Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Апрель 2004   →
 1
01.04.2004
00:04:09
18:02:23
 2
 3
 4
 5
05.04.2004
17:25:32
23:45:00
 6
06.04.2004
17:14:49
23:55:01
 7
 8
 9
09.04.2004
17:04:23
22:23:56
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.04.2004
17:09:16
23:51:40
20
21
22
22.04.2004
18:25:32
23:40:30
23
24
25
26
27
27.04.2004
17:43:48
23:42:37
28
29
30
30.04.2004
17:00:07
23:49:32


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

Лента новостей за 14.04.2004г. (часть 1).

Daily history за 13 апреля.

High Low Close
EUR/USD 1.2081 1.1903 1.1942
USD/JPY 107.02 105.03 106.63
GBP/USD 1.8416 1.8126 1.819
USD/CHF 1.3051 1.2822 1.3001

EUR/JPY 127.76 126.4 127.35
EUR/GBP 0.6585 0.6543 0.6563
GBP/JPY 194.7 192.52 193.99
GBP/CHF 2.3689 2.3554 2.365

DJA 10381.28 -134.28 -1.28%
Nasdaq 2030.08 -35.40 -1.71%
S&P 1129.44 -15.76 -1.38%
US10YT 97 8/32 -28/32 4.34%

Календарь событий на сегодня, среду, 14 апреля.

05:00 JP Минутки с заседания Банка Японии от 16 марта
06:00 DE Wholesale prices, март, м/м 0,3
06:00 DE Wholesale prices, март, г/г 0,1
06:50 FR CPI, март, предв., м/м 0,5
06:50 FR CPI, март, предв., г/г 1,9
12:30 US CPI, март, м/м 0,3 0,3
12:30 US CPI, март, г/г 1,7
12:30 US CPI excluding food and energy, март, м/м 0,2 0,2
12:30 US CPI excluding food and energy, март, г/г 1,2
12:30 US Trade balance, февраль, млрд. -42,4 -43,1

Буш о ситуации в Ираке.

Президент Буш снова и снова повторяет о том, что он не будет колебаться в своем намерении навести порядок в Ираке, даже если для этого понадобится большее количество войск и будут продолжать гибнуть американские солдаты. На достаточно редкой пресс конференции по этому поводу, Буш сказал, что он не намерен приносить извинения ни за какие ошибки, допущенные до или после событий 11 сентября 2001 года, а также за поспешное проведение военных операций в Афганистане и Ираке, и не собирается менять цель дать свободу Ближнему Востоку, независимо от того, как много времени займет реализация этих целей. Учитывая вероятность введения дополнительного военного контингента в Ирак, передаче НАТО задачи защиты границ Ирака, а также усиления роли ООН, Буш не предложил никаких изменений к текущим планам проводимого военного курса.

UBS ждет возобновления роста курса йены.

Ходят разговоры о том, что японские государственные пенсионные фонды повышают долю средств, размещаемых в иностранных бондах и акциях, но снижают долю японских акций, что подтвердилось проходившими на прошлой неделе продажами йены по кроссам японскими трастовыми банками, говорит Ashley Davies из UBS. Учитывая, что завтра ожидаются данные по потокам активов, публикуемые министерством финансов, «уделите внимание объемам покупок японскими инвесторами зарубежных акций». Вопрос заключается в том, когда закончится эта перетасовка в активах. Когда это произойдет, «мы начнем говорить о росте курса йены, включая продажи USD/JPY». Сохраняется склонность к ослаблению EUR/JPY, в основном на фоне ожиданий возобновления роста курса йены.

Аналитики CSFB о ситуации в Федеральном Резерве.

Ряд сильных америкаских данных, опубликованных в последнее время, могут «существенно усилить дебаты в Федеральном Резерве» по поводу времени повышения ставки, считают аналитики CSFB. Они отмечают, что показания фьючерсов по федеральным фондам предполагают повышение ставки в августе на 25 б.п. Крайне важными являются ожидаемые данные по инфляции (CPI) и безработице (payrolls). «До августовского заседания Федеральному Резерву еще предстоит оценить четыре отчета по занятости. Мы думаем, что он помнит, что с уходом влияния фискальных стимулов в ближайшие несколько кварталов следует ждать замедления в росте потребительских расходов

Обзор финансово-экономической прессы.

