Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

  Август 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


29 августа 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.263

215.000

73.900

0.280

9.900

1.250

3.900

10.150

ММВБ

1.262

214.875

73.651

0.234

9.862

1.239

3.678

10.224

АДР(USA)

1.260

211.100

72.000

0.230

9.847

1.230

3.650

10.100

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.265



Новости одной строкой

Российский рынок: Покупатели Сургута взяли тайм-аут.

Рост ВВП за январь-июль составил 7,9%

Акционеры Связьинвеста не утвердили устав холдинга в новой редакции, предусматривающий расширение полномочий миноритарных акционеров

Бронехолдинг вышел на старт: на базе «Уралвагонзавода» будет создана госкорпорация

«Балтику» тяготит ликвидность: компания Антона Артемьева выкупит акции на 14 млрд. руб.

Газпром объявил oферту нa выкуп 19,9 млpд. aкций Мосэнерго у минopитариев

«Мечел» объявил о приобретении Братского завода ферросплавов

Чистaя пpибыль бaнкa Рyccкий Стандарт (по МСФО) выpocла нa 63%

Доверие потребителей в США упало до годовых минимумов

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть снижается на опасениях замедления мировой экономики

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13041.85

-2.10

NASDAQ

2500.64

-2.37

S&P 500

1432.36

-2.35

Nikkei 225

15864.87

-2.59

KOSPI

1807.06

-1.22

DAX

7430.24

-0.74

CAC 40

5,474.17

-2.08

FTSE 100

6102.23

-1.89

ММВБ

1642.29

-0.85

Объем, млн. $

1262.90

РТС

1877.10

-0.98

Объем, млн. $

38.08

USD/RUR

25.6753

0.08

Euro/USD

1.3609

-0.27

Нефть (Brent)

70.55

-0.75

Нефть (WTI)

71.61

-0.62

Газ

5.74

6.81

Золото

664.1

-0.38

Палладий

323.0

-1.22

Платина

1253.0

0.48

Никель

27475

-0.16

Медь

7338.0

-0.56

Олово

14275.0

0.00


Афоризм дня

«Вернейший способ быть обманутым — это считать себя хитрее других». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотеки за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 641,10.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти за неделю.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс GfK для Германии за сентябрь. Прогноз: 8,50%. Предыдущее значение: 8,70%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
 
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок открылся с небольшим гэпом вниз на фоне просевшего рынка США накануне. Кроме того, фьючерсы на американские индексы способствовали негативной динамике российского рынка, начав падать сразу после открытия торгов. В понедельник фондовые индексы США снизились в пределах 1%, двигаясь в течение дня в боковом диапазоне 13320-13380 пунктов по индексу DJIA. Вышедшая слабая статистика по продажам вторичного жилья охладила пыл рынка, растущего последнее время хоть и медленно, но верно. Данные оказались лучше ожиданий аналитиков, но все же очень слабыми. Вкупе с новостью о том, что Home Depot Inc согласилась понизить цену своего подразделения по поставкам на $1,8 млрд., это навеяло трейдерам скорее пессимистические настроения. От подросшей накануне нефти также ощутимой поддержки испытывать не приходилось. Такой умеренно негативный внешний фон предопределил открытие российского рынка с гэпом вниз. В ходе торгов большинство «голубых фишек» разделило негативную динамику фьючерсов на американские индексы, начавшие медленное, но верное снижение. Скупка бумаг Сургутнефтегаза стратегическим инвестором взяла тайм-аут – акция выглядела хуже рынка, потеряв 2,51%. Основные нефтяные бумаги Газпром и Лукойл падали в течение всей торговой сессии, показав по ее итогам результаты: -1% и -0,58% соответственно. РАО ЕЭС потеряла 1,04%, двигаясь вровень с рынком, что в общем-то логично. Качественного роста от акций компании ждать не приходится до выделения из нее ОГК-5 и ТГК-5. Новость о покупке ОГК-5 компанией Enel все еще поддерживает цены на высоком уровне – акция на фоне общего негатива потеряла всего 0,6%. НорНикель отличился, закрывшись в плюсе на 0,13%. Технически бумага начала новую волну роста после затянувшейся коррекции. Котировки акций Сбербанка снизились на 0,75%, а ВТБ – на 1,33%. Как и ожидалось, близость психологического сопротивления уровня 1900 пунктов, оттолкнула индекс РТС вниз. Скорее всего, в ближайшее время российский рынок не будет проявлять инициативу и его динамика целиком будет зависеть от американских фондовых индексов. Стоит отметить, что индекс DJIA, открывшись снижением, пробил нижнюю границу восходящего канала, что, видимо, предвещает новую волну продаж. Поэтому в среду ожидаем продолжения коррекции на российском рынке и достижения индексом РТС отметки 1850 пунктов.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

