперты предупреждают, что высокий рейтинг не должен быть единственным критерием выбора фонда [...] Рейтинги некоторых фондов снизились по сравнению с серединой года, когда НЛУ впервые представила свои расчеты. В частности, по одной звезде потеряли "Пиоглобал Фонд акций", "Петр Столыпин", "ЛУКОЙЛ Фонд перспективных вложений". Управляющий директор по инвестициям ФК "УралСиб" Алексей Чаленко к понижению рейтингов нескольких фондов под управлением группы управляющих компаний, входящих в "УралСиб", относится спокойно. "Просели все фонды акций, ведь методика учитывает риски и доходность, а акции в последнее время не слишком радуют инвесторов", - говорит он. Но члена совета директоров "ОФГ Инвест" Оксану Кучура понижение рейтинга фонда "Петр Столыпин" удивило: слишком мало времени прошло после его первой оценки. На недостатки методики ранжирования списывает понижение рейтинга нескольких фондов и директор по маркетингу УК "Пиоглобал Эссет Менеджмент" Алексей Ощепков.

ИПОТЕКА ОТ VOLKSWAGEN

Ведомости (газета) Дженнифер Сараноу. 05 ноября 2004


Американские компании, которые по роду своей деятельности не должны предоставлять своим клиентам банковские услуги, все более активизируются в этом секторе. Лидируют автомобилестроители - Volkswagen и Toyota. Все больше компаний, работающих на потребительском рынке, начинают предлагать розничные банковские услуги. Американец, пришедший, например, в автосалон Volkswagen, чтобы оценить новые модели, может, вместо того чтобы купить машину, получить в компании ипотечный кредит. И это обойдется дешевле, чем аналогичная услуга в обычном банке. Выпуск банковских карт и кредиты на покупку машин в автосалонах существуют уже давно, но сейчас там можно открыть чековый счет или депозит.

ОБЗОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА: ДЕНЬ "ЛУКОЙЛА"

Ведомости (газета) Николай Мазурин. 05 ноября 2004


На мировых торговых площадках коррекция вниз после победы Джорджа Буша на президентских выборах в США, отмечает начальник управления фондовых операций ИК "Битца-Инвест" Александр Соболенко. Но для отечественного рынка, по его мнению, гораздо важнее "фактор "ЮКОСа". Негативные события вокруг компании настраивают Соболенко "на пессимистичный лад". "Вероятность среднесрочного нисходящего движения заметно возрастет", - уверенно размышляет он. Между тем индекс РТС повысился на 0,75% - 662,65; объем торгов - $24,7 млн. Аналитик ИК "Баррель" Андрей Зорин называет главной отрицательной новостью дня намерение зарубежных акционеров "ЮКОСа" через суд требовать от государства компенсации за резкое падение акций компании. В РТС бумаги "ЮКОСа" упали вчера на 1,3%.

ОПЕРАЦИЯ "НЕРЕЗИДЕНТ" - 4

Ведомости (газета) Юлия Аракчеева, Николай Борисов. 05 ноября 2004


Это четвертая статья об открытии счетов в зарубежных банках. На этот раз мы расскажем о том, какие возможности для накопления средств предлагают иностранные банки своим клиентам. Практически все зарубежные банки предлагают клиентам разместить средства на текущих счетах или открыть срочные вклады. Однако многие иностранные кредитные организации этим не ограничиваются и открывают клиентам депозиты и счета со специальными функциями [...] Размещая средства на любой депозит, важно выяснить, на каких условиях можно будет досрочно изъять свои средства. Дело в том, что при досрочном расторжении депозита клиенты обязаны предупреждать банк о своих планах заранее. Например, в прибалтийских банках срок уведомления составляет не менее 5-10 дней, а в немецких - три месяца. В указанный день банк вернет вкладчику сумму вклада без начисленных ранее процентов. Впрочем, предварительным уведомлением требования банков не ограничиваются. Зачастую при досрочном изъятии средств банки не только лишают клиента начисленного ранее процентного дохода, но и взимают за это дополнительный штраф. Например, вкладчик латвийского Rietumu bank, за месяц предупредивший банк о досрочном расторжении договора, потеряет лишь процентный доход по вкладу, в противном случае ему придется заплатить штраф в размере 3% от суммы вклада. А в латвийском Parex bank выплата средств без предварительного уведомления наказывается штрафом в размере 0,5% от суммы вклада. Банкиры признаются, что штраф за досрочное расторжение вклада вполне распространенное явление, но рассказывать про условия расторжения срочных вкладов в своих банках не спешат. Поэтому не исключено, что о штрафе вкладчик узнает, лишь когда придет за деньгами.

