Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Август 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


30 августа 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.262

214.500

72.700

0.280

9.800

1.220

3.900

10.090

ММВБ

1.268

214.183

73.245

0.235

9.781

1.213

3.678

10.153

АДР(USA)

1.260

216.500

74.200

0.230

9.933

1.210

3.740

10.325

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.163



Новости одной строкой

Российский рынок: В ожидании статистики США

Группа Е4 подала в ФАС ходатайство на покупку 100% ТГК-1

АФК «Система» сохранила 2 места из 10 в новом составе Совета директоров «Связьинвеста»

КАМАЗ может выставить повторную оферту на выкуп собственных акций в случае, если компании не удастся выкупить большую часть акций в рамках текущей

Акционеры Томскэнерго на внеочередном собрании 24 августа утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ТГК-11

Чистая прибыль Связьинвеста по МСФО выросла до 12,4 млрд.

Чистая прибыль ТНК-ВР в I полугодии по РСБУ снизилась на 44,2% до 21,584 млрд. руб.

НОВАТЭК снижает план добычи на 2007 год из-за теплой зимы

Индекс ипотечного кредитования США снизился за неделю

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть демонстрирует рост более 2% на фоне сокращения запасов топлива в США

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13289.29

1.90

NASDAQ

2563.16

2.50

S&P 500

1463.76

2.19

Nikkei 225

16218.95

1.29

KOSPI

1841.01

0.81

DAX

7439.18

0.12

CAC 40

5520.02

0.84

FTSE 100

6132.22

0.49

ММВБ

1640.78

-0.09

Объем, млн. $

1464.33

РТС

1871.54

-0.30

Объем, млн. $

44.42

USD/RUR

25.7630

0.34

Euro/USD

1.3673

0.47

Нефть (Brent)

72.10

2.20

Нефть (WTI)

73.55

2.71

Газ

5.56

-3.22

Золото

665.6

0.23

Палладий

325.0

0.62

Платина

1262.0

0.72

Никель

27585

0.40

Медь

7430.0

1.25

Олово

14680.0

2.84


Афоризм дня

«Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуются корпоративные прибыли за 2 квартал. Прогноз: 2,00%. Предыдущее значение: 1,50%.
  • В 15:00 МСК публикуется ВВП (предварит., год/год) за 2 квартал. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 3,40%.
  • В 15:00 МСК публикуется дефлятор ВВП (предварит., год/год) за 2 квартал. Прогноз: 2,70%. Предыдущее значение: 2,70%.
  • В 15:00 МСК публикуется базовый индекс потребления (Core PCE, год/год) за 2 квартал. Прогноз: 1,40%. Предыдущее значение: 1,40%.
  • В 15:00 МСК публикуются обращения за пособием по безработице за неделю. Прогноз: 322 000. Предыдущее значение: 322 000.
  • В 15:00 МСК публикуются обращения за пособием по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 317 750.
  • В 15:00 МСК публикуется общее число безработных (млн.). Прогноз: 2,58. Предыдущее значение: 2,572.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется безработица в Германии за август. Прогноз: 8,90%. Предыдущее значение: 9,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК (31 августа) публикуются розничные продажи в Японии (год/год) за июль. Прогноз: -0,80%. Предыдущее значение: -0,40%.
  • В 10:00 МСК публикуются цены на дома в Великобритании за август. Прогноз: 9,60%. Предыдущее значение: 9,90%.
  • В 12:30 МСК публикуются потребительские кредиты в Великобритании (млрд. фунтов) за июль. Прогноз: 0,875. Предыдущее значение: 0,874.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы растут
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок открылся с процентным гэпом вниз после падения накануне американских индексов более 2%. Однако, растущие на протяжении всего дня фьючерсы на американские индексы помогли большинству акций минимизировать утренние потери. Источником продаж на открытии российской сессии стали американские рынки, рухнувшие во вторник на фоне крайне слабых статданных. Число выставленных на продажу домов в США выросло в июле на 5% до самого высокого уровня за последние 16 лет, а число купленных упало до самого низкого за пять лет. Возглавляли снижение акции финансовых корпораций, поскольку Merrill Lynch заявила, что ужесточение правил на рынке кредитования окажет негативное влияние на прибыли банков и финансовых компаний, и понизил рейтинги акций Citigroup Inc., Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos. Однако, как это часто бывает, после серьезного гэпа вниз затем следует его закрытие. Такой сценарий мы наблюдали и сегодня. На закрытие утреннего гэпа также указывал и главный «ориентир биржевого спекулянта» – фьючерсы на американские индексы, подрастающие внутри дня. Акции Татнефти, которые обычно быстрее других закрывают утренние гэпы, выросли на 2,12%, акции Лукойла снизились на 0,21%, Газпрома – на 0,35%. Акции РАО ЕЭС выросли 0,85%. Цена 32,15 рублей буквально «парализует» продавцов и уже не в первый раз отталкивает цену вверх. В бумагах Сургутнефтегаза по-прежнему не видно покупок, его акции снизились на 1,76%. Между тем, стала появляться информация, что некоторые высокопоставленные источники в правительстве РФ опровергли слухи о планах государства по слиянию Роснефти и Сургутнефтегаза. Акции Норникеля символически выросли 0,02%. Во втором эшелоне стоит отметить рост на 5,92% акций ТГК-1 на фоне того, что ФАС получила ходатайство от ОАО «Группа Е4» на приобретение 100% голосующих акций ТГК-1. Как мы и ожидали, российский рынок закрылся вблизи нулевых отметок, практически закрыв утренний гэп. Опубликованные слабые данные по индексу ипотеки в США практически не нашли отклика в ходе торгов отечественных площадок. Фьючерсы на американские индексы внутри дня и открывшиеся рынки США явно демонстрируют желание скорректироваться вверх после максимального падения за последние три недели. Поэтому в четверг можем увидеть ретест сопротивления на уровне 1900 пунктов по РТС.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.00

