Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 9 декабря 2016 г.
США. Фондовые торги четверга закрылись ростом индексов, Dow на 0,33, SandP на 0,22, Nasdaq на 0,44%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 258 тыс. ед. (как и ожидалось, предыдущее значение 268 тыс.ед.).
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись ростом индекса ММВБ на 2,15%, индекса РТС на 2,87%. Драйвером торгов стало закрытие сделки по продаже госпакета из 19,5% акций Роснефти, акции самой компании в моменте росли на 6,7% (до 380 руб. за бумагу), что является историческим максимумом, напомним, что госпакет из 19,5% акций компании на сумму 10,5 млрд. евро куплен швейцарским трейдером Glencore и Катарским суверенным фондом.
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 11 месяцев снизился с 2,3 до 2,16% ВВП, доходы составили 11,422, расходы 13,210, дефицит 1,788 трлн. руб. Принято решение о переходе госорганов на использование отечественного офисного софта, в 2017 г. участниками пилотного проекта станут Минкомсвязь, Минпромторг, Минфин, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 г. установлен в сумме 7,8 тыс.
руб. в месяц, сейчас показатель равен 7,5 тыс. руб.
ЦБ разместил на сайте последние данные по прямым инвестициям из-за рубежа по состоянию на 01.07.2016г., в сравнении с началом года их рост составил 13% и достиг суммы в 388,908 млрд. долл., при этом наиболее интенсивно росли инвестиции в научные исследования и разработки (рост на 47%), транспорт и хранение (47%), недвижимость (22%), производство и распределение электроэнергии (22%), организацию отдыха (21%), сельское хозяйство (15%), добычу полезных ископаемых (14%). Из всего перечня направлений инвестиции
за эти погода снизились только в оптовую и розничную торговлю (на 5%), а также в гостиницы и рестораны (на 4%).
ЦБ проведет сегодня онлайн-конференцию с брокерами в 10.00 по московскому времени, со стороны регулятора участвует первый зампредседателя г.Швецов.
Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 г. установлен в сумме 7,8 тыс. руб. в месяц, сейчас показатель составляет 7,5 тыс. руб. Отозваны лицензии у 4-х московских банков: Вега М2М Прайвет Банка, Международного банка развития, Русского Финансового Альянса.
Европа. Торги в четверг завершились ростом индексов, FTSE на 0,42, CAC на 0,87 DAX на 1,75%. По итогам заседания ЕЦБ ключевая ставка оставлена на прежнем, нулевом уровне, депозитная - на уровне минус 0,4%, программа QE продлена до декабря 2017 г. с возможностью дальнейшего продления, но сумма ежемесячно выкупаемых регулятором бондов сократится с апреля 2017 г. с 80 до 60 млрд. евро.
Во Франции занятость в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал возросла на 0,3%, как и кварталом ранее. Президент Италии рассмотрит сегодня прошение премьера об отставке, после этого президент должен будет анонсировать либо досрочные парламентские выборы (могут пройти весной-летом 2017 г.), либо оставить дату парламентских выборов без изменений (май 2018 г.). Moody's подтвердило рейтинг Италии на уровне Baa2, однако понизило прогноз по рейтингу со стабильного до негативного, доходности итальянских
госбумаг возросли.
Палата общин британского парламента поддержала план правительства по выходу страны из состава ЕС.
Азия. Фондовые торги в Азии закрылись уменьшением индекса SSE на 0,21%, остальные биржевые индексы увеличились, Nikkei на 1,36, Hang Seng на 0,19, Kospi на 1,97%. Рост ВВП Японии за 3 квартал составил 0,3% относительно предыдущего квартала, профицит торгового баланса Китая за месяц уменьшился с 49,06 до 44,61 млрд. долл. (ожидалось 46,3 млрд. долл.), экспорт возрос на 0,1% год к году, импорт увеличился на 6,7%, объем внешней торговли на 2,9% больше по сравнению с ноябрем 2015 г., росту экспорта
способствовали меры по поддержке китайских производителей, а также контролируемая властями девальвация юаня. При этом валютные резервы Китая снижаются уже пятый месяц подряд, в последний раз на 69,06 млрд. долл. до 3,052 трлн. долл. (минимум почти за 6 лет), причина в оттоке капитала и ослаблении юаня. На севере Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла.
Парламент Южной Кореи рассмотрит сегодня вопрос об импичменте президенту, оппозиционным депутатам принадлежит 172 голоса из 300, для положительного решения вопроса необходимо получить голоса 200 депутатов.
Золото утром вчера торговалось по 1179,2, к 14.00 по 1178,1, утром сегодня по 1170,1 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утромвчера шли по 53,08 и 49,9, к 14.00 по 53,60 и 50,29, утром сегодня по 54,09 и 51,2 долл. за барр., запасы нефти в США снизились за неделю на 2,389 млн. барр. Завтра состоится встреча представителей ОПЕК и 14 стран, не входящих в картель, ожидается, что независимые производители поддержат соглашение по снижению добычи нефти на 600 тыс. барр. в день, начиная с января, из которых половину возьмет на себя Россия: ведущие российские компании (Роснефть, Лукойл, Газпромнефть,
Сургутнефтегаз, Татнефть и Новатэк) будут постепенно сокращать добычу пропорционально своей доле на рынке.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем сальдо торгового баланса Германии (10.00) и Великобритании (12.30), по США оптовые продажи и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00). На российских биржах несколько дней наблюдался устойчивый рост индексов, открытие сессии сегодня еще возможно в плюсе, но дальнейший ход торгов в этом направлении проблематичен. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 09.12.2016