CNN
Во вторник рынок был ужасен
Акции, бонды и цены на сырье упали после того, как позитивные отчеты и экономические новости привели к усилению опасений в связи с повышением ставки в США.
Кто говорит, что инфляция снижается?
Мы говорим, что инфляция снижается, так почему цены на все, от газа до здравоохранения, растут?
Продажи Intel оказались ниже ожидавшихся.
Крупнейший мировой производитель чипов опубликовал сильный отчет за I квартал, но не оправдал ожиданий.

Financial Times
Через чур большое количество позитивных новостей оказало давление на американский фондовый рынок.
Американский фондовый рынок снизился, так как поток позитивных корпоративных и экономических данных усилили опасения по поводу повышения ставок.
Япония ищет большей роли в мире.
Роль японский Сил самообороны окружена противоречиями. Многие верят, что настало время для пересмотра пацифистской конституции страны.
Курс доллара вырос на азиатских торгах на разговорах о том, что в прошлом месяце инфляция в США выросла.
Курс доллара продолжил движение к новым максимумам за более чем 4 месяца против евро на ожиданиях, что рост инфляции в США в марте усилит ожидания повышения ставок в США.
Американские объемы розничных продаж показали максимальных рост за год, объемы запасов также выросли.
Объемы продаж американских розничных торговцев увеличились в марте на 1.8%, максимальный показатель за год, благодаря покупкам автомобилей, мебели и строительных материалов.

Комментарий по евро.

С самого начала европейских торгов курс евро снизился до свежего 4,5-месячного минимума на $1.1896 после срыва стопов на $1.1900. В то де время, активное закрытие коротких позиций после прохождения фигуры привело к резкому росту курса в район $1.1910.

Комментарий по йене.

Курс доллара поднялся до свежих максимумов против основных валют. Курс USD/JPY поднялся выше дневного максимума на Y107.10, показав вершину на Y107.19

Раскол иракской коалиции.

Усиливается вероятность раскола антииракской коалиции – Манила обсуждает возможность вывода своего контингента из Ирака на фоне роста беспорядков. Дополнительный раскол привнес премьер министр Таиланда, сказавшего, что в скором времени настроен вернуть войска домой. Снижение военной поддержки американских сил негативно отразится на настроениях, и может подтолкнуть других к выводу войск. Президент Филиппин Arroyo (большой сторонник Буша) сказал, «решение о том, оставить или вывести наши войска из Ирака, будет зависеть от развития ситуации в ближайшие дни».

Обзор Азиатской сессии.

Курс доллара несколько вырос против основных валют на азиатских торгах, продолжая вчерашнее ралли. Многие аналитики считают причинами роста дальнейшее усиление ожиданий скорого повышения ставок в США после публикации сегодняшних американских данных по инфляции, от которых ждут признаков начала ее роста. За исключением франка, все основные валюты показали свежие текущие минимумы против доллара.
Курс EUR/USD снизился с 1.1940 в район 1.1890, показав свежий минимум за более чем 4,5 месяца, но закрытие внутридневных позиций ниже фигуры привело к резкому откату курса в район 1.1910.
Курс GBP/USD существенно снизился, упав из района 1.8165 до 1.8075. Разговоры о вероятном росте инфляции в США в прошлом месяце и связанное с этим приближение срока повышения ставки продолжает оказывать давление на фунт.
Курс USD/JPY продолжил рост, показав максимальное значение за более чем три недели и поднявшись с 106.85 в район 107.20, продолжая вчерашнее мощное ралли.
Но многие на рынке сомневаются в том, что до публикации американских данных доллар имеет существенный потенциал для дальнейшего роста, так как еще вчерашняя динамика отразила рост ожиданий повышения ставки. Помимо этого стоит отметить некоторое снижение объемов торгов, а также усиление опасений раскола в антииракской коалиции, так как все большее количество входящих в нее стран говорят о желании вывести свой контингент из Ирака.

Смешанное закрытие японского фондового рынка.

Nikkei закончил сегодняшние торги с умеренным снижением, существенно откатив от худших показателей дня. Значений индекса снизилось на 29.64 пункта, или 0.24%, до 12098.18. Что же касается TOPIX, то он незначительно подрос, поднявшись на 1.47пункта, или 0.12%, до 1218.07

Комментарий по евро.

Курс доллара продолжал рост в начале европейских торгов, сумев пройти на Азиатской сессии 200-дневный МА ($1.1910) и базу, сформированную на уровне поддержки, сорвав стопы ниже $1.1900. Лидером продаж явился американский инвестиционный дом, и индикатор моментум все еще предполагает дальнейшее снижение курса, что предполагает возможность его снижения до $1.1845, являющегося 50% отката от ралли с $1.0765

Сегодня в США.