-2.6

4.54

-1.8

-8.2

-5.9

-7.9

-16.5

92.60

63.00

Газпромнефть

3.900

0.0

0.00

0.0

-4.9

-2.5

-5.3

-9.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.220

-2.4

0.88

4.3

8.8

10.4

13.5

-19.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

0.0

0.00

1.5

-3.6

-1.5

-9.0

-34.0

1.300

0.720

Татнефть

4.920

-0.6

0.49

3.6

-0.2

10.6

27.8

-10.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.262

-0.1

17.24

-1.0

-7.5

-1.8

13.8

72.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.238

1.3

0.02

3.5

1.8

3.7

8.0

15.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.66

0.0

4.63

1.1

-8.0

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.800

-1.0

0.09

1.0

3.7

10.9

22.5

100.0

9.900

3.020

Нор Никель

214.50

-0.2

6.60

4.6

-1.7

8.9

29.8

57.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

261.400

-0.6

0.01

-0.2

-4.1

6.8

3.1

-15.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду рынок США показал рост более 2%. Индекс NASDAQ прибавил 2,5%, показав максимальное значение с июня 2006 годы. Акции технологических компаний вытянули американский рынок, инвестора начали скупать подешевевшие акции технологического сектора, но позитивных новостях о том, что Seagate Technology, крупнейший в мире производитель жестких дисков для компьютеров, повысил прогноз прибыли и выручки на текущий квартал. Также рос энергетический сектор на фоне скачка цен на нефть. Сегодня рынки будут ждать выхода важных статданных по экономике США. В 16:30 ожидается выход статданных. Будут опубликованы базовый индекс потребительских расходов (Core PCE) и прирост ВВП (GDP) США за второй квартал. Также в пятницу должен выступить глава ФРС Бен Бернанке. Поэтому сейчас есть много факторов, от которых будет зависеть дальнейшее движение рынков.

Н О В О С Т И

Группа Е4 подала в ФАС ходатайство на покупку 100% ТГК-1
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 3 августа получила ходатайство от ОАО «Группа Е4» на приобретение 100% голосующих акций ТГК-1. Срок рассмотрения ходатайства продлен на 2 месяца – в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайства.

АФК «Система» сохранила 2 места из 10 в новом составе Совета директоров «Связьинвеста»
Акционеры «Связьинвеста» на годовом собрании переизбрали в Совет директоров первого вице-президента АФК «Система» Антона Абугова. Интересы «Комстар-ОТС», владеющего 25% плюс одна акция «Связьинвест», в составе Совета директоров холдинга теперь будет представлять вице-президент по стратегии и развитию «Комстар-ОТС» Александр Горбунов. Таким образом, АФК «Система» сохранила два места из девяти в составе нового Совета директоров «Связьинвеста».

