Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Апрель 2004   →
 1
01.04.2004
00:04:09
18:02:23
 2
 3
 4
 5
05.04.2004
17:25:32
23:45:00
 6
06.04.2004
17:14:49
23:55:01
 7
 8
 9
09.04.2004
17:04:23
22:23:56
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.04.2004
17:09:16
23:51:40
20
21
22
22.04.2004
18:25:32
23:40:30
23
24
25
26
27
27.04.2004
17:43:48
23:42:37
28
29
30
30.04.2004
17:00:07
23:49:32


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 27.04.2004г. (часть 2).

Перед открытием фондового рынка.

На торгах во вторник внимание инвесторов будет сосредоточено на экономике, в частности на разговорах о более высоких ценовых ориентиров ОПЕК на нефть, а также на отчетах по потребительскому доверию и объемах продаж существующих домов.
Во вторник утром фьючерсы указывали на смешанное открытие фондового рынка.
Фьючерсы на сырую нефть подорожали на 24 цента до $33.82 за баррель после того, как глава ОПЕК и некоторые другие министры топлива и энергетики сказали репортерам о том, что картель намеревается повысить ценовой ориентир на сырую нефть. Рыночная стоимость нефти-сырца уже превышает текущий целевой диапазон в $22-$28 за баррель, при этом рост ценового ориентира приведет к дальнейшему удорожанию нефти.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по existing home sales за март, при этом аналитики прогнозируют рост показателя на 6.2 млн. г/г против февральского значения в 6.1 млн. г/г. Отчет по new home sales, вышедший в понедельник, показал крупнейший месячный рост за последние 9 месяцев.
Инвесторы также ожидают апрельских данных по потребительскому доверию, которые также выходят в 14:00 GMT. Экономисты прогнозируют рост показателя до 88.5 по сравнению с мартовским - на 88.3.
В понедельник Dow Jones industrial average потерял 0.3%, в то время как Nasdaq composite index ослаб на 0.6% на фоне инфляционных беспокойств, связанных с ростом показателя продаж новых домов, а также в связи с продолжением насилия в Ираке.
Цены на казначейские облигации во вторник утром выросли, что привело к снижению доходности до 4.42%. Доллар ослаб против евро и укрепился против йены.
Касательно корпоративных новостей, три компонента Dow предоставляют свои отчеты за I квартал, при этом DuPont и Verizon отчитались до начала торгов, а McDonald\'s – после закрытия рынка.
Так, операционная прибыль DuPont в I квартале составила 96 центов на акцию, превысив ожидания Wall Street на 1 цент.
Провайдер телекоммуникационных услуг Verizon заявил о прибыли в размере 58 центов из расчета на акцию, что ниже показателя прошлого года в 68 центов на акцию, однако на 1 цент выше ожиданий аналитиков.
Аналитики прогнозируют, что прибыль McDonald\'s, исполнительный директор которого скончался на прошлой неделе, составит 40 центов на акцию, что выше 29 центов на акцию годом раннее.
Страховая компания United Health Group согласилась купить Oxford Health Plans приблизительно за $4.6 млрд. наличными и в акциях, о чем было оглашено в понедельник после окончания торгов.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Евро остается в области $1.1875/80 после неудачной попытки взять $1.1910 на европейских торгах. Трейдеры предполагают наличие ордеров на продажу в области максимумов, в то время как ордера на покупку ожидаются в зоне $1.1870/60.

Saxo Bank об основных индексах.

Bert Balan, директор отдела аналитики финансовых рынков в Saxo Bank, пишет: «Dow подошел к уровню сопротивления на 10,510 и, вероятно, теперь будет снижаться к 19,390-10,380. Если отметка 10,380 будет пройдена, то дальнейшими целями снижения станет зона 10,100-10,000.» Касательно S&P 500 он говорит, что «сопротивление находится на 1145 и откат может продлиться до 1130-1125. Если 1120, то следующей целью станет район 1100-1090.»

США: Consumer confidence, апрель 92.9.


США: Existing home sales, март, 6.48 млн.