Из сегодняшних американских данных следует выделить ожидаемые в 12:30 GMT мартовский CPI и февральский торговый баланс. От CPI в марте ждут роста на 0.4% на фоне резкого роста цен на энергию, очередного роста цен на продукты питания и бензин, индекс цен на который может показать рекордные максимумы. Рост core CPI, согласно прогнозам, составит 0.2% благодаря замедлению роста цен на здравоохранение.
Также ожидается сокращение дефицита торгового баланса до $42.8 млрд., что продолжает тормозить рост ВВП во II квартале. Ожидается рост как экспорта, так и импорта.
В 2300GMT, президент ФРБ в Сан-Франциско Роберт Перри будет говорить о ситуации в США ив целом и в Калифорнии в частности.

Франция, март, CPI предварительно, 0.4% м/м.

Франция, март, CPI предварительно, 1.9% г/г.

Комментарий по фунту.

На азиатских торгах в качестве продавцов фунта против доллара отмечались системные фонды, и некоторые трейдеры также отмечали спрос на EUR/GBP на ожиданиях аукциона Schatz, и кросс вгрызся в зону ордеров на продажу в зоне stg0.6585-stg0.6600. Ордера на покупку отмечены на $1.8080 и $1.8065, но давление на EUR/USD, вероятно, сохранит и давление на фунт.

Оптовые цены в Германии резко выросли.

Оптовые цены в Германии (wholesale prices) резко выросли в марте на 1.3%. Лидером роста оказались цены на энергию (+4.6%), а также продолжение роста цен на не энергоносители (+1.7%), что, вероятно, является отражением недавнего резкого роста мировых цен на сырье.
Годовой прирост WPI увеличился до +0.8% с февральского +0.1%, но он остался ниже уровня ноября и декабря прошлого года.
За исключением цен на нефть, WPI в марте также выросли на 0.9%, а уровень годового прироста увеличился до +2.0% с февральских +1.2%.
Данные говорят о том, что потенциальное инфляционное давление начало существенно увеличиваться, что может вызвать беспокойство ЕЦБ. Если рост цен продолжится в ближайшие месяцы, чему может способствовать снижение курса евро, это сможет стать для ЕЦБ основанием для сохранения ставки на текущем уровне.

Данные по инфляции во Франции.

По предварительным оценкам в марте HICP во Франции вырос на 0.4, поднявшись на 1.9% в сравнении с прошлогодним уровнем, также, как и в феврале, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 1.8%
Без учета сезонных колебаний (nsa) рост CPI составил 0.4% м/м и 1.7% г/г после 1.8% г/г в феврале.
С учетом сезонных колебаний рост CPI составил 0.1% м/м, 1.7% г/г
Sa core: 0,0 м/м, 1.6% г/г
CPI ex-tobacco 0.4% м/м, 1.1% г/г
Energy 1.8% м/м, -3.3% г/г
Services 0,0 м/м, 2,7% г/г
Mfg goods 1.1% м/м после январских дисконтов
Цены на услуги выросли, цены на свежие продукты питания и энергию несколько снизились.

Техника по евро:

Уровень сопротивления 4: $1.2065 Дневной минимум от 8, 9 апреля
Уровень сопротивления 3: $1.2010 часовые максимумы и 38.2% от $1.1968 до $1.2080
Уровень сопротивления 2: $1.2020 5-дневный МА
Уровень сопротивления 1: $1.1955 Часовый максимум
Текущий уровень: $1.1945
Уровень поддержки 1: $1.1900 Спроецированная база канала от 29 марта и база Bollinger
Уровень поддержки 2: $1.1885 Дневной минимум от 27 ноября
Уровень поддержки 3: $1.1845 50.0% от $1.2929 до $1.0765
Уровень поддержки 4: $1.1820 Дневной максимум от 25 ноября
Комментарий: Евро храбро опустился ниже 200-дневного МА на $1.1910, но пока еще удерживает спроецированную линию поддержки канала от конца марта на $1.1900, что также совпадает с низом дневного Bollinger band. Дор тех пор, пока эта база держится, существует риск роста курса в район 5-дневного МА на $1.2020.

Доска ордеров:

EURO
Ордера на покупку 1.1875/85, 1.1845/50
Ордера на продажу 1.1950, 1.1980/85
YEN
Ордера на покупку 106.70, 106.30
Ордера на продажу 107.25, 107.60
STERLING
Ордера на покупку 1.8065, 1.8000
Ордера на продажу 1.8190/00

Комментарии по EUR/JPY:

Трейдеры отмечают ордера на продажу со стороны японских участников по Y128.30.

