Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 21 июля 2016 г.
США.
Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, Dow на 0,19, SandP на 0,43,
Nasdaq на 1,06%.
Квартальная отчетность компаний имела
противоречивый характер, так, чистая прибыль Morgan Stanley по итогам второго
квартала уменьшилась на 12% в годовом выражении, выручка также на 9% ниже
аналогичного показателя во втором квартале 2015 г. Квартальная прибыль
Discover Financial Services на 3% превысила показатель прошлого года, выручка
увеличилась на 2%. Отчет авиакомпании United Continental Holdings, напротив,
показал снижение и прибыли, и выручки (в частности, ввиду удорожания доллара).
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась снижением индекса ММВБ
на 0,04%, индекса РТС на 0,64%. Минфин изымал банковскую рублевую ликвидность и
размещал ОФЗ двух серий общим объемом 25 млрд. руб., погашение в августе 2021 г. на 15 млрд. руб. и в
январе 2025 г.
на 10 млрд. руб., спрос, к примеру, на ближние бумаги составил почти 50 млрд.
руб., доходность 8,80%.
По заказу ЦБ был проведен очередной опрос
населения относительно инфляционных ожиданий, констатируется, в частности,
снижение обеспокоенности граждан ростом цен, но в большинстве своем население
недовольно, что государство не сдерживает и не контролирует цены. Доминирующей
стратегией потребительского поведения населения является сокращение расходов и
жесткая экономия денежных средств. Негативные перемены за последний год
затронули значительно большее число российских семей и оказались гораздо более
масштабными, нежели перемены позитивные.
Отозваны лицензии у двух московских банков:
Стратегия и банка АББ.
Европа.
Торги в среду завершились ростом индексов, FTSE на 0,47, CAC на 1,15, DAX на
1,61%. По еврозоне снизилось сальдо
счета текущих операций (c учетом сезонности), за месяц с 36,4 до 30,8 млрд.
евро. Продолжается, хотя и с меньшей интенсивностью, снижение цен в сфере
производства Германии, год к году снижение показателя составило 2,2% (ожидалось
снижение на 2,4%, месяцем ранее показатель снизился на 2,7%), рынки традиционно
рассматривают подобную динамику цен как следствие снижения соответствующего
спроса. Безработица в Великобритании за месяц уменьшилась с 5,0 до 4,9%
(ожидалось сохранение показателя на уровне 5,0%).
Основным событием сегодняшнего дня станет
заседание ЕЦБ, первое после референдума в Великобритании, надежда на введение
дополнительных монетарных стимулов небольшая, но все же остается (результаты
заседания в 14.45, пресс-конференция в 15.30).
Азия. Торги вчера завершились ростом индекса Hang
Seng на 1,01%, индекс Nikkei снизился на 0,28, SSE на 0,29, Kospi на
0,07%. МВФ снизил прогноз роста мирового
ВВП на 2016 и 2017 гг. на 0,1% (до 3,1 и 3,4% ответственно), в основном
учитывая влияние Brexit, при этом прогноз по Китаю на текущий год, напротив,
повышен на те же 0,1% (до 6,6%), прогноз
на 2017 г.
остался прежним (6,2%).
Еврокомиссия предложит внести изменения в
антидемпинговое законодательство ЕС, чтобы защитить европейский рынок после
предоставления Китаю статуса рыночной экономики, Китай должен автоматически
получить статус рыночной экономики после 11 декабря 2016 г. в соответствии с
положением протокола о вступлении страны в ВТО.
Золото
утром вчера торговалось по 1330,30, к 14.00 по 1322,80, утром сегодня по
1316,20 долл. за унцию, в связи с понижением со стороны МВФ прогноза роста
мировой экономики на текущий и следующий годы, повысилась привлекательность
доллара как безопасного актива, возрос спрос на доллары и, соответственно,
понизилась цена золота.
Нефть.
Запасы нефти в США за неделю сократились на 2,3 млн. барр. (ожидалось снижение
на 2,1 млн. барр.). В Мексике, из-за проблем с водоснабжением, остановлен один
из шести НПЗ, на долю которого приходится 19% производства бензина, несмотря на
то, что страна занимает 10 место в мире по нефтедобыче, значительная часть
импортируется (недостаточно собственных перерабатывающих мощностей). В Ливии
началась забастовка на одном из месторождений, добыча приостановлена. В итоге
Brent и Light утром вчера шли по 46,79 и 45,57, к 14.00 по 46,76 и 45,45, утром
сегодня по 47,50 и 46,04 долл. за барр.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем розничные продажи
Великобритании (11.30), количество первичных обращений за пособиями по
безработице в США (15.30). Внешний фон к открытию российских бирж положительный
(западные площадки закрылись вчера преимущественно плюсом, Азия с утра в
основном растет, нефть тоже).