Реакция на данные:

Сильный отчет по потребительскому доверию и продажам существующих домов оказали поддержку доллару, который демонстрирует рост как против йены, так и против франка. Евро снижается к $1.1860, в то время как стерлинг также ослабевает и торгуется сейчас на $1.7947. Доллар-йена – на Y109.78, а доллар-франк – на 1.3054.

Комментарий по индексу потребительского доверия (Сonsumer confidence).

Апрельский отчет по потребительскому доверию США показал рост индекса до 92.9 по сравнению с мартовским значением в 88.5. Отчет продемонстрировал рост компонентов текущих условий и ожиданий. Данные значительно превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост индекса до 88.5. Компонент текущей ситуации вырос до 90.6 с 84.4, в то время как компонент ожиданий вырос до 94.5 с 91.3. После публикации отчета курс доллара умеренно вырос.
Опубликованные данные являются очередным подтверждением роста экономики в США и предполагают дальнейшее сохранение высоких темпов роста потребительских затрат. Рост индекса был вызван улучшением ситуации на рынке труда. Несмотря на то, что рост индекса значительно превысил ожидания рынка, это пока не говорит о принципиальном изменении настроений потребителей. Индекс продолжает демонстрировать некоторое замедление роста в сравнении с концом 2003-го началом 2004 года.
Влияние этого индекса на общую ситуацию на рынке традиционно имеет краткосрочный характер. В целом, учитывая ожидания сильного роста ВВП, индекс должен привести к замедлению коррекционного снижения доллара и дополнительно укрепить его уровни поддержки.

Техника по EURO-STG:

Уровень сопротивления 4: stg0.6765 Дневной максимум 19 марта
Уровень сопротивления 3: stg0.6730 61.8% от stg0.6550-0.6845
Уровень сопротивления 2: stg0.6670 5-дневный МА
Уровень сопротивления 1: stg0.6650 23.6% от stg0.6625 до stg0.6725
Текущий уровень: Stg0.6645
Уровень поддержки 1: stg0.6625 Часовой минимум
Уровень поддержки 2: stg0.6610 Дневной максимум 9 апреля
Уровень поддержки 3: stg0.6580 Дневной максимум 13 апреля
Уровень поддержки 4: stg0.6550 Дно разворота 13 апреля
Комментарий: Существует вероятность роста кросса к stg0.6770/75 при прохождении часового уровня сопротивления на stg0.6640. Зона stg0.6770/75 является отмеренным движением модели прямоугольника на часовых графиках и 5-дневным МА.

Комментарий по CABLE:

В ответ на сильный отчет по индексу потребительского доверия, стерлинг ослабел на фоне укрепления доллара, однако вскоре ситуация изменилась и в настоящий момент фунт восстанавливает свои позиции, торгуясь в области $1.7896. Ордера на продажу отмечаются в области $1.7900 со стопами выше $1.7910. Поглощение этих стопов может привести к дальнейшему росту курса к $1.7940/50.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

После выхода сильного отчета по потребительскому доверию в США курс евро снизился до $1.1853, однако вскоре начал восстанавливаться и сейчас торгуется в области $1.1900, при этом курс поглотил ордера на покупку, расположенные в районе $1.1870/60.

Комментарий по EURO-STERLING:

Упоминавшиеся раннее ордера на продажу кросса на stg0.6650 ограничили коррекционное ралли, при этом раннее евро-фунт не смог снизиться под stg0.6625. Прохождение stg0.6650 откроет дорогу росту к stg0.6670/75. Ордера на покупку отмечаются на stg0.6630/25, более крупные – в зоне stg0.6610/00.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Трейдеры говорят, что они не наблюдали каких-либо особых объемов или покупателей на фоне роста евро до $1.1900 с уровней в области $1.1855, где курс торговался в преддверии выхода сильного отчета по потребительскому доверию США. Евро стремительно вырос к $1.1920 после чего быстро откатил к фигуре. Ордера на продажу ожидаются на $1.1940.

Комментарий по CABLE:

Фунт вновь торгуется выше отметки $1.7900. Основные ордера на продажу находятся в районе $1.7940/50. Стопы – при пробитии. По словам трейдеров, пока sterling-yen находится выше Y194.85/195.50 целью восходящего движения является Y199.00.

