Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Август 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 августа 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.278

215.000

74.800

0.280

9.900

1.270

3.900

10.380

ММВБ

1.276

214.778

74.139

0.233

9.850

1.271

3.664

10.335

АДР(USA)

1.260

219.900

74.650

0.228

9.955

1.264

3.700

10.488

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.253



Новости одной строкой

Российский рынок: Сургутнефтегаз – покупают на слухах, продают на фактах.

Экспортные пошлины на нефть в РФ могут вырасти до $250 за тонну

Активы банковской системы РФ за январь-июнь возросли на 22,4% до 17,202 трлн. руб.

РАО «ЕЭС России» 27 августа подало в ФНС документы, необходимые для завершения первого этапа реорганизации общества

ОК «РусАл» до конца года может купить катодный завод в Китае

Комстар-ОТС выплатил дивиденды за 2006 год на 62,691 млн. руб. из расчета 0,15 руб. на одну акцию

РАО ЕЭС одобрило заключение ГидроОГК соглашения с корпорацией развития Красноярского края и РУСАЛом по софинансированию проекта БЭМО

Снижение продаж вторичного жилья в США оказалось меньше прогноза

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжила рост из-за проблем на НПЗ в США

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13322.13

-0.42

NASDAQ

2561.25

-0.60

S&P 500

1466.79

-0.85

Nikkei 225

16339.56

0.23

KOSPI

1816.29

0.74

DAX

7485.99

-0.28

CAC 40

5590.54

0.38

FTSE 100

6220.10

0.00

ММВБ

1656.32

1.37

Объем, млн. $

1479.00

РТС

1895.71

1.66

Объем, млн. $

57.62

USD/RUR

25.6544

-0.41

Euro/USD

1.3646

-0.21

Нефть (Brent)

71.08

1.11

Нефть (WTI)

72.06

3.16

Газ

5.37

1.97

Золото

666.6

-0.12

Палладий

327.0

1.87

Платина

1247.0

0.40

Никель

27520

0.00

Медь

7379.0

0.00

Олово

14275.0

-2.89


Афоризм дня

«Диверсификация — это защита от невежества. Она имеет очень мало смысла для тех людей, которые знают, что они делают». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс уверенности потребителей за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 112,6.
  • В 22:00 МСК публикуются протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется кредитование частного сектора за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 10,8%.
  • В 12:00 МСК публикуется денежный агрегат М3 за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 10,9%.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловых ожиданий в Германии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 101,8.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс оценки текущей экономической ситуации в Германии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 111,3.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс настроения в деловых кругах в Германии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 106,4.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок открылся с гэпом вверх на фоне, «выстреливших» более процента накануне американских фондовых индексов. Однако на этом весь позитив и закончился, в результате чего рынок залег в боковик. В пятницу рынок США показал по итогу сессии рост более 1%. Рост обеспечил выход сильных статданных в США – рост объема заказов на товары длительного пользования в июле и продаж новых односемейных домов в США оказался существенно выше прогнозируемых уровней. Такие результаты, с одной стороны, ослабили опасения относительно замедления темпов роста экономики США и снижения потребления, а с другой стороны, ослабили опасения относительно масштабов кризиса ипотечного кредитования категории subprime в США. Такой качественный состав позитивных факторов предопределил открытие с разрывом вверх в пределах 1% по большинству наиболее ликвидных бумаг отечественных площадок. Однако после столь бодрого открытия рынок просто «уснул», двигаясь в боковике со слабо выраженной тенденцией к росту. Обороты крайне низкие – сказывается сохраняющийся дефицит свободной рублевой ликвидности в банковском секторе, который установил в пятницу новый рекорд по объему займов у ЦБ. Сдерживали рост внутри дня и фьючерсы на американские индексы, прилипшие в красной зоне на уровне 0,3% с момента открытия российского рынка. Однако все вышесказанное не касалось разве что акций Сургутнефтегаза. В данной бумаге наблюдались и рекордно высокие объемы, и бодрый рост после открытия. По итогу сессии акции компании прибавили 6,77%. Мы наблюдаем массовую скупку бумаг с рынка стратегическим инвестором, которую некоторые участники рынка связывают со слухами о создании новой нефтяной госкорпорации на базе Роснефтегаза. Акции РАО ЕЭС подросли на 1,1%, что является для них неплохим результатом, учитывая динамику последних дней. В преддверии выделения ОГК-5 и ТГК-5 рост котировок первой в пятницу более 11% на фоне разрешения ФАС Enel купить 70,00028% ОГК-5, безусловно, оказывает поддержку котировкам РАО, поскольку это означает, что при всех тех же коэффициентах выделения, инвесторы на одну акцию РАО получат более дорогие акции ОГК-5. Акции Лукойла выросли на 0,53%, Газпрома – на 1,13%. Бумаги Норникеля выросли на 1,29%, испытывая поддержку со стороны благоприятной конъюнктуры на рынке металлов. Сбербанк вырос на 1,39%. По итогу дня индекс РТС закрылся под сопротивлением на уровне 1900, поэтому уже во вторник индекс может отскочить вниз. Российские рынки по-прежнему остаются заложниками динамики фондовых рынков США, которые, кстати сказать, открылись в понедельник снижением, а после выхода данных по продажам на вторичном рынке жилья, показавших снижение в пределах ожиданий, падение ускорилось. Т.о. пока все указывает на снижение отечественных площадок во вторник и ближайшей целью является уровень 1850 пунктов по РТС.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.80

