Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 14 декабря 2016 г.
США. Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, Dow на 0,58, SandP на 0,65, Nasdaq на 0,95%. Внешнеэкономическая статистика была благоприятной, так, импортные цены снизились в минувшем месяце на 0,3% (ожидалось, правда, снижение на 0,4%), экспортные цены уменьшились на 0,1% (ожидания были на уровне снижения на 0,2%).
Продолжается заседание ФРС по ставкам, напряжение на рынках усиливается, итоги станут известны поздно вечером (22.00 мск).
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись ростом индекса ММВБ на 0,93%, индекса РТС на 1,35%.
Валютная ликвидность предлагалась на недельном аукционе РЕПО, лимит 100 млн. долл., минимальная ставка 2,6082%, спрос банков в 2 раза превысил предложение (что и понятно при таком укреплении рубля), ставка возросла до 2,7250%. Рублевую ликвидность предлагало казначейство, при максимальном объеме размещаемых средств в 150 млрд. руб. спрос одного банка составил всего 20 млрд. руб., средства размещены на 7 дней по ставке 9,6%. Рублевая ликвидность изымалась проведением депозитного аукциона на срок 1 неделя с
лимитом в размере 290 млрд. руб.
ЦБ сегодня привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях по фиксированной ставке в 9% и предлагает кредитным организациям обеспеченные кредиты (тоже по фиксированным процентным ставкам от 11 до 11,75%). Валюту банки могут приобрести в форме сделок валютный своп.
Пройдет встреча в Минэнерго с нефтяными компаниями по сокращению добычи.
Европа. Торги вторника завершились ростом индексов, FTSE на 1,1, DAX на 0,8, CAC на 0,9%.
В еврозоне индекс деловой активности в сфере розничной торговли за месяц не изменился (48,6 пунктов), в Германии снизился с 51 до 49,6 пункта, во Франции с 47,5 до 47,3 пункта, в Италии повысился с 46,5 до 48,8 пункта. Во Франции снизилось количество безработных, макростатистика по Германии была неоднозначной, так, профицит счета текущих операций платежного баланса Германии за месяц снизился с 24,4 до 18,4 млрд. евро (ожидалось снижение лишь до 22 млрд. евро). Потребительские цены в Германии за месяц
увеличились на 0,1%, рост показателя год к году составил 0,8%, фактическая статистика полностью совпала с ожиданиями рынков. Оптовые цены соответственно возросли также на 0,1 и 0,8%.
Кроме того, позитив на фондовые площадки привнесли сообщения о ряде приобретений европейских активов как внутри ЕС, так и внешними инвесторами.
Инфляция в Великобритании в годовом измерении составила 1,2% (ожидали 1,1%). Правительство снизило свою долю в Lloyds Banking Group до 6,93%, во время кризиса 2008-2009 гг., в целях спасения банка от банкротства, правительством было приобретено 43% акций банка, с сентября 2013 г. власти начали продавать акции Lloyds. Банк за 9месяцев 2016 г. увеличила чистую прибыль на 29% (до 2,076 млард. фунтов стерлингов).
Азия. Торги вчера закрылись уменьшением индекса Hang Seng на 0,17%, остальные индексы увеличились, Nikkei на 0,49, SSE на 0,07, Kospi на 0,43%.
В Китае опубликованы данные по макроэкономике, так, объем экспорта китайских товаров и услуг увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, импорт возрос на 6,7%. Промышленное производство год к году показало рост на 6,2% (ожидалось 6,1%, предыдущее изменение 6,1%), розничные продажи на 10,8% (ожидалось 10,1%, предыдущее значение 10%). Продажи нового жилья увеличились на 16% (месяцем ранее на 38%), снижение интенсивности роста спроса связано с пересмотром размера первоначального
взноса.
Золото утром вчера торговалось по 1163,5, к 14.00 по 1160,2, утром сегодня по 1163,6 долл. за унцию, влияет ожидание решения ФРС по ставкам.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 55,5 и 52,57, к 14.00 по 56,02 и 53,02, утром сегодня по 55,14 и 52,39 долл. за барр., Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 г. (с 97,5 до 97,6 млн. барр. в день), прогноз на текущий год сохранен на уровне 96,3 млн. барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики сегодня ждем динамику промзаказов Германии (10.00), промпроизводство еврозоны (13.00), по США розничные продажи и цены в сфере производства (16.30), запасы нефти за неделю (18.30), итоги заседания ФРС (22.00). Учитывая настрой рынков на повышение ставки со стороны ФРС, считаем, что коррекция сложившегося тренда на российских биржах с открытия торгов тоже возможна. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 14.12.2016