Технический комментарий по евро

Уровень сопротивления 4: $1.2075 максимум 19 апреля
Уровень сопротивления 3: $1.2020 21-дневный МА & 50.0% движения $1.1760 - $1.2075
Уровень сопротивления 2: $1.1955 линия сопротивления с 8 апреля
Уровень сопротивления 1: $1.1940 максимум 22 апреля & 200-дневный МА
Уровень поддержки 1: $1.1860 61.8% движения $1.1908 - $1.1830
Уровень поддержки 2: $1.1835 часовой минимум
Уровень поддержки 3: $1.1755 минимум 25 ноября 2003 года
Уровень поддержки 4: $1.1730 минимум 17 ноября 2003 года
Все внимание обращено на уровень сопротивления $1.1940, в районе которого проходит 200-дневный МА. Пробитие этого уровня и закрытие над ним будет говорить о бычьих настроениях. Уровень поддержки находится на $1.1860.

Комментарии экономистов к индексу потребительского доверия

Экономисты Bear говорят: «Потребительское доверие получило поддержку от недавно вышедших экономических данных. Также свою роль сыграло то, что состояние рынка труда улучшилось. Кроме того, сильный рост в марте продаж домов дает возможность предположить, что потребительские расходы сохранятся на достаточном уровне в течение долгого времени». Также они говорят, что «рост цен на недвижимость указывает на продолжающийся рост благосостояния потребителей», даже несмотря на то, что повышение ставки может негативно отразится на рынке недвижимости.

Комментарии по продажам домов (Existing home sales)

В марте в США продажи домов выросли на 5.7% и составили 6.48 млн. единиц. Февральские данные были пересмотрены в сторону повышения до 6.13 млн. с 6.12 млн. Аналитики прогнозировали выход данных на уровне 6.2 млн.
Мартовские результаты являются максимальными за последние 9 месяцев. Это связано еще и с ожиданиями повышения ставок, что сделает дома более дорогими. Следует ожидать, что повышение ставки ФРС в будущем поспособствует снижению показателя.
В американской экономике рынок недвижимости является одним из сильнейших секторов, поскольку рекордно низкие процентные ставки побуждают людей к покупке домов.

HSBC: комментарии по потребительскому доверию

Ian Morris, HSBC, говорит, что апрельский индекс потребительского доверия «удивил, показав уровень 92.9», а «новости по занятости неплохие». По его мнению, показатель говорит о «дальнейшем сокращении количества увольнений», а «количество новых рабочих мест возрастет». Аналитик также говорит о вероятном росте апрельских payrolls.

Комментарии по евро

По словам трейдеров, стопы расположены выше зоны сопротивления $1.1935/45. Хотя в этом же районе упоминаются и ордера на продажу.

Гринспен: высокие цены на газ изменят структуру потребления энергии

Dow +77, Nasdaq +6, S&P +8.55

Рынок открылся с повышением.
Мартовский показатель продаж домов превзошел ожидания аналитиков, крое того, мартовский индекс потребительского доверия вышел намного выше прогнозов. Инвесторы уже свыклись с мыслью о скором повышении ставки, хотя изначально такие новости вызвали бы большие волнения.
Компонент Dow компания DuPont (DD) заявила о прибыли в размере 96 на акцию, что существенно выше итогов прошлого года и превышает прогнозы аналитиков. Однако, акции компании подешевели.
Компания Lockheed Martin (LMT) также доложила о росте прибыли по сравнению с прошлым годом, а также повысила прогнозы на 2004 год. Акции выросли почти на 2%.
Новый компонент Dow компания Verizon Communications (VZ) заявила о прибыли в размере 58 центов на акцию. Это ниже результатов аналогичного периода в прошлом году, но на 1 цент выше прогнозов аналитиков.
В целом, отчеты вторника подтвердили то, что рынок уже знал, а именно то, что отчеты за первый квартал очень неплохи.