С ИНВЕСТОРОВ ВОЗЬМУТ НДС

Ведомости (газета) Светлана Иванова, Севастьян Козицын. 05 ноября 2004


Ради борьбы с налоговыми схемами фискальное ведомство готово пожертвовать российским фондовым рынком. Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) продажу паев и акций. Финансисты убеждены, что эта мера резко ухудшит инвестиционный климат, а Минфин пока не готов поддержать инициативу налоговиков [...] Естественное стремление налоговиков пополнить бюджет может обернуться катастрофой для фондового рынка, считают эксперты. Акции многих "голубых фишек" и так обращаются большей частью за границей, возмущен президент УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, а в случае принятия этой поправки "за рубеж уйдет весь оборот акций". "Оборот ценных бумаг не облагается НДС ни в одной стране мира", - напоминает председатель экспертного совета по налогам при бюджетном комитете Госдумы Михаил Орлов. Смысл НДС в том, чтобы облагать добавленную стоимость, а прибавочный продукт при реализации долей или акций не создается, объясняет он.

СКРЫТАЯ УГРОЗА

Ведомости (газета) Мария Мысова, Наталья Санина. 05 ноября 2004


Сокращение финансирования городов и районов Нижегородской области в следующем году может привести к росту бюджетного дефицита, считают депутаты областного Законодательного собрания (ОЗС). Это претензия к разработчикам проекта областного бюджета на 2005 г. была высказана вчера на обсуждении документа в комитетах ОЗС [...] В региональном Минфине уверяют, что бюджеты муниципалитетов сосчитаны корректно. Заместитель министра финансов Нижегородской области Людмила Старостина говорит, что главы районов просят включить в их бюджет сверхдоходы, которые были получены в этом году, но денег на это у области нет. В следующем году область на 20% повысит зарплаты бюджетникам, и из бюджета региона будут финансироваться субсидии на ЖКХ, объясняет рост расходов Старостина. Она сообщила, что в 2005 г. на помощь нижестоящим бюджетам область выделяет около 7 млрд руб., а в этом году было выделено лишь около 4 млрд руб.

11% НЕ ПРЕДЕЛ

Ведомости (газета) Борис Грозовский. 05 ноября 2004


Как стало известно "Ведомостям", в октябре потребительские цены выросли на 1,1%. Это означает, что властям будет крайне затруднительно удержать годовую инфляцию в пределах 11%, полагают экономисты [...] В последние два месяца к сильному притоку валюты от экспорта добавились активно привлекаемые компаниями и банками за рубежом займы, а в октябре "рыночные игроки сделали ставку на рост курса рубля и в страну пошел спекулятивный капитал", указывает Лиссоволик. Скупая доллары в резерв, Центробанк "направляет на корсчета банков огромные суммы" и торможения инфляции в этих условиях ожидать не приходится, уверен Евгений Надоршин, экономист банка "Траст".

ДВЕ ДОРОГИ ЦЕНТРОБАНКА

Время новостей (газета) Георгий ШТОЛЬЦ. 05 ноября 2004


Несмотря на то что уровень инфляции превысит запланированные правительством 10%, по крайней мере в этом году, Банк России продолжает покупать доллары, препятствуя укреплению рубля и создавая предпосылки для роста ценового индекса. Вчера в ходе единой торговой сессии на ММВБ Центробанк купил более 3 млрд долл., что стало абсолютным историческим рекордом. Объем торгов по американской валюте на ЕТС составил 3,8 млрд долл., при этом средневзвешенный курс доллара снизился на 1,5 копейки до уровня 28,7650 руб./долл [...] Между тем, по мнению экспертов, у ЦБ нет другого выхода, иначе как скорректировать курсовую политику и согласиться с укреплением рубля. "Если в сфере борьбы с инфляцией ситуация выходит из-под контроля, надо жертвовать слабым рублем, -- говорит г-н Моисеев, -- тем более что у ЦБ появился для этого повод -- рост евро по отношению к доллару на мировых рынках".