73.90

-1.2

4.99

2.8

-4.9

-3.1

-5.0

-15.3

92.60

63.00

Газпромнефть

3.900

0.0

0.00

0.0

-4.9

3.4

-5.3

-9.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.250

-1.6

0.88

9.6

11.6

11.6

14.2

-17.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

2.3

0.02

3.1

-3.6

-4.7

-9.0

-34.0

1.300

0.720

Татнефть

4.950

1.4

0.17

4.2

-0.6

11.2

28.6

-13.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.263

-1.2

11.38

-0.9

-6.3

-0.6

13.8

72.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.235

0.0

0.00

3.1

0.5

2.4

6.6

13.6

0.265

0.175

Сбербанк

3.66

-1.4

4.04

4.6

-8.5

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.900

0.0

0.02

2.6

5.1

12.0

24.2

102.0

9.900

3.020

Нор Никель

215.00

0.0

5.82

7.5

-1.3

8.5

28.7

54.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

263.000

-0.3

0.00

2.0

-2.3

6.8

3.4

-14.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Во вторник рынок США показал сильное снижение. Причиной выступили слабые статданные по рынку жилья. Опасения инвесторов по поводу продолжения кризиса пока оправдываются, как мы отмечали ранее вероятность разрастания кризиса, сейчас оценивается высоко. Поступающие данные по американскому рынку жилья демонстрируют наихудшую динамику за последние годы. Так вышедшие данные без учета августовского кризиса демонстрируют существенное снижение. Число выставленных на продажу домов выросло в июле на 5% до самого максимального уровня за последние 16 лет. Также покупки домов на вторичном рынке сократились до самого низкого уровня за последние пять лет. Текущие данные отражают динамику, которая пока не захватывает августовский кризис, поэтому худшее для американского рынка недвижимости еще впереди. На этой неделе выходит ряд важной статистики: в четверг будет опубликован индекс PCE, также выйдут данные по ВВП. Если данные окажутся хуже ожиданий, то американские индексы могут продолжить снижение.

Н О В О С Т И

Рост ВВП за январь-июль составил 7,9%
Объем ВВП РФ вырос в январе-июле 2007 года на 7,9% по сравнению с уточненным показателем за аналогичный период 2006 года - 6,1%. В июле 2007 года рост ВВП в годовом исчислении составил 8,0% против 6,6% в июле 2006 года и 8,6% в июне 2007 года. Рост ВВП за первое полугодие составил 7,8%. Текущий правительственный прогноз роста ВВП на весь 2007 год составляет 7,0% по сравнению с 6,7% в 2006 году.

Акционеры Связьинвеста не утвердили устав холдинга в новой редакции, предусматривающий расширение полномочий миноритарных акционеров
Акционеры ОАО «Связьинвест» 28 августа, на повторном годовом собрании не утвердили устав холдинга в новой редакции, предусматривающий расширение полномочий миноритарных акционеров. Кроме того, акционеры холдинга избрали ревизионную комиссию из пяти человек.

Бронехолдинг вышел на старт: на базе «Уралвагонзавода» будет создана госкорпорация
Владимир Путин дал старт созданию новой госкорпорации, подписав указ о преобразовании ФГУП «Уралвагонзавод» в ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Предполагается, что на базе нижнетагильского предприятия будет создан бронетанковый холдинг, который объединит около 20 профильных предприятий. На создание холдинга правительству отведен один год. ФГУП «Производственное объединение «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» («Уралвагонзавод») специализируется на производстве подвижного железнодорожного состава, дорожно-строительной, специальной гражданской и военной техники, в частности танков Т-90. В прошлом году выручка предприятия составила около 30,1 млрд. руб., из которой около 12% пришлось на долю спецтехники.