Комментарии по иене

В связи с некоторым ослаблением доллара, пара USD/JPY также испытывает давление, несмотря на ралли по dollar-yen/euro-yen имевшее место ранее. По мнению трейдеров, сейчас трудно определить уровни поддержки. Предположительно, ими останутся старые уровни Y109.10 или Y108.80, или даже Y108.75.

Комментарий по DOLLAR-SWISS

Продолжающиеся спекуляции по поводу повышения ставки Швейцарским национальным банком оказывают давление на dollar-Swiss.
Аналитики Merrill Lynch говорят, что сегодняшнее закрытие ниже отметки Chf 1.3071 будет сигнализировать о продолжении нисходящего движения в район Chf1.2810. Тем не менее, моментум уже находится в зоне перепроданности, что говорит о вероятном закрытии некоторой части коротких позиций.

Dow +72, Nasdaq +4, S&P +8.37

Индексы стабилизировались. Сегодня после закрытия торгов будет опубликовано более 60 квартальных отчетов. Наиболее представляющими интерес для активных трейдеров являются отчеты McDonald\'s (MCD) и UTStarcom (UTSI).
Завтра не ожидается никаких экономических новостей, однако в четверг будет опубликован ВВП США за первый квартал.

Квартальный отчет Lockheed Martin Corp.

Чистая прибыль Lockheed Martin Corp. выросла в первом квартале на 16% до $291 млн., или 65 центов на акцию, с $50 млн., или 55 центов на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные Thomson Financial, ожидали прибыль в среднем на уровне 53 цента на акцию. Выручка ключевого подрядчика минобороны США выросла на 18% г/г до $8.35 млрд. с $7.06 млрд. годом ранее; при этом экономисты прогнозировали продажи на уровне $7.73 млрд. Компания повысила прогноз прибыли на текущий год до $2.6 в расчете на акцию с прежних $2.5 на акцию. Выручка может составить в 2004 году $34.8 млрд., а не $34,5 млрд., как ожидалось ранее.

Квартальный отчет DuPont Co.

Чистая прибыль DuPont Co. выросла в первом квартале до $668 млн., или 66 центов на акцию, с $535 млн., или 53 центов на акцию, годом ранее. Компания ожидает, что во втором квартале прибыль составит около 78 центов на акцию, а в 2004 году, в целом, - $2.10-$2.30 на акцию. Аналитики прогнозируют этот показатель на уровне $2.33 на акцию. Второй по величине гигант химической промышленности США связывает рост прибыли с ростом продаж сельскохозяйственных химикатов и семян. Чистые консолидированные продажи компании составили $8.1 млрд. по сравнению с $7.0 млрд. в первом квартале прошлого года.

Американский фокус

Американская сессия была отмечена выходом двух экономических отчетов.
Апрельский отчет по потребительскому доверию США показал рост индекса до 92.9 по сравнению с мартовскими 88.3. Данные значительно превысили ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост индекса до 88.5. После публикации отчета курс доллара умеренно вырос.
Опубликованные данные являются очередным подтверждением роста экономики в США и предполагают дальнейшее сохранение высоких темпов роста потребительских затрат. Рост индекса был вызван улучшением ситуации на рынке труда. Несмотря на то, что рост индекса значительно превысил ожидания рынка, это пока не говорит о принципиальном изменении настроений потребителей.
В марте в США продажи домов выросли на 5.7% и составили 6.48 млн. единиц. Февральские данные были пересмотрены в сторону повышения до 6.13 млн. с 6.12 млн. Аналитики прогнозировали выход данных на уровне 6.2 млн.
Мартовские результаты являются максимальными за последние 9 месяцев. Это связано еще и с ожиданиями повышения ставок, что сделает дома более дорогими.
Экономисты Bear говорят: «Потребительское доверие получило поддержку от недавно вышедших экономических данных. Также свою роль сыграло то, что состояние рынка труда улучшилось. По мнению аналитиков, показатель говорит о «дальнейшем сокращении количества увольнений», а «количество новых рабочих мест возрастет». Аналитики также говорит о вероятном росте апрельских payrolls. Кроме того, сильный рост в марте продаж домов дает возможность предположить, что потребительские расходы сохранятся на достаточном уровне в течение долгого времени».
Сильный отчет по потребительскому доверию и продажам существующих домов оказали поддержку доллару, который продемонстрировал рост как против йены, так и против франка. Евро снизился к $1.1860, в то время как стерлинг – в район $1.7950. Доллар-йена – на Y109.78, а доллар-франк – на 1.3054. После этого продажи доллара продолжились. Дополнительный импульс европейским валютам придали спекуляции по поводу повышения ставки Национального Банка Швейцарии. По мнению трейдеров, именно это оказывает серьезное давление на USD/СHF, закрытие которого ниже отметки Chf 1.3071 будет сигнализировать о продолжении нисходящего движения в район Chf1.2810. Однако, индикаторы на часовых графиках европейских валют зашли в зону перекупленности, что говорит о вероятной фиксации прибыли. Скорее всего, это и определит движение валют во второй половине американской сессии. Вряд ли стоит ожидать больших движений.
Фондовый рынок открылся с повышением.
Инвесторы уже свыклись с мыслью о скором повышении ставки, хотя изначально такие экономические новости вызвали бы большие волнения. Основные индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов.
Сегодня после закрытия торгов будет опубликовано более 60 квартальных отчетов. Наиболее представляющими интерес для активных трейдеров являются отчеты McDonald\'s (MCD) и UTStarcom (UTSI).