Комментарий по фунту.

После спада ажиотажа по доллару, закрытие коротких позиций по кабелю привело к росту курса к уровню дневных ордеров на продажу по $1.8100/10. Стерлинг демонстрирует большую склонность к снижению на фоне роста кросса EUR/GBP выше stg0.66

Комментарий по евро.

Восстановление курса остановилось а районе $1.1950/60 и, вероятно, сохранится давление на курс в преддверии американских данных по инфляции и торговому балансу, ожидаемых в 12:30 GMT. Ключевым остается уровень $1.1900, и ниже него находятся стопы.

Техника по фунту:

Уровень сопротивления 3: $1.8260 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $1.8200 Часовый максимум
Уровень сопротивления 1: $1.8130 Дневной минимум от 13 апреля
Текущие цены: $1.8090
Уровень поддержки 1: $1.8065 Дневной минимум от 29 марта
Уровень поддержки 2: $1.8000 Дневной минимум от 26 марта
Уровень поддержки 3: $1.7965 Линия шеи модели голова-плечи
Уровень поддержки 4: $1.7910 Дно разворота 12 марта
Комментарий: Стерлинг торгуется довольно тяжело, оказывая давление на уровень поддержи на $1.8080. Прохождение этого уровня приведет к более глубокому снижению до $1.8065 и психологического уровня на $1.8000. Однако, важным уровнем является линия шеи модели голова-плечи на $1.7965, пробитие которого может сделать целью снижения уровень $1.6660. Но поддержка Фибо на $1.7790 (38.2% от $1.9140 - $1.5610) может оказать промежуточную поддержку.

JP Morgan о USD/JPY:

JP Morgan говорит, что модель треугольника, которую USD/JPY формировал на протяжении последних дней, была пробита наверх, что предполагает потенциальный рост в область сопротивления 108/109. Однако банк ожидает, что там будет сформирована вершина и рынок снова вернется в широкий торговый диапазон. Сейчас курс торгуется на 107.34.

Техника по EURO-YEN:

Уровень сопротивления 4: Y130.80 Дневной минимум 18 марта
Уровень сопротивления 3: Y129.80 Пройденная вершина 30 марта
Уровень сопротивления 2: Y129.00 21-дневный МА и линия сопротивления от 30 марта
Уровень сопротивления 1: Y128.65 Дневной максимум 12 апреля
Текущий уровень: Y127.97
Уровень поддержки 1: Y127.70 Часовая линия поддержки от 13 апреля
Уровень поддержки 2: Y126.45 Дно разворота 13 апреля
Уровень поддержки 3: Y125.90 Дневной минимум 5 апреля
Уровень поддержки 4: Y125.18 Линия поддержки от 16 января 2004 года
Комментарий: Сигналы бычьей дивергенции на дневных графиках говорят в пользу продолжения роста по направлению к Y129.00, что совпадает с 21-дневным МА, а также со спроецированной линией сопротивления от 30 марта. Важный уровень сопротивления находится на Y129.80. Поддержка – на Y127.70.

Рекомендации JP Morgan по евро.

JP Morgan рекомендует удерживать или открывать короткие позиции при любом откате EUR/USD, поскольку снижение во вторник под 1.1930 указывает на вероятность тестирования в ближайшие недели трендовой линии поддержки на 1.1650. В настоящий момент курс торгуется на 1.1915.

BarCap о стерлинге.

BarCap говорит, что давление на EUR/USD имеет свое влияние на стерлинг и предполагает вероятность тестирования в ближайшие 24 часа уровня 1.80. Однако общий прогноз по фунту зависит от того, как скоро завершится восстановление доллара, что может привести к сильным покупкам в области 1.80. В настоящий момент стерлинг «взял штурмом» зону ордеров на покупку $1.8060/65, при этом решительное снижение под $1.8050 однозначно сделает целью движения $1.8000. Ордера на продажу все еще отмечаются на $1.8100/10.

Предварительный комментарий по инфляции в США.