1.8

1.53

2.2

-7.5

-2.9

-1.6

-14.2

92.60

63.00

Газпромнефть

3.900

0.0

0.00

0.0

-5.3

0.0

-5.3

-9.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.270

7.6

5.61

7.6

11.4

14.4

18.7

-15.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

-0.8

0.16

0.2

-5.8

-5.1

-11.0

-35.5

1.300

0.720

Татнефть

4.880

0.2

0.05

2.7

-2.0

10.2

26.8

-11.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.278

1.6

16.72

-0.5

-7.7

0.9

17.4

71.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.235

1.3

0.07

1.1

0.5

2.4

6.6

13.6

0.265

0.175

Сбербанк

3.71

1.7

8.05

1.4

-10.5

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.900

1.5

0.10

1.7

4.2

13.1

29.4

102.0

9.900

3.020

Нор Никель

215.00

2.4

6.60

7.0

-4.0

8.6

30.1

57.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

263.800

0.2

0.00

1.1

-4.2

7.2

5.6

-14.3

321.000

228.00

Американский фондовый рынок

В понедельник рынок США показал небольшое снижение. Причиной выступили слабые данные по рынку жилья. Несмотря на то, что данные вышли лучше ожиданий аналитиков, большого оптимизма не наблюдалось. Продажи домов на рынке вторичного жилья в США снизились в июле 2007 года на 0,2% до 5,75 млн. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. В июне, согласно уточненным данным, продажи существующих домов в США составили 5,76 млн. единиц, тогда как ранее сообщалось о 5,75 млн. Ожидалось, что в июне продажи существующего жилья с учетом сезонных факторов составят 5,72 млн. единиц. Количество непроданных домов увеличилось в прошлом месяце на 5,1% - до 4,59 млн., что является максимальным за 16 месяцев уровнем. Также пришла негативная информация от Home Depot, которая заявила о снижении цены своего подразделения на $1,8 млрд. Home Depot Inc согласилась понизить цену своего подразделения по поставкам на $1,8 млрд. Компания пошла на этот шаг из-за продолжающегося кризиса на рынке жилья и на кредитном рынке. Вышедшие данные продолжаю демонстрировать отрицательную динамику в секторе, инвесторы сейчас очень чувствительно реагируют на любые новости связанные с недвижимостью. Если ФРС не предпримет действий для снижения стоимости кредитов, то улучшения ситуации для потребителей ожидать не стоит. На этом фоне аналитики предупреждают о возможном повторении кризиса в сентябре, октябре. На этой неделе выходит ряд важной статистики: в четверг будет опубликован индекс PCE, также выйдут данные по ВВП.

Н О В О С Т И

Экспортные пошлины на нефть в РФ могут вырасти до $250 за тонну
Пошлины на экспорт нефти из России могут вырасти с 1 октября 2007 года на $25 до $248-250 за тонну, сказал заместитель начальника отдела таможенных платежей Минфина Александр Сакович. С 1 августа 2007 года величина экспортной пошлины на нефть составляет $223,9 за тонну. По словам Саковича, экспортные пошлины на светлые нефтепродукты должны вырасти до $180-$181 за тонну с текущего уровня в $163,2 за тонну, а пошлина на темные нефтепродукты, включая мазут, увеличится до $96,8-$97,7 с $87,9 за тонну.

Активы банковской системы РФ за январь-июнь возросли на 22,4% до 17,202 трлн. руб.
Активы банковской системы РФ за январь-июнь 2007 года возросли на 22,4% до 17,202 трлн. руб. по сравнению с 1 января. Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Общая ссудная задолженность банков с начала года увеличилась на 18,6% до 11,217 трлн. руб. В том числе кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям на 1 июля составили 7,139 трлн. руб., объем кредитов, депозитов и иных размещенных средств, предоставленных банкам - 1.117 трлн. руб. Сумма вкладов физлиц на 1 июля равнялась 4,348 трлн. руб., средства клиентов банков – 10,352 трлн. руб.

