Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 29 ноября 2016 г.
США. Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индексов, Dow на 0,28, SandP на 0,53, Nasdaq на 0,56%, инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль.
В минувшую пятницу скидками воспользовались 154 млн. чел. в США (на 2% больше, чем в прошлом году), но средняя сумма, потраченная на покупки, уменьшилась с 300 до 289 долл. (на 4%), 214 долл. из этой суммы (или 74%) было потрачены на подарки.
Важная статистика: впервые за почти 60 лет экспорт газа из США в ноябре превысил импорт.
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись снижение индекса ММВБ на 0,17%, индекса РТС на 0,03%. ЦБ провел дополнительное (кроме своп-операций) пополнение валютной ликвидности в форме валютного аукциона РЕПО с предложением 3,1 млрд. долл. на 28 дней по минимальной ставке 2,6059% (спрос здесь превысил предложение почти на 10%, ставка достигла 2,6074%). Сегодня ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ в депозиты на стандартных условиях по фиксированным
ставкам, а также дополнительно привлекает ликвидность путем проведения депозитного аукциона на срок 1 неделя.
ЦБ принял решение уточнить состав резервируемых обязательств банков, включаемых в расчет обязательных резервов, теперь в состав резервируемых обязательств не будут включаться обязательства по субординированным инструментам, а также выпущенные облигации со сроком погашения не менее 3 лет, не предполагающие досрочного погашения. В связи с изменением порядка составления ежедневного баланса кредитных организаций также уточнена методика расчета суммы обязательных резервов. Кроме того, было принято решение
смягчить меры, применяемые к кредитным организациям за нарушение обязательных резервных требований, что, как надеется регулятор, будет стимулировать банки самостоятельно уведомлять о случаях нарушения обязательных резервных требований. При этом нормативы обязательных резервов по долгосрочным обязательствам с 1 января 2017 г. установлены на уровне действующих нормативов по соответствующим категориям обязательств (будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов.
И еще одна новость от ЦБ, по мнению регулятора, российский банковский сектор переходит к структурному профициту ликвидности и в этой ситуации банки заинтересованы в размещении избыточной ликвидности в ЦБ. Поэтому основными операциями регулятора в 2017 г. станут депозитные аукционы на срок 1 неделя. Изменение состояния ликвидности банковского сектора является, по мнению ЦБ, следствием притока бюджетных средств в результате финансирования расходов бюджета за счет средств Резервного фонда. Согласно прогнозам
ЦБ, структурный профицит ликвидности может сохраняться длительное время.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев составила 38 млрд. руб. (чистый убыток в 7,9 млрд. руб. годом ранее), только в октябре группа ВТБ получила 3,9 млрд. руб. чистой прибыли, что на 30% больше результата за аналогичный период 2015 г.
Инвестбанк Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г. с 1,4 до 1,2% в связи с более жесткой бюджетной политикой, которая окажет понижающее влияние на потребительский спрос.
Европа. Торги понедельника завершились снижением индексов, CAC на 0,88, FTSE на 0,06, DAX на 1,09%. ОЭСР повысила прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год с 1,5 (сентябрь) до 1,7%, на следующий год с 1,4 до 1,6%, при этом оценка ВВП Германии ( крупнейшей экономики еврозоны) на текущий год была понижена с 1,8 до 1,7%, на следующий год повышена с 1,5 до 1,7%. Совет ЕС утвердил бюджет Евросоюза на 2017 г. объемом в 157,86 млрд. евро.
Азия. Фондовые торги вчера закрылись ростом индексов, SSE на 0,46, Hang Seng на 0,66, Kospi на 0,19%. Японский Nikkei снизился на 0,09%, что связано с укреплением иены, на этом фоне, например, акции Toyota и Mazda снизились более чем на 0,8%. Что касается Китая, то рост обусловлен статистикой по чистой прибыли промышленных предприятий, показатель в годовом измерении возрос на 9,8% (7,7% месяцем ранее). Лидеры оппозиционных партий Южной Кореи намерены 2 декабря провести парламентское голосование по
импичменту нынешнему президенту, которую обвиняют в превышении служебных полномочий.
Золото. Цены неустойчивы, но колебания небольшие, так, утром вчера торговалось по 1190,9, к 14.00 по 1189,50, утром сегодня по 1191,1 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 48,12 и 45,94, к 14.00 по 48,24 и 46,02, утром сегодня по 48,76 и 46,70 долл. за барр., вновь появились ожидания консенсуса по урегулированию добычи нефти (саммит ОПЕК состоится завтра).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП США (16.30). Учитывая динамику нефти, российские биржи могут начать сессию на оптимистичной ноте, тем более – используя комфортность цен акций. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 29.11.2016