КАМАЗ может выставить повторную оферту на выкуп собственных акций в случае, если компании не удастся выкупить большую часть акций в рамках текущей
ОАО «КАМАЗ» может выставить повторную оферту на выкуп собственных акций в случае, если компании не удастся выкупить большую часть акций в рамках текущей. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин. Как сообщалось ранее, предприятие планирует выкупить у миноритарных акционеров порядка 10% от уставного капитала. По словам С. Когогина, только при условии, что предприятие выкупит данный пакет, КАМАЗ в дальнейшем сможет платить дивиденды. Напомним, что акционеры КАМАЗа на внеочередном собрании 6 августа приняли решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения не более 78574757 обыкновенных акций общества. Цена приобретения акций установлена равной 83,31 руб. за одну обыкновенную акцию.

Акционеры Томскэнерго на внеочередном собрании 24 августа утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ТГК-11
Акционеры ОАО «Томскэнерго» на внеочередном собрании 24 августа утвердили реорганизацию компании в форме присоединения к ОАО «ТГК-11» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «Омская электрогенерирующая компания» и Томскэнерго к ТГК-11. Об этом говорится в сообщении компании. Также на собрании был утвержден договор о присоединении и передаточный акт. ТГК-11 формируется на базе генерирующих и теплосетевых активов ОАО «Омская генерирующая компания» и ОАО «Томскэнерго». Общая установленная мощность предприятий, управляемых ТГК-11 – 2,026 тыс. МВт., по электроэнергии и 8,241 тыс. Гкал. по теплу. ТГК-11 - 100-процентная «дочка» РАО «ЕЭС России».

Чистая прибыль Связьинвеста по МСФО выросла до 12,4 млрд.
Чистая прибыль государственного телекоммуникационного холдинга Связьинвест по МСФО в 2006 году выросла до 12,319 млрд. руб. с 8,352 млрд. руб. годом ранее. Доходы компании составили, согласно данным, 209,611 млрд. руб. против 185,389 млрд. в 2005 году. Прибыль до налогообложения выросла до 19,102 млрд. руб. с 14,438 млрд. в прошлом году.

Чистая прибыль ТНК-ВР в I полугодии по РСБУ снизилась на 44,2% до 21,584 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «ТНК-ВР Холдинг» в I полугодии 2007 года по РСБУ снизилась на 44,2% до 21,584 млрд. руб. с 38,7 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период снизилась на 50,3% до 188,918 млрд. руб. с 382,114 млрд. руб. Себестоимость продукции составила 125,564 млрд. руб. против 206,942 млрд. руб. годом ранее. Прибыль ТНК-ВР Холдинга до налогообложения за отчетный период сократилась до 26,646 млрд. руб. с 46,883 млрд. руб. Долгосрочные обязательства компании увеличились за шесть месяцев на 57,5% до 37,124 млрд. руб. с 23,561 млрд. руб. на начало 2007 года. Краткосрочные обязательства снизились на 7,3% до 309,6 млрд. руб. с 335,36 млрд. руб. Денежные средства ТНК-ВР Холдига составили на конец июня 10,146 млрд. руб. по сравнению с 17,496 млрд. руб. на начало 2007 года.

НОВАТЭК снижает план добычи на 2007 год из-за теплой зимы
Теплая зима в начале текущего года заставила «НОВАТЭК» - крупнейшего независимого производителя газа в РФ - пересмотреть производственный план на текущий год. Как сообщил финансовый директор компании Марк Джетвей, добыча газа «НОВАТЭКа» в 2007 году ожидается на уровне 2006 года. В 2006 году компания добыла 28,73 млрд. кубометров газа. Ранее официальный прогноз добычи «НОВАТЭКа» на 2007 год составлял 30 млрд. кубометров.

Индекс ипотечного кредитования США снизился за неделю
Индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США, по данным Ассоциации ипотечных банков, снизился вторую неделю подряд на фоне сокращения спроса на дома и рефинансирования кредитов, несмотря на снижение процентных ставок. Индекс Mortgage Bankers Association за неделю до 24 августа снизился с учетом сезонных колебаний на 4,0% до 615,2 пункта. Стоимость 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой в среднем составила 6,41%, что на 0,08% ниже, чем на предыдущей неделе.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть демонстрирует рост более 2% на фоне сокращения запасов топлива в США
Нефть демонстрирует рост на фоне сокращения запасов топлива в США, а также на позитивном закрытии фондовых рынков. Основной скачок цен произошел после выхода данных по запасам, которые неожиданно показали существенное снижение. Запасы нефти в США снизились за неделю на 1,03%, бензина - на 1,87%. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,49 млн. баррелей (1,03%) - до 333,6 млн. баррелей. Таким образом, в очередной раз активизировались опасения по поводу нехватки топлива, эксперты считают, что в конце года предложение будет ниже спроса, в то время как ОПЕК не спешит повышать добычу.
В избранное