Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 21 ноября 2016 г.
США. Фондовые торги пятницы завершились снижением индексов, Dow на 0,19, SandP на 0,24,Nasdaq на 0,23%, инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль.
На слушаниях в Конгрессе глава ФРС подтвердила, что ставки в скором времени будут повышены, и в этом смысле рынки получили некую определенность, индекс доллара превысил значение в 101 пункт (максимум с 2003 г.).
Банковский регулятор США Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ввел ограничения деятельности банка Wells Fargo при совершении крупных покупок, кроме того, Wells Fargo должен получить заблаговременное одобрение, прежде чем назначить новое руководство. Причины введения ограничений пока неизвестны.
Россия. Наши биржи, как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу закрылись снижением индекса ММВБ на 0,22%, индекса РТС на 0,51%.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г., за принятие законопроекта проголосовало 334 депутата, против 100, поправки к законопроекту должны быть готовы к 25 ноября 2016 г. ЦБ представил на сайте свой анализ деятельности финансовых посредников за 1 полугодие, сообщается, что общее количество клиентов финансовых посредников (брокеров, дилеров и доверительных управляющих) увеличилось на 6,3%, клиентская база возросла прежде всего за счет
физических лиц резидентов на брокерском обслуживании, доля активных клиентов составляет от 12 до 13%.
Правительство сократит число квот на временное проживание в России для иностранцев и лиц без гражданства, в 2017 г. их количество составит 110 880 ед. или на 15 тыс. (на 13,5%) меньше по сравнению с 2016 г.
19-20 ноября в Лиме (Перу) прошел саммит Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества, АТЭС - это межгосударственный форум, созданный для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В странах-участниках АТЭС проживают 2,8 млрд. чел., на долю участников АТЭС приходится около 59% мирового ВВП, 49% оборота международной торговли. Экономическая зона АТЭС является наиболее динамично развивающейся в мире. АТЭС был образован в ноябре 1989 г. на
первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран АТР в г. Канберре по инициативе Австралии. Со стороны России в саммите принял участие президент, помимо рабочих заседаний, прошел ряд его встреч, в частности, переговоры с, премьер-министром Японии, с президентами Вьетнама, Перу и США.
Европа. Торги в пятницу завершились в минусе, индекс CAC снизился на 0,52, FTSE на 0,28, DAX на 0,2%.
Сальдо счета текущих операций еврозоны c учетом сезонности за месяц снизилось с 29,1 до 25,3 млрд. евро. В Германии обозначился рост инфляции в сфере производства, за месяц на 0,7% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее было снижение на 0,2%), год к году, однако, показатель продолжает снижаться (на 0,4%), традиционно его снижение рассматривается рынками как следствие снижения соответствующего спроса.
Негативно отнеслись рынки и к выступлению на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте главы ЕЦБ, который отметил, что экономика региона по-прежнему сильно зависит от стимулирующих программ.
Страны ЕС предварительно одобрили введение безвизового режима с Украиной, отмена виз пока предусматривает только краткосрочное пребывание в европейских государствах.
Г.Меркель официально заявила, что будет в 4-й раз баллотироваться на пост канцлера Германии.
Азия. Фондовые торги в пятницу закрылись с точностью до наоборот относительно предыдущей сессии, что говорит о технической корректировке со стороны инвесторов (произошел рост биржевых индексов Nikkei и Hang Seng соответственно на 0,68 и 0,42%, индексы SSE и Kospi снизились на 0,49 и 0,3%). Направлению торгов способствовало также ослабление иены (до 110,7 за долл.).
Золото утром пятницы торговалось по 1206,7, к 14.00 по 1208,3, на закрытии торгов по 1208,7, утром сегодня по 1212,0 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром пятницы шли по 46,18 и 45,61, к 14.00 по 46,52 и 45,96, на закрытии торгов по 46,86 и 45,69, утром сегодня по 47,50 и 46,99 долл. за барр., инвесторы сочли небольшим рост за неделю числа буровых установок (на 19 ед.) и предпочитают сейчас позитивно реагировать на заявление президента РФ о готовности России заморозить добычу нефти.
Статистика, прогноз. Значимой статистики сегодня нет. Информация из Лимы, равно как и ряд неофициальных переговоров на полях форума поддерживает цену нефти на растущем тренде, начало торгов на российских биржах допускаем с использованием комфортности цен рублевых активов. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 21.11.2016