После вчерашних очень позитивных данных по розничным продажам в США, что усилило ожидания рынка относительно ставок, сегодня рынок не проявляет особой активности, ожидая данных по инфляции. Отчет по CPI будет опубликован в 12:30 GMT. Аналитики ожидают, что CPI в марте вырастет на 0.4% на фоне резкого роста цен на энергию, очередного роста цен на продукты питания и бензин, индекс цен на который может показать рекордные максимумы. Рост core CPI, согласно прогнозам, составит 0.2% благодаря замедлению роста цен на здравоохранение. Отметим, что уровень инфляции в США возвращается в долгосрочный тренд, что говорит о ее стабилизации. При этом, если ожидаемые данные совпадут или даже превысят прогнозы аналитиков – это будет доказательством того, что инфляция не только стабилизировалась, но и проявляет признаки роста. Стоит отметить, что существующие в США ставки несоизмеримо низки для текущего уровня инфляции, поэтому любой намек на ее стабилизацию или даже некоторый рост лишь усилит ожидания повышения ставок в августе или, быть может, даже в конце июня. А это, в свою очередь, окажет поддержку доллару, но выступит негативным фактором для фондового рынка.
Последние экономические данные имели довольно положительный характер для экономики США. Так, мартовский отчет по сектору занятости показал, что в последнем месяце количество рабочих мест увеличилось на 308,000, что является очень сильным показателем и вселило уверенность в то, что быстрое экономическое развитие в стране, наконец, отразилось на столь важном секторе экономики, как рынок труда. Если аналогичные успехи будут наблюдаться на протяжении последующих месяцев, это явно заставит Федеральный Резерв выставить на повестку дня вопрос о повышении ставок, которые находятся на 46-летнем минимуме в 1%.
Вчера был опубликован отчет по розничным продажам, объем которых в марте вырос на 1.8%, что представляет собой максимальное значение с марта 2000 года. Данные превзошли самые смелые ожидания аналитиков, которые предполагали, что в марте рост розничных продаж составит 0.7%. Данные показали не только значительное ускорение тенденции роста потребления, основной движущей силы в экономике США, усилив тем самым ожидания скорого повышения ставок, а также мнение о все более устойчивом росте. Пересмотр февральского показателя дал основания для ожиданий пересмотра оценок ВВП за I квартал, которые теперь могут составить вплоть до 6%, и мало кто сомневается в том, что итоговые оценки ВВП окажутся выше 5%.
В свою очередь, повышение оценок ВВП прошлого квартала, повышение оценок роста на текущий квартал, снижение оснований для сомнений в устойчивости роста экономики США и явная сила потребления на фоне появления признаков оздоровления ситуации на рынке труда, признаков зарождения роста инфляции и комментариев ряда представителей Федерального Резерва о том, что ставки не смогут долго находиться на столь низком уровне, заставят многих перенести ожидаемые сроки повышения ставки в США на более ранние даты.
Поэтому не стоит удивляться тому, что рынок сегодня относительно спокоен, с переменным колебанием валют – просто игроки замерли в ожидании американских данных, которые, вероятнее всего, предопределят дальнейшее направление торгов. Так, если данные оправдают прогнозы или превысят их, мы сможем наблюдать рост доллара и ослабление евро, в то время как противный результат может привести к обратной реакции рынка.

Комментарий по доллару.

Продолжающиеся спекулятивные настроения относительно повышения ставок в США оказывают поддержку американской валюте. В начале дня USD укрепился против единой валюты после того, как рынок решил сконцентрировать свое внимание на том, что Россия изменит свою EUR-USD-корзину в соотношении 50/50. Сейчас EUR возвращается к $1.1907, в то время как доллар укрепляется к Y107.44. GBP снижается к $1.8028.

Техника по DOLLAR-YEN:

Уровень сопротивления 4: Y110.65 200-дневный МА
Уровень сопротивления 3: Y109.70 Вершина облака Ichimoku
Уровень сопротивления 2: Y108.75 База облака Ichimoku
Уровень сопротивления 1: Y107.85 50.0% от Y103.40 до 112.34
Текущий уровень: Y107.40
Уровень поддержки 1: Y106.55 5-дневный МА и часовой минимум
Уровень поддержки 2: Y105.10 Минимум 7 апреля
Уровень поддержки 3: Y104.15 Дневной минимум 5 апреля
Уровень поддержки 4: Y103.90 База дневного Bollinger
Комментарий: Техника говорит в пользу продолжения роста доллар-йены, с краткосрочной целью – уровень Фибо на Y107.87.

SG о EUR/JPY.

SG говорит, что сейчас EUR/JPY снова тестирует зону 127.90-128.00, решительное прохождение которой откроет сегодня дорогу на 129.10. С этого уровня кросс должен возобновить свое среднесрочное снижение к 124.12 с промежуточным уровнем поддержки на 127.13, 126.40 и 125.81. В настоящий момент кросс торгуется на 127.88. Сопротивление находится на 128.20.