РАО «ЕЭС России» 27 августа подало в ФНС документы, необходимые для завершения первого этапа реорганизации общества
РАО «ЕЭС России» 27 августа подало в Межрайонную инспекцию ФНС России N46 документы, необходимые для завершения первого этапа реорганизации холдинга. Об этом говорится в сообщении компании. В сообщении отмечено, что с учетом положений российского законодательства, ожидаемая дата государственной регистрации выделяемых компаний и распределения акций ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» акционерам ОАО РАО «ЕЭС России» - 3-4 сентября текущего года. В налоговую инспекцию направлены заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации выделяемых из РАО «ЕЭС России» промежуточных компаний ОГК-5 Холдинг и ТГК-5 Холдинг с одновременным внесением записи о прекращении деятельности этих холдингов в связи с их присоединением к целевым ОГК-5 и ТГК-5 соответственно. Согласно нормативам, эта процедура должна быть завершена в течение пяти рабочих дней.

ОК «РусАл» до конца года может купить катодный завод в Китае
Объединенная компания «Российский алюминий» планирует до конца этого года купить катодный завод в китайской провинции Шаньси, заявил главный управляющий Shanxi Rusal Cathode Co. Григорий Горячих в интервью агентству Bloomberg. Shanxi Rusal ведет переговоры сразу с несколькими катодными заводами на севере Китая. В начале апреля прошлого года «РусАл» уже приобрел в китайской провинции Шаньси катодный завод, его мощность - 15 тыс. тонн катодных блоков в год. Годовая потребность предприятий «РусАла» в катодных блоках составляет при этом около 45 тыс. тонн, пояснил Г. Горячих.

Комстар-ОТС выплатил дивиденды за 2006 год на 62,691 млн. руб. из расчета 0,15 руб. на одну акцию
ОАО «Комстар-Объединенные ТелеСистемы» (Комстар-ОТС) выплатило дивиденды за 2006 год на 62,691 млн. руб. из расчета 0,15 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что акционеры Комстар-ОТC 27 июня 2007 года приняли решение направить на выплату дивидендов за 2006 год 62,691 млн. руб. (около $2,4 млн.). Таким образом, объем выплат соответствует 100% от общей суммы начисленных дивидендов. Выплату дивидендов планировалось осуществить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения (до 26 августа 2007 года). Ранее сообщалось, что по итогам 2005 года Комстар-ОТC выплатил дивиденды на 61,997 млн. руб. из расчета 0,14834 руб. на обыкновенную акцию. Таким образом, дивиденды за 2006 год больше на 1,1%.

РАО ЕЭС одобрило заключение ГидроОГК соглашения с корпорацией развития Красноярского края и РУСАЛом на 138 млрд. руб. по софинансированию проекта БЭМО
Совет директоров РАО «ЕЭС России» единогласно одобрил соглашение ОАО «ГидроОГК» с ОАО «Корпорация развития Красноярского края» и ОАО «Русал» о соинвестировании строительства Богучанской гидроэлектростанции и завода по производству алюминия в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Об этом говорится в протоколе заседания Совета директоров РАО ЕЭС. Общая сумма соглашения – 138,289 млрд. руб. Большая часть – 70,408 млрд. руб. - будет направлена на финансирование проекта достройки Богучанской ГЭС. Еще 67,881 млрд. руб. предполагается инвестировать в строительство Богучанского алюминиевого завода.

Снижение продаж вторичного жилья в США оказалось меньше прогноза
Продажи домов на рынке вторичного жилья в США снизились в июле 2007 года на 0,2% до 5,75 миллиона единиц по сравнению с предыдущим месяцем. В июне, согласно уточненным данным, продажи существующих домов в США составили 5,76 млн. единиц, тогда как ранее сообщалось о 5,75 млн. Ожидалось, что в июне продажи существующего жилья с учетом сезонных факторов составят 5,72 млн. единиц.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжила рост из-за проблем на НПЗ в США
Нефть на прошедших торгах показала сильный рост. Основным драйвером продолжающим толкать котировки вверх, остаются проблемы на НПЗ в США. Трейдеры всерьез опасаются перебоев в поставках нефтепродуктов с НПЗ. Также подогревает рост слабые прогнозы запасов нефти в Штатах. Несмотря на проблемы на рынке жилья в США, нефть начала восстанавливаться, рынок нефти сейчас концентрирует свое внимание больше на фундаментальных факторах, которые указывают на продолжение роста.
В избранное