Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 июля 2016 г.
США.
Фондовые торги в среду завершились снижением индексов Dow и SandP
соответственно на 0,01 и 0,12%, индекс Nasdaq возрос на 0,58%. Подвела
макростатистика: заказы на товары длительного пользования за месяц
снизились на 4,0% (ожидалось на 1,1%,
месяцем ранее снижение составило 2,8%).
В рамках квартальной отчетности компаний
отметим, к примеру, что чистая прибыль Apple уменьшилась на 27% год к году и
составила 7,8 млрд. долл., прибыль на одну акцию сократилась с 1,85 до 1,42,
долл., выручка снизилась на 14,6% до 42,36 млрд. долл. (правда, рынки допускали
снижение до 42,1 млрд. долл.), за квартал было продано 40,4 млн. смартфонов
iPhone (47,5 млн. ед. годом ранее, рынки допускали снижение до 40 млн. ед.).
Производитель Boeing тоже в убытке в размере 0,37 долл. на акцию (прибыль в
1,59 долл. годом ранее), в то же время
выручка увеличилась с 24,5 до 24,8 млрд. долл. (рынки ожидали не более 24,2
млрд. долл.).
В
результате заседания ФРС базовая ставка оставлена без изменений, в диапазоне
0,25-0,5%, 9 из 10 членов проголосовали
за сохранение ставки, при этом ФРС в
комментариях по итогам просматривается возможность на ужесточение монетарной политики в сентябре.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индекса ММВБ на
0,01%, индекс РТС снизился на 0,33%. Минфин изымал рублевую ликвидность и
продавал ОФЗ (с постоянным купонным
доходом в объеме 15 млрд. руб., с переменным в объеме 10 млрд. руб.), погашения
соответственно 16 сентября 2026
г. и 29 января 2020 г., так, спрос на дальние бумаги (главное
– с постоянным купонным доходом) достиг
58 млрд. руб., доходность составила 8,75%. Объем спроса на ближние
бумаги тоже превысил предложение (соответственно 12,8 и 10 млрд. руб.),
доходность 11,36% годовых.
Сегодня
ЦБ предоставляет кредиты под обеспечение ценных бумаг, активов или
поручительств, а также золота по фиксированным ставкам от 11,5 до 12,25%.
Вступили
в силу новые нормативные акты ЦБ относительно микрофинансовых организаций,
согласно которым МФО разделены на два вида (микрофинансовые, МФК, и микрокредитные компании, МКК), для МФК
сохраняется предельная сумма выдаваемых микрозаймов физлицам в размере 1 млн.
руб., а также порядок фондирования, в том числе за счет средств физлиц и
индивидуальных предпринимателей, не являющихся учредителями. Остальные
микрофинансовые организации получают статус
МКК, они не имеют права привлекать инвестиции от граждан, не являющихся
их учредителями, а предельная сумма выдаваемых микрозаймов физлицам равна 500
тыс. руб.
Отозваны
лицензии у банка Терра (г. Москва) и. банка КРЕДО ФИНАНС (г. Махачкала).
Европа.
Торги в среду завершились ростом индексов (FTSE на 0,39, DAX на 0,68, CAC на
1,19%). ВВП Великобритании за квартал возрос на 0,6%, что превысило и ожидания
(0,4%), и предыдущее значение (0,4%, год к году рост составил 2,2% (ожидалось
2,0%, предыдущее значение 2,0%). Из других макропоказателей по Великобритании
отметим, например, что индекс изменения объема розничных продаж за месяц
снизился с 4 до минус 14 пунктов (ожидалось снижение до 1 пункта).
Новая
статистика по Германии тоже имела неоднозначный характер, так, индекс
потребительского доверия за месяц снизился с
10,1 до 10 пунктов (но ожидалось еще большее снижение, до 9,9 пунктов),
импортные цены за месяц возросли на 0,5% (ожидалось 0,6%, предыдущее значение
0,9%), но год к году снизились на 4,6%. В Италии индекс делового доверия за
месяц увеличился с 102,9 до 103,1 пункта (ожидалось 101,8 пункта), индекс
потребительского доверия со 110,2 до 111,3 пункта (ожидалось 109,2 пункта).
Азия. Торги вчера завершились ростом индексов
Nikkei и Hang Seng соответственно на
1,85 и 0,21%, индексы SSE и Kospi снизились на 1,91 и 0,11%. Премьер министр
Японии заявил о подготовке пакета стимулов в объеме 265 млрд. долл., который включают
повышение госрасходов и льготное кредитование, конкретное содержание расходов
станет известно на следующей неделе. Индекс потребительских настроений в Южной
Корее за месяц возрос с 99 до 101 пункта.
Золото утром
вчера торговалось по 1318,30, к 14.00 по 1320,20, утром сегодня по 1339,70
долл. за унцию, влияют итоги заседания ФРС (см. выше).
Нефть.
Вечерняя статистика показала рост запасов нефти в США (впервые за 14 недель),
Brent и Light утром вчера шли по 45,11 и 42,79, к 14.00 по 44,85 и 42,72, утром
сегодня по 43,95 и 41,99 долл. за барр
Всемирный
банк повысил прогноз по нефти на т.г. с 41 до 43 долл. за барр., учитывая, что
спрос повысился, а предложение подвержено рискам поставок из Канады Нигерии.
Статистика, прогноз.
Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Германии (10.55), количество
первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30). Что касается
открытия наших бирж, то на чашах весов два сильнодействующих фактора, драйвер (сохранение
низкой ставки ФРС) и антидрайвер (рост запасов нефти в США).
