Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 23 ноября 2016 г.
США. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,35, SandP на 0,22, Nasdaq на 0,33%. Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) за месяц снизился на 0,1% (как и месяцем ранее), год к году сохраняется рост на 1,0%.
Сторонники выхода Калифорнии из состава США представили в канцелярию генерального прокурора штата петицию о проведении соответствующего референдума.
Вечером (22.00 мск) будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, обычно рынки возлагают на документ надежду увидеть между строк нечто большее, чем было объявлено в решении регулятора, но, как правило, эти надежды не оправдываются. Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, вчера закрылись ростом индекса ММВБ на 0,36%, индекса РТС на 0,19%.
Регулятор изымал банковскую ликвидность как привлечением денежных средств кредитных организаций в валюте РФ в депозиты на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам, так и проведением депозитного аукциона на срок 1 неделя (лимит привлечения 390 млрд. руб., неделей ранее был 310 млрд. руб.), по итогам аукциона со стороны 144 банков предложено 299 млрд. руб. (или 76% от лимита ЦБ). Пополняло ликвидность казначейство, разместив сроком на 30 дней на банковские депозиты 78,750 млрд. руб. при
максимальном объеме размещаемых средств в 100 млрд. руб., средства размещены в трех банках по ставке 9,80%.
Сегодня Фонд ЖКХ на депозитном аукционе предложит 4 млрд. руб. сроком на 14 дней. Минфин, напротив, изымает ликвидность и размещает ОФЗ с постоянным и переменным доходом соответственно на 20 и 9,5 млрд. руб. погашением 18 августа 2021 г. и 29 января 2020 г.
Правительством утверждены тарифы на коммунальные услуги в России с 1 июля 2017 г., больше всего они подорожает в Москве (рост 7%), далее идут дальневосточные регионы, Якутия и Камчатский край (рост на 6%), Башкортостан (5,6%), Приморский край (5%), Еврейское АО (4,8%), Магаданская область (4,5%), Хабаровский край (4,1%), Чукотское АО и Сахалинская область (3,4%), Северная Осетия (2,5%). Крым и Севастополь в списке регионов, где запланирован рост платежей за ЖКХ, отсутствуют.
Российским фондом прямых инвестиций и Японским банком международного сотрудничества согласовано создание инвестиционного фона с капиталом 100 млрд. иен (около 902 млн. долл.), финансовое участие сторон в проекте будет паритетным. Европа. Торги вторника завершились ростом индексов, CAC на 0,41, FTSE на 0,62, DAX на 0,27%.
В Испании улучшилось состояние торгового баланса, дефицит за месяц снизился с 2,56 до 2,23 млрд. евро. Азия. Фондовые торги вчера, вслед за США накануне, закрылись ростом, индекс Nikkei увеличился на 0,32, SSE на 0,94, Hang Seng на 1,55, Kospi на 0,89%. Индекс активности во всех отраслях экономики Японии увеличился за месяц на 0,2% (вдвое больше, чем ожидалось, месяцем ранее рост был таким же).
У побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла, что привело к перебоям в железнодорожном сообщении и работе авиатранспорта, было эвакуировано более 3 тыс. человек, угрозы цунами пока нет. После землетрясения на АЭС Фукусима 2 произошла остановка системы охлаждения в бассейне с отработавшим ядерным топливом, через час работа была восстановлена. На фоне сообщений о землетрясении иена в моменте укреплялась до 110,27 за доллар, но затем вновь начала слабеть. Угроза на побережья
Дальнего Востока не объявлялась.
В Японии сегодня национальный праздник - День благодарности труду.
Народный банк Китая поднял референсный курс юаня по отношению к доллару на 0,3% с уровня понедельника (до 6,8779), перед этим в течение 12 сессий подряд банк ослаблял валюту, юань за это время потерял 2,2% стоимости и достиг минимальной отметки с июня 2008 г. В Гонконге инфляция составила 1,2% (месяцем ранее была равна 2,7%). В Южной Корее сохраняется политическое напряжение, так, двое влиятельных политиков покинули правящую партию в связи с коррупционным скандалом вокруг президента. Золото утром вчера торговалось по 1217,7, к 14.00 по 1216,2, утром сегодня по 1211,8 долл. за унцию, на фоне позитива фондовых площадок повысилась привлекательность более рискованных активов. Нефть. В Вене проходят консультации представителей стран производителей нефти и обсуждаются индивидуальные квоты на добычу, Вrent и Light утром вчера шли по 49,52 и 48,85, к 14.00 по 49,7 и 48,89, утром сегодня по 48,85 и 47,71 долл. за барр. Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Германии (13.30), то же по еврозоне (12.00), по США заказы на товары длительного пользования и данные по рынку труда (16.30), данные по запасам нефти (18.30). При такой динамике нефти (см. выше) допускаем консолидацию индексов в начале торгов на российских биржах. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 23.11.2016