Dow +73, Nasdaq +6, S&P +8.55

Основные индексы остаются в районе сессионных максимумов.
Лидеры торгов: сектор нефти, сектор розничной торговли, сектор фармацевтических магазинов, сектор авиаперевозок.
Аутсайдеры: сектор золота.

ОПЕК может повысить цены на нефть

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК размышляет над возможностью повышения границ предпочтительного для картеля коридора цен на нефть, заявил президент ОПЕК Пурномо Юсгианторо.
Сейчас картель пытается удерживать цены на добываемые странами-членами сорта нефти в диапазоне 22-28 долларов за баррель. Причем такой предпочтительный ценовой коридор сохраняется уже не один год.
Однако представители ОПЕК в последнее время говорят о том, что падение курса доллара к основным мировым валютам бьет по объемам продаж добываемой картелем нефти.
По словам Пурномо, ценовой коридор «был установлен в 2000 году, а сейчас уже 2004 год».
Цены на нефть из «корзины ОПЕК» сейчас находятся значительно выше предпочтительного диапазона - баррель нефти стоит почти 33 доллара, приближаясь к 13-летним максимумам.
Между тем, если ОПЕК пойдет на повышение предпочтительных цен на свое «черное золото», это приведет к росту цен на топливо и сырье, что, как опасаются некоторые наблюдатели, может негативно сказаться на мировом экономическом росте.
В начале года США обрушились с критикой на картель за решение снизить объемы добычи нефти, называя это налогом на потребителей и предупреждая, что такие шаги могут ударить по росткам оздоровления мировой экономики.
На долю ОПЕК приходится 40% добываемой в мире нефти.
Одним из основных факторов роста цен на «черное золото», как полагают экономисты, вполне может быть уверенный экономический рост в США и Китае, на фоне которого присутствует и высокий спрос на нефть.
Между тем, идея поднять коридор цен не пользуется единогласной поддержкой членов ОПЕК.
За это выступают, в частности, Венесуэла и Нигерия.
Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Рафаэль Рамирес заявил в понедельник, что на сентябрьском заседании ОПЕК его страна будет добиваться повышения коридора на два доллара.
В то же время, Саудовская Аравия - крупнейший производитель в картеле - при поддержке Ирана выступает за сохранение существующего коридора цен.

Dow +77, Nasdaq +9, S&P +8.97

Ситуация на рынке практически не изменилась. Сегодня после закрытия торгов будет опубликовано более 60 квартальных отчетов. Наиболее представляющими интерес для активных трейдеров являются отчеты McDonald\'s (MCD) и UTStarcom (UTSI).

