Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 15 декабря 2016 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись снижением индексов, Dow на 0,6, SandP на 0,8, Nasdaq на 0,5%.
По итогам заседания ФРС отметим, что ставка, как и ожидалось, была повышена с текущего уровня 0,25-0,5 до 0,5-0,75%, в будущем году ФРС, возможно, еще трижды повысит ставку до среднего уровня в 1,375%. Более подробно о решении ФРС см. наш дневной обзор.
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись снижением индекса ММВБ на 0,8%, индекса РТС на 1,31%. Минфин изымал банковскую ликвидность, предлагая ОФЗ на 25,0 млрд. руб., спрос более чем в 3 раза превысил предложение, доходность составила 10,67%, погашение 16 ноября 2022 г. Начинается налоговый период декабря, на уплату страховых взносов сегодня потребуется до 600 млрд. руб., ЦБ сегодня предлагает обеспеченные кредиты (тоже по фиксированным процентным ставкам от 11 до 11,75%),
валюту банки могут приобрести в форме сделок валютный своп.
ЦБ оценил эффективность реализации инициатив микрофинансовых организаций, материал представлен на сайте регулятора. Опубликован также обзор ключевых показателей страховщиков по итогам 9 месяцев 2016г., интересно, например, что в 3 квартале темп роста страхового рынка ускорился за счет развития инвестиционного страхования жизни (когда страхователь участвует в инвестиционном доходе страховщика), чистая прибыль страховщиков за 9 месяцев достигла 103,2 млрд. руб. (что на 7,6% больше, чем годом ранее),
количество страховых организаций, напротив, сократилось на 25% (с 360 до 270 ед.).
С начала года с денежной базой в широком определении произошли следующие изменения: общая величина по состоянию на 01.12.20116г. возросла на 1% (до 11 184,4 млрд. руб.), в том числе наличные деньги снизились ан 4,5% (до 8 141,9 млрд. руб.), корсчета увеличились на 28% (до 2036,4 млрд. руб.), обязательные резервы возросли на 29% (до 478,3 млрд. руб.), депозиты банков в ЦБ снизились на 5,4% (до 527,9 млрд. руб.).
На рассмотрение правительства со стороны Минэкономразвития (уже с новым министром) представлены предложения по повышению экономического роста в России в 2017г., объем необходимых средств по выполнению предложений составляет около 488 млрд. руб.
Сейчас в РФ 11,5% экономически активного населения допускают просрочки по кредитам. Инфляция с начала года равна 5,2%.
Сегодня начитается официальный визит президента РФ в Японию, продлится 2 дня, ожиданием японских властей от визита является развитие двусторонних отношений, заключение мирного договора и окончание территориального спора по четырем островам южных Курил. Премьер-министр Японии высказал готовность закончить территориальный спор с Россией по Курильским островам.
Европа. Торги в среду завершились снижением индексов, FTSE на 0,28, DAX на 0,35, CAC на 0,72%. Макростатистика имела неоднозначный характер, так, в еврозоне продолжается снижение промышленного производства, за месяц на 0,1% (ожидался рост на 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,9%), в годовом измерении показатель увеличился на 0,6%. Индикатор экономических настроений в еврозоне за месяц возрос с 15,8 до 18,1 пункта. Потребительские цены во Франции год к году возросли на 0,7% (столько же и ожидалось,
месяцем ранее рост составил 0,5%). Профицит счета текущих операций платежного баланса Италии снизился с 3,4 до 2,8 млрд. евро. Уровень безработицы в Великобритании остался прежним (4,8%), как и ожидалось.
На саммите ЕС обсудят ситуацию с выполнением минских договоренностей по урегулированию конфликта на Украине и связанный с этим вопрос продления санкций.
Состоится заседание Банка Англии, изменений денежной политики не ожидается.
Азия. Торги вчера закрылись уменьшением индекса SSE на 0,46%, остальные индексы увеличились, Hang Seng на 0,15, Nikkei на 0,01, Kospi на 0,04%. Промышленное производство в Японии за месяц не изменилось (предыдущее значение 0,1%). Уровень безработицы в Южной Корее снизился с 3,7 до 3,6%.
Золото утром вчера торговалось по 1163,6, к 14.00 по 1164, утром сегодня по 1143,9 долл. за унцию (в результате решения ФРС повысить ставки, см. выше).
Нефть. Предварительные данные показывали рост запасов нефти в США за неделю на 4,68 млн. барр., возросли также запасы бензина (на 3,91 млн. барр.) и дистиллятов (на 233 тыс. барр.), в результате Вrent и Light утром шли по 55,14 и 52,39, к 14.00 по 55,11 и 52,32, утром сегодня по 54,0 и 52,09 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ряд индексов деловой активности по еврозоне (11.30-12.00), решение Банка Англии по ставке (15.00), США данные по рынку труда США (16.30). Несмотря на ожидаемые итоги заседания ФРС, допускаем негативную реакцию на открытии сессии на российских биржах. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 15.12.2016