ЕЩЕ ОДНИ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Время новостей (газета) Игорь ПОЛИЩУК. 05 ноября 2004


Конфликт, возникший после приобретения Национальным депозитарным центром (НДЦ) доли в Депозитарно-клиринговой компании (ДКК), развивается. На совете некоммерческого партнерства ДКК 11 ноября будет избран новый ее президент. Прежний, Дмитрий Мозгин, представитель Внешторгбанка, отказался баллотироваться на новый срок. Его место скорее всего займет Александр Кандель, генеральный директор компании "Атон", чья кандидатура предложена НП "РТС".

БАНК РОССИИ ЕДВА УДЕРЖАЛ ДОЛЛАР

КоммерсантЪ (газета) АЛЕКСЕЙ Ъ-БАЙБАКОВ. 05 ноября 2004


Вчера оборот торгов валютой на ММВБ поставил исторический рекорд -- $4,3 млрд. К изменению курса доллара это не привело -- американскую валюту вновь поддержал Банк России, проведя рекордные рублевые интервенции. Однако, по мнению участников рынка, очередное ослабление доллара -- дело ближайших дней [...] Вместе с тем покупка Банком России валюты в столь значительных объемах ведет к резкому росту рублевой массы. Вчерашние интервенции должны привести к росту этого показателя по крайней мере на 120 млрд руб. Вместе с тем большая доля этих средств была обусловлена поступлением валюты от продажи нефти. И потому значительная часть этих рублей автоматически перейдет в стабилизационный фонд. Однако оставшиеся на рынке рублевые средства, безусловно, будут вести к увеличению инфляции. Впрочем, эти избыточные рубли скажутся на росте цен только в начале следующего года.

"БЫКИ" РИНУЛИСЬ В БОЙ

КоммерсантЪ (газета), 05 ноября 2004


На российском фондовом рынке вчера развернулась нешуточная баталия, победителями в которой оказались "быки". Индекс РТС прибавил 0,75%, однако индекс ММВБ, торги на которой заканчиваются на час позже, показал прирост в 1,9%. Индекс "Коммерсанта" прибавил 1,4%. Заметно повысилась и активность участников рынка. Объем торгов на РТС достиг $120 млн, на ММВБ он превысил 14 млрд руб.

МИНФИН СТАБИЛИЗИРУЕТ МИХАИЛА ФРАДКОВА

КоммерсантЪ (газета) ПЕТР Ъ-НЕТРЕБА. 05 ноября 2004


Вчера в Белом доме получили предложения по расчету и использованию средств стабфонда, подготовленные накануне поздно вечером в Минфине. По данным Ъ, 9 ноября документ будет рассмотрен на совещании у председателя правительства Михаила Фрадкова. Неизвестно, участвовал ли в планировании этого мероприятия сам господин Фрадков. Речь идет о новых правилах формирования стабфонда: предлагается зачислять в него дополнительные бюджетные доходы, получаемые при цене на нефть свыше не $20 за баррель (марки Urals) -- а свыше $21. Кроме того, объем стабфонда, который нельзя тратить на текущие нужды (сейчас он определен в 500 млрд руб.), предложено привязать к размеру ВВП -- он должен составлять от 3,1% до 4,5% ВВП.

СТРАХОВЩИКИ НЕ ГОТОВЫ ПОЛУЧАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ

КоммерсантЪ (газета) ТАТЬЯНА Ъ-ГРИШИНА. 05 ноября 2004


Вчера президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александр Коваль заявил о намерении добиться через правительство, Госдуму и исполком СНГ смягчения требований Казахстана к страховщикам. С 1 июля для участия в перестраховании казахских рисков от компании требуется наличие рейтинга крупного западного агентства. Российские страховщики перестраховывали казахские риски примерно на $40 млн ежегодно. Однако даже под угрозой потери бизнеса они не готовы получать такие рейтинги. О намерении Нацбанка Казахстана начать требовать со страховщиков рейтинги международных рейтинговых агентств было известно еще год назад. За это время такие рейтинги получили только два страховщика -- "Ингосстрах" и "Нефтеполис". Впрочем, требованиям Казахстана (значение рейтинга не ниже A- по международной шкале или не ниже внутреннего рейтинга ruAA по версии S&P) соответствует пока только "Ингосстрах". У "Нефтеполиса" рейтинг ruBBB-.