Горячие акции

Компания биотехнологического сектора Imclone Systems (IMCL) заявила о прибыли в первом квартале в размере 76 центов на акцию, по сравнению с убытками 47 центов на акцию годом ранее. Аналитики ожидали, что прибыль компании в первом квартале составит 17 центов на акцию. На торгах во вторник цена акций компании снизилась на 1.32 (-1.81%).
В первом квартале прибыль Airtran Hldgs (AAI) выросла боле, чем в два раза. Чистый доход компании составил $4.1 млн., или 5 центов на акцию, по сравнению с $2 млн., или3 цента на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль компании в размере 3 цента на акцию. На торгах во вторник акции компании выросли на 0.28 (+2.75%).

Комментарии по евро

По словам трейдеров недавний рост евро был вызван событиями в Дамаске. Детали еще неясны. Ордеров на продажу отмечены в районе $1.1940. Значительные объемы стопов расположены на $1.1955.

Повышение рейтингов

Goldman Sachs повысила Nucor NUE In-Line » Outperform
Barrington Research повысила Cognex CGNX Mkt Perform » Outperform
First Albany повысила MedImmune MEDI Underperform » Neutral
KeyBanc Capital Mkts / McDonald повысила Encore Acquisition EAC Hold » Buy
Legg Mason повысила Weingarten Realty WRI Hold » Buy
Legg Mason повысила Chubb CB Hold » Buy
Merriman Curhan Ford повысила Immucor BLUD Neutral » Buy
Raymond James повысила SFBC Intl SFCC Mkt Perform » Outperform
Smith Barney Citigroup повысила Acadia Realty Trust AKR Hold » Buy
CIBC Wrld Mkts повысила ASM Intl NV ASMI Sector Underperform » Sector Perform
Lehman Brothers повысила UTStarcom UTSI Equal-weight » Overweight
Wachovia повысила Kronos KRON Mkt Perform » Outperform
CSFB повысила Massey Energy MEE Neutral » Outperform
Piper Jaffray повысила Immucor BLUD Market Perform » Outperform

Понижение рейтингов

Goldman Sachs понизила U.S. Steel X Outperform » In-Line
Smith Barney Citigroup понизила Syngenta SYT Buy » Hold
IRG Research понизила OSI Pharm OSIP Neutral » Sell
AG Edwards понизила Metro-Gldwn-Myr MGM Hold » Sell
Bear Stearns понизила Ryder System R Peer Perform » Underperform
Jefferies & Co понизила Trico Marine TMAR Buy » Underperform
Wachovia понизила Rent-A-Center RCII Outperform » Mkt Perform
Roth Capital понизила Neoware Systems NWRE Strong Buy » Buy
CIBC Wrld Mkts понизила Rudolph Tech RTEC Sector Perform » Sector Underperform
Robert W. Baird понизила CIBER CBR Outperform » Neutral
Smith Barney Citigroup понизила Eastman Chem EMN Buy » Hold
CSFB понизила Performance Food PFGC Outperform » Neutral
Merrill Lynch понизила Fred\'s FRED Buy » Neutral
Merrill Lynch понизила Apollo Group APOL Buy » Neutral

Взрывы в Дамаске

Сообщается, что в столице Сирии Дамаске прогремели несколько взрывов.
Предполагается, что взрывы произошли около 7 часов по местному времени.
По словам источников в Дамаске, взрывов было от трех до пяти.
Предполагается, что взорвались машины, начиненные взрывчаткой.
Взрывы прогремели рядом с районом, где находятся посольства западных государств. Полиция оцепила район происшествия.
Впоследствии в городе была слышна стрельба из автоматического оружия.
Очевидцы сообщают, что небо рассекают следы трассирующих пуль.
МИД Великобритании подтвердил агентству Ассошиэйтед пресс, что один из взрывов произошел «вблизи от резиденции иранского посла и неподалеку от резиденции британского посла».
«Пока раненых среди сотрудников британского посольства нет», - отметил дипломат, пожелавший остаться непоименованным.

Dow +37, Nasdaq -3, S&P +4.04

Основные индексы неожиданно снизились. Текущие уровни разочаровали многих трейдеров. Объемы торгов немного возросли.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу

В избранное