«Балтику» тяготит ликвидность: компания Антона Артемьева выкупит акции на 14 млрд. руб.
Пивоваренная компания «Балтика» объявила о намерении снизить уставный капитал путем приобретения части акций и их погашения. Решение о процедуре сделки будет принято 15 октября на внеочередном собрании акционеров. Предполагается, что совет директоров выкупит 9,8 млн. обыкновенных и 1,2 млн. привилегированных акций общей номинальной стоимостью более 11 млн. руб. В компании объяснили такое решение желанием увеличить в собственном капитале долю заемных средств, но аналитики считают, что это первый шаг «Балтики» к отказу от публичности. В настоящее время уставный капитал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» разделен на 161 млн. 543 тыс. 144 обыкновенных акций и 13 млн. 540 тыс. 115 привилегированных номиналом 1 руб. Выручка в первом полугодии 2007 года составила 1,067 млрд. евро. Крупнейшим акционером является Baltic Beverages Holding (85,6% акций). В свободном обращении находится менее 10% акций.

Газпром объявил oферту нa выкуп 19,9 млpд. aкций Мосэнерго у минopитариев
Газпром в пятницу объявил оферту на выкуп 19,9 млрд. акций, принадлежащих миноритариям Мосэнерго. В июле российская Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала итоги допэмиссии 11,5 млрд. акций Мосэнерго в пользу Газпрома. В результате эмиссии газовая монополия должна была получить контроль над генерирующей компанией, однако формально ей пока принадлежит меньше 50%. Газпром направил оферту на выкуп 19,9 млрд. акций Мосэнерго, что составляет 50,1% от увеличенного уставного капитала.

«Мечел» объявил о приобретении Братского завода ферросплавов
ОАО «Мечел» сообщило о приобретении 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (ООО «БЗФ»). Приобретение осуществлено в соответствии со стратегией ОАО «Мечел», направленной на развитие и повышение эффективности металлургического сегмента, сокращение производственных издержек, усиление синергетического эффекта. ОАО «Мечел» приобрело 100% долю в уставном капитале ООО «БЗФ». Выручка предприятия по РСБУ за 2006 год составила 1,3 млрд. руб. (около 51 млн. долларов США), чистая прибыль – около 151 млн. руб. (около 6 млн. долларов США). Чистые активы предприятия по РСБУ на конец 2006 года составляют около 4,2 млрд. руб. (около 165 млн. долларов США). Братский завод ферросплавов, крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по производству высокопроцентного ферросилиция, был создан на базе цеха кристаллического кремния Братского алюминиевого завода (БрАЗ) в 2003 году.

Чистaя пpибыль бaнкa Рyccкий Стандарт (по МСФО) выpocла нa 63%
Чистая прибыль банка Русский Стандарт, рассчитанная по МСФО, по предварительным результатам выросла в первом полугодии 2007 года на 63% до $395 млн. по сравнению с первым кварталом 2006 года. Чистые активы банка выросли с начала года на 8% до $7,5 млрд.

Доверие потребителей в США упало до годовых минимумов
Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, снизился в августе 2007 года до 105,0 пункта с пересмотренного в меньшую сторону значения предыдущего месяца на уровне 111,9 пункта. Ранее сообщалось о значении индекса на уровне 112,6 пункта.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть снижается на опасениях замедления мировой экономики
Цены на нефть показали небольшое снижение после ралли последних нескольких дней. Основной причиной выступили фондовые площадки, на которых резко ухудшилась ситуацию после выхода данных по рынку недвижимости в США. Так вышедшие данные без учета августовского кризиса демонстрируют существенное снижение. Число выставленных на продажу домов выросло в июле на 5% до самого максимального уровня за последние 16 лет. Покупки домов на вторичном рынке сократились до самого низкого уровня за последние пять лет. Также Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулла аль-Бадри считает, что кризис на ипотечном рынке subprime в США, спровоцировавший потрясения на мировых финансовых рынках, затруднит процесс оценки спроса на нефть, однако нынешний уровень поставок соответствует потребностям покупателей. Инвесторы испытываю опасения по поводу возможного замедления роста мировой экономики и сокращение спроса на нефть, что вынуждает трейдеров выходить из длинных позиций.
В избранное