Ситуация на фондовом рынке Европы.

Фондовые биржи Европы продолжают торговаться в негативной зоне, при этом лидерами снижения являются акции технологического сектора. Акции Infineon снижаются в цене. ASML, Philips и STMicroelectronics также претерпевают потери. FTSE-100 растет, поскольку он менее уязвим перед сектором технологий, однако ослабление наблюдается в акциях розничных торговцев. Объемы торгов небольшие, поскольку многие инвесторы еще не вернулись на тоговые площадки после Пасхальных праздников. CAC –51пп (-1.4%), DAX –68 пп (-1.7%) и FTSE-100 снижается на 50 пп (-1.1%).

Обзор Европейской сессии.

Были опубликованы такие данные:
05:00 Japan BoJ meeting minutes (26.02, 15-16.03)
06:00 Germany Wholesale prices (March) 1.3% - 0.3%
06:00 Germany Wholesale prices (March) Y/Y 0.8% - 0.1%
06:00 Germany CPI (March) final 0.3% 0.4% 0.4%
06:00 Germany CPI (March) final Y/Y 1.1% 1.1% 1.1%
06:00 Germany HICP (March) final Y/Y 1.1% 1.1% 1.1%
06:50 France CPI (March) preliminary unadjusted 0.4% - 0.5%
06:50 France CPI (March) preliminary unadjusted Y/Y 1.7% 1.8% 1.8%
06:50 France HICP (March) preliminary Y/Y 1.9% - 1.9%
07:30 Italy CPI (March) final 0.3% 0.3% 0.3%
07:30 Italy CPI (March) final Y/Y 2.3% 2.3% 2.3%
07:30 Italy HICP (March) final Y/Y 2.3% 2.4% 2.4%

В среду на европейских торгах наблюдалось относительно спокойствие с попеременной передачей эстафеты от доллара к евро и наоборот. Столь явная нерешительность связана, прежде всего, с сильным отчетом по розничным продажам США, который вчера показал сильный рост на 1.8%, что, в свою очередь, усилило ожидания повышения ставок в США на фоне недавних позитивных экономических отчетов. Поскольку сегодня аналитики ожидают отчет по CPI на фоне вчерашнего сильного отчета по розничным продажам опасения переноса в прогнозах даты возможного повышения ставок Федеральным Резервом на более ближний срок действительно вносит определенную неуверенность в среду инвесторов. Поэтому отчет по CPI, рост которого ожидают аналитики, вероятнее всего, предопределит направление рынка. При этом, если данные оправдают прогнозы или превысят их, мы сможем наблюдать рост доллара и ослабление евро, в то время как противный результат может привести к обратной реакции рынка.
В это же время, Германия показала в марте рост оптовых цен на 1.3%, что говорит о том, что потенциальное инфляционное давление начало существенно увеличиваться и может вызвать беспокойство ЕЦБ. Если рост цен продолжится в ближайшие месяцы, чему может способствовать снижение курса евро, это сможет стать для ЕЦБ основанием для сохранения ставки на текущем уровне.

EUR/USD в очередной раз снизился к утреннему уровню поддержки на 1.1900. Большинство банков рекомендуют продавать единую валюту при любом откате, учитывая недавние сильные экономические отчеты США и позитивных ожиданий данных CPI.
GBP/USD вслед за своим европейским коллегой также демонстрировал снижение, которое слегка приостановилось в области 1.8015.
У USD/JPY есть потенциал роста в область сопротивления 108/109, однако после этого возможет возврат рынка в широкий торговый диапазон.
EUR/JPY тестировал зону 127.90-128.00, решительное прохождение которой может открыть сегодня дорогу на 129.10. С этого уровня кросс должен возобновить свое среднесрочное снижение к 124.12 с промежуточным уровнем поддержки на 127.13, 126.40 и 125.81.

Техника по CABLE:

Уровень сопротивления 4: $1.8350 Часовая зона консолидации
Уровень сопротивления 3: $1.8260 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $1.8200 Часовой максимум
Уровень сопротивления 1: $1.8130 Дневной минимум 13 апреля
Текущий уровень: $1.8020
Уровень поддержки 2: $1.7965 Линия шеи модели голова-плечи
Уровень поддержки 3: $1.7910 Дно разворота 12 марта
Уровень поддержки 4: $1.7825 Дневной минимум 19, 20 января
Комментарий: Стерлинг нашел поддержку в зоне $1.7990/1.8000, однако важный уровень поддержки расположен на $1.7965, что совпадает с линией шеи модели голова-плечи. Есть вероятность отката от этих уровней, поскольку часовые графики перепроданы.