ЦБ ПОСЛАЛ КЛИЕНТОВ БАНКА "НАЦИОНАЛЬНЫЙ" В СУД

КоммерсантЪ (газета) ЕЛЕНА Ъ-КОВАЛЕВА. 05 ноября 2004


Как стало известно Ъ, банк "Национальный" получил предписание Центробанка, запрещающее проводить платежи в бюджет. Это стало результатом серьезных финансовых проблем банка, начавшихся еще летом, во время кризиса на рынке межбанковского кредитования. В банке Ъ вчера подтвердили наличие трудностей, но сообщили, что практически договорились о продаже контрольного пакета банка и новые инвесторы смогут расплатиться со всеми клиентами.

БАРРЕЛЬ ЗАВИС

Независимая Газета Евгения Обухова. 05 ноября 2004


Выборы в США не прояснили ситуацию на нефтяном рынке. Сначала казалось, что черное золото быстро восстановит утраченные было в преддверии выборов позиции. 3 ноября смесь Brent в Лондоне подорожала сразу на доллар и достигла 47,5 долл. за баррель, а техасская нефть Light Sweet на торгах в Нью-Йорке прибавила 1,26 долл. и достигла 50,9 долл. Однако уже утром 4 ноября на электронных торгах нефтяные контракты начали дешеветь. При этом цена смеси Brent снизилась на 0,4 долл., а Light Sweet - на 0,33 долл. (правда, потом нефть этого сорта вновь подорожала до 50,64 долл. за баррель). Как предполагают аналитики, на снижение цен могли повлиять новости о резком росте коммерческих запасов нефти в США. Но никто из экспертов не берется сегодня судить, как будет дальше развиваться ситуация на рынке нефти.

ЦБ ДЕЙСТВУЕТ ВЕРНО, НО ЧАСТО ОПАЗДЫВАЕТ

Независимая Газета Евлалия Самедова. 05 ноября 2004


Возможен ли новый банковский кризис, из-за чего он может возникнуть, насколько оправданны действия Центробанка и силовых структур по ужесточению контроля над кредитными организациями и их клиентами, рассказал "НГ" исполнительный директор Центра развития Дмитрий Лепетиков. -Сейчас многие говорят о том, что банковского кризиса летом и вовсе не было. - Кризисный момент, безусловно, был, но я бы не сказал, что он был достаточно серьезным. Скорее было бы правильным говорить о локальном кризисе. Именно так я обозначил бы то, что произошло. Объяснений тому несколько: кризис затронул незначительную часть банковской системы, он не вызвал серьезных изменений ни в объеме частных вкладов, ни в капитале банков, ну и к тому же не привел к массовому отзыву лицензий. Средства, использованные ЦБ для урегулирования ситуации, были невелики. Впрочем, кризисные явления однозначно были, и нельзя на них закрывать глаза. - Чем эти явления, по-вашему, были вызваны? - Во-первых, кризис был вызван не совсем верными действиями некоторых государственных органов, причем даже не Центробанка, а других ведомств, в частности, Комитета по финансовому мониторингу. Они взяли на себя несвойственные им функции и начали сеять панику, не понимая, к чему она может привести. Во-вторых, кризис был обусловлен тем, что у нас к весне сложилась не очень хорошая ситуация с рублевой ликвидностью. Ликвидных активов стало меньше, а ЦБ на это особо не реагировал. Ему казалось, что все нормально. А в итоге выяснилось, что снижение ликвидности оказалось лишним препятствием для выхода из трудной ситуации, в которой оказались банки. В-третьих, кризис показал, что не у всех банков есть адекватный риск-менеджмент. При одних и тех же условиях кто-то вообще не испытывал никаких проблем, а у кого-то они были, и немалые. А все потому, что у одних было хорошее соотношение ликвидности, сбалансированный портфель активов и пассивов по срокам, а у других - риск-менеджмент не сработал, был плохой портфель и слишком большие надежды на межбанковский рынок. Сыграла свою роль и пресса. Она активно освещала события и сформировала негативное общественное мнение. В результате мы наблюдали, как обеспокоенные вкладчики ринулись в банки.