И снова Welteke…

Правительство Германии выставило ультиматум Бундесбанку относительно будущего его президента Welteke, который последнее время находится под давлением и угрозой увольнения после обнаружения уплаты услуг за проживание в гостинице со стороны Dresdner Bank.

Комментарий по DOLLAR-YEN:

На фоне общего укрепления доллар, доллар-йена подобрался к зоне ордеров на продажу на Y107.85. По словам трейдеров, ордера расположены вплоть до Y108. Технический уровень сопротивления – на базе облака Ichimoku, на Y108.75.

Комментарий по USD/JPY:

USD/JPY демонстрирует очередное ралли. Хотя в среду основными покупателями выступали американские фонды, растет очевидность того, что частные японские инвесторы также поддерживают курс. Сейчас доллар торгуется против йены на 107.85.

Прогнозы по данным США.

В 12:30 GMT будет опубликован мартовский CPI и февральский торговый баланс. От CPI в марте ждут роста на 0.4% на фоне резкого роста цен на энергию, очередного роста цен на продукты питания и бензин, индекс цен на который может показать рекордные максимумы. Рост core CPI, согласно прогнозам, составит 0.2% благодаря замедлению роста цен на здравоохранение.
Также ожидается сокращение дефицита торгового баланса до $42.8 млрд., что продолжает тормозить рост ВВП во II квартале. Ожидается рост как экспорта, так и импорта.
В 23:00GMT, президент ФРБ в Сан-Франциско Роберт Перри будет говорить о ситуации в США ив целом и в Калифорнии в частности.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Рост евро трейдеры объясняют спросом на курс со стороны крупного японского игрока, а также закрытием коротких позиций в области $1.1900. Сейчас евро торгуется на 1.1913.

Прогноз по CPI от экономистов Bear.

Экономисты Bear ожидают рост мартовского CPI на 0.2%. В случае оправдания прогноза годовой уровень инфляции составит 1.3%.

Комментарий по EURO-STERLING:

Азиатская поддержка евро и продолжающаяся слабость фунта привели к росту евро-стерлинга. Трейдеры также говорят о продажах швейцарского банка фунта-франка. Ордера на продажу кросса расположены на stg0.6630. Сейчас евро-фунт торгуется на 0.6620.

Техника по DOLLAR-SWISS:

Уровень сопротивления 4: Chf1.3275 Дневной максимум 17 ноября
Уровень сопротивления 3: Chf1.3210 50.0% от Chf1.2145 до Chf1.4270
Уровень сопротивления 2: Chf1.3085 200-дневный МА
Уровень сопротивления 1: Chf1.3050 Часовая двойная вершина
Текущий уровень: Chf1.2982
Уровень поддержки 1: Chf1.2920 Отмеренное движение часовой двойной вершины
Уровень поддержки 2: Chf1.2900 5-дневный МА
Уровень поддержки 3: Chf1.2825 Дневной минимум 13 апреля
Уровень поддержки 4: Chf1.2725 Линия поддержки от 18 февраля
Комментарий: На часовых графиках сформировалась часовая двойная вершина на $1.3050 с пробитием ниже Chf1.2980, что может привести к до Chf1.2920. Ниже этого уровня медведи рассматривают 5-дневный МА с целью на Chf1.2900. Часовые графики говорят в пользу дальнейшего ослабления.

Мнения аналитиков о долларе.

Kenji Kobayashi, трейдер валютного рынка Bank of Tokyo-Mitsubishi.
«Данные по розничным продажам в США превзошли все ожидания, однако самих этих данных будет недостаточно для поддержания дальнейшего роста доллара.»

Matthew van Dyckhoff, менеджер валютных продаж Brown Brothers Harriman.
«Вчерашний отчет по розничным продажам, а также данные прошлой недели по сектору занятости, похоже, привели к тому, что большая часть потребителей теперь полагают, что вопрос о повышении ставок уже не за горами.»

Shinichi Takasaka, менеджер валютного отдела Mitsubishi Trust and Banking.
«После вчерашних сильных данных на рынке укрепился оптимизм относительно того, что и сегодняшние данные по CPI также окажутся сильными.»

Комментарий по доллару.

Перед публикацией данных по инфляции в США, евро снижается и сейчас торгуется в области 1.1910. Доллар, в свою очередь, укрепляется в ожидании сильного отчета по CPI и торгуется на 1.2995 против швейцарского франка и на 107.70 против японской йены.

США: Trade balance, февраль, -$42.1 млрд.

США: CPI excluding food and energy, март, 1.6% г/г.

США: CPI excluding food and energy, март, +0.4% м/м.

США: CPI, март, 1.7% г/г.

США: CPI, март, +0.5% м/м.

Реакция на данные:

Как и ожидалось, отчет по CPI оказался таким же сильным, как и последние экономические данные США. Доллар мгновенно отреагировал на столь позитивные данные и стремительно вырос к 1.3029 против франка и 1.1883 против евро. Фьючерсы Dow снизились на 32 пункта.

Комментарий по CABLE:

После публикации сильного отчета по CPI, который показал рост на 0.5% м/м, стерлинг пробил линию шеи модели голова-плечи на $1.7965. Следующие ордера на покупку расположены в области $1.7930/35, однако дальнейшие потери фунта могут продлиться вплоть до $1.7900.

Комментарий по EURO-DOLLAR:

Евро показал минимум на $1.1879 на фоне стремительного роста доллара, поддержанного укрепившейся уверенность, что ставки в США скоро будут повышены. Однако опубликованный отчет оказал ограниченное влияние на курс, который вскоре начал откатывать и сейчас торгуется в области 1.1908.

CPI вырос на 0.5%.

Правительственный отчет, опубликованный в среду, показал рост CPI уже в четвертый месяц подряд, превысив самые смелые прогнозы аналитиков.
Так, индекс потребительских цен в марте вырос на 0.5% м/м, при этом аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0.3%. В годовом исчислении CPI вырос на 1.7%.
Так называемый «коровый» CPI вырос на 0.4% м/м и на 1.6% г/г, при этом аналитики прогнозировали +0.2% м/м.
Итак, инфляционный измеритель показал рост и на этот раз, что, в свою очередь, оказало поддержку доллару, поскольку теперь ожидания повышения ставок ФРС значительно усилились и есть вероятность, что это может произойти раньше августа. Более того, данные последовали за сильным отчетом по розничным продажам накануне и после улучшившихся показателей на рынке труда. Вдобавок ко всему, дефицит торгового баланса за февраль сократился до $42.1 млрд. против показателя предыдущего месяца в -$43.5 млрд., который был пересмотрен с -$43.1.
Таким образом, в настоящий момент существуют все предпосылки для вполне разумного обоснования перенесения даты ожидаемого повышения ставок Федеральным Резервом на более близкой срок. Большинство аналитиков, при этом, прогнозируют повышение на 25 базисных пунктов, однако некоторые осмеливаются предполагать, что повышение составит сразу 50 пп, объясняя это тем, что в настоящий момент ставки слишком низки, поэтому и повышение сразу будет значительным.

ЕЦБ: На 9 апреля валютные резервы сократились на E0.5 млрд. до E173 млрд.

Перед открытием фондового рынка.

Разочаровывающий прогноз Intel, опубликованные экономические отчеты и реакция на конференцию президента Буша будут учитываться инвесторами на торгах в среду.
Intel (INTC: Research, Estimates), мировой лидер по производству полупроводников, в среду заявил о росте прибыли и объема продаж в I квартале, однако показатели оказались ниже ожиданий аналитиков, а прогноз на II квартал также не порадовал инвесторов. Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Intel потеряли 2%.
До начала торгов, правительство США опубликовало отчет по торговому балансу за февраль, а также по мартовскому CPI. Так, дефицит торгового баланса в феврале сократилось до $42.5 млрд. против январского $43.1 млрд. Однако основной новостью стал отчет по индексу потребительских цен, который в марте вырос на 0.5%, при этом рост показателя отмечается уже 4-й месяц подряд. Данные превысили ожидания экспертов и укрепили прогнозы относительно неизбежности повышения ставок ФРС в августе или даже раннее.
На протяжении часовой конференции, президент Буш отстаивал свои политику относительно Ирака, настаивая на том, что максимум 30 июня вернет иракцам независимость и отправит в регион больше войск, если военное командование посчитает это необходимым.
Фьючерсы на основные индексы начали снижаться после выхода сильного отчета по CPI, поскольку ожидание повышения ставок положительно для доллара, однако несет в себе негативный фактор для фондового рынка, поскольку это может способствовать снижению корпоративных прибылей.

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved

http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу

В